全球及中國音圈馬達行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢分析

全球及中國音圈馬達行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢分析

手機攝像大致可分為固定焦距（FF，F(xiàn)ixedFocus）、自動對焦（AF，AutoFocus）、光學變焦三種類型。固定焦距鏡頭較薄，一般用于手機前置攝像頭。部分差異化的高端機型開始采用前置變焦鏡頭，但預計未來仍主要用于部分差異化機型。功能機由于成本及設(shè)計方案的限制，大部分使用固定焦距鏡頭。自動對焦是通過微距離移整個鏡頭（不是鏡頭內(nèi)鏡片的位置），控制鏡頭焦距的長短，從而使影像清晰。2005年索尼愛立信研發(fā)出首款具備自動對焦拍照功能的手機，內(nèi)置支持自動對焦的200萬像素攝頭。目前自動對焦已經(jīng)成為手機后置的標配，絕大部分5MP以下攝像頭模組采用固定焦距，5MP以上采用自動對焦。光學變焦是通過移動鏡頭內(nèi)部鏡片來改變焦點的位置，改變鏡頭焦距的長短，并改變鏡頭視角的大小，從而實現(xiàn)影像的放大與縮小。光學變焦目前受限于體積大、系統(tǒng)復雜、成本較高、產(chǎn)業(yè)鏈等因素，在智能手機中應用較少。部分廠商正在試驗將光學變焦應用于智能手機，但還無法取代自動對焦的主流地位。智能手機攝像頭主要采用固定焦距、自動對焦技術(shù)。攝像頭模組變焦馬達主要分為自動對焦馬達和光學變焦馬達。自動對焦己成為智能移動終端高精密微攝像頭核心技術(shù)之一。目前智能手機攝像頭采用的自動對焦馬達主要分為三種：步進馬達、超聲波馬達、音圈馬達(VCM，VoiceCircleMotor/VoiceCoilActuator)。音圈馬達以其結(jié)構(gòu)簡單、體積小等特點成為現(xiàn)階段的主流。音圈馬達工作原理是在一個永磁場內(nèi)，通過調(diào)節(jié)線圈直流電流大小來控制承載有前后簧片的鏡頭載體運動，從而帶動鏡頭移動，實現(xiàn)清晰成像。音圈馬達主要由磁石、鐵殼、上蓋、線圈、載體、前簧片、后簧片、底座、霍爾芯片、PCB、電容等部分組成。音圈馬達從功能上可分為開環(huán)馬達(OpenLoop)，閉環(huán)馬達(CloseLoop)、光學防抖(OIS，OpticalImageStabilization)馬達（分平移式、移軸式、記憶金屬式）、OIS+CloseLoop六軸馬達等。從結(jié)構(gòu)上可分為彈片式、滾珠式、摩擦式等。音圈馬達部分使用領(lǐng)域資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心旭日大數(shù)據(jù)顯示2016年全球手機音圈馬達消費量14.9億顆，預計2020年將達到28億顆，2016—2020年年復合增長率17.1%。2016年全球手機音圈馬達市場規(guī)模17.11億美元，預計2020年將達到28.56億美元，2016—2020年年復合增長率13.7%。2014~2020年全球音圈馬達消費量資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2014~2020年全球音圈馬達市場規(guī)模資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年全球開環(huán)馬達出貨占比65.8%。在蘋果和三星手機的帶動下，OIS馬達出貨占比13.5%。閉環(huán)馬達占比3.5%。其他類型馬達占比約17.2%。雖然閉環(huán)馬達和OIS馬達受到極大的關(guān)注和追捧，但是開環(huán)馬達依舊占據(jù)主導地位。2016年國產(chǎn)品牌音圈馬達產(chǎn)量5.06億顆，國外品牌產(chǎn)量10.43億顆，市場近七成供應量來自國外品牌。預計未來國產(chǎn)品牌產(chǎn)量將逐步提升。2016年全球音圈馬達各類型產(chǎn)品出貨量占比資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年國內(nèi)外品牌音圈馬達產(chǎn)量資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心全球音圈馬達制造企業(yè)數(shù)量上百家，主要分布在日本、韓國、中國等區(qū)域。2016年日本企業(yè)占據(jù)全球市場份額超過四成，并掌握著先進技術(shù)和制造能力，代表企業(yè)主要有阿爾卑斯(ALPS)、三美(Mitsumi)、TDK等。韓國企業(yè)占據(jù)全球市場份額超過兩成，與日本企業(yè)一道長期處于主導地位，代表企業(yè)主要有三星電機(SEMCO)、磁化(Jahwa)、Hysonic和LG-Innotek等。中國企業(yè)全球市場份額超三成，代表企業(yè)主要有新思考、比路電子、皓澤、中藍等。2016年全球音圈馬達前五企業(yè)為阿爾卑斯、三美、TDK、磁化和三星電機。中國企業(yè)比路電子和新思考在國際市場上表現(xiàn)較為出色，市場份額穩(wěn)定在全球前十。比路電子排名第六，全球市場份額為4%。2013年以前全球音圈馬達市場幾乎都被日韓企業(yè)壟斷，市場高度集中。從2013年開始，國內(nèi)需求迅速擴大，許多國內(nèi)企業(yè)進入該市場。2014年國內(nèi)音圈馬達企業(yè)數(shù)量達到40家左右，2015年達到60家以上，2016年音圈馬達產(chǎn)品利潤持續(xù)下降，產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提高，許多小型企業(yè)面臨破產(chǎn)或者轉(zhuǎn)型，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量縮減為50家左右。隨著國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，比路電子、新思考等國內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量和技術(shù)上都有較大進步，已經(jīng)具備供應閉環(huán)式馬達、OIS馬達、高像素馬達的能力，搶回部分國內(nèi)市場，初步打破日韓企業(yè)的壟斷。華為、OPPO、vivo、小米、中興、聯(lián)想等已經(jīng)采用國產(chǎn)音圈馬達產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)產(chǎn)品市場競爭力逐漸增強，未來國內(nèi)企業(yè)市場份額有望進一步提升。2015年全球自動對焦馬達企業(yè)銷售占比資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2014~2016年中國音圈馬達企業(yè)數(shù)量資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心國內(nèi)音圈馬達生產(chǎn)企業(yè)按照出貨量可以劃分為四個梯隊。第一梯隊是比路電子和新思考，年銷售量均超過50KK，占國內(nèi)市場份額接近25%，在中低端市場己扎穩(wěn)根基，在高端市場亦有提前布局。目前比路電子已經(jīng)具備穩(wěn)定供應OIS馬達等高端產(chǎn)品的能力。第二梯隊企業(yè)主要是皓澤電子和中藍電子，年銷售量約30—40KK，國內(nèi)市場份額占比超過16%。該梯隊企業(yè)也在積極布局高端產(chǎn)品，業(yè)務主要集中在普通馬達和高像素馬達產(chǎn)品。第三梯隊主要包括三美達、東勤、金城泰等企業(yè)，年銷售量約10—30KK，合計產(chǎn)量占比約23%。該梯隊企業(yè)主要針對中低端產(chǎn)品市場。國內(nèi)大部分音圈馬達企業(yè)處于第四梯隊，業(yè)務主要集中在5M以下的低端產(chǎn)品市場。該梯隊企業(yè)之間競爭最為激烈，容易出現(xiàn)價格戰(zhàn)，持續(xù)拉低產(chǎn)品價格和利潤水平，因此具備中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)力求通過提升產(chǎn)品技術(shù)含量提升競爭力，改善營業(yè)收入和利潤。2016年中國音圈馬達前十企業(yè)出貨量占比資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心未來音圈馬達的發(fā)展以提高對焦速度、縮小對焦模組空間、降低功耗、增加用戶體驗穩(wěn)定性為主，從傳統(tǒng)彈片式馬達、閉環(huán)馬達逐漸向OIS