2022年中國在線旅游行業(yè)分析報告

2022年中國在線旅游行業(yè)分析報告

2021年全球旅游業(yè)直接收入1?9萬億美元，同比

增長18.8%

全球旅游業(yè)直接收入

2019年-2021年全球旅游業(yè)直接收入

單位：萬億美元

4.0

3.5

3.0

2.0

1.9

1.6

1.0

0.0

2019年2020年2021年

2021年全球旅游人次同比增長56.4%,除中國之

外的地區(qū)旅游人數(shù)同比增長150%,增長強勁

2021年全球及中國旅游人數(shù)同比增長

2021年中國國內(nèi)旅游收入達2.92萬億元，同比

增長超三成，旅游復蘇勢頭穩(wěn)健

國內(nèi)旅游業(yè)收入

2002年-2021年中國國內(nèi)旅游業(yè)收入

2021年中國國內(nèi)游人數(shù)32?5億人次，同比增長

12.7%,用戶出游意愿正在恢復

國內(nèi)旅游人數(shù)

2021年中國國內(nèi)旅游恢復呈現(xiàn)先揚后抑態(tài)勢，疫

情反復仍然是影響旅游業(yè)恢復的主要因素

旅客發(fā)送量

2020年2月-2021年12月中國鐵路及民航旅客發(fā)送量

一鐵路^民航

單位：億人次

4

疫苗接種大幅提升，防疫長城正在鑄起，人們?yōu)?/p>

生活、工作及旅行阪復正常積極準備

250

—北美洲非洲一大洋洲一南美洲

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旅行者、旅游供應鏈及在線旅游平臺，正在學會

疫情下安全開展旅游活動的最佳路徑

旅游產(chǎn)業(yè)正在為疫情下安全旅行做積極準備

經(jīng)過三年多的疫情洗禮，人們已經(jīng)

oO適應了在疫情下的生活、工作及旅

nsn行，人們對個人防護的安全意識快

加速提高，以及伴隨著新冠疫苗的廣

旅行者泛接種，人們已經(jīng)學會了在疫情反

復的情形下開展旅行活動的最佳方

式。

目前市場存活的旅游產(chǎn)品供應商已

經(jīng)得到了市場及疫情的雙重考驗，

無論是產(chǎn)品、服務、營銷還是保障

亞」2游客安全的旅行能力都已經(jīng)百煉成

供應鏈鋼，非常受市場認可。存活下來的

旅游供應鏈比之前更具韌性，已經(jīng)

為旅游業(yè)的快速恢復準備就緒。

在近三年多的時間里，在線旅游平

,——,臺同樣接受了考驗，在線旅游平臺

隼j通過技術(shù)及服務的提升，已經(jīng)將疫

^情防控、旅游預訂、旅游服務及旅

旅游平口游內(nèi)容全鏈路跑通，可以靈活高效

的應對各類突發(fā)疫情管控及旅客服

務。

疫情反復下，旅游業(yè)展現(xiàn)出了足夠的韌性，2021

年12月在線旅游平臺月活用戶超1.2億

在線旅游月活用戶

2019年6月-2021年12月中國在線旅游月活用戶數(shù)

攜程月活用戶超七千萬排名榜首，鐵路12306用

戶規(guī)模近六千萬，躍居第二

月活用戶規(guī)模

2021年12月中國主要在線旅游平臺月活用戶排名

中國鐵路

美團

「藐消費節(jié)

注：1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍包括所有旅游相關(guān)平臺，此處活躍用戶數(shù)包括App、PC及微信小程序等全渠道數(shù)據(jù)

2.此處統(tǒng)計為非去重數(shù)據(jù)，如一個用戶即是攜程用戶又是飛豬用戶，我們兩家平臺均計一個用戶

3.同程旅行數(shù)據(jù)包括同程與藝龍，同程藝龍80%以上流量來自微信小程序及微信提供的三級入口，所以月活用

戶規(guī)模巨大，但用戶訂單轉(zhuǎn)化率顯著低于行業(yè)平均水平

4.美團數(shù)據(jù)為美團APP內(nèi)酒店、門票等旅游相關(guān)頻道數(shù)據(jù)

受用戶紅利期結(jié)束及疫情影響，2021年12月在

線旅游月新增用戶1372萬，同比下降2.2%

1403

1372

2020年12月2021年12月

注：統(tǒng)計結(jié)果不包括新機預裝在線旅游APP數(shù)據(jù)

不同年齡用戶對消費的關(guān)注點差異顯著，由Z世代

帶來的旅游需求與消費方式變革已經(jīng)開始

不同年齡用戶對消費關(guān)注因素差異明顯

—Z世代

低

/基礎(chǔ)需求/安全需求/社交需求,尊重需求/個性表達

,食物、衣服、,人身、健康、?情感與歸屬需?自我尊重、被?審美、求知、

住房、休息等工作等保障需求，與他人建他人尊重的需旅行等內(nèi)在展

基本生活需求求立社會聯(lián)系的求

需求

z世代已成為人口最多的群體，Z世代對全球旅游

業(yè)帶來的需求重塑、預訂方式變革已經(jīng)開始

Z世代將對全球旅游業(yè)帶來深刻的影響及變革

全球Z世代人口規(guī)模全球丫世代人口規(guī)模

Z世代他代

247億243乙

湖不同代以口地

?Z世代■丫世代X世代+嬰兒潮世代+其他

321%316%36.3%

Z世代旅游消費力崛起，在線旅游預訂占比近三成

,正在對旅游產(chǎn)品及服務需求產(chǎn)生深刻的變革

在線旅游用戶年齡分布

2021年12月中國在線旅游用戶年齡分布-訂單口徑

■2020年12月■2021年12月

優(yōu)質(zhì)內(nèi)容對用戶消費的錨定愈發(fā)顯著，內(nèi)容+旅游

生態(tài)閉環(huán)已形成，內(nèi)容正在重塑人與旅游互動方式

內(nèi)容“種草"成為旅游業(yè)流量獲取及轉(zhuǎn)化的重要方式

目標產(chǎn)品強引爆內(nèi)容廣種草〉品牌高曝光銷量穩(wěn)增長

種草

策略

ExpandPersist

&

模式流量延展內(nèi)容種草長期獲益

?廣告+原生內(nèi)容，實?頂級達人+旅游垂直?無論是平臺、旅游產(chǎn)品

現(xiàn)在線旅游用戶流量類達人+素人+自有供應者都可以通過內(nèi)容

的快速增長及轉(zhuǎn)化內(nèi)容，實現(xiàn)爆發(fā)擴散構(gòu)建私域流量，構(gòu)建新

增、留存、轉(zhuǎn)化閉環(huán)

用戶旅行需求正在發(fā)生深刻的變化，與用戶保持

同頻，是在線旅游平臺成功的重要因素

用戶旅游方式正在發(fā)生快速的變化

?本地旅游興起家庭出游

,由遠及近，由于疫情的反復經(jīng)過疫情的洗禮，植根于人

以及各地防疫政策的差異，們內(nèi)心深處的家庭觀念，普

長途旅行的風險及困難增大遍獲得了更加重視，人們更

,旅行者更多的選擇本地替愿意花費更多錢及時間陪伴

代長途旅游，促使短途本地家人，與家人共同欣賞美景

游開始崛起及享受美食，在線旅游大家

庭出游、親子游等以家庭為

單位的出游方式需求增長強

勁

旅游方式重塑

?從游到玩，再到體驗鄉(xiāng)村及紅色旅游

隨著旅行者的旅行經(jīng)驗越來

在國家鄉(xiāng)村振興的推動下，

越豐富及年輕的旅行者的快鄉(xiāng)村旅游項目建設(shè)數(shù)量及質(zhì)

速崛起，旅行者的旅行方式

量持續(xù)提升，旅游體驗越來

也發(fā)生快速而巨大的變化，越好，再加上鄉(xiāng)村獨特的旅

從單純的游到邊游邊玩，再游資源及文化，越來越多的

到最追求沉浸式的深度體驗旅行者開始走進鄉(xiāng)村，擁抱

,旅行者正在擺脫“打卡式

鄉(xiāng)村旅游及紅色主體旅游

的旅行文化

用戶垮平臺流動更加頻繁，在線旅游平臺用戶規(guī)

模.結(jié)構(gòu)、偏好等加速重構(gòu)

40%

■2020年12月■2021年12月

30%

27.6%

20%

21.5%

17.3%

10%

0%

注入用戶同比增速流出用戶同比增速

旅游市場環(huán)境改變，用戶年齡結(jié)構(gòu)及消費偏好分

層分化加劇，在線旅游用戶遷移重構(gòu)正在進行

在線旅游用戶流入及流出遷移分析

用戶加速遷移后正根據(jù)年齡、消費能力、偏好及

需求等，自發(fā)重構(gòu)用戶聚集中心

在線旅游用戶聚集中心重構(gòu)分析

?商務差旅用戶

?中年白領(lǐng)

美團

\安心消費節(jié);

?資深旅行人士

,中年男性白領(lǐng)

?85后及90后女性

短視頻用戶?出境游達人

年輕人

2021年全球旅游業(yè)融資達442億美元，同比增

長91.3%,行業(yè)復蘇資本加速爭奪優(yōu)質(zhì)旅游資產(chǎn)

全球旅游業(yè)融資金額趨勢

單位：億美元

注：融資金額為廣義統(tǒng)計口徑，包括風險投資、債權(quán)、股權(quán)質(zhì)押、票據(jù)融資、IP。、定向增發(fā)、股權(quán)置換等

出行管控對防止局部疫情效果顯著，但頻繁廣泛

的出行限制，讓投資者對中國旅游業(yè)保持謹慎

風險資本旅游業(yè)全球投資地區(qū)分布

2013年-2021年風險資本旅游業(yè)全球風險投資地區(qū)分布

■中國■中國之外的全球其他地區(qū)

100%

80%

60%L

40%

20%

0%

2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年

〃隔離酒店〃賺錢效應顯現(xiàn)，酒店成為旅游業(yè)抗

風險資產(chǎn)，是2021年國內(nèi)旅游投資主要去向

2021年中國旅游行業(yè)風險投資主要投資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方地區(qū)

2021年1月珀林酒店酒店戰(zhàn)略投資1億人民幣?同程旅游中國

?AspexManagement

?紅S資本中國

2021年1月KLOOK客路旅行在線旅游平臺E輪2億美元?軟銀愿景基金中國

?經(jīng)緯中國

?博裕資本

2021年2月吃在路上旅行美食戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣?騰訊投資中國

,云鋒基金

?晟道投資

2021年2月如程民宿A輪未透露?引爆點資本中國

?昆侖萬維

?華蓋資本

2021年2月果棲Gulch旅游智能化服務A輪數(shù)千萬人民幣?廣東順成集團中國

?江蘇文峰集團

2021年3月民宿Pre-A輪1億人民幣中國

泊心云舍?文峰股份

?創(chuàng)世伙伴資本（領(lǐng)投）

2021年3月OTM中數(shù)旅科技酒旅會員服務商天使輪4000萬人民幣中國

,高榕資本

?深國旅大

2021年3月城客民宿天使輪數(shù)百萬人民幣中國

?灣創(chuàng)投

2021年3月江湖旅游高端旅游A輪320萬美元?港投資本中國

?毅達資本（領(lǐng)投）

2021年3月攜住科技智慧酒店B輪3億人民幣?同程資本中國

?順融資本

2021年5月攜旅旅游信息分析B輪數(shù)千萬美元?寰亞資本中國

2021年5月海鷗出行包車服務天使輪數(shù)百萬人民幣?未透露中國

2021年中國及全球其他地區(qū)旅游行業(yè)主要融資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方地區(qū)

2021年5月九旭智能酒店零售Pre-A輪4000萬人民幣?新澤天下中國

2021年6月PremierMaker酒店戰(zhàn)略投資9500萬港元,德祥地產(chǎn)中國

2021年7月酒店天使輪1.3億人民幣?高星集團中國

卡繆酒店

2021年9月一支百合民宿天使輪1600萬人民幣?云鬻資本中國

2021年9月君亭酒店酒店IPO上市2.465億人民幣?未透露中國

2021年10月享夢游跨境旅游Pre-A輪數(shù)千萬人民幣?智陽資本中國

?梅花創(chuàng)投

2021年10月云夢山海旅游餐飲天使輪數(shù)千萬人民幣中國

?澤盛創(chuàng)投

2021年10月景區(qū)開發(fā)運營戰(zhàn)略投資未透露?祥源控股中國

中景信集團

?惟一資本

2021年11月大熱荒野戶外露營天使輪千萬級人民幣中國

?小恐龍基金

2021年11月尚美生活酒店戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民市?小米集團中國

2021年11月柏曼酒店酒店戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣?未透露中國

2021年11月智游天府旅游信息服務種子輪未透露?阿里旅行中國

?牧高笛（領(lǐng)投）

2021年11月大熱荒野戶外露營天使輪1000萬人民幣?惟一資本中國

,小恐龍基金

2021年12月米空鄉(xiāng)村民宿運營A輪數(shù)千萬人民幣?奧雅設(shè)計中國

2021年12月Xbed酒店運營戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣?啟攵賦資本中國

海外出行管控力度較小，旅游業(yè)復蘇動力強勁,

資本對旅游業(yè)的投資也更加樂觀及多元化

2021年除中國外的全球其他地區(qū)旅游行業(yè)重要投資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方地區(qū)

2021年1月Luxtripper高端旅行戰(zhàn)略投資120萬英鎊?\英國

2021年1月UpLift旅游分期戰(zhàn)略投資6800萬美元?AtalayaCapital美國

?IndexVentures

2021年1月Hipcamp露營預訂C輪570()萬美元美國

?BondCapital

?CMSHoldings

2021年1月MAPS.ME旅游地圖種子輪5000萬美元?SamBankmanFried荷蘭

?GenesisCapital

?AndreessenHorowitz

?ZeevVentures

?LightspeedVenturePartners

2021年1月TripActions商務旅行E輪1.55億美元美國

?GreenoaksCapital

?Addition

?EladGil

2021年2月Getaway養(yǎng)生度假C輪4170萬美元?Certares美國

2021年2月Getaway養(yǎng)生度假C輪4170萬美元?Certares美國

?ChertyVentures

?eventures

?KreosCapital

2021年3月CosiGroup酒店技術(shù)A輪2000萬歐元德國

?Bremke

?Flixbus

?Soravia

?CherryVentures

?e.ventures

COSI精品住宿

2021年3月A輪2000萬歐元?KreosCapital德國

Hospitality服務商

?Soravia

?Bremke

2021年除中國外的全球其他地區(qū)旅游行業(yè)主要投資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方地區(qū)

?CapitalOne

?iNoviaCapital

2021年3月Hopper航班大數(shù)據(jù)F輪1.7億美元?GSGrowth美國

?WestCapGroup

?CitiVentures

2021年3月MintHouse商務旅行戰(zhàn)略投資未透露?AllegionVentures美國

?Kayak

?InoviaCapital

2021年4月UfeHouse酒店C輪6000萬美元墨西哥

?DeriveVentures

?TigerGlobal

2021年4月探險游服戰(zhàn)略投資未透露?Certares加拿大

GAdventures

?AMECloudVentures

?TwoSigmaVentures

2021年4月Boundless跨國移居B輪2500萬美元美國

?TrilogyEquity

?PioneerSquareLabs

?ApaxDigitalFund

?AMIOpportunitiesFund

?ViolaGrowth,Flashpoint

2021年4月Guesty度假租賃D輪5000萬美元美國

?VertexVentures

?KingfisherInvestment

?LaMaisonPartners

?TargetGlobal

?GreyhoundCapital

?SparkCapital

2021年4月TravelPerk商務旅行D輪1.6億美元西班牙

?FelixCapital

?DSTGlobal

?LocalGlobe

?83North

?PrimeVentures

2021年5月Holidu租賃搜索引擎D輪4500萬美元?EQTVentures德國

?Coparion

?Senovo

?FrindProperties

2021年5月Rvezy房車租賃戰(zhàn)略融資1900萬美元加拿大

?MichelleRomanow

Collective?FiresideInvestments

2021年6月豪華露營C輪2300萬美元美國

Retreats?Outdoorsy

?MooreStrategicVentures

2021年6月Outdoorsy房車租賃債券加股權(quán)1.2億美元美國

?ADAR1Partners

2021年除中國外的全球其他地區(qū)旅游行業(yè)重要投資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方地區(qū)

2021年7月Yanoljia旅游戰(zhàn)略投資116億元?軟銀愿景基金韓國

?Bpifrance

2021年7月旅游A輪1188萬美元法國

MistcrFly?IrisCapital

2021年7月OyoRooms旅游戰(zhàn)略投資未透露?微軟Microsoft印度

?14W

2021年8月Exoticca旅游C輪3000萬美元西班牙

?MangroveCapital

?智利全球風險投資

2021年8月旅游種子輪200萬美元美國

WheeltheWorld?Dadneo

?CobaltCapital

2021年8月旅游種子輪100萬美元美國

SendSquared?Partners

?Accomplice

2021年8月Hopper旅游G輪1.75億美元?GPICapital美國

?WestCap

2021年8月Vacasa度假租賃平臺IPO4.85億美元?SPAC完成上市美國

?WingmanVentures

?MutschlerVentures

2021年8月RoomPriceGenie酒店動態(tài)比價平臺種子輪未透露?RKKVC瑞士

?Zurcher

?Kantonalbank

?PicusCapital

?天使投資人

?Clocktower

2021年8月Kocomo度假酒店戰(zhàn)略投資5600萬美元美國

?AUVP

?VineVentures

?Fontes-QED

?IconiqCapital

?MadronaVenture

2021年9月SpotNana商務旅行費用籌劃A輪3400萬美元?Group美國

?Mubadala

?個人投資者

?IconiqCapital

?MadronaVenture

2021年9月SpotNana商務旅行費用籌劃A輪3400萬美元美國

?Mubadala

?個人投資者

2021年除中國外的全球其他地區(qū)旅游行業(yè)重要投資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方地區(qū)

?Seedcamp

2021年9月Tickitto旅游技術(shù)服務種子輪960萬英鎊?VorwerkVentures英國

?TriplePointVentures

?KakaoVentures

?KDBCapital

H2O

2021年9月團體旅游租賃C輪3000萬美元?KejoraVentures日本

Hospitality

?NICEInvestment

?GorillaPrivateEquity

?GladeBrookCapital

?Partners

?VersionOneVentures

2021年9月Headout游客本地生活B輪1200萬美元?LudlowVentures美國

,Haystack

?500Startups

?FJLabs

?軟銀愿景基金2期

旅游地產(chǎn)科技?FifthWall

2021年9月PacasoC輪1.25億美元美國

服務商?Gaingels

?Greycroft

?FidelityManagement

?AustralianSuper

酒店分銷和技

2021年9月SiteMinder7400萬美元?EllerstonCapital澳大利亞

術(shù)服務供應商pre-IPO

,PcndalGroupand

?WashingtonH

2021年9月旅游搜索引擎戰(zhàn)略投資600萬美元?未透露阿根廷

Turismocity

?WavemakerPartners

旅行解決方案?1982Ventures

2021年9月GoZayaan種子輪260萬美元孟加拉國

提供商?Iterative

?CenturyOakCapital

,ShamrockHoldings

Buder客房服務和設(shè)

2021年10月戰(zhàn)略融資3200萬美元?MaywicSelect美國

Hospitality施的按需平臺

?Investments

?GreenoaksCapital

?Management

2021年10月TripActions商務旅行F輪2.75億美元美國

?ZeevVentures

?LightspeedVenture

2021年10月TRAVLR旅游服務平臺戰(zhàn)略投資503萬美元?未透露澳大利亞

?SpectrumEquity

2021年11月OTAInsight酒店商業(yè)智能B輪8000萬美元英國

?F-PrimeCapital

?SoftBankVisionFund

?EchoStreet

2021年11月Cloudbeds酒店技術(shù)服務D輪1.5億美元,WalleyeCapital美國

?VikingGlobal

Investors

2021年除中國外的全球其他地區(qū)旅游行業(yè)重要投資案例

時間公司名稱行業(yè)輪次金額投資方