CMS電子后視鏡遇見未來

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S電子后視鏡是新型視野裝置01相比傳統(tǒng)物理鏡有技術(shù)優(yōu)勢4政策落地助推行業(yè)快速放量020304市場規(guī)模及相關(guān)受益標(biāo)的發(fā)展歷程01持續(xù)百年的視野戰(zhàn)爭電子后視鏡技術(shù)逐漸成熟CMS技術(shù)路線優(yōu)勢CMS的基本結(jié)構(gòu)5后視鏡百年歷程，不變的視野戰(zhàn)爭016理想官網(wǎng)，搜狐汽車，浙商證券研究所

大眾甲殼蟲（1938）誕生于1921年的汽車后視鏡起初為選裝項目，1938款大眾甲殼蟲沒有裝配。雪佛蘭羚羊（1980s）從1959年起的20多年里，美國各州陸續(xù)推行法規(guī)強(qiáng)制上路車輛安裝后視鏡。選裝后視鏡

保時捷356（1948）早期的后視鏡為單側(cè)、圓形、平面鏡材質(zhì)單側(cè)后視鏡必裝雙側(cè)后視鏡Ⅰ類視野內(nèi)后視鏡Ⅱ類視野外后視鏡乘用車后視鏡安裝標(biāo)準(zhǔn)雙曲率外后視鏡加裝小圓鏡防眩目防護(hù)膜減小視野盲區(qū)防炫目減小視野盲區(qū)后視鏡百年歷程，不變的視野戰(zhàn)爭017凱迪拉克官網(wǎng)，浙商證券研究所傳統(tǒng)后視鏡發(fā)展至今已經(jīng)百年歷程，雖然后視鏡的重要性已被大眾普遍接受。但仍存在四大弊端：視野盲區(qū)較大、增大風(fēng)阻、后車遠(yuǎn)光燈眩目、雨雪天氣干擾。因此，各大汽車廠商對于“消滅后視鏡”蓄謀已久，采用影像系統(tǒng)來取代后視鏡的地位，但受限于法律法規(guī)，一直停留在概念車中。直至2016年，歐盟ECER46落地，日本、歐洲相繼開始探索電子后視鏡（CMS）的可能。車內(nèi)影像后視攝像頭取代鏡片凱迪拉克Imaj概念車（2000s)20162000s2023各大汽車廠商對于“消滅后視鏡”蓄謀已久，采用影像系統(tǒng)來取代后視鏡的地位，但受限于法律法規(guī)，一直停留在概念車中。歐盟ECE

R46落地，日本、歐洲開始探索電子后視鏡（CMS）的可能，陸續(xù)在商用車和乘用車中亮相。2022年12月29日，國標(biāo)GB15084-2022《機(jī)動車輛

間接視野裝置

性能和安裝要求》發(fā)布，規(guī)定可以安裝電子后視鏡，于2023年7月實施。電子后視鏡是一種較為新型的間接視野裝置018資料來源：佐思汽車研究，華陽集團(tuán)官網(wǎng)，浙商證券研究所電子化轎車內(nèi)后視鏡和外后視鏡都將實現(xiàn)電子化以奔馳為例，商用車后視鏡實現(xiàn)部分電子化電子外后視鏡電子內(nèi)后視鏡電子主后視鏡電子廣角后視鏡前視鏡迎風(fēng)面積和體積更小，配合主機(jī)廠的造型設(shè)計能力，從而有效降低整車風(fēng)阻，降低車輛動力損耗，提高車輛的續(xù)航能力或降低車輛的油耗。CMS技術(shù)優(yōu)勢019資料來源：頭豹研究院，焉知智能汽車，高工智能汽車，浙商證券研究所電子后視鏡CMS后排座椅或者乘客遮擋視線，且無法看到低于后擋風(fēng)玻璃以下的盲區(qū)后排風(fēng)玻璃積塵，光線透過率低后排風(fēng)玻璃面積小，視野窄受雨、霧等天氣影響減少視野盲區(qū)自動實現(xiàn)光線補(bǔ)償視野更加寬闊有效降低風(fēng)阻和風(fēng)噪受環(huán)境影響小傳統(tǒng)物理后視鏡痛點優(yōu)勢

通過不同的傳感器和攝像頭，對車身四周進(jìn)行多角度實時拍攝，獲得更多影像，可視范圍是傳統(tǒng)后視鏡約3倍，減少盲點約10%。采用物理遮擋和電動加熱的方式結(jié)合，做好鏡頭防水防雪功能，剩下的都是由后期算法和車內(nèi)顯示屏完成，這樣就極大提高了在雨雪天氣、眩光、光線不足或夜間行駛等環(huán)境下的能見度。通過強(qiáng)光抑制算法和弱光補(bǔ)償算法，弱化后車光線或者進(jìn)行光線補(bǔ)償保證看清后車情況，確保駕駛員行車安全。左攝像頭右攝像頭電子后視鏡可視范圍傳統(tǒng)后視鏡可視范圍后攝像頭

CMS系統(tǒng)架構(gòu)0110工信部，上海豫興電子，焉知智能汽車，浙商證券研究所外后視鏡攝像頭高分辨率攝像頭將采集到的圖像處理成數(shù)字信號傳送到系統(tǒng)控制器，采用高動態(tài)范圍成像技術(shù)HDR，自動進(jìn)行光線補(bǔ)償實現(xiàn)亮度調(diào)節(jié)；涂層保證攝像頭表面干凈，此外還能自動加熱以防霧化、結(jié)冰。高清顯示屏通常采用CMS系統(tǒng)，在儀表盤和左右車門之間各有一個高分辨率觸摸OLED/LCD高清顯示屏，駕駛員不受車外惡劣天氣對視野的影響。具有可調(diào)整圖像顯示、切換、調(diào)節(jié)側(cè)后視鏡顯示區(qū)域等功能。系統(tǒng)控制器控制器與顯示屏集為一體，通過CAN與其他控制單元通訊，實現(xiàn)汽車各控制單元之間信息共享，協(xié)同完成系統(tǒng)功能。安全網(wǎng)聯(lián)CMS場景應(yīng)用GB15084/ISO16505傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡技術(shù)&標(biāo)準(zhǔn)+CMS功能要求&圖像質(zhì)量元車載影像技術(shù)&標(biāo)準(zhǔn)車載影像場景應(yīng)用安全可靠影像光學(xué)+光學(xué)視鏡0211技術(shù)特點CMS系統(tǒng)架構(gòu)方案分為顯示和ADAS兩類開發(fā)難度大、車規(guī)要求高CMS發(fā)展趨勢CMS系統(tǒng)由攝像頭、控制器和顯示屏組成0212攝像頭顯示屏系統(tǒng)控制器FDP

Link111連接器電源模塊前感光Sensor電子防眩目解串器點屏芯片CAN總線按鍵顯示屏背光顯示屏后感光Sensor主控制器資料來源：工信部，一種電子流媒體后視鏡方案關(guān)鍵技術(shù)及實現(xiàn)，浙商證券研究所將采集到的圖像處理成數(shù)字信號傳送到系統(tǒng)控制器保證行車過程中駕駛員獲得良好的實時路況成像轎車CMS為例，儀表板和左右車門之間各有一個高分辨率的觸摸OLED/LCD高清顯示界面具有可調(diào)整圖像顯示、切換、調(diào)節(jié)側(cè)視鏡顯示區(qū)域等功能?？刂破髋c顯示屏集成為一體，通過CAN與其他控制單元通訊。實現(xiàn)汽車各控制單元之間信息共享，協(xié)同完成系統(tǒng)功能CMS系統(tǒng)組成0213數(shù)據(jù)來源：上海豫興電子，焉知智能汽車，浙商證券研究所主機(jī)顯示器攝像機(jī)顯示器驅(qū)屏板線束線束材質(zhì)傳輸方式芯片算力電路設(shè)計芯片效能電路設(shè)計鏡頭選型結(jié)構(gòu)設(shè)計亮度對比度偏光軟件開發(fā)編解碼電路設(shè)計信號衰減抗干擾軟件開發(fā)圖像編解碼車輛信息軟件開發(fā)電路設(shè)計感光處理圖像編碼軟件開發(fā)電路設(shè)計防水透氣加熱防霧防震減壓鍍膜畸變控制信息安全運(yùn)行邏輯精準(zhǔn)抗干擾低功耗畸變處理圖形處理畫質(zhì)處理行駛模式車輛姿態(tài)交通指令外圍傳感安全運(yùn)行邏輯精準(zhǔn)抗干擾降能耗安全運(yùn)行精準(zhǔn)調(diào)?？垢蓴_降能耗CMS可分為純顯示型與顯示+ADAS型兩種方案0214資料來源：江淮汽車，瑞薩電子官網(wǎng)，布谷鳥科技，德州儀器官網(wǎng)，浙商證券研究所顯示型：FPGA、ASIC、解串行加視頻編解碼器CMOSEPCS16LCD溫度測量超聲波發(fā)射FPGASDRAMFLASH溫度測量報警輸出超聲波接收薩瑞電子的ASIC框架圖雷克薩斯使用顯示+ADAS型CMS架構(gòu)，典型架構(gòu)如圖能夠檢測車輛或行人，比毫米波雷達(dá)盲點探測更直觀更準(zhǔn)確。需要解串行芯片，成本不低CMS主要功能及開發(fā)特點02LANCI第四屆汽車后視鏡系統(tǒng)創(chuàng)新技術(shù)論壇，浙商證券研究所視野調(diào)節(jié)擴(kuò)大視野倒車輔助亮度調(diào)節(jié)攝像頭加熱透霧功能安全預(yù)警夜間防眩主要功能開發(fā)特點新多難新法規(guī)系統(tǒng)光學(xué)性能、系統(tǒng)圖像質(zhì)量新技術(shù)光學(xué)、電學(xué)、傳輸、機(jī)械結(jié)構(gòu)新架構(gòu)通訊、診斷、OTA…零件多攝像頭、監(jiān)視器、控制器功能多放大、透霧、加熱…交互多車機(jī)、儀表、ADAS…布置難視鏡與視野區(qū)、監(jiān)視器與人機(jī)…實驗難陰晴雨雷霾霧、強(qiáng)光、暗弱等制造難機(jī)械與電器零件融合的集成能力15為了保障可靠使用，需要針對性的軟硬件0216指標(biāo)挑戰(zhàn)解決詳情長生命周期內(nèi)質(zhì)量保持可靠CMS

攝像機(jī)的安裝空間狹小，壽命要求長達(dá)

8年的安全件。同時，CMS

攝像機(jī)防水等級為IP6K9K，意味著攝像機(jī)的密封要求非常高。高密封性再加上惡劣工況，讓

CMS

攝像機(jī)內(nèi)部長期處于高溫、高壓狀態(tài)，極易導(dǎo)致

CMS

攝像機(jī)的氣密失效，在

CMS

生命周期內(nèi)監(jiān)視器的影像質(zhì)量持續(xù)下降，從而影響行車安全?？煽啃悦芊庑阅蜔嵝酝庵脭z像頭的組件外殼設(shè)計要防止水珠落在鏡頭上，鏡頭上還需要額外覆蓋一層防水涂層。配備內(nèi)置加熱器，以防止結(jié)冰或起霧。為保證優(yōu)秀的溫度特性，一般會采取全玻璃+金屬結(jié)構(gòu)。通過先進(jìn)的汽車圖像信號處理器，實現(xiàn)電子后視鏡等高階應(yīng)用在極端的溫度條件下可連續(xù)運(yùn)行在各種天氣下保障圖像質(zhì)量汽車行駛環(huán)境復(fù)雜，大燈強(qiáng)光會造成攝像機(jī)炫光；雨雪天氣和黑夜會影響攝像頭成像；攝像頭在陽光直射下正常發(fā)揮功能；監(jiān)視器能夠在各種光照條件下顯示合適的圖像；圖像存在延時；點光源銳度景深幾何畸變亮度調(diào)節(jié)一些攝像頭配備了光線傳感器，可以自動減少其他汽車前大燈的眩光。超高動態(tài)范圍(UHDR)和消除LED閃爍(LFM)成像技術(shù)等圖像處理功能，確保在極暗和極亮的場景也能識別出所有物體和潛在危險。車內(nèi)監(jiān)視顯示屏還需要帶有手動或自動調(diào)節(jié)亮度的功能，并且在惡劣天氣、低光和夜間條件下確保沒有眩光。資料來源：工信部，高工智能汽車，豫興電子，浙商證券研究所國家標(biāo)準(zhǔn)對CMS系統(tǒng)在多個層次上做出詳細(xì)規(guī)定0217項目權(quán)重說明亮度調(diào)節(jié)監(jiān)視器端運(yùn)行準(zhǔn)備

(系統(tǒng)可用性)整車項方向均勻性監(jiān)視器端橫向均勻性監(jiān)視器端亮度和對比度復(fù)現(xiàn)系統(tǒng)級，偏監(jiān)視器端灰度等級復(fù)現(xiàn)系統(tǒng)級色彩還原系統(tǒng)級彌散系統(tǒng)級光暈和眩光系統(tǒng)級點光源系統(tǒng)級，偏攝像頭端銳度系統(tǒng)級，偏攝像頭端景深系統(tǒng)級，偏攝像頭端幾何畸變系統(tǒng)級，偏攝像頭端閃爍系統(tǒng)級，偏監(jiān)視器端幀率系統(tǒng)級，偏監(jiān)視器端成像時間監(jiān)視器端系統(tǒng)延遲系統(tǒng)級項目權(quán)重說明監(jiān)視器高亮度引起的眩光監(jiān)視器端預(yù)期用途，開啟和關(guān)閉整車項默認(rèn)視野整車項調(diào)整默認(rèn)視野整車項臨時調(diào)整視野整車項亮度及對比度調(diào)節(jié)整車項最小規(guī)定視野范圍內(nèi)的覆蓋要求整車項運(yùn)行準(zhǔn)備

(系統(tǒng)可用性)整車項放大倍數(shù)系統(tǒng)級分辨率系統(tǒng)級，偏攝像頭端放大倍數(shù)縱橫比系統(tǒng)級車輛內(nèi)部的監(jiān)視器整車項對駕駛員直接視野的遮擋整車項降低適應(yīng)能力整車項電磁兼容性整車級一般性能、反射面反射率、后視鏡撞擊性能、后視鏡抗彎曲性能、反射面曲率半徑、后視鏡尺寸等試驗項目系統(tǒng)級資料來源：工信部，浙商證券研究所CMS面臨挑戰(zhàn)，但勢不可擋0218數(shù)據(jù)來源：佐思汽研，感知芯視界，浙商證券研究所面臨挑戰(zhàn)未來趨勢成本較高可靠性問題隱性用車成本兩顆車外攝像頭及兩款后視鏡顯示屏，增加購車門檻可能會存在系統(tǒng)死機(jī)、顯示屏黑屏的風(fēng)險車輛兩側(cè)單獨(dú)延伸的電子外后視鏡磕碰風(fēng)險高，維修成本高降低產(chǎn)品成本提升穩(wěn)定性提高用戶接受度車企？CMS與ADAS/自動駕駛相結(jié)合電子后視鏡的攝像頭安裝位置與ADS攝像頭相似，均位于傳統(tǒng)外后視位置附近或車輛尾部。功能上，CMS與盲區(qū)監(jiān)測、并線輔助、ADS攝像頭等存在交集，均是獲取或探測車輛側(cè)后方道路交通情況，為駕駛員/車輛提供行車決策。從產(chǎn)品成本、功能實現(xiàn)及空氣阻力等方面考慮，兩者有望實現(xiàn)一體化。CMS內(nèi)/外后視鏡畫面融合車輛側(cè)/后方的畫面展示，當(dāng)前主要遵循傳統(tǒng)行車習(xí)慣，將CMS顯示屏分別置于座艙前部的左、中上、右三個位置，存在物理上的顯示分割。技術(shù)上，在保留傳統(tǒng)光學(xué)視鏡的基礎(chǔ)上，可通過算法將電子外視鏡和電子內(nèi)視鏡捕捉到的左后、正后、右后三個視野圖像進(jìn)行合成，在一塊顯示屏上融合呈現(xiàn)。CMS與座艙域控結(jié)合座艙逐漸將液晶儀表、HUD、中控大屏、副駕娛樂屏、后排娛樂屏等屏顯方案融入智能座艙域控制器中，實現(xiàn)同一芯片下的統(tǒng)一管理。電子后視鏡的出現(xiàn)，為車輛帶來更多的數(shù)據(jù)流處理，設(shè)置單獨(dú)的ECU將進(jìn)一步提高整車成本因此，流媒體內(nèi)后視鏡、電子外后視鏡也將歸到智能座艙域控制器下進(jìn)行統(tǒng)一管理。0319落地情況“上車”新國標(biāo)出臺流媒體后視鏡增速迅猛海外乘用車&商用車國內(nèi)多款新車上市新國家標(biāo)準(zhǔn)頒布，為電子外后視鏡“上車”提供機(jī)遇0320資料來源：界面新聞，工信部，浙商證券研究所隨著汽車向著電子化、智能化方向不斷發(fā)展，汽車流媒體后視鏡產(chǎn)品逐漸成熟，各國相繼出臺了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)允許使用流媒體后視鏡取代物理后視鏡。中國于2022年12月29日頒布了國家標(biāo)準(zhǔn)號為GB15084-2022的《機(jī)動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》。在新標(biāo)準(zhǔn)中，新增了“攝像機(jī)-監(jiān)視器系統(tǒng)”、“視鏡和CMS雙功能系統(tǒng)”等內(nèi)容。新標(biāo)準(zhǔn)的即將實施為國內(nèi)電子外后視鏡的“上車”提供了機(jī)遇。后視鏡零部件要求后視鏡安裝要求CMS部件級要求CMS安裝要求測試方法及電子系統(tǒng)安全性規(guī)定12345轎車商用車Ⅰ類，提供內(nèi)后視野Ⅱ類和Ⅲ類，提供主外后視野Ⅳ類，提供廣角外視野；Ⅴ類，提供補(bǔ)盲外視野Ⅵ類，提供前視野Ⅶ類，提供L類機(jī)動車輛（至少被部分封閉）視野所列舉的間接視野裝置的類型Ⅲ類 Ⅰ類類Ⅵ類

Ⅳ Ⅱ類

Ⅴ類品牌流媒體內(nèi)后視鏡：方案成熟，增速迅猛03佐思汽車研究，凱迪拉克、長安、極氪官網(wǎng)，浙商證券研究所2021年流媒體后視鏡

裝配情況裝配量（萬輛）裝配率別克豐田長安紅旗凱迪拉克捷途W(wǎng)EYBEIJING極氪高合奔騰路虎捷豹合計34.67萬輛1.71%國內(nèi)流媒體內(nèi)后視鏡主要實現(xiàn)方式有以下三種：21主流方案：傳統(tǒng)光學(xué)鏡改為顯示屏長安UN-K：集成在儀表盤極氪001：集成在中控屏電子外后視鏡：乘用車多為選裝，價格在0.7-1.5w03企業(yè)車型上市時間豐田雷克薩斯

ES

300H2019年奧迪E-tron

Sportback2019年本田Honda

E2020年7月科尼賽克Gemera預(yù)計2023年北汽魔方2022年7月威馬Maven-通用凱迪拉克

LYRIQ2022年9月現(xiàn)代捷尼賽思

GV602021年9月現(xiàn)代IONIQ

6預(yù)計2023年上汽R

汽車

ES33-比亞迪X-Dream-紅旗E境

GT

CONCEPT-吉利路特斯

Eletre2022年10月22數(shù)據(jù)來源：焉知汽車，佐思汽車研究、浙商證券研究所奧迪

e-tron系列銷售地區(qū)：歐、日、韓、印、澳選裝（1.1w）方案商：Ficosa雷克薩斯ES

300H銷售地區(qū)：歐洲、日本選裝（1.5w）TokaiRikaHonda

e銷售地區(qū)：歐洲、日本標(biāo)配Ficosa現(xiàn)代IONIQ

5銷售地區(qū)：韓國選裝（0.7w）Mobis（推測）國內(nèi)外搭載電子外后視鏡車型統(tǒng)計電子外后視鏡：商用車標(biāo)配流行，頭部車企紛紛試水0323數(shù)據(jù)來源：佐思汽車研究，奔馳卡車官網(wǎng)，浙商證券研究所奔馳Arocs/Actros系列（2019.6）銷售地區(qū)：歐洲方案商：MEKRA

Lang（選裝）主后視鏡（Ⅱ類視野）廣角后視鏡（Ⅳ類視野）電子化兩塊15.2英寸顯示屏銷售地區(qū)：歐洲方案商：Stoneridge（選裝）銷售地區(qū)：歐洲方案商：Ficosa（選裝）DAF

XF/XG/XG+XG車型選裝電子后視鏡XG+車型標(biāo)配電子后視鏡MANTGX/TGM/TSS/TGL20202021.2銷售地區(qū)：歐洲方案商：

Stoneridge

（選裝）SCANIA

super2022金龍

阿波龍2018.11沃爾沃

9700DD2020.3國內(nèi)已宣布選裝電子外后視鏡車型：北汽魔方&路特斯0342數(shù)據(jù)來源：北汽魔方官網(wǎng)，路特斯官網(wǎng)，浙商證券研究所北汽魔方魔鏡版配置電子外后視鏡（+0.9w）發(fā)布/交付時間2022年7月/2023年7月（魔鏡版）價格（萬元）9.99~15.39自動駕駛功能感知系統(tǒng)：智能域控制器；高精密毫米波雷達(dá)等智能巡航：定速巡航；ACC全速域自使用巡航；智能安全：前碰撞預(yù)警；車輛/行人識別；智能泊車：倒車影像；360度隨動3D全景影像；手機(jī)遠(yuǎn)程控制：手機(jī)遠(yuǎn)程控制；手機(jī)藍(lán)牙鑰匙；電子外后視鏡電動調(diào)節(jié)；視野放大（高速、轉(zhuǎn)向）倒車輔助；自動防眩目；透霧功能路特斯Eletre選裝電子外后視鏡（+1.6w)發(fā)布/交付時間2022年10月/2023年7月（選裝電子外后視鏡）價格（萬元）S+版本：82.8w起

；R+版本：102.8w起流媒體外后視鏡精巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計：增加50%橫向視野；進(jìn)一步降低風(fēng)阻，減少風(fēng)噪；電動折疊，停車時方便收折。更清晰的視覺呈現(xiàn)：高分辨率LCD屏(分辨率1280*720，刷新率60Hz)；15檔亮度調(diào)節(jié).助力駕駛安全：圖像算法加持，在夜晚等暗光條件下依然清晰明亮；攝像頭采用斥水材質(zhì)，雨水無法停留，同時帶有加熱裝置，可以避免積雪覆蓋；主動安全系統(tǒng)，提醒如盲區(qū)監(jiān)測、開門預(yù)警、后方橫穿。0425市場分析CMS市場規(guī)模測算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖相關(guān)受益標(biāo)的電子后視鏡產(chǎn)業(yè)鏈全景圖0426系統(tǒng)供應(yīng)商（

Tier

1

）部件供應(yīng)商（

Tier

2

）部件供應(yīng)商（

Tier

3

）結(jié)構(gòu)件控制器顯示屏線束攝像頭CMS系統(tǒng)研發(fā)認(rèn)證服務(wù)鏡頭 CMOS-706050403020102022E2023E2024E2025E預(yù)計2025年國內(nèi)電子后視鏡（內(nèi)+外）總體市場規(guī)模超過60億元數(shù)據(jù)來源：汽車后視鏡系統(tǒng)創(chuàng)新技術(shù)論壇，豫興電子，高工智能汽車等，浙商證券研究所相關(guān)受益標(biāo)的0427，浙商證券研究所上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)情