園林機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度及技術(shù)水平市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)

園林機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度及技術(shù)水平市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)園林機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度及技術(shù)水平市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度長(zhǎng)期以來(lái)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家是園林機(jī)械的主要銷售市場(chǎng)，其園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，形成了包括瑞典Husqvarna、美國(guó)SnowJoe、德國(guó)Einhell、日本Makita在內(nèi)的大型品牌集團(tuán)。相關(guān)品牌商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在交流電、直流電以及汽油動(dòng)力園林機(jī)械領(lǐng)域形成了較豐富的產(chǎn)品線，具有較強(qiáng)的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)。與國(guó)際大型園林機(jī)械企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，企業(yè)資金實(shí)力和品牌知名度有待提升。但國(guó)內(nèi)園林機(jī)械企業(yè)憑借著較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)、高效穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，通過(guò)為大型品牌商提供OEM/ODM生產(chǎn)服務(wù)，并與境外專業(yè)批發(fā)商及大型商超合作的模式，逐漸提升國(guó)際市場(chǎng)占有率。目前，國(guó)內(nèi)園林機(jī)械領(lǐng)域已經(jīng)形成了包括亞特電器、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、泉峰集團(tuán)、格力博、大葉股份、中堅(jiān)科技在內(nèi)的主要企業(yè)，相關(guān)企業(yè)主要定位于服務(wù)歐美國(guó)家的中高端市場(chǎng)。資料來(lái)源：普華有策2、行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)園林機(jī)械產(chǎn)品制造技術(shù)工藝涉及工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、引擎設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)制造、鋰電池管理系統(tǒng)、智能控制、注塑加工、五金加工等眾多技術(shù)領(lǐng)域，其技術(shù)發(fā)展水平主要取決于所在國(guó)家和地區(qū)的制造業(yè)現(xiàn)代化程度。當(dāng)前國(guó)際知名的園林機(jī)械生產(chǎn)商及品牌商主要集中在北美、歐洲、日本等制造業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，其園林機(jī)械設(shè)備具有高效節(jié)能、安全可靠、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)，并通過(guò)鋰電池管理系統(tǒng)、智能控制技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，將園林機(jī)械行業(yè)推向高效率、低排放、智能化發(fā)展方向。以鋰電池作為動(dòng)力來(lái)源的園林機(jī)械、割草機(jī)已成為園林機(jī)械行業(yè)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，隨著我國(guó)制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)園林機(jī)械的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)技術(shù)水平得到顯著提升。業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)憑借較強(qiáng)的自主研發(fā)能力和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，逐步形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特色產(chǎn)品，并具備了生產(chǎn)以鋰電池為動(dòng)力來(lái)源的園林機(jī)械產(chǎn)品，我國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)水平正在向國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)靠攏。3、園林機(jī)械行業(yè)的主要壁壘構(gòu)成（1）技術(shù)壁壘園林機(jī)械行業(yè)的研發(fā)制造涉及眾多技術(shù)領(lǐng)域，要求廠商對(duì)電池技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、電機(jī)技術(shù)、新材料應(yīng)用等技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行從零部件到整機(jī)的系統(tǒng)性研發(fā)，企業(yè)需要從產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、和生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)上，都具備較高的研發(fā)水平和生產(chǎn)技術(shù)工藝。同時(shí)，園林機(jī)械行業(yè)整體處于競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的狀態(tài)，為了在行業(yè)中保持自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)的快速革新及產(chǎn)品類別的不斷豐富。而產(chǎn)品技術(shù)的突破創(chuàng)新，需要廠商在研發(fā)資金、人才引進(jìn)等方面不斷投入、而擁有核心技術(shù)的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固其在行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。因此，專業(yè)技術(shù)是進(jìn)入園林機(jī)械行業(yè)的重要壁壘之一。（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘當(dāng)前國(guó)內(nèi)園林機(jī)械廠商的主要客戶集中在歐洲、美國(guó)及其他地區(qū)，以發(fā)達(dá)國(guó)家為主。該些國(guó)家和地區(qū)歷來(lái)注重安全和環(huán)保要求，對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品設(shè)定了諸多排放、噪聲、安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)包括歐盟國(guó)家已經(jīng)執(zhí)行的歐V排放標(biāo)準(zhǔn)、NOISE認(rèn)證、RoHS認(rèn)證和美國(guó)EPA&CARB認(rèn)證等；安全標(biāo)準(zhǔn)包括歐盟的CE認(rèn)證、GS認(rèn)證，以及北美地區(qū)的CSA、UL認(rèn)證等。園林機(jī)械安全性能、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求提高，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入資格短期內(nèi)難以獲得，是行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)面臨的主要障礙之一。（3）資金壁壘當(dāng)前我國(guó)園林機(jī)械行業(yè)仍處于發(fā)展階段，市場(chǎng)需求的不斷上升以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇對(duì)廠商采用新型工藝技術(shù)及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備提出了較高的要求。為了提升產(chǎn)品質(zhì)量及品牌附加值，廠商需要不斷在技術(shù)研發(fā)方面進(jìn)行資金和資源的投入。另一方面，隨著大宗商品價(jià)格的不斷波動(dòng)，園林機(jī)械廠商的原材料價(jià)格也在不斷變化。這要求廠商通過(guò)大規(guī)模固定資產(chǎn)投資、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，形成強(qiáng)有力的采購(gòu)議價(jià)能力，從而降低生產(chǎn)成本。這些資金投入的需求提升了園林機(jī)械行業(yè)的資金壁壘。（4）銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道壁壘我國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品主要面對(duì)市場(chǎng)為北美、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)，主要客戶為國(guó)際知名園林機(jī)械及電動(dòng)工具品牌商。為了成功打入上述客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，企業(yè)需要通過(guò)大型品牌客戶的考核評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容通常包括生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力、工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、售后服務(wù)、社會(huì)責(zé)任等方面，而嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也使得同行業(yè)廠商需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間與客戶確立供應(yīng)關(guān)系。一旦確定合作關(guān)系，為保證產(chǎn)品質(zhì)量、有效控制成本、維持供貨的穩(wěn)定，上述客戶通常不會(huì)輕易改變供應(yīng)商，并且隨著合作時(shí)間的增長(zhǎng)，銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道關(guān)系將會(huì)更加穩(wěn)固。因此，嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定機(jī)制以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)計(jì)劃進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成了較高的渠道壁壘。4、園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（1）園林機(jī)械行業(yè)對(duì)于能耗和環(huán)保的要求不斷提高環(huán)境保護(hù)是21世紀(jì)的核心議題之一，隨著在世界范圍內(nèi)環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，各國(guó)的環(huán)保法律、法規(guī)都日趨完善。在歐洲市場(chǎng)，根據(jù)歐洲標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)于2016年9月發(fā)布的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力排放新法規(guī)，歐盟非道路用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)由歐II直接升級(jí)為歐V，并于2019年1月1日起強(qiáng)制執(zhí)行。除了法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的日益趨嚴(yán)，終端市場(chǎng)對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的要求也越發(fā)趨向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，園林機(jī)械廠商只有通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和制造工藝的提升才能滿足市場(chǎng)需求，向著更加高效和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。以占據(jù)園林機(jī)械較大市場(chǎng)份額的汽油動(dòng)力產(chǎn)品為例，曾經(jīng)在小型園林綠化機(jī)械上普遍采用的二沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī)以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量小等優(yōu)點(diǎn)得到了大規(guī)模應(yīng)用，但由于噪聲高、排放污染重，目前在各類中小型園林綠化機(jī)械中都開始逐步被四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī)所取代。此外，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)改進(jìn)點(diǎn)火和燃燒方式、燃?xì)忪F化技術(shù)和改善進(jìn)排氣道結(jié)構(gòu)等技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提高燃油效率、降低噪音和振動(dòng)，使產(chǎn)品符合歐V排放標(biāo)準(zhǔn)、NOISE認(rèn)證和美國(guó)EPA&CARB認(rèn)證等嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。綜上，園林機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)保性能已經(jīng)成為評(píng)價(jià)其質(zhì)量的核心指標(biāo)之一，是衡量園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平和設(shè)計(jì)能力的重要依據(jù)。（2）鋰電池技術(shù)助力新能源動(dòng)力園林機(jī)械發(fā)展在以鋰電池為代表的新能源動(dòng)力園林機(jī)械出現(xiàn)之前，燃油動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的園林機(jī)械產(chǎn)品憑借大功率、高可靠性、不受使用距離限制等優(yōu)勢(shì)占據(jù)了園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)的較大份額。但燃油動(dòng)力產(chǎn)品仍存在能源利用率較低，熱能損失嚴(yán)重，以及尾氣排放和噪聲等問(wèn)題。隨著鋰電池技術(shù)的快速發(fā)展和國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策的支持，鋰電池動(dòng)力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充電等方面有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在園林機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用開始成熟和推廣。相比于燃油動(dòng)力園林機(jī)械產(chǎn)品，以鋰電池為代表的新能源園林機(jī)械產(chǎn)品更為清潔環(huán)保，同時(shí)噪聲和振動(dòng)更小，且維護(hù)簡(jiǎn)單，后續(xù)使用成本較低，受到了大部分發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的終端消費(fèi)者的認(rèn)可。在部分經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)，汽油動(dòng)力類園林機(jī)械因其產(chǎn)品價(jià)格較低、使用功率較大等原因仍在市場(chǎng)上占有一定的份額，新能源動(dòng)力園林機(jī)械因其較高的產(chǎn)品價(jià)格，在短時(shí)間內(nèi)仍無(wú)法快速取代汽油動(dòng)力園林機(jī)械在該類地區(qū)市場(chǎng)的需求。整體而言，隨著鋰電池技術(shù)及其他新能源電池技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)新能源動(dòng)力園林機(jī)械產(chǎn)品的續(xù)航能力有望進(jìn)一步提高、整體成本也將不斷降低，新能源動(dòng)力園林機(jī)械將成為園林機(jī)械行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展方向。（3）產(chǎn)品向平臺(tái)化、智能化方向發(fā)展除了動(dòng)力來(lái)源的不斷演進(jìn)，園林機(jī)械也在朝著平臺(tái)化和智能化的方向快速發(fā)展。對(duì)于園林機(jī)械廠商而言，通用化和平臺(tái)化意味著更低的開發(fā)和生產(chǎn)成本以及更快的產(chǎn)品迭代更新速度；對(duì)于用戶而言則主要體現(xiàn)為“一機(jī)多用”，即通過(guò)平臺(tái)化的產(chǎn)品系列，以一種機(jī)器及核心部件為平臺(tái)，并可適配用于其他工作場(chǎng)景的多種工作裝置或附件，更換不同裝置即可完成不同作業(yè)，大幅提高機(jī)器的利用率并降低綜合使用成本。另一方面，隨著人工智能及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感器及系統(tǒng)控制技術(shù)、電池包及電源管理技術(shù)等新技術(shù)的研究和開發(fā)，園林機(jī)械在產(chǎn)品的智能化和網(wǎng)絡(luò)化方面亦有了更多發(fā)展空間，進(jìn)一步推動(dòng)了園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。例如結(jié)合人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)的無(wú)人化自動(dòng)割草機(jī)器人、自走