預見2023：《2023年中國汽車后市場行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

預見2023：《2023年中國汽車后市場行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)汽車后市場行業(yè)主要上市公司：德聯(lián)集團(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常潤股份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);曠達科技(002516.SZ);金鐘股份(301133.SZ);明新旭騰(605068.SH);南華儀器(300417.SZ);中國中期(000996.SZ);特銳德(300001.SZ)等本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模;中國汽車駕駛?cè)藬?shù)及私人汽車擁有量;中國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模;中國汽車用品行業(yè)市場規(guī)模;中國汽車養(yǎng)護與維修市場規(guī)模;中國機動車輛保險保費;中國汽車金融行業(yè)市場規(guī)模;中國報廢汽車回收數(shù)量;中國報廢機動車回收金額;中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模;中國新能源汽車換電站運營市場規(guī)模;中國民用汽車擁有量地區(qū)分布行業(yè)概況1、定義：汽車從售出到報廢過程中的一系列交易活動汽車后市場是汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。汽車后市場行業(yè)最早可分為汽保行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽車養(yǎng)護行業(yè)、汽車維修及配件行業(yè)、二手車及汽車租賃行業(yè)。由于汽保行業(yè)和汽車養(yǎng)護行業(yè)在服務內(nèi)容方面存在著交叉，沒有嚴格的劃分界限，且汽車維修及配件行業(yè)的業(yè)務范圍也有向汽車養(yǎng)護拓展的趨勢，故三者合并至汽車養(yǎng)護與維修行業(yè)。同時，隨著新能源汽車發(fā)展，新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施也被列入汽車后市場行業(yè)。當前，我國的汽車后市場大體上可分為汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護與維修、汽車金融、報廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施等幾類。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及范圍廣目前，我國汽車后市場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為汽車消費市場，包括汽車生產(chǎn)和汽車銷售，汽車生產(chǎn)通常分為乘用車和商用車，汽車銷售包括經(jīng)銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理等;中游包括汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護與維修、汽車金融、報廢汽車回收和新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施;下游主要為消費者，即車主。從企業(yè)來看，上游主要由汽車生產(chǎn)廠商和汽車銷售廠商共同組成，比亞迪、蔚來、上汽、宇通客車等為代表性汽車生產(chǎn)廠商，中升集團、利星行汽車、廣匯汽車服務等為代表性汽車銷售廠商。在中游汽車后市場企業(yè)中，汽車租賃企業(yè)有一嗨租車、神州租車等;汽車用品企業(yè)有德聯(lián)集團、酷斯特等;汽車養(yǎng)護與維修企業(yè)有途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等;汽車金融企業(yè)有上汽通用汽車金融和大眾汽車金融等;報廢汽車回收企業(yè)包括天奇股份、格林美等;新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施代表性企業(yè)有星星充電。行業(yè)發(fā)展歷程：正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”階段與國外發(fā)達國家相比，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較晚，汽車后市場從形成到發(fā)展大體上經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：起步期、高速發(fā)展期、成長期和創(chuàng)新期。汽車美容、養(yǎng)護業(yè)在中國興起于20世紀90年代。隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養(yǎng)護業(yè)開始被有車族所熟知，“七分養(yǎng)，三分修”，以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。目前，我國汽車后市場正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”階段，結(jié)合電商平臺方便快捷，獲客渠道較多等特點，汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)+平臺逐漸涌出，資本也對互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場行業(yè)青睞有加，市場正處于激烈競爭時期。行業(yè)政策背景：適應新能源汽車行業(yè)發(fā)展近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)汽車后市場行業(yè)健康、快速地發(fā)展。未來，隨著新能源汽車逐漸取代傳統(tǒng)燃油車，汽車后市場政策將適應新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)整體情況：市場規(guī)模達5.2萬億元對本文定義的汽車后市場行業(yè)細分市場規(guī)模進行詳細測算后，前瞻大致估算出了現(xiàn)階段我國整體市場規(guī)模情況，從測算數(shù)據(jù)來看，我國汽車后市場規(guī)模早在2017年就已接近3萬億元。2016-2021年，隨著汽車市場的發(fā)展成熟，我國汽車后市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2021年我國汽車后市場規(guī)模達到5.2萬億元，同比增長17.63%。2、細分市場一：汽車租賃行業(yè)——有證無車人群數(shù)量超1.8億根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2012-2021年，我國持有汽車駕駛證人數(shù)與私人汽車擁有量之間的匹配缺口在逐步擴大，表明我國有證無車人群規(guī)模擴張，這部分有證無車人群將是汽車租賃市場的主要潛在用戶群體。截至2021年底，中國私人汽車擁有量為2.62億輛，持有汽車駕駛證人數(shù)為4.44億人，有證無車人群數(shù)量達1.82億人，同比增長4%，將帶動汽車租賃市場需求提升?！a償性出行意愿強烈?guī)邮袌鲆?guī)模回升汽車租賃作為中國新興的交通運輸服務業(yè)，是滿足人民群眾個性化出行、商務活動需求和保障重大社會活動的重要交通方式，是綜合運輸體系的重要組成部分。同時，汽車租賃行業(yè)對于傳統(tǒng)運輸業(yè)、旅游業(yè)以及汽車工業(yè)、汽車流通業(yè)等相關(guān)行業(yè)起到十分顯著的帶動作用。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，汽車金融滲透率快速提升，帶動汽車租賃市場快速增長。根據(jù)國際知名分析機構(gòu)Fastdata數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年我國汽車租賃市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年受到?jīng)_擊中國租車市場規(guī)模下滑12.4%，降至903億元。2021年，全國經(jīng)濟恢復加速旅游市場重啟，伴隨著國內(nèi)的有效控制、人們補償性出行意愿強烈和對安全無接觸的出行訴求，租車市場也隨之快速恢復。經(jīng)初步核算，2021年全國汽車租賃市場規(guī)模將增至993.3億元。3、細分市場二：汽車用品行業(yè)——新能源專屬場景消費潛力大根據(jù)天貓汽車官方發(fā)布的《天貓2022汽車用品行業(yè)洞察報告》，我國汽車用品市場有九大消費場景：新車必備、舒適駕乘、智能駕駛、貼膜改裝、帶娃出行、戶外車生活、愛車清洗、新能源專屬、愛車防護。從消費升級角度來看，貼膜改裝和戶外車生活場景件單價增速最高，消費升級明顯;從發(fā)展?jié)摿嵌葋砜?，新能源專屬場景消費規(guī)模增速最高，潛力巨大。——2021年市場規(guī)模約9100億元當前，我國汽車用品行業(yè)囊括范圍較廣，競爭較為激烈。2019年德勤發(fā)布了《2019中國汽車后市場白皮書》，數(shù)據(jù)顯示2018年我國汽車用品市場規(guī)模為7200億元，過去三年年復合增長率為28%，以此可以推算出2016年我國汽車用品市場規(guī)模約為4400億元。前瞻認為，汽車用品作為汽車保有的剛需產(chǎn)品，幾乎每輛新增汽車車主都會不同程度的購買汽車用品，因此，前瞻估計我國汽車用品市場規(guī)模增速或?qū)⑴c每年汽車保有量增速大致相符，由此估算得到2021年我國汽車用品市場規(guī)模約為9100億元。4、細分市場三：汽車養(yǎng)護與維修行業(yè)——小規(guī)模路邊店為主要渠道由于我國汽車養(yǎng)護與維修市場起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無法全面滿足客戶多元化的需求。目前中國汽車維保市場的渠道形態(tài)主要由主機廠授權(quán)渠道及獨立后市場渠道組成，其獨立后市場渠道多為小規(guī)模路邊店，大型維修廠及品牌化連鎖店雖在高速發(fā)展但目前仍是少數(shù)派?！?021年市場規(guī)模增至1.6萬億元在繁雜冗長的汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈中，維保業(yè)務是消費者用車生命周期中“需求最剛性”、“消費頻次相對較高”的細分產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且潛力巨大，汽車維保行業(yè)將在未來很長一段時間內(nèi)成為后市場的明星賽道，持續(xù)吸引行業(yè)目光與資本的關(guān)注。根據(jù)德勤發(fā)布的《2020中國汽車后市場白皮書》，2020年我國汽車養(yǎng)護與維修市場規(guī)模約1.42萬億元，經(jīng)初步核算，2021年市場規(guī)模將增至1.6萬億元。5、細分市場四：汽車金融行業(yè)——機動車保險業(yè)務向存量市場過渡2011-2020年，我國機動車保險保費呈現(xiàn)出穩(wěn)定的逐年增長趨勢，但其增長率呈現(xiàn)出逐年下降的態(tài)勢，這說明我國機動車保險保費增長開始趨緩，車輛保險業(yè)務從增量市場向存量市場過渡。2021年我國機動車輛保險保費為7772.68億元，同比下降5.73%，首次出現(xiàn)負增長?！?021年市場規(guī)?；?qū)⑦_到2.5萬億元自2008年《汽車金融公司管理辦法》出臺以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但增長勢頭依舊強勁。根據(jù)羅蘭貝格2020年發(fā)布的汽車金融報告，2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達到約1.7萬億元，五年復合增長率達19.42%，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)初步核算，2021年我國汽車金融市場規(guī)模或?qū)⑦_到2.5萬億元。6、細分市場五：報廢汽車回收行業(yè)——2021年報廢汽車回收量達249.3萬輛目前我國汽車保有量及報廢量規(guī)模較大，但通過正規(guī)渠道回收的汽車數(shù)量較少。據(jù)商務部市場體系建設(shè)司公布的數(shù)據(jù)，2021年，我國報廢機動車回收量達297.5萬輛，同比增長24.1%，其中汽車回收量達249.3萬輛，同比增長20.7%?！?021年報廢機動車總額超160億元根據(jù)商務部發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告》，2021年報廢機動車市場將呈現(xiàn)持續(xù)較快增長的良好態(tài)勢，增幅將在5%左右。商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國報廢機動車回收額呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，報廢機動車平均回收單價也呈現(xiàn)上升趨勢，2021年單價有所下降，為報廢汽車數(shù)量大幅上升所致。經(jīng)初步核算，2021年，我國報廢機動車總額為161.8億元，每輛機動車平均處理單價為5439元。7、細分市場六：新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)——2021年充電樁市場規(guī)模近450億元目前，我國公共充電樁以直流充電樁為主，私人充電樁以交流充電樁為主。參照國家電網(wǎng)充電樁招標價格，直流充電樁平均價格約10萬元/臺，交流充電樁平均價格約1.8萬元/臺，前瞻結(jié)合我國充電樁保有量推算，2021年中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模約447.28億元。——2021年換電站運營市場規(guī)模為30億元在中國換電汽車滲透率每年提高3%的假設(shè)前提下，2021年，中國換電乘用車保有量為13.8萬輛，商用車為0.37萬輛。假設(shè)乘用車每5天換一次電，單次換電費用為180元;商用車一天換2次電，單次換電費用為450元，則2021年，中國乘用車換電運營規(guī)模為18億元，商用車換電運營規(guī)模為12億元，換電站運營市場規(guī)模為30億元。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：山東省和廣東省汽車后市場需求較高汽車后市場需求情況和市場規(guī)模大小受到汽車保有量的巨大影響，根據(jù)國際分析表明，汽車行業(yè)內(nèi)有一個“1∶8”的規(guī)律，即每生產(chǎn)1元的汽車，將產(chǎn)生8元的汽車后市場價值。因此在進行汽車后市場區(qū)域分析時，各地民用汽車保有量數(shù)據(jù)能一定程度體現(xiàn)不同地區(qū)汽車后市場需求情況。分地區(qū)來看，我國汽車需求較高的地區(qū)為山東、廣東、江蘇、浙江、河北等地。其中，2021年山東省民用汽車保有量為2740.07萬輛，排名第一;其次為廣東省，為2702.17萬輛;江蘇省位居第三。2、企業(yè)競爭：數(shù)量眾多，但規(guī)模較小由于我國汽車后市場涉及范圍十分龐雜，各上市企業(yè)的主營業(yè)務不盡相同，營收規(guī)模也存在差異。2021年，特銳德的汽車后市場業(yè)務營收最高，為31.06億元;道通科技的汽車后市場業(yè)務毛利率最高，達54.70%。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、發(fā)展前景：2027年市場規(guī)模接近10萬億從汽車后市場發(fā)展來看，2021年我國汽車保有量累計達到3.02億輛，同比增長7.47%。按照成熟汽車后市場測算來看，我國汽車后市場仍然存在較大的發(fā)展空間。從政策支撐來看，近年來國家陸續(xù)對新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車維修、汽車用品等細分領(lǐng)域出臺了一系列相關(guān)政策，為我國汽車后市場規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，預計會對我國汽車后市場發(fā)展帶來較大利好。根據(jù)前文對各細分市場發(fā)展現(xiàn)狀的分析，預計未來五年汽車租賃、汽車電子、汽車養(yǎng)護與維修、汽車金融、報廢汽車回收以及新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將以不同的速度增長。結(jié)合各細分市場規(guī)模預測情況和我國汽車后市場發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預計2027年我國汽車后市場規(guī)模或?qū)⒔咏?.8萬億，五年復合增長率為11.19%。2、發(fā)展趨勢：新能源汽車售后服務需求上升未來，汽車行業(yè)將進入電氣化時代，新能源汽車的發(fā)展為更多的新興后市場玩家提供了破局思路。同時，新能源汽車售后服務的滯后并不能適應新能源汽車的急