中國人身保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入保費(fèi)增長瓶頸期 未來行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是必然趨勢

中國人身保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入保費(fèi)增長瓶頸期未來行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是必然趨勢

自1982年壽險(xiǎn)業(yè)復(fù)業(yè)以來，我國人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及種類不斷完善和豐富，由最初的簡易人身險(xiǎn)及意外險(xiǎn)發(fā)展到現(xiàn)在的人壽保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等保障齊全的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品種類。人身保險(xiǎn)產(chǎn)品種類依據(jù)分類具體類別產(chǎn)品類別人壽保險(xiǎn)包括定期保險(xiǎn)、終身保險(xiǎn)和兩全保險(xiǎn)意外傷害險(xiǎn)

健康保險(xiǎn)具體分為個(gè)人稅收優(yōu)惠型及非個(gè)人稅收優(yōu)惠型(包括疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)等)年金保險(xiǎn)包括養(yǎng)老年金及非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)期間類型短期產(chǎn)品主要是一年及以下的產(chǎn)品長期產(chǎn)品指期限超過一年或者含有保證續(xù)保條款的產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)類型傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品指期限較長且具有保障功能的壽險(xiǎn)產(chǎn)品新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品指期限較短兼有投資收益性的分紅壽險(xiǎn)產(chǎn)品承保方式團(tuán)體壽險(xiǎn)個(gè)人壽險(xiǎn)產(chǎn)品交費(fèi)方式一次性交費(fèi)分期交費(fèi)分期和一次性交費(fèi)兼有靈活交費(fèi)資料來源：公開資料整理

伴隨著社會(huì)生產(chǎn)力的不斷進(jìn)步，資本市場化日益顯著，人身保險(xiǎn)已然成為保險(xiǎn)業(yè)的重要分支之一，成為應(yīng)對人身風(fēng)險(xiǎn)的重要對策之一。它的發(fā)展代表著我國市場的資本化進(jìn)一步完善，社會(huì)生產(chǎn)力的不斷提高，是國富民強(qiáng)的象征。而就目前國內(nèi)外的研究成果來看，人身保險(xiǎn)的需求是居民對于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，是為了消除由壽命的不確定性所引起的一系列收入風(fēng)險(xiǎn)。改革開放40年來人身保險(xiǎn)業(yè)在深化改革的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了三次超高速發(fā)展。人身保險(xiǎn)業(yè)三次超高速發(fā)展資料來源：公開資料整理

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)146087.48億元，較年初增長10.55%，近幾年我國人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)規(guī)模走勢如下圖所示：2013-2018年中國人身保險(xiǎn)行業(yè)公司資產(chǎn)規(guī)模走勢資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

人身保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)分為壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)三個(gè)業(yè)務(wù)，從數(shù)據(jù)來看，在經(jīng)歷了多年的高速增長之后，2018年人身險(xiǎn)保費(fèi)的增速大幅度下滑，主要源于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的負(fù)增長。原因在于，2017年以來，壽險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)歷多輪清理整頓，134號文、19號文對行業(yè)的影響仍在消化之中。2018年，我國人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入合計(jì)27246.54億元，同比2017年26746.35億元增長1.87%，增長速度較2017年下降18個(gè)百分點(diǎn)。2013-2018年我國人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入走勢及同比增長情況資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

發(fā)布的《2019-2025年中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入20722.86億元，同比下降3.41%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5448.13億元，同比增長24.12%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1075.55億元，同比增長19.33%。2013-2018年我國人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)（單位：億元）年份壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)20139425.141123.5461.34201410901.691587.18542.57201513241.522410.47635.56201617442.224042.5749.91201721455.574389.46901.32201820722.865448.131075.55資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

自入世以來，我國人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，得益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定繁榮、人口等優(yōu)勢條件，目前我國壽險(xiǎn)市場已成為全球最大和最具潛力的新興壽險(xiǎn)市場。2018年，我國人身保險(xiǎn)市場發(fā)展勢頭有所減緩，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入有所降低占人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入的76.06%，保障功能較強(qiáng)的意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)保持了良好的增長勢頭，總體而言，健康險(xiǎn)和人身意外險(xiǎn)占我國人身保險(xiǎn)的比重依然較低，壽險(xiǎn)占有我國人身保險(xiǎn)的重要地位。在未來的人身保險(xiǎn)的發(fā)展中，我國人身保險(xiǎn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然是必然趨勢。2018年人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入占比資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

我國保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)不合理、區(qū)域性絕對差異較大等問題是阻礙其繼續(xù)發(fā)展的重要原因，一直以來，東部沿海地區(qū)是人身保險(xiǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)、市場占比最達(dá)的區(qū)域，東部市場始終占領(lǐng)著中國人身保險(xiǎn)市場半壁江山，2018年華東地區(qū)保費(fèi)收入占比達(dá)34.04%，相比之下2018年東北地區(qū)市場份額不到9%，人身險(xiǎn)市場區(qū)域性不均衡發(fā)展不僅會(huì)影響市場競爭格局，而且還會(huì)進(jìn)一步制約區(qū)域經(jīng)紀(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，使得區(qū)域間的差距越來越大。2018年不同區(qū)域人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

2018年，我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)賠付支出達(dá)到6400.56億元，同比增長5.04%，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付4388.52億元，同比下降4.07%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付1744.34億元，同比增長34.72%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款267.70億元，同比增長19.68%。近幾年人身保險(xiǎn)的賠付支出具體如下：2013-2018年我國人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)賠付支出統(tǒng)計(jì)（單位：億元）年份壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)人身險(xiǎn)賠付合計(jì)同比增速20132253.13411.13109.512773.77

20142728.43571.16128.423428.0123.59%20153565.17762.97151.844479.9830.69%20164602.951000.75183.015786.7129.17%20174574.891294.77223.696093.355.30%20184388.521744.34267.76400.565.04%資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

我國人身保險(xiǎn)的市場集中度呈明顯的下降趨勢，2018年原保費(fèi)收入排名前十的公司共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入19299.92億元，市場占有率73.5%。中國人壽仍然保持一哥的地位，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入5362.06億元，市場份額由2001年的57.05%下降至2018年的20.42%；平安緊隨其后，市場份額由2001年的28.17%下降至2018年的17.02%；太保實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2013.43億元，進(jìn)入前三甲，市場份額由2001年的10.07%降低到2018年的7.67%，其他壽險(xiǎn)公司的市場份額由2001年總共占有4.7%提高到了2018年的54.89%，我國人身保險(xiǎn)市場的壟斷格局逐漸被打破。雖然我國幾家大型保險(xiǎn)公司的市場份額都有不同程度下降，但其所占的市場份額依然過半，因此，我國人身保險(xiǎn)市場有必要繼續(xù)堅(jiān)持對外開放，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)。2018年人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入前十名排名公司名稱原保險(xiǎn)保費(fèi)收入：億元市場份額1國壽股份5362.0620.42%2平安壽4468.8517.02%3太保壽2013.437.67%4華夏人壽1582.756.03%5太平人壽1236.194.71%6新華1222.864.66%7泰康1173.584.57%8人保壽險(xiǎn)937.173.57%9富德生命人壽717.312.73%10天安人壽585.722.23%

小計(jì)199299.9273.61%資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、整理

我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一直穩(wěn)步增長，經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)內(nèi)需，市場的發(fā)展趨向資本化，行業(yè)自主性較高，這些都為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供了必要條件，但同時(shí)也面臨一些問題，例如農(nóng)村人口基數(shù)較大，居民整體保險(xiǎn)意識(shí)有待增強(qiáng)。因此，當(dāng)前仍然需要加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，加大投資農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品科技研發(fā)，開拓地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，減少農(nóng)業(yè)稅，政府給予適當(dāng)政