2022中國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)研究報告 -町芒

...KKKNNNOOOMMMIIITTT......EEECCCIIIOOOHHHCCCRRREEETTTTTTEEEBBBAAAWWWOOONNN...KKKNNNOOOMMMIIITTT......EEECCCIIIOOOHHHCCCRRREEETTTTTTEEEBBBAAAWWWOOONNN2022中國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)研究報告4.1農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)頭部企業(yè)與產(chǎn)品簡述4.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)存在的問題與機遇4.3創(chuàng)新案例5864.1農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)頭部企業(yè)與產(chǎn)品簡述4.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)存在的問題與機遇4.3創(chuàng)新案例5860661.1農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概括31.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)宏觀環(huán)境分析82.1疫情之下農(nóng)副產(chǎn)品終端價格分析142.2產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格影響因素對終端價格影響202.3農(nóng)副產(chǎn)品消費總體情況223.1標準評測293.2品質(zhì)評測353.3感官評測545.1健康出發(fā)，產(chǎn)品走上輕食快車道695.2效率出發(fā)，產(chǎn)品運用定制化思維705.3主打地區(qū)差異化營銷715.4讓農(nóng)副產(chǎn)品插上“互聯(lián)網(wǎng)+”的翅膀72參考文獻73町芒優(yōu)選指數(shù)(DCI)74町芒研究院74法律聲明76并費者更加多元化的需求,農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)乃至整個行業(yè)紛紛行動起來,3T序言一農(nóng)副產(chǎn)品市場總覽量大,2019年市場規(guī)模約3+000億元,行業(yè)消費量3+548萬噸,品牌、小包裝三個維度上,行業(yè)前三名市占率分別達到58%、54%、62%。而農(nóng)副產(chǎn)品中的玉米、大豆、小麥、稻谷等糧食仍是我國居民數(shù)據(jù)來源:艾媒數(shù)據(jù)中心,糧食供給總量上升。4數(shù)據(jù)來源:艾媒數(shù)據(jù)中心5數(shù)據(jù)來源:艾媒報告局的數(shù)據(jù)顯示,玉米、小麥、稻谷一直是前三大糧食。其中,2021年玉米的播種面積受玉米價格高漲因素影響同比增長近5%,為稻谷價格持續(xù)走低,種植成本提高,農(nóng)民種植積極性有所減弱,從。6T糧食產(chǎn)量也隨著種植面積的變化而變化。由于種植面積增長,比上數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理國內(nèi)食用油供應(yīng)總量穩(wěn)定,以豆油為主,2019年國內(nèi)食用油產(chǎn)7。2021.3《2021-2023年農(nóng)機購置補貼及指導(dǎo)意見》滿足億萬農(nóng)民對機械化生產(chǎn)的需要,以穩(wěn)定實施政策、最大限度發(fā)揮政策效益為主線,支持引導(dǎo)農(nóng)民購置使用先進適用的農(nóng)業(yè)機械,加快提升農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平2021.2《糧食流通管理條例》保護糧食生產(chǎn)者的積極性,促進糧食生產(chǎn),維護經(jīng)營者、消費者的合法權(quán)益,保障國家糧食安全,維護糧食流通秩序2019.8《關(guān)于堅持以高質(zhì)量發(fā)展為目標加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見》以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅持"糧頭食尾"和"農(nóng)頭工尾",推動糧食產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈"三鏈協(xié)同",建設(shè)優(yōu)質(zhì)糧食工程、示范市縣、特色園區(qū)、骨干企業(yè)"四大載體",促進糧食產(chǎn)購儲加銷"五優(yōu)聯(lián)動"出臺時間政策名稱主要內(nèi)容8httpwwwtimoninfocom行業(yè)宏觀環(huán)境分析2019.4《中國好糧油行動計劃實施指南》確定了優(yōu)質(zhì)糧食工程示范縣市、示范企業(yè)和樣板店的條件,實現(xiàn)"優(yōu)糧優(yōu)產(chǎn)"、"優(yōu)糧優(yōu)購"、"優(yōu)糧優(yōu)銷"五優(yōu)聯(lián)動。2019.4《糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)實施指南》構(gòu)建以國家區(qū)域中心為龍頭、省級為骨干、市級為支撐、縣級為基礎(chǔ)、企業(yè)為補充,適合我國國情和糧情的糧食質(zhì)量安全檢驗檢測體系,服務(wù)糧食安全戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、政府決策、糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。數(shù)據(jù)來源:町芒研究院整理龍頭企業(yè)和糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),通過資源整合、兼并重組等方式,、多元和個性化發(fā)展。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織每月發(fā)布的全球食品價格指數(shù)顯示,在20119至環(huán)境產(chǎn)生了哪些變化使得農(nóng)副產(chǎn)品價格在近年來一路升高2數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)的價格同比增長了240%,國際貿(mào)易運輸成本提高。其次,能源價格不小的影響,相應(yīng)的促進農(nóng)副產(chǎn)品價格升高。油作為生活必需品,需求量穩(wěn)定、昂年我國食用油消費量達4109萬噸,占全球總消費量的20%,位列世11T數(shù)據(jù)來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院。水平的加工技術(shù)仍有一段距離。發(fā)不斷提高產(chǎn)品附加值和綜合效益。2021年,農(nóng)副產(chǎn)品價格基本穩(wěn)定,波動較小,年末較年初價格資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心14T二從產(chǎn)業(yè)鏈分析農(nóng)副產(chǎn)品價格變化及影響因素2.1疫情之下農(nóng)副產(chǎn)品終端價格分析資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心相較于食用油價格的指數(shù)式增長,玉米淀粉的價格則顯得更加資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:華經(jīng)情報網(wǎng)業(yè)。httpwwwtimoninfocom資料來源:華經(jīng)情報網(wǎng)常本。在批發(fā)零售端,經(jīng)銷商需面對房租、21T者畫像以大米為例,根據(jù)《2021年天貓大米消費白皮書》中的數(shù)據(jù),流行。httpwwwtimoninfocom資料來源:CBNDate消費者大數(shù)據(jù)2.3農(nóng)副產(chǎn)品消費總體情況數(shù)據(jù)來源:CBNDate消費者大數(shù)據(jù)關(guān)注點及需求變化趨勢等特點。數(shù)據(jù)來源:艾媒網(wǎng)次是在超市、專賣門店或者菜市場,占比分別為53.7%、52.7%和52.4%,而主要原因是能夠直接觀察到農(nóng)副產(chǎn)品的新鮮程度,另外還24T類目,寶寶大米、兒童面粉等。助糧油產(chǎn)品,町芒研究院評測團隊從執(zhí)行標準(standard)+品質(zhì)標準(0uaIity)+感官標準(sensory)三個維度多個指標綜合評測米面I25TDc1數(shù)值越高則產(chǎn)品綜合品質(zhì)越好。籽油、核桃油等,每個品類均篩選市售銷量較高、受眾較廣的前30(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)根據(jù)町芒研究院對農(nóng)副類產(chǎn)品Dc1統(tǒng)計分析后發(fā)現(xiàn),Dc1≥9分(卓占比51.8%;8分>Dc1≥7分(良好等級)的產(chǎn)品為21.6%;7分>所評測農(nóng)副類產(chǎn)品綜合品質(zhì)表現(xiàn)較好,與休閑食品、方便速食相比,。町芒研究院所評測食用油中,26%的產(chǎn)品檢出苯并芘,并對這類29T(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)的原料在儲存過程中極有可能被黃曲霉毒素污染,從而被帶進油脂中,黃曲霉毒素B(1)在黃曲霉毒素衍生物中毒性最大、致癌性最標準評測3.1.1安全性指標檢測結(jié)果一一食用油芝麻香油產(chǎn)品進行相應(yīng)的品質(zhì)扣分。苯并(a)芘是一種致癌物,存澆灌后極容易殘留蓄積苯并(a)芘,且此污染物可誘發(fā)人類的食管癌、胃癌,如經(jīng)空氣吸入還可誘發(fā)肺癌。食用油中檢出的苯并[a]芘鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHp)屬于塑化劑,植物油在由于市場出現(xiàn)過兒童油被檢出DEHp的案例(拉杜藍喬),市場敏感酯類物質(zhì)最大殘留量的函(衛(wèi)辦監(jiān)督函〔2011〕551號),鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHp)最大殘留量為1.5mg/kg。町芒研究院所評測食用油類目中,30%的兒童調(diào)和油產(chǎn)品檢出DEHp,檢測結(jié)果雖然未超標,但世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機構(gòu)公布的致癌物清單初步整理參考,二(2-乙基己基)鄰苯二甲酸0。脂在儲存過程中的氧化反應(yīng),提高油脂的新鮮度。2019年町芒研究町(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)1(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)2httpwwwtimoninfocom脂新鮮度。油脂在加工生產(chǎn)、灌裝、氧化值實測值均在國標限值內(nèi),5.56%的食用油產(chǎn)品酸價超出國標要的原因主要有三個:原輔料選取不當、對于中筋面粉、全麥粉的安全性指標檢測,主要為苯并[a]芘、鉛、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇。苯并[a]芘是一種污染物,和小麥的種植最容易污染谷物,它的產(chǎn)生和環(huán)境、溫度、(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)菌烯醇;3.7%的中筋面粉產(chǎn)品檢出鉛,45%的全麥粉檢出鉛,檢出值以上檢出產(chǎn)品均進行相應(yīng)的品質(zhì)扣分。33T于胚芽米的安全性指標主要為黃曲霉毒素B1、六六六,汞、(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)30%,無機砷檢出率為90%,鎘檢出率為30%,以上產(chǎn)品重金屬檢出值他顆粒食物的嬰幼兒人群。町芒研究院本著"優(yōu)中選優(yōu)"的評價原則,34T物相比,更容易富集土壤中的重金屬,同時在加工以及儲藏過程中,材料被污染的可能。檢測中,胚芽米均未檢出六六六。5httpwwwtimoninfocom1兒童油段的重要調(diào)味品。各大品牌對核桃油、稱的DHA、EpA,這也是為什么兒童油會選擇亞油酸和亞麻酸含量更高一些的油品。商家對兒童調(diào)和油的宣傳主要以"單一油只能涼調(diào),亞油酸"。油6(1)亞麻酸的含量方面,兒童亞麻籽油遠高于兒童核桃油、兒普遍偏低。(3)兒童調(diào)和油油品系數(shù)較高的產(chǎn)品,亞麻酸含量普遍都低。童亞麻籽油。(4)三種兒童油價格對比,兒童核桃油均價最高,兒童調(diào)和油多不飽和脂肪酸旗下的亞油酸(a-6)和α-亞麻酸(a-3),7(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)的亞麻酸含量普遍偏低。(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。8對于亞麻籽油來說,亞麻酸的含量越高越好。亞麻酸含量越高,且整體差距較小。協(xié)調(diào)制約,過多攝入某種脂肪酸,會限制另一種脂肪酸的吸收利用,世界衛(wèi)生組織(WH0)和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FA0)推薦膳食中,"-6/"-3脂肪酸的適宜比例為(5w10):1。同時中國營養(yǎng)學(xué)會在構(gòu),攝9(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。根據(jù)町芒研究院兒童油評測標準,越接近該比例(6.7-9:1)的桃油整體情況更接近推薦比例;兒童調(diào)和油的亞油酸和亞麻酸攝入比40(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)町芒研究院評測的兒童油中,僅有8.6%的兒童油產(chǎn)品亞油酸:的營養(yǎng)配比。,所以調(diào)和油的油類組成就很重要。高。41(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。建議直接選擇單一油品的亞麻籽油。42(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)43的脂肪酸比例都在規(guī)定范圍內(nèi),均無摻假。44httpwwwtimoninfocom(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。標準值:亞油酸36.9~47.9油酸34.4~45.5(標準值參考《GB/T8233-2018》)3.2.2芝麻香油粉的品質(zhì)評測,主要對蛋白質(zhì)、鎂、磷、粉的品質(zhì)評測,主要對蛋白質(zhì)、鎂、磷、45T(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。標準值:硬脂酸4.5~6.9棕櫚酸7.9~12.0(標準值參考《GB/T8233-2018》)根據(jù)食安通已公布信息,2020年全國市場監(jiān)管局針對香油的檢均未檢出香精。3.2.3中筋面粉、全麥面粉現(xiàn):(1)與普通面粉相比,全麥面粉綜合營養(yǎng)價值更高,但不同品較大;(2)根據(jù)全麥粉町芒優(yōu)選指數(shù)排名情況,黑麥整體營養(yǎng)情況優(yōu)(3)不同品牌的全麥粉產(chǎn)品膳食纖維實測值差距較大,實測最(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)46(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)47(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)48(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。49普通面粉平均蛋白質(zhì)含量高20%;全麥粉鎂含量平均值是普通面粉的;較大。0(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)全麥粉的膚皮中含有大量的礦物質(zhì)和膳食纖維,膚質(zhì)含量越高,51T3.2.4胚芽米胚芽米的品質(zhì)評測指標主要針對鎂、磷、鉀、維生素B1、胚芽(圖片來源:町芒研究院)52T人體自身產(chǎn)生或合成,需要從食物中攝取。(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報告中涉及品牌及信息量較大,所有評測品牌均顯示編號。3(圖片來源:町芒研究院)(圖片來源:町芒研究院)芽米宣傳的留胚率多為85%或90%,然而胚芽米的留胚率實際情況真留胚率高達>98%,實際肉眼幾乎看不到任何胚芽。4httpwwwtimoninfocom胚芽米是指稻谷在加工過程中保留了其胚芽部分的一種精制米,和完整率是衡量胚芽米品質(zhì)的重要指標。主要從煮/蒸前、后的色澤、性狀、氣滋味三個指標進行打分。對于。關(guān)注。注(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)口感軟糯彈牙,米香濃,后味甘甜;10%的產(chǎn)品出現(xiàn)口感偏硬,不適合55T程的情況下進行蒸制。整個流程均保證了面粉損失率控制在5%,同6中和口感。熱后苦味嚴重,哈喇味更加明顯。對于更適合涼拌的亞麻籽油來說,57T但"苦味"實在難以接受。營收規(guī)模等對農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)3家較有代表性的龍頭企業(yè)(中儲糧集8糧集團糧集團常大米、高原三色藜麥米香雪高級餃子粉食用油:中糧福臨門濃香花生油、中糧福臨門壓榨一級葵花油中糧集團是國有企業(yè)探索發(fā)展定位的典型企業(yè),營業(yè)收入50%左右來自海外收入。中糧集團擁有包括種植、采購、倉儲、物流和港口在內(nèi)的全球生產(chǎn)采購平臺和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),其業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括糧油食品貿(mào)易與加工、種植與物流運輸?shù)?在南美、黑海等全球糧食主產(chǎn)區(qū)和亞洲新興市場間擁有穩(wěn)定的糧食走廊。2020間,累計新增倉容罐容730萬噸,新增年中轉(zhuǎn)能力1000萬噸。旗下品牌眾多,其中較為人熟知的有蒙牛乳業(yè)、五谷道場等。北大荒農(nóng)墾集司北大荒長粒香米、北粉、北大荒非轉(zhuǎn)基因大豆油、九三大豆油北大荒集團全稱是北大荒農(nóng)墾集團有限公司,始建于1947年,前身是黑龍江農(nóng)墾開發(fā)建設(shè)。主要從事玉米、水稻等糧食生產(chǎn)、運輸與銷售,農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)及房地產(chǎn)開發(fā)等。北大荒集團已經(jīng)具備超過400億斤的糧食綜合生產(chǎn)能力和商品糧保障能力。糧食生產(chǎn)連續(xù)10年穩(wěn)定在400億斤以上北大荒集團堅持實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,打造了米、面、油、肉、乳、薯、種等支柱產(chǎn)業(yè),集團旗下?lián)碛袊壹壖笆〖夀r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)11家,培育了"北大荒""完達山""九三"等一批中國馳名商標。2020年,北大荒集團持有的"北大荒"品牌價值達1028.36億元,穩(wěn)居30位。金健米業(yè)金健五常大米、金健龍須掛面長壽銀絲面、金健干濕米粉、金健純香菜籽油、1998年4月在上交所上市,是湖南糧食集團控股的首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。2021年業(yè)收入達47.87億元,凈利潤達0.11億元。金健米業(yè)主要產(chǎn)品有大米、面粉面條、植物油、牛奶、休閑食品、米制食品、速凍食品等。金健產(chǎn)品擁有較高的市場知名度和美譽度,構(gòu)筑了面向全國的復(fù)合式、多渠道營銷網(wǎng)絡(luò)平臺,金健系列產(chǎn)品覆蓋全國所有省份90%以上的大中城市市場,出口美國、歐盟、澳洲、韓國、東南亞。企業(yè)特色產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)分析9httpwwwtimoninfocom數(shù)據(jù)來源:町芒研究院一是裝備投入和技術(shù)研發(fā)水平亟待改善。農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈中重出更高的成本才能跟上技術(shù)的步伐,這顯然失去了提升技術(shù)的意義,。隱三是行業(yè)集群現(xiàn)象暫未形成,供應(yīng)鏈上下游無法構(gòu)建利益共同、超市、個體銷售者等,和上游采購端如農(nóng)民、排甚至惡性競爭。圖片來源:中糧集團官網(wǎng)-中糧糧谷產(chǎn)品加工仍以初加工為主,農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量副產(chǎn)物,次62T加求極致的外觀。糧食碾磨加工中,大米出品率應(yīng)在70%—75%,小麥提升空間。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)信息來源:速途研究院此外,消費者更細化的需求也引導(dǎo)米面等行業(yè)加快了整合進程,調(diào)整。.1創(chuàng)新工藝,鮮濕面空心掛面益海嘉里在研發(fā)之路上深耕多年,積極探索了中國面食發(fā)展方肉面專用粉等市場細分產(chǎn)品,并啟動了"鮮濕面""活性發(fā)酵空心掛走入了大家的視線中。由于其條細心空,相對普通掛面,更易消化,滋法。法掛面。金龍魚試驗團隊通過創(chuàng)新發(fā)酵技術(shù),在傳統(tǒng)空心掛面基礎(chǔ)上,感更好、面香味濃郁。.2細分市場,推出特色專用面粉