檢測設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全需求持續(xù)增強國產(chǎn)設(shè)備加速替代分析

檢測設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全需求持續(xù)增強，國產(chǎn)設(shè)備加速替代分析檢測設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全需求持續(xù)增強，國產(chǎn)設(shè)備加速替代由于全球供應(yīng)鏈的緊張和國際貿(mào)易摩擦，新型顯示器件和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全日益受到重視，國家政策大力支持設(shè)備國產(chǎn)化提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密，為國內(nèi)設(shè)備廠商提供很好的縮小差距和齊頭并進的時間條件和機遇，遵循先易后難的邏輯，國產(chǎn)檢測/測試設(shè)備有望在新型顯示器件/半導(dǎo)體設(shè)備中率先崛起，憑借區(qū)位、技術(shù)支持以及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢，加速實現(xiàn)全面。全球檢測和量測設(shè)備現(xiàn)狀全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場規(guī)模來看，隨著半導(dǎo)體下游消費電子和PC等需求2020-2021年市場回暖尤其是2021年明顯增長，量檢測設(shè)備全球市場空間持續(xù)擴張。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球市場2020年半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場規(guī)模為76．5億美元，2016-2020年CAGR12．6%，2021年整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大增，估計檢測和量測設(shè)備規(guī)模提升明顯。半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備概述檢測指在晶圓表面上或電路結(jié)構(gòu)中，檢測其是否出現(xiàn)異質(zhì)情況，如顆粒污染、表面劃傷、開短路等對芯片工藝性能具有不良影響的特征性結(jié)構(gòu)缺陷；量測指對被觀測的晶圓電路上的結(jié)構(gòu)尺寸和材料特性做出的量化描述，如薄膜厚度、關(guān)鍵尺寸、刻蝕深度、表面形貌等物理性參數(shù)的量測。發(fā)展趨勢隨著集成電路器件物理尺度的縮小同時逐漸向三維結(jié)構(gòu)發(fā)展，需要檢測的缺陷尺度和測量的物理尺度也在不斷縮小的同時三維空間的檢測業(yè)在持續(xù)滲透。為滿足檢測和量測技術(shù)向高速度、高靈敏度、高準(zhǔn)確度、高重復(fù)性、高性價比的發(fā)展趨勢和要求，行業(yè)內(nèi)進行了許多技術(shù)改進，例如增強照明的光強、光譜范圍延展至DUV波段、提高光學(xué)系統(tǒng)的數(shù)值孔徑、增加照明和采集的光學(xué)模式、擴大光學(xué)算法和光學(xué)仿真在檢測和量測領(lǐng)域的應(yīng)用等，未來隨著集成電路制造技術(shù)的不斷提升，相應(yīng)的檢測和量測技術(shù)水平也將持續(xù)提高。量測設(shè)備技術(shù)結(jié)構(gòu)量檢測設(shè)備分為光學(xué)和電子束技術(shù)路線，其中光學(xué)占主流。2020年全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場中，光學(xué)、電子束占比分別為75．2%、18．7%。由于下游廠商對量產(chǎn)高速的需求，光學(xué)檢測技術(shù)設(shè)備仍然占據(jù)了主要的市場份額。分類狀況從技術(shù)原理上看，檢測和量測包括光學(xué)檢測技術(shù)、電子束檢測技術(shù)和X光量測技術(shù)等。目前，在所有半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備中，應(yīng)用光學(xué)檢測技術(shù)的設(shè)備占多數(shù)。光學(xué)檢測技術(shù)基于光學(xué)原理，通過對光信號進行計算分析以獲得檢測結(jié)果。在生產(chǎn)過程中，晶圓表面雜質(zhì)顆粒、圖案缺陷等問題的檢測和晶圓薄膜厚度、關(guān)鍵尺寸、套刻精度、表面形貌的測量均需用到光學(xué)檢測技術(shù)。智能檢測及自動化行業(yè)發(fā)展趨勢隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和居民消費升級，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，并使智能化、便攜化、小型化、復(fù)雜化、集成化成為電子產(chǎn)品的普遍發(fā)展趨勢，也促使電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商增加了對中高端電子產(chǎn)品測試設(shè)備的市場需求。與此同時，隨著自動化控制技術(shù)、精密測量技術(shù)、仿真技術(shù)、傳動技術(shù)快速興起，電子產(chǎn)品測試設(shè)備向自動化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升級的趨勢愈加明顯。以自動化、智能化為主導(dǎo)的中高端電子產(chǎn)品測試設(shè)備在逐步打開市場空間，自動化測試設(shè)備融入電子產(chǎn)品生產(chǎn)線將成為市場主流。檢測設(shè)備是制造目動化的關(guān)鍵步驟，2019年我國國內(nèi)資檢測機構(gòu)收入規(guī)模增長率穩(wěn)中有升，增長達(dá)到15．1%，有圖形晶圓光學(xué)檢查設(shè)備占比達(dá)32%，以下是檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。我國檢測設(shè)備行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)檢測設(shè)備行業(yè)分析數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國檢測設(shè)備機構(gòu)為36327家，較2018年末增長9．3%;2017年至2019年，檢測行業(yè)對外出具的報告數(shù)量分別為3．11億份、3．29億份、3．76億份，逐年增長，同時收入持續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)高增長。預(yù)計2020年檢驗檢測行業(yè)收入將達(dá)3000億元，對外出具檢測服務(wù)報告數(shù)量達(dá)4．4億份，仍將保持強勁增長趨勢。檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出，汽車檢測維修設(shè)備必須不斷進行技術(shù)升級，以應(yīng)對更多、更快推出的新車型，滿足汽車維修保養(yǎng)市場的新需求。汽車檢測維修設(shè)備集通訊技術(shù)、電子技術(shù)和計算機技術(shù)等高科技應(yīng)用于一體，科技含量較高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)能力和市場推廣能力都有著較高的要求。ATE（自動化檢測設(shè)備）主要用于半導(dǎo)體制程的后道工藝，是進行電參數(shù)性能測試的專用設(shè)備，其中SOC測試系統(tǒng)與存儲器測試系統(tǒng)是ATE最主要的兩大領(lǐng)域。根據(jù)《2020-2025年中國自動檢測設(shè)備行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年SoC測試設(shè)備市場規(guī)模24億美元，占比達(dá)72%，存儲器測試系統(tǒng)6．5億美元，占比達(dá)19%。環(huán)境監(jiān)測儀器的縱向產(chǎn)業(yè)鏈上還有重要一環(huán)，環(huán)境治理，對某區(qū)域包括水、土壤、空氣各方面進行環(huán)境監(jiān)測后，若指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，該如何進行環(huán)境治理，如何針對各項數(shù)據(jù)進行有效治理，或者根據(jù)治理所需監(jiān)測的指標(biāo)再去調(diào)整環(huán)境監(jiān)測儀器的研發(fā)設(shè)計都是目前環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的重要問題。目前，我國檢測分析儀器行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。2019年檢測分析儀器行業(yè)收入規(guī)模達(dá)2505．96億元，2017年至2019年檢測分析儀器行業(yè)市場規(guī)模同比均保持兩位數(shù)增長。檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出，產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監(jiān)測儀器/系統(tǒng)，下游儀器維護、設(shè)備運營。上游產(chǎn)業(yè)基本由外資企業(yè)占領(lǐng)，中端市場主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據(jù)，下游主要為第三方環(huán)境服務(wù)企業(yè)。電器檢測設(shè)備是指用于電器以及電子元器件的檢測中的裝置。電器檢測儀器包括超聲波物位儀表、高級過程儀表校準(zhǔn)器、電阻測試儀、手持紅外測溫儀、回路阻抗測試儀、微電阻計、數(shù)字高壓儀、電池測試儀、智能數(shù)顯儀、頻率諧波分析儀、電纜故障定位儀、電力分析記錄儀、繼電保護測試儀、電參數(shù)綜合測量儀、表面電阻測試儀、手腕帶測試儀以及激光檢測儀等等。電器檢測儀器用于電器的安裝、使用和測試之中，可以提高機械儀表的工作效率，并且提高其工作環(huán)境的安全性。隨著時代的發(fā)展，各種高科技產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，為了防止不合格的生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)行到市場。檢測設(shè)備的使用就很有必要了，它能有效減少不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品流入市場。截至2018年6月，中國國際出口帶寬為8，826，302Mbps，半年檢測設(shè)備增長率為20．6%。截至2018年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為8．02億，上半年新增網(wǎng)民2968萬人，較2017年末增加3．8%，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)57．7%。我國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7．88億，網(wǎng)民通過手機接入互聯(lián)網(wǎng)的比例高達(dá)98．3%。我國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷優(yōu)化升級，提速降費政策穩(wěn)步實施推動移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量顯著增長，網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)朝著擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、提升速度、降低費用的方向發(fā)展。截至2018年6月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)8．32億個，同比增長12．6%，比2017年末凈增5312萬個?；A(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)加快光進銅退進程，光纖接入（FTTH/0）端口達(dá)到7．18億個，比2017年末凈增6055萬個，占比提高到86．3%;xDSL端口總數(shù)下降至1918萬個，占比降至2．3%。移動通信基站達(dá)624萬個，其中3G/4G基站總數(shù)達(dá)到467萬個，占比達(dá)74．9%。截至2018年8月末，基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展的IPTV用戶總數(shù)達(dá)1．47億戶，1-8月凈增2509萬戶。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)保持在13．7億戶，同比增長12．2%。其中，手機上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12．5億戶，對移動電話用戶的滲透率為81．3%。檢測設(shè)備有很多種類，工廠常用的檢測設(shè)備有很多，包括測量設(shè)備卡尺、天平、打點機等，另外還有質(zhì)量檢測分析儀器，檢測設(shè)備、包裝檢測設(shè)備等也是常見的檢測設(shè)備。在包裝環(huán)節(jié)中比較常見的有包裝材料檢測儀、金屬檢測設(shè)備、非金屬檢測設(shè)備以及無損檢