2021年工業(yè)無人機(jī)行業(yè)分析報(bào)告

工業(yè)無人機(jī)行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2021年1月

目 錄一、無人機(jī)行業(yè)簡介 41、無人機(jī)的分類 42、無人機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程 5二、行業(yè)發(fā)展概況 61、無人機(jī)市場發(fā)展情況 6（1）全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，民用無人機(jī)市場快速發(fā)展 6（2）我國民用無人機(jī)市場潛力巨大 7（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展驅(qū)動(dòng)工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模持續(xù)提升 8（4）垂直起降固定翼無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展 82、行業(yè)發(fā)展趨勢 9（1）以飛控導(dǎo)航為核心的無人機(jī)航電與任務(wù)載荷的一體化和智能化 10（2）具有垂直起降功能的工業(yè)無人機(jī)正在成為行業(yè)基礎(chǔ)工具 10（3）結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能的無人機(jī)系統(tǒng) 11（4）5G技術(shù)賦能的網(wǎng)聯(lián)無人機(jī) 11三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 121、行業(yè)政策的大力支持 122、新技術(shù)進(jìn)一步拓展工業(yè)無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展空間 133、工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用場景日益完善 134、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，行業(yè)規(guī)范度不斷提高 13四、工業(yè)無人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域概況 141、測繪與地理信息領(lǐng)域 142、巡檢領(lǐng)域 16（1）電網(wǎng)巡檢 16（2）油氣管線巡檢 183、安防監(jiān)控 18五、行業(yè)競爭分析 191、競爭格局 202、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21（1）深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 21（2）深圳市科比特航空科技有限公司 21（3）深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司 21（4）上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 21（5）廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 22（6）觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 22（7）易瓦特科技股份公司 223、行業(yè)進(jìn)入壁壘 23（1）技術(shù)壁壘 23（2）人才壁壘 23（3）品牌壁壘 24六、行業(yè)發(fā)展制約因素 241、工業(yè)無人機(jī)低空空域精細(xì)化管理有待完善 242、應(yīng)用行業(yè)分散，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高 24附件：行業(yè)上下游狀況分析 25

工業(yè)無人機(jī)行業(yè)分析報(bào)告一、無人機(jī)行業(yè)簡介無人機(jī)是由控制站管理（包括遠(yuǎn)程操控或自主飛行）的航空器，也稱為遠(yuǎn)程駕駛航空器。無人機(jī)系統(tǒng)是指由無人機(jī)飛行器平臺(tái)、飛控與導(dǎo)航分系統(tǒng)、地面指控分系統(tǒng)、任務(wù)載荷分系統(tǒng)等組成的系統(tǒng)。作為一種高效安全的飛行器，無人機(jī)可以代替人工更好地完成數(shù)據(jù)采集、高空拍攝、地質(zhì)遙測、遠(yuǎn)程監(jiān)控等作業(yè)。1、無人機(jī)的分類按用途分類，無人機(jī)一般可分為軍用無人機(jī)、民用無人機(jī)；民用無人機(jī)可進(jìn)一步分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)無人機(jī)。軍用無人機(jī)對(duì)續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、任務(wù)載荷等都有很高的要求；消費(fèi)級(jí)無人機(jī)主要用于航拍和娛樂，著重拍攝功能和可操作性；工業(yè)無人機(jī)注重經(jīng)濟(jì)效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對(duì)無人機(jī)的專業(yè)化應(yīng)用要求高，工業(yè)無人機(jī)通過搭載不同的任務(wù)載荷實(shí)現(xiàn)多樣化的功能，主要應(yīng)用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域。分類用途說明軍用無人機(jī)根據(jù)不同的用途搭載各種專業(yè)的軍事設(shè)備，如各類傳感器、導(dǎo)彈、物資等，主要用于偵察、攻擊、通信中繼或者作為靶機(jī)等用途消費(fèi)級(jí)無人機(jī)搭載相機(jī)、攝像頭等攝像設(shè)備，根據(jù)需要配有云臺(tái)和圖傳電臺(tái)，滿足消費(fèi)者的娛樂需求，強(qiáng)調(diào)飛行的便攜性和易操作工業(yè)無人機(jī)搭載不同的專業(yè)載荷，如熱紅外相機(jī)、高光譜相機(jī)、激光雷達(dá)、光電吊艙等，滿足不同行業(yè)的應(yīng)用需求，強(qiáng)調(diào)解決方案的整體性，一般需要根據(jù)應(yīng)用需求定制化生產(chǎn)按氣動(dòng)布局分類，無人機(jī)主要分為固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)。由于垂直起降固定翼無人機(jī)具有起降便捷、航時(shí)長等特點(diǎn)，具有應(yīng)用優(yōu)勢，在工業(yè)無人機(jī)市場中的保有量逐漸增多，市場份額逐漸提高，已成為工業(yè)無人機(jī)的主要布局形式之一。分類圖示使用特點(diǎn)固定翼無人機(jī)由動(dòng)力裝置產(chǎn)生推力或者拉力，并由機(jī)身固定翼產(chǎn)生升力的無人機(jī)，具有載重大、航時(shí)長、航程遠(yuǎn)、飛行速度快等優(yōu)勢，但存在起降要求高、無法空中懸停等劣勢多旋翼無人機(jī)由多個(gè)旋翼與空氣進(jìn)行相對(duì)運(yùn)動(dòng)的反作用而獲得升力的無人機(jī)，具有可垂直起降、可空中懸停、操作簡單、性價(jià)比高等優(yōu)勢，但存在作業(yè)面積小、速度慢等劣勢無人直升機(jī)由動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的旋翼提供主要升力和推進(jìn)力的無人機(jī)，具有速度快、載重大、可垂直起降、可空中懸停等優(yōu)勢，但存在技術(shù)復(fù)雜度高、使用和維護(hù)成本高等劣勢垂直起降固定翼無人機(jī)采用固定翼與多旋翼結(jié)合的復(fù)合式布局，兼具固定翼無人機(jī)航時(shí)長、速度快、航程遠(yuǎn)的特點(diǎn)和多旋翼無人機(jī)垂直起降的功能等優(yōu)勢另外，按動(dòng)力類型分類，無人機(jī)可分為電動(dòng)無人機(jī)、油動(dòng)無人機(jī)及混合動(dòng)力無人機(jī)。2、無人機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程無人機(jī)早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，先后被用于靶機(jī)、偵查、情報(bào)探測、攜彈打擊等。20世紀(jì)80年代以來，美國、日本、中國紛紛探索無人機(jī)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。2008年至2014年，受益于信息化、任務(wù)載荷、衛(wèi)星導(dǎo)航等技術(shù)的發(fā)展，無人機(jī)在軍事領(lǐng)域及工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。2014年至今，隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)快速發(fā)展，工業(yè)無人機(jī)在巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保、測繪與地理信息等領(lǐng)域同時(shí)得以快速發(fā)展。二、行業(yè)發(fā)展概況1、無人機(jī)市場發(fā)展情況（1）全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，民用無人機(jī)市場快速發(fā)展全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場及大型軍用無人機(jī)市場發(fā)展日趨成熟，無人機(jī)在工業(yè)級(jí)應(yīng)用場景需求的快速增長和小型軍用監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場的增長驅(qū)動(dòng)著全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2015年至2019年，全球無人機(jī)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為19.40%，2019年全球軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)市場規(guī)模分別為703.30億元、657.38億元，分別占比51.69%、48.31%。預(yù)計(jì)到2024年，全球無人機(jī)市場規(guī)模將突破5,000億元。全球無人機(jī)市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)從軍事應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展到民用無人機(jī)領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。2015年至2019年，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為32.31%，高于全球無人機(jī)市場規(guī)模的增速；預(yù)計(jì)到2024年，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到4,157.27億元。近年來，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)占據(jù)了民用無人機(jī)較大的市場空間，未來，工業(yè)無人機(jī)將隨著應(yīng)用場景的拓展實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年全球工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模將超過消費(fèi)級(jí)無人機(jī)。全球民用無人機(jī)市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan（2）我國民用無人機(jī)市場潛力巨大2015年至2019年，我國民用無人機(jī)市場規(guī)模占全球無人機(jī)市場規(guī)模的比例保持在65%以上；2019年，我國消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、工業(yè)無人機(jī)的市場規(guī)模分別為283.33億元、151.79億元，占全球相應(yīng)市場規(guī)模的比例分別為74.29%和55.00%。中國已成為全球無人機(jī)行業(yè)版圖中最重要的一塊。我國民用無人機(jī)市場發(fā)展?jié)摿薮?，以大疆?chuàng)新為代表的無人機(jī)企業(yè)引領(lǐng)著全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的發(fā)展，而工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，通過代替人工作業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。預(yù)計(jì)未來我國民用無人機(jī)市場仍將保持快速增長，到2024年市場規(guī)模將達(dá)到2,075.59億元。中國民用無人機(jī)市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展驅(qū)動(dòng)工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模持續(xù)提升隨著無人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用的不斷成熟，工業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，無人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將具有更大的商業(yè)價(jià)值，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模正處于快速增長階段。2015年至2019年，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模從30.03億元增長至151.79億元，年均復(fù)合增長率為49.94%。預(yù)計(jì)到2024年，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模將突破1,500.00億元。目前，我國工業(yè)無人機(jī)主要應(yīng)用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保等領(lǐng)域。近年來，巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的市場份額明顯提升。中國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模：按下游應(yīng)用領(lǐng)域劃分（億元）數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan（4）垂直起降固定翼無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展工業(yè)無人機(jī)作為一種高效便捷的輔助手段來替代傳統(tǒng)工具，按照氣動(dòng)布局可分為多旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、無人直升機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)等，不同氣動(dòng)布局的工業(yè)無人機(jī)基于其各自的使用特點(diǎn)在具體應(yīng)用場景上存在一定差異。根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，2019年，我國工業(yè)無人機(jī)硬件市場規(guī)模（按訂單統(tǒng)計(jì)）為50.62億元，其中多旋翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)是占比較高的工業(yè)無人機(jī)類型，占無人機(jī)硬件市場規(guī)模的比例分別為80.54%、10.12%。垂直起降固定翼無人機(jī)采用固定翼與多旋翼結(jié)合的復(fù)合式布局，兼具固定翼無人機(jī)能量效率高、航時(shí)長，以及多旋翼無人機(jī)垂直起降并能夠懸停的優(yōu)勢，在工業(yè)無人機(jī)行業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛。預(yù)計(jì)到2024年，垂直起降固定翼無人機(jī)市場規(guī)模為124.26億元，占工業(yè)無人機(jī)硬件市場規(guī)模的比例將從2019年的10.12%提高到30.61%。2、行業(yè)發(fā)展趨勢工業(yè)無人機(jī)行業(yè)技術(shù)方面，經(jīng)過近20年的航空工業(yè)和信息技術(shù)的融合發(fā)展，行業(yè)技術(shù)逐漸成熟，上游核心組件基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，形成了由無人機(jī)飛行器平臺(tái)、飛控與導(dǎo)航分系統(tǒng)、地面指控分系統(tǒng)、任務(wù)載荷分系統(tǒng)組成的成熟工業(yè)無人機(jī)系統(tǒng)，行業(yè)逐漸由技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。工業(yè)無人機(jī)品類演進(jìn)方面，已經(jīng)形成四種主流工業(yè)無人機(jī)機(jī)型，包括多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)、固定翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)，由于多旋翼無人機(jī)和垂直起降固定翼無人機(jī)的諸多優(yōu)勢，市場上這兩種工業(yè)無人機(jī)機(jī)型應(yīng)用最為廣泛，垂直起降固定翼無人機(jī)不斷替代固定翼無人機(jī)的應(yīng)用。工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)林植保、巡檢、安防監(jiān)控、測繪與地理信息等應(yīng)用領(lǐng)域具有不可替代的作用和廣闊的發(fā)展空間，隨著行業(yè)解決方案的完善和創(chuàng)新，工業(yè)無人機(jī)在應(yīng)用廣度、深度等方面將持續(xù)發(fā)展。為適應(yīng)發(fā)展需求，行業(yè)仍需要從基礎(chǔ)技術(shù)、工程化應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)等環(huán)節(jié)開展大量關(guān)鍵重要技術(shù)研發(fā)，整體而言，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：（1）以飛控導(dǎo)航為核心的無人機(jī)航電與任務(wù)載荷的一體化和智能化由于MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）傳感器的成熟和普及、GNSS導(dǎo)航模塊的小型化以及低功耗微處理器性能的提高，民用無人機(jī)的飛控導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)將飛控計(jì)算機(jī)、航電傳感器和導(dǎo)航接收機(jī)集成到一個(gè)模塊之中。如國內(nèi)某公司的AP/NP/MP系列飛控導(dǎo)航產(chǎn)品，在一個(gè)模塊中集成了高性能的飛控計(jì)算機(jī)、IMU、大氣傳感器、磁傳感器、GNSS導(dǎo)航接收機(jī)以及遙控遙測數(shù)據(jù)鏈等。高集成度、一體化的小型/微型飛控導(dǎo)航系統(tǒng)不僅降低了系統(tǒng)的體積、重量和功耗，而且提高了系統(tǒng)的可靠性，是推動(dòng)工業(yè)無人機(jī)快速發(fā)展和普及的基礎(chǔ)。隨著低功耗微處理器運(yùn)算性能的進(jìn)一步提升，民用無人機(jī)的飛控導(dǎo)航計(jì)算機(jī)不僅能夠輕松完成多傳感器數(shù)據(jù)融合、導(dǎo)航數(shù)據(jù)解算、飛行控制與任務(wù)規(guī)劃等功能；還能夠擔(dān)負(fù)起任務(wù)載荷的控制與數(shù)據(jù)處理，如穩(wěn)定云臺(tái)的控制與視頻編碼等，為實(shí)現(xiàn)飛控與任務(wù)載荷的一體化提供基礎(chǔ)；還能進(jìn)一步處理更多附加傳感器（如視覺、超聲波、雷達(dá)、ADS-B等）的信息，為無人機(jī)的智能避障、應(yīng)急降落、基于任務(wù)目標(biāo)的自動(dòng)航線規(guī)劃以及集群控制等智能化功能提供基礎(chǔ)。（2）具有垂直起降功能的工業(yè)無人機(jī)正在成為行業(yè)基礎(chǔ)工具測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控等中長距離的工業(yè)級(jí)無人機(jī)作業(yè)場景領(lǐng)域?qū)τ跓o人機(jī)巡航速度、航程、懸停時(shí)間等有較高的綜合性能要求，垂直起降固定翼無人機(jī)采用固定翼結(jié)合四旋翼的復(fù)合翼布局形式，兼顧了固定翼無人機(jī)能量效率高、航時(shí)長，以及多旋翼無人機(jī)垂直起降并能夠懸停的優(yōu)勢，解決了固定翼無人機(jī)起降場地要求高、靈活性較差、操作難度大等推廣難題，進(jìn)一步拓寬了工業(yè)無人機(jī)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域。垂直起降固定翼無人機(jī)在測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域正在發(fā)揮日益重要的作用，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展和行業(yè)應(yīng)用解決方案的不斷成熟，垂直起降固定翼無人機(jī)正在成為改變傳統(tǒng)作業(yè)方式的行業(yè)基礎(chǔ)工具之一。（3）結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能的無人機(jī)系統(tǒng)隨著無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，用于測繪與地理信息、安防監(jiān)控、巡檢等領(lǐng)域的高分辨率圖像及任務(wù)數(shù)據(jù)的可用性逐漸增加，結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能的無人機(jī)系統(tǒng)將有效提高工業(yè)無人機(jī)的作業(yè)效率和用戶價(jià)值。具體體現(xiàn)在：1）云計(jì)算技術(shù)與工業(yè)無人機(jī)結(jié)合為無人機(jī)監(jiān)管提供新的手段，無人機(jī)云可以實(shí)現(xiàn)工業(yè)無人機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)（包括運(yùn)營信息、位置、高度和速度等）的實(shí)時(shí)監(jiān)測、電子圍欄入侵報(bào)警、無人機(jī)任務(wù)航跡監(jiān)控及數(shù)據(jù)處理等；2）工業(yè)無人機(jī)作為低成本可復(fù)用的數(shù)據(jù)采集終端，可以為電網(wǎng)巡檢、氣象監(jiān)測、交通流量、遙感測繪等提供大量多樣化的數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)與工業(yè)無人機(jī)結(jié)合有效提升數(shù)據(jù)的價(jià)值；3）利用人工智能的深度學(xué)習(xí)算法和計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的工業(yè)無人機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)巡檢、智能監(jiān)測、自動(dòng)任務(wù)規(guī)劃以及輔助決策等功能，在巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域正在發(fā)揮越來越重要的作用。（4）5G技術(shù)賦能的網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)隨著工業(yè)無人機(jī)任務(wù)載荷傳感器、高清圖傳需求、定位的精細(xì)程度和執(zhí)行任務(wù)的復(fù)雜程度不斷上升，對(duì)數(shù)據(jù)鏈的帶寬提出了更高要求。工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用場景高度契合國際電信聯(lián)盟定義的5G三大應(yīng)用場景，即增強(qiáng)移動(dòng)帶寬、超高可靠低時(shí)延通信以及大規(guī)模機(jī)器類通信，以5G技術(shù)為代表的下一代移動(dòng)通信技術(shù)是目前工業(yè)無人機(jī)數(shù)據(jù)鏈的最優(yōu)解決方案。5G技術(shù)賦能的網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)將加速工業(yè)無人機(jī)在安防監(jiān)控、測繪與地理信息、巡檢、農(nóng)林植保等領(lǐng)域的應(yīng)用，具體體現(xiàn)在：1）5G將提供高可靠、低時(shí)延、廣覆蓋的數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)，助力形成民用無人機(jī)可識(shí)別、可監(jiān)控、可追溯的技術(shù)管控體系，實(shí)現(xiàn)無人機(jī)一機(jī)一碼的實(shí)名認(rèn)證、實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)接入無人機(jī)云系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無人機(jī)飛行動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控；2）5G網(wǎng)絡(luò)的大帶寬、低時(shí)延、高可靠等特點(diǎn)能夠有效滿足行業(yè)無人機(jī)的高清圖傳、精細(xì)定位、實(shí)時(shí)控制等需求，加速無人機(jī)在安防監(jiān)控、測繪與地理信息、巡檢、農(nóng)林植保等領(lǐng)域的應(yīng)用。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、行業(yè)政策的大力支持工業(yè)無人機(jī)行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國家政策的大力支持，為我國工業(yè)無人機(jī)市場發(fā)展?fàn)I造了良好發(fā)展環(huán)境。近年來，我國工信部、中國民用航空總局等政府部門發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《民用航空工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策，明確了工業(yè)無人機(jī)行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)的定位。工業(yè)無人機(jī)需求方近年來發(fā)布了諸多規(guī)范性或指導(dǎo)性文件，如測繪與地理信息領(lǐng)域的《地理信息科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《關(guān)于印發(fā)國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）的通知》，航空物流領(lǐng)域的《關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，農(nóng)林植保領(lǐng)域的《關(guān)于做好2018-2020年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的通知》等政策，為工業(yè)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2、新技術(shù)進(jìn)一步拓展工業(yè)無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展空間黨的十九大報(bào)告提出“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、5G等新技術(shù)、新模式的應(yīng)用和發(fā)展，數(shù)據(jù)的獲取方式、儲(chǔ)存形態(tài)、傳輸渠道和處理方式等發(fā)生了新的變化，新技術(shù)的全方位滲透將不斷拓展工業(yè)無人機(jī)行業(yè)的應(yīng)用深度和廣度，為工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)需求帶來新的增長點(diǎn)。3、工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用場景日益完善工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)品具有使用成本低、地勤保障要求低、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、安全性高、提供信息更加及時(shí)等優(yōu)勢，相比于傳統(tǒng)作業(yè)方式，工業(yè)無人機(jī)更能勝任復(fù)雜環(huán)境下的作業(yè)任務(wù)。隨著工業(yè)無人機(jī)技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)解決方案的成熟，工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用場景日益完善，目前工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)品已成熟應(yīng)用于巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保等領(lǐng)域，正在進(jìn)一步拓展應(yīng)急、水利、環(huán)保、氣象、物流運(yùn)輸?shù)刃屡d應(yīng)用場景，隨著工業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展和深化，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)將具有更大的商業(yè)價(jià)值和市場規(guī)模。4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，行業(yè)規(guī)范度不斷提高工業(yè)無人機(jī)行業(yè)近年來取得的快速發(fā)展，還得益于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善和行業(yè)規(guī)范度不斷提高。隨著工業(yè)無人機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)將會(huì)保持健康持續(xù)發(fā)展，同時(shí)運(yùn)作規(guī)范的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將抓住機(jī)會(huì)做強(qiáng)做大，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。四、工業(yè)無人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域概況1、測繪與地理信息領(lǐng)域地理信息產(chǎn)業(yè)是以現(xiàn)代測繪和地理信息系統(tǒng)、遙感、衛(wèi)星導(dǎo)航定位等技術(shù)為基礎(chǔ)，以地理信息開發(fā)利用為核心，從事地理信息獲取、處理、應(yīng)用的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。2016年，全國測繪資質(zhì)單位總數(shù)達(dá)到17,292家，我國測繪與地理信息服務(wù)總產(chǎn)值為945.99億元，2011-2016年期間年均復(fù)合增長率為14.18%。全國測繪與地理信息服務(wù)總產(chǎn)值（億元）數(shù)據(jù)來源：國家測繪地理信息局隨著航測技術(shù)的成熟，無人機(jī)逐漸成為高精度測繪領(lǐng)域的重要工具，是傳統(tǒng)衛(wèi)星遙感測繪和有人機(jī)測繪的重要補(bǔ)充。根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，2019年工業(yè)無人機(jī)測繪與地理信息整體市場規(guī)模約為34.31億元。由于工業(yè)無人機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、經(jīng)濟(jì)便捷等特點(diǎn)，而且能夠方便地獲取高分辨率影像，因此采用無人機(jī)航攝測量大比例尺地形圖，成本低、工期短、精度高，能夠大幅度減少外業(yè)工作量，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率，縮短工期。參數(shù)衛(wèi)星遙感有人機(jī)無人機(jī)高度高（太）空中低空低空制約因素軌道位置、大氣大氣、天氣、空域?qū)徟鞖?、空域?qū)徟饕獞?yīng)用比例尺1:10000以上1:5000以上1:500以上主要數(shù)據(jù)成果多光譜數(shù)據(jù)、衛(wèi)星照片等多光譜數(shù)據(jù)、航空照片多光譜數(shù)據(jù)、航空照片等任務(wù)載荷衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集設(shè)備ADS系統(tǒng)專業(yè)航攝相機(jī)相機(jī)、多拼相機(jī)、激光雷達(dá)、光學(xué)相機(jī)等優(yōu)劣勢拍攝時(shí)效差、受衛(wèi)星軌道、光照等影響，難以提供高精度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)更新周期較長受大氣、天氣影響，空域?qū)徟^復(fù)雜、使用成本高具有成本低、工期短、精度高、及時(shí)等特點(diǎn)，但也受到天氣、空域?qū)徟纫蛩赜绊懝I(yè)無人機(jī)測繪通過無人機(jī)搭載相機(jī)、激光雷達(dá)、光學(xué)相機(jī)等任務(wù)載荷獲取測繪與地理信息數(shù)據(jù)制作實(shí)時(shí)實(shí)景地圖，使“數(shù)字低空遙感”成為遙感測繪領(lǐng)域新興的發(fā)展方向。無人機(jī)測繪可廣泛應(yīng)用于國家重大工程建設(shè)、國土監(jiān)察、資源開發(fā)、新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面，尤其在基礎(chǔ)測繪、土地資源調(diào)查監(jiān)測、土地利用動(dòng)態(tài)監(jiān)測、數(shù)字城市建設(shè)等方面具有廣闊前景。以下為無人機(jī)在測繪與地理信息領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景：應(yīng)用場景描述基礎(chǔ)測繪通過快速獲取航測數(shù)據(jù)，快速掌握作業(yè)區(qū)域的詳細(xì)情況，應(yīng)用于國土資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與調(diào)查、土地利用和覆蓋圖更新、土地利用動(dòng)態(tài)變化監(jiān)測、特征信息分析、區(qū)域規(guī)劃等環(huán)境監(jiān)測借助無人機(jī)拍攝的航空影像或視頻數(shù)據(jù)高效快速獲取高分辨率航空影像能夠及時(shí)地對(duì)環(huán)境污染進(jìn)行監(jiān)測，應(yīng)用于海洋監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、濕地監(jiān)測、植被生態(tài)等工程建設(shè)進(jìn)行工程建設(shè)領(lǐng)域的測繪工作，如水利工程、高速公路、橋梁、城市建設(shè)等工程檢查，利用無人機(jī)搭載高清相機(jī)和激光雷達(dá)等檢測設(shè)備，采集數(shù)據(jù)并生成三維模型，為作業(yè)提供參考土地確權(quán)通過無人機(jī)航測獲取高精度地表三維數(shù)據(jù)，繪制地形圖，實(shí)現(xiàn)土地登記確權(quán)工作不動(dòng)產(chǎn)登記利用無人機(jī)測繪得到目標(biāo)建筑物范圍、高度等信息，實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記實(shí)地勘察近年來，無人機(jī)測繪得到了行業(yè)政策的強(qiáng)有力支持。2010年8年，國家測繪地理信息局發(fā)布了《無人機(jī)航攝系統(tǒng)技術(shù)要求（CH/T30022010）》，并率先在行業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用，根據(jù)統(tǒng)一部署，在全國31個(gè)省級(jí)測繪單位裝備了33套無人機(jī)航攝系統(tǒng)。2014年7月，國家發(fā)改委、國家測繪地理信息局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）的通知》，提出開展測繪航空攝影、航空遙感數(shù)據(jù)的商業(yè)化獲取和增值服務(wù)，建成比較完整的測繪航空攝影和航空遙感數(shù)據(jù)獲取、處理、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)發(fā)展低空和無人機(jī)航空遙感數(shù)據(jù)服務(wù)。推廣傾斜航空攝影，豐富地面及室內(nèi)光學(xué)、雷達(dá)、激光等多種影像數(shù)據(jù)獲取方式，推動(dòng)商業(yè)化服務(wù)。2016年11月，國家地理測繪信息局發(fā)布《地理信息科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出將繼續(xù)開展無人機(jī)數(shù)據(jù)獲取技術(shù)研究。在政策的積極推動(dòng)下，無人機(jī)測繪市場需求得到快速增長。2、巡檢領(lǐng)域工業(yè)無人機(jī)巡檢領(lǐng)域目前主要的應(yīng)用場景為電網(wǎng)巡檢和油氣管路巡檢，兩種應(yīng)用場景均面臨采用傳統(tǒng)人力巡檢方式效率低、成本高的問題。根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，我國工業(yè)無人機(jī)巡檢領(lǐng)域市場規(guī)模由2015年的3.83億元增長到2019年的28.48億元，年均復(fù)合增長率為65.14%。預(yù)計(jì)2024年，我國工業(yè)無人機(jī)巡檢市場規(guī)模將達(dá)121.91億元。（1）電網(wǎng)巡檢根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全社會(huì)用電量72,255億千瓦，同比增長4.5%。在電力消費(fèi)需求穩(wěn)步上升的背景下，我國輸電線路長度及分布廣度不斷提升。2018年，我國220千伏及以上特高壓輸電線路總長度達(dá)73.30萬千米，2013-2018年的年均復(fù)合增速為6.11%。輸電線路的穩(wěn)定運(yùn)行直接關(guān)系到整個(gè)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行，輸電線路維護(hù)是供電系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。我國220千伏及以上特高壓輸電線路長度（萬千米）資料來源：國家能源局國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)全國電網(wǎng)運(yùn)營的主要工作，同時(shí)也承擔(dān)著輸電線路的日常巡檢、維護(hù)等工作。目前，電網(wǎng)公司主要采用人工巡檢、載人直升機(jī)巡檢、無人機(jī)巡檢等方式開展輸電線路的巡檢工作，三種巡檢方式可互相替代。電網(wǎng)巡檢無人機(jī)主要是利用無人機(jī)搭載可見光、紅外、紫外、激光雷達(dá)等檢測任務(wù)載荷對(duì)輸電線路進(jìn)行飛行巡檢，發(fā)現(xiàn)并排除線路的故障和隱患，主要包括固定翼、垂直起降固定翼無人機(jī)通道巡檢和多旋翼無人機(jī)精細(xì)化巡檢。電網(wǎng)巡檢無人機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、安全性高、成本低、環(huán)境要求低，便于攜帶和運(yùn)輸?shù)葍?yōu)勢，隨著技術(shù)的成熟，工業(yè)無人機(jī)將成為電網(wǎng)巡檢更為有效的工具，工業(yè)無人機(jī)合理配置資源、提高電網(wǎng)巡檢效率的優(yōu)勢將不斷凸顯。無人機(jī)電網(wǎng)巡檢的主要應(yīng)用場景如下：主要需求方巡檢類型具體巡檢內(nèi)容國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司范圍巡檢樹障、違章建筑、新架線路、新加建筑物、施工、大型設(shè)備移動(dòng)、偷竊等巡檢定點(diǎn)巡檢混凝土桿、鐵塔、基座、斜拉線、變電設(shè)備等巡檢精細(xì)巡檢防震錘、拉線、耐張線夾、懸垂線夾、連接器、瓷瓶、彈簧銷、絕緣子等巡檢其他防雷、接地、驚鳥器、警告牌等巡檢電網(wǎng)巡檢無人機(jī)的覆蓋率與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等需求方的規(guī)劃密切相關(guān)。2015年，國家電網(wǎng)提出，全面推廣直升機(jī)、無人機(jī)和人工巡檢相互協(xié)同的輸電線路新興巡檢模式。南方電網(wǎng)在其“十三五”規(guī)劃中明確提出，2020年基本實(shí)現(xiàn)“機(jī)巡為主+人巡為輔”的協(xié)同巡檢目標(biāo)，2017年、2019年、2020年無人機(jī)巡檢目標(biāo)比例分別達(dá)到35%、50%、70%。近年來，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)密集發(fā)布鼓勵(lì)發(fā)展無人機(jī)巡檢的相關(guān)政策，電力行業(yè)無人機(jī)巡檢市場規(guī)模不斷提升。（2）油氣管線巡檢伴隨國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)運(yùn)行對(duì)能源的需求越來越大，我國油氣管道規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年、2018年，我國油氣管道總里程分別為12.80萬千米、13.60萬千米。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到16.90萬千米，到2025年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到24.00萬千米。油氣管線工業(yè)無人機(jī)巡檢潛在市場規(guī)模巨大。我國油氣管道總里程（萬千米）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、國家能源局石油、天然氣管道作為國家的能源動(dòng)脈，其安全性顯得尤為重要，油氣管道巡檢是保障其安全生產(chǎn)的重要手段。油氣管線作業(yè)區(qū)域具有距離長、范圍廣、寬度窄等特點(diǎn)，無人機(jī)由于機(jī)動(dòng)靈活、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、非常適合應(yīng)用于油氣管線的巡檢。無人機(jī)油氣管線巡檢的主要應(yīng)用場景如下：需求方巡檢類型具體巡檢內(nèi)容中石油、中石化等設(shè)備排查巡檢油氣管線和石化產(chǎn)區(qū)，排查設(shè)備損壞或腐蝕情況泄漏排查檢測油氣管線泄漏情況，識(shí)別易燃易爆物質(zhì)地貌勘探對(duì)油氣管線沿線地貌進(jìn)行勘探等3、安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)具有飛行靈活性高、投入成本低、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，并且擁有實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)、快速到達(dá)現(xiàn)場、高空遠(yuǎn)眺的能力，因此非常適用于刑事偵查、交通管理、日常巡檢、公共安全等場景，逐漸在安防監(jiān)控領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)可以根據(jù)需求搭載高清數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、空投裝置、高音喇叭等模塊，完成空中偵查、特殊物品投送等不同的任務(wù)，輔助警務(wù)人員更高效更安全地執(zhí)行任務(wù)。多旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)等在安防監(jiān)控領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用場景如下：應(yīng)用場景描述刑事偵查安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)對(duì)目標(biāo)地區(qū)進(jìn)行拍攝，搜集地形信息，利用熱成像儀、紅外設(shè)備追蹤鎖定不法人員行蹤，提高公安機(jī)關(guān)的逮捕成功率交通管理安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)可避開路面擁堵，快速到達(dá)事故現(xiàn)場，拍攝現(xiàn)場情況，以便交通部門評(píng)估事故嚴(yán)重程度。無人機(jī)可搭載擴(kuò)音器喊話，進(jìn)行空中指揮日常巡邏安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)可隨時(shí)在空中監(jiān)控市區(qū)、邊防、景區(qū)等地，進(jìn)行日常巡邏。相較于人工巡邏，無人機(jī)巡邏視野更全面，巡邏速度快公共安全安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)在突發(fā)公共安全事件執(zhí)行拍攝、采集數(shù)據(jù)等任務(wù)，比如森林火災(zāi)、地震救急等場景我國安防監(jiān)控領(lǐng)域無人機(jī)發(fā)展的整體特點(diǎn)為發(fā)展時(shí)間短、速度增長平穩(wěn)。目前，政府事業(yè)單位是安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)的核心客戶，根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年9月，全國有23個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公安機(jī)關(guān)建立了38支警務(wù)航空隊(duì)，60余架各型警用直升機(jī)以及6,000余架警用無人機(jī)。根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，2015年我國安防監(jiān)控工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模約在0.96億元，2019年市場規(guī)模為10.91億元，2015-2019年的年均復(fù)合增長率為83.61%。除上述領(lǐng)域外，工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)林植保、應(yīng)急、地質(zhì)勘探、森林防火、氣象、海洋遙感、物流運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域均有巨大的應(yīng)用潛力。五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局目前工業(yè)無人機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低。工業(yè)無人機(jī)細(xì)分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人機(jī)市場參與者積極拓展應(yīng)用場景，導(dǎo)致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人機(jī)行業(yè)內(nèi)部的競爭主要分為氣動(dòng)布局和行業(yè)應(yīng)用兩種。從氣動(dòng)布局來看，工業(yè)無人機(jī)企業(yè)主要分為多旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)等。在多旋翼無人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中海達(dá)、易瓦特等是行業(yè)的主要參與者，大疆創(chuàng)新憑借其技術(shù)、人才、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)全球超過70%的市場份額，呈現(xiàn)一家獨(dú)大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機(jī)領(lǐng)域，觀典防務(wù)、科比特、中海達(dá)、華測導(dǎo)航等是行業(yè)內(nèi)的主要參與者。氣動(dòng)布局主要參與者多旋翼無人機(jī)大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中海達(dá)、易瓦特等固定翼/垂直起降固定翼無人機(jī)縱橫股份、觀典防務(wù)、科比特、中海達(dá)、華測導(dǎo)航等從行業(yè)應(yīng)用來看，大多數(shù)工業(yè)無人機(jī)企業(yè)主要專注于某些特定應(yīng)用場景進(jìn)行深入挖掘。在測繪與地理信息領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、華測導(dǎo)航、飛馬機(jī)器人、中海達(dá)等企業(yè)是主要參與者；在巡檢領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、科比特、易瓦特等企業(yè)是主要參與者；在安防監(jiān)控領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、觀典防務(wù)、科比特等企業(yè)是主要參與者。行業(yè)應(yīng)用主要參與者測繪與地理信息領(lǐng)域縱橫股份、大疆創(chuàng)新、飛馬機(jī)器人、華測導(dǎo)航、中海達(dá)等巡檢縱橫股份、大疆創(chuàng)新、科比特、易瓦特等安防監(jiān)控縱橫股份、大疆創(chuàng)新、觀典防務(wù)、科比特另外，億航智能在城市空中交通（包括載人交通和物流運(yùn)輸）等領(lǐng)域積極推進(jìn)商業(yè)化進(jìn)程；以航天彩虹為代表的軍用無人機(jī)企業(yè)也在逐漸布局民用市場。上述企業(yè)也是工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域的參與者。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司大疆創(chuàng)新成立于2006年，注冊(cè)資本3,000.00萬元。大疆創(chuàng)新是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商，致力于為無人機(jī)工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的智能飛控產(chǎn)品和解決方案。大疆創(chuàng)新客戶遍布全球100多個(gè)國家，其主要產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用到航拍、遙感測繪、森林防火、電力巡線、搜索及救援、影視廣告等工業(yè)及商業(yè)用途。大疆創(chuàng)新在多旋翼無人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域具有絕對(duì)領(lǐng)先地位，并于2015年12月發(fā)布MG-1多旋翼無人機(jī)進(jìn)軍工業(yè)無人機(jī)農(nóng)林植保領(lǐng)域。（2）深圳市科比特航空科技有限公司科比特成立于2014年，注冊(cè)資本5,080.33萬元，是一家專業(yè)從事工業(yè)級(jí)多旋翼無人機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、培訓(xùn)和服務(wù)為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)?？票忍氐漠a(chǎn)品以多旋翼無人機(jī)為主，廣泛應(yīng)用于電力、公安、消防、石化、農(nóng)業(yè)、航拍等行業(yè)服務(wù)，主要客戶包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國電風(fēng)能、中石化等。（3）深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司飛馬機(jī)器人成立于2015年，注冊(cè)資本608.58萬元，致力于為客戶提供軟硬件一體化、便捷易用的超小型無人機(jī)系統(tǒng)。飛馬機(jī)器人的產(chǎn)品以超小型垂直起降固定翼無人機(jī)系統(tǒng)為主。（4）上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司華測導(dǎo)航成立于2003年，于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（證券代碼：300627.SZ），注冊(cè)資本24,388.00萬元，2019年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.51億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.39億元。華測導(dǎo)航專業(yè)從事高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位有關(guān)的軟硬件技術(shù)及其產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為各行業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)采集設(shè)備及系統(tǒng)解決方案，是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。華測導(dǎo)航設(shè)立了無人機(jī)事業(yè)部，致力于將華測無人機(jī)廣泛應(yīng)用于數(shù)字城市、智慧城市、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)調(diào)查、大比例尺測圖、兩權(quán)發(fā)證、林權(quán)調(diào)查、森林防火、海洋監(jiān)測、山洪災(zāi)害監(jiān)測、漁業(yè)養(yǎng)殖、大氣監(jiān)測等項(xiàng)目。（5）廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司中海達(dá)成立于2006年，于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（證券代碼：300177.SZ），注冊(cè)資本67,501.53萬元，2019年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.75億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.49億元。中海達(dá)是一家專業(yè)從事高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)（GNSS）軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，提供基于高精度GNSS技術(shù)系統(tǒng)工程解決方案及相關(guān)服務(wù)的企業(yè)，并自主化研發(fā)、生產(chǎn)及銷售無人機(jī)航測裝備。中海達(dá)的主要無人機(jī)產(chǎn)品包括固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)。（6）觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司觀典防務(wù)成立于2004年，于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌（證券代碼：832317.OC），注冊(cè)資本11,875.00萬元。觀典防務(wù)是專業(yè)從事小型無人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及無人機(jī)航測圖像獲取、識(shí)別及地理信息標(biāo)定服務(wù)的北京市高新技術(shù)企業(yè)，是我國無人機(jī)禁毒領(lǐng)域最大的服務(wù)提供商。公司自主研發(fā)了“禁毒者”系列無人機(jī)以及多種與之配套的目標(biāo)識(shí)別與定位系統(tǒng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、農(nóng)業(yè)植保等領(lǐng)域。觀典防務(wù)的無人機(jī)產(chǎn)品包括多旋翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)。（7）易瓦特科技股份公司易瓦特成立于2010年，注冊(cè)資本5,815.50萬元。易瓦特是以工業(yè)無人機(jī)及智能電網(wǎng)配套產(chǎn)品與服務(wù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)等。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘工業(yè)無人機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘相對(duì)較高，行業(yè)參與者的技術(shù)研發(fā)水平最終決定市場份額的大小，需要持續(xù)不斷的研發(fā)投入，不斷對(duì)工業(yè)無人機(jī)系統(tǒng)、技術(shù)及解決方案進(jìn)行改進(jìn)，否則將很難在市場中取得一席之地。工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈長、技術(shù)面廣，主要包括：無人機(jī)一體化設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、飛行控制技術(shù)、任務(wù)荷載技術(shù)、通信技術(shù)和信息處理技術(shù)等。其中，通信和信息處理技術(shù)相對(duì)較成熟，技術(shù)和研發(fā)的壁壘主要體現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)集成、飛行控制研發(fā)和任務(wù)載荷深度集成上。如果企業(yè)無法在工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上形成自身獨(dú)