中國實體商業(yè)客流桔皮書

2計總客

億人次

2國購物中心5萬人

摘要同比2021年-19%同比2020年-1%購物中心數(shù)量9

同比2021年新+40座

全國現(xiàn)有購物中心數(shù)量座2022年中國GDP總額

同比2021

2022年年末全國人口③同比2021萬

+3.0%

億 -8萬2022年中國社會消費品零售總0萬億

同比2021-0.2%注①數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(http://ww.stat/tjsj/sjjd/202301/t20230118_1892170.html)注②數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(http://ww.stat/tjsj/zxfb/202301/t20230117_1892087.html)注③數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(http://ww.stat/tjsj/sjjd/202301/t20230118_1892192.html)宏觀環(huán)境MacoEvionment宏觀環(huán)境核心商圈es核心商圈顧客洞察Customer顧客洞察

Cityeseach城市研究購物中心ShoppingMa城市研究購物中心品牌業(yè)態(tài)Band&品牌業(yè)態(tài)2022年注定是難忘的一年面對疫情反復(fù)等超預(yù)期困盡管全國GDP依然小幅增但社會消費品零售總額微全國購物中心客流下都對行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。近幾年實體商業(yè)鍥而不舍地探索和創(chuàng)AI大數(shù)據(jù)移動互聯(lián)等技術(shù)深度賦能實體商創(chuàng)造出更豐富的場更智能的社交空使購物場所的體驗感和沉浸感不斷增強。行業(yè)的努力帶來了客群需求和品牌的更匯客云平臺顯示購物中心的聚客價值依然顯著高化、汽車等品類紛紛加速入駐購物中時尚鞋服等領(lǐng)域的頭部品牌持續(xù)打造細分品以迎合年輕客群更加多樣化個性化的需求新品牌新模式方興未在實體商業(yè)的各個業(yè)態(tài)涌現(xiàn)。卷首語我們難以用確切的心情去描述2022我們的探索也在為新的一年蓄力未來回看這個節(jié)也許我們會意識到這是一個轉(zhuǎn)折年。卷首語歷史無數(shù)次印所有的艱難除了殘酷的一也孕育著機遇與希望“新十條政策線下消費和實體商業(yè)翻開嶄新的一頁多地購物中心客流同比大幅提春節(jié)期間餐飲旅游電影市場都強勢反提振消費政策的密集發(fā)布按下了消費回暖的加速鍵。大浪淘沙始見滄海濟帆終接云展望202寒冬過我們將迎來暖春。2023年3月3日2023年3月3日aovionment客流恢復(fù)態(tài)勢顯客流恢復(fù)態(tài)勢顯著。管控措施動態(tài)調(diào)整等多方面因素影響2022年客流同比下滑全年客流波動較大隨著12月國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知（聯(lián)防聯(lián)控機制綜〔2022113以下簡“新十條實體商業(yè)略有下人口結(jié)構(gòu)的變化對商業(yè)的影響會逐步顯現(xiàn)繼2020年以新開購物中心數(shù)量繼續(xù)維持低位受各地對疫情2022年GDP持續(xù)增全國宏觀經(jīng)濟維持平穩(wěn)社會消費品零售總額微幅下消費者信心還在恢復(fù)中全國人口總量傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進全年消費市場保持恢復(fù)接近2021年水平社會消費品零售總額

45 44.1 44.0 15%44.0萬億同比下降0.2%網(wǎng)上消費持續(xù)增實物商品網(wǎng)上零售總額同比增長6.2%實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為27.2同比提高2.7%。

40 39.2-3.9%-3.9%30 2020

2021

2022

10%--0.2%0%-5%6.2%12.5%2020-2022年實物商品網(wǎng)上零售額占比6.2%12.5%

社會消費品零售總額（萬億） 社會消費品零售總額同比增速30% 20%24.9% 24.5% 27.2%20%10%

129.768 4

10.80

20%15%10%5%0% 2020年 2021年 2022年

0 2020年 2021年 2022年 0%12.0%實物商品網(wǎng)上零售額占比12.0%基本生活消費穩(wěn)定增糧油食品類和中西藥品類商品銷售增長較快基本生活類商品零售額年度同比增速

實物商品網(wǎng)上零售額（萬億） 實物商品網(wǎng)上零售額同比增速升級類商品零售額年度同比增速30% 20%10%0%

30% 20%10%0%-10%

總

類 飲料類 針紡織品類日用品

-10%

總額化妝品

類家電類

類汽車類樂2020年2021年 2022年 2020年2021年 2022年注④2022年數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(http://ww.st/tjsj/zxfb/202301/t20230117_1892087.html)注⑤2021年數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(http://ww.st/xxgk/sjfb/zxfb2020/202201/t20220117_1826441.html)注⑥2020年數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(http://ww.st/xxgk/sjfb/zxfb2020/202101/t20210118_1812462.html)不斷升級城市消費載體是吸引客促進消費的積極措施2物中心

平均24萬人全國現(xiàn)有購物中心數(shù)量

419座

享有一座購物中心座全年關(guān)閉41座

同比2021年新開+40座

比2021年-2萬人場均面積9萬平方米新增商業(yè)建筑面積

人均享有面積0.38平方人均商業(yè)面積增加

商業(yè)建筑面積4230

萬平方

+0.03平方米

萬平方米2全國購物中心億人次

2國購物中1.5萬人次同比2021年-19%

2購物中71分鐘顧客游逛時長+2分鐘

2物中心2.6家顧客平均逛店數(shù)+0.5家客流呈型走年底顯著復(fù)蘇受2022年復(fù)雜形勢及各地對疫情防控手段動態(tài)調(diào)整的影2022全年客流呈“W型走波動較年初表現(xiàn)平3-5月客流大幅下6-7月客流逐漸恢8月同比2021年增加6之后受多方面因素影響客流下滑。2022全國購物中心場均日客流35000300002500020000150001000050000場均日客流(人次)2022全國購物中心月度場均日客流及同比22022全國購物中心月度場均日客流及同比2000%1000 -%100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月0月1月1%0%1%2%3%-%4%5%2月-%-%-%-%-%-%-%-%-%流(次) 比1南方地區(qū)較北方地客流恢復(fù)快

全國各經(jīng)濟區(qū)客流分析粵港澳大灣區(qū)客流恢復(fù)較成渝雙城場均日客流較好。2022各區(qū)域場均日客流及同比 202全國各經(jīng)濟區(qū)場均日客流及同比10001100010005000%1%2%北 北 北 南 東 南 中 3%%%%%

0% 2000 %%%%%%1000500

0%1%2%0 澳

3%流(次)

比1

流(次) 比注⑦只選取了經(jīng)濟區(qū)內(nèi)一線新一線二線城市數(shù)據(jù)廣東省GDP全國領(lǐng)江蘇省緊隨其后16 2022全國各省GDP總額12840東蘇東江南川北建南徽海北京西西慶寧南西西古州疆津林肅南夏海額(億)注⑧以上數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(/easyquery.htm?cn=E0103)南部各省份整體客流同比表現(xiàn)較西北各省份整體客流同比表現(xiàn)較福建湖北寧夏場均日客流高于其他省上海受上半年當?shù)匾咔榉揽卮胧┯澳甓瓤土鞅憩F(xiàn)不佳。2022各省場均日客流及同比20001000% %1000500

0%1%2%%3%4%0南西徽南東夏江州川南建西東蘇慶西西北北寧津南京林蒙肅疆海海流(次) 比1

5%ityeeah及以下城市傾斜,也體現(xiàn)出行業(yè)對下沉市場的樂觀判斷。下城市的客流相對平及以下城市傾斜,也體現(xiàn)出行業(yè)對下沉市場的樂觀判斷。下城市的客流相對平表現(xiàn)出較強的抗風(fēng)險能力,也體現(xiàn)出商業(yè)發(fā)展的潛力新開業(yè)購物中心持續(xù)向三線在客流表現(xiàn)最好的城市新一線和二線城市依然是主經(jīng)濟基礎(chǔ)好的沿海城市客流恢復(fù)較三線及以2022重點城市GDP總額TOP10上北深重廣蘇成都 20818武漢 18866杭州 18753南京 16908

23958

2912928839

32388

41611

44653

-0.2%0.7%3.3%2.6%1.1%2.0%2.8%4.0%1.5%2.1%GD總（億） 同比注⑨以上數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)上公開數(shù)據(jù)(http://zjnews.china.c/yuanchuan/2023-02-23/368139.html)重點城市場均日客流OP10福州銀川廈門的場均日客流排名靠廈門杭州南寧同比2021年客流表現(xiàn)好于其他城市。2000100010005000

2022城市購物中心場均日客流TOP10州川門州州漢波肥都沙)

0%-10%-20%-30%

2022城市購物中心場均日客流同比TOP10廈門杭州南寧廣州銀川合肥昆明寧波南京海口比1新開購物中心下沉三線及以下城市一線城市實體商業(yè)逐漸飽和進入存量時三線及以下城市發(fā)展空間新開的購物中心數(shù)量持續(xù)增新一線城市的新開購物中心數(shù)量維持相對高位。1601208040新開購物中心數(shù)量(座)0一線城市新一線城1601208040新開購物中心數(shù)量(座)0一線城市新一線城市 二線城市 三線及以下城市三線及以下城市客流平穩(wěn)受各地對疫情管控措施動態(tài)調(diào)整的影響一線城市場均日客流表現(xiàn)不三線及以下城市客流同比恢復(fù)較快。2022各等級城市場均日客流及同比20000 0%

2022年 2021年 2020年15001000500150010005000新增購物中心商業(yè)建筑面積(萬平方米)一線城市新一線城市二線城市 三線及以下城市一線城市廣州的客流恢復(fù)較快。150001000050000

-10%2021-2022年一線城市場均日客流25000200002021-2022年一線城市場均日客流2500020000150001000050000-39%同比同比-19%-22%同比1比%上海深圳北京廣州-18%-15%-18%-27%一線城市 新一線城市 二線城市 三線及以下城-30%) 新一線城市客流趨勢佛山東莞杭州客流同比2021年恢復(fù)較快武漢客流雖然未完全恢但其場均日客流表現(xiàn)較僅次于杭州。2022新一線城市場均日客流及同比2022新一線城市場均日客流及同比20000150001000050000-8%-10%12%16%16% 17%18%20%佛山 東莞 杭州 南京 寧波 成都 長沙 青島 重慶 蘇州 沈陽 天津 西安 武漢28%鄭州0%-10%-20%-30%22%21%21%17%20%19%) 二線城市客流趨勢華南華東地區(qū)的二線城市總體恢復(fù)較福州廈門場均日客流高于其他二線城市。250002000015000100005000

2022二線城市場均日客流及同比

0%-10%-20%-30%0廈門惠州濰坊南寧紹興中山溫州臨沂合肥昆明臺州泉州嘉興金華南昌煙臺莊州通連濱福州太原無錫貴陽濟南珠海徐州長春蘭州-40%場均日客流(人次) 同比2021三線及以下城市客流趨勢旅游城市三亞客流同比增加21%。2022三線及以下城市場均日客流同比OP20200020000 30%15000100005000021%2%1%-5%-5%-6%-6%-7%-7%-7%-9% -9%-9%1%20%10%0%1%10-10%三亞巴中延安上饒撫州棗莊阜陽連云港滁州咸陽淮北南陽南平黃石宿州菏澤東營寶雞三明咸寧-20%-10%-10%-5-3除個別月受疫情影三亞整體客流恢復(fù)較快

場均日客流(人次) 同比202120000150002000015000100005000074%66%90%76%31%57%2%10%3月67%4月28%47%90%50%15%10%-30%1月2月5月6月場均日客流(人次)7月8月同比20219月10月11月12月-70%經(jīng)濟發(fā)達城市客流恢復(fù)較好我們統(tǒng)計了36座重點城市近2000座購物中心的客計算其同比2021年的增從中篩選出增幅前100的購物中分析客流恢復(fù)快的購物中心的共性。杭州擁有最多的客流增幅前100的購物中作為經(jīng)濟大省浙江的省良好的客流恢復(fù)反映了杭州的商業(yè)活力和消費信心。1812州9點購物中心城點明3

布

州6慶

京6京3

客流恢復(fù)OP5城市月度客流6-7月杭州客流恢復(fù)較8月恢復(fù)至2021年同期水平。2022杭州月度場均日客流及同比深圳6月客流同比增長8%。2022深圳月度場均日客流及同

場均日客流(人次) 同比2021250002000015000100005000-4%250002000015000100005000-4%-5%0%0%-5%-10%-7%-14%-11%-14%-10%-24%-24%-20%01月2月3月-28%4月 5月6月7月8月9月10月11月12月-30%2022青島月度場均日客流及同比200001500010000

-12%

-19%

-22%

8%-4%

-5%

-24%-21%

20%0%-20%

250002000015000

-1%

-8%

-22%

-11%

-2%

-15%

0%-10%-20%5000

-48%

-34%-40%

100005000

-36%

-31%

-31%

-30%-40-40%0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-60% 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-50%場均日客流(人次) 同比2021 場均日客流(人次) 同比2021廣州6月客流同比增長35%。 南京8月客流同比增長74由于2021年同期基數(shù)較低。2022廣州月度場均日客流及同比 2022南京月度場均日客流及同比2500020000150001000050000

-9%

-7%

-21%

-35%

-22%

35%

0%5%

-15%

-51%

40%20%0%-20%-34%-40%-60%

2500020000150001000050000

-8%

-37%-41%

8%-14%

74%6%

-19%

-27%

80%40%0%-440%-80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12場均日客流(人次) 同比2021

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12場均日客流(人次) 同比2021TOP10城市除濟南外其余城市周末效應(yīng)相比2021年均有不同程度下降。0%20%40%0%20%40%60%2022年2021年2022年重點城市中鄭州烏魯木齊和廣州的節(jié)假日效應(yīng)相比2021年有所提升。重點城市節(jié)假日效應(yīng)TOP100%20%40%0%20%40%60%2022年2021年核心商圈CoeBusinessDistrict核心商圈業(yè)活力總體強于一線城業(yè)活力總體強于一線城市相信隨“新十條的實各等級城市商圈會有更好表現(xiàn)。數(shù)據(jù)說明商圈客流定義為本商圈內(nèi)所有購物中心的場均日客流2022年客流表現(xiàn)好的商圈主要分布在華東華南和西南地區(qū)城市級核心商圈的客流表新一線城市的商全國重點城市商圈客流分析我們統(tǒng)計了36座重點城市內(nèi)的重點商計算其客流同2021年增從中篩選出增幅前100的商圈進行分析。2022年華東西南華南地區(qū)的商圈客流恢復(fù)速度領(lǐng)先他區(qū)域。

2022年重點城市杭州廣州昆明成都的商圈客流恢復(fù)較快。2022客流同比增長TOP100商圈區(qū)域分布 2022客流同比增長TOP100商圈城市分布青商圈數(shù)量(個) 青41

華中2華北3西北東北12華南19西南20

廣州8昆明8

杭州成都7

沈陽

重慶

3寧波3南寧3大連4福州4合肥廈門4南京深圳6華東 西南 華南

杭州 廣州 昆

成都 沈陽東北 西北 華北 華中 重慶 深圳 南京 廈門 合肥福州 大連 南寧 寧波 青島一線城市核心商圈客流分析

核心商圈 一線城市核心商圈客流恢復(fù)總體較僅有廣州珠江新城商圈客流恢復(fù)同比超過全國平均其場均日客流和周末效應(yīng)表現(xiàn)均好于其他城市商深圳福田CBD商圈的節(jié)假日效應(yīng)較其他城市商圈表現(xiàn)顯著。2022一線城市核心商圈場均日客流及同比25000200002500020000150001000050000-14%-24%場均日客流(人次)同比20210%-10%-20%-30%-40%-50%20% 15%2022一線城市核心商圈周末效應(yīng)10%12%5%7%20%15%10%2022一線城市核心商圈節(jié)假日效應(yīng)16%17%9%10%5%-5%0% -3% 北京國貿(mào)CBD 上海南京西路 廣州珠江新城 深圳福田CBD-5%北京國貿(mào)CBD 上海南京西路 廣州珠江新城 深圳福田CBD0% -2% -38%-27%新一線城市核心商圈表現(xiàn)

注：上海節(jié)假日效應(yīng)去除五一和清明節(jié)樣本數(shù)據(jù)新一線城市表現(xiàn)出較強的經(jīng)濟活多個核心商圈客流恢復(fù)同比超過全國均值。杭州西湖商圈場均日客流周末和節(jié)假日效應(yīng)的表現(xiàn)均顯著好于其他核心商佛山祖廟商圈客流恢復(fù)較快。2022新一線城市核心商圈場均日客流及同比3000 0%20002000100010005000

-%--%

-%--%

-%--%--%

-%--%

1%2%3%成都天府廣場 重慶解放碑 南京夫子廟 杭州西湖 武漢光谷 鄭州二七 佛山祖廟 沈陽太原街 蘇州觀前街流 60%50%56%60%50%56%49%52%40%30% 20%33%38%35%30%38%10%10%0%成都天府廣場解放碑夫子廟西湖光谷 二七 祖廟太原街觀前街重慶 南京 杭州武漢 鄭州 佛山 沈陽 蘇

100%80%

2022新一線城市核心商圈節(jié)假日效85%

77%60%40%20%

30%

50%

52%

29%

46%

51%

56%0%天府廣場碑廟西湖光谷二七祖

街街hopigMl中心舉辦快閃中心舉辦快閃類社群類賽事類等新興營銷活動。新開業(yè)和大型的購物中心客流恢復(fù)表現(xiàn)更開業(yè)8年以上和小型購物中心集客力表現(xiàn)更好越來越多的購物周末顧客游逛意愿下下半年有提2022年周末效應(yīng)為40相比2021年下降7略低于2020年。2020-2022年購物中心年度周末效應(yīng)

2022購物中心月度周末效應(yīng)50%40%

42% 47%

60%41%46%41%46%51%49%49%48%43%34%33% 27%31%34% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月周末效應(yīng)效應(yīng)4%30% 20%10%0% 2020年 2021年 2022年周末效應(yīng)

40%30%20%10%0%元旦顧客愛逛店,端午后逛店意愿恢復(fù)全國范2022年元旦期間客流表現(xiàn)最但同比2021年下滑11%經(jīng)歷了4月及5月客流下降階段端午節(jié)后節(jié)假日客流表現(xiàn)逐步恢復(fù)。30000250002000015000100005000

-11%

2022購物中心節(jié)假日場均日客流及同比-16%-48% -45%

-18%

-14%

0%-10%-20%-30%-40%-50%0 春節(jié) 元旦 清明 五一 端午 中秋 國場均日客流(人次) 同比2021年

-60%各節(jié)假日效應(yīng)120%

2020-2022年購物中心節(jié)假日效應(yīng)80%40%

61%69%

57%67%38%21%14%

60%78%

51%55%

79%68%43%

59%69%65%0%-40% 元

春節(jié) 清明 五一 端午 中秋 國慶-80%

-72%

2020年

2021年 2022年老購物中心聚客能力強2022購物中心場均日客流及同比：不同開業(yè)時長2000015000

0%-10%

不同開業(yè)時長集客力對比2022購物中心集客力：不同開業(yè)時長100005000

%

%

%

%

90.200.15 0.100.050.160.001-3年3-5年5-8年8年以上-30%0 1-3年 3-5年 5-8年 8年以

-40%場均日客流(人次) 同比2021 集客人次/平方）小型購物中心集客力大型購物中心客流恢復(fù)較快2022購物中心場均日客流及同比：不同規(guī)模2500020000-5%15000100002500020000-5%150001000050000-19%-19%-18%-15%-21%-25%小型購物中心中型購物中心大型購物中心超大型購物中心-35%不同商業(yè)規(guī)模集客力對

場均日客流(人次) 同比20212022購物中心集客力不同規(guī)模040.110.00小型購物中心中型購物中心大型購物中心超大型購物中心集客人次/平方）注?小型購物中心[3,6]萬平方米中型購物中心（6,12]萬平方米大型購物中心（12,18]萬平方米超大型購物中心18萬+平方米商業(yè)類型分析同比2021標準型和奧萊型購物中心客流恢復(fù)好于高端型和文旅型購物中心側(cè)面反映奢侈品購置和旅游受影響較大。2022購物中心場均日客流及同比不同商業(yè)類型

2022年各類型購物中心周末效應(yīng)和節(jié)假日效應(yīng)均低于2021年。2020-2022年購物中心周末效應(yīng)不同商業(yè)類型 2020-2022年購物中心節(jié)假日效應(yīng)不同商業(yè)類型2000200010001000500

%-% -%

-

-

1%2%

100%80%60%40%20%

42%

47%

60%39%60%

67%

43%54%43%

32%33%

120%100%80%60%40%20%

55%

88%94%

34%

45%

36%0型 型 型 場均日客流(人次) 同比2021

3%

標準型 奧萊型 高端型

標準型 奧萊型 高端型端午節(jié)后節(jié)假日客流迅速恢復(fù)統(tǒng)計了36座重點城市的購物中心每日客篩選出每個購物中心客流最高的10天的日（以下簡“高客流日期并統(tǒng)計每天的高客流日期數(shù)分析購物中心客流變化規(guī)律。2022高客流日期分布140012002022/1/1元旦 春節(jié)清明五一端午中秋國慶100080060022/10/140020000202022/9/12022/7/312022/2/26節(jié)假日 高客流日期數(shù)量12002022/1/1元旦 春節(jié)清明五一端午中秋國慶100080060022/10/140020000202022/9/12022/7/312022/2/26購物中心市場營銷活動分析超過法定節(jié)假日。實體商業(yè)的購物狂歡活動數(shù)量2022節(jié)假日購物中心活動數(shù)量876399876399 6483343999374770433217005380006000400020000雙十一春節(jié) 國慶 五一 雙旦 中秋 端午 清明活動數(shù)）直播快閃依舊是雙十一占比最高的活動類型。

類扣力地位快閃類社群類賽事2022市場營銷活動類型游//作0 20000 40000 60000 80000 100000120000活動數(shù)）1010%10%8%6%4%2%0%%%雙旦%春節(jié)清明五一端午6.18中秋國慶雙十一巡游/演出 快閃類 社群類 賽事類 直播類多經(jīng)活動汽車依然是主地產(chǎn)金融等行業(yè)參與2022年購物中心的多經(jīng)活動汽車依然是絕對主占比超過50%對比2021食品酒飲金融美妝護膚的多經(jīng)活動數(shù)量提升明上榜2022年TOP10。汽車食%飲房地產(chǎn)汽車食%飲房地產(chǎn)6%服飾鞋包4%55%樂3%%4% 新零52%互聯(lián)網(wǎng)2%其他排名2022年202年1汽車汽車2食品酒飲教育培訓(xùn)3房地產(chǎn)快消品4服飾鞋包服飾鞋包5金融房地產(chǎn)6美妝護膚新零售7電子產(chǎn)品電子產(chǎn)品8休閑娛樂休閑娛樂9互聯(lián)網(wǎng)健康醫(yī)療10新零售玩具禮品161655%CusomrIsight客流減少的大趨勢客流減少的大趨勢如何提升每位顧客游逛的深度和廣度會成為未來的主要課題。顧客的游逛偏好已經(jīng)悄然發(fā)生變購物目的性顯著增體現(xiàn)在顧客愿意花更多時間游逛更多店鋪在總體客更愿意在周末和節(jié)假日逛購物中心夜間客流助力夜間消費漸漸復(fù)蘇。在經(jīng)歷了4月和5月的低谷各地消費者的周末節(jié)假日逛店意愿明顯回其中二線三線及以下城市的顧購物中心顧客年齡分布結(jié)合多渠道互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析35歲以下的年齡段顧客逛購物中心比例超六成。

2022全國購物中心顧客年齡段占比760%0760%740%600%夜間客流分析

3640歲小于1818小于181824歲2530歲3135歲4660歲60歲以上

1110%2000%

2410%

2320%“不夜城之稱的南寧和長夜間的高客流進一步帶動夜經(jīng)濟蓬勃發(fā)更多顧客愿意在夜間消費。15%15%14%13%12%11%10%2022年2021年 2020年25%20%15%10%5%0%月月月月月月月月月1月1月1月夜間客流占比

2022月度夜間客流占比夜間客流占比

2022夜間客流占比OP10城市排名城市夜間客流占比1南寧22.4%2福州20.1%3長沙17.8%4石家莊17.7%5杭州17.5%6東莞16.9%78深圳寧波16.5%16.4%9南昌16.2%10天津16.0%顧客愿意花更長時逛更多店過去3消費者游逛行為發(fā)生了很大變化基于ReID技術(shù)采集的數(shù)我們發(fā)現(xiàn)盡管總客流人次有所下顧客在購物中心愿意停留更長時游逛更多店鋪。平均游逛時長7平均游逛時長7分同比2021年+10%平均逛店數(shù)2.同比2021年+30%2022年游逛3家以上店鋪的顧客比例相比2021年明顯提升,顧客游逛時長的偏好分布基本持平。2021-2022年逛店數(shù)分布 2021-2022年游逛時長分布100%100% 79% 80%60%40%20%0%68%1-2家21%3-5家11%8%5家以上2022年 2021年60%40%20%0%48%48%21%19%15%17%16%17%10分鐘以下10-30分鐘2022年30-60分2021年1小時以上零售游逛時長提升在購物中顧客依然愿意花更多的時間在休閑娛樂和餐飲業(yè)相比20212022年顧客在零售業(yè)態(tài)的游逛時長明顯提升。2021-2022年五大業(yè)態(tài)店均游逛時分）2022年 2021年直接到訪貢獻2022年直接到訪顧客占比比2021年都有所提2022直接到訪貢獻最多的是超市和餐日用雜貨的吸引力也顯著提升。超餐飲-輕餐飲-中日用雜貨餐飲-快超超餐飲-輕餐飲-中日用雜貨餐飲-快超書寵物服務(wù)快時茶飲直接到訪顧客占比客流人次貢獻

直接到訪顧客占比2022年快時尚對客流貢獻的作用大幅提輕食和日用雜貨的客流貢獻也日益明顯。超快時書店科技體茶飲快時日用雜貨餐飲-中餐超餐飲-輕超快時書店科技體茶飲快時日用雜貨餐飲-中餐超餐飲-輕6.9%游逛時長貢

客流占比

客流占比相比20212022年游逛時間整體增除餐飲新興的健身美容美發(fā)和教育是顧客在購物中心花費時間最多的業(yè)態(tài)。單位:分鐘餐飲-鍋健美容美發(fā)餐廳-中教育單位:分鐘餐飲-鍋健美容美發(fā)餐廳-中教育59單位:分鐘餐飲-鍋類健餐廳-中餐美容美發(fā)餐飲-亞洲59店均游逛時長（分鐘） 店均游逛時長（分鐘）品牌業(yè)態(tài)Band&ormat品牌業(yè)態(tài)購物中心作為分析樣購物中心作為分析樣本。考慮到不同購物中心實地走訪時間差本報告選取了2021年Q4及2022年Q4均有走訪的1000+重點關(guān)注校驗數(shù)據(jù)準確性和完整性?！爸攸c關(guān)注購物中心進行重點研通過一年多次實地走訪方式滾動式采集更新場內(nèi)門店信并反復(fù)目開發(fā)商及運營商綜合能力在內(nèi)的諸多指從全國篩選出2500+表現(xiàn)良好具有代表性的購物中（以下簡匯客云基于在實體商業(yè)領(lǐng)域多年服務(wù)經(jīng)依據(jù)包含項目體量品牌定位客流表現(xiàn)銷售表現(xiàn)輻射范圍項重點關(guān)注購物中心平均空置率上升1.7%80%2022年Q4空置率S店鋪數(shù)60%40%20%0%0200400 600 80080%2022年Q4空置率S店鋪數(shù)60%40%20%0%0200400 600 800 1000 1200空置率按店鋪數(shù)計算空置率按店鋪數(shù)計算購物中心數(shù)量占比(

空置率分布50%40%30%20%10%0%50%40%30%20%10%0%5% 5%-10%10%-15%1520%20%-25%2%以上)注?：空置率=空鋪數(shù)/購物中心店鋪數(shù)重點關(guān)注購物中心平均開關(guān)店比

購物中心店鋪數(shù)(個)一線城市 新一線城市 二線城市 三線及以下城市研究范圍購物中心平均開關(guān)店比為0.88有28%的購物中心開關(guān)店比>1,空置率有所下降約有17.4%的門店被替換或關(guān)閉。開關(guān)店比分布 開店數(shù)S關(guān)店數(shù)購物中心數(shù)量占比40%購物中心數(shù)量占比

25030%2%30%2% 29%20%10%1%1%7%%0%低0404-0606-08081011211414以上開關(guān)店比范圍%新開門店數(shù)量個150(()500

0 50 100 150 200 250關(guān)閉門店數(shù)量(個)一線城市 新一線城市 二線城市 三線及以下城市零售和餐飲均略有收兒休閑娛樂及生活配套略有擴張女男女運動戶外鞋服配超市便利

0.910.610.830.570.85

零售業(yè)態(tài)整體開關(guān)店比0.81

餐咖啡茶及飲快烘培食品美食廣場和酒吧

0.841.040.941.071.06

餐飲業(yè)態(tài)整體開關(guān)店比0.93男裝 0.71

開關(guān)店比

6000

4000

2000

0

4000

6000母嬰童裝鞋護膚化妝數(shù)碼電器家居用品

0.730.860.661.220.80

關(guān)閉門店數(shù)(個) 新開門店數(shù)(個)兒休閑娛樂及生活配套整體開關(guān)店比1.23飾珠其他零售鐘運動兒童鞋

0.741.720.810.401.14開關(guān)店

8000

6000

4000

2000

2000

4000

6000

8000

健身美容及個人護理娛樂場汽車經(jīng)銷教育機構(gòu)其其他生活服

1.341.654.100.750.721.18開關(guān)店

2000

1000

0

2000關(guān)閉門店數(shù)(個) 新開門店數(shù)(個)注?：開關(guān)店比=新開門店數(shù)/關(guān)閉門店數(shù)服飾依然是當前重點購物中心的主要業(yè)

關(guān)閉門店數(shù)(個) 新開門店數(shù)(個)2022年Q重點關(guān)注購物中心中零售店鋪數(shù)量占比為65.3和2021年Q4相比下降了0.9%其中服飾占比39.9雖然和2021年Q4相比下降了0.7依然是重點購物中心的主要業(yè)態(tài)。2022年Q4購物中心業(yè)態(tài)門店占比女女12.4%運動戶外鞋5.6%-1‰鞋4.7%0‰男4.5%-1‰+1‰護膚化妝4.2%超市便利3.8%0‰-2‰數(shù)碼電3.7%+1‰男女8.2%配3.6%-5‰珠3.8%+2‰母嬰童3.5%-1‰飾1.4%-2‰運動兒鐘家居用2.6%-1‰1.服0.7銷.品0.經(jīng)銷商其他生活服1.4%2.機，0‰娛樂場2.9%+3‰0‰其3.4%3.護與+2‰1.快3.9%0‰咖啡茶及飲5.1%+2‰-1‰餐10.1%主要樓層業(yè)態(tài)大不同針對B1L1L2三個樓層進駐品牌變化進行分B1層和L2層都比較穩(wěn)各業(yè)態(tài)占比波動一般在0.1%左右。2022年Q4購物中心B1業(yè)態(tài)門店占比 2022年Q4購物中心L2業(yè)態(tài)門店占比超市便利超市便利12.0%+2‰5.，-3‰快餐,12.6%飲.5%0‰+4‰4.化妝，配4.3%-1‰ -4‰4.電，+1‰餐8.1%-3‰3.食，女3.9%0‰家居用3.3%鞋2.5%-2‰-2‰運動戶鞋3.9%-1‰2.，1.零，1.，4.8其健身美容及其他生活+3‰母嬰童，1.6男0‰4.護+2‰2.1.場，1.,1.0%1.,2.電器,2.,2.,配4.7%-3‰鞋6.3%+2‰1.5其售,1.7超便2.2護妝品其他,3.2%0‰2.童裝,2.用品,5.戶外鞋，0‰男裝,6.4%-2‰個人護理,4.1%+3‰1.,0‰飲品,21%0‰餐廳,4.2%0‰-7‰男女裝,12.7%+6‰女裝,27.5%零售 餐飲 兒童、休閑娛樂及生活配套L1樓層珠寶繼續(xù)擴汽車體驗店大量涌研究范圍購物中心1樓業(yè)態(tài)構(gòu)成明顯變化。

零售 餐飲 兒童、休閑娛樂及生活配套其汽車體驗店從2021年Q4占比1.5%上升到2022年Q4的2.3有明顯增長。之前就已經(jīng)大量進駐購物中心L1的珠寶則繼續(xù)開門店占比從2021年Q4的10.3%上升到2022年Q4的10.9%。2022年Q4購物中心L1業(yè)態(tài)門店占比餐餐4.3%0‰快3.4%0‰.+1‰其4.0%0‰2.經(jīng)銷+8‰1.服，0‰健身美容與個人護理,1.5%0.1.1.飾2.8%-1‰+1‰運動戶外鞋5.6%1.男2.5%-2‰超市便利店,3.5%0‰-4‰護膚化妝10.4%配4.2%-4‰數(shù)碼電5.2%+3‰-1‰鞋6.0%+4‰6.茶及飲，-3‰女8.2%-5‰男女8.7%+6‰珠10.9%業(yè)態(tài)占比升降榜研究范圍門店占比變化較大的業(yè)態(tài)包括：業(yè)態(tài)子業(yè)態(tài)22業(yè)態(tài)子業(yè)態(tài)224（22Q4）休閑娛樂場所 2.86% 2.9‰及生活配套休兒童樂 汽車體驗店 0.75% 2.9‰ 專業(yè)個人護理2.61%1.7‰零售餐飲珠寶數(shù)碼電器 3.73% 1.8‰ 3.84% 2.9‰咖啡茶及飲品5.06%1.4‰業(yè)態(tài)子業(yè)態(tài)男女配飾228.23%（224.4‰3.56%2.9‰零售 護膚化妝品 4.24% 1.5‰ 餐飲男裝母嬰童裝休閑餐廳4.51%3.46%10.13%1.3‰1.2‰1.0‰增長業(yè)態(tài)中的引領(lǐng)品牌依據(jù)研究范圍內(nèi)門店數(shù)量變我們發(fā)現(xiàn)以下品牌在引領(lǐng)業(yè)態(tài)迅速增長業(yè)態(tài)休閑娛兒童 休閑娛零售餐飲

子業(yè)態(tài) 研究范圍內(nèi)門店增長明顯的品牌汽車體驗店 智己汽車DH汽車、LSGNID.STORE、比亞迪、嵐圖空間、飛凡汽車、休閑娛樂場所 LEKEVR、星聚會KTV、玩刻、MELAND、佳嘰、泥小塘?專業(yè)個人護理 非連鎖品牌為主，同時洗臉貓、藤野造型、洗個頭發(fā)等品牌在陸續(xù)發(fā)展中。珠寶 AYIG?、老鳳祥、老廟黃金、六福珠寶、周大福傳承、周大福薈館、周大生、數(shù)碼電器 ALSIES科大訊飛、希尚、添可、科沃斯、OPPO、大疆創(chuàng)新、小米之家、咖啡茶及飲品 檸季、MSTAND、茶百道、滬上阿姨、椰不二、MANNERCOFFEE、古茗、冰雪皇后、主流業(yè)態(tài)中的突破品同原來占比較大的業(yè)態(tài)也有不少品牌繼續(xù)擴張。主流業(yè)態(tài)中的突破品業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)零售餐飲子業(yè)態(tài)運動戶外鞋服運動兒童鞋服男女裝女裝快餐休閑餐研究范圍內(nèi)門店增長明顯的品牌安踏、李寧、MLB、鴻星爾克、NB1906、361度、匹克、回力MLBKIDS、安踏兒童、361度童裝、喬丹兒童、李寧青少年?波司登、鄂爾多斯1980、北面城市探索、BOSSINI.X?CHUU、艾諾絲雅詩、INDICIA、本澀、如繽、奕辰、紫涵?米村拌飯、馬記永、袁記云餃、煲仔皇、魚你在一起、陳香貴、點兵點將松鶴樓蘇式湯面、半天妖、迷你椰、西塔老太太、先啟半步顛小酒館、一緒壽喜燒、蘭湘子?渠道滲透榜有21個品牌在研究范圍內(nèi)的滲透率超過0.5。業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)子業(yè)態(tài)珠寶+鐘零售 數(shù)碼電含體育鞋服、男裝、餐飲女裝、男女裝、鞋履護膚化妝品及家居用快餐 咖啡茶及飲品研究范圍內(nèi)滲透率超過0.5的品牌周大福、六福珠寶、老鳳祥、卡西華為、小米之家耐克、阿迪達斯、百麗、波司登、李寧、優(yōu)衣庫、VERO屈臣氏、名創(chuàng)優(yōu)品肯德基、必勝客、麥當勞星巴克、COCO都可茶飲、瑞幸咖啡?:數(shù)高端購物中心逆風(fēng)飛奢侈品牌強者愈強研究范圍內(nèi)的高端購物中心整體經(jīng)營穩(wěn)健空置率保持在較低水平且有所下降進駐的奢侈品牌門店增門店品質(zhì)進一步提升。研究范圍內(nèi)的奢侈品牌略有收主要體現(xiàn)在一般購物中心內(nèi)的奢侈品牌開關(guān)店比較門店減少但是高端購物中心內(nèi)的奢侈品牌門店依然在增實力雄厚的奢侈品牌進一步向高端購物中心聚集。高高端購物中心內(nèi)開關(guān)店比1.440.81所有購物中心整體開關(guān)店比0.59一般購物中心內(nèi)的開關(guān)店比空置率物中心4.65%2022年Q40.18%相對2021年Q4奢侈品牌門店數(shù)量占比13.58%2022年Q40.33%相對2021年Q4?:。購物中心的奢侈品牌吸引力依據(jù)走訪記我們發(fā)現(xiàn)一些高端購物中心在2022年吸引了多個奢侈品牌入駐。購物中心 2022年引入的部分奢侈品牌（含部分裝修中門店）成都遠洋太古里 EIAUS、ITVéLINE、BALENCIAGA、大連恒隆廣場 CIPLII、ROLEX、CANALI、BOSS、南京德基廣場 YVESSAINTLAURENT、LANVIN、BALNAIN、ZENITH青島海信廣場 ANIUN、WEEKENDMAXMARA、

購物中心 2022年引入的部分奢侈品牌（含部分裝修中門店上海國金中心 SIESEGTA、VERSACE、CéLINE、鄭州丹尼斯大衛(wèi)城 CELSTIEDNCLEEF&ARPELS、深圳萬象城 RSAARITEIRAPERREGAUX、POLO成都國金中心 ZECITLAURENT、VANCLEEF&ARPELS、2022是充滿挑戰(zhàn)的一同時也催生了行業(yè)的諸多變化和機會隨著對顧客洞察的深入研購物中心提升了對消費者新的購物習(xí)慣的認知新興品牌業(yè)態(tài)的不斷涌持續(xù)為行業(yè)帶來新的活力市場環(huán)境的變化同樣體現(xiàn)在品牌選址策略的變化上隨“新十條政策的實客流持續(xù)回結(jié)合新的技術(shù)和變必然助力行業(yè)加速復(fù)蘇。潛力/Po潛力/變化/下沉市場客流表現(xiàn)相對平同時超過34%的新開購物中心選擇在三線及以下城變化/Change年輕/顧客購物目的性增平均游逛時長同比提升10平均逛店數(shù)同比大幅提升30年輕/Young新興/購物中心顧客年齡主要分布在18-35歲愛吃草運動健身已經(jīng)成為城市年輕人生活中不可或缺的一部新興/Emerging挖掘/在整體空置率承壓的大環(huán)境層出不窮的新興品牌依然自信地大力拓挖掘/Dig結(jié)語金融房地產(chǎn)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)愈發(fā)關(guān)注到購物中心客通過快閃等活動挖掘客群的商業(yè)價值結(jié)語附錄數(shù)據(jù)來源本報告客流數(shù)據(jù)系匯客云(上海)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司數(shù)據(jù)服務(wù)平（以下簡稱“匯客云投射客流數(shù)由投射客流模型計算得出。匯客云基于多年在實體商業(yè)領(lǐng)域服務(wù)的經(jīng)依托自有平臺及數(shù)據(jù)采集團經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗加融合多渠道數(shù)據(jù)構(gòu)“實體商業(yè)數(shù)字底座，旨在為實體商業(yè)領(lǐng)域的購物中心零售品牌等用戶以及各級政府部門提供標準化或定制化的數(shù)據(jù)支持服務(wù)本報告中購物中心購物中心業(yè)態(tài)分布信息來自匯客“實體商業(yè)數(shù)字底座數(shù)據(jù)。鄰匯吧為本次報告提供了多經(jīng)場地租賃數(shù)據(jù)用于營銷活動分（詳見報告第16頁。本報告同時引用了國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)（詳見報告相關(guān)頁標注的數(shù)據(jù)來源說明。樣本說明數(shù)據(jù)周期：2020年1月1日至2022年12月31日。樣本選擇本報告選取開業(yè)年限1年以上面積在3萬平方米及以上客流數(shù)據(jù)穩(wěn)定且完整的購物中心作為分析樣本。樣本局限性本報告不包含中國香港澳門臺灣西藏地區(qū)數(shù)據(jù)。瑕疵說明本報告中的品牌及店鋪級客流已經(jīng)覆蓋具備市場代表性的購物中但尚未覆蓋全國所有購物中故與品牌及店鋪客流相關(guān)的分析僅代表行業(yè)平均水平此本報告中的品牌數(shù)據(jù)來源于匯客云平臺上的購物中心顧客行為統(tǒng)計系統(tǒng)“實體商業(yè)數(shù)字底座因此對于開設(shè)在街邊社區(qū)等其他商業(yè)場所的品牌商鋪參考性有限本報告采用的匯客云平臺上的購物中心和店鋪客流數(shù)據(jù)分別記錄進入購物中心和店鋪的人并不代表獨立訪客人數(shù)。指標說明場均日客流從不同維度反映購物中心運營狀況的指標計算方法依據(jù)不同維算出平均到每個購物中心每日的客流量分析維度包括不同區(qū)域經(jīng)濟區(qū)城市等級城市規(guī)模開業(yè)時長等。場均日客流同比2021該指標反映場均日客流與上年同期對比的情況計算方法場均日客流同比2021（當期場均日客流一上年同期場均日客流/上年同期場均日客流*100％。集客力反映單位面積內(nèi)客流情況的指標計算方法集客力=購物中心日客流/購物中心面積。節(jié)假日效應(yīng)節(jié)假日日均客流相對于節(jié)前十五