半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢存儲器分類情況按照掉電后數(shù)據(jù)是否可以繼續(xù)保存在器件內(nèi)，存儲芯片可分為掉電易失和掉電非易失兩種，其中易失存儲芯片主要包含靜態(tài)隨機存取存儲器（SRAM）和動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）；非易失性存儲器主要包括可編程只讀存儲器（PROM），閃存存儲器（Flash）和可擦除可編程只讀寄存器（EPROM/EEPROM）等。其中，DFlash和DRAM存儲器領(lǐng)域是半導(dǎo)體存儲器中規(guī)模最大的細分市場，規(guī)模均在數(shù)百億美元以上，合計占整個半導(dǎo)體存儲器市場比例達到97%以上。中國存儲器行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國存儲器行業(yè)是一個新興的行業(yè)，由于數(shù)字化時代的到來，行業(yè)發(fā)展得越來越快。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國存儲器行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景展望報告分析，目前中國存儲器行業(yè)的規(guī)模約為人民幣3000億元，比上年增長了27．8%。隨著技術(shù)的不斷進步，存儲器行業(yè)迎來了新一輪發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，未來幾年，中國存儲器行業(yè)將迎來全新的發(fā)展機遇。首先，5G技術(shù)的普及，將推動存儲器行業(yè)的發(fā)展，5G技術(shù)將更有效地利用存儲器，從而提升存儲器的性能和容量。其次，大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，也是促進存儲器行業(yè)發(fā)展的重要動力，大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，將更好地利用存儲器，從而為存儲器行業(yè)的發(fā)展提供新的機遇。由于技術(shù)的發(fā)展，存儲器行業(yè)的產(chǎn)品也發(fā)生了變化，新技術(shù)的應(yīng)用，使得存儲器行業(yè)能夠提供更高性能、更大容量、更高密度的產(chǎn)品，從而更好地滿足市場需求。隨著云計算技術(shù)的發(fā)展，存儲器行業(yè)也將繼續(xù)受益。云計算技術(shù)的發(fā)展，使得存儲器更好地服務(wù)于云平臺，從而使存儲器行業(yè)更有競爭力。DRAM行業(yè)競爭格局目前DRAM晶圓的市場供應(yīng)主要集中在三星、SK海力士和美光，三大廠商2021年市場占有率合計已達到94．1%，其中三星市場占有率43．6%，SK海力士與美光分別占比27．7%與22．8%。國內(nèi)DRAM晶元廠商主要為合肥長鑫，目前尚處于起步階段。存儲器產(chǎn)業(yè)鏈存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)；中游為存儲器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于計算機、消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、智能終端等各個領(lǐng)域。半導(dǎo)體材料是存儲器主要原材料之一，在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進程，促進中國半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場規(guī)模達119．3億元，同比增長22．2%。DFLASH存儲器行業(yè)DFLASH存儲器產(chǎn)品通常由一顆存儲控制芯片和多顆串行的DFLASH存儲顆粒組成。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的快速發(fā)展，海量數(shù)據(jù)對存儲設(shè)備的存儲密度和數(shù)據(jù)可靠性提出了更高要求，DFLASH在未來將得到極大發(fā)展。根據(jù)ReportLinker數(shù)據(jù)，DFLASH市場規(guī)模預(yù)計在2022-2027年保持每年5．33%的增長，并在2027年達到942．4億美元。DFLASH的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要包括固態(tài)硬盤、嵌入式和擴充式存儲器。其中，固態(tài)硬盤多用于大容量存儲場景如個人電腦、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等；嵌入式存儲多用于低功耗存儲場景如智能手機、平板電腦、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等；擴充式存儲多用于便攜式存儲場景如U盤、SD卡、移動硬盤等。依據(jù)閃存市場數(shù)據(jù)，固態(tài)硬盤與嵌入式存儲是目前DFLASH存儲器占比較大的產(chǎn)品線，市場規(guī)模占DFLASH市場85%以上。（一）DFLASH存儲器行業(yè)競爭格局DFLASH行業(yè)主要包括存儲顆粒廠、存儲控制芯片企業(yè)、存儲模組廠等行業(yè)角色。存儲顆粒廠核心能力為通過突破存儲顆粒架構(gòu)、提升制造工藝水平，最終實現(xiàn)存儲密度持續(xù)提高和單位成本持續(xù)下降；存儲控制芯片企業(yè)核心能力為針對終端應(yīng)用場景的多樣化需求，融合自身對各類存儲顆粒和存儲協(xié)議的理解，提供符合客戶實際需求的高適應(yīng)性存儲控制芯片及服務(wù)；存儲模組廠核心能力為存儲器產(chǎn)品組成要件的資源整合。各角色基于自身不同的技術(shù)或產(chǎn)品優(yōu)勢，在不同程度上充分利用其核心能力向上下游延伸。存儲顆粒廠主要專注于存儲顆粒技術(shù)，基于存儲顆粒的市場推廣需求，以存儲顆粒和存儲器產(chǎn)品相結(jié)合的形式進行銷售。存儲顆粒廠以存儲顆粒的性能、容量、產(chǎn)能等為核心競爭力，一方面通過積極推動存儲顆粒技術(shù)的創(chuàng)新和演進，引導(dǎo)更多高附加價值新型存儲應(yīng)用的衍生；另一方面持續(xù)擴大現(xiàn)有存儲顆粒市場占有率。存儲顆粒廠通常會在存儲顆粒技術(shù)出現(xiàn)重大變化或開發(fā)新的存儲應(yīng)用市場時自行研發(fā)存儲控制芯片或委托存儲控制芯片企業(yè)定制化開發(fā)，縮短市場培育周期，加速存儲顆粒技術(shù)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化和市場回報；在成熟的存儲應(yīng)用市場則會采購第三方存儲控制芯片企業(yè)研發(fā)的存儲控制芯片，利用存儲控制芯片企業(yè)的產(chǎn)品定義和研發(fā)能力，將顆粒銷售至更多不同類型的客戶和應(yīng)用場景。存儲顆粒廠主要為三星電子、美光科技、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士（含已收購英特爾存儲業(yè)務(wù)的Solidigm）和長江存儲等，根據(jù)存儲顆粒廠的公開披露信息，其主營業(yè)務(wù)收入中，未明確包含存儲控制芯片的單獨銷售。存儲模組廠主要專注于存儲器產(chǎn)品的設(shè)計、加工和銷售。存儲模組廠在產(chǎn)品銷售、存儲顆粒和存儲控制芯片采購方面具有其獨特優(yōu)勢。在產(chǎn)品銷售方面，存儲模組廠產(chǎn)品覆蓋終端應(yīng)用市場較廣，能夠接觸到市場趨勢和客戶需求；在存儲顆粒和存儲控制芯片采購方面，與存儲顆粒廠、存儲控制芯片企業(yè)建立規(guī)模化的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，獲得存儲顆粒廠和存儲控制芯片企業(yè)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈支持。同時，為更好更及時地服務(wù)客戶，部分存儲模組廠也會自主開展固件研發(fā)、封裝測試等工作，少數(shù)存儲模組廠也嘗試自研存儲控制芯片或委托存儲控制芯片企業(yè)定制芯片。存儲模組廠主要包括金士頓、創(chuàng)見信息、宜鼎、朗科科技、江波龍和佰維存儲等，根據(jù)存儲模組廠的公開披露信息，其主營業(yè)務(wù)收入中，未明確包含存儲控制芯片的單獨銷售或銷售規(guī)模較小。存儲控制芯片企業(yè)主要專注于存儲控制技術(shù)，銷售存儲控制芯片。同時，基于存儲控制芯片的市場推廣需求，存儲控制芯片企業(yè)也可提供技術(shù)服務(wù)、存儲器產(chǎn)品、存儲控制IP等多元化的存儲解決方案，更全面地支持到存儲顆粒廠、存儲模組廠和終端應(yīng)用客戶。在存儲顆粒廠的支持上，存儲控制芯片企業(yè)基于長時間、高度聚焦、高投入的技術(shù)研發(fā)，形成了存儲控制領(lǐng)域的專業(yè)化競爭優(yōu)勢，針對不同存儲顆粒廠的各類存儲顆粒均具有豐富的模型、數(shù)據(jù)積累和研究開發(fā)經(jīng)驗，能夠有效支持存儲顆粒，幫助存儲顆?？焖龠M行商業(yè)化落地。同時，存儲控制芯片企業(yè)基于對存儲器產(chǎn)品的理解，持續(xù)挖掘存儲顆粒的潛能，拓展存儲顆粒的應(yīng)用場景，利用存儲控制芯片提升和優(yōu)化存儲顆粒，為存儲顆粒帶來更高附加價值。在存儲模組廠的支持上，存儲控制芯片作為存儲器產(chǎn)品的關(guān)鍵組成部件，在使用相同存儲顆粒的前提下，存儲器產(chǎn)品品質(zhì)與存儲控制芯片企業(yè)的產(chǎn)品性能和技術(shù)支持力度直接相關(guān)。同時，存儲控制芯片企業(yè)通過定制化的測試方案、固件開發(fā)、芯片設(shè)計等技術(shù)服務(wù)幫助存儲模組廠實現(xiàn)差異化的產(chǎn)品競爭。在終端應(yīng)用客戶的支持上，存儲控制芯片企業(yè)能夠基于自身較強的技術(shù)水平，針對應(yīng)用場景需求進行個性化深度定制和開發(fā)，提供系統(tǒng)級的存儲解決方案。以電力電網(wǎng)、軌道交通、銀行金融等領(lǐng)域為例，由于對存儲器產(chǎn)品的質(zhì)量、存儲安全、可靠性、惡劣環(huán)境中工作穩(wěn)定性或抗干擾能力等有較為嚴苛的要求，技術(shù)實現(xiàn)難度較高，在芯片研發(fā)、制造、測試和底層固件開發(fā)等階段均需要進行針對性的設(shè)計，因此存儲控制芯片企業(yè)在這些應(yīng)用領(lǐng)域更具優(yōu)勢。此外，少數(shù)存儲控制芯片企業(yè)基于存儲控制核心技術(shù)的優(yōu)勢，可以以存儲控制IP授權(quán)的形式，支持存儲顆粒廠或其他存儲控制芯片企業(yè)。存儲控制芯片企業(yè)主要為群聯(lián)電子、慧榮科技、得一微、點序科技、美滿電子等。根據(jù)公開信息披露，全球領(lǐng)先的存儲控制芯片企業(yè)慧榮科技和群聯(lián)電子均基于存儲控制芯片拓展存儲解決方案，其中，群聯(lián)電子拓展了存儲器產(chǎn)品、存儲控制IP授權(quán)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；慧榮科技拓展了存儲器產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征與邏輯芯片不同，DFlash和DRAM等半導(dǎo)體存儲器的核心功能為數(shù)據(jù)存儲，存儲晶圓的設(shè)計及制造標準化程度較高，各晶圓廠同代產(chǎn)品在容量、帶寬、穩(wěn)定性等方面，技術(shù)規(guī)格趨同，存儲器的功能特性須通過存儲介質(zhì)應(yīng)用技術(shù)及芯片封測等產(chǎn)業(yè)鏈后端環(huán)節(jié)實現(xiàn)。不同類別的晶圓選型、封測技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的組合，能夠為終端客戶提供滿足各種場景需要，在容量、帶寬、時延、壽命、尺寸、性價比等方面各異的，千端千面的存儲器產(chǎn)品。存儲晶圓廠商憑借IDM模式向下游存儲器產(chǎn)品領(lǐng)域滲透，其競爭重心在于提升晶圓制程和市場占有率，在應(yīng)用領(lǐng)域主要聚焦通用化、標準化的存儲器產(chǎn)品，重點服務(wù)智能手機、個人電腦及服務(wù)器等行業(yè)的頭部客戶。除該等通用型存儲器應(yīng)用外，仍存在極為廣泛的應(yīng)用場景和市場需求，包括細分行業(yè)存儲需求（如工業(yè)控制、商用設(shè)備、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、家用電器、影像監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)硬件等）以及主流應(yīng)用市場里中小客戶的需求。無晶圓制造的存儲器廠商面向下游細分行業(yè)客戶的客制化需求，進行介質(zhì)晶圓特性研究與選型、主控芯片選型與定制、固件開發(fā)、封裝設(shè)計與制造、芯片測試、提供后端的技術(shù)支持等，將標準化存儲晶圓轉(zhuǎn)化為千端千面的存儲器產(chǎn)品，擴展了存儲器的應(yīng)用場景，提升了存儲器在各類應(yīng)用場景的適用性，推動實現(xiàn)存儲晶圓的產(chǎn)品化和商業(yè)化，是存儲器產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的重要環(huán)節(jié)。領(lǐng)先的存儲器廠商在存儲晶圓產(chǎn)品化的過程中形成品牌聲譽，進而提升市場表現(xiàn)，獲得資源進一步加強對核心優(yōu)勢的投入，形成良性循環(huán)。半導(dǎo)體存儲器行業(yè)半導(dǎo)體存儲器是指通過對半導(dǎo)體電路加以電氣控制，使其具備數(shù)據(jù)存儲功能的半導(dǎo)體電路裝置。因其具有存取速度快、存儲容量大、體積小等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等行業(yè)，是電子信息時代的關(guān)鍵記憶設(shè)備。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為5，558．93億美元。其中，半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模為1，538．38億美元，占全球半導(dǎo)體市