煙草卷包集成系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

煙草卷包集成系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢智能物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國智能物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能物流的產(chǎn)生源于上世紀(jì)50年代美國物流的自動化，世界上第一座自動化立體倉庫于1959年誕生于美國，1963年美國率先在高架倉庫中采用計算機控制技術(shù)，建立了第一座計算機控制的高架倉庫。此后，自動化的高架倉庫在美國和歐洲得到迅速發(fā)展，并形成了專門的自動化物流體系。上世紀(jì)60年代中期，日本開始興建自動化高架倉庫，并且發(fā)展速度越來越快，自動化物流系統(tǒng)自此在歐美發(fā)達國家和日本迅速發(fā)展起來。我國的智能物流成套裝備行業(yè)是伴隨著上世紀(jì)九十年代初制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級而迅速發(fā)展壯大的。近年來，隨著制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的拉動以及持續(xù)的技術(shù)升級改造，以及社會物流總額的平穩(wěn)發(fā)展和智能物流技術(shù)水平的提高，我國的智能物流裝備行業(yè)得到了長足發(fā)展，市場上達到一定規(guī)模的有數(shù)十家物流系統(tǒng)集成服務(wù)商，但國外智能物流系統(tǒng)提供商在高端物流軟硬件技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗方面仍具有一定優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)在與國外先進的智能物流系統(tǒng)提供商競爭中不斷發(fā)展，通過引進消化吸收國外先進技術(shù)，推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)智能物流產(chǎn)品，行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，國內(nèi)智能物流的進化進程大致經(jīng)歷了以下幾個階段：機械化時期：叉車是這一時期的典型代表，它實現(xiàn)了作業(yè)的機械化，大大提高了搬運和裝卸效率，減輕了工人的工作強度。自動化時期：這一時期出現(xiàn)了早期的AGV搬運系統(tǒng)，導(dǎo)引技術(shù)是靠感應(yīng)埋在地下的導(dǎo)線產(chǎn)生的電磁頻率，從而指引AGV沿著預(yù)定路徑行駛，其路徑相對固定，不具備自動避障能力，控制系統(tǒng)單一。高柔性自動化時期：這一時期出現(xiàn)了AGV在新的導(dǎo)航方式（激光導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航、GPS導(dǎo)航等）引領(lǐng)下路徑的多樣化，控制系統(tǒng)也可以做到簡單路徑優(yōu)化和規(guī)避。智能穿梭車的出現(xiàn)，使AGV小車開始從二維平面運動拓展到三維空間，使立庫存儲成為現(xiàn)實，大大提高了倉庫的空間利用率，同時車輛控制系統(tǒng)可以與倉儲管理系統(tǒng)無縫銜接，實現(xiàn)出入庫的自動化，降低了人工成本，提升物流運作效率。智能化時期：如今，物流發(fā)展不再局限于存儲、搬運、分揀等單一作業(yè)環(huán)節(jié)的自動化，而是大量應(yīng)用RFID、機器人、AGV以及MES、WMS等智能化設(shè)備與軟件，實現(xiàn)整個物流流程的整體自動化與智能化。這個時期的物流系統(tǒng)融入了大量人工智能技術(shù)、自動化技術(shù)、信息技術(shù)，例如大數(shù)據(jù)、數(shù)字化等相關(guān)技術(shù)，不僅將企業(yè)物流過程中裝卸、存儲、包裝、運輸?shù)戎T環(huán)節(jié)集合成一體化系統(tǒng)，還將生產(chǎn)工藝與智能物流高度銜接，實現(xiàn)了整個智能工廠的物流與生產(chǎn)高度融合。（二）智能物流行業(yè)市場規(guī)模1、物流市場規(guī)模物流是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，目前我國社會物流總需求呈平穩(wěn)上升的發(fā)展態(tài)勢，2020年我國社會物流總額達到300．10萬億元，2021年我國社會物流總額達到335．20萬億元，同比增長11．70%；另一方面，中國社會物流總費用保持著逐年上漲，2019年-2021年社會物流總費用分別為14．10萬億元、14．90萬億元和16．70萬億元，我國物流市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，是全世界最具有成長性的物流市場之一。我國物流行業(yè)市場規(guī)模已位居世界第一，從物流成本看，2009-2019年我國物流費用占GDP的比重不斷下降，2009年我國物流費用占GDP的比重為17．40%，2021年我國社會物流總費用與GDP的比率已降至14．60%，但與美國、日本等發(fā)達國家的物流費用與GDP的比率穩(wěn)定在8%-9%左右仍有一定距離，物流運行效率相對較低。根據(jù)《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》，到2025年，要推動全社會物流總費用與GDP比率下降至12%左右。因此，我國整體物流效率存在提升潛力，整體物流效率有賴于智能物流系統(tǒng)的普及提高。2、智能物流市場根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，當(dāng)前物流企業(yè)對智能物流的需求主要包括物流數(shù)據(jù)、物流云、物流設(shè)備三大領(lǐng)域，2016-2020年我國智能物流市場規(guī)模增速均保持在兩位數(shù)以上，2020年市場規(guī)模已接近6，000億元。預(yù)計到2025年市場規(guī)模將超過萬億元。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，以及新零售、智能制造等領(lǐng)域?qū)ξ锪鞯母咭?，智能物流市場?guī)模將持續(xù)擴大。智能物流得以迅猛發(fā)展，主要來自兩方面的原因：一方面來自需求的擴大，一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工緊缺問題日益凸顯，必須提升物流信息化、自動化和機械化水平，才能應(yīng)對勞動力成本大幅上升的困境；另一方面來自技術(shù)帶來的需求實現(xiàn)，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能為代表的技術(shù)趨于成熟，對物流行業(yè)產(chǎn)生深遠影響，有關(guān)智能物流的想法逐步落地。未來幾年，預(yù)計智能物流系統(tǒng)市場規(guī)模仍然將持續(xù)增長。伴隨著經(jīng)濟發(fā)展逐漸步入新常態(tài)，國內(nèi)企業(yè)的規(guī)模也在發(fā)展壯大，規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量不斷增加，作為工業(yè)4．0重要組成部分的智能物流開始崛起，在人工、成本、倉儲租金等不斷上升，自動化運輸、數(shù)字化生產(chǎn)、信息化串聯(lián)需求加速釋放的情況下，物流業(yè)作為第三利潤源的戰(zhàn)略地位得以凸顯，而智能物流技術(shù)和裝備的優(yōu)勢也開始逐漸顯現(xiàn)，各類企業(yè)對現(xiàn)代物流及先進物流技術(shù)與設(shè)備的需求也與日俱增，客觀上將會促進智能物流系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展。（三）智能物流下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況隨著我國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型升級階段，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模日趨擴大、企業(yè)管理信息化的日益普及和土地人力成本的逐年提高，企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈中應(yīng)用智能物流已經(jīng)成為企業(yè)降本增效新的利潤增長點，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。1、智能物流煙草領(lǐng)域發(fā)展情況近年來，隨著居民收入穩(wěn)步增長和中等收入群體擴大，國內(nèi)煙草消費規(guī)模不斷增長。煙草市場銷售量穩(wěn)步提升將增加煙草工業(yè)及煙草商業(yè)企業(yè)對智能物流系統(tǒng)的需求，隨著煙草企業(yè)生產(chǎn)及配送規(guī)模不斷擴大以及物流裝備和技術(shù)的不斷發(fā)展，已建成的倉儲物流系統(tǒng)升級、技改及擴建業(yè)務(wù)需求將不斷增長，近年來不少煙草企業(yè)已有對其物流自動化系統(tǒng)進行了智能化的升級、改造。2、智能物流快遞電商領(lǐng)域發(fā)展情況在零售業(yè)態(tài)的革新、線上線下結(jié)合的背后，是消費及零售行業(yè)商業(yè)模式的再造、物流與供應(yīng)鏈運營的革命，智能物流產(chǎn)業(yè)大有可為。根據(jù)《中國電子商務(wù)報告（2021）》，2021年，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)營收規(guī)模達到了6．4萬億元，同比增長17．4%；電子商務(wù)從業(yè)人數(shù)達到了6727．8萬人，同比增長11．8%。中國已連續(xù)8年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場，帶來了中國的快遞業(yè)務(wù)量爆發(fā)式增長，智能物流系統(tǒng)是快遞轉(zhuǎn)運中心的必須選擇，急劇增加的快遞交易量給了智能物流系統(tǒng)供應(yīng)商提供了巨大的發(fā)展空間和機會。3、智能物流酒業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況近年來，我國人均GDP穩(wěn)定增長，國民收入的不斷提升使得白酒消費者的消費意愿向高品質(zhì)消費轉(zhuǎn)變，消費升級促使次高端及以上白酒產(chǎn)品的消費比重提升，具有豐富的次高端及以上產(chǎn)品體系和持續(xù)開發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費升級的發(fā)展紅利。根據(jù)文琳行業(yè)研究數(shù)據(jù)，從市場規(guī)模來看，次高端白酒的規(guī)模由2015年的200億元增長至2020年末的600億元，CAGR為24．60%，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到1100億元，5年間CAGR為12．90%，行業(yè)占比提升至10%。從趨勢來看，次高端白酒積極布局省外市場，加速全國性擴張，加強品牌建設(shè)，聚焦次高端產(chǎn)品，價格不斷提升，品牌優(yōu)勢凸顯。智能物流系統(tǒng)可避免因工人失誤帶來的生產(chǎn)資料浪費和損耗，提高生產(chǎn)效率。隨著次高端酒業(yè)收入規(guī)模的增長，未來次高端白酒企業(yè)仍具有智能物流系統(tǒng)升級的需求。4、智能物流醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)展情況醫(yī)藥物流作為物流業(yè)的重要細分領(lǐng)域之一，由于其對于質(zhì)量、時效、環(huán)境等要求的具有特殊性，加之政府部門的嚴(yán)格監(jiān)管政策，近年來，醫(yī)藥行業(yè)智能化需求愈加強烈。受我國人口老齡化加劇、人均收入的增長，以及醫(yī)保覆蓋范圍的提升等因素影響，我國藥品消費量持續(xù)攀升，醫(yī)藥流通行業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2021年1-4季度藥品流通行業(yè)運行動態(tài)》，2021年，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額26064億元，扣除不可比因素同比增長8．5%，增速同比加快6．1個百分點?！虼?，醫(yī)藥流通行業(yè)的快速發(fā)展為醫(yī)藥的物流智能化帶來了發(fā)展空間。智能設(shè)備行業(yè)競爭格局（一）智能物流行業(yè)我國對智能物流行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策上沒有準(zhǔn)入限制，行業(yè)的市場化程度較高，市場競爭較為充分。整體設(shè)計、產(chǎn)品制造能力、系統(tǒng)集成能力、項目實施經(jīng)驗等便成為了物流成套裝備行業(yè)廠商競爭力強弱的主要標(biāo)志。在中國物流成套裝備行業(yè)，早期為滿足部分發(fā)展較早的行業(yè)智能物流成套裝備的需求，我國主要是依賴進口國外成套設(shè)備，而以德馬泰克、日本大福等為代表的國際物流裝備供應(yīng)商一直處于國內(nèi)物流成套裝備行業(yè)高端市場的領(lǐng)先地位。而國內(nèi)物流裝備廠商主要占據(jù)中低端市場，偶爾可與國外廠商爭奪部分高端市場份額。近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展以及制造業(yè)水平的不斷提高，本土企業(yè)中逐漸形成了具有產(chǎn)品自主研發(fā)、整體設(shè)計、具備集成能力、具備較多項目安裝調(diào)試以及售后經(jīng)驗的全鏈條服務(wù)能力的綜合性智能物流系統(tǒng)供應(yīng)商。國內(nèi)企業(yè)與國外先進的物流智能化系統(tǒng)提供商競爭中不斷發(fā)展，陸續(xù)推出了具備行業(yè)本土特色的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能物流產(chǎn)品和服務(wù)模式。相比之下，國外的物流成套裝備供應(yīng)商具有起步早、技術(shù)深度深、產(chǎn)品豐富、品牌知名度廣，加工質(zhì)量高，經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢，但同時也具有本土化不足、定制能力不強、價格高、服務(wù)成本高、實施周期長、市場需求總量有限等劣勢。而國內(nèi)物流市場需求目前保持年均20%以上的年增長率，且應(yīng)用場景更加多樣化、市場容量和深度都具有更大的想象空間和發(fā)展空間。國內(nèi)物流系統(tǒng)及裝備制造企業(yè)可充分利用本土化優(yōu)勢、技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢、定制化能力、產(chǎn)業(yè)扶持或優(yōu)惠政策、服務(wù)快速化和高性價比等優(yōu)勢快速搶占市場，通過不斷積累技術(shù)、創(chuàng)新技術(shù)，汲取國外企業(yè)做專、做精、做強的技術(shù)經(jīng)驗，國內(nèi)企業(yè)逐漸在多個行業(yè)項目中占據(jù)了競爭優(yōu)勢，多個行業(yè)的成功案例標(biāo)志著本土企業(yè)可成為高端智能物流成套設(shè)備供應(yīng)商。在未來國內(nèi)的物流系統(tǒng)市場中，本土企業(yè)可與國際知名廠商同臺競技，同時也將進一步進軍國際物流市場，最終形成中國特色的、具備與現(xiàn)在國際知名廠商并立的物流成套設(shè)備供應(yīng)商。目前，在我國智能物流的應(yīng)用行業(yè)中，各企業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域和優(yōu)勢項目各不相同。國內(nèi)企業(yè)通過高性價比和優(yōu)勢服務(wù)，已經(jīng)基本形成了完整的物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展了一批具有較強研發(fā)設(shè)計能力以及系統(tǒng)集成能力的企業(yè)。和國外一流企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)總體在技術(shù)、規(guī)模、經(jīng)驗等方面仍存在一定差距，但國內(nèi)企業(yè)通過高性價比的產(chǎn)品和本土化服務(wù)與國外企業(yè)競爭，對國外企業(yè)造成了一定的沖擊，憑借快速靈活的售后反應(yīng)，以及相對國外企業(yè)有競爭力的維護成本，逐步占據(jù)了大量的國內(nèi)客戶市場。隨著國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)逐漸走出粗放經(jīng)營和低水平競爭階段，技術(shù)和經(jīng)驗豐富的企業(yè)在收入穩(wěn)步增長的同時，維持了較好的盈利能力，產(chǎn)品質(zhì)量也在不斷接近國際水平。（二）智能制造行業(yè)當(dāng)前我國智能制造行業(yè)仍處于成長階段，局部領(lǐng)域已有成熟案例落地。智能制造裝備供應(yīng)商結(jié)合自身業(yè)務(wù)的特點，圍繞企業(yè)智能制造需求，基于制造企業(yè)現(xiàn)有狀況提供多樣化的解決方案，比如實現(xiàn)過程監(jiān)控、柔性化生產(chǎn)制造、精益化管理運營等。其中，實現(xiàn)車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時采集、提升車間的操作自動化、生產(chǎn)管理精細化、裝備應(yīng)用智能化成為當(dāng)前智能制造解決方案供應(yīng)商的主要業(yè)務(wù)，也是市場接受度較高的領(lǐng)域。在生產(chǎn)制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)目前仍有諸多復(fù)雜需求暫時無法找到對應(yīng)的系統(tǒng)解決方案。部分競爭者起步較晚、規(guī)模較小，存在研發(fā)能力薄弱、缺乏核心技術(shù)及自制裝備、項目實施經(jīng)驗不足等問題，業(yè)務(wù)往往集中于搬運、碼垛等中低端應(yīng)用領(lǐng)域，側(cè)重于外購機器人、機械臂等裝備的簡單集成與應(yīng)用，僅能實現(xiàn)自動化。而在全球知名廠商核心生產(chǎn)工藝等高端應(yīng)用領(lǐng)域，由于工藝復(fù)雜，定制化及智能化要求較高，進入門檻較高。中國智能物流行業(yè)市場現(xiàn)狀分析（一）智能物流成本端分析根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；絕對數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負增長，由2014年的10．1億人下降到2021年的9．6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢在勞動力市場上將反映為勞動力短缺的現(xiàn)象。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人力成本也呈不斷上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年全國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的3．1萬元增長至2021年的9．2萬元，2010-2021年CAGR高達10．42%。交通運輸倉儲郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4．1萬元增長至2021年的11．0萬元，2010-2021年CAGR高達9．52%；由此可見，制造業(yè)及物流運輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來人力成本必然保持上升趨勢，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)選擇自動化物流系統(tǒng)替代人工將成為長期必然選擇。（二）倉儲指數(shù)走勢我國倉儲行業(yè)持續(xù)繁榮，根據(jù)中國物流信息中心，我國倉儲指數(shù)表現(xiàn)良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴張區(qū)間。2022年7月，我國倉儲指數(shù)為53．1%，對比上月下降0．8個百分點，整體企業(yè)庫存水平上升。（三）智能倉儲市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)智能倉儲市場規(guī)模為1126億元，同比增長16．6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升，智能物流市場規(guī)模亦將穩(wěn)步增長。（四）商業(yè)倉儲下游行業(yè)分布根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會數(shù)據(jù)，煙草、醫(yī)藥、零售行業(yè)分別占智能倉儲市場應(yīng)用的16%、13%、10%，占比相對較大，其次是機械制造、汽車、食品飲料與電子商務(wù)等。智能物流行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系從產(chǎn)業(yè)需求角度看，智能物流、智能制造的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括煙草、酒業(yè)、醫(yī)藥、快遞電商、汽車、家電、3C等諸多行業(yè)，但物流、產(chǎn)線的智能升級將帶動硬件與系統(tǒng)集成的發(fā)展，對設(shè)備及軟件和中游的系統(tǒng)集成提出更高的要求。上游主要為金屬材料加工為主為機械加工行業(yè)及以電機、PLC等為主的電氣元器件行業(yè)。上游行業(yè)均為競爭性行業(yè)，業(yè)內(nèi)供應(yīng)商眾多。中游為根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計建造包括出入庫輸送系統(tǒng)、信息識別系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、計算機監(jiān)控系統(tǒng)、計算機管理系統(tǒng)以及其他輔助設(shè)備組成的智能化物流系統(tǒng)及裝備制造。下游是應(yīng)用智能物流、智能產(chǎn)線的各個行業(yè)，智能產(chǎn)線專注于煙草領(lǐng)域，并不斷向其他行業(yè)拓展；智能物流系統(tǒng)在煙草、醫(yī)藥、零售、機械電子、汽車、食品飲料等諸多行業(yè)都有應(yīng)用，其中煙草、醫(yī)藥、零售是我國物流智能化程度較高的幾個行業(yè)。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和商業(yè)智能化配送的飛速發(fā)展，電商和快遞行業(yè)逐漸取代了傳統(tǒng)行業(yè)，并成為了對物流裝備需求量增速最快的行業(yè)。2017年至2019年，我國電商和快遞行業(yè)對智能物流裝備的應(yīng)用占比在穩(wěn)步提升且最為明顯，商業(yè)配送物流隨著自動化裝備的引入表現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應(yīng)，由于對產(chǎn)品入庫、揀選、包裝、分類等流程的要求高，而快遞則依靠自動化設(shè)備進行分揀操作，使得流程更加簡單，因此對智能物流設(shè)備的應(yīng)用迅速上升，電商及快遞行業(yè)在下游行業(yè)中的應(yīng)用前景也將十分廣闊。中國智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈智能物流是物品從供應(yīng)方向需求方智能移動的過程，包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉儲、智能運輸、智能配送、加工和處理等六項基本活動。通過這種方式，能夠?qū)崿F(xiàn)貨物的流動狀態(tài)實時顯示、全程監(jiān)控，確保貨物能夠及時地送達到客戶手中。智能物流是一種經(jīng)濟、可靠、高效和環(huán)保的物流體系。工業(yè)物流的概念形成于20世紀(jì)50年代的美國，發(fā)展至今已有70多年歷史，經(jīng)歷了人工時代、機械時代、自動時代和智能時代的演變。1962年，德馬泰克建造了世界首座基于堆垛機技術(shù)的自動化立體倉庫，標(biāo)志著物流倉儲自動化的開始。此后，自動化高架倉庫在美國和歐洲得到迅速發(fā)展，形成了專門的自動化倉儲物流體系。20世紀(jì)60年代中期，日本開始興建自動化高架倉庫，并且發(fā)展速度越來越快，逐步成為當(dāng)今世界上擁有自動化高架倉庫最多的國家之一。2003年，德國物理研究院（IML）研制出首臺輕型