真空輔助材料市場分析

真空輔助材料市場分析真空輔助材料市場真空袋薄膜導流網隔離膜脫模布密封膠帶灌注軟管真空軟管等真空輔助材料是真空系統(tǒng)最重要的構成部分。國外真空輔助材料從20世紀50年代開始起步，美國的Richmond首先發(fā)明復合材料成型的真空袋壓工藝，并逐漸應用于一些高性能復合材料產品的制造。1960年，Richmond通過研發(fā)成功研制出Vac-Pak系列的尼龍材質真空袋膜，制造出既耐溫又密封的真空輔助材料。尼龍材質真空袋膜比以往其他材質的耐溫性有了大大的提高，且其拉伸強度和延伸性能都十分理想，迅速成為真空系統(tǒng)中最理想的真空袋材料。自20世紀60年代起，美國Airtech和Cytech不斷提升真空輔助材料產品性能，使得真空輔助材料的耐溫性從200℃級提高到400℃級，能夠滿足包含環(huán)氧樹脂、雙面樹脂以及聚酰亞胺樹脂的眾多樹脂基的固化成型要求。中國的真空輔助材料的研發(fā)與量產起步均晚于美國等發(fā)達國家，20世紀80年代國內的航空航天領域相關的研究所開始研究復合材料加工過程中所需的真空系統(tǒng)，但所需真空輔助材料均依賴進口；同時由于需求量有限，國內沒有相應企業(yè)研發(fā)此類產品。國內的一些企業(yè)與研究機構從20世紀90年代開始正式啟動真空輔助材料的研發(fā)和生產。2001年隨著中國的風電市場的發(fā)展，國內開始采用真空灌注成型等工藝批量生產玻璃纖維復合材料葉片，真空輔助材料在國內的需求不斷擴大，促進了真空輔助材料制備技術在國內的發(fā)展。隨后的10多年時間，國內真空輔助材料企業(yè)開始從低溫轉型研發(fā)生產中、高溫度的真空輔助材料。經過多年快速發(fā)展，部分國內企業(yè)已實現全種類真空輔助材料的批量化生產，并可替代大部分進口材料，達到國際先進水平，能夠滿足航空航天等高端領域的需求。目前全球真空輔助材料市場中，北美地區(qū)占據最大的市場份額。憑借著多年的技術積累與下游市場需求，該地區(qū)有多家行業(yè)內國際領先企業(yè)。北美地區(qū)是最大的復合材料市場，來自航空航天、國防、運輸、風電等眾多下游領域的需求刺激著真空輔助材料行業(yè)的發(fā)展，未來北美地區(qū)仍將保持對真空輔助材料的龐大需求。由于歐洲地區(qū)在全球航空航天及風電設備復合材料市場中的重要地位，來自這一地區(qū)的真空輔助材料需求及產能也在全球產業(yè)中發(fā)揮了重要作用。而亞太地區(qū)是近年真空輔助材料市場規(guī)模增長最快的地區(qū)。復合材料制造業(yè)的高速增長以及從發(fā)達經濟體向亞洲發(fā)展中經濟體的產業(yè)轉移，使亞太地區(qū)對真空輔助材料的需求持續(xù)快速增長。同時，中國本土商業(yè)飛機的發(fā)展也將成為亞太地區(qū)真空輔助材料行業(yè)下一個支柱性需求增長點。龐大的下游市場需求及良好的市場發(fā)展前景，使亞太地區(qū)的真空輔助材料制造技術與量產能力不斷提升。中國復合材料學會發(fā)布的信息顯示，全球真空輔助材料市場在2017年已達到8．34億美元，并預計將以7．23%的年復合增長率在2026年達到15．63億美元。航空航天用真空輔助材料與風電葉片用真空輔助材料將占據絕大部分的市場，這兩個領域的真空輔助材料市場規(guī)模預計會在2026年分別達到8．73億美元和4．69億美元，占屆時全球真空輔助材料需求總額的85．86%，預計年均復合增長率分別達11．38%和7．43%，遠超其他真空輔助材料應用領域。中國復合材料學會發(fā)布的信息顯示，中國真空輔助材料市場2017年的市場規(guī)模已達9．69億元，預計到2026年增長至25．01億元，年均復合增長率11．11%，遠高于全球7．23%年均復合增長率，主要受益于碳達峰、碳中和和國產大飛機制造等重要的下游需求引擎拉動，疊加新冠疫情促使全球真空輔助材料產能向中國轉移等利好因素的影響。中國航空航天用真空輔助材料與風電葉片用真空輔助材料預計會在2026年分別達到15．92億元和4．89億元，預計年均復合增長率分別達17．12%和6．14%。其中，風電用真空輔助材料已實現較高程度的國產化；航空航天用真空輔助材料市場目前主要由Airtech、Cytec等外資品牌占據，而行業(yè)真空輔助材料產品已逐步進入航空工業(yè)集團、航天科技集團等航空航天領域主要企業(yè)集團的供應鏈，預計將持續(xù)推進該領域真空輔助材料的國產化進程。復合材料行業(yè)發(fā)展概況復合材料是由兩種或兩種以上異質、異形、異性的材料復合形成的新型材料。按用途可以分為結構復合材料和功能復合材料。結構復合材料主要用作承力，質量輕、強度和剛度高，且能耐受一定溫度。結構復合材料由增強體與基體組成，增強體承擔結構使用中的各種載荷，基體則起到粘結增強體予以賦形并傳遞應力和增韌的作用。復合材料使用的歷史最早可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強塑料（俗稱玻璃鋼），從此出現了復合材料這一名稱。復合材料行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段近年來，工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持復合材料行業(yè)的發(fā)展政策，內容著力于復材料行業(yè)先進技術創(chuàng)新。同時，十四五規(guī)劃指出在推進技術創(chuàng)新之外，還要與雙碳政策和綠色制造相結合，提高資源利用水平。目前，我國較為主流的復合材料有碳纖維復合材料，主要應用與風電葉片，在碳中和的政策指引下，預計該類復合材料的需求將持續(xù)增加;其次玻璃纖維復合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復合材料的應用范圍稍少于前兩種材料，多數用于航空航天領域。復合材料行業(yè)始于上世紀三十年代。在第二次世界大戰(zhàn)期間，由于鋼鐵等常規(guī)材料匱乏，為了滿足需求，玻璃纖維復合材料逐漸被用于制造產品，成為鋼鐵等傳統(tǒng)材料的替代品。由于這種新型材料相較于傳統(tǒng)鋼鐵材料具有質量輕、強度高、絕緣性好、保溫、隔熱等優(yōu)點，其被逐步應用于坦克、戰(zhàn)斗機、武器、防彈衣等產品的生產。我國復合材料行業(yè)起步于上世紀50年代，從無到有，逐步發(fā)展壯大，產量不斷攀升，我國復合材料的產量已經多年位居全球第一，超過全球總產量的30%；生產工藝不斷提升，生產裝備的系列化、系統(tǒng)化、自動化、智能化等都有了長足的發(fā)展進步；所用基體材料從不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂等，逐步擴充到乙烯基酯樹脂、聚氨酯樹脂、雙組分反應型熱塑樹脂；所用增強材料從玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維逐步擴充到玄武巖纖維、植物纖維等；應用領域從最初的，逐步拓展到建材、汽車及交通運輸、風電及新能源、化工領域、航空航天、體育休閑、現代農牧養(yǎng)殖等國民經濟的各個領域。目前，玻璃纖維復合材料已經在我國風電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領域獲得較大規(guī)模應用市場。根據中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數據，2021年國內玻璃纖維復合材料制品總產量達584萬噸，同比增長14．51%。2011年以來，我國玻璃纖維復合材料制品產量整體呈不斷上升趨勢。其中，2018年前后，我國玻璃纖維復合材料制品產量出現短暫低谷期，主要原因是：一方面，我國環(huán)保政策收緊導致大量小微企業(yè)及散亂污企業(yè)被限產或關停；另一方面，我國汽車產業(yè)在2018年前后增速放緩，導致市場需求減少。2019年至2021年，我國玻璃纖維復合材料制品恢復增長狀態(tài)，產量復合增長率高達14．56%，這主要受益于玻璃纖維復合材料制品在交通運輸（汽車、軌道交通、機場建設等基礎設施）、清潔能源（風力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）等領域的廣泛應用。隨著高性能復合材料的廣泛應用，復合材料制造工藝朝多元化、自動化方向快速發(fā)展，復合材料成型工藝從2-3種（主要為手糊和手工鋪貼）發(fā)展到近10種；我國復合材料自動化制造技術得到較好發(fā)展，自動鋪帶、自動鋪絲以及預浸料自動拉擠等先進高效的工藝技術正逐步投入應用，發(fā)展了熱熔預浸料生產和熱壓罐復合材料成型工藝技術、纖維/布帶纏繞成型技術、樹脂傳遞模塑料成型工藝（RTM）成型技術和復合材料結構整體成型技術，復合材料制造技術體系初步形成，基本滿足了航空、航天、兵器、能源和交通運輸領域的需求。拉擠類復合材料制品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產品，以及橋梁、隧道等基礎設施建設用型材產品等。此外，連續(xù)拉擠板材類產品，尤其是采光板類產品在工業(yè)廠房、農牧業(yè)等領域受到越來越多的關注。當前，纏繞類復合材料制品主要包括輸（排）水管類產品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等，相關產品被廣泛應用于化工、食品、釀造等領域。當前，壓制類復合材料制品主要包括SMC／BMC模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。近年來，壓制板材類產品異軍突起，尤其是夾層板類產品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長，成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。復合材料液體模塑成型技術，是指將液態(tài)聚合物注入鋪有纖維預成型體的閉合模腔中，或加熱熔化預先放入模腔內的樹脂膜，液態(tài)聚合物在流動充模的同時完成樹脂與纖維的浸潤并固化成型為制品的一類制備技術。真空輔助樹脂傳遞模塑、樹脂浸漬模塑成型工藝、樹脂膜滲透成型工藝、結構反應注射模塑成型工藝，是最常見的液體模塑成型技術。當前該類制品主要的產品包括風電葉片、風電機組罩體等，尤其是用于海上風電的大型化風電葉片，成為研發(fā)熱點。此外，由于液體模塑成型具有成本低、工藝靈活、可成型大型復雜制品、可加筋加芯及插入物、整體成型等優(yōu)點，逐步用于生產各種大型部件，應用于船舶、汽車、軌道交通等領域。我國結構功能一體化復合材料技術發(fā)展顯著，結構吸波和透波復合材料在新型飛機、導彈、艦船、地面車輛等領域得到大量應用。結構裝甲復合材料兼具抗彈防護和結構承載功能，第一代的抗彈/結構復合材料高強玻璃纖維增強樹脂基復合材料，性能已達到美國MIL-46197A結構裝甲復合材料標準，已用于多種裝甲裝備的艙門艙蓋。第二代的抗彈/結構復合材料具備抗彈、承載、隱身等多功能一體化的特點，在保持較高剛強度和抗彈性能的情況下，在較寬雷達波段吸波效果突出，已用于坦克大型動力艙頂蓋和外露部件。我國樹脂基防熱復合材料在載人航天和星空探測等發(fā)展計劃的推動下，研制出蜂窩增強低密度樹脂基防熱復合材料并在載人返回艙上實現成功應用。經過六十余年的發(fā)展，當前纖維復合材料行業(yè)在制造技術、生產規(guī)模、產品品種等方面取得了長足的發(fā)展，我國復合材料的產量已經多年位居全球第一，超過全球總產量的30%；近幾年熱固性復合材料年產量均在500萬噸左右（通過每年樹脂在復合材料行業(yè)的應用推算）。其中重點應用領域涉及到了交通運輸（汽車、軌道交通、機場建設等基礎設施）、電子電器、絕緣、防腐、石油化工、食品衛(wèi)生、清潔能源（風力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）、市政建設、水利工程、建筑建材（結構、衛(wèi)浴、門窗、裝飾等）、游樂設施、體育用品等。復合材料已經成為國民經濟各支柱產業(yè)中不可替代的材料。和主要發(fā)達國家相比，我國人均復合材料消費量仍然偏低，中低檔制品居多，下游市場分散。中國的復合材料市場在未來預計將持續(xù)增長，隨著新能源、交通運輸、建材、環(huán)保、航空和國防等行業(yè)的發(fā)展和中國經濟的快速發(fā)展，中國的復合材料應用市場廣闊。復合材料行業(yè)需求從全球來看，復合材料在交通運輸領域需求較大，以及工業(yè)設備領域，分別占據24%和26%的需求量;而國內的復合材料目前主要集中于建筑與結構領域，作為主力的交通運輸及工業(yè)設備領域發(fā)展空間巨大。隨著國民經濟的高速發(fā)展，經濟結構的轉變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產業(yè)的加快發(fā)展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設備發(fā)展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應用看，航天航空、汽車、風電等行業(yè)需求增長力度較強。在陶瓷基復合材料中，先進陶瓷成分的加入，使其應用范圍超越了很多常規(guī)材料，并展現出更加優(yōu)異的綜合性能。目前，陶瓷基復合材料被用于航空航天和國防、交通、能源、電氣和電子以及醫(yī)療等行業(yè)。根據研究機構ResearchAndMarkets的報告，全球陶瓷基復合材料市場預計將從2021年的113．5億美元增長到2022年的122．6億美元，復合年增長率為8．05%。預計該市場將在2026年增長到171．5億美元，復合年增長率為8．75%。復合材料市場規(guī)模根據Marketsandmarkets數據顯示，2021年全球復合材料市場規(guī)模為880億美元，預計2026年能夠到達1，263億美元，年復合增長率7．5%。以增強材料劃分，Marketsandmarkets數據顯示，碳纖維復合材料市場將以12．4%的年復合增長率從2020年的175億美元增長至2025年315億美元。其中，玻璃纖維復合材料仍占有最大的市場份額，2020年市場規(guī)模估計為460億美元，2020-2027年間復合增長率為5．3%，預計2025年將達到600億美元。復合材料行業(yè)發(fā)展現狀及前景分析越來越多的復合材料產品，正融入生活中的方方面面，帶來便利的同時，也產生了很多需要改進的問題，如回收、降低危害等等。目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數量較多，多為基礎復合材料的生產。復合材料興起雖然只有半個多世紀，但是已經取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術結構的面貌。因此，它是國際上激烈競爭的高技術領域之一。誰在這種高技術領域占上風，就可能在航空、航天、國防上領先。我國復合材料行業(yè)產業(yè)鏈上游為基質材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、水泥基復合材料和碳基復合材料，下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數量較多，多為基礎復合材料的生產。我國復合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國復合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業(yè)數619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數量占比為8．1%。復合材料行業(yè)目前體量較小，但發(fā)展?jié)摿Υ?。因碳纖維、玻璃纖維等在復合材料行業(yè)的廣泛應用，隨著國家相關鼓勵政策的落實，復合材料未來會出現快速增長。隨著國民經濟的高速發(fā)展，經濟結構的轉變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產業(yè)的加快發(fā)展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設備發(fā)展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應用看，航天航空、汽車、風電等行業(yè)需求增長力度較強。根據全球預測增速6．6%測算，到2027年，中國復合材料市場規(guī)模有望達到2615億元。在電池電動汽車產量增加的同時，燃料電池汽車預計也將快速增長，這兩者都在推動復合材料及其成型工藝取得新的進展。預計2027年全球復合材料市場規(guī)模將達1120億美元。中國復合材料行業(yè)市場規(guī)模中國復合材料行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)，其市場規(guī)模以迅猛的速度在增長。根據市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國復合材料行業(yè)市場需求分析及投