航空零部件行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

航空零部件行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)航空零部件制造業(yè)的特點(diǎn)大型航空器由上百萬個(gè)零件組成，零件種類繁多且設(shè)計(jì)復(fù)雜，同時(shí)基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計(jì)、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點(diǎn)明顯，無法進(jìn)行大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化作業(yè)。前述特點(diǎn)要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動(dòng)化與智能化等方面擁有突出的綜合實(shí)力。航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標(biāo)、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號(hào)的研發(fā)和現(xiàn)役型號(hào)的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機(jī)主制造商及分承制商易形成長期的合作關(guān)系。對(duì)于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時(shí)，主制造商一般會(huì)在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對(duì)于在研型號(hào)產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會(huì)輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場(chǎng)主要為航空器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)的子系統(tǒng)及整機(jī)總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機(jī)主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機(jī)除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，美國的GE航空和普拉特?惠特尼集團(tuán)公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。中國航發(fā)為國內(nèi)主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對(duì)供應(yīng)商的綜合能力評(píng)審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空產(chǎn)品供方市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。同時(shí)，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進(jìn)性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對(duì)航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策，一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)及民用市場(chǎng)，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時(shí)間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機(jī)、商用飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實(shí)施將為民營企業(yè)帶來更多機(jī)會(huì)。（二）航空零部件行業(yè)機(jī)遇伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，研制能力得到全面增強(qiáng)。太行發(fā)動(dòng)機(jī)2005年通過定型審查，2006年國家批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型，使我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進(jìn)新產(chǎn)品。玉龍渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)于2010年投入批產(chǎn)。中國航發(fā)1300kW功率級(jí)渦軸-16發(fā)動(dòng)機(jī)于2021年3月獲得中國民航頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，正式進(jìn)入民用航空市場(chǎng)。我國第一款裝配于國產(chǎn)大飛機(jī)的商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)CJ1000A已成功完成首次點(diǎn)火，初步驗(yàn)證了各部件及相關(guān)系統(tǒng)的功能和匹配性，后續(xù)將開展發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)初步性能摸底試驗(yàn)；AEF1300大推力、低油耗大涵道比雙轉(zhuǎn)子渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)在2022年第十四屆中國國際航空航天博覽會(huì)首次公開亮相。隨著國產(chǎn)航空器和航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和需求為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機(jī)會(huì)。為深化改革，中航工業(yè)和中國航發(fā)均提出建設(shè)小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型的航空裝備科研生產(chǎn)體系，強(qiáng)化自身核心專業(yè)能力建設(shè)，加快推動(dòng)非核心業(yè)務(wù)向外轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)外部資源有序參與科研生產(chǎn)，全面保障重大專項(xiàng)和重點(diǎn)科研生產(chǎn)軍品任務(wù)完成。中航工業(yè)、中國航發(fā)等央企重組整合和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，有利于形成以核心單位為龍頭的若干航空制造產(chǎn)業(yè)集群，有利于航空零部件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、高效化和專業(yè)化，有利于民營企業(yè)發(fā)揮自身高效靈活、專業(yè)化、精細(xì)化的優(yōu)勢(shì)。為加快國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國產(chǎn)化，自十三五以來，我國全面啟動(dòng)實(shí)施兩機(jī)專項(xiàng)，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入，預(yù)先研究資金不足的問題。兩機(jī)重大專項(xiàng)中的航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)重點(diǎn)聚焦于小涵道比超音速渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)和大涵道比大推力長續(xù)航亞音速渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，基本涵蓋了當(dāng)下國內(nèi)所有先進(jìn)航空器對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的需求。我國還實(shí)施飛發(fā)分離的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造企業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動(dòng)機(jī)研制靈活性和研發(fā)效率。國家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。目前世界各國對(duì)主要航空產(chǎn)品進(jìn)口均采用補(bǔ)償貿(mào)易安排，即在進(jìn)口航空產(chǎn)品時(shí)供貨商必須將部分比例的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)交由采購國完成，通常為采購總額的20%左右。我國作為世界最大的民用飛機(jī)需求增長市場(chǎng)，在獲得相應(yīng)航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商的高品質(zhì)要求。同時(shí)主制造商為降低自身制造成本，將主要精力投入新產(chǎn)品研發(fā)，增強(qiáng)其國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐漸向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。（三）航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、航空零部件行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時(shí)間較短，航空零部件制造領(lǐng)域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益低，裝備實(shí)力和科研水平相對(duì)有限，具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術(shù)人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域等政策的深化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的裝備水平、技術(shù)能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。2、國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)制造基礎(chǔ)薄弱目前，發(fā)達(dá)國家已普遍采用高速多軸數(shù)控機(jī)床開展航空零部件機(jī)械加工作業(yè)，受進(jìn)口高端設(shè)備價(jià)值昂貴限制，國產(chǎn)裝備性能尚無法完全滿足航空零部件加工的高標(biāo)準(zhǔn)要求，三軸、四軸數(shù)控機(jī)床仍是行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)的主要裝備。此外，航空零部件成品交付涉及機(jī)械加工、鈑金成型、表面處理、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)等多種工藝和工序，國內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)和裝備且滿足國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)多為大型企業(yè)，具備航空零件全工序能力的企業(yè)較少。3、航空零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇受國家政策和行業(yè)發(fā)展有利因素的影響，尤其是國內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立，業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大開放。眾多競(jìng)爭(zhēng)者開始進(jìn)入航空零部件制造行業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預(yù)期逐步開始擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致本行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，將可能在一定程度上影響本行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。隨著新一代飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制步伐加快，對(duì)航空材料提出了高綜合性能、結(jié)構(gòu)功能一體化、結(jié)構(gòu)整體化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以應(yīng)用。隨著復(fù)合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應(yīng)行業(yè)變革，加大研發(fā)力度，提前開展適應(yīng)新一代航空材料的加工工藝和復(fù)合材料成型工藝的技術(shù)研發(fā)，形成技術(shù)儲(chǔ)備。4、航空工業(yè)核心部件對(duì)外依賴影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展由于早期受到發(fā)達(dá)國家技術(shù)封鎖等原因，我國航空工業(yè)起步較晚，航空工業(yè)國際化合作是大趨勢(shì)，但國產(chǎn)飛機(jī)部分核心部件仍需從國外引進(jìn)，如航空發(fā)動(dòng)機(jī)和飛控系統(tǒng)等，雖然國內(nèi)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和飛控系統(tǒng)研制方面已取得一定進(jìn)展，但較國際先進(jìn)水平仍有一定差距，整機(jī)對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)和飛控系統(tǒng)等核心部件依賴，直接影響型號(hào)的研制和批產(chǎn)進(jìn)度，將在一定程度上影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展。航空零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領(lǐng)域開放時(shí)間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格，我國航空零部件和燃?xì)廨啓C(jī)零部件制造形成以主制造商內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研院所、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補(bǔ)充的競(jìng)爭(zhēng)格局。中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各主制造商內(nèi)部普遍設(shè)立機(jī)械加工、液壓、鈑金、表面處理及其他特種工藝等專業(yè)車間、分廠等附屬單位，從事航空零部件的配套生產(chǎn)。該類零部件生產(chǎn)單位從事航空業(yè)務(wù)的歷史長，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)能力較強(qiáng)，除為自有整機(jī)生產(chǎn)做配套外，還承接國際轉(zhuǎn)包訂單，是目前國內(nèi)航空制造業(yè)務(wù)的主要參與者。國內(nèi)從事航空特種材料、特殊工藝研發(fā)的部分科研院所，在研發(fā)過程中也逐漸形成一定規(guī)模的航空零部件生產(chǎn)能力。該類科研院所的技術(shù)優(yōu)勢(shì)多體現(xiàn)在部分高技術(shù)含量零部件方面，主要為自有研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行配套生產(chǎn)。目前全球航空制造企業(yè)主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，企業(yè)數(shù)量眾多，并形成完整的產(chǎn)業(yè)格局。隨著全球化戰(zhàn)略的實(shí)施和國內(nèi)航空運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，波音、空客、GE航空、羅羅（RR）等航空器或航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商逐步將航空零部件制造業(yè)務(wù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華設(shè)立合資企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，管理水平和技術(shù)能力較高，主要承接國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。目前民營航空零部件制造企業(yè)普遍以為特定主制造商提供定向配套服務(wù)為主，日益成長的民營航空制造企業(yè)在航空裝備制造、航空工程技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域已形成一定的技術(shù)沉淀，形成了一些優(yōu)勢(shì)科研生產(chǎn)能力。隨著國家鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域等政策的深化，以及航空工業(yè)的飛速發(fā)展，將吸引更多優(yōu)勢(shì)民營企業(yè)進(jìn)入航空零部件制造領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加充分。發(fā)展趨勢(shì)受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大：近年來，我國航空制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，2016年-2019年年均復(fù)合增長率達(dá)到11．68%。在航空制造領(lǐng)域，隨著十四五強(qiáng)軍目標(biāo)的提出，我國空軍裝備的換代升級(jí)與批量列裝已進(jìn)入快車道，使得具有類資質(zhì)的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場(chǎng)體量迅速提高。在民用航空領(lǐng)域，根據(jù)工信部預(yù)計(jì)，在未來10年中，全球?qū)⑿枰删€飛機(jī)1．2萬架、支線飛機(jī)0．27萬架、通用飛機(jī)1．83萬架、直升機(jī)1．2萬架，總價(jià)值約2萬億美元，市場(chǎng)具有可觀的增長空間；ARJ21、C919等國產(chǎn)商用飛機(jī)未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。2019年航空零部件制造行業(yè)占據(jù)航空制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的30%左右，是主要的細(xì)分領(lǐng)域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動(dòng)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場(chǎng)空間的增長。近來復(fù)合材料已經(jīng)在民用飛機(jī)最主要受力部件機(jī)翼、機(jī)身部位得到應(yīng)用，并伴隨著客機(jī)的升級(jí)換代，用量逐步提升。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2020-2039）》，未來20年中國民航客機(jī)交付量預(yù)計(jì)達(dá)到8，725架，價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)到13，249億美元。根據(jù)中國商飛官方網(wǎng)站，C919的復(fù)合材料用量占比12%，CR929的復(fù)合材料用量占比超過50%，可與國外先進(jìn)機(jī)型比肩?；趶?fù)合材料在軍機(jī)市場(chǎng)和民機(jī)市場(chǎng)的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢(shì)進(jìn)一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展：聚焦主業(yè)是近幾年央企主要發(fā)展重心之一，在2019年12月24日召開的央企負(fù)責(zé)人會(huì)議中，再次強(qiáng)調(diào)了做強(qiáng)主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，小核心、大協(xié)作逐步成為了央企的戰(zhàn)略定位，而按照小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型發(fā)展策略，主機(jī)廠需聚焦核心能力的強(qiáng)化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務(wù)，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗(yàn)試飛、核心零部件設(shè)計(jì)制造為核心的軍機(jī)產(chǎn)業(yè)基地，由飛機(jī)制造商轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商。小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略將同時(shí)對(duì)民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)同時(shí)產(chǎn)生影響。對(duì)于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對(duì)于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局為航空工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、民營企業(yè)有效補(bǔ)充的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。未來隨著小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務(wù)的協(xié)作配套趨勢(shì)將進(jìn)一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機(jī)。航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對(duì)航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策，國內(nèi)一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)及民用市場(chǎng)，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時(shí)間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機(jī)、商用飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實(shí)施將為民營企業(yè)帶來更多機(jī)會(huì)。航空零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀航空零部件制造作為我國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)化程度的高低代表著我國制造產(chǎn)業(yè)的水平。對(duì)此，為進(jìn)一步提升我國航空裝備制造領(lǐng)域方面的技術(shù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，在高端裝備制造領(lǐng)域確定了包括航空裝備在內(nèi)的5個(gè)產(chǎn)業(yè)，涉及航空設(shè)備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等在內(nèi)的6個(gè)子產(chǎn)業(yè)。航空零部件制造產(chǎn)業(yè)涵蓋了發(fā)動(dòng)機(jī)總裝、飛機(jī)之前的所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。近年來，隨著國家一系列航空零部件相關(guān)政策的出臺(tái)，助力了航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)333．1億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)366．7億元。隨著航空零部件制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國航空零部件企業(yè)也迎來新的機(jī)遇。，對(duì)于我國航空零部件企業(yè)來講，只有以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現(xiàn)有國際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進(jìn)管理方式的引入和培育更多核心技術(shù)企業(yè)。為了更好地迎接下一波工業(yè)革命化浪潮，促進(jìn)我國航空零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，必須以產(chǎn)業(yè)化思維為基礎(chǔ)，構(gòu)建多形式的市場(chǎng)組織形態(tài)；大力培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)參與國際競(jìng)爭(zhēng)；加強(qiáng)先進(jìn)管理模式的引入。航空零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（一）航空零部件制造以工序外協(xié)為主向部組件采購方向發(fā)展近年來，國內(nèi)主制造商對(duì)零部件供應(yīng)商的管理模式以工序外包為主，民營航空零部件制造企業(yè)受自身技術(shù)、資金積累以及工藝能力限制，主要從事航空零部件粗精加工、鈑金成型和工裝模具加工等業(yè)務(wù)，材料供應(yīng)、特種工藝及部組件或單元體裝配等仍主要由各主制造商完成。目前國內(nèi)部分主制造商已開始試點(diǎn)航空零部件采購模式，由航空零部件供應(yīng)商直接提供裝機(jī)產(chǎn)品，未來該模式很可能逐步推廣。具備機(jī)械加工、鈑金成型、特種工藝、組件或單元體裝配等全工序、產(chǎn)品級(jí)交付能力的供應(yīng)商，將會(huì)迎來更廣闊市場(chǎng)前景。（二）航空零部件制造向規(guī)模化系列化專業(yè)化方向發(fā)展航空零部件制造是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，其產(chǎn)品具有種類繁多、工序復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，精度要求高，小批量多品種等特點(diǎn)。歐美國家航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，專業(yè)化分工明確，國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)主要采用多品種、小批量生產(chǎn)模式，專業(yè)化發(fā)展尚處于起步階段。國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)為提高效率、降低成本、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步向規(guī)模化、系列化、專業(yè)化的方向發(fā)展。（三）智能化柔性制造是航空零部件制造未來發(fā)展的重要方向航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計(jì)入手對(duì)某一特征的工藝進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實(shí)現(xiàn)一定程度的自動(dòng)化，提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上，航空零部件制造企業(yè)通過整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實(shí)現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運(yùn)行效率和競(jìng)爭(zhēng)力。（四）復(fù)合材料增材制造在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用具有廣闊前景先進(jìn)復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、比強(qiáng)度、比模量高，延展性較好、抗腐蝕、隔熱、隔音、減震、耐高（低）溫等特點(diǎn)，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機(jī)用復(fù)合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的非承力構(gòu)件發(fā)展到應(yīng)用于次承力和主承力構(gòu)件，其設(shè)計(jì)、制造和使用經(jīng)驗(yàn)已日趨成熟和豐富。國內(nèi)復(fù)合材料在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用，受制于材料、技術(shù)等方面的因素，使用相對(duì)較少。增材制造技術(shù)是綜合多學(xué)科的新技術(shù)，其在大型復(fù)雜構(gòu)件和高價(jià)值材料產(chǎn)品等制造中具有成本、效率、質(zhì)量諸多優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在火箭發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴、飛機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)雜構(gòu)件等武器裝備產(chǎn)品研制中獲得應(yīng)用，并且開始由研究開發(fā)階段向工程化應(yīng)用階段邁進(jìn)。3D打印航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的工藝已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，開始用于商用發(fā)動(dòng)機(jī)的維護(hù)、修理和大修。未來隨著復(fù)合材料、增材制造技術(shù)的不斷發(fā)展和技術(shù)突破，在航空零部件領(lǐng)域必將具有廣闊的應(yīng)用前景。（五）綠色環(huán)保是發(fā)展先進(jìn)航空零部件加工工藝的必然趨勢(shì)可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會(huì)協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識(shí)。航空零部件制造企業(yè)開始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展先進(jìn)航空零部件加工工藝的必然趨勢(shì)。航空零部件制造業(yè)的特點(diǎn)大型航空器由上百萬個(gè)零件組成，零件種類繁多且設(shè)計(jì)復(fù)雜，同時(shí)基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計(jì)、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點(diǎn)明顯，無法進(jìn)行大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化作業(yè)。前述特點(diǎn)要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動(dòng)化與智能化等方面擁有突出的綜合實(shí)力。（一）航空零部件產(chǎn)品定制化程度高航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標(biāo)、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號(hào)的研發(fā)和現(xiàn)役型號(hào)的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機(jī)主制造商及分承制商易形成長期的合作關(guān)系。對(duì)于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時(shí)，主制造商一般會(huì)在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對(duì)于在研型號(hào)產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會(huì)輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。（二）航空零部件制造需要取得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對(duì)供應(yīng)商的綜合能力評(píng)審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空產(chǎn)品供方市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。（三）航空零部件制造業(yè)屬于資本技術(shù)人才隊(duì)伍密集型的行業(yè)由于航空零部件具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。同時(shí)，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進(jìn)性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)需求情況（一）燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)基本概況燃?xì)廨啓C(jī)與航空發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理基本相同，核心技術(shù)有