智能家居行業(yè)研究報告

、智能家居概況智能家居是在互聯(lián)網(wǎng)影響之下物聯(lián)化的體現(xiàn)。智能家居通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各種設(shè)備(如音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、窗簾控制、空調(diào)控制、安防系統(tǒng)、數(shù)字影院系統(tǒng)、影電話遠(yuǎn)程控制、室內(nèi)外遙控、防盜報警、環(huán)境監(jiān)測、暖通控制、紅外轉(zhuǎn)發(fā)以及可編程定時控制等多多年的發(fā)展，從人們最初的夢想，到今天真實的走進(jìn)我們的生活，經(jīng)歷了一個艱難的過萌芽期/智能小區(qū)期(1994年-1999年)這是智能家居在中國的第一個發(fā)展階段，生產(chǎn)廠商，只有深圳有一兩家從事美國X-10智能家居代理銷售的公司從事進(jìn)口零售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品多銷售給居住國內(nèi)的歐美用戶。開創(chuàng)期(2000年-2005年)國內(nèi)先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主系逐漸完善起來，此階段，國外智能家居產(chǎn)品基本沒有進(jìn)入國內(nèi)市場。徘徊期(2006-2010年)2005年以后，由于上一階段智能家居企業(yè)的野蠻成長和惡性競爭，給智能家居行業(yè)帶來了極大的負(fù)面影響：包括過分夸大智能家居的功能而實際上無法達(dá)到這個效果、廠商只顧發(fā)展代理商卻忽略了對代理商的培訓(xùn)和扶持導(dǎo)致代理商經(jīng)營困難、產(chǎn)品不穩(wěn)定導(dǎo)致用市場銷售也幾年出來增長減緩甚至部分區(qū)域出現(xiàn)了銷售額下降的現(xiàn)象。2005年-2007年，大約有20多家智能家居生產(chǎn)企業(yè)退出了這一市場，各地代理商結(jié)業(yè)轉(zhuǎn)行的也不在少智能家居品牌都是這一時期進(jìn)入中國市場的，如羅格朗、霍尼韋爾、施耐德等。國內(nèi)部分存活下來的企業(yè)也逐漸找到自己的發(fā)展方向，例如天津瑞朗，青島愛爾豪斯，海爾，科道等。融合演變期(2011-今)進(jìn)入2011年以來，市場明顯看到了增長的勢頭。智能家居的放量增長說明智能家居行業(yè)進(jìn)入了一個拐點，由徘徊期進(jìn)入了新一輪的融合演變期。商開始介入和參與已使得外界意識到，智能家居的趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。 (1)上游智能家居行業(yè)上游包含芯片廠商(通訊協(xié)議)、操作系統(tǒng)、中間件廠商 (傳感器)三個核心環(huán)節(jié)。操作系統(tǒng)是智能家居區(qū)別于傳統(tǒng)家居的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳感器是智能家居收集信息，實現(xiàn)智能化的必備環(huán)節(jié)。 (2)中游智能家居行業(yè)中游包含智能控制終端產(chǎn)品和智能控制中心兩個核心環(huán)節(jié)。智能控制終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)的競爭焦點在于掌握智能互聯(lián)終端產(chǎn)品核心技術(shù)，從而快速推出多一定的技術(shù)優(yōu)勢，智能終端產(chǎn)品線接近成型。智能網(wǎng)關(guān)肩負(fù)著與用戶移動終端進(jìn)行控制信息交互的功能。此環(huán)節(jié)是互聯(lián)網(wǎng)類公司競爭的似于另一種形式的“互聯(lián)網(wǎng)入口之爭”。 (3)下游智能家居行業(yè)下游最終體現(xiàn)的是用戶接口，智能家居信息最終通過app應(yīng)用程序?qū)⑿畔⑦M(jìn)行集成并可視化提供給用戶，實現(xiàn)24小時實時監(jiān)控和智能控制。智能家居運(yùn)營商基于這個入口，提供智能家居下游的內(nèi)容和運(yùn)營服務(wù)。 (1)缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)然每個家電代表了一種營銷手段，目前智能家居領(lǐng)域尚沒有出現(xiàn)明確統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的跡象。SmartHome消費(fèi)者在家中可以將各種設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)相連接，然后可以很容易的通過智能平臺主要目的還是為了推自己的家電產(chǎn)品，而不在于純粹的做平臺。 (2)同質(zhì)化問題日趨明顯目前，中國市場上的智能家居產(chǎn)品越來越多，給用戶帶來企業(yè)涌而沒有核心技術(shù)和行業(yè)的積累，做所謂的輕智能化產(chǎn)品是目前智能家居行業(yè)的普遍現(xiàn)象。 (3)價格不親民，智能家居仍是高檔貨對于消費(fèi)者來說，智能家居的功能還停留在400多元，只有一套插孔的智能插座將近200元，普通的飛利浦的多功能插座售價才不到在這個倍數(shù)大概是2倍、3倍”，這讓很多智能產(chǎn)品在市場上仍是“小眾”的高端產(chǎn)品。 (4)產(chǎn)品不成熟、體驗差后服務(wù)差，再次購買的動力不足。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)測算，我國智能家居潛在市場規(guī)模約為萬億元，發(fā)，因此市場增速較快。預(yù)計我國智能家居市場未來3-5年的整體增速約為13%，市場爆發(fā)時點尚未全球智能家居市場規(guī)模在2014年達(dá)410億美元，增速逐漸趨緩，預(yù)計仍然維持每成為全球智能家居市場增長重心，占全球智能家居比重有望從2014年的11%提升到2018年的31%。(數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))第二章、智能家居發(fā)展方式布線，相對要復(fù)雜一點，價格方面也會高許多，無線的即插即用，安裝簡易。在智能家居領(lǐng)域應(yīng)用較多的無線通訊協(xié)議是wifi和zigbee。 (一)Wifi協(xié)議 (1)技術(shù)解析Wifi協(xié)議是生活中最常見的無線協(xié)議，采用的是免費(fèi)頻段，直接連入互聯(lián)Wifi只支持星型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，通過多基站的方式實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)空間拓展。協(xié)議穩(wěn)定性、了許多的wifi產(chǎn)品，那么一個月下來用電量都不可小觀。Wifi設(shè)計只有16個信道，而且其中有一個是占用的，理論上是可以連接15個產(chǎn)品但是實際中連接10個就極不穩(wěn)定了。一個家庭產(chǎn)品上面遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止10個。Wifi的穿墻能力和衍射能力較弱等等。這些方面就足以說明wifi不適合做智能家居系統(tǒng)，但是就因為價格便宜，協(xié)議簡單的原因，所以很多廠家用wifi協(xié)議來做智能單品，而且銷量很可觀。也正因為wifi本身設(shè)計就是為了無線傳輸大數(shù)據(jù)的原因，所以能夠解決目前的無線協(xié)議無法進(jìn)行攝像頭數(shù)據(jù)的傳輸，所以在智能家居系統(tǒng)中，電子門鈴和攝像頭只能是走wifi協(xié)議或是有線連接的方式。 (2)技術(shù)應(yīng)用，然后做一個超級APP把路由器、電視、插座、手環(huán)等一系列單品全部納入其中，就這樣搶占智能家居市場。市面上的智能單品大多是走wifi協(xié)議的，包括阿里智能、JD+等智能生態(tài)中的產(chǎn)品。WiFi協(xié)議的核心是WIFI模塊或WIFI芯片,高端產(chǎn)品采用WIFI芯片，低端產(chǎn)品采用WIFI模塊，預(yù)計WiFi芯片2016年的總出貨量將達(dá)到1億顆。WIFI芯片出貨量的迅速增長,也帶來了芯片價格的快速下降,由2013年的40元降低到現(xiàn)在的6元。 igBee (1)技術(shù)解析ZigBee網(wǎng)絡(luò)主要是為了工業(yè)現(xiàn)場自動化控制數(shù)據(jù)而建立的。對于井下定位,停車場車位定位,室外溫濕度采集,污染采集非常具有吸引力。在智能家居領(lǐng)域,ZigBee協(xié)議也是公認(rèn)的目前最適合的協(xié)議之一?；跇?biāo)準(zhǔn)定義了phy和maoPhy制定了實體層規(guī)范，通訊速度50-250KB,Mac規(guī)范定義無線信號如何共享空中通道。ZigBee介質(zhì)存取層網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)多樣。分為星狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，樹狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和網(wǎng)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。ZigBee協(xié)議發(fā)送數(shù)據(jù)包時必須等待對方的接收信息，確認(rèn)信息回復(fù)。如果沒有結(jié)合網(wǎng)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)很好的解決傳輸問題，在傳輸過程中遵循“梯度法”傳輸，即最近的進(jìn)行傳輸。在信號傳輸方面，ZigBee的每一個產(chǎn)品都是一個中繼器，產(chǎn)品之間信號可以連跳7次，所以ZigBee協(xié)議節(jié)點具有多大65000個，但是實際應(yīng)用中200-300個節(jié)點直接進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，還可以自動中轉(zhuǎn)別的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點傳過來的數(shù)據(jù)資料。采用擴(kuò)頻技到干擾時，整個網(wǎng)絡(luò)整以動態(tài)的切換到另一信道上。在安全性上面采用AES128位高級加密法，確保了整個系統(tǒng)的安全可靠。能力都比較強(qiáng)。具有極低的功耗。在國內(nèi)選用頻段通訊，所以ZigBee協(xié)議的穿墻能力和衍-250Kb。 (2)技術(shù)應(yīng)用e赫立訊等。2009——2013年，中國zigbee技術(shù)在傳感器領(lǐng)域開始拓展，其中南京物能家居和智慧城市領(lǐng)域的應(yīng)用迅速擴(kuò)展，推出了大量基于zigbee技術(shù)的照明、窗簾等智能單品。在智能家居領(lǐng)域，基于zigbee技術(shù)的公司主要有上海順舟、南京物聯(lián)等。其中上海順舟推出了基于ZLL的無線燈控模塊，推出整套智能照明解決方案，南京物聯(lián)開發(fā)了基于zigbee技術(shù)的智能家居系統(tǒng)和應(yīng)用。的，國內(nèi)目前只有基于ZigBee協(xié)議開發(fā)ZigBee模塊的企業(yè)，還沒有自主開發(fā)ZigBee芯片的企業(yè)。國外的ZigBee芯片生產(chǎn)企業(yè)主要有TI(德州儀器)、EMBER(ST)JENNIC (3)ThreadGroup2014年谷歌旗下的公司Nest主導(dǎo)創(chuàng)立ThreadGroup，截止2016年8月底成員達(dá)推出Thread版本。 (loT)設(shè)備建立可靠、安全、低功耗的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，可以實現(xiàn)數(shù)百個節(jié)點的組網(wǎng)。 (三)通訊類智能家居企業(yè)WIFI通訊的技術(shù)門檻較低，國內(nèi)成規(guī)模的智能家居通訊類企業(yè)主要是基于ZigBee技 (1)南京物聯(lián)南京物聯(lián)傳感技術(shù)有限公司成立于2009年，是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和解決方案提供商。威國際組織之一ZigBee聯(lián)盟，成為該聯(lián)盟繼飛利浦、羅格朗、施耐德等公司后的全球第12位董事會成員及首位亞洲地區(qū)董事會成員，參與全球物聯(lián)網(wǎng)以及智能家居標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善。南京物聯(lián)與華為、TCL等巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作，以物聯(lián)網(wǎng)ZigBee通訊方案角色切入智能家居領(lǐng)域。提供包括硬件(代工)、ZigBee通訊模塊、物聯(lián)云等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。在中國，智能化家電產(chǎn)品則更受歡迎。根據(jù)調(diào)查顯示，智能電視、智能電燈、智能空調(diào)、智能攝像頭、智能洗衣機(jī)、智能電冰箱和智能空氣凈化器成為用戶最想購買的幾類智能家居產(chǎn)品?；诖耍瑖鴥?nèi)家電巨頭紛紛涉足智能家居。 (一)美的 (1)智能家居戰(zhàn)略2014年美的與小米簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式推出M-Smart戰(zhàn)略，2015年完成了30多個種類、預(yù)計2016年出貨量將超2億。美的在智慧家居領(lǐng)域?qū)嵤?+1+1”戰(zhàn)略，即“一個智慧管家系統(tǒng)+一個M—家”“水健康智慧管家”“能源安防智慧管家”等智能服務(wù)板塊，加速布局物聯(lián)網(wǎng)家居市場。為此，美的擬定了四個階段的推進(jìn)計劃，實現(xiàn)從各品類聯(lián)網(wǎng)、單品類自動控制，再到智慧管家系統(tǒng)自動控制，直至社區(qū)、商店、醫(yī)院等生態(tài)圈的交互應(yīng)用，最終目標(biāo)是構(gòu)建全新智慧家居生態(tài)圈。 (2)核心產(chǎn)品M-Smart基于互通、互懂、互動、互商的原則，推出了四大產(chǎn)品服務(wù)：問題，因此M-smart模塊盡量降低對家電電控系統(tǒng)的門檻。WIFI模塊的透傳，對消息靈活性。二是，全方位的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品解決方案。M-smart系統(tǒng)將為合作廠商提供涵蓋產(chǎn)品研各種問題。三是，APP開發(fā)支持。M-smart將開放SDK支持第三方開發(fā)者做出卓越的移動終端應(yīng)用，優(yōu)化智慧家居的體驗。四是，云服務(wù)的開發(fā)支持。M-smart提供云端的API接口，與第三方服務(wù)器共享用專屬的內(nèi)容和功能。 (二)長虹014年1月，長虹推出中國首款三網(wǎng)融合電視；2014年11月，長虹與感知集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方表示將在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域展開務(wù)實合作；2016年9月，長虹發(fā)布全球首臺人工智能電視。長虹的未來規(guī)劃是“智能硬件+傳感器+大數(shù)據(jù)”，現(xiàn)階段主要圍繞智能影音 (三)TCL通訊、節(jié)能管理、生活服務(wù)等6大板塊。TCL欲通過電視和手機(jī)等移動設(shè)備入口來建立智互通，形成完善的智能家居系統(tǒng)方案。在產(chǎn)品上，TCL基于現(xiàn)有的產(chǎn)品，以開放的態(tài)度融合更多的智能產(chǎn)品，為其提供智能用其技術(shù)方案，實現(xiàn)智能產(chǎn)品的互聯(lián)互通；在服務(wù)運(yùn)營上，以TCL手機(jī)和電視作為管理入 (四)JAV企業(yè)。在技術(shù)上，引進(jìn)日本JAV電器株理商機(jī)制，進(jìn)入線下約2000家零售網(wǎng)點。列一一LEDHD670)，操作系統(tǒng)上采用阿里云OS系統(tǒng)，通訊上采用雙頻WIFI技術(shù)，支持WIFI協(xié)議，擁有低頻和高頻5G兩種頻率，應(yīng)用雙收雙發(fā)技術(shù)(通訊上采用WIFI協(xié)議，看不出有彩易生活的痕跡)。 (一)阿里提供軟件開發(fā)，天貓電器城提供銷售平臺，淘寶眾籌提供資金和孵化，再加上螞蟻金服和阿里巴巴的智能家居戰(zhàn)略提出“一站式智能化升級服務(wù)”，任何在做智能家居產(chǎn)品的企業(yè)滿足一定的條件均可加入阿里智能生態(tài)，由阿里為其提供智能化升級方案，包括WIFI通訊模塊、智能云、阿里OS系統(tǒng)、銷售平臺、金融、物流等服務(wù)內(nèi)容。2016年 (二)京東域，東智能集團(tuán)有限公司成立，旗下有兩家核心子公司，京東微聯(lián)和東微聯(lián)是針對智能硬件產(chǎn)品專門推出勺互聯(lián)開放勺智能硬件平臺，為旗下智能硬件提供智能化方案和標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議(WIFI模塊)，此外還開發(fā)了京東超級App作為京東微聯(lián)智能產(chǎn)品的線上運(yùn)營載體。JD+是一個為智能家居企業(yè)提供孵化、加速、智能化方案落地服務(wù) (三)海