汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)

汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)（一）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，汽車工業(yè)已成為當(dāng)今世界最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在主要工業(yè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。汽車工業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，對(duì)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有帶動(dòng)作用，具有涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、附加值大等特點(diǎn)。全球汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，過去十幾年間，全球汽車產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年至2009年受到全球金融危機(jī)影響，全球汽車產(chǎn)量同比下降3．75%和12．38%；2010年，隨著美國(guó)和日本市場(chǎng)的復(fù)蘇以及中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)的持續(xù)較快增長(zhǎng)，全球汽車產(chǎn)量同比上升25．75%；2017年，全球汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2．45%，達(dá)到9，730．25萬(wàn)輛，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2018年、2019年，受全球主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)、消費(fèi)者信心下挫等因素等影響，全球汽車產(chǎn)量同比分別下降0．45%、5．25%，產(chǎn)量分別為9，686．90萬(wàn)輛、9，178．69萬(wàn)輛。2020年，受新型冠狀病毒疫情的沖擊，全球汽車產(chǎn)量為7，762．16萬(wàn)輛。就全球汽車發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家總體增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，汽車市場(chǎng)已較為成熟，汽車需求以車輛更新為主。以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體汽車市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，汽車人均保有量較低、潛在需求大，未來(lái)將成為全球汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。（二）我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)雖然我國(guó)汽車行業(yè)相較于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，但在全球經(jīng)濟(jì)一體化和汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)迎頭趕上，建立了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，在產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。隨著中國(guó)加入WTO、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，新車型不斷推出，消費(fèi)環(huán)境持續(xù)改善，汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高。2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)量為1，379．10萬(wàn)輛，銷量為1，364．48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47．57%和45．46%，產(chǎn)銷量首次同時(shí)超過美國(guó)，成為全球第一；2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)量為2，901．54萬(wàn)輛，銷量為2，887．89萬(wàn)輛，連續(xù)九年位列全球汽車市場(chǎng)第一；2018年，受中美貿(mào)易摩擦以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速承壓，居民消費(fèi)需求不振，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)自1990年以來(lái)的首次下滑，汽車產(chǎn)量為2，780．92萬(wàn)輛，同比下降4．16%，銷量為2，808．06萬(wàn)輛，同比下降2．76%；2019年，我國(guó)汽車市場(chǎng)保持低迷態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量為2，572．10萬(wàn)輛，銷量為2，576．90萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量進(jìn)一步下降；2020年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為2，522．50萬(wàn)輛，銷量為2，531．10萬(wàn)輛，降幅均收窄至2%以內(nèi)；2021年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為2，608．20萬(wàn)輛，銷量為2，627．50萬(wàn)輛，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年下降的局面。汽車保有量指一個(gè)地區(qū)擁有的車輛數(shù)量，一般指在當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T登記的車輛數(shù)量，多被用來(lái)衡量該地區(qū)的汽車行業(yè)發(fā)展水平。2011年以來(lái)，我國(guó)民用汽車保有量水平不斷提升，截至2020年底，我國(guó)民用汽車保有量為27，340．92萬(wàn)輛。雖然我國(guó)汽車產(chǎn)銷量、保有量均位居全球首位，但從人均汽車保有量角度，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均汽車保有量尚處于較低水平。根據(jù)世界銀行發(fā)布的2019年汽車擁有量數(shù)據(jù)，中國(guó)排名在第17位，千人汽車擁有量為173輛，而排名第一的美國(guó)，千人汽車擁有量為837輛，中國(guó)的千人擁車數(shù)剛達(dá)到美國(guó)的五分之一。未來(lái)，隨著我國(guó)居民收入的持續(xù)提高，消費(fèi)不斷升級(jí)，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)汽車行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場(chǎng)，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對(duì)汽車零部件的影響主要在市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場(chǎng)需求的產(chǎn)品;否則就會(huì)面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來(lái)通過持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場(chǎng)布局，近30年來(lái)中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。中國(guó)汽車零部件政策推動(dòng)由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬(wàn)個(gè)左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國(guó)家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國(guó)家政策當(dāng)中。從整體來(lái)看，國(guó)家正在促進(jìn)我國(guó)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對(duì)新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無(wú)疑對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。同時(shí)，為促進(jìn)我國(guó)汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展?？傮w來(lái)看，中國(guó)汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四個(gè)基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個(gè)基本部分衍生而來(lái)。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。發(fā)展前景：行業(yè)向好趨勢(shì)不變受益于國(guó)內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)。盡管在疫情影響下汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，但長(zhǎng)期向好勢(shì)頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。來(lái)自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。前瞻預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。為應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，自上世紀(jì)90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了整車企業(yè)逐漸剝離零部件生產(chǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，原有的整車制造與較多零部件生產(chǎn)一體化、大量零部件企業(yè)依存于單個(gè)整車制造企業(yè)以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式開始改變，向?qū)Φ群献?、?zhàn)略伙伴的新型互動(dòng)協(xié)作關(guān)系轉(zhuǎn)變。整車企業(yè)專注于整車開發(fā)、動(dòng)力總成開發(fā)及裝配技術(shù)的提升，并面向全球進(jìn)行零部件采購(gòu)，零部件行業(yè)則接替了由整車企業(yè)轉(zhuǎn)移而來(lái)的制造和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上，參與整車企業(yè)同步研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，模塊化供貨，一家零部件企業(yè)面對(duì)較多的整車制造企業(yè)，以滿足整車企業(yè)零部件的全球采購(gòu)需求。零部件工業(yè)的區(qū)域化特點(diǎn)被國(guó)際化所替代，涌現(xiàn)了一批獨(dú)立面向全球市場(chǎng)的系統(tǒng)集成供應(yīng)商。與此同時(shí)，零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，并與系統(tǒng)集成供應(yīng)商形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。汽車零部件行業(yè)的系統(tǒng)集成特指：能夠根據(jù)整車企業(yè)對(duì)零部件產(chǎn)品的系統(tǒng)級(jí)性能要求，在模擬或真實(shí)的整車環(huán)境下完成零部件系統(tǒng)以及系統(tǒng)內(nèi)各零件的設(shè)計(jì)方案，并能夠?qū)φ嚻髽I(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)提出改進(jìn)方案，從而使零部件系統(tǒng)的性能及其與整車的匹配度實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。大型汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商具備為整車企業(yè)提供單個(gè)或多個(gè)完整功能系統(tǒng)的能力，中小型汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商則具備為整車企業(yè)或大型系統(tǒng)集成供應(yīng)商提供單個(gè)或多個(gè)零部件子系統(tǒng)的能力。傳統(tǒng)模式下，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)主要是按圖紙生產(chǎn)（整車企業(yè)提供零部件的圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)等）和分散配套供貨，因而在整個(gè)汽車供應(yīng)鏈中的參與度較低，發(fā)展往往依附于整車企業(yè)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，整車企業(yè)為降低采購(gòu)成本，滿足市場(chǎng)對(duì)汽車性能的更高要求，逐漸放棄傳統(tǒng)模式，而將更多的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到零部件企業(yè)，以利用供應(yīng)商的專項(xiàng)優(yōu)勢(shì)提高研發(fā)生產(chǎn)效率。具體而言，整車企業(yè)要求零部件企業(yè)具備以下能力：（1）系統(tǒng)配套（即模塊化）供貨能力。即零部件企業(yè)能夠成套或成系統(tǒng)的供應(yīng)產(chǎn)品，以簡(jiǎn)化整車企業(yè)的裝配工作。（2）同步研發(fā)能力。即零部件企業(yè)能夠按照整車企業(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)或零件級(jí)目標(biāo)，與整車企業(yè)同步開展研發(fā)工作，以縮短新車型的研發(fā)周期。（3）系統(tǒng)集成能力。即零部件企業(yè)能夠根據(jù)整車企業(yè)對(duì)零部件產(chǎn)品提出的系統(tǒng)級(jí)性能目標(biāo)，在模擬或真實(shí)的整車環(huán)境下完成零部件系統(tǒng)以及系統(tǒng)內(nèi)各零件的設(shè)計(jì)方案，并能夠?qū)φ嚻髽I(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)提出改進(jìn)方案，從而使零部件系統(tǒng)的性能及其與整車的匹配度實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。優(yōu)秀的汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商往往同時(shí)具備以上三項(xiàng)能力，因而能夠逐漸承擔(dān)起產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和市場(chǎng)服務(wù)的主要責(zé)任，進(jìn)而拓寬價(jià)值鏈的覆蓋范圍。在此背景下，全球各大整車企業(yè)的零部件自制率大幅度下降。得益于國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增加和零部件采購(gòu)的全球化，我國(guó)汽車零部件行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2011年至2017年我國(guó)汽車零部件行業(yè)逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由19，778．91億元增長(zhǎng)至38，800．39億元。2018年，受整車銷量下滑影響，行業(yè)當(dāng)年整體收入規(guī)模有所減少，但隨后又繼續(xù)開始增長(zhǎng)。2011-2021年期間，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7．47%。隨著汽車生產(chǎn)全球化的發(fā)展和汽車產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，我國(guó)汽車零部件企業(yè)通過兼并、淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)的弱、小、散問題有所緩解。然而，本土零部件企業(yè)的自主研發(fā)實(shí)力仍舊較弱，一些汽車零部件的關(guān)鍵技術(shù)大多被外資企業(yè)所壟斷，也較難打入國(guó)外知名汽車品牌企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。值得注意的是，我國(guó)部分企業(yè)通過自主創(chuàng)新和海外并購(gòu)提高技術(shù)實(shí)力，打破外資企業(yè)掌控關(guān)鍵技術(shù)和市場(chǎng)的戰(zhàn)略已有成效，一部分企業(yè)已進(jìn)入大型跨國(guó)主機(jī)廠的采購(gòu)體系。發(fā)展趨勢(shì)：汽車售后市場(chǎng)成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)受到重整車、輕零件的政策傾向影響，我國(guó)汽車零部件企業(yè)長(zhǎng)期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險(xiǎn)能力弱。近年來(lái)，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤(rùn)率波動(dòng)下滑?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán);到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。未來(lái)在政策支持下，我國(guó)汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù);在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，外資或合資品牌占比將有所下降;同時(shí)我國(guó)目標(biāo)在2025年形成若干家進(jìn)去全球前十的汽車零部件集團(tuán)，行業(yè)內(nèi)的兼并將會(huì)增多，資源向頭部企業(yè)集中;隨著汽車產(chǎn)銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領(lǐng)域發(fā)展有限，巨大