2022年土壤修復(fù)行業(yè)評(píng)述及2023年發(fā)展展望

2022年行業(yè)評(píng)述1.1主要政策為深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等法規(guī)政策，生態(tài)環(huán)境部牽頭組織編制了《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案（2021—2025年）》等一系列文件，為各部門(mén)貫徹落實(shí)相關(guān)政策提供了全方位指導(dǎo)。2022年中央生態(tài)環(huán)境資金共安排投入621億元，較2021年增加49億元，增長(zhǎng)8.6%，為深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，深化土壤污染防治提供了重要的基礎(chǔ)性保障。今年國(guó)家相關(guān)管理部門(mén)頒布了土壤修復(fù)行業(yè)一系列管理政策和技術(shù)指導(dǎo)文件，主要涉及行業(yè)規(guī)范管理、資金支持和技術(shù)提升等幾方面。（1）行業(yè)規(guī)范方面2022年3月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見(jiàn)》，提出排放鎘等重金屬的企業(yè)應(yīng)依法對(duì)周邊大氣鎘等重金屬沉降及耕地土壤重金屬進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，評(píng)估大氣重金屬沉降造成耕地土壤中鎘等重金屬累積的風(fēng)險(xiǎn)并采取防控措施，以進(jìn)一步強(qiáng)化重金屬污染物排放控制，有效防控涉重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。2022年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《尾礦污染環(huán)境防治管理辦法》，明確表示尾礦庫(kù)運(yùn)營(yíng)、管理單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)以及土壤污染狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)估，使尾礦庫(kù)周邊土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。2022年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<新污染物治理行動(dòng)方案>的通知》，該通知提出防范新污染物環(huán)境與健康風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)，遵循全生命周期環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理理念，統(tǒng)籌推進(jìn)新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)施調(diào)查評(píng)估、分類(lèi)治理和全過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，促進(jìn)以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。2022年10月，生態(tài)環(huán)境部等18家單位印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)職能部門(mén)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)將推動(dòng)有關(guān)職能部門(mén)履行好生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，督促有關(guān)職能部門(mén)在履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)中加強(qiáng)協(xié)助，形成工作合力。2022年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄管理辦法》，加強(qiáng)了各管理單位對(duì)環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位的監(jiān)督管理，要求各單位根據(jù)本行政區(qū)域土壤污染防治需要，精準(zhǔn)治污、重點(diǎn)管控。（2）資金支持方面2022年2月，財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等6部門(mén)發(fā)布了《土壤污染防治基金管理辦法》，規(guī)范土壤污染防治基金的資金籌集、管理和使用，實(shí)現(xiàn)基金宗旨。2022年6月，財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部召開(kāi)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程推進(jìn)會(huì)，說(shuō)明要進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，推進(jìn)工程項(xiàng)目有序?qū)嵤?，切?shí)提高重點(diǎn)地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和碳匯能力。明確表示要強(qiáng)化資金保障，加大資金統(tǒng)籌整合力度，嚴(yán)格落實(shí)資金籌措責(zé)任，加快預(yù)算執(zhí)行。2022年11月，財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《土壤污染防治資金管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了土壤污染防治資金使用管理，以便充分發(fā)揮土壤污染防治資金職能作用。（3）行業(yè)技術(shù)提升方面2022年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南（試行）》（HJ1209—2021），規(guī)定了工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監(jiān)測(cè)的一般要求，包括監(jiān)測(cè)方案制定，樣品采集、保存、流轉(zhuǎn)、制備與分析，監(jiān)測(cè)結(jié)果分析，質(zhì)量保證與質(zhì)量控制，監(jiān)測(cè)報(bào)告編制和監(jiān)測(cè)管理等基本內(nèi)容與要求。2022年5月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布了《地下水污染可滲透反應(yīng)格柵技術(shù)指南（試行）》《地下水污染地球物理探測(cè)技術(shù)指南（試行）》《污染地下水抽出-處理技術(shù)指南（試行）》《地下水污染同位素源解析技術(shù)指南（試行）》四項(xiàng)技術(shù)文件，完善了地下水污染防治技術(shù)指導(dǎo)體系。2022年7月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《建設(shè)用地土壤污染狀況初步調(diào)查監(jiān)督檢查工作指南（試行）》《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)定（試行）》，加強(qiáng)建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作的監(jiān)督管理，指導(dǎo)調(diào)查過(guò)程的質(zhì)量控制。2022年12月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)《煉焦化學(xué)工業(yè)企業(yè)土壤污染隱患排查技術(shù)指南》，督促指導(dǎo)納入土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位名錄的煉焦化學(xué)企業(yè)依法做好土壤污染隱患排查工作。2022年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染修復(fù)目標(biāo)值制定指南（試行）》，為指導(dǎo)建設(shè)用地土壤污染修復(fù)活動(dòng)，規(guī)范并合理確定建設(shè)用地土壤污染修復(fù)目標(biāo)值提供了依據(jù)。1.2行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022年作為“十四五”的關(guān)鍵之年，各方貫徹落實(shí)黨的二十大精神的有關(guān)規(guī)定，深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，使土壤污染防治工作邁上了新臺(tái)階，土壤修復(fù)行業(yè)的主要發(fā)展情況分析如下：受疫情影響，行業(yè)規(guī)模與2021年基本持平。2022年中央財(cái)政安排土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金44億元，與2021年保持一致。通過(guò)中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)采招網(wǎng)等公開(kāi)途徑不完全統(tǒng)計(jì)，2022年土壤修復(fù)行業(yè)總資金額約142億元（包括工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)、農(nóng)田修復(fù)，場(chǎng)地調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)等），其中工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)工程，資金額約90億元。隨著全國(guó)土壤污染狀況詳查工作的推進(jìn)，各省市陸續(xù)更新了污染地塊修復(fù)名錄，2022年全國(guó)污染地塊總數(shù)達(dá)到982塊，較2021年增長(zhǎng)了27.5%。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控名錄中的地塊數(shù)量處在快速增長(zhǎng)階段，“十四五”期間行業(yè)發(fā)展空間較大。各省市污染地塊數(shù)量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目集中度持續(xù)降低。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年度土壤和地下水修復(fù)類(lèi)工程項(xiàng)目250個(gè)左右（來(lái)源：采招網(wǎng)及各省級(jí)平臺(tái)），項(xiàng)目參與單位卻高達(dá)197家，只有少數(shù)的龍頭企業(yè)能憑借技術(shù)及管理水平在項(xiàng)目參與方面保持較高活性，其他公司的市場(chǎng)參與度被持續(xù)稀釋?zhuān)挥?6家企業(yè)的修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到3個(gè)及以上。截至2022年12月，全國(guó)已在建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)注冊(cè)的從業(yè)單位有7224余家，其中事業(yè)單位有372家，從業(yè)人員約34861人。繼央企、國(guó)企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)，各省級(jí)環(huán)保集團(tuán)陸續(xù)成立后，2022年各市級(jí)的環(huán)保集團(tuán)也開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)。目前已成立了南京環(huán)境集團(tuán)有限公司、徐州市環(huán)保集團(tuán)有限公司、無(wú)錫市環(huán)保集團(tuán)等各市級(jí)環(huán)保集團(tuán)。區(qū)域環(huán)保集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐馁Y源雄厚，出現(xiàn)了很多區(qū)域環(huán)保集團(tuán)與業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)聯(lián)合中標(biāo)的項(xiàng)目。修復(fù)技術(shù)應(yīng)用向風(fēng)險(xiǎn)管控和異位離場(chǎng)處置兩端發(fā)展。2022年修復(fù)項(xiàng)目中，出現(xiàn)頻次排名前五的污染物是砷、石油烴、鉛、鎘、多環(huán)芳烴，應(yīng)用頻次排名前五的技術(shù)分別是風(fēng)險(xiǎn)管控、水泥窯協(xié)同處置、異位熱脫附、異位固化/穩(wěn)定化、異位化學(xué)氧化。因經(jīng)濟(jì)下行壓力大以及國(guó)家對(duì)園區(qū)在產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，風(fēng)險(xiǎn)管控類(lèi)技術(shù)的應(yīng)用占比較高；由于修復(fù)后土壤再利用缺乏有效途徑，水泥窯、陶粒窯等離場(chǎng)處置技術(shù)應(yīng)用占比進(jìn)一步提升。1.3行業(yè)存在問(wèn)題及建議我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)也暴露該領(lǐng)域政策、管理、技術(shù)方面的一些問(wèn)題，需要繼續(xù)推動(dòng)解決：（1）土壤和地下水污染修復(fù)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)政策創(chuàng)新迫在眉睫。由于地方/企業(yè)的資金問(wèn)題，修復(fù)合同支付條件普遍較差、墊資嚴(yán)重，影響了行業(yè)的正常發(fā)展。截至目前，我國(guó)除了財(cái)政資金轉(zhuǎn)移支付方面有土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金外，在EOD（生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)模式）、省級(jí)土壤基金等經(jīng)濟(jì)政策方面，尚缺乏可復(fù)制、可推廣的典型案例，難以有效實(shí)現(xiàn)國(guó)家政策和中央資金的杠桿作用，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的作用不明顯。（2）“減污降碳”政策下，修復(fù)后土壤再利用仍缺乏有效途徑。目前工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)的主要驅(qū)動(dòng)力是房地產(chǎn)和土地開(kāi)發(fā)，驅(qū)動(dòng)場(chǎng)地的修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)，是基于該場(chǎng)地未來(lái)的用途進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后確定的。在地下水修復(fù)效果評(píng)估周期較長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)修復(fù)達(dá)標(biāo)不確定性包容性低、追責(zé)風(fēng)險(xiǎn)高的現(xiàn)實(shí)情況下，部分業(yè)主傾向于使用水泥窯、陶粒窯協(xié)同處理等手段。多元化的修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新生存空間逐漸萎縮，國(guó)內(nèi)綠色可持續(xù)修復(fù)還主要停留在概念階段，需要政策的支持和引導(dǎo)。（3）風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)涵外延和適用條件需要明確，并在行業(yè)內(nèi)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)管控是根據(jù)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，提出的適合我國(guó)國(guó)情的污染場(chǎng)地管理策略。目前有些區(qū)域出現(xiàn)了以管控代替修復(fù)以及管控簡(jiǎn)單化的苗頭，普遍采用止水帷幕和防滲膜覆蓋等單一風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)。建議進(jìn)一步落實(shí)污染者的污染修復(fù)責(zé)任，不能放任對(duì)重污染源“管控”了之。此外，各地方管理部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控的理解各不相同，存在管控目標(biāo)混亂、與修復(fù)概念混淆、與修復(fù)后監(jiān)管區(qū)分不清晰等問(wèn)題。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控地塊，若風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果證明地塊可以滿足保護(hù)人體健康的要求，建議從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)為風(fēng)險(xiǎn)地塊的后續(xù)開(kāi)發(fā)利用提供指引，避免大片“棕地”拋荒閑置。（4）修復(fù)技術(shù)的準(zhǔn)確應(yīng)用和精細(xì)化管理能力有待提升。經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，國(guó)外的各種技術(shù)、裝備、藥劑紛紛進(jìn)入中國(guó)，也有大批具有海外咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)的高層次人才回國(guó)創(chuàng)業(yè)，因此在常規(guī)污染物的修復(fù)技術(shù)方面，與國(guó)外并沒(méi)有明顯的差異，但在技術(shù)的應(yīng)用和現(xiàn)場(chǎng)管理方面仍有很大的提升空間。從“形似”做到“神似”需要合理的修復(fù)時(shí)間、必要的資金投入、先進(jìn)的技術(shù)裝備材料和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)。目前市場(chǎng)上普遍存在的較短修復(fù)期限、極端依賴前期調(diào)查準(zhǔn)確性的固定總價(jià)合同方式等現(xiàn)象，都會(huì)影響我國(guó)場(chǎng)地修復(fù)修復(fù)行業(yè)的健康發(fā)展。

2023年發(fā)展展望在工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)方面，根據(jù)中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心發(fā)布的《2023中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望》，2023年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速有望保持高速增長(zhǎng)，“穩(wěn)樓市”政策進(jìn)一步加碼生效。同時(shí)，受近三年疫情影響，導(dǎo)致部分項(xiàng)目推遲開(kāi)發(fā)，因此退役工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目的數(shù)量將比2022年有一定提高。在各地經(jīng)濟(jì)壓力持續(xù)增大的背景下，隨著在產(chǎn)企業(yè)污染地塊治理工作的逐步推進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控手段在污染場(chǎng)地修復(fù)中的占比將進(jìn)一步加大，尤其是在園區(qū)在產(chǎn)企業(yè)污染源頭管控中將發(fā)揮重要作用。推動(dòng)綠色低碳修復(fù)的相關(guān)政策有望在年內(nèi)出臺(tái)，預(yù)計(jì)將對(duì)改善行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有所幫助。在地下水修復(fù)方面，2023年地下水污染防治