美容行業(yè)分析課件

美容行業(yè)市場概況及分析美容行業(yè)消費市場分析美容行業(yè)競爭態(tài)勢美容行業(yè)標桿企業(yè)個例分析2020/3/201行業(yè)介紹已成為繼住房、汽車、旅游后的第四大消費熱點；行業(yè)年發(fā)展速度平均呈30%以上的增長態(tài)勢；?以個體經(jīng)營業(yè)態(tài)為主，行業(yè)分散，區(qū)域性分布，但局部競爭激烈（見附）?業(yè)從業(yè)者素質(zhì)普遍偏低，正步入知識資本經(jīng)濟時代?美容業(yè)與整形也開始與國際接軌2020/3/202附：國內(nèi)美容美體行業(yè)整體現(xiàn)狀簡述?美容行業(yè)正從“散點市場”過渡到“塊狀同質(zhì)化市場”。因其產(chǎn)品主要以服務為主，未來美容市場的細分化、特色化、差異化將使企業(yè)核心競爭力突出。散點市場塊狀同質(zhì)化市場描述集中度曲較低的市場集中度前三名的市場集中度迅速線上升解釋地方品牌林立，缺強勢企業(yè)迅速擴張，市場乏行業(yè)領導品牌呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)急速擴張，區(qū)域市場擴較強的市場投入，迅速戰(zhàn)略意義張，渠道擴張的銷售擴張2020/3/20團狀異質(zhì)化市場市場分化為多個相對獨立的細分品類行業(yè)“黑馬”以其特色產(chǎn)品，獨特賣點蠶食市場，侵蝕了通用型企業(yè)的份額市場細分化，特色經(jīng)營，差別化的賣點訴求3產(chǎn)業(yè)化?生活美容領域?情調(diào)性美容院將成贏家行業(yè)特征：成熟化?商務性美容院將逐步成熟國際化?男士美容繼續(xù)飛飆?醫(yī)學美容領域市場化?美容教育?美容師資格證成為就業(yè)砝碼?美容師資將進一步整合和規(guī)范?各企業(yè)將加強企業(yè)內(nèi)部培訓集團化2020/3/204?實力雄厚的連鎖經(jīng)營美容院經(jīng)營模式的趨勢:?直銷公司介入美容市場1、會員制美容?美容院經(jīng)營電腦化2、休閑式綜合美容中心?導入心理美容3、專門店?推行整合性服務4、復合美容院?美容與醫(yī)學結(jié)合更加緊密5、家庭式美容院?男士美容蔚然成風?美容、造型整體流行化?美容專業(yè)化、個人化、提供美容環(huán)境及咨詢的高附加值2020/3/205美容美體行業(yè)市場分布?目前全國約有172萬家各類美容機構(gòu)，主要集中在特大城市、省會城市、地級城市和縣級城市2020/3/20市場覆蓋率?國內(nèi)——88.4%-華東地區(qū)19.5%-華中地區(qū)16.9%-華南地區(qū)14.3%-東北地區(qū)13%-西南地區(qū)11.7%-西北地區(qū)6.5%-華北地區(qū)6.5%?海外——11.6%6美容行業(yè)的發(fā)展趨勢2020/3/20高端化連鎖經(jīng)營更大意義的市場化、更大的占有率和更高的普及率7高端化?高端SPA美容會所就是應具備高端投資、高端市場、高端客戶、高端活動、高端管理、高端服務、高端認識。第一種境界是改變外在形第二種境界是提升內(nèi)在氣質(zhì)第三種境界是追求心靈回歸2020/3/201、會員制、預約2、天然成分3、品牌4、細節(jié)8連鎖融資模式:加盟：自然美經(jīng)營直營：現(xiàn)代美容特許加盟股權(quán)融資VS歐美等發(fā)達國家中國?美容化妝品業(yè)本身就是一個集生產(chǎn)、銷售、服務于一體的產(chǎn)業(yè)，在這個產(chǎn)業(yè)中，服務是占主導地位的。單體美容院存在很多問題，由于沒有品牌、管理、宣傳方面的優(yōu)勢，從業(yè)人員素質(zhì)也參差不齊，很容易造成對消費者權(quán)利的侵害。中國美容行業(yè)的發(fā)展重點將很大程度上體現(xiàn)在美容業(yè)連鎖化經(jīng)營上。2020/3/209美容行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析消費市場分析競爭態(tài)勢標桿企業(yè)個例分析2020/3/2010目標客戶群分析普通白領金領企業(yè)董事上班族階層階層私營業(yè)主?年齡：20—30?年齡：25—35?年齡：30—45?年齡：35—50?潛在長期客戶?次主力消費群?主力消費群?最穩(wěn)定消費群?消費習慣：?消費習慣：?較理性消費?注重消費品?講究性價比質(zhì)與檔次?注重個人形象?容易形成品及個性表現(xiàn)牌忠誠度?高工作壓力下追求休閑享受2020/3/2011美容行業(yè)各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2020/3/2012各產(chǎn)品消費需求和發(fā)展趨勢2020/3/2013影響消費者購買行為（1）2020/3/2014影響消費者購買行為（2）2020/3/2015附：消費者不滿意的方面?年輕人中21.4%最不滿意“衛(wèi)生狀況”?中年人中30%最不滿意“誘購產(chǎn)品”（消費主力）?老年人中20.2%最不滿意“價格”2020/3/2016美容行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析消費市場分析競爭態(tài)勢標桿企業(yè)個例分析2020/3/2017十大美容院連鎖品牌排名1、詩婷(法國詩婷國際美容連鎖集團,十佳美容院連鎖品牌)2、自然美(是目前技術連鎖店最多,最專業(yè)的跨國美容事業(yè)集團)3、克麗緹娜(專業(yè)美容護膚中心,全球擁有數(shù)千家美容分支機構(gòu))4、思妍麗(上海思妍麗美容美發(fā)有限公司十佳美容院連鎖品牌)5、伊美娜(伊美娜美容管理連鎖有限公司,十佳美容院連鎖品牌)6、名媛(大連名媛國際美容集團,十佳美容院連鎖品牌)7、王春美容(江蘇王春美容實業(yè)有限公司創(chuàng)辦于1990年)8、美麗田園(源自德國DEYNIQUE,歐洲最大的護膚系統(tǒng)之一)9、歐潔蔓(法國歐潔蔓美容美體國際連鎖機構(gòu),十佳美容院連鎖品牌)10、水胭脂(水胭脂美容美體連鎖機構(gòu),十佳美容院連鎖品牌)2020/3/2018美容行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析消費市場分析競爭態(tài)勢標桿企業(yè)個例分析2020/3/2019一、自然美（00157.HK)集團概況：?自然美集團是目前技術連鎖店最多、最專業(yè)的跨國美容事業(yè)集團之一，也是唯一由中國人自創(chuàng)開發(fā)、自制產(chǎn)品、行銷國際的天然植物生化護膚美容產(chǎn)品。?自80年代創(chuàng)辦至今，在全球多國地區(qū)已擁有2500家直營及加盟連鎖店、百貨專柜，并于2001年起在中國各省、市成立30多家分、子公司及向各地教育部門立案的培訓中心?2004年，集團認識到改變品牌形象的需要，提升對潛在客戶群的吸引力，以維持競爭力，集團目標客戶為年齡介于25~39歲年輕辦公室女郎，通過企業(yè)形象的全面改變、重新的包裝設計和開發(fā)更佳的產(chǎn)品設計為公司獲得了更強的競爭優(yōu)勢2020/3/2020附：自然美內(nèi)部融資鏈條示意圖定額委托經(jīng)營費用、產(chǎn)品批發(fā)銷售收益服務費收益、產(chǎn)品銷售收益開業(yè)必備等四項費用、產(chǎn)品批發(fā)銷售收益培訓收益委托經(jīng)營水療中心自資經(jīng)營水療中心教育培訓加盟商網(wǎng)絡自然美銷售專柜產(chǎn)品、服務產(chǎn)品、服務產(chǎn)品、服務預付美容套餐、服務費收益、產(chǎn)品零售收益為加盟商提供資金支持21預付美容套餐、預付美容套餐、服務費收益、服務費收益、產(chǎn)品零售收益產(chǎn)品零售收益2020/3/20自然美業(yè)務劃分以產(chǎn)品銷售為主要導向產(chǎn)品占比服務占比委托經(jīng)占比營200532284.790。2%2981.48.3%525.51.5%20063345692%2448.26.7%470.41.3%200718195.894.2%90994.7%21311.1%2020/3/2022競爭優(yōu)勢（1）—產(chǎn)品銷售決定擴張模式和盈利模式價值鏈核心：產(chǎn)品銷售高產(chǎn)品滲透率廣泛的地區(qū)覆蓋率2020/3/20品牌的知名度23競爭優(yōu)勢（2）—輕資本戰(zhàn)略“加盟”?自然美以加盟方式無成本搭建產(chǎn)品直銷網(wǎng)絡確立了通過美容水療中心和銷售專柜出售產(chǎn)品的戰(zhàn)略（不同市場不同定價和服務）高檔市場：中檔市大眾市場：自然美SPA場:NB沙龍NB專業(yè)美生活館SPA容中心2020/3/2024加盟方式：區(qū)域劃分城市加盟金開業(yè)必備金履約保證金首次出貨費用獲贈免費培訓名額綜合服務費一類地區(qū)上海、北京、廣州、深圳二類地區(qū)除了一類地區(qū)以外的所有地區(qū)10萬元(前100名加盟者免費收6萬元（前100名加盟者免費收加盟費）加盟費）5萬元（返還給加盟者同等價值的開業(yè)必備儀器等）3萬元（返還給加盟者同等價值的開業(yè)必備儀器等）2.5萬元（原保證金5萬元，前1.5萬元（原保證金3萬元，前100名減100名減半）半）不小于5.8萬元5名原價6800元/季目前特惠5800元/季（新加盟店必須參加兩季）不小于3.8萬元3名原價6800元/季目前特惠5800元/季（新加盟店必須參加兩季面積要求2020/3/20不小于150平方米不小于120平方米25加盟方式對自然美的意義（1）?自然美集團設計了適當?shù)募用朔绞剑ㄟ^加盟店實現(xiàn)了旗下“自然美”、“NB”品牌化妝品的銷售?加盟商負責水療中心的資本投資，并且水療中心使用自然美產(chǎn)品?除了加盟金、履約保證金以外，一類和二類地區(qū)加盟商的開業(yè)必備金和首次出貨費用不能少于10.8萬元和6.8萬元，也就是說，每一個加盟商的成功加入，意味著自然美實現(xiàn)了6.8—10.8萬元產(chǎn)品的銷售額?自然美自營店及加盟店均采取前店后院復合經(jīng)營方式，即前面是賣場后面是SPA，這種模式下，各種模式都是自然美產(chǎn)品的銷售終端2020/3/2026加盟方式對自然美的意義（2）?通過向加盟商輸出管理、技術、產(chǎn)品和品牌來獲取利潤，自己則專注于產(chǎn)品?將服務及產(chǎn)品的部分零售收益讓給了加盟商，但也大大減小了市場風險，改變自身的收益結(jié)構(gòu)，研發(fā)、銷售、服務與品牌推廣并由于經(jīng)營性支出的減少，放大了回報率?加盟商在為顧客提供服務的同時只能使用自然美、NB品牌產(chǎn)品，再加上加盟商以自然美以樹立的品牌形象和符合市場需求的服務不斷創(chuàng)造外部客戶、爭奪客戶，使得自然美品牌對客戶的拉動力得以保持甚至是強化，這樣的品牌輸出方式，使自然美整個加盟網(wǎng)絡達成最佳運營控制2020/3/2027輕資本戰(zhàn)略使得成本逐年降低2020/3/2028二、現(xiàn)代美容（00919.HK)集團發(fā)展規(guī)劃:?在中國內(nèi)地，我們在執(zhí)行透過復制香港業(yè)務模式，將集團服務網(wǎng)絡擴展至一線城市的策略性計劃方面取得良好進展！廣州的首家服務中心，自2007年一月開業(yè)以來一直廣受當?shù)氐念櫩蜌g迎；上海的服務中心已于6月底開始營業(yè)；而北京的服務中心亦已于2007年七月開始營業(yè)。于未來兩年，本集團致力在國內(nèi)各大城市開設約二十家水療及美容中心，悉力滿足客戶的不同要求。?集團把握先機，將服務網(wǎng)絡拓展至新市鎮(zhèn)及高密度的住宅區(qū)，進一步擴大香港市場的客戶基礎。此外，我們并透過在中國內(nèi)地各大城市開設直接管理的服務中心或與當?shù)貥I(yè)務伙伴以合資形式合作，抓緊良機向內(nèi)地市場進軍。?隨著水療服務日漸普及，我們正穩(wěn)處優(yōu)勢，透過與香港及內(nèi)地的主要酒店、旅游機構(gòu)及物業(yè)發(fā)展商結(jié)成聯(lián)盟，將「beSanctuarySpa」（水療浸浴及按摩服務）進一步推至更廣。我們更會利用在香港美容及保健服務行業(yè)所累積的豐富經(jīng)驗，于內(nèi)地建立全國性服務網(wǎng)絡，特別是在一、二級城市確立據(jù)點。落戶上海后，我們還會于北京、廣州、深圳及其它城市開設更多服務中心。2020/3/2029發(fā)展模式：優(yōu)質(zhì)的服務擴展模式和盈利模式：直營連鎖保證其服務質(zhì)量價值鏈核心：美容及保健服務經(jīng)驗豐富的專業(yè)員工品牌的知名度20062007美容及保健服務占比護膚品及設備47807.595.9%201959589.497%1817占比2020/3/204.1%3%30擴張態(tài)勢?現(xiàn)代美容于2007年開始大力拓展中國內(nèi)地市場，并加快了開店步伐。店面數(shù)量較上一財年增加了10家，增幅達58.83%；其2008年店面數(shù)將達到41家20032004200520062007營業(yè)額（萬港元）33404.238165.645693.249826.561406.4服務中心數(shù)目1615131727客戶人數(shù)96000114000131000154000179000經(jīng)營模式?直營模式下，現(xiàn)代美容的所有店面由總部集中領導、統(tǒng)一管理，并實行統(tǒng)一核算，各直營連鎖店經(jīng)理是雇員而不是所有者，并實行標準化經(jīng)營管理，能夠更好的控制服務質(zhì)量。2020/3/2031自然美VS現(xiàn)代美容營銷模式比較分析同：異：?均采用輕資產(chǎn)戰(zhàn)略?自然美是以加盟方?都通過預售美容套式建立服務引導型產(chǎn)餐的營銷方式，獲得品銷售連鎖模式；現(xiàn)了與銀行“吸儲”一代美容是以直營方式樣的功能，使其能夠保證服務質(zhì)量的連鎖將客戶預付款滾存和模式集中使用，以支持企?自然美以美容網(wǎng)點業(yè)的運營和擴張，且“多”取勝；現(xiàn)代美每年賬面均有大額銀容以美容服務“精”行結(jié)存及現(xiàn)金取勝2020/3/2032附：單店銷售額比較凈資產(chǎn)收益率比較?從衡量公司運用自有資本效率的凈資產(chǎn)收益率指標看，盡管自然美和現(xiàn)代美容的凈資產(chǎn)收益率均呈上升趨勢，但二者相比較，現(xiàn)代美容歷年的數(shù)據(jù)均比自然美高出幾個百分點，這表明現(xiàn)代美容在成本控制、管理效率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度上比自然美做的更好，盈利能力更強2020/3/2033三、帝姿科技美容SPA生活館?目標客戶：中高收入的尊貴客戶?服務宗旨：質(zhì)量、效率、客戶至上?服務項目：面部護理、纖體、健身課程至水療浸浴及按摩服務等一站式美容服務?服務產(chǎn)品：以自身品牌及通過合作分銷，銷售超過250種優(yōu)質(zhì)美容及護膚產(chǎn)品，以及多達10鐘美容與護膚設備2020/3/2034核心競爭力—體驗營銷2020/3/20體驗（experience）印象情境（effect）體驗營（environment）銷5E組合策略