電子級硅烷氣行業(yè)發(fā)展基本情況

電子級硅烷氣行業(yè)發(fā)展基本情況工業(yè)氣體競爭格局中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實力強，頭部占有率高；據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2021年，國外企業(yè)（林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場份額為55．7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10．1%和6．3%，距離第一梯隊還有一定差距。中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場份額占比分別為21．9%和20．7%。國際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優(yōu)勢和地位在短期內(nèi)難以撼動。中國工業(yè)氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10．1%，杭氧股份的市場份額占比為6．3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強，在中國工業(yè)氣體市場上占據(jù)著重要的地位。中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)。金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0．78%、0．62%。第三梯隊國產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆ｋ娮犹貧庑袠I(yè)發(fā)展情況（一）電子特氣行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大電子特氣是特種氣體的一個重要分支，是集成電路、平面顯示器件、太陽能電池等行業(yè)不可或缺的原材料。根據(jù)TECHCET統(tǒng)計，2020年全球電子特氣市場規(guī)模為41．85億美元，預(yù)計到2025年，全球電子特氣的市場規(guī)模將達到60．23億美元，2020年至2025年間，年復(fù)合增長率預(yù)計達到7．55%。未來，在碳中和及碳達峰對光伏行業(yè)發(fā)展的推動作用影響下，以及下游需求增長帶來的半導(dǎo)體行業(yè)的投資加速，我國電子特種氣體需求將持續(xù)保持高速增長。預(yù)計2025中國電子特種氣體市場規(guī)模將提升到316．60億元，2021年到2025年復(fù)合增長率達到12．77%。我國電子特種氣體市場規(guī)模的增長率明顯高于全球電子特種氣體增長率，未來有較大發(fā)展空間。（二）電子特氣行業(yè)國產(chǎn)化率持續(xù)提升，部分產(chǎn)品打破國際壟斷并規(guī)?；a(chǎn)由于國內(nèi)電子特氣行業(yè)起步較晚，難以滿足國內(nèi)快速發(fā)展的泛電子行業(yè)的綜合用氣需求，尤其在太陽能光伏、顯示面板和集成電路等中高端制造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，相關(guān)電子特氣產(chǎn)品仍主要通過向國外大型氣體企業(yè)采購來滿足。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)，2020年國際四大氣體巨頭美國空氣化工、德國林德、日本大陽日酸和法國液化空氣占據(jù)了超過85%的國內(nèi)電子特氣市場份額，電子特氣整體的國產(chǎn)化率較低。隨著國內(nèi)光伏、顯示面板及集成電路等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)市場對電子特氣的需求快速增加。同時，國內(nèi)電子特氣生產(chǎn)廠商在技術(shù)及工藝上也不斷突破，國內(nèi)電子特氣生產(chǎn)廠商憑借價格、供貨穩(wěn)定性等優(yōu)勢逐步替代國外氣體廠商，電子特氣行業(yè)國產(chǎn)化程度不斷提升成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前三氟化氮、硅烷、超純氨、鍺烷、稀有氣體等電子氣體產(chǎn)品已打破國外技術(shù)壟斷，并實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)和銷售。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀(jì)80年代）：20世紀(jì)50年代中國的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產(chǎn)品相繼在中國問世。這一階段中國的專業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地企業(yè)大部分的主營業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)末）：這一階段發(fā)達國家制造業(yè)市場發(fā)展速度放緩，中國制造業(yè)則開始迅猛崛起，外資開始進入中國氣體市場，并通過并購、新設(shè)等方式建立氣體公司，行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展階段（21世紀(jì)后）：進入21世紀(jì)后，在經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設(shè)備領(lǐng)域也實現(xiàn)了重大突破，直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢。空氣分離設(shè)備行業(yè)的技術(shù)突破進一步促進了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)進入高速發(fā)展階段。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測2014-2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速約為10．5%，同時根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1%，依此增長規(guī)律，2026年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模有望在2026年達到3221億元。2019年中國工業(yè)氣體外包率遠低于發(fā)達國家，約為55%，相比發(fā)達國家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現(xiàn)場制氣在整體現(xiàn)場制氣中的占比將達到57%。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大增長機遇和廣闊的市場空間?，F(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多?；谠撌袌龅男枨筇攸c，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。電子特氣行業(yè)行業(yè)壁壘（一）電子特氣行業(yè)技術(shù)壁壘電子特氣對生產(chǎn)設(shè)備、重點環(huán)節(jié)工藝、重點技術(shù)以及規(guī)模化生產(chǎn)裝置穩(wěn)定性等方面有著相對較高的要求，行業(yè)內(nèi)新進入者雖然可以引進成套技術(shù)和先進設(shè)備，但是在消化引進的技術(shù)、培養(yǎng)熟練的技術(shù)人員、全面實現(xiàn)裝置的穩(wěn)定運行以及控制物耗、能耗等方面需要一個較為漫長的過程。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對氣體產(chǎn)品的純度、穩(wěn)定性等指標(biāo)的要求也越來越高。氣體的化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇、配方設(shè)計、催化劑的選用、工藝技術(shù)、充裝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵，已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長時間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴(yán)格，未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關(guān)鍵技術(shù)的掌握是進入本行業(yè)重要壁壘。（二）電子特氣行業(yè)資金壁壘電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設(shè)備建設(shè)投資大、經(jīng)營固定成本高的特點，資本密集性和規(guī)模經(jīng)濟性特征明顯。在新產(chǎn)品的研究開發(fā)以及工藝的完善的過程中，企業(yè)需要承擔(dān)較大的前期開發(fā)投入。在正式投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢就必須形成規(guī)?；纳a(chǎn)，并通過持續(xù)的設(shè)備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產(chǎn)品研發(fā)來提高企業(yè)的經(jīng)營效益，通過規(guī)模經(jīng)濟來回收投資成本并降低運營成本。此外，氣體產(chǎn)品從研發(fā)、投產(chǎn)到市場認可并實現(xiàn)最終的規(guī)模化銷售，整體周期較長，需要一定的資金實力作為保障。同時，電子級硅烷氣作為危險化學(xué)品，在產(chǎn)品的充裝、存儲上均需要專業(yè)的設(shè)備，在運輸中亦需要交由具有危險化學(xué)品運輸資質(zhì)的專業(yè)運輸。因此，大規(guī)模的資金投入對本行業(yè)新進入者構(gòu)成壁壘。（三）電子特氣行業(yè)客戶資源壁壘下游客戶對原材料質(zhì)量的認同建立在長期考察和業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，一般通過嚴(yán)格程序?qū)彶楹髸x擇規(guī)模實力較強、工藝技術(shù)水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)進行合作，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)、實力及品牌等綜合素質(zhì)的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應(yīng)商不會輕易改變，業(yè)務(wù)合作具有相對穩(wěn)定性和長期性，新進入企業(yè)面臨著較高的客戶壁壘。（四）電子特氣行業(yè)人才壁壘電子級硅烷氣產(chǎn)品的生產(chǎn)工序繁雜，生產(chǎn)過程涉及機械設(shè)計、系統(tǒng)控制、化學(xué)、軟件設(shè)計等多門學(xué)科，且由于產(chǎn)品屬于危險化學(xué)品，因此對工藝技術(shù)水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要完善的研發(fā)團隊和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時了解下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求。（五）電子特氣行業(yè)環(huán)保壁壘作為環(huán)保部門重點監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對環(huán)保的重視程度較高。隨著社會環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。為保證新開工項目及在產(chǎn)項目能達到國家環(huán)保的相關(guān)要求，電子級硅烷氣生產(chǎn)企業(yè)高度重視環(huán)保設(shè)備的采購、環(huán)保工程的建設(shè)以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求促進了行業(yè)健康發(fā)展，同時也抬高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，大量的環(huán)保投入構(gòu)成了行業(yè)參與者的進入壁壘。（六）電子特氣行業(yè)生產(chǎn)安全壁壘電子級硅烷氣本身以及生產(chǎn)過程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險化學(xué)品，生產(chǎn)過程存在一定的安全風(fēng)險。若在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)反應(yīng)溫度、濃度及壓強變化超過安全標(biāo)準(zhǔn)等事項，可能會引發(fā)火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導(dǎo)致人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此，行業(yè)對于生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝及后續(xù)長期持續(xù)的資本投入、員工規(guī)范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產(chǎn)方面能否達標(biāo)，直接影響持續(xù)經(jīng)營能力，電子級硅烷氣行業(yè)具有較高的生產(chǎn)安全壁壘。電子特氣行業(yè)競爭格局相較于下游光伏電池行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張、新材料應(yīng)用領(lǐng)域需求的逐步增加，電子級硅烷氣行業(yè)產(chǎn)能擴張相對較慢，市場呈現(xiàn)供小于求的狀態(tài)，國內(nèi)