觸控檢測系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

觸控檢測系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局發(fā)展趨勢隨著集成電路器件物理尺度的縮小同時逐漸向三維結(jié)構(gòu)發(fā)展，需要檢測的缺陷尺度和測量的物理尺度也在不斷縮小的同時三維空間的檢測業(yè)在持續(xù)滲透。為滿足檢測和量測技術(shù)向高速度、高靈敏度、高準(zhǔn)確度、高重復(fù)性、高性價比的發(fā)展趨勢和要求，行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了許多技術(shù)改進(jìn)，例如增強照明的光強、光譜范圍延展至DUV波段、提高光學(xué)系統(tǒng)的數(shù)值孔徑、增加照明和采集的光學(xué)模式、擴(kuò)大光學(xué)算法和光學(xué)仿真在檢測和量測領(lǐng)域的應(yīng)用等，未來隨著集成電路制造技術(shù)的不斷提升，相應(yīng)的檢測和量測技術(shù)水平也將持續(xù)提高。新型顯示器件檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢（一）終端消費電子帶動新型顯示器件檢測設(shè)備需求全球終端消費電子、新型顯示器件產(chǎn)業(yè)與其檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有較強的聯(lián)動性，終端消費電子需求增長帶來新型顯示器件產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線建設(shè)以及產(chǎn)線升級投資是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。根據(jù)Omdia報告，2021年，中小尺寸顯示器件市場營收為629．8億美元，其中中小尺寸AMOLED營收達(dá)到368．7億美元，占中小尺寸顯示器件市場總額的50%以上，超過了TFT-LCD的總額252．2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場營收首次超過600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場中AMOLED營收首次超過TFT-LCD，AMOLED已成為該市場的主導(dǎo)技術(shù)，正在加速實現(xiàn)對TFTLCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手機(jī)的應(yīng)用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場技術(shù)中的領(lǐng)先地位；剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆記本和平板電腦；TFT-LCD，包括a-Si（非晶硅）和LTPS（低溫多晶硅）技術(shù)，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場；由于向電動汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續(xù)增加。隨著消費電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，新型顯示器件尤其是AMOLED行業(yè)高速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)能、良品率等要求愈發(fā)趨于嚴(yán)格，生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行大量的檢測工作以保證高產(chǎn)能的同時產(chǎn)品具有高良率，檢測設(shè)備在AMOLED生產(chǎn)過程中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。在國內(nèi)AMOLED市場規(guī)模逐漸增大，各廠商紛紛布局產(chǎn)線建設(shè)與升級的背景下，新型顯示器件檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長。（二）檢測設(shè)備技術(shù)面向自動化、集成化發(fā)展新型顯示器件檢測設(shè)備的生產(chǎn)制造是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要綜合利用新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的光學(xué)、電學(xué)、自動化等多項技術(shù)，具備生產(chǎn)加工裝配能力從而將多項組件結(jié)合以實現(xiàn)相應(yīng)功能、具備軟件開發(fā)能力以實現(xiàn)算法應(yīng)用并具備軟硬件有機(jī)結(jié)合能力，并經(jīng)過長期技術(shù)積累及改良，以實現(xiàn)檢測設(shè)備在極高精密要求的新型顯示器件生產(chǎn)過程中實現(xiàn)極微小的缺陷、不良等檢出，助力下游客戶有效提升產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率。不同顯示器件廠商對顯示器件產(chǎn)品的檢測要求、性能參數(shù)存在差異，檢測設(shè)備需要與產(chǎn)線不斷磨合改進(jìn)，積累設(shè)備在生產(chǎn)線應(yīng)用經(jīng)驗并啟動和推進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)線適應(yīng)水平。檢測設(shè)備廠商與顯示器件廠商之間的關(guān)系依賴于長時間合作產(chǎn)生的信任以及技術(shù)互惠，共同完成技術(shù)更新及迭代，形成更具實踐性的研發(fā)成果，檢測設(shè)備定制化和針對性極強，形成較高的客戶資源以及技術(shù)壁壘。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點，伴隨而來的良率問題對檢測設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動化檢測環(huán)節(jié)，推動檢測設(shè)備的自動化、集成化發(fā)展趨勢。（三）檢測設(shè)備市場正在進(jìn)行高速的目前，全球新型顯示器件主要生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國大陸地區(qū)、韓國、中國臺灣地區(qū)及日本。憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，中國大陸地區(qū)業(yè)已成為TFT-LCD最主要的產(chǎn)地。AMOLED產(chǎn)能也正在快速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，京東方、維信諾股份、TCL科技、深天馬等廠商占據(jù)國內(nèi)AMOLED絕大部分產(chǎn)能并持續(xù)投入建設(shè)新產(chǎn)線。根據(jù)CINNOResearch報告，全球AMOLED產(chǎn)能預(yù)計將從2020年的2，980萬平方米增長至2025年的11，710萬平方米，年平均復(fù)合增長率達(dá)31．5%，2021年韓國廠商仍然占據(jù)全球AMOLED面板一半以上的產(chǎn)能，隨著國內(nèi)廠商的AMOLED產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2025年中國大陸AMOLED產(chǎn)能占比預(yù)計將會達(dá)到56．2%。新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升，本土廠商發(fā)展迅速，產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過程為國內(nèi)檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機(jī)會。目前，國內(nèi)檢測設(shè)備廠商，在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，已經(jīng)基本實現(xiàn)對國外廠商技術(shù)層面的追趕，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在相同技術(shù)情況下，國內(nèi)廠商設(shè)備較國外產(chǎn)品更具價格優(yōu)勢。當(dāng)前國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大環(huán)境下，國內(nèi)顯示器件廠商大力導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備，自主可控的生產(chǎn)檢測設(shè)備和本土化的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步夯實了我國在新型顯示器件生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。在國內(nèi)新型顯示器件生產(chǎn)廠商持續(xù)大規(guī)模投資及升級面板生產(chǎn)線的影響下，我國新型顯示器件檢測行業(yè)發(fā)展勢頭良好，檢測設(shè)備的趨勢明顯。隨著國家政策扶持力度的加大，我國國產(chǎn)檢測設(shè)備的發(fā)展環(huán)境將更加優(yōu)化完善，新型顯示器件檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)迎來量質(zhì)齊升的發(fā)展階段。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況半導(dǎo)體器件是利用半導(dǎo)體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件，按照國際通行的半導(dǎo)體器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，半導(dǎo)體器件可以分為集成電路（IC）和分立器件（O-S-D）。根據(jù)WSC統(tǒng)計，2020年全球半導(dǎo)體器件銷售市場規(guī)模為4，404億美元，同比增長7%；其中，集成電路市場規(guī)模為3，613億美元，邏輯電路和存儲器市場規(guī)模分別為1，184億美元和1，175億美元，分別占集成電路總產(chǎn)值的33%和32%。根據(jù)WSC統(tǒng)計，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導(dǎo)體銷售市場，2020年中國市場占比達(dá)到34%，美國、歐洲、日本和其他地區(qū)分布為22%、9%、8%和27%。智能檢測及自動化設(shè)備的市場規(guī)模智能檢測及自動化行業(yè)發(fā)展與下游市場如消費電子、平板顯示、汽車電子及醫(yī)療電子等呈深度綁定關(guān)系，行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力主要源于傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品的升級換代、平板顯示行業(yè)新產(chǎn)能及新技術(shù)路線的投入以及在醫(yī)療電子領(lǐng)域的進(jìn)一步滲透。總體來看，市場前景廣闊。消費電子是智能檢測及自動化的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用場景包括智能手機(jī)、可穿戴產(chǎn)品、平板電腦、可穿戴設(shè)備、VR終端及智能家居等。消費電子產(chǎn)品具有加工工藝精細(xì)、技術(shù)要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點，使得其生產(chǎn)線亦需要根據(jù)產(chǎn)品升級換代而更新。2020年，消費電子市場已經(jīng)形成近萬億美元的市場規(guī)模。根據(jù)西部證券研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2021-2025年消費電子市場規(guī)模的復(fù)合年均增長率為2．64%，市場規(guī)模將達(dá)到1．16萬億美元。應(yīng)用于消費電子領(lǐng)域的智能檢測及自動化設(shè)備市場需求將穩(wěn)步增長。全球平板顯示檢測行業(yè)發(fā)展與全球平板顯示產(chǎn)業(yè)具有較強的聯(lián)動性，通常會受下游平板顯示產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線以及產(chǎn)線升級投資所驅(qū)動。在平板顯示產(chǎn)業(yè)投資方面，中國大陸在2011年以后開始成為全球平板顯示行業(yè)投資的主要地區(qū)，主要包括京東方、天馬、華星光電等中國平板顯示廠商，以及三星、友達(dá)、富士康等韓國和中國臺灣地區(qū)廠商在中國大陸的模組生產(chǎn)線投資。平板顯示行業(yè)新產(chǎn)線的擴(kuò)展為面板顯示檢測產(chǎn)業(yè)提供了基礎(chǔ)需求保障。在新能源汽車和自動駕駛大趨勢下，汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展，芯片、模組等電子器件得到越來越廣泛的應(yīng)用，汽車的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向機(jī)電一體、軟硬結(jié)合的產(chǎn)品，汽車電子成為智能檢測及自動化應(yīng)用的又一重點領(lǐng)域，汽車電子市場規(guī)模的快速增長將會進(jìn)一步帶動智能檢測及自動化的需求。當(dāng)前的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在不斷跨界融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G技術(shù)等高新技術(shù)，使醫(yī)療應(yīng)用逐步邁向智能化，由此帶動了醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相應(yīng)智能測試及自動化在醫(yī)療電子領(lǐng)域也得到較廣泛的應(yīng)用。2020年中國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)688億元，預(yù)計到2023年該產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將會達(dá)到1，000億元，智能測試及自動化設(shè)備在該領(lǐng)域的市場前景良