紡織品印染加工產業(yè)市場前瞻

紡織品印染加工產業(yè)市場前瞻印染行業(yè)發(fā)展基本原則（一）印染行業(yè)堅持創(chuàng)新驅動印染行業(yè)將加快創(chuàng)新體系建設，構建產學研用緊密結合、上下游產業(yè)有機銜接的協同創(chuàng)新機制，提高行業(yè)創(chuàng)新的整體效能。加大研發(fā)投入，突破行業(yè)關鍵共性技術瓶頸，提高科技成果轉化率和科技貢獻率。加強管理創(chuàng)新，全面提高企業(yè)現代化管理水平。（二）印染行業(yè)堅持綠色發(fā)展印染行業(yè)堅持綠色發(fā)展理念，踐行責任導向的綠色產業(yè)定位。加強污染防治，加大節(jié)能減排工藝、技術和裝備的研發(fā)和推廣力度。進一步完善印染行業(yè)清潔生產評價指標體系，指導和推動印染企業(yè)依法實施清潔生產。深入推進印染園區(qū)綠色化改造，不斷提高園區(qū)綠色低碳發(fā)展水平。推進產業(yè)鏈協同治理，打造綠色供應鏈、生態(tài)產業(yè)鏈。推進發(fā)展循環(huán)經濟，加強資源綜合利用技術的研發(fā)、推廣和應用。（三）印染行業(yè)堅持市場引導印染行業(yè)以市場需求為導向，開發(fā)舒適化、功能化、生態(tài)化、時尚化、智能化的印染新產品，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。加強產品設計開發(fā)和品牌建設，加快產品結構和市場結構調整，提高高品質產品比重和自營貿易比重，推動行業(yè)提質增效，實現產業(yè)價值鏈升級。印染行業(yè)基本風險特征（一）印染行業(yè)環(huán)保政策風險染整企業(yè)生產工序中的退漿、漂白、染色、皂洗等階段會產生一定程度的三廢排放，特別是廢水的排放量較大；同時，印染環(huán)保要求：禁止使用118種偶氮染料，限定產品甲醛含量、重金屬離子含量、防腐劑含量、殺蟲劑含量、有機氯含量、五氯苯酚含量，對產品的PH值及色牢度等指標有特殊要求。環(huán)保要求促使印染企業(yè)必須使用符合環(huán)保要求的染化料、助劑，改造設備和生產工藝，從原材料的采購、生產過程及最終的產品必須進行嚴格的檢測，確保整個產品的質量達到或符合綠色環(huán)保標準，提高了印染企業(yè)的生產成本?！队∪拘袠I(yè)規(guī)范條件》（2017版）要求推進節(jié)能減排清潔生產，引導印染行業(yè)向技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產業(yè)發(fā)展。隨著《清潔生產促進法》的實施，國家對印染等相關產業(yè)提出了清潔生產技術要求，國家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標準日趨提高，行業(yè)內環(huán)保治理成本將不斷增加，面臨環(huán)保政策風險。（二）印染行業(yè)競爭風險目前國內印染行業(yè)企業(yè)數量眾多，主要為中小微型企業(yè)，市場化程度較高、產業(yè)集中度較低，總體市場競爭較為激烈。印染行業(yè)處于紡織業(yè)產業(yè)鏈的中游，改革開放后印染行業(yè)對民營資本限制較少，幾十年來大量的民營資本參與其中，行業(yè)中沉淀下來數量龐大、層次多樣的企業(yè)，而其中擁有較高科技含量、較高產品附加值的企業(yè)較少，大多數企業(yè)存在產品質量差、同質化嚴重、利潤率低、抗風險能力弱等問題。后疫情時代，隨著國內外經濟形勢驟變，行業(yè)競爭日趨白熱化，行業(yè)淘汰率較高；近幾年國際經濟形勢多變，外需尤其是中高端產品的外部需求萎縮；與此同時國內勞動力成本由于各種因素出現大幅度趨勢性的上漲，中小傳統(tǒng)印染企業(yè)所依賴的勞動密集、低利潤率的傳統(tǒng)生存方式受到挑戰(zhàn)。我國印染行業(yè)現狀：數碼噴印優(yōu)勢逐漸顯現，替代率快速提升全球印花面料市場主要分布在北美、歐洲、亞太地區(qū)及拉丁美洲，市場規(guī)模約550億米。2014-2018年，全球印花面料產量呈逐年增加態(tài)勢，2019年產量小幅下降。2020年，受新冠疫情影響，產量預計下滑至460億米左右，同比下降近20%。按地區(qū)來看，當前，全球前5大紡織品數碼噴墨印花市場分別是中國、意大利、美國、土耳其和印度。根據WTIN統(tǒng)計，2018年亞洲地區(qū)紡織品數碼噴墨印花產量占全球總量的39%，其中中國、印度、巴基斯坦的產量位列前三位，亞洲已經超過歐洲成為數碼噴墨印花最大生產地，而中國作為數碼噴墨印花市場的領頭羊，2014-2019年，我國印花面料產量維持在160億米左右，市場潛力巨大。數碼噴墨印花工藝：數碼噴印技術集計算機、機電一體化、精密機械制造、精細化工等高新技術于一體，主要運用數字化原理和噴射技術，將各種經數字化手段制作處理的數字化圖案輸入電子計算機，通過電子計算機編輯處理，由RIP（光柵圖像處理器）控制系統(tǒng)控制噴頭將各種專用染液或墨水直接噴印到基材上，形成所需圖案。數碼噴印技術是一種先進且發(fā)展迅速的印花技術和大幅面印刷技術。傳統(tǒng)絲網印花工藝：通過孔板進行，原理是利用網膠封住孔板多余的網紗區(qū)域，留出需要的圖像或文字，通過一定的壓力使墨水通過孔版的孔眼轉移到承印材料上，形成圖象或文字。直接印花：通過絲網、輥筒形式直接將染料滲透或轉移到坯布上，實現花型圖案印制的生產工藝；轉移印花：利用輥筒將圖案印制在轉印紙上，再通過熱壓燙轉印的方式將圖案印制到坯布上。數碼噴墨印花契合了當前個性化、時尚化和快速變化的消費趨勢，并適應從傳統(tǒng)商業(yè)模式向小批量、個性化、快速反應的新型商業(yè)模式的轉變。傳統(tǒng)印染含有煮、練、漂等污染排放較大的前處理工序及染色工序。在生產過程中產生的廢水和廢油墨量相當大；在印花生產過程中或多或少還需要使用一些不好的溶劑，甚至增塑劑（熱固油墨可能添加不環(huán)保的增塑劑），如印花水、去污油、白電油等；生產后的網版及設備清洗也需耗用相當多的水資源，網版未繼續(xù)使用則成為廢棄物。因此，傳統(tǒng)網印在環(huán)保隱形成本較大。數碼噴印生產過程中只會在前處理上漿和后處理水洗過程中產生一定量的廢液，整個噴墨打印過程中極少產生廢墨。數碼噴墨印花技術在國內印染行業(yè)得到廣泛關注和快速發(fā)展。2014-2019年，數碼噴墨印花占比從1．8%增至11．2%，其中數碼直噴產品占印花總量的比重從0．5%增長到2．1%；數碼轉印產品占印花總量的比重從1．3%增長到9．1%。由于轉移印花大多用于化纖面料，隨著化纖面料的增加，加上轉移印花具有場地靈活、工藝流程短等方面的優(yōu)勢，近年來轉移印花產量得到較大幅度的提升。數碼噴墨印花的應用范圍不斷擴大，市場份額也迅速打開，從原先的以小批量，多批次為主發(fā)展到工業(yè)化大批量生產，取代傳統(tǒng)印花方式成為印染主流技術的趨勢日漸凸顯。中國印染行業(yè)協會數據顯示，預計到2025年全球數碼噴墨印花產量將達150億米，占印花總量比例約27%；中國數碼噴墨印花產量達47億米左右，約占國內印花總量的29%，數碼印花工藝替代率的提升將帶動公司數碼噴印設備與配套墨水產品的持續(xù)快速增長。印染行業(yè)競爭格局印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內在品質、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產業(yè)用紡織品等下游產業(yè)提供重要的技術支撐，為滿足人民對紡織產品新需求、引領綠色時尚新潮流提供重要保障。（一）印染行業(yè)區(qū)域集中度高，產業(yè)聚集效應明顯由于地方政府對產業(yè)規(guī)劃的布局以及印染行業(yè)對天然氣、水、電、蒸汽等能源的剛性需求，印染行業(yè)需要集中在水資源豐富、產業(yè)政策支持的地區(qū)；印染行業(yè)主要服務于家紡產業(yè)、服裝產業(yè)、特殊材料等產業(yè)。隨著家紡、服裝等產業(yè)的聚集，印染企業(yè)圍繞相關產業(yè)布局集中度相對較高。（二）印染行業(yè)集中度低，中小規(guī)模企業(yè)較多目前國內印染行業(yè)企業(yè)數量眾多且絕大多數為中小型企業(yè)，多數企業(yè)研發(fā)投入較少，創(chuàng)新實力較弱、環(huán)保投入不高，導致高附加值產品占比不高，產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產業(yè)政策壁壘為促進印染行業(yè)產業(yè)結構調整和轉型升級，規(guī)范印染行業(yè)生產經營和投資行為，推進節(jié)能減排清潔生產，引導印染行業(yè)向技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對新建或改建項目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質量與管理、資源消耗、環(huán)境保護與資源綜合利用、安全生產與社會責任方面設置了較高的準入門檻。根據印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對于監(jiān)督管理方面要求：A、工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護、住房和城鄉(xiāng)建設、安全監(jiān)管等部門，要依法加強對印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對于違反規(guī)定的，有關部門要責令其及時改正，并依法嚴肅處理。B、各級?業(yè)和信息化主管部門要加強對印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術改造，加快淘汰落后產能，規(guī)范企業(yè)各項管理。經企業(yè)?愿申請，省級?業(yè)和信息化主管部門核實推薦，?業(yè)和信息化部對符合規(guī)范條件的企業(yè)進?公告。C、行業(yè)協會要宣傳國家產業(yè)政策，加強?業(yè)指導和行業(yè)?律，推進印染行業(yè)技術進步，協助政府有關部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應新時代高質量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對工藝技術水平、人員素質、生產組織能力要求較高，產業(yè)政策成為新進企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質各異，原料密度及內部結構不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據坯布特點、客戶需求進行個性化和定制化生產，需要不斷研發(fā)個性化和差異化的染整技術和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術骨干主要是實踐型人才，管理人員、技術人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經驗；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術人員、高素質的一線操作人員需要完善的培訓體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質的染整服務，印染專業(yè)技術研發(fā)、生產管理團隊及熟練一線操作人才會是新進企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉型已成為全球產業(yè)發(fā)展的主流，全球產品從設計、研發(fā)到生產、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉變，綠色發(fā)展正成為構筑產業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權的重要支點。十四五時期，國家層面對生態(tài)文明建設提出更高要求，3060雙碳目標的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務實的措施，通過技術創(chuàng)新和污染物管控，提高能源資源利用效率，減少污染物產生和排放，實現經濟效益、生態(tài)效益與社會效益的協調發(fā)展。綜上，印染行業(yè)環(huán)保政策為新進企業(yè)的主要壁壘之一。（四）印染行業(yè)品牌壁壘品牌是產品質量、性能、服務和企業(yè)綜合實力的集中體現。由于印染行業(yè)屬于資金密集型和技術密集型產業(yè)。企業(yè)產品品質提升、新技術的創(chuàng)新與應用、銷售服務體系完善、供應鏈的搭建需要經過長時間的積累與沉淀。新進企業(yè)需要投入較大的資金、人員、環(huán)保投入，由于企業(yè)很難在短期內建立品牌效應，企業(yè)需要承擔較高的運營成本；因此，品牌知名度成為制約新進企業(yè)的重要壁壘之一。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產業(yè)政策壁壘為促進印染行業(yè)產業(yè)結構調整和轉型升級，規(guī)范印染行業(yè)生產經營和投資行為，推進節(jié)能減排清潔生產，引導印染行業(yè)向技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對新建或改建項目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質量與管理、資源消耗、環(huán)境保護與資源綜合利用、安全生產與社會責任方面設置了較高的準入門檻。根據印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對于監(jiān)督管理方面要求：1）工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護、住房和城鄉(xiāng)建設、安全監(jiān)管等部門，要依法加強對印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對于違反規(guī)定的，有關部門要責令其及時改正，并依法嚴肅處理。2）各級?業(yè)和信息化主管部門要加強對印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術改造，加快淘汰落后產能，規(guī)范企業(yè)各項管理。經企業(yè)?愿申請，省級?業(yè)和信息化主管部門核實推薦，?業(yè)和信息化部對符合規(guī)范條件的企業(yè)進?公告。3）行業(yè)協會要宣傳國家產業(yè)政策，加強?業(yè)指導和行業(yè)?律，推進印染行業(yè)技術進步，協助政府有關部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應新時代高質量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對工藝技術水平、人員素質、生產組織能力要求較高，產業(yè)政策成為新進企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質各異，原料密度及內部結構不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據坯布特點、客戶需求進行個性化和定制化生產，需要不斷研發(fā)個性化和差異化的染整技術和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術骨干主要是實踐型人才，管理人員、技術人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經驗；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術人員、高素質的一線操作人員需要完善的培訓體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質的染整服務，印染專業(yè)技術研發(fā)、生產管理團隊及熟練一線操作人才會是新進企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉型已成為全球產業(yè)發(fā)展的主流，全球產品從設計、研發(fā)到生產、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉變，綠色發(fā)展正成為構筑