蠶絲被行業(yè)發(fā)展概況

蠶絲被行業(yè)發(fā)展概況絲綢行業(yè)市場(chǎng)情況（一）絲綢行業(yè)市場(chǎng)概況2018年以來(lái)，房地產(chǎn)價(jià)格上漲、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素對(duì)終端消費(fèi)的影響日益明顯，一定程度上壓制了絲綢消費(fèi)市場(chǎng)。但2020年下半年以來(lái)，隨著新冠肺炎疫情的有效防控和電商、直播帶貨、抖音小店、微商等線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)模式的不斷拓展和國(guó)潮品牌的崛起，國(guó)內(nèi)絲綢消費(fèi)需求開(kāi)始回升，絲綢產(chǎn)品的內(nèi)銷(xiāo)比例進(jìn)一步上升至70%左右。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入682．59億元，同比增長(zhǎng)10．45%；利潤(rùn)總額32．99億元，同比增長(zhǎng)74．30%。其中，繅絲加工營(yíng)業(yè)收入264．42億元，同比增長(zhǎng)9．14%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)12．83億元，同比增長(zhǎng)238．79%。絲織加工營(yíng)業(yè)收入336．30億元，同比增長(zhǎng)7．69%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14．44億元，同比增長(zhǎng)29．64%。絲印染加工營(yíng)業(yè)收入81．88億元，同比增長(zhǎng)29．00%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5．72億元，同比增長(zhǎng)42．91%。據(jù)國(guó)家商務(wù)部監(jiān)測(cè)，2021年全國(guó)50家絲綢樣本企業(yè)銷(xiāo)售額為31．35億元，同比增長(zhǎng)24．91%。從分月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，2021年月平均銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)24．91%，顯示出絲綢內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)逐步得到恢復(fù)。此外，隨著業(yè)界對(duì)蠶桑繭絲資源多元開(kāi)發(fā)與綜合利用的加強(qiáng)，以及消費(fèi)者對(duì)食品、醫(yī)藥、保健等健康產(chǎn)品的需求增加，桑枝食用菌、桑葉茶、桑椹酒、食用蠶蛹、雄蛾酒等產(chǎn)品不斷受到消費(fèi)者的關(guān)注與喜愛(ài)；葉綠素、桑枝總生物堿、蠶絲面膜與化妝品、高端家紡等高附加值產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。（二）真絲綢商品進(jìn)出口情況受中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠肺炎疫情、歐美市場(chǎng)絲綢消費(fèi)低迷的影響，2018至2020年我國(guó)真絲綢商品出口額和出口量略有下滑。2021年隨著新冠肺炎疫苗廣泛接種和國(guó)內(nèi)疫情的有效防控，絲綢出口企穩(wěn)回暖。根據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)真絲綢商品進(jìn)出口總額為17．59億美元，同比增長(zhǎng)32．03%；其中真絲綢商品出口額為13．49億美元，同比增長(zhǎng)25．95%；進(jìn)口額為4．1億美元，同比增長(zhǎng)56．94%。從出口商品結(jié)構(gòu)看，絲類(lèi)出口2．67億美元，同比增長(zhǎng)9．52%，占比19．79%；真絲綢緞出口3．94億美元，同比增長(zhǎng)45．25%，占比29．17%；絲綢制成品出口6．89億美元，同比增長(zhǎng)23．75%，占比51．04%。從進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)看，絲類(lèi)進(jìn)口7075．62萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)129．79%，占比17．27%；真絲綢緞進(jìn)口2259．24萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)23．82%，占比5．51%；絲綢制成品進(jìn)口3．16億美元，同比增長(zhǎng)49．21%，占比77．22%。綜上，2020年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)群體對(duì)真絲類(lèi)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)熱度不斷上升，蠶絲被作為家用床上用品中輕盈舒適的代表，是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)除真絲絲巾等飾品外，最能感受真絲制產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)的不二選擇。（三）蠶絲被市場(chǎng)情況上世紀(jì)90年代，機(jī)制絲綿的加工裝備以及機(jī)制絲綿的加工工藝逐步趨于成熟和實(shí)用化。進(jìn)入21世紀(jì)，蠶絲被行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展，市場(chǎng)需求急劇增長(zhǎng)，新進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)寬松、產(chǎn)品市場(chǎng)檢測(cè)相對(duì)滯后。2010年起，各級(jí)政府部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)蠶絲被行業(yè)進(jìn)行了整頓，蠶絲被行業(yè)不斷規(guī)范發(fā)展，至2018-2019年中國(guó)蠶絲被產(chǎn)量逐步穩(wěn)定在1，200萬(wàn)條左右。2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)蠶絲被產(chǎn)量達(dá)到924萬(wàn)條，同比減少21．5%。2021年，我國(guó)蠶絲被產(chǎn)量達(dá)到1，340萬(wàn)條，超過(guò)疫情前水平。按《2020年蘇杭絲綢產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告》中的蠶絲被平均單價(jià)計(jì)算，2019-2021年，我國(guó)蠶絲被市場(chǎng)規(guī)模分別為155．96億元，122．44億元及177．56億元。隨著蠶絲被行業(yè)不斷朝規(guī)范化方向發(fā)展，行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)開(kāi)始基于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來(lái)打造自身品牌，贏得消費(fèi)者的品牌認(rèn)同，這十分有利于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。中國(guó)蠶絲被產(chǎn)區(qū)主要分布在江蘇、浙江、河南、江西、湖南、廣東、山東、陜西、廣西、湖北等地。2021年，以上十個(gè)省市蠶絲被產(chǎn)量總和占全國(guó)蠶絲被總產(chǎn)量的98．3%，其中江蘇、浙江、河南、江西蠶絲被產(chǎn)量分列1-4位，合計(jì)占比超過(guò)70%。中國(guó)絲綢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析盡管2021年繭絲原料價(jià)格持續(xù)上漲，但由于流動(dòng)資金緊張、市場(chǎng)訂單不足等原因，企業(yè)實(shí)際開(kāi)工普遍不足。為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，多數(shù)企業(yè)甚至采取主動(dòng)壓縮產(chǎn)能，以致于規(guī)模以上企業(yè)全年絲、綢緞產(chǎn)量較2021年出現(xiàn)不增反降。據(jù)調(diào)查，2021年下半年受各省市能耗雙控政策持續(xù)加碼影響，部分主產(chǎn)區(qū)繅絲、織綢、印染等用電量大的企業(yè)不得不減少開(kāi)工時(shí)間，開(kāi)機(jī)率達(dá)到80%的企業(yè)僅占72%，25．6%的企業(yè)因開(kāi)工問(wèn)題出現(xiàn)訂單減少，23．2%的企業(yè)訂單交貨時(shí)間延長(zhǎng)。2022年初以來(lái)國(guó)內(nèi)疫情出現(xiàn)再次抬頭，陜西、江蘇、廣西、浙江、廣東、山東、吉林、上海等省區(qū)市先后出現(xiàn)嚴(yán)重疫情，當(dāng)?shù)亟z綢企業(yè)停工停產(chǎn)抗擊疫情，影響生產(chǎn)至少20天以上，打亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)秩序。另外，在國(guó)內(nèi)常態(tài)化疫情防控條件下，目前各地聚集性消費(fèi)活動(dòng)仍然受到一定制約，特別是服裝批發(fā)市場(chǎng)、商超等人員流動(dòng)密集場(chǎng)所，防控措施更加嚴(yán)格，臨時(shí)性關(guān)停歇業(yè)時(shí)有發(fā)生，直接影響了企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售。受部分地區(qū)疫情管控升級(jí)影響，大量物流運(yùn)輸停擺受阻，導(dǎo)致企業(yè)貨運(yùn)成本大幅攀升，交貨周期延長(zhǎng)，繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈恢復(fù)到疫情前水平仍有待時(shí)日。中國(guó)絲綢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入682．59億元，其中，繅絲加工營(yíng)業(yè)收入264．42億元，同比增長(zhǎng)9．14%;絲織加工營(yíng)業(yè)收入336．30億元，同比增長(zhǎng)7．69%;絲印染加工營(yíng)業(yè)收入81．88億元，同比增長(zhǎng)29．00%;利潤(rùn)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)12．83億元，同比增長(zhǎng)238．79%。絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14．44億元，同比增長(zhǎng)29．64%。絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5．72億元，同比增長(zhǎng)42．91%。絲綢行業(yè)特征（一）絲綢行業(yè)周期性絲綢產(chǎn)品定價(jià)較高，具有一定的消費(fèi)彈性，隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人們?cè)谧非笪镔|(zhì)豐富的同時(shí)，越來(lái)越注重絲綢產(chǎn)品所帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)實(shí)用特性及精致美觀的裝飾特性。消費(fèi)能力提升、對(duì)生活品質(zhì)需求提升和審美水平不斷提高，共同推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)絲綢產(chǎn)品的需求不斷提高。絲綢行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，人均收入處于較高水平時(shí)，行業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，將保持較快速度發(fā)展；當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，人均收入處于較低水平時(shí)，行業(yè)發(fā)展也會(huì)受到影響，發(fā)展速度放緩。（二）絲綢行業(yè)區(qū)域性生產(chǎn)端而言，我國(guó)絲綢主要在蘇州、杭州、湖州、嘉興、無(wú)錫和中國(guó)西部地區(qū)的南充，周邊均形成一定的產(chǎn)業(yè)集群。其中前5個(gè)均集中于環(huán)太湖流域，環(huán)太湖區(qū)也因此成為我國(guó)絲綢產(chǎn)業(yè)最為集中和發(fā)達(dá)的地區(qū)。就蠶絲被而言，已經(jīng)形成兩大產(chǎn)業(yè)集群，即吳江震澤和桐鄉(xiāng)洲泉。需求端而言，絲綢市場(chǎng)的區(qū)域性分布和各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一、二線(xiàn)城市，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)，對(duì)生活品質(zhì)要求較高，對(duì)絲綢產(chǎn)品的認(rèn)可度和購(gòu)買(mǎi)率較高。（三）絲綢行業(yè)季節(jié)性絲綢產(chǎn)品的主要使用場(chǎng)景在室內(nèi)，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，受季節(jié)性影響較小，因此總體而言季節(jié)性變動(dòng)不明顯。絲綢產(chǎn)品主要面向個(gè)人消費(fèi)者，個(gè)人消費(fèi)者的采購(gòu)意愿會(huì)受到購(gòu)物節(jié)活動(dòng)特別是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物活動(dòng)（如618、雙11、雙12等）的影響，各類(lèi)購(gòu)物節(jié)活動(dòng)會(huì)在一定程度上激發(fā)個(gè)人消費(fèi)者的采購(gòu)欲望，因此絲綢產(chǎn)品的銷(xiāo)售會(huì)呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。中國(guó)絲綢工業(yè)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)絲綢是一種紡織品，用蠶絲或合成纖維、人造纖維、短絲等織成。中國(guó)古代勞動(dòng)人民發(fā)明并大規(guī)模生產(chǎn)絲綢制品，絲綢不斷大批地運(yùn)往國(guó)外，成為世界聞名的產(chǎn)品。我國(guó)是世界絲綢大國(guó)，近年來(lái)由于絲綢行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐漸減少，處于減少過(guò)剩產(chǎn)能調(diào)節(jié)狀態(tài)中，各類(lèi)絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量整體呈下滑趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年我國(guó)絲綢紡織業(yè)和整理業(yè)的企業(yè)數(shù)量從2020年的641家下降到587家。2020年H1-2022年H1我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)絲產(chǎn)量由23737噸下降至22769噸。其中，2020年H1-2022年H1我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)絹絲產(chǎn)量由1540．0噸增長(zhǎng)至1729．0噸，綢緞?dòng)?9516．2萬(wàn)米下降至17060．0萬(wàn)米，蠶絲被由988．9萬(wàn)條下降至835．0萬(wàn)條。盡管產(chǎn)量下降，但我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總體保持增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年H1、2021年H1、2022年H1我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)營(yíng)業(yè)收入274．8億元、303．3億元、326．52億元，我國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5．65億元、11．99億元、10．41億元。其中，2020年H1-2022年H1規(guī)模以上絲綢企業(yè)繅絲加工營(yíng)業(yè)收入由111．10億元增長(zhǎng)至122．50億元，利潤(rùn)由0．73億元增長(zhǎng)至3．37億元；規(guī)模以上絲綢企業(yè)絲織加工營(yíng)業(yè)收入由138．75億元增長(zhǎng)至163．35億元，利潤(rùn)由4．46億元增長(zhǎng)至5．19億元；規(guī)模以上絲綢企業(yè)絲印染營(yíng)業(yè)收入由24．97億元增長(zhǎng)至40．67億元，利潤(rùn)由0．47億元增長(zhǎng)至1．85億元。從出口情況來(lái)看，1980年到1990年的十年間，我國(guó)出口的生絲占世界生絲貿(mào)易量的80%以上，綢緞也要占50%上下，處于世界絲綢市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位。但印度，越南等絲綢生產(chǎn)國(guó)的崛起和發(fā)展，擠占了國(guó)際市場(chǎng)份額，使得我國(guó)絲綢出口額比重由1985年的3．4%下降為2011年的0．19%。近年來(lái)隨著我國(guó)絲綢行業(yè)工藝技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，科技創(chuàng)新步伐加快，尤其是電腦、電子商務(wù)平臺(tái)和現(xiàn)代化信息處理獲得全方位充分利用，我國(guó)絲綢出口規(guī)模提升，2022年H1達(dá)8．39億元，較上年同比增長(zhǎng)42．9%。其中絲類(lèi)出口金額為2．44億美元，真絲綢緞出口金額為2．43億美元，絲綢制成品出口金額為3．52億美元。我國(guó)絲綢行業(yè)快速發(fā)展市場(chǎng)前景廣闊絲綢指蠶絲（以桑蠶絲為主，也包括少量柞蠶絲和木薯蠶）織造的紡織品，凡是經(jīng)線(xiàn)采用蠶絲或人造絲純織或天然長(zhǎng)絲纖維織造的紡織品，都可稱(chēng)為絲綢。絲綢經(jīng)過(guò)繅絲、織造、染整（精煉、染色、印花和整理）等步驟制作而成。我國(guó)曾壟斷絲綢織品技術(shù)數(shù)百年，因絲綢編織工藝復(fù)雜、布料質(zhì)地柔軟、有光澤，受到世界關(guān)注，絲綢貿(mào)易推動(dòng)?xùn)|西方經(jīng)濟(jì)、文化交流進(jìn)一步發(fā)展，從而形成著名的絲綢之路。隨著國(guó)民可支配收入不斷提升以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)絲綢制品需求有所提高，但受疫情等因素影響，絲綢行業(yè)利潤(rùn)額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2020年我國(guó)絲綢行業(yè)利潤(rùn)額達(dá)18．9億元，同比下降29．7％，2021年我國(guó)絲綢行業(yè)利潤(rùn)額達(dá)31．7億元，同比增長(zhǎng)67．7％。隨著疫情嚴(yán)峻形勢(shì)得到好轉(zhuǎn)，我國(guó)眾多絲綢企業(yè)開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)絲綢行業(yè)將逐漸回暖。我國(guó)是全球最大絲綢生產(chǎn)國(guó)，絲綢產(chǎn)地主要集中于南方地區(qū)，包括浙江、江蘇、四川、廣西等地。太湖流域?yàn)槲覈?guó)最大絲綢產(chǎn)地，其中，蘇州、杭州和湖州被稱(chēng)為三大綢市。浙江作為我國(guó)最大絲綢生產(chǎn)和出口基地，在絲綢服裝、絲綢家紡等領(lǐng)域擁有巨大優(yōu)勢(shì)，其絲綢制品銷(xiāo)售額常年位居全國(guó)首位。絲綢是四川省傳統(tǒng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)，四川絲綢產(chǎn)量占據(jù)我國(guó)絲綢總產(chǎn)量近50．0％，據(jù)四川省商務(wù)廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，十三五期間，四川有19個(gè)市、95個(gè)縣、100多萬(wàn)人從事繭絲綢產(chǎn)業(yè)，絲綢總產(chǎn)值高達(dá)1777．5億元。我國(guó)為全球最大絲綢出口國(guó)，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)健康舒適紡織品需求旺盛，促使我國(guó)絲綢出口規(guī)模不斷增長(zhǎng)，絲綢出口規(guī)模長(zhǎng)期大于進(jìn)口規(guī)模，行業(yè)貿(mào)易順差較大，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)真絲綢商品出口額為13．5億美元，同比增長(zhǎng)26．0%，占我紡織品服裝出口額的0．4%。隨著生活品質(zhì)不斷提高，消費(fèi)者對(duì)家紡及服裝材質(zhì)需求將往高端化趨勢(shì)發(fā)展，絲綢以其布料光滑、健康親膚等優(yōu)勢(shì)將獲得較大市場(chǎng)份額。絲綢作為紡織品行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，在我國(guó)發(fā)展歷史悠久，已形成完備行業(yè)體系，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)絲綢行業(yè)將擁有廣闊市場(chǎng)前景。由于繭絲綢行業(yè)原材料成本的增加，以及貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)等不利因素，規(guī)模以上絲綢工業(yè)企業(yè)數(shù)量自2016年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，行業(yè)集中度提高。而規(guī)模以上絲綢工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降幅度相對(duì)較小，表明絲綢企業(yè)平均營(yíng)收增長(zhǎng)。蠶絲是自然界中集輕、柔、細(xì)為一體的天然纖維，素有人體第二皮膚的美譽(yù)，被業(yè)界稱(chēng)為纖維皇后。其主要成分為純天然動(dòng)物蛋白纖維，其構(gòu)造和人類(lèi)的皮膚是最相近的，內(nèi)含多種人體必須的氨基酸。有防風(fēng)、除濕、安神、滋養(yǎng)及平衡人體肌膚的功效。蠶絲滑爽、透氣、輕柔、吸濕、不剌癢及抗靜電等特點(diǎn)使其成為制作貼身衣物的最佳選擇，而以蠶絲作為內(nèi)質(zhì)的蠶絲被更具有貼身保暖、蓬松輕柔、透氣保健等得天獨(dú)厚的品質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)。且蠶絲的健康性與安全性非常具有保障。在桑蠶養(yǎng)殖過(guò)程中，只有健康的蠶寶寶才能夠吐絲，若蠶寶寶有任何疾病或是桑葉有任何污染，它們都將無(wú)法順利吐絲。所以吐出來(lái)