美國地產(chǎn)科技研究報告2020正式版

美國地產(chǎn)科技研究報告2020年4月0目錄綜述 2一、“地產(chǎn)科技”概念及分類 3二、地產(chǎn)科技的發(fā)展 5三、地產(chǎn)科技細分行業(yè)及發(fā)展階段 6四、2019地產(chǎn)科技風投回顧 74.1風險投資破金額數(shù)量雙紀錄 74.2單筆交易金額創(chuàng)新高 84.3中后期更受風投青睞 8五、北美地產(chǎn)科技投資機會 105.1美國地產(chǎn)科技2019風投回顧 105.2美國地產(chǎn)科技投資標的簡介 115.2.1虛擬現(xiàn)實 115.2.2在線投資 125.2.3智能物管 145.2.4智能家居 15綜述相信大多數(shù)人都對金融科技（FinTech）耳熟能詳。隨著傳統(tǒng)的金融行業(yè)擁抱新興科技并與之結合，諸如國內(nèi)的螞蟻金服、陸金所，國外的Oscar、AtomBank等都迅速崛起成為金融界的新晉勢力。然而很多人都還沒意識到，一個甚至比金融業(yè)更為傳統(tǒng)的行業(yè)也正在悄悄地將科技升級應用到自己的領域，這就是房地產(chǎn)行業(yè)與科技行業(yè)結合后的地產(chǎn)科技行業(yè)（RealEstateTech/PropTech）。隨著地產(chǎn)科技進入3.0時代，大批地產(chǎn)科技下的細分行業(yè)紛紛涌現(xiàn)，12個細分行業(yè)中過半都仍處于初始發(fā)展階段。這便產(chǎn)生了大量優(yōu)質(zhì)的前期投資機會。無論是全球范圍還是美國市場，2019年都是一次里程碑，因為在融資總額和交易數(shù)量兩方面都有所突破。更重要的是，最高單筆成交額在2019年達到60億美元，突破2018年的58億美元上限。成交額中位數(shù)也同比增長了超過170%。這說明地產(chǎn)科技初創(chuàng)企業(yè)的估值在普遍攀升。一方面是由于近年來地產(chǎn)科技的應用加速，另一方面是因為機構投資者對地產(chǎn)科技行業(yè)的未來充滿信心。投資標的方面，我們橫向比較了“虛擬現(xiàn)實”、“在線投資”、“智能物管”和“智能家居”四個地產(chǎn)科技細分行業(yè)，認為“在線投資”由于其平臺化的運作模式，往往要求公司具有一定的規(guī)模，因此很難存在合適的早期投資機會。而“智能家居”雖然有著極具潛力的市場前景，但是公司彼此之間的競爭同樣十分激烈，需要投資人謹慎挑選優(yōu)質(zhì)投資對象。最后，“虛擬現(xiàn)實”和“智能物管”目前尚處于起步階段，存在一定數(shù)量的初期投資機會的同時，尚未對各自行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的運作方式形成強烈的沖擊，建議投資人參考我們所選取的潛在標的，重點考慮當前的行業(yè)領先者。雖然傳統(tǒng)商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的參與者對地產(chǎn)科技的崛起存在不同的看法，但是機構投資者對于該技術在地產(chǎn)行業(yè)的應用普遍有較高的期待。畢竟目前的技術已經(jīng)覆蓋了住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、借貸金融服務領域，也開發(fā)出了線上地產(chǎn)中介、自動購房交易平臺、SaaS地產(chǎn)大數(shù)據(jù)供應商等新型平臺和服務。2019年，隨著更多機構投資者的入場，行業(yè)創(chuàng)新正持續(xù)升級，從客戶關系管理，經(jīng)紀服務到建筑和租戶體驗平臺等，新技術的運用和驅(qū)動效率都達到了最新水平，相信地產(chǎn)技術行業(yè)前景一片光明。一、“地產(chǎn)科技”概念及分類地產(chǎn)科技是地產(chǎn)行業(yè)衍生的新興行業(yè)，分為狹義和廣義兩種：狹義的地產(chǎn)科技是指在地產(chǎn)項目開發(fā)中通過樓盤規(guī)劃、建筑材料、物聯(lián)網(wǎng)等環(huán)節(jié)，運用科技元素提升產(chǎn)品的科技含量，以增加工作和生活的舒適性1，從而打造性價比較高的新型房產(chǎn)；而廣義的地產(chǎn)科技，是指通過信息技術，運用軟件及科技手段為地產(chǎn)行業(yè)參與者如中介、投資者、借貸者、房屋擁有者、物業(yè)管理者、購房者等提供電子化、智能化服務的行業(yè)。本文要討論的正是后者。FinTech專注于在金融中使用技術的方式類似，PropTech也將科技融入到地產(chǎn)行業(yè)來滿足房地產(chǎn)行業(yè)的需求。根據(jù)牛津大學的研究，PropTech和FinTech的關系是部分重合關系。來源：Oxford,PROPTECH3.0:THEFUTUREOFREALESTATE,July2018.隨著近年來地產(chǎn)科技對傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)商業(yè)模式的持續(xù)改造，地產(chǎn)科技又可細分為以下幾個代表領域:物業(yè)管理：用于管理某棟樓房的日常運營的科技。工程管理：用于管理在建樓房的工程科技。設施管理：應用于實現(xiàn)樓房的長期可持續(xù)性和利用資源的有效性的科技。投資組合管理：提供信息、數(shù)據(jù)等幫助地產(chǎn)投資者定制投資策略的科技。1來源：MBA智庫家居服務：幫助住戶管理其家居日常的科技。房屋搜索：用于尋找短期、長期住所的消費者工具。房產(chǎn)中介工具：幫助房產(chǎn)中介完成日常工作及自動化的科技。室內(nèi)測繪：為地產(chǎn)創(chuàng)造室內(nèi)模型、視圖的科技。智能家居：家居領域的智能解決方案。數(shù)據(jù)來源：VentureScanner二、地產(chǎn)科技的發(fā)展雖然地產(chǎn)科技的概念在近幾年逐漸進入大眾視野，但事實上，房地產(chǎn)行業(yè)早在20世紀90年代后期就開始有意識地運用科技提升自身的競爭力和效率了。在地產(chǎn)科技1.0時代（即20世紀80年代），改革主要發(fā)生在美國和英國，隨著大量IT公司的崛起，當時的房地產(chǎn)行業(yè)很自然地試圖加入科技行業(yè)，其中有許多標志性的公司，如在1998年上市的地產(chǎn)數(shù)據(jù)巨頭CoStar；緊接著在1999年的成功上市的住宅地產(chǎn)信息方HomeStore等。再比如隨著美國房地產(chǎn)信托投資委員會（NCREIF）的成立和地產(chǎn)估值軟件Argus的開發(fā)，地產(chǎn)企業(yè)開始逐漸脫離excel表格，而采用開發(fā)軟件，提供全面的封閉式企業(yè)服務，但這些服務需要客戶定制。所以這一階段的房地產(chǎn)和科技的結合大多僅體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的被動整合，較為表面。隨著科技逐漸發(fā)展，房地產(chǎn)科技2.0時代從20世紀90年代開始，于2010年后更加成熟。伴隨互聯(lián)網(wǎng)接入和電子郵件的興起，電子商務開始進入人們的生活，互聯(lián)網(wǎng)信息服務首先在住宅市場中成長起來。從2000年開始，迅速成長起在線房屋查詢、租賃、交易的房地產(chǎn)信息中介平臺等地產(chǎn)科技行業(yè)。技術不再停留在整合信息的表面，開始向房地產(chǎn)更深處的服務方式滲透。這一階段最具代表性的地產(chǎn)科技公司就是Airbnb以及WeWork。通過技術驅(qū)使的高效服務和“空間共享”這一理念創(chuàng)新相結合，這兩家公司都無疑取得了巨大的成功。該階段的房地產(chǎn)科技行業(yè)，雖然消費者和房產(chǎn)互動方式的本質(zhì)沒有發(fā)生太多改變，但是交易配對，信息流動的效率無疑已經(jīng)相較傳統(tǒng)房地產(chǎn)取得了長足的進步。來源：DavidSnider,TheFutureOfRealEstateTech:HowWeGotHereAndWhat’sNextInAnExplodingNewEcosystem,Feb132018；BainCapital；GCAAdvisors,PropTechMarketUpdate,2019Year-EndReview.隨著2020年的到來，房地產(chǎn)科技正在逐漸轉(zhuǎn)向3.0時代：隨著區(qū)塊鏈、AI等科技的崛起，地產(chǎn)科技也在變革?？萍疾辉倬窒抻谠诤暧^層面對地產(chǎn)行業(yè)進行改造，而是深度穿透整個產(chǎn)業(yè)鏈，一方面運用大數(shù)據(jù)，大平臺的新晉技術進一步提升產(chǎn)業(yè)運作的速度和準確度，一方面通過虛擬現(xiàn)實，物聯(lián)網(wǎng)等技術針對消費者和產(chǎn)業(yè)的交互方式發(fā)動變革。至此，傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)的方方面面都有著與科技結合的可能性，嗅覺敏銳的風投機構最先意識到這其中蘊藏的潛力，于是紛紛入場。地產(chǎn)科技的革命正不斷吸引大量的資本來尋求高回報。伴隨著大量資本的涌入，試圖用科技變革傳統(tǒng)地產(chǎn)行業(yè)方方面面的創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)。2三、地產(chǎn)科技細分行業(yè)及發(fā)展階段VentureScanner通過搜集65個國家1785家地產(chǎn)科技初創(chuàng)公司的融資數(shù)據(jù)，根據(jù)平均企業(yè)年齡以及平均融資金額將初創(chuàng)公司所處階段劃分為四種：初始階段，成熟階段，行業(yè)重塑者以及重量級選手。截至2019年底，共有7個細分地產(chǎn)科技行業(yè)處于“初始階段”，4個處于“成熟階段”，個被歸類于“行業(yè)重塑者”下。目前還沒有企業(yè)屬于“重量級選手”，即融資金額較高同時存在時間較長。最有希望成為重量級選手的是房屋保險細分行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：VentureScanner,2019.122來源：BainCapital.四、2019地產(chǎn)科技風投回顧4.1風險投資破金額數(shù)量雙紀錄對于房地產(chǎn)科技行業(yè)而言，2019年是突破性的一年，因為全球風險投資金額達到了億美元3，同比增長了227％以上，可謂創(chuàng)歷史新高。有一半以上的投資在2019年下半年完成，交易涵蓋了商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、建筑和金融服務等多項地產(chǎn)細分行業(yè)。事實上，僅在2019年上半年，全球地產(chǎn)科技的風投金額就飆升至140億美元的新高點，比2018年同期增長超300%，甚至超過了2017年全年以127億美元4創(chuàng)下的歷史高位。除了交易金額創(chuàng)新高外，地產(chǎn)科技風投在交易數(shù)量上也有所增長。這與2018年行業(yè)投資收緊的現(xiàn)象截然不同。更值得注意的是，2019年在交易數(shù)量方面，不僅總計數(shù)量上壓過前一年，而且在大筆交易額的數(shù)量和占比上，也都分別高于2018年的記錄。具體數(shù)據(jù)如下：2019年共成交528筆，相比2018年的509筆，增長近3.7％。其中，有7.4%是大額交易（39筆），該比例在2018年是4.5%（23筆）。這樣大幅的投資增長來源于機構投資者對地產(chǎn)科技的信心。根據(jù)德勤對世界500家商業(yè)地產(chǎn)機構投資者的調(diào)查5，90%的機構投資認為地產(chǎn)科技行業(yè)能為商業(yè)地產(chǎn)帶來正面的推動效應，也表示計劃將近六分之一的商業(yè)地產(chǎn)投資用在科技相關的開發(fā)和應用中。然而有趣的是，傳統(tǒng)商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)認為地產(chǎn)科技的發(fā)展會打亂甚至顛覆現(xiàn)有的行業(yè)體系，而并非能有機結合共生存在的。不過，這并不影響機構投資者的心態(tài)。數(shù)據(jù)來源：Pitchbook,CBinsights.CREtechResearch&Insights,2019End-YearReportCBInsights,FintechGlobal,CREtechResearch&Insights/content/dam/Deloitte/lu/Documents/realestate/lu-real-estate-predictions-2019-full-report.pdf4.2單筆交易金額創(chuàng)新高2018年相比，2019年在單筆投資金額上也有所突破。WeWork在2019年從軟銀募60億美元，成為年度股權融資金額最高的交易。實際上，在過去的幾年中，WeWork從軟銀愿景基金獲得了多達185億美元的資金6。相比之下，2018年的最高融資額為58.2億美元，是由西班牙的房地產(chǎn)平臺運營商Anida在10月完成的。數(shù)據(jù)來源：CREtechResearch&Insights,2019End-YearReport4.3中后期更受風投青睞我們知道，地產(chǎn)科技行業(yè)的融資額大幅增長源自機構投資者對地產(chǎn)科技的信心。但這不意味著，投資者們會跟風“盲投”。越來越多的機構投資者會選擇融資靠后，發(fā)展相對成熟的企業(yè)。下圖數(shù)據(jù)表明，投資B輪及以上的風投資金比例，從2014年的不到30%，一路增加到2019年的超過55%。目前，比較活躍的風險投資機構或創(chuàng)業(yè)孵化器仍然是YCombinator、Plug&Play等幾家科技行業(yè)投資巨頭，2019年均投資了19家初創(chuàng)企業(yè)。6/millionacres/real-estate-market/articles/proptech-predictions-2020/說明：以上包括對地產(chǎn)行業(yè)科技或創(chuàng)新型公司的股權及債券投資7。數(shù)據(jù)來源：CREtechResearch&Insights,2019End-YearReport7CREtechresearch&insights,CBInsights五、北美地產(chǎn)科技投資機會5.1美國地產(chǎn)科技2019風投回顧就美國來說，2019年共有324項地產(chǎn)科技投資交易完成，是迄今為止融資最活躍的一年，股權和債權融資總額達90億美元，同比增長69％。其中，有59％的投資發(fā)生在住宅服務的地產(chǎn)科技類公司，41%的投資額流入了商業(yè)地產(chǎn)相關領域。8住宅地產(chǎn)技術領域的投資對象主要包括：線上中介平臺，如Compass、REX、Side等；基于自動估價模型幫助降低購買成本的數(shù)字地產(chǎn)投資平臺iBuyers，如Opendoor、Offerpad等；和新興的替代金融公司幫助首付和貸款的平臺，如Ribbon、Figure、ZeroDown、Hometap等。另外，住宅類地產(chǎn)科技行業(yè)的并購標的主要是SaaS技術驅(qū)動的軟件服務集成企業(yè)。應用在商業(yè)地產(chǎn)的科技領域中，主要投資對象或并購標的是數(shù)據(jù)和產(chǎn)品開發(fā)平臺。一些比較成熟穩(wěn)定的PropTech企業(yè)，如CoStar、RealPage和MRI等，仍然具有高度的收購性，通過并購來增添產(chǎn)品并擴展到新類別。和全球投資趨勢一致，2019年美國的地產(chǎn)科技類投資交易完成也主要發(fā)生在下半年。從單筆成交額來看，平均成交額從2014年的520萬美元，上升到2019年的2140萬美元，平均年復合增長約33%。9數(shù)據(jù)來源：Pitchbook;GCA,PropTechMarketUpdate,2019Year-EndReviewGCA,PropTechMarketUpdate,2019Year-EndReviewGCA,PropTechMarketUpdate,2019Year-EndReview5.2美國地產(chǎn)科技投資標的簡介根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、市場規(guī)模等條件總結梳理了四大潛在投資方向，并從這些方向中精選市場定位明確、業(yè)務獨特且有發(fā)展?jié)摿?、核心產(chǎn)品技術領先、創(chuàng)始人及投資機構履歷優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司作為潛在投資標的。5.2.1虛擬現(xiàn)實隨著虛擬現(xiàn)實技術（VirtualReality)近年來的不斷成熟，越來越多的行業(yè)正在逐步通過采用該技術來實現(xiàn)全新的交互體驗。房地產(chǎn)行業(yè)對于虛擬現(xiàn)實技術來說有著許多理想的應用場景，包括：提升購房者遠程看房的用戶體驗，幫助購房者便捷地選擇理想的裝修效果，幫助建造者提前規(guī)劃房屋建造等等。根據(jù)美國房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)會2019年的最新調(diào)研顯示，約44%的人在選擇購房時會在網(wǎng)上尋找，且預計該比例還將繼續(xù)上升10?？紤]到目前大部分房地產(chǎn)商對于虛擬現(xiàn)實技術的轉(zhuǎn)化率較低，這將為相關初創(chuàng)企業(yè)在房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展提供極大的前景。隨著虛擬現(xiàn)實技術的進一步沉淀，預計該技術下一階段的增強現(xiàn)實（AugmentedReality）也將逐漸開始應用于房地產(chǎn)行業(yè)，極大提升購房者和房地產(chǎn)商在實地購房/賣房的交互體驗。Roomored在2016年成立于美國得克薩斯州達拉斯，公司為房地產(chǎn)開發(fā)商提供虛擬現(xiàn)實驅(qū)動的全新銷售方案，使得其客戶在選房時能夠?qū)崟r體驗到不同的設計方案，并擁有自由更改，設計潛在房型的能力。運用同樣的技術，開發(fā)商方面的設計師同樣可以在更短的時間內(nèi)設計出更好的裝潢方案并吸引更多的購房者。Roomored通過向房地產(chǎn)開發(fā)商提供服務從而賺取利潤，其最大的貢獻在于通過虛擬現(xiàn)實技術實現(xiàn)了購房者體驗的極10NationalAssociationofRealtors大提升，進而促進房地產(chǎn)開發(fā)商的銷售總量和效率。官網(wǎng)顯示Roomored已經(jīng)與全美至少家開發(fā)商達成合作關系。公司創(chuàng)始人FarrukhMalik曾在國際知名投行麥格里旗下75億美元的房地產(chǎn)基金擔任副總裁，有著豐富的房地產(chǎn)經(jīng)驗和關系網(wǎng)絡。公司目前總融資額達320萬美元，投資人包括VennVentures,PerotJain,CentralTexasAngelNetwork以及VisionTechPartners。GeoCV2014年成立于紐約，通過改裝后的智能手機拍攝，無人機的俯瞰拍攝視角，結合后期圖像合成系統(tǒng)，為購房者實現(xiàn)了3D+360度的看房體驗。購房者能夠做到足不出戶，在網(wǎng)站上瀏覽相關房地產(chǎn)的3D全方位透視圖，第一視角內(nèi)景圖，2D實景俯瞰圖等等功能，且能做到自由切換視角，極大地豐富了觀房過程。盡管背后的技術十分復雜，操作層面上GeoCV的使用者僅需一臺搭配了3D組件的智能手機即可快速完成VR錄制，這也是GeoCV區(qū)別于其他類似競爭對手的主要點。后期上傳至GeoCV云后，系統(tǒng)就會自動縫合拍攝的上千照片成3D場景供購房者自由觀賞。公司的聯(lián)合創(chuàng)始人之一AntoYakubenko是莫斯科國立大學計算機博士，同時擁有15年以上的3D成像/虛擬現(xiàn)實行業(yè)工作經(jīng)驗，負責公司的核心技術研發(fā)。公司在2017年4月開始測試旗下的產(chǎn)品，并于2018年在ModerneVentures的孵化器項目中成功畢業(yè)，目前已經(jīng)開始產(chǎn)生營業(yè)額。目前GeoCV總融資額達491萬美元，投資者包括EmeryCapital,RothenbergVentures,StartaVentures等。5.2.2在線投資房地產(chǎn)領域的在線投資也被稱為房地產(chǎn)眾籌。房地產(chǎn)眾籌是指在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，發(fā)起人針對某一地產(chǎn)項目通過線上或線下途徑向合格投資人發(fā)起眾籌來達到營銷、融資、銷售等在內(nèi)的商業(yè)目的，并承諾給予投資人產(chǎn)權、股權或其他回報的商業(yè)模式。房地產(chǎn)眾籌平臺的興起讓有意投資房地產(chǎn)的投資者無需投入大量的資金便可參與投資。全球房地產(chǎn)在線投資交易量在2015年達25億美元，2016年交易量保守估計達35億美元11。房地產(chǎn)行業(yè)長期穩(wěn)定的高回報也是房地產(chǎn)在線投資當下火熱的原因之一，2000年以來房地產(chǎn)年化回報率在10.71%，幾乎是美股市場的兩倍之多12。同時考慮到眾籌模式下的門檻降低，預計在未來仍將有大量的個人投資者涌入該行業(yè)。2013年成立于美國亞特蘭大市，Groundfloor是美國的房地產(chǎn)眾籌投資平臺，致力于將私有貸款項目帶向公共投資領域，眾籌資金主要用于房地產(chǎn)貸款項目。收益率在5.5%22%之間，平均貸款期限在一年左右。Groundfloor利用自己內(nèi)部的項目評級系統(tǒng)給所有房地產(chǎn)開發(fā)商的信貸水平進行評級（從A級到G級）并根據(jù)結果分配相對應的貸款期限以及利率。公司也負責起草貸款的發(fā)行說明書并將其與SEC注冊，之后便可以面向平臺上的個人投資者進行眾籌。創(chuàng)始人NikhilBhargava持有杜克大學法學碩士學位，曾在美國SEC，加拿大皇家銀行等金融機構有著廣泛的工作經(jīng)驗。公司目前總融資額達1880萬美元，投資者包括RisingRealtyPartners,Ackman-ZiffRealEstateGroup,MartinS.Burgery,CollaborativeFund,BenjaminMiller等。2014年成立于紐約，F(xiàn)undThatFlip為房屋翻修貸款（FixandFlipLoan）提供了一個連接翻修商和個人投資者的平臺。平臺負責篩選合格的借款人并執(zhí)行基本的盡職調(diào)查，之后將貸款人和房屋信息，貸款條款，募集資金等信息投放在平臺上供投資人選擇。公司對借款人資質(zhì)有較為嚴格的要求，只為已經(jīng)建立了可靠過往業(yè)績的翻修商提供借款資格，平均過審率為7%左右，貸款價值比(LTV)需要保持在翻修后價值的70%以下。平臺對投資人較為友好，起投門檻為5000美元，每5000美元遞增。平臺上目前列有上千個貸款項目，在房地產(chǎn)翻修貸款領域具有一定規(guī)模。MassolutionFinancialSamurai公司最近在2019年8月完成由EdisonPartners領投的A輪融資1100萬美元，總融資1470萬。EdisonPartners是美國知名的風投機構，有著33年的風投歷史，總資產(chǎn)16億美元。EdisonPartners合伙人一共擁有275年的行業(yè)經(jīng)驗，且已成功退出180家投資公司。5.2.3智能物管智能物管是指通過將大數(shù)據(jù)，云計算等新興技術應用到傳統(tǒng)的房地產(chǎn)物業(yè)管理領域后誕生的全新細分行業(yè)。相較于現(xiàn)有的物業(yè)管理水平，智能物管通過整合數(shù)據(jù)，簡化流程等方式，極大地提高了房地產(chǎn)運營的效率，提升其在行業(yè)內(nèi)的競爭力。全球智能物管行業(yè)規(guī)模從2014年的17.8億美元增長至18年的25.6億美元，年增速7.5%。預計在2023年將達到36.5億美元13。隨著房地產(chǎn)行業(yè)競爭的持續(xù)，只有擁有更高效的管理運營技術的公司才能脫穎而出?？紤]到智能物管現(xiàn)在仍然處于起步階段，有大量的潛在客戶能夠轉(zhuǎn)換，該行業(yè)內(nèi)的初創(chuàng)公司具有很高的投資潛力。2017年成立于猶他州鹽湖城，Direct致力于為企業(yè)級和個人酒店管理者提供最優(yōu)質(zhì)的的物業(yè)管理系統(tǒng)。其研發(fā)的平臺為使用者提供了一站式功能，包括渠道管理，客戶關系管理，網(wǎng)站搭建，自動人員工作流安排，以及在線交易。致力于為酒店管理者提供耗時更少，效率更高，利益最大化的酒店管理工具。公司對于產(chǎn)品有著清晰的框架，其核心功能6類，在此之上的高階功能也分類6類。Direct再根據(jù)客戶不同的需求將這些功能劃分進3種不同的收費方案中，分別是每月49、399和999美元，并收取1%的交易手續(xù)費。公司創(chuàng)始人WesSmithe在假期租賃有近10年的經(jīng)驗，在Direct之前曾經(jīng)分別掌管兩家成功的假期租賃公司GamedayHousing以及Vaystays。公司剛剛于2019年11月27日完成第一筆一百萬美元的天使輪融資，投資人未披露。13來源：FrontdeskAnywhere在2009年創(chuàng)立于加州舊金山市。通過其開發(fā)的基于云計算的物業(yè)管理系統(tǒng)，公司致力于為獨立酒店以及管理集團提供高效的管理工具。系統(tǒng)的界面支持客戶定制化，同時可以連接酒店的員工以及管理人員以促進工作效率。主要功能包括在線預訂系統(tǒng)，評價管理，營業(yè)額管理，渠道合作，合作方開發(fā)等等。公司具有較長的歷史，目前在美洲，亞洲，歐洲都有業(yè)務范圍覆蓋，目前已經(jīng)服務分布在45個國家的上千家酒店。創(chuàng)始人JoeKiernan在軟件研發(fā)，科技資訊以及房地產(chǎn)科技領域有著近20年的經(jīng)驗。FrontdeskAnywhere最近一次融資為2017年11月，公司沒有披露融資金額，投資人包括硅谷著名風投機構GlynnCapital,亞洲極具影響力的投資機構theGetzGroup以及LouisTCollection。5.2.4智能家居智能家居也稱智能住宅，是以住宅為平臺，兼?zhèn)浣ㄖ⒕W(wǎng)絡通信、信息家電、設備自動化，集系統(tǒng)、結構、服務、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環(huán)保的居住環(huán)境。智能家居利用先進的計算機技術、網(wǎng)絡通信技術、綜合布線技術，將與家居生活有關的各種子系統(tǒng)有機地結合在一起，通過統(tǒng)籌管理，讓家居生活更加舒適、安全。智能家居已經(jīng)成為了美國屋主的主流需求。據(jù)調(diào)查顯示，超過45%的美國屋主計劃或已經(jīng)購買了智能家居產(chǎn)品。70%已經(jīng)購買過智能家居產(chǎn)品的屋主會繼續(xù)購買智能家居產(chǎn)品14。全美智能家居市場2019年銷售額預計235.77億美元，2019-2023的