證券任投資顧問下半年工作計劃

第3頁共3頁證券任?投資顧?問下半?年工作?計劃?我叫_?___?，于_?___?年畢業(yè)?于__?__學(xué)?___?_專業(yè)?，曾經(jīng)?在__?__證?券任投?資顧問?一職。?___?_年的?投資顧?問工作?經(jīng)歷，?使我對?理財?shù)?相關(guān)工?作有著?較深入?的理解?，也累?積了不?少屬于?自己的?客戶群?，相信?這對于?我今后?開展工?作有一?定的幫?助。剛?剛來到?這個單?位，領(lǐng)?導(dǎo)和同?事對我?的關(guān)心?和照顧?讓我內(nèi)?心充滿?了感激?，同時?，能夠?接受理?財經(jīng)理?的工作?，也說?明了領(lǐng)?導(dǎo)對我?的信任?。我會?在最短?的時間?內(nèi)熟悉?理財經(jīng)?理的工?作，盡?早進(jìn)入?工作狀?態(tài)，憑?借自身?的專業(yè)?知識、?工作經(jīng)?驗(yàn)和老?的客戶?群體為?單位打?開新局?面，并?以“為?每一位?客戶奉?上最滿?意的服?務(wù)”為?己任，?踏踏實(shí)?實(shí)將本?職工作?做好做?實(shí)?，F(xiàn)?就我進(jìn)?入單位?之后的?工作計?劃匯報?如下。?一、?樹立正?確的工?作理念?，早日?進(jìn)入角?色工?作理念?不同，?工作的?效果就?會有差?異。在?日常工?作中，?我會主?動做好?各項(xiàng)工?作，準(zhǔn)?確把握?上級領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)?的工作?方向和?任務(wù)指?標(biāo)，明?確自己?“應(yīng)該?做什么?，應(yīng)該?怎么做?，怎樣?能做好?”，變?被動完?成任務(wù)?為積極?主動工?作。我?的工作?是服務(wù)?客戶，?幫助每?一位客?戶了解?自己的?財務(wù)狀?況，幫?助每一?位客戶?找到最?適合自?己的理?財產(chǎn)品?，而不?是單純?對客戶?推銷銀?行的理?財產(chǎn)品?，在這?個過程?中，我?享受到?的是讓?每位客?戶都能?夠高興?而來、?滿意而?歸的成?就感，?是銀行?與客戶?皆大歡?喜的成?就感。?二、?做好渠?道工作?，圓滿?完成任?務(wù)我?單位是?國有大?型銀行?，在_?___?市擁有?深厚的?群眾基?礎(chǔ)和良?好的口?碑，這?為我今?后開展?工作提?供了獨(dú)?有的便?利條件?。一方?面，我?會主動?與老客?戶取得?聯(lián)系，?掌握他?們目前?的情況?和對于?曾經(jīng)購?買的理?財產(chǎn)品?的反饋?，做到?真正尊?重客戶?，真正?了解客?戶，想?客戶所?想，知?客戶所?需，將?這一部?分老客?戶轉(zhuǎn)化?為穩(wěn)定?的消費(fèi)?力量。?另一方?面，我?會利用?原來在?證券公?司的客?戶資源?，開拓?一片新?的市場?。在證?券公司?工作時?，我憑?借自身?的業(yè)務(wù)?能力和?真誠態(tài)?度，與?這些客?戶建立?了良好?的關(guān)系?，也得?到了這?部分客?戶的信?任。這?些客戶?擁有十?分巨大?的消費(fèi)?潛力，?相信通?過我努?力的講?解，他?們將會?成為我?單位的?黃金白?銀交易?客戶，?為單位?帶來巨?大的收?益。?三、開?拓新市?場，發(fā)?展新客?戶朱?熹的《?觀書有?感》中?曾經(jīng)寫?道：問?渠那得?清如許?，為有?源頭活?水來，?這句話?也是我?多年工?作經(jīng)歷?的感悟?。僅僅?依靠原?有的客?戶群體?，滿足?于曾經(jīng)?的成績?，是無?法真正?做好理?財經(jīng)理?這份工?作的。?在今后?的工作?中，我?還要積?極地開?拓市場?，發(fā)展?新朋友?成為我?單位的?客戶。?一是要?依靠老?客戶推?薦新朋?友，來?自于親?戚朋友?之間推?薦是最?容易讓?客戶放?心的，?這部分?客戶因?為有自?己朋友?的親身?經(jīng)歷會?輕易地?接受我?們的產(chǎn)?品，為?此我要?進(jìn)一步?鞏固與?老客戶?之間的?良好合?作關(guān)系?與友誼?。二是?通過產(chǎn)?品推薦?會等開?放的平?臺來宣?傳我們?的產(chǎn)品?和服務(wù)?，使一?些潛在?的客戶?主動走?入我們?的視野?，繼而?依靠我?單位科?學(xué)多樣?的理財?產(chǎn)品和?優(yōu)質(zhì)的?服務(wù)使?他們逐?漸成為?穩(wěn)定的?客戶。?這一次?由我負(fù)?責(zé)策劃?的理財?社區(qū)活?動產(chǎn)品?推薦會?就是一?次很好?的互動?平臺，?相信這?次活動?的舉辦?會為單?位帶來?新的客?源和更?大的效?益。?以上就?是我的?工作計?劃，相?信憑借?我工作?中一貫?的拼搏?精神和?永不言?棄的信?念，一?定可以?順利完?成日均?___?_萬的?存款任?務(wù)。在?今后的?工作中?，我還?將不斷?學(xué)習(xí)，?不斷努?力，適?時地調(diào)?整自己?的工作?計劃，?以更高?的標(biāo)準(zhǔn)?要求自?己。?單位