2022-2023年冷藏車行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年冷藏車行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄冷藏車行業(yè)概述冷藏車行業(yè)環(huán)境冷藏車行業(yè)現(xiàn)狀冷藏車行業(yè)發(fā)展趨勢冷藏車行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE冷藏車行業(yè)01冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)備主要包括冷庫和冷藏車，而冷藏車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車，廣義上泛指運(yùn)輸易腐貨物的專用汽車，是公路冷藏運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ撸洳剀囀怯蓪Ｓ闷嚨妆P，與隔熱保溫廂體（一般由聚氨酯材料、玻璃鋼板，彩鋼板，不銹鋼等組成），制冷機(jī)組，車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成。目前，發(fā)達(dá)國家冷藏運(yùn)輸率達(dá)50%以上，美、日、西歐等國家高達(dá)80%～90%。目前我國市場冷藏車多按照功能進(jìn)行分類，主要產(chǎn)品類別有保溫汽車（僅隔熱無制冷機(jī)組）、冷藏汽車（溫度下限可達(dá)-18℃）、保鮮汽車（溫度在0℃左右，用于運(yùn)輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸車等。按冷藏車大小可以劃分成輕卡冷藏車、重型冷藏車、VAN冷藏車和其他類型冷藏車，其中輕卡冷藏車占比最高。冷藏車定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游冷藏車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，冷藏車行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游冷藏車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于冷藏車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游冷藏車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。01

02社會(huì)環(huán)境205傳統(tǒng)冷藏車行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為冷藏車行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持供給端，工廠產(chǎn)能的恢復(fù)，保障了冷藏車的生產(chǎn)生活方式的轉(zhuǎn)變，助推了冷庫容量持續(xù)增長新冠疫苗運(yùn)輸需求或進(jìn)一步刺激冷藏車市場發(fā)展2020年11月，國務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”等目標(biāo)。疫情后，整車企業(yè)迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年5月起，整車企業(yè)產(chǎn)銷已經(jīng)同比轉(zhuǎn)正，逐步達(dá)到疫情之前水平，冷藏車龍頭福田汽車在2020年1-7月份產(chǎn)量同比增長超20%。作為冷鏈倉儲(chǔ)的轉(zhuǎn)運(yùn)載體，冷藏車的需求與冷鏈倉儲(chǔ)設(shè)施有著必然聯(lián)系，2018年中國現(xiàn)有的冷庫容量為人均0.13立方米，遠(yuǎn)低于美國人均的0.49立方米，冷庫容量增長空間很大。后疫情時(shí)代，隨著CPI企穩(wěn)、居民消費(fèi)水平持續(xù)回升，對乳制品、生鮮需求持續(xù)提升，冷鏈物流將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。目前新冠疫苗仍處于研發(fā)階段，若研發(fā)成功，或帶來對冷藏車的較大增量需求。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國冷藏車銷量逐年增長，一直以來，冷藏車都是我國冷鏈物流的重要組成，過去受整體保有量較低影響，在一定程度上對冷鏈物流的發(fā)展造成一定阻礙，隨著國內(nèi)汽車零部件國產(chǎn)化提升疊加下游生鮮行業(yè)需求倒逼，我國冷藏車銷量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國冷藏車銷量為79895輛，同比2020年增長18.9%，整體汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化浪潮下，新能源冷藏車有望迎來發(fā)展機(jī)遇。就冷藏車類型結(jié)構(gòu)而言，目前輕型（輕客、輕卡）仍是行業(yè)主要占比，2021年占比達(dá)68.4%，占比同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增量近9000臺(tái)，是冷藏車主要銷量增長來源；微型冷藏車整體占比最小，卻是增速最快的企業(yè)，銷量同比2020年78.1%；重型和中型冷藏車銷量都有較大幅度增長，分別同比增長18%和26.8%。就我國冷藏車流向省市分布而言，我國冷藏車主要需求省市為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，整體冷鏈物流相對完善，冷藏車需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東、北京和山東冷藏車流入量分別為7950輛、6152輛和6144輛，短期來看，冷藏車需求將由發(fā)達(dá)地區(qū)推動(dòng)，中長期，隨著生活物質(zhì)水平要求持續(xù)提高，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展下，欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍有較大滲透空間。行業(yè)現(xiàn)狀02就我國新能源冷藏車市場結(jié)構(gòu)而言，主要以電動(dòng)車為主，2021年電動(dòng)車銷量1187輛，占比總銷量的68.4%。就電池結(jié)構(gòu)而言，磷酸鐵鋰具備續(xù)航和大容量優(yōu)勢，是冷藏車的首選，為1628輛，三元鋰電池和錳酸鋰分別為107輛（重慶迪馬、鑫源、陜西汽車）和1輛（飛馳汽車生產(chǎn)），就目前趨勢來看，磷酸鐵鋰純電動(dòng)是冷藏車的主要趨勢。就新能源冷藏車銷量情況而言，隨著下游端生鮮需求產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展，冷藏車受益銷量持續(xù)增長，疊加汽車電動(dòng)化趨勢，我國新能源冷藏車銷量景氣度高漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源冷藏車銷量爆發(fā)，同比2020年增長256%,達(dá)1736輛，在有銷量的102座城市中，新能源冷藏車銷量破百的僅有3座城市（成都、深圳和重慶）。最新數(shù)據(jù)顯示2022年前4月我國新能源冷藏車受原材料價(jià)格高漲和上海疫情影響，同比小幅度下降，僅為473輛。

銷量市場結(jié)構(gòu)市場規(guī)模03一直以來，我國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達(dá)國家水平，對冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國冷藏車保有量僅為7.6萬輛，遠(yuǎn)落后于同年日本和美國的15萬輛和25萬輛。但是隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，2020年我國冷藏車市場的保有量達(dá)到28.7萬輛，與發(fā)達(dá)國家的差距不斷縮小。行業(yè)痛點(diǎn)04010203受利益驅(qū)使，一些無生產(chǎn)資質(zhì)廠家，在條件不完備的情況下進(jìn)行冷藏車改裝，導(dǎo)致冷藏車質(zhì)量良莠不齊，助長了企業(yè)不正當(dāng)?shù)母偁?。相比其他專用車，冷藏車技術(shù)門檻較低，社會(huì)需求廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯，低價(jià)競爭引發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣。以保溫箱體為例，價(jià)格從2012年的7000多元／延米遂年下跌，行業(yè)利潤空間極速下降。我國冷藏車行業(yè)最從最初整車進(jìn)口到引進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，而逐步發(fā)展起來的。經(jīng)過30多年的發(fā)展，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，國產(chǎn)冷藏車各項(xiàng)性能指標(biāo)如密封性能等已接近發(fā)達(dá)國家水平，但是制冷方式單一，在新結(jié)構(gòu)、新材料、通風(fēng)、懸掛、物品固定裝置、工藝水平、質(zhì)量水平等方面存在明顯的差距。市場未火先亂低價(jià)競爭擠壓行業(yè)利潤新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用緩慢行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范冷藏車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用冷藏車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證冷藏車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：冷藏車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土冷藏車行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，冷藏車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為冷藏車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，冷藏車行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的冷藏車行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土冷藏車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。冷藏車行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)冷藏車行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響冷藏車行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響冷藏車行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。冷藏車行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入冷藏車行業(yè)，對冷藏車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，冷藏車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。冷藏車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的冷藏車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土冷藏車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占冷藏車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入冷藏車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土冷藏車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類冷藏車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）冷藏車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系冷藏車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系冷藏車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。冷藏車行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢冷藏車行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大冷藏車行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。冷藏車行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022政策助力新冠肺炎進(jìn)一步推動(dòng)冷藏車市場擴(kuò)容。在新冠肺炎疫情下，消費(fèi)者普遍使用電商購物，點(diǎn)燃了生鮮食品配送到家的需求。同時(shí)，全球?qū)Φ蜏蒯t(yī)療藥品需求激增，進(jìn)一步刺激了醫(yī)療冷鏈的需求。中國政府在2020年建設(shè)國家17個(gè)骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸收費(fèi)等一系列措施的實(shí)施，加速了中國冷藏車市場的增長。2020年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，《通知》公布了2020年17個(gè)國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，要求入選國家骨干冷鏈物流基地進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率。電動(dòng)化趨勢在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場越來越要求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對冷藏車的品質(zhì)意識(shí)將逐步增強(qiáng)，因此智能化將會(huì)是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術(shù)發(fā)展不成熟、