咨詢工程師投資登記管理系統(tǒng)操作指南申報(bào)版

/詢問工程師（投資）登記管理系統(tǒng)操作指南（申報(bào)版）詢問工程師（投資）登記管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱管理系統(tǒng)），是依據(jù)國家發(fā)展改革委員會(huì)《詢問工程師（投資）管理方法》（國家發(fā)展改革委令第2號(hào)，簡(jiǎn)稱管理方法）制定的電子申報(bào)系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)版）。申請(qǐng)人和申請(qǐng)單位進(jìn)行詢問工程師（投資）登記申報(bào)工作，均應(yīng)登錄該管理系統(tǒng)填寫電子數(shù)據(jù)、添加掃描件并打印。在人力資源社會(huì)保障部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《工程詢問（投資）專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格制度暫行規(guī)定》（人社部發(fā)[2015]64號(hào)）實(shí)施前，合法取得原《中華人民共和國注冊(cè)詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格證書》的，視同取得職業(yè)資格證書。一、用戶注冊(cè)（一）用戶分為“單位管理員用戶”和“個(gè)人用戶”兩類。（二）應(yīng)先注冊(cè)“單位管理員用戶”，再注冊(cè)“個(gè)人用戶”。1、單位管理員用戶在登錄頁面的用戶申請(qǐng)區(qū)，點(diǎn)擊“單位管理員用戶開通申請(qǐng)”鏈接,在打開的注冊(cè)頁面中填寫相關(guān)信息。單位名稱必需和單位持有的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書中的名稱完全一樣，用戶名應(yīng)為單位名稱（單位名稱包含括號(hào)的，應(yīng)接受全角字符）。保存成功后，須要等待所屬的審查單位審核開通后才可運(yùn)用該用戶名登錄系統(tǒng)。一個(gè)單位只能注冊(cè)一個(gè)單位管理員用戶。假如注冊(cè)用戶時(shí)系統(tǒng)提示用戶名重復(fù)，應(yīng)和審查單位聯(lián)系。已由審查單位審核通過的單位管理員用戶或初始登記成功的個(gè)人用戶（即目前登記證書處于有效期的用戶）無需再注冊(cè)用戶，可干脆登錄系統(tǒng)。2、個(gè)人用戶在登錄頁面的用戶申請(qǐng)區(qū)，點(diǎn)“個(gè)人申報(bào)用戶開通申請(qǐng)”鏈接,在打開的注冊(cè)頁面中填寫相關(guān)信息。用戶名應(yīng)運(yùn)用中文姓名，假如提示有重復(fù)，建議運(yùn)用姓名加阿拉伯?dāng)?shù)字的形式，如：“張三1”或“張三2”等，保存成功后，須要等待單位管理員審核開通，才可用該用戶名登錄系統(tǒng)。登記證書已失效或初始登記、接著登記未獲成功的人員（即須要進(jìn)行初始登記的人員）不能干脆登錄系統(tǒng)，應(yīng)重新進(jìn)行個(gè)人用戶的注冊(cè)。注：同一單位的單位管理員用戶和個(gè)人用戶在注冊(cè)用戶時(shí)，單位名稱均應(yīng)填寫企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書的全稱。單位名稱中包含括號(hào)時(shí)，也要運(yùn)用全角字符，以保證單位名稱一樣。二、用戶審核單位管理員用戶主要負(fù)責(zé)對(duì)本單位需進(jìn)行初始登記的個(gè)人用戶進(jìn)行審核，確保個(gè)人用戶的真實(shí)性，刪除非法用戶（指模擬用戶或不真好用戶），開通合法用戶，對(duì)遺忘密碼的個(gè)人用戶進(jìn)行密碼重置等。只有被審核開通后的個(gè)人用戶才能登錄管理系統(tǒng)。詳細(xì)操作如下：?jiǎn)挝还芾韱T用戶登錄系統(tǒng)后，在“用戶管理”模塊中會(huì)看到該單位已經(jīng)提出申請(qǐng)的個(gè)人用戶列表，在確認(rèn)信息無誤后，可以點(diǎn)擊“開通”按鈕，對(duì)用戶進(jìn)行審核開通處理，也可對(duì)用戶進(jìn)行“不開通”、“修改”、“刪除”等其它操作，其中“修改”指對(duì)個(gè)人用戶密碼進(jìn)行重置。對(duì)已進(jìn)行過初始登記的個(gè)人用戶，不得刪除其帳號(hào)。假如“用戶管理”中仍有已變更至其他執(zhí)業(yè)單位的個(gè)人用戶，可通知我協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)此事的工作人員。三、用戶登錄（一）單位管理員用戶單位管理員用戶由審查單位審核開通后，在登錄頁面選擇審查單位，輸入用戶名和密碼，進(jìn)入系統(tǒng)。通過本系統(tǒng)進(jìn)行過詢問工程師（投資）登記申報(bào)工作的單位管理員用戶，仍運(yùn)用原用戶名登錄。單位管理員假如遺忘了密碼，可由審查單位進(jìn)行重置，重置后的密碼在登錄系統(tǒng)后應(yīng)剛好更改，確保平安性。（二）個(gè)人用戶個(gè)人用戶由單位管理員審核開通后可以登錄系統(tǒng)。在登錄頁面選擇審查單位，輸入用戶名和密碼，進(jìn)入系統(tǒng)。上一年度成功初始登記的個(gè)人用戶，在每年申報(bào)工作起從前，用戶名會(huì)被重新設(shè)置為本人的登記證書編號(hào)（不含中文“咨登”），密碼為上一次登錄時(shí)的密碼。假如個(gè)人用戶遺忘了密碼，可由單位管理員進(jìn)行重置，重置后的密碼在登錄系統(tǒng)后應(yīng)剛好更改，確保平安性。修改密碼方法如下：點(diǎn)擊“用戶管理”后，如下圖所示，點(diǎn)擊“修改”按鈕，即可完成密碼的修改。四、填寫材料應(yīng)首先由單位管理員填寫或修改本單位基本信息并保存。只有單位基本信息填寫完全、正確，個(gè)人用戶才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)，才能導(dǎo)入正確的數(shù)據(jù)。（一）單位管理員用戶單位管理員登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入“單位管理”模塊，填寫單位信息。點(diǎn)擊“保存”按鈕，提示保存成功即可。如下圖：執(zhí)業(yè)單位尚未以此單位名稱取得工程詢問單位資格證書時(shí)，工程詢問單位分類應(yīng)選擇為“新申請(qǐng)”。（二）個(gè)人用戶單位管理員填寫單位基本信息（如工程詢問單位分類、單位地址、郵編、聯(lián)系電話等）后，個(gè)人用戶便可登錄系統(tǒng)，在線填寫相應(yīng)的申請(qǐng)內(nèi)容、添加證明材料的掃描件，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)。灰色項(xiàng)為轉(zhuǎn)入內(nèi)容，個(gè)人用戶不能修改。填寫“基本狀況”表時(shí)，“姓名”應(yīng)依據(jù)身份證件填寫。姓名加阿拉伯?dāng)?shù)字的形式，僅限用于注冊(cè)個(gè)人用戶時(shí)的用戶名方式。在填寫“變更單位”申請(qǐng)時(shí)，現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位信息的填寫方法是：選擇現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的審查單位，填寫現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的名稱（應(yīng)和企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書完全相同），再點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入單位信息”按鈕。假如轉(zhuǎn)入信息不成功，即表中最下面應(yīng)由單位管理員填寫的信息空白，可能有兩種緣由，一是現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的管理員尚未填寫必要的單位信息；二是現(xiàn)審查單位選擇錯(cuò)誤，或是現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位名稱填寫錯(cuò)誤。變更單位申請(qǐng)中，變更緣由由原來的手工錄入更改為可選項(xiàng)：分為工作調(diào)動(dòng)、單位名稱變更、因單位注銷，個(gè)人調(diào)動(dòng)工作三項(xiàng)，不在此范圍的可在其他項(xiàng)中手工錄入。在填寫“變更專業(yè)”申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)在“變更專業(yè)類型”下拉列表框中選擇“變更專業(yè)”或“僅增加輔專業(yè)”。填寫工作簡(jiǎn)歷時(shí)，必需照實(shí)填寫變更單位的工作閱歷，工作簡(jiǎn)歷中缺少對(duì)應(yīng)單位名稱的將會(huì)上報(bào)失敗。有接著登記、變更登記事項(xiàng)需求的，應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)多種登記類型。留意：詢問工程師（投資）進(jìn)行個(gè)人登記申請(qǐng)時(shí)，需先由單位管理員填寫并上報(bào)本年度執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論，如未填寫或未上報(bào)將無法進(jìn)行登記申請(qǐng)，需先填報(bào)當(dāng)年執(zhí)業(yè)檢查狀況。（三）添加掃描件1、點(diǎn)擊左側(cè)樹狀結(jié)構(gòu)中的相關(guān)證件掃描件后，右側(cè)上方有“添加”按鈕，圖片名稱的下拉選項(xiàng)中顯示了該項(xiàng)登記申請(qǐng)中須要添加的掃描件名稱。2、添加業(yè)績(jī)掃描件的方法個(gè)人用戶添加業(yè)績(jī)證明材料的掃描件時(shí)，須要準(zhǔn)備的資料有：封面頁、署名頁和相應(yīng)單位資格證書。業(yè)績(jī)序號(hào)及項(xiàng)目名稱項(xiàng)中，應(yīng)標(biāo)注添加的掃描件所對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)的序號(hào)和項(xiàng)目名稱，在說明項(xiàng)中，寫明是業(yè)績(jī)證明材料中的哪項(xiàng)內(nèi)容。留意：各類申請(qǐng)中，掃描件除“其他”項(xiàng)外均為必需添加項(xiàng)，缺少對(duì)應(yīng)掃描件，單位管理員在上報(bào)詢問工程師（投資）登記申請(qǐng)時(shí)將會(huì)提示上報(bào)失敗。五、材料審查（僅由單位管理員操作）對(duì)個(gè)人申報(bào)材料進(jìn)行審查，出具單位審查看法。只有出具了審查看法，才能上報(bào)到審查單位，詳細(xì)操作是：?jiǎn)挝还芾韱T登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“人員信息”菜單，選擇相應(yīng)條件，篩選后在人員列表中找到要評(píng)審的人員，點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入該人員詳細(xì)信息，在樹狀菜單處找到相關(guān)的“執(zhí)業(yè)單位審查看法”項(xiàng)，點(diǎn)擊該項(xiàng)后，在審核頁面填寫看法等信息，保存成功后即完成審查工作。單位審查看法寫入后，個(gè)人用戶將不能再修改或填寫數(shù)據(jù)。如須要修改，應(yīng)先由單位管理員刪除單位審查看法。假如查詢后顯示“沒有滿足條件的記錄”，說明個(gè)人用戶尚未提交該類別的登記申請(qǐng)信息。這時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)以個(gè)人身份登錄管理系統(tǒng)填寫并保存相應(yīng)申請(qǐng)數(shù)據(jù)、添加相應(yīng)掃描件。六、打印在單位管理員填寫執(zhí)業(yè)單位審查看法后，應(yīng)執(zhí)行打印操作。打印材料由兩部分組成：檔案袋封面和個(gè)人申報(bào)材料。報(bào)送文本材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定的依次裝訂；同時(shí)申報(bào)多項(xiàng)登記申請(qǐng)時(shí)，同一類別的申請(qǐng)材料，應(yīng)在各分冊(cè)封面明確標(biāo)識(shí)，以免影響后期的評(píng)審工作。檔案袋封面只能由單位管理員打印，點(diǎn)擊“打印”按鈕，出現(xiàn)本年度全部申請(qǐng)人的信息，再點(diǎn)擊“檔案袋打印”下相應(yīng)申請(qǐng)人的按鈕，如下圖所示。申報(bào)材料可以由單位管理員或個(gè)人用戶打印。七、材料上報(bào)（僅由單位管理員操作）單位管理員在對(duì)個(gè)人申報(bào)材料出具了單位看法并確認(rèn)無誤后，應(yīng)上報(bào)至審查單位，詳細(xì)操作為：?jiǎn)挝还芾韱T登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“上報(bào)/退回”菜單，點(diǎn)“查詢”按鈕（若要精確查找可選擇相應(yīng)條件），顯示對(duì)應(yīng)人員列表，假如沒有填寫單位審查看法，則不會(huì)顯示該人員列表，請(qǐng)至不能上報(bào)人員頁面查詢。在須要上報(bào)的人員列表前打勾，也可點(diǎn)擊“全選”按鈕，使其全部打勾，點(diǎn)擊“上報(bào)”按鈕，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)“確定”按鈕，便可完成上報(bào)操作，上報(bào)成功后，“上報(bào)審查單位狀態(tài)”欄顯示“已上報(bào)”三個(gè)字。申請(qǐng)數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)，申請(qǐng)人本年度提出的登記事項(xiàng)將全部同時(shí)報(bào)送到審查單位。八、上報(bào)后被退回電子材料電子文件上報(bào)后，若被審查單位退回，修改、補(bǔ)充電子數(shù)據(jù)的詳細(xì)操作如下：（一）查看被退回的數(shù)據(jù)被退回的信息顯示為綠色。材料退回后個(gè)人用戶和單位管理員用戶都可以查看到退回理由。如：要查看“變更單位”的退回理由，個(gè)人用戶查看方法是：個(gè)人用戶登錄系統(tǒng)，在左邊的樹狀菜單處找到“變更單位”的相關(guān)年份項(xiàng)，點(diǎn)擊該項(xiàng)下的基本信息菜單，在綻開的信息閱讀頁面的“返回”按鈕的上便利可看到退回理由。單位管理員用戶查看方法是：?jiǎn)挝还芾韱T用戶登錄系統(tǒng)，在“人員信息”處找到退回材料的人員項(xiàng)，點(diǎn)擊進(jìn)入該人員詳細(xì)信息頁面，再在左邊的樹狀菜單處找到“變更單位”的相關(guān)年份項(xiàng)，點(diǎn)擊該項(xiàng)下的基本信息菜單，在綻開的信息閱讀頁面的“返回”按鈕的上便利可看到退回理由。（二）修改、補(bǔ)充電子文件單位管理員刪除該被退回電子文件中的原單位審查看法后，個(gè)人用戶才能修改、補(bǔ)充原來填寫的信息。個(gè)人用戶完成修改并保存，單位管理員必需再次填寫新的單位審查看法、打印后，再上報(bào)至審查單位。九、執(zhí)業(yè)檢查 詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)檢查，申請(qǐng)人無需進(jìn)入系統(tǒng)填寫執(zhí)業(yè)檢查狀況，統(tǒng)一由單位管理員操作。單位管理員登錄系統(tǒng)后填寫本單位全部有效期內(nèi)詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論后，上報(bào)給審查單位。單位管理員登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊菜單鏈接中的執(zhí)業(yè)檢查，進(jìn)入執(zhí)業(yè)檢查管理界面。進(jìn)入執(zhí)業(yè)檢查管理界面后，共分為四個(gè)模塊：批量處理、執(zhí)業(yè)查詢、數(shù)據(jù)上報(bào)、打印。批量處理。用于批量填寫本單位有效期內(nèi)詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論。首先點(diǎn)擊查詢（可選擇條件），在查詢出的人員列表中，選擇須要填寫結(jié)論的人員，點(diǎn)擊添加看法，填寫單位審核看法、領(lǐng)導(dǎo)簽字、審核日期后，即可對(duì)當(dāng)前所選的人員批量看法。單位看法分三種：合格、不合格、未執(zhí)業(yè)；其中結(jié)論為不合格時(shí)，必需選擇詳細(xì)的不合格緣由（共分為9項(xiàng)，詳見附件2），如需填寫詳細(xì)不合格緣由，請(qǐng)選擇“其他”項(xiàng)后，填寫不合格緣由（其他）。執(zhí)業(yè)查詢。用于查詢本單位下全部有效期內(nèi)詢問工程師（投資）本年度執(zhí)業(yè)檢查狀況。供應(yīng)多條件查詢（姓名、證書號(hào)、單位看法、是否上報(bào)審查單位）。數(shù)據(jù)上報(bào)。用于對(duì)已填寫單位看法且審查單位和終審未給看法的人員執(zhí)業(yè)檢查結(jié)果上報(bào)給審查單位。查詢出結(jié)果后，選擇須要上報(bào)的人員，點(diǎn)擊上報(bào)按鈕，則將已選擇的人員執(zhí)業(yè)檢查結(jié)果上報(bào)到審查單位(須要所屬審查單位開通單位上報(bào)功能)。打印。用于打印本單位下全部已填寫執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論的綜合報(bào)表。點(diǎn)擊人員列表中的姓名可打印個(gè)人執(zhí)業(yè)檢查報(bào)表。修改個(gè)人執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論。供應(yīng)兩種方式：①進(jìn)入執(zhí)業(yè)查詢頁面，依據(jù)條件查詢結(jié)果，在結(jié)果中點(diǎn)擊人員姓名，即可進(jìn)入個(gè)人執(zhí)業(yè)檢查單位看法編輯頁面（尚未添加看法的無法點(diǎn)擊進(jìn)入編輯）②批量處理頁面，通過精確條件查詢，對(duì)查詢出的人員勾選后進(jìn)行添加看法，尚未添加單位看法的，會(huì)被添加單位看法；已有單位看法的，單位看法被修改為最新看法。

附件1：詢問工程師（投資）登記管理系統(tǒng)運(yùn)用流程用戶類別確定個(gè)人用戶單位管理員已存在新申請(qǐng)用戶類別確定個(gè)人用戶單位管理員已存在新申請(qǐng)已存在新申請(qǐng)用戶名為登記證書號(hào)，密碼為原密碼，或由單位管理員重置。注冊(cè)用戶，等待單位管理員審核開通。用戶名和密碼為原有設(shè)置注冊(cè)用戶，等待審查單位審核開通。審核開通個(gè)人用戶填寫或修改單位信息填寫單位審查看法上報(bào)材料到審查單位假如有退回材料，刪除該材料的單