2023年電感器件行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年電感器件行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：楊皓書匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義電感器又稱扼流器、電抗器、動態(tài)電抗器。電感器一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁心或鐵心等組成。電感器是能夠把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元件。電感器的結(jié)構(gòu)類似于變壓器，但只有一個繞組。電感器具有一定的電感，它只阻礙電流的變化。如果電感器在沒有電流通過的狀態(tài)下，電路接通時它將試圖阻礙電流流過它；如果電感器在有電流通過的狀態(tài)下，電路斷開時它將試圖維持電流不變。電感器按功能不同可分為射頻電感、功率電感；按工藝不同可分為繞線電感、疊層電感、薄膜電感；按材料不同可分為磁性電感、非磁性電感。什么是電感器件？發(fā)展歷程第二階段1980S-1990s彩電行業(yè)呈現(xiàn)出本土化制造趨勢,不少企業(yè)積極引進生產(chǎn)設備與技術(shù)，帶動了我國電感器行業(yè)的快速發(fā)展,電感器廠商如雨后春筍般紛紛建立起來，這一階段電感器制造商擺脫了傳統(tǒng)的手工制造模式，采取半自動或者全自動的繞線模式,大大提高了生產(chǎn)效率。國家實行改革開放,大力倡導發(fā)展高新電子技術(shù)，作為三大被動元器件的電感器迅速發(fā)展起來，這期間我國電感器行業(yè)內(nèi)廣商尚處子萌芽階段,制造方式以手工制造為主，生產(chǎn)效率低下。第一階段1960S-1980S我國電感器行業(yè)格局發(fā)生了巨大改變。這一階段,市場競爭激烈,行業(yè)初期發(fā)展紅利消失,各廣商相維通過降價提高市場占有率，電感器行業(yè)整體利潤壓縮，部分電感器廠商開始尋求技術(shù)上的突破，提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值，實現(xiàn)技術(shù)紅利第三階段1990s-至今產(chǎn)業(yè)鏈上游分析電感器件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電感器件行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析電感器件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電感器件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析電感器件行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境2規(guī)劃指出:加快電子元器件產(chǎn)品升級。充分發(fā)揮整機需求的導向作用，圍繞國內(nèi)整機配套調(diào)整元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高片式元器件、新型電力電子器件、高頻器件等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力，初步形成完整配套、相互支撐的電子元器件產(chǎn)業(yè)體系?！峨娮有畔⒓夹g(shù)進步和技術(shù)改造投資方向》目錄目錄中鼓勵類包括“二十八、信息產(chǎn)業(yè)”之“22、半導體、光電子器件、新型電子元器件(片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器等)”電子產(chǎn)品用材料。瞄準智能手機、穿戴式設備、無人機、VR/AR設備、環(huán)境監(jiān)測設備等智能終端市場,推動徼型片式阻容元件、徽型大電流電感器、徼型射顏濾波器、徼型傳感器、徽特電機、高端鋰電等片式化、徼型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元器件應用?！痘A電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》目錄中鼓勵類包括“二十八、信息產(chǎn)業(yè)”之“22、半導體、光電子器件、新型電子元器件(片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器等)”電子產(chǎn)品用材料?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電感器件行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境傳統(tǒng)電感器件行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電感器件行業(yè)的消費主力。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模電感器全球市場保持穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球電感器件市場規(guī)模約為38.0億美元，2027年市場規(guī)模將達50億美元，2021-2027年CAGR將達約為2%。隨著中國通訊技術(shù)的快速更迭以及物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等相關(guān)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模建設，中國電感器市場規(guī)?？焖侔l(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國電感器件行業(yè)市場規(guī)模為117億元，同比上漲159%，年均復合增長速度為9.96%。行業(yè)現(xiàn)狀電感器作為電子產(chǎn)品線路板中三大被動電子基礎元件之一，被廣泛應用于消費電子、通訊、工業(yè)設備、汽車、新能源、物聯(lián)網(wǎng)等領域。相比電容和電阻，電感市場規(guī)模雖不及前兩者，但對材料、技術(shù)和工藝的創(chuàng)新需求絲毫不減。從電感器件主要生產(chǎn)企業(yè)順絡電子、麥捷科技、風華高科三家企業(yè)電感器件相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，電感器件行業(yè)供需較為飽和，且銷量均大于供給量，庫存量在整個產(chǎn)量中占比較小，公司電感器件相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷率較大。從三家企業(yè)數(shù)據(jù)上看，電感器件行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)與銷售較為飽和，行業(yè)整體供給應處于較為飽和或緊缺狀態(tài)。行業(yè)現(xiàn)狀電感在電子設備(消費電子、汽車、工控、軍工和醫(yī)療等)中必不可少，有過濾噪聲、處理信號、穩(wěn)定電流和抑制電磁波干擾的功能。隨著中國通訊技術(shù)的快速更迭以及物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等相關(guān)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模建設，中國電感器市場規(guī)?？爝f發(fā)展。2020年，我國移動通訊、消費電子等行業(yè)快速增長，有利推動電感器件行業(yè)發(fā)展。由于尚未有官方機構(gòu)公布中國電感器件行業(yè)市場規(guī)模，前瞻依據(jù)各機構(gòu)公布的現(xiàn)有數(shù)據(jù)對中國電感器件行業(yè)市場規(guī)模進行測算。測算可得，2020年，我國電感器件行業(yè)業(yè)務規(guī)模約達117億元。驅(qū)動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展電感器件產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電感器件行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，電感器件市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領域來看，電感器件行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電感器件行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。我國所頒布的針對于電感器件行業(yè)相關(guān)政策較少，主要為針對電子元器件行業(yè)的總體政策規(guī)劃。2021年1月，《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》發(fā)布，其中明確提出要推動微型片式阻容元件、微型大電流電感器、微型射頻濾波器、微型傳感器、微特電機、高端鋰電等片式化、微型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元器件應用。這將會進一步刺激電感器件行業(yè)的市場需求，加快推進創(chuàng)新的發(fā)展，促進我國電感器件行業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化進口，向著高端化、規(guī)范化發(fā)展。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電感器件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電感器件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，電感器件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電感器件行業(yè)的發(fā)展電感器件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為電感器件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電感器件行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電感器件行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電感器件行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電感器件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電感器件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電感器件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電感器件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電感器件行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電感器件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電感器件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電感器件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電感器件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電感器件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電感器件行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電感器件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢隨著新一代信息技術(shù)快速部署和應用，物聯(lián)網(wǎng)、消費電子-TWS耳機、GPS+北斗等應用需求爆發(fā)，通訊產(chǎn)品已朝向高頻化、寬頻化及高傳輸量發(fā)展;高頻化中國電子元件行業(yè)協(xié)會，未來幾年，全球電感器市場規(guī)模年均增幅約7.5%，我國為電感器件消費大國，隨著中國通訊技術(shù)的快速更迭以及物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等相關(guān)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模建設，中國電感器市場規(guī)模將快遞發(fā)展，增速約高于全球增速，若以10%的增速測算，2021年，我國電感器件市場規(guī)模約達129億元，2026年約突破200億元。2026年中國電感器件行業(yè)市場規(guī)模將突破200億元芯片低壓大電流化以及低功耗產(chǎn)品的環(huán)保需求，必然要求周邊元器件具有較低的直流電阻和較高的耐受電流能力。高功率化小型化隨著手機等電子產(chǎn)品以輕薄短小、功能集成為訴求，在封裝空間有限的情況下，面對快速增加的元器件數(shù)量，使用的電感尺寸也大幅縮小;通過“企查貓”以“電感”為關(guān)鍵詞，搜索范圍為“經(jīng)營范圍”，經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)”，所屬行業(yè)為“制造業(yè)”與“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)”進行搜索，搜索結(jié)果顯示，我國廣東省電感器件注冊企業(yè)數(shù)量較多，其次為江蘇省、福建省等，相關(guān)企業(yè)數(shù)量均達上千家，黃酒行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯。從電感器件競爭格局來看，國內(nèi)電感器件行業(yè)的競爭者主要分為三個梯隊，第一梯隊以日系廠商為主，同時包括少部分中國臺系(奇力新)和大陸系廠商(順絡電子)；第二梯隊主要為國內(nèi)中大型廠商，主要包括麥捷科技、風華高科、合泰盟方、鉑科新材等企業(yè)；第三梯隊為國內(nèi)中小型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。競爭格局1村田及TDK是當前全球最大的兩家電感供應商，以其為首的日本廠商總計約占據(jù)了電感全球市場的50%。其中，村田在射頻電感方面處于主導地位，而TDK及