某醫(yī)藥公司收購(gòu)某制藥公司項(xiàng)目建議書

..10/31某醫(yī)藥公司收購(gòu)某制藥公司工程建議書并購(gòu)建議書￥%￥%￥%本方案由##醫(yī)藥集團(tuán)股份##和##市高盛達(dá)投和《公開發(fā)行公司信息披露實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,嚴(yán)格依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于《上市公司治理準(zhǔn)則》以與《上市導(dǎo)與##潛江制藥股份##董事會(huì)批閱.##￥##￥

#￥#￥#目 錄第一局部 摘要其次局部 企業(yè)狀況綜述第一節(jié) 集團(tuán)與太太藥業(yè)其次節(jié) 潛江制藥第三局部 收購(gòu)方案第一節(jié) 麗珠收購(gòu)的目的其次節(jié) 優(yōu)勢(shì)第三節(jié) 收購(gòu)的初步框架方案第四局部 收購(gòu)后的進(jìn)展預(yù)期第一節(jié) 潛江制藥進(jìn)展其次節(jié) 的影響第三節(jié) 愿景描述第五局部 第六局部 附錄附錄1 ##集團(tuán)與控股股東太太藥業(yè)概況##集團(tuán)與控股股東太太藥業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)附錄2 ##集團(tuán)主要企業(yè)簡(jiǎn)介附錄3 太藥業(yè)進(jìn)入##集團(tuán)后相關(guān)狀況的說明附錄4 潛江制藥概況第一局部 摘要在潛江市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,潛江制藥治理層帶著全體員工辛勤工作,在短短幾年內(nèi),把一家名不見經(jīng)傳的小廠進(jìn)展成為中國(guó)眼藥第一家上市公司.隨著潛江制藥的國(guó)有股權(quán),為潛江制藥制造更大的進(jìn)展空間.同時(shí)也為麗珠制造了參與##醫(yī)藥集團(tuán)股份##<簡(jiǎn)稱##集團(tuán)>位于比鄰港澳的中國(guó)花園城市##,1993年成為中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)第一家向境內(nèi)外發(fā)行股票的上市公司,1996年起連年被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委列入520家國(guó)有重點(diǎn)企業(yè).集團(tuán)400多個(gè)品種,涉與化學(xué)藥品,生物工程與生化藥品,中藥,診斷試劑,形成了以銷售消化道,抗感染,心腦血管藥物為主的中國(guó)最強(qiáng)的處方藥營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò).20##6月,中國(guó)十大民營(yíng)上市公司之一的太太藥業(yè)成為麗珠控股股東.這不僅為##集團(tuán)供給了太大擁有的中國(guó)0TC而且在短短的半年中,通過企業(yè)文化的再造與先進(jìn)治理理念的引入,##集團(tuán)成功完成從國(guó)有控股到民營(yíng)控股的平穩(wěn)過渡.20##一季度##集團(tuán)業(yè)績(jī)?yōu)闅v史同期最好水平.太太入主后,##集團(tuán)更加明確了戰(zhàn)略目標(biāo)：幾年內(nèi),進(jìn)入中國(guó)制藥行業(yè)五強(qiáng).比照目標(biāo)與麗珠現(xiàn)有的資源,我們明顯感到設(shè)備與生產(chǎn)力量嚴(yán)峻缺乏,地理位置不能快速輻射全國(guó),本錢可降幅度微小,進(jìn)展所需人才總量不夠等等,這都不得不使麗珠考慮把生產(chǎn)基地向內(nèi)地轉(zhuǎn)移.而且我們糊涂地生疏到,收購(gòu)適宜的企業(yè)是快速完成生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)換與滿足人才需求的最正確途徑.潛江制藥的地理位置,先進(jìn)的設(shè)備與富有的生產(chǎn)力量,特別是擁有的麗珠空白領(lǐng)域——眼藥產(chǎn)品與可以挖掘的巨大市場(chǎng)潛力,以與已有的專業(yè)人才都是麗珠的進(jìn)展所需.更重要的是潛江市委、市政府對(duì)潛江制藥的重視和支持,以與進(jìn)展?jié)摻t(yī)藥產(chǎn)業(yè)的決心,為我們收購(gòu)和進(jìn)展?jié)摻扑幵黾恿诵拍?可以明確,加快實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)是##集團(tuán)收購(gòu)潛江制藥的唯一目的.如上所述,潛江制藥是##集團(tuán)的最正確選擇：同樣我們贊同潛江市委、市政府的推斷：唯有醫(yī)藥類企業(yè)才可以解決潛江制藥面臨的困難,推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展.我們確信,##集團(tuán)也是潛江市政府與潛江制藥的最正確選擇.麗珠的突出優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在：●規(guī)X的運(yùn)作機(jī)制,先進(jìn)的治理理念.麗殊集團(tuán)作為上市公司,信息透亮,運(yùn)作規(guī)X,監(jiān)管嚴(yán)格,是國(guó)有轉(zhuǎn)換為民營(yíng)的X治理體系；●強(qiáng)大的資金實(shí)力,可動(dòng)用資金達(dá)34億元.是潛江市政府與時(shí)收回轉(zhuǎn)讓款供給保證,也是在潛江進(jìn)一步投資的根底：同時(shí)也說明媚珠收購(gòu)決非為潛江制藥的賬面現(xiàn)金；●擁有國(guó)內(nèi)一流的處方藥和0TC藥品銷售網(wǎng)絡(luò).直接掩蓋4800家縣級(jí)以上醫(yī)院<醫(yī)療機(jī)構(gòu)>、240006500江制藥在營(yíng)銷上的弱勢(shì)；●強(qiáng)大的科研依托,豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)藏,大宗的托付生產(chǎn)加工需求.隨著##集團(tuán)主要生產(chǎn)基地在潛江的形成,可消化潛江制藥高額的固定費(fèi)用與引入更顯先進(jìn)的產(chǎn)品,解決后續(xù)進(jìn)展；●麗珠有眾多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可供潛江制藥選擇.除業(yè)務(wù)整合提高盈利力量外,##集團(tuán)也可注入優(yōu)良資產(chǎn)如##科益；在兩到三年內(nèi)使?jié)摻扑幓謴?fù)再融資力量；##、##、##已成功收購(gòu)眾多企業(yè),并使它們都由從前的困難狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)?shù)厍缚蓴?shù)的納稅大戶；●著名的品牌與與國(guó)際合作的閱歷.##集團(tuán)在業(yè)界具良好的口碑.目前集團(tuán)正與幾家國(guó)外某大型企業(yè)談判合作,擬建大型原料藥生產(chǎn)基地,我們可以把潛江作為首選推舉給外商.##集團(tuán)收購(gòu)成功后,隨著潛江制藥機(jī)制的轉(zhuǎn)變,主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展與盈利水平的提高,以與麗珠對(duì)潛江的投資加大,必會(huì)給潛江市帶來更多的就業(yè)時(shí)機(jī),制造更多的稅收與工業(yè)產(chǎn)值,推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展.我們信任將來：##集團(tuán)主要生產(chǎn)加工基地潛江市利稅名列前茅的企業(yè)2—3潛江市一一以醫(yī)藥為其次大支柱產(chǎn)業(yè)##省重點(diǎn)城市國(guó)際投資者偏愛的城市在此我們X重承諾,##集團(tuán)入主潛江制藥后：●不轉(zhuǎn)變潛江制藥的注冊(cè)地址；●保證潛江制藥員工穩(wěn)定潛江制藥的資金用于進(jìn)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè)；●在任何時(shí)候進(jìn)展任何重大行動(dòng)將與時(shí)充分詢問潛江市委和市政府的意見；潛江制藥、##集團(tuán)多方共贏的結(jié)果.其次局部 企業(yè)狀況綜述第一節(jié) ##集團(tuán)與太太藥業(yè)X34億元0TC藥品最正確銷售網(wǎng)絡(luò)##集團(tuán)與太大藥業(yè)重視產(chǎn)品研發(fā)、科研投入 ##集團(tuán)異地控股企業(yè)的快速進(jìn)展 ,實(shí)現(xiàn)了##集團(tuán)與被購(gòu)并企業(yè)的雙贏,同時(shí)##集團(tuán)積存了豐富的企業(yè)收購(gòu)與重組的閱歷；太太藥業(yè)和##集團(tuán)分別為滬市、深市的公眾上市公司,為國(guó)內(nèi)保健品和醫(yī)藥X業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大,而且始終保持優(yōu)良的資產(chǎn)狀況,“太太〞和“麗珠〞注冊(cè)商標(biāo)均為全國(guó)著名商標(biāo).20##6月,太太藥業(yè)入主##集團(tuán)后,不僅標(biāo)志著太太藥業(yè)順當(dāng)完成了向大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型,更為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)所重視的是,兩個(gè)企業(yè)集團(tuán)的嚴(yán)密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),極大增加了雙方的競(jìng)爭(zhēng)力.初步統(tǒng)計(jì),##集團(tuán)和太太藥業(yè)可籌措使用的資金最少為34億元.##集團(tuán)除自身擁有的分布在全國(guó)主要大中型城市的近l00個(gè)辦事處外,網(wǎng)絡(luò)480080050000個(gè)醫(yī)藥零售藥店.太太藥業(yè)在全國(guó)主要大中城市擁有的個(gè)0TC銷售分部<分公43155424000零售藥店、65003000家醫(yī)院；在擁有雄厚市場(chǎng)資源和完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)前提下,太大和麗珠在市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)可在3個(gè)月的市場(chǎng)周期內(nèi),把產(chǎn)品導(dǎo)入1000家左右的醫(yī)院；太太藥業(yè)在OTC市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi),一個(gè)月內(nèi)進(jìn)入大批醫(yī)院和數(shù)萬家藥品零售店.為確保產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn),太太藥業(yè)每年的相關(guān)投入占年銷售總額的5％以上,投入為銷售總額的3—5％,主要用于消化系統(tǒng)、心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)、抗病毒、中藥大輸液等類別產(chǎn)品的開發(fā).其次節(jié) 潛江制藥有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額和市場(chǎng)知名度；“瑞珠滴眼液〞屬市場(chǎng)領(lǐng)先水平產(chǎn)品,有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；潛江制藥生產(chǎn)裝備水平較高,整體通過國(guó)家藥監(jiān)局GMP認(rèn)證正在建設(shè)的兩個(gè)生產(chǎn)基地,將根本改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件 ,為今后進(jìn)展和引入產(chǎn)品奠定根底；在進(jìn)展過程中,潛江制藥堅(jiān)持專業(yè)化進(jìn)展方向,不僅奠定了自身在眼藥市場(chǎng)的地位,同時(shí),培育了一大批具備豐富生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理閱歷的各類專業(yè)人員,形成了優(yōu)秀的治理團(tuán)隊(duì),為今后進(jìn)展儲(chǔ)藏了人才.潛江制藥通過上市募集補(bǔ)充了企業(yè)進(jìn)展所需資金,在審慎原則指導(dǎo)下,企業(yè)決策層從奠定長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展根底角度使用資金,現(xiàn)有資金充分：同時(shí),潛江制藥的資產(chǎn)負(fù)X制造了有利條件.劑、片劑、顆粒劑、膠套劑>的生產(chǎn)、銷售,藥品經(jīng)營(yíng),塑料包裝制造.第三局部 收購(gòu)方案第一節(jié)麗珠收購(gòu)的目的wT0國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)將面臨更加猛烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng).##集團(tuán)在沉著應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的同時(shí),加快了實(shí)施進(jìn)展戰(zhàn)略的步伐,以更大的規(guī)模和更強(qiáng)的實(shí)力,確立自身在醫(yī)藥行業(yè)中的地位.同時(shí),##集團(tuán)也糊涂地生疏到,在實(shí)現(xiàn)進(jìn)展目標(biāo)的過程中,僅僅依靠企業(yè)自我積存是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必需通過購(gòu)并方式,擴(kuò)X提高整體盈利力量,快速地實(shí)現(xiàn)進(jìn)展目標(biāo).##集團(tuán)確定的進(jìn)展根本目標(biāo)是在將來幾年內(nèi),進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的前五名；在集團(tuán)主導(dǎo)進(jìn)展領(lǐng)域內(nèi),確立自身優(yōu)勢(shì)地位,把握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán).##集團(tuán)收購(gòu)和重組潛江制藥是在##集團(tuán)決策層反復(fù)爭(zhēng)論后,慎重打算的.麗珠參與潛江制藥股權(quán)受讓工作,根本目的是完善集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)展布局,加快實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo).一、進(jìn)一步調(diào)整##集團(tuán)戰(zhàn)略布局為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo),從20##底開頭,集團(tuán)就開頭了設(shè)計(jì)實(shí)施內(nèi)部組織架構(gòu)的調(diào)整方案,對(duì)進(jìn)展性資源的配置進(jìn)展調(diào)整、優(yōu)化,以求最大程度地取得資源使用效益,調(diào)整的階段目標(biāo)是建成##集團(tuán)生產(chǎn)和營(yíng)銷兩個(gè)運(yùn)作平臺(tái),集中優(yōu)勢(shì)資源,提升己具有的優(yōu)勢(shì).從戰(zhàn)略布局角度看,##集團(tuán)收購(gòu)潛江制藥在于以下四點(diǎn)：一是潛江市位于江漢平原,距##約130公里,地域優(yōu)勢(shì)顯著；而##集團(tuán)在##的生產(chǎn)廠區(qū)位于黃金地段,商業(yè)開發(fā)價(jià)值高,因此收購(gòu)潛江制藥可以將##集團(tuán)局部生產(chǎn)基地遷移到潛江市；生產(chǎn)根本處于飽和狀態(tài),現(xiàn)正尋求產(chǎn)品的加工基地,而潛江市綜合生產(chǎn)本錢低,包括水電、人工本錢等,再加上潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備可以和##集團(tuán)的產(chǎn)品加工基地形成有效的互補(bǔ),因此收購(gòu)潛江制藥有利于降低##集團(tuán)的生產(chǎn)本錢；三是##集團(tuán)收購(gòu)潛江制藥,有利于整合##集團(tuán)在##的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；有效加強(qiáng)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的掌握力量,從市場(chǎng)層次和市場(chǎng)X圍進(jìn)展擴(kuò)X.二、進(jìn)入的市場(chǎng)領(lǐng)域##集團(tuán)和太太藥業(yè)在國(guó)內(nèi)處方藥、OTC位,同國(guó)內(nèi)的主要外資醫(yī)藥企業(yè)相比,也是一流的.從目前##集團(tuán)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)所掩蓋的市場(chǎng)領(lǐng)域而言,產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高,但隨國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的宏觀調(diào)控措施逐步落實(shí)到位,在現(xiàn)有市場(chǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化,市場(chǎng)占有率突進(jìn)式提高的可能性微小.在此前提下,穩(wěn)定原有市場(chǎng),從高起點(diǎn)進(jìn)入的市場(chǎng)領(lǐng)域,拓寬經(jīng)營(yíng)X途徑.##集團(tuán)的主要市場(chǎng)集中在消化道、抗病毒和心腦血管三大市場(chǎng)領(lǐng)域,其余產(chǎn)品雖然領(lǐng)域分布較廣,但眼藥類品種在##集團(tuán)是空白.潛江制藥是國(guó)內(nèi)大型的眼科用藥的生產(chǎn)基地,有很強(qiáng)的生產(chǎn)力量和研發(fā)力量,##集團(tuán)以潛江制藥作為通道,可在高起點(diǎn)進(jìn)入眼藥市場(chǎng),開拓的市場(chǎng)領(lǐng)域.經(jīng)綜合分析,目前眼藥市場(chǎng)總量不大,在全國(guó)藥品總體市場(chǎng)所占比例不到1％.在眼藥市場(chǎng)現(xiàn)有品種中,億元以上品種極少.在市場(chǎng)構(gòu)造中,中成藥在OTC市場(chǎng)所80％,包括：珍寶明目滴眼液、珍視明滴眼液等產(chǎn)品；醫(yī)院市場(chǎng)以化學(xué)藥品為主,主要類別是抗感染藥、抗感染藥與皮質(zhì)類固醇的復(fù)方制劑,人工淚與眼潤(rùn)滑劑等,包括：樂敦滴眼液、潤(rùn)舒滴眼液、氯霉素眼藥水、潤(rùn)潔滴眼液等.眼藥市場(chǎng)有巨大的增長(zhǎng)空間,在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)投放、品牌培育、消費(fèi)引導(dǎo)等綜合作用下,將會(huì)收到抱負(fù)的市場(chǎng)效果.##集團(tuán)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、綜合實(shí)力等條件,可快速擴(kuò)大眼藥產(chǎn)品的銷售規(guī)模促使?jié)摻扑幊蔀閲?guó)內(nèi)眼藥市場(chǎng)的第一品牌.1、增加生產(chǎn)力量,滿足市場(chǎng)需求自20##起,##集團(tuán)對(duì)產(chǎn)品構(gòu)造和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展了優(yōu)化整合,隨產(chǎn)品銷售規(guī)模大幅提高,集團(tuán)目前在##總部的生產(chǎn)線生產(chǎn)力量漸趨飽和,大規(guī)模產(chǎn)品的生產(chǎn)車間始終承受每周六天、每天至少兩班的排產(chǎn)方式.經(jīng)論證,要解決##集團(tuán)現(xiàn)有的產(chǎn)能飽和問題,只有通過收購(gòu)兼并方式快速建立的生產(chǎn)基地,增加整體生產(chǎn)力量.2、選擇引進(jìn)工程所需的生產(chǎn)基地通過技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品、工程的引進(jìn),調(diào)整自身的技術(shù)構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造和生產(chǎn)基地布局始終是集團(tuán)的工作重點(diǎn).##集團(tuán)##總部所在地為商業(yè)黃金地段,己不允許建生產(chǎn)場(chǎng)所.同時(shí),集團(tuán)現(xiàn)有幾個(gè)工程需要投產(chǎn),在異地獲得的生產(chǎn)基地是最正確選擇.3、降低生產(chǎn)本錢##集團(tuán)在##總部的生產(chǎn)基地因地處經(jīng)濟(jì)特區(qū),生產(chǎn)本錢較高.在國(guó)家政策性大幅降低醫(yī)藥產(chǎn)品價(jià)格的宏觀環(huán)境下,要保持并不斷提高企業(yè)的盈利水平,除通過技術(shù)改進(jìn)、加強(qiáng)治理等手段外,將大規(guī)模產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移,是有效降低生產(chǎn)本錢的最正確途徑.4、適當(dāng)提高資產(chǎn)負(fù)債率37％.##集團(tuán)馬上具備再融資條件,但負(fù)債率未到達(dá)行業(yè)平均水平的 48％,需增加對(duì)外投資,調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)構(gòu)造.綜上所述,潛江制藥股份##是在各方面,有助于推動(dòng)##集團(tuán)加快實(shí)現(xiàn)進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)的合作伙伴.其次節(jié)麗珠收購(gòu)的優(yōu)勢(shì)★##集團(tuán)與其控股股東大大藥業(yè)均為優(yōu)秀公眾上市公司,運(yùn)作規(guī)X,治理透亮,監(jiān)管嚴(yán)格,無不規(guī)X的內(nèi)幕交易或關(guān)聯(lián)交易發(fā)生；★##集團(tuán)具備強(qiáng)大的資金實(shí)力,可動(dòng)用資金達(dá)34億元,可為潛江市政府與時(shí)收回轉(zhuǎn)讓款供給資金保證,也可說明##集團(tuán)無套取資金目的；0丁C制藥進(jìn)展成為中國(guó)眼藥第一品牌；★建成大規(guī)模品種生產(chǎn)基地,發(fā)揮潛江制藥產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),間接提高企業(yè)盈利力量,增加潛江醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模；★##集團(tuán)正與國(guó)外某大型企業(yè)談判合作,擬建大型原料藥生產(chǎn)基地,潛江可向外商首選推舉；★##集團(tuán)將樂觀參與地方經(jīng)濟(jì)建設(shè),在潛江市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,推動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)成為潛江市其次大支柱產(chǎn)業(yè).以上點(diǎn)說明：##集團(tuán)參與受讓潛江制藥股權(quán)的目的不僅僅是追求自身的進(jìn)展,而是要達(dá)成共同進(jìn)展目的,更進(jìn)一步地協(xié)作地方政府工作,為潛江市經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出奉獻(xiàn).##集團(tuán)與其他企業(yè)的不同處在于,自身的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)是全國(guó)性而不是區(qū)域性,且有強(qiáng)大的產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入和市場(chǎng)開發(fā)力量；以##集團(tuán)在行業(yè)中的地位,對(duì)市場(chǎng)有很強(qiáng)的影響力；結(jié)合潛江制藥目前的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),要充分發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢(shì),特別是技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì),營(yíng)銷渠道,而##集團(tuán)已經(jīng)擁有了國(guó)內(nèi)最完善的處方藥銷售渠道,且資金實(shí)力雄厚.從推動(dòng)企業(yè)進(jìn)展、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)等角度動(dòng)身,潛江制藥所查找的應(yīng)是有資金實(shí)力,產(chǎn)業(yè)結(jié)合度高,并對(duì)潛江作產(chǎn)業(yè)追加投資的企業(yè).因此,##集團(tuán)是潛江制藥最適宜的收購(gòu)主體.第三節(jié)收購(gòu)的初步框架方案一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量7286潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司分別持有潛江制藥41．64％、7．196、1．83S的國(guó)有法人股股份,為公司前三大股東；前三大股東均為潛江市政府的下屬管轄企業(yè),合計(jì)持有潛江制藥50．66％的國(guó)有法人股股份；潛江制藥流通A股占48．03％；1．3I％.給股東,并使股東獲得第一大股東地位,以保證股東以最大的力度幫助潛江制藥、潛江市的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展壯大.在股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量方面,依據(jù)國(guó)家關(guān)于國(guó)有股減持的精神,并結(jié)合潛江市的實(shí)際狀況,具體設(shè)計(jì)以下三種操作方案,以供參考：方案一：直接、局部股權(quán)轉(zhuǎn)讓2305．1531．64％>國(guó)有法人股股份轉(zhuǎn)讓給##集團(tuán)；同時(shí),潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司和潛江市醫(yī)用塑料包裝廠將其所持有的國(guó)有法人股合計(jì)675．45萬股全部轉(zhuǎn)讓##集團(tuán).潛江制藥直接、局部股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)構(gòu)造：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后##省潛江市制藥廠持股數(shù)<萬股>比例<％>3033．75 41．64持股數(shù)<萬股>728．6010．00潛江市醫(yī)用塑料包裝廠523．77 7．19//潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司133．68 1．83//##集團(tuán)/ /2962．6040．66內(nèi)部職工股94．80 I．3194．801．31社會(huì)公眾A服3500．00 48．033500．0048．03總股本7286．00 100．007286．00100．00方案二：間接、局部股權(quán)轉(zhuǎn)讓改制潛江市制藥廠,組建##潛江制藥控股##,操作思路如下：潛江市制藥廠以經(jīng)評(píng)估后的全部?jī)糍Y產(chǎn)出資,獨(dú)家發(fā)起設(shè)立潛江制藥控股##；同成十日內(nèi),潛江市政府將持有##潛江制藥控股##76％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給##集團(tuán),剩余的24％股份留給政府<亦可逐步轉(zhuǎn)讓給##集團(tuán)>.同時(shí),潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司##集團(tuán).股東名稱 轉(zhuǎn)讓前持股數(shù)<萬般>潛江市政府 18500．00

比例<％>100．00

轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)<萬股>4440．00

比例<％>24．00##集團(tuán)14060．0076．00潛江市制藥間接局部股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)構(gòu)造：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)<萬 比例<％>持股數(shù)<萬股> 比例<％>股>##省潛江市制藥廠3033．75 41．64/ /潛江市醫(yī)用塑料包裝廠523.77 7．19/ /潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司133．68 1．83/ /##潛江制藥控股##/ /3033．75 41．64##集團(tuán)/ /675．45 9．02內(nèi)部職工股94．80 1．3194．80 1．3l社會(huì)公眾A股3500．oo 48．033500．00 48．02總股本7286．00 100．007286．00 100．00l、##潛江制藥控股##為##省潛江市制藥廠改制后更名而來.2##76%的股份,通過問接控##集團(tuán)實(shí)際合計(jì)40．66％的股份.方案三：直接、全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓3033．75同時(shí),潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司和潛江市醫(yī)用塑料包裝廠將其所持有的國(guó)有法人675．45萬股全部轉(zhuǎn)讓##集團(tuán).潛江制藥直接、全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)構(gòu)造：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)<萬股>比例<％>持股數(shù)<萬 比例<％>股>##省潛江市制藥廠3033．7541．64潛江市醫(yī)用塑料包裝廠523．777．19潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開發(fā)公司133．681．83／##集團(tuán)369I．2050．66內(nèi)部職工股94．801．3194．801．31社會(huì)公眾A股3500．0048．033500．0048．03總股本7286．00100．007286．00100．00二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格依據(jù)國(guó)家關(guān)于國(guó)有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定,本次##集團(tuán)受讓潛江制藥的國(guó)有法人股股權(quán),以20##潛江制藥年報(bào)的每股凈資產(chǎn)為作價(jià)根底,結(jié)合國(guó)家有關(guān)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定與市場(chǎng)原則確定最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格.作價(jià)的基推日也可是雙方協(xié)商全都的其它日期,基準(zhǔn)日的每服凈資產(chǎn)值以具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn).本汰股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部以現(xiàn)金支付,支付方式將在正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓托管協(xié)議中具體商定.第四局部．收購(gòu)后的進(jìn)展預(yù)期第一節(jié) 潛江制藥進(jìn)展一、市場(chǎng)資源共享##集團(tuán)和太大藥業(yè)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),可快速導(dǎo)入產(chǎn)品,進(jìn)入市場(chǎng)銷售終端,提高市場(chǎng)份額,擴(kuò)大銷售規(guī)模.##集團(tuán)和太大藥業(yè)的營(yíng)銷人員經(jīng)過多年市場(chǎng)開拓,與各方面建立了親熱合作關(guān)系.因此,潛江制藥產(chǎn)品導(dǎo)入到##集團(tuán)和太太藥業(yè)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)后,銷售將大幅增加,廣告投放等硬性投入也可利用太大和麗珠已享有的優(yōu)待條件大大降低.同時(shí),##集團(tuán)和太太藥業(yè)建立的科學(xué)有效的營(yíng)銷模式,以與相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)治理理念將逐步導(dǎo)入潛江制藥,建立專業(yè)銷售隊(duì)伍,提高專業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)開發(fā)力量,力爭(zhēng)使?jié)摻扑幍难鬯幃a(chǎn)品銷量占據(jù)國(guó)內(nèi)統(tǒng)治地位.例：##集團(tuán)20##1月份導(dǎo)入市場(chǎng)的產(chǎn)品,如迪巧<鈣制劑>,導(dǎo)入前年銷售缺乏2023,20##銷售總額達(dá)近5500增長(zhǎng)勢(shì)頭照舊強(qiáng)勁,估量今年該品種銷售額可達(dá)1．2億元以上.可以預(yù)期,假設(shè)##集團(tuán)成功收購(gòu)潛江制藥后,潛江制藥的產(chǎn)品銷售規(guī)模將在將來幾年有極大增長(zhǎng),產(chǎn)品贏利力量快速提高.二、實(shí)施品牌策略潛江制藥的主導(dǎo)產(chǎn)品在收購(gòu)工作完成后,通過麗珠的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),使用麗珠品牌導(dǎo)入市場(chǎng),可有效提升潛江制藥的產(chǎn)品市場(chǎng)效應(yīng),提高潛在市場(chǎng)占有率.針對(duì)市場(chǎng)狀況,##集團(tuán)將組織特地機(jī)構(gòu)為潛江制藥制定高起點(diǎn)的品牌策略,樹立潛江制藥在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)領(lǐng)域的品牌形象.三、調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)造目前,##集團(tuán)在研的產(chǎn)品中包含了眼藥品種,科技含量和附加值都較高,可成為潛江制藥主導(dǎo)品種的后續(xù)補(bǔ)充；同時(shí),太大藥業(yè)現(xiàn)正與跨國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)一一葛蘭素公司商談一個(gè)國(guó)際最先進(jìn)的眼藥品種的轉(zhuǎn)讓事宜,此品種在潛江制藥生產(chǎn)銷售后,將是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的獨(dú)家產(chǎn)品,直接提高潛江制藥的市場(chǎng)領(lǐng)先水平.##集團(tuán)將發(fā)揮所把握的科研資源,針對(duì)潛江制藥進(jìn)展的戰(zhàn)略定位,投入研發(fā)具有較高市場(chǎng)價(jià)值的后續(xù)產(chǎn)品,以期形成潛江制藥合理的產(chǎn)品構(gòu)造和完整的產(chǎn)品線.四、建成生產(chǎn)基地,降低生產(chǎn)本錢20##5月份起始終承受每周六天、每天至少兩班的生產(chǎn)方式.今后,##集團(tuán)將把大規(guī)模品種的生產(chǎn)加工由##或其他地區(qū)轉(zhuǎn)入潛江制藥生產(chǎn),充分利用潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備,建成##集團(tuán)主要的生產(chǎn)基地.初步估算,此局部4—6億元工業(yè)產(chǎn)值,除消化潛江制藥固定生產(chǎn)本錢外,還可為企業(yè)間接增加效益,增加地方稅收.五、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),提高盈利力量公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn).六、轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,創(chuàng)立現(xiàn)代企業(yè)制度事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利的有機(jī)統(tǒng)一；充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者和員工的其次節(jié) 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響##集團(tuán)將現(xiàn)正與國(guó)外某大型醫(yī)藥企業(yè)談判原料藥生產(chǎn)合作工程,可考慮將廠址設(shè)立在潛江市.該合資工程是##集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施中的原料藥生產(chǎn)基地,工程總投資估量約224005—8億元.上述投資與轉(zhuǎn)入潛江制藥的產(chǎn)品生產(chǎn)加工,估量可為潛江市年增加的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上.潛江制藥經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提高,的產(chǎn)業(yè)投資增加,將不僅會(huì)提高地方稅收,增加大量的直接和間接就業(yè)時(shí)機(jī),##集團(tuán)和太太藥業(yè)兩個(gè)全國(guó)性企業(yè)集團(tuán)的參與將有助于提高沼江在全國(guó)的知名度,吸引更多的外來投資.第三節(jié)愿景描述我們信任將來,潛江制藥將成為中國(guó)眼藥第一生產(chǎn)基地,眼藥市場(chǎng)第一品牌,潛江市名列前茅；經(jīng)過2—3年的努力,潛江制藥恢復(fù)上市公司再融資力量；醫(yī)藥工業(yè)將壯大為潛江市的其次大支柱產(chǎn)業(yè),潛江成為以醫(yī)藥著名的明星城市,為國(guó)際投資者所偏愛,變成##省重點(diǎn)城市.一、定位與目標(biāo)以眼藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為企業(yè)的進(jìn)展方向,把企業(yè)建成國(guó)內(nèi)眼藥市場(chǎng)的第一品牌；提高制劑生產(chǎn)規(guī)模,建成以生產(chǎn)加工高科技含量、高附加值制劑產(chǎn)品為主的大型生產(chǎn)加工基地,除滿足集團(tuán)市場(chǎng)銷售產(chǎn)品需求外,承受外來加工定單,1、短期目標(biāo)<1至2年>建立現(xiàn)代企業(yè)制度,改善經(jīng)營(yíng)治理狀況,建立的營(yíng)銷機(jī)制,調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)造,加2、中期目標(biāo)<2至4年>市場(chǎng)掌握等功能的治理信息網(wǎng)絡(luò),利用先進(jìn)的治理技術(shù)手段,提高企業(yè)運(yùn)作效率；不斷提高企業(yè)利潤(rùn)水平,恢復(fù)再融資力量.3、長(zhǎng)期目標(biāo)<4至5年>##集團(tuán)作為潛江制藥的大股東,將以自身的各方面資源,推動(dòng)潛江制藥建立X和市場(chǎng)地位.二、整合后潛江制藥的贏利推測(cè)今后,潛江制藥不僅在產(chǎn)品營(yíng)銷方面將得到有效的改善,而且在產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)企業(yè)文化建設(shè)等深層次的領(lǐng)域都將取得長(zhǎng)足的進(jìn)展.結(jié)合##集團(tuán)和太太藥業(yè)將來五年的進(jìn)展思路,推測(cè)如下：時(shí)間202320232023內(nèi)容眼藥0．801．502．50銷售收入〔億制藥1．502．002．50元〕托付加工2．002．503．00銷售收入合計(jì)<億元>4．106．508．50眼藥0．080．150．25凈利利潤(rùn) 制藥0．150．200．25〔億元〕 托付加工0．080．100．12利潤(rùn)合計(jì)<億元>0．310．450．62每股收益<元>每股收益<元>0．430．620．75爭(zhēng)資產(chǎn)收益率7．00％9．46%11．91％本表假定潛江制藥將來五年總股本無變化,每年不進(jìn)展利潤(rùn)安排.第五局部 麗珠的承諾為了更好的進(jìn)展?jié)摻扑?##集團(tuán)X重作出以下承諾：★不轉(zhuǎn)變潛江制藥的注冊(cè)地址★保證潛江制藥員工穩(wěn)定★潛江制藥的資金用于進(jìn)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè)★在任何時(shí)候進(jìn)展任何重大行動(dòng)將與時(shí)充分詢問潛江市委和市政府的意見我們堅(jiān)信麗珠與潛江的結(jié)合,肯定是##省、潛江市、潛江制藥、##集團(tuán)多方共贏的結(jié)果.附錄l

第六局部 附錄##集團(tuán)與控股股東太太藥業(yè)概況##集團(tuán)<—>##集團(tuán)簡(jiǎn)介1985立以來,經(jīng)過18年的進(jìn)展,##集團(tuán)現(xiàn)擁有21家全資、控股與合資企業(yè),總資產(chǎn)20400化學(xué)合成原料藥、微生態(tài)藥品、中藥、診斷試劑、生物活性材料等,形成了消化道用藥、心腦血管用藥和抗感染用藥等三大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域.8,2獲在國(guó)內(nèi)有巨大影響的##推動(dòng)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng).##集團(tuán)共有29條生產(chǎn)線通過GMPGSP自1989年起,##集團(tuán)連年躋身全國(guó)500家最大工業(yè)企業(yè),1993年成為全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)首家A、B股股票上市交易的公司,1996年被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、中國(guó)人民銀行總行列入國(guó)家520戶重點(diǎn)國(guó)有企業(yè),被國(guó)家科委認(rèn)定為全國(guó)火炬打算76家重點(diǎn)高技術(shù)企業(yè)<集團(tuán)>之一,1998年分別榮獲國(guó)家科技部和##省科委頒發(fā)的“火炬優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)〞,1999年,“麗珠〞注冊(cè)商標(biāo)被國(guó)家工商治理局認(rèn)定為中國(guó)“著名商標(biāo)〞,20##成為##省50戶龍頭企業(yè),20##,依托于##集團(tuán)的國(guó)家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)爭(zhēng)論中心通過國(guó)家評(píng)估驗(yàn)收.##集團(tuán)分布全國(guó)的近100個(gè)辦事處,發(fā)揮層次清楚、通路順暢的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作優(yōu)勢(shì),不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額,銷售收入總額連年增長(zhǎng).在將來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,麗業(yè).1、##集團(tuán)的股本構(gòu)造股份類別股數(shù)<萬股>比例<％>境內(nèi)法人股6,805．618822．23流通股A股11,567．231037．79流通服B股12,230．698439．96總股本30,603．5482100．00股東名稱增減持股數(shù)量<股>比例<％>股東名稱增減持股數(shù)量<股>比例<％>股份類別038,917,51812．72未流通0##太太藥業(yè)股份##+32,260,91632,260,91610．54未流通22,379,2390流通股A股9,988,1677+26,25459526,2545958．58流通B股0##市海濱制藥##+6,7524356,752,4352．21流通股A股0##市?？屏Q(mào)易公司06,059,4281．98未流通6,059,428國(guó)信證券+3,9720233,972,0171．30流通股A股0安信證券投資基金+3,099,4793,099,4791．01流通股A股0嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基+2,697,6792,697,6790．88流通股A股0華安創(chuàng)證券投資基金+2,532,3302,532,3300．83流通股A股0科訊證券投資基金+1,913,1922,218,2000．72流通股A股0注：1、數(shù)據(jù)來源于公司20##其次季度報(bào)表；2、天誠(chéng)懇業(yè)、##海濱為太太藥業(yè)全資下屬于公司,##?？屏⑺止煞萃?3．97％的麗珠服權(quán),為麗珠第一大股東；3、中國(guó)光大<集團(tuán)>總公司將所持12．72％股份目前托管給##東盛集團(tuán)公司,故東盛集團(tuán)實(shí)質(zhì)為麗珠其次大股東.■太太藥業(yè)概況 ．〔一〕太大藥業(yè)簡(jiǎn)介太太藥業(yè)是##集團(tuán)的控股股東,創(chuàng)立于1992年12月18日,1999年11月24日完成股份制改造,20##68前主要從事保做品與中成藥、化學(xué)藥品原藥和制劑的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售.公司擁有兩個(gè)通過國(guó)家GMP認(rèn)證的現(xiàn)代化的大型制藥工業(yè)基地,員工1600多人.己上市產(chǎn)品30多個(gè),均以其精準(zhǔn)的療效和良好的品牌形象暢銷全國(guó).太大藥業(yè)企業(yè)機(jī)制敏捷,承受國(guó)際化治理模式,廣納賢才,培育和招募了有跨國(guó)公司工作閱歷的職業(yè)經(jīng)理人,目前公司高層均有跨國(guó)公司工作背景,是在本行業(yè)有著相當(dāng)資格的優(yōu)秀人士.太大藥業(yè)留意品牌建設(shè)、高度重視產(chǎn)品開發(fā)科研投入,研發(fā)費(fèi)用均占公司5％以上.太大藥業(yè)的銷售治理掌握系統(tǒng)完善,在回款、庫存和銷售終端等治理方面形成了自己的優(yōu)勢(shì)和特色.公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全,己在全國(guó)主要大中城市建立了59個(gè)OTC43155423852個(gè)零售藥店、6491個(gè)超市／賣場(chǎng)等<保健品>,以與3000家醫(yī)院.產(chǎn)品從工廠倉庫1520．1％.公司營(yíng)運(yùn)效率和資信狀況在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位.為把太大藥業(yè)進(jìn)展成為中國(guó)最優(yōu)秀的制藥公司之一,公司近年來以成功的資本運(yùn)作不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,先后在1997年收購(gòu)了##海濱制藥##、20##3月收購(gòu)6化,資產(chǎn)的優(yōu)良狀況進(jìn)一步提升,增加了進(jìn)展實(shí)力,成為國(guó)內(nèi)上市公司中進(jìn)展速度和進(jìn)展前景最被看好的優(yōu)秀企業(yè).1、太太藥業(yè)的股本構(gòu)造股份類別股數(shù)<萬股>比例<％>境內(nèi)法人股22．621．5055．63境外法人股7．540．5018．54流通股A股10．500．0025．82總股本40．662．00100．0020##第三季度報(bào)表；2、太太藥業(yè)的前十大股東：股東名稱持股數(shù)<股>比例<％>股份性質(zhì)##百業(yè)源投資##199,069,20048．96發(fā)起法人股鴻信行##75,405,00018．54外資發(fā)起法人股##市干廣匯計(jì)算機(jī)技術(shù)##9,048：6002．23發(fā)起法人股##市國(guó)運(yùn)鴻貿(mào)易##9,陽8,6002．23發(fā)起法人股焦化市成功化學(xué)制品##9,048,6002．23發(fā)起法人股證券1,956,8800．48流通A股景博基金1,308,605O．32流通A股招標(biāo)公司1,以7,840O．26流通A股財(cái)政791．3710．19流通A股南方穩(wěn)健731．9060．18流通A股注：數(shù)據(jù)來源于公司共汽車20##其次季報(bào)表一、規(guī)X

##集團(tuán)和太太藥業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)##集團(tuán)是##省“建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)企業(yè)〞,自集團(tuán)改制以來,特別是集團(tuán)上市后,依據(jù)國(guó)家對(duì)上市公司和大企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部機(jī)制建設(shè)的規(guī)定和要求,留意建立并不斷完善自身的規(guī)X運(yùn)作體系,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等集團(tuán)決策監(jiān)視機(jī)構(gòu)職責(zé)界定清楚,層次清楚,切實(shí)維護(hù)了集團(tuán)各方股東的權(quán)益,在集團(tuán)進(jìn)展過程中起到了推動(dòng)作用.近年來,為科學(xué)決策,嚴(yán)格治理,促使集團(tuán)依據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作實(shí)際,快速調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,在決策層設(shè)立了“投資決策委員會(huì)〞,對(duì)集團(tuán)投資等資產(chǎn)運(yùn)作行為進(jìn)展充分論度,增加了集團(tuán)調(diào)控力量.二、資金在《全國(guó)醫(yī)藥行情》20##1.11月全國(guó)化學(xué)藥品工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額排名前30名中,太太藥業(yè)居第五,##集團(tuán)列第十三.##集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量：20##經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入2．453億元；可動(dòng)用資金：20#3．247.20##底,集團(tuán)公司尚可再融資的信用額度為58000萬元；再融資渠道；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況正處于穩(wěn)步上升的階段,銷售額、凈利潤(rùn)逐年增件.太太藥業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量：貨款催收與時(shí),資金流淌渠道暢通,保持資金快速回籠狀況,20##1．72億元；可動(dòng)用資金：公司憑借自身的資金優(yōu)勢(shì)和公司上市募集到的資金,目前擁有大量貨幣資金和快速變現(xiàn)的國(guó)情與開放式基金,20##公司可變現(xiàn)資金計(jì)12．234億元公司融資信譽(yù)：公司在行業(yè)具有良好的信譽(yù),20##底尚可再融資的信用額度8億元；再融資渠道：公司上市后,始終屬滬市績(jī)優(yōu)勝,對(duì)公司股票配售和增發(fā)都極有利,也保證公司能順當(dāng)?shù)貜馁Y本市場(chǎng)上籌措資金. ‘依據(jù)以上數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì),太太藥業(yè)和##集團(tuán)可籌指使用的資金最少為34億元.企業(yè)所面臨問題的主要是發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),尋求有效投資途徑,提高資金收益率.三、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)資源0TC藥品最正確營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)：1000分工精細(xì)、合理,主要包括企業(yè)形象、市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品推廣、營(yíng)銷商務(wù)、客戶效勞等內(nèi)局部工.其中,##集團(tuán)銷售業(yè)務(wù)人員根本為醫(yī)藥專業(yè)本科以上學(xué)歷,大局部業(yè)務(wù)人員公司效勞時(shí)間在3年以上,市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品推廣等市場(chǎng)操作技巧嫻熟,與各類客戶均有良好溝通,業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)定.##集團(tuán)除自身擁有的分布在全國(guó)主要大中型城市的近100個(gè)辦事處外,網(wǎng)絡(luò)480080050000個(gè)醫(yī)藥零售藥店.‘太太藥業(yè)在全國(guó)主要大中城市擁有59個(gè)0TC銷售分部<分公司>、43個(gè)處方藥銷售分部,網(wǎng)絡(luò)掩蓋了1554個(gè)一級(jí)經(jīng)銷商、24000個(gè)直接掩蓋的零售藥店、6500個(gè)超市／賣場(chǎng)等<保健品>,以與30002／經(jīng)過十多年的市場(chǎng)開發(fā)和建設(shè),除以上單位和機(jī)構(gòu)外,##集團(tuán)和太太藥業(yè)分別擁有大批的醫(yī)院醫(yī)生和醫(yī)藥專家網(wǎng)絡(luò).在擁有雄厚市場(chǎng)資源和完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)前提下,太大和麗珠在市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品特點(diǎn),具備在短期內(nèi)將產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售規(guī)模的力量,其中：##集團(tuán)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)可在3個(gè)月的市場(chǎng)周期內(nèi),把產(chǎn)品導(dǎo)入1000家左右的醫(yī)院太太藥業(yè)在0TC市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi),一個(gè)月內(nèi)進(jìn)入大批醫(yī)院和數(shù)萬家藥品零售店. 醫(yī)藥行情》對(duì)2023．年1—11月全國(guó)化學(xué)藥品工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字中,##集團(tuán)居國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)銷售規(guī)模第十位,太太藥業(yè)列其次十六,##集團(tuán)和太太藥業(yè)的保健品處方藥與07C的產(chǎn)品銷售總量在各自銷售總額中均占70％以上,其中：太太藥業(yè)在保健品和0TC市場(chǎng)領(lǐng)先,##集團(tuán)在處方藥市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯.四、研發(fā)投入與產(chǎn)品構(gòu)造1、研發(fā)投入##集團(tuán)和太大藥業(yè)兩個(gè)企業(yè)有一個(gè)共同顯著的特點(diǎn),就是：始終推出并銷售居于領(lǐng)先水平,高科技含量和高附加值的產(chǎn)品,為醫(yī)藥消費(fèi)者供給有精準(zhǔn)療效的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)效勞.為確保產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn),太太藥業(yè)每年的相關(guān)投入占年銷售總額的5％以上,投入為銷售總額的3—5％,主要用于消化系統(tǒng)、心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)、抗病毒、中藥大輸液等類別產(chǎn)品的開發(fā).因此,企業(yè)不僅建立了自身的科研特地機(jī)構(gòu),還與國(guó)內(nèi)知名的專家、大型科研院所、研發(fā)機(jī)構(gòu)建立嚴(yán)密的多年合作關(guān)系,保證了產(chǎn)品不斷更換代,產(chǎn)品水平始終居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先.##集團(tuán)承受向科研院所固定投入經(jīng)費(fèi),取得產(chǎn)品優(yōu)先選擇權(quán)的方式,與##醫(yī)藥工業(yè)爭(zhēng)論院、##抗生素爭(zhēng)論所、##醫(yī)工院,以與藥科大學(xué)、##藥科大學(xué),建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,其中在20##12月在##醫(yī)藥工業(yè)爭(zhēng)論院改制后,與其共同設(shè)立了##麗益醫(yī)藥科技##,麗珠擁有控股權(quán).31床階段、IY81149等具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的消化道藥品也在申報(bào)之中.2、產(chǎn)品構(gòu)造##集團(tuán)現(xiàn)擁有400多個(gè)產(chǎn)品批文,主要分布在抗感染藥物<抗茵類和抗病毒類>,消化系統(tǒng)藥物和心腦血管系統(tǒng)藥物.其中：抗病毒抗感染藥物 包括麗珠克毒星<阿昔洛韋>麗珠威<萬乃洛韋>、麗珠風(fēng)<泛昔洛韋>更昔洛韋針和麗珠君樂<噴昔洛韋栓劑>.以上產(chǎn)品為基于嘌呤類核昔酸類似物的抗病毒藥物,主要用于治療瘡疹病毒和肝炎病毒感染.這一系列的藥物使##集團(tuán)在公眾面前樹立了抗病毒藥物專家的形象. 消化系統(tǒng)藥物包括·麗蘇得<沖劑、膠囊與片劑>、麗珠胃三聯(lián)<枸椽酸鉍鉀、替硝唑和克拉霉素復(fù)方>、麗珠腸樂.心腦血管系統(tǒng)藥物 包括：麗珠賽樂<腦活素>、注射用尿激酶、麗珠欣樂<5—單硝酸異山梨酯>、血栓通注射液、麗珠利脈膠囊<復(fù)方阿魏酸鈉>等.秦〔麗珠賽樂>、注射用尿激酶等均居市場(chǎng)占有率第一位；血栓通注射液占國(guó)內(nèi)大中型醫(yī)院此類藥品用藥量的70％以上.五、企業(yè)進(jìn)展定位##集團(tuán)在多年的進(jìn)展和探究中,專注于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力,從企業(yè)進(jìn)展的戰(zhàn)略角度逐步調(diào)整功能布局.目前,集團(tuán)由化學(xué)制劑外延到化學(xué)原料藥、中藥針劑、生物工程藥品、生化藥品、傳統(tǒng)與現(xiàn)代中藥、診斷試劑、醫(yī)用生物材料等領(lǐng)域.集團(tuán)所屬企業(yè)均在所處領(lǐng)域建立了優(yōu)勢(shì),確定了自身進(jìn)展定位,如：銷售公司,專注銷售消化道、心腦血管、兒科、生殖內(nèi)分泌、皮膚性病、泌尿科等處方藥,以與普藥、OTC藥物,同時(shí)擔(dān)當(dāng)集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù).麗珠制藥廠是集團(tuán)特地生產(chǎn)企業(yè),位于##總部；麗珠合成制藥##是半合成化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè),位于##保稅區(qū)； 藥##是頭抱類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售企業(yè),位于##總部；##麗珠制藥##重點(diǎn)為生化、生物工程的科研、原料與制劑生產(chǎn)： 麗珠##集團(tuán)利民制藥廠以中藥針劑<大輸液、注射液>為主；麗珠##光大制藥##突動(dòng)身居中藥固體制劑：##科益藥業(yè)股份##以全產(chǎn)和銷售抗病毒產(chǎn)品為主,等等.六、產(chǎn)品品牌品牌形象,建立了符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證體系.29條生產(chǎn)線通過了國(guó)家GMP業(yè)<麗珠醫(yī)藥營(yíng)銷##、麗珠醫(yī)藥貿(mào)易##>通過國(guó)家藥品GSP認(rèn)證.麗珠產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)100％,優(yōu)質(zhì)品宰達(dá)97％以上.商標(biāo).七、企業(yè)收購(gòu)與重組的成功閱歷自19的年以來,##集團(tuán)先后收購(gòu)了####利民制藥廠,控股##科益藥業(yè)股份##、##光大制藥##、##北江制藥股份##等.以上企業(yè)在進(jìn)入##集團(tuán)時(shí),生產(chǎn)銷售規(guī)模小,經(jīng)營(yíng)虧損甚至瀕臨破產(chǎn),其中##科益藥業(yè)股份##在進(jìn)入##集團(tuán)有更改造資金,廠房設(shè)備陳舊.##集團(tuán)對(duì)收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)展了重定位,為推動(dòng)企業(yè)起步進(jìn)展,麗珠不僅將歷年的分紅全部投入企業(yè)作為進(jìn)展和技改資金外,還依據(jù)企業(yè)GMP改造需要,追加了大規(guī)模資金,其中對(duì)利民制藥廠和##光大的累計(jì)投入40005000水平逐年大幅增加,均成為當(dāng)?shù)氐募{稅企業(yè)大戶.##科益作為投資銀行推舉的國(guó)內(nèi)“創(chuàng)業(yè)板塊〞上市企業(yè)的完成了上市前輔導(dǎo).以上企業(yè)的快速進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)了##集團(tuán)與被購(gòu)并企業(yè)的雙贏,推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)附錄2##集團(tuán)主要企業(yè)簡(jiǎn)介<—>麗珠醫(yī)藥營(yíng)銷####集團(tuán)麗珠醫(yī)藥營(yíng)銷##成立于1993年12心營(yíng)銷組織,擁有完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),是國(guó)內(nèi)最大的藥品經(jīng)銷商之一,銷售消化道、抗感染、心血管等產(chǎn)品.經(jīng)多年市場(chǎng)培育,營(yíng)銷公司建立了掩蓋全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),有50多個(gè)辦事處,擁有穩(wěn)定的商業(yè)客戶、醫(yī)院客戶和藥店客戶,營(yíng)銷渠道通暢.具有在短期內(nèi)將產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng),進(jìn)入1000家以上醫(yī)院和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的力量.營(yíng)銷公司擁有一支高素養(yǎng)的銷售與治理隊(duì)伍,現(xiàn)有員工660人,其中…線銷售員工573人,占本公司員工總數(shù)86．82％；公司員工具大專與以上學(xué)歷者469人,71．06％；專業(yè)構(gòu)造合理,以醫(yī)、藥與治理專業(yè)為主.該公司治理體制科學(xué)、規(guī)X,市場(chǎng)反響快速；經(jīng)總結(jié)多年治理閱歷,結(jié)合市場(chǎng)運(yùn)作需要,構(gòu)建起功能強(qiáng)大的營(yíng)銷治理信息系統(tǒng),以先進(jìn)治理手段,推動(dòng)企業(yè)快速進(jìn)展.〔二〕麗珠合成制藥##麗珠合成制藥##是##集團(tuán)控股90％的下屬于公司<員工持股10％>,位于##保稅區(qū).企業(yè)成立于1993年,固定資產(chǎn)投資1億多元,占地面積5萬多平方米,是集團(tuán)已通過GMP該企業(yè)通過機(jī)制轉(zhuǎn)變,極大提高了員工的能動(dòng)性,創(chuàng)經(jīng)營(yíng)方式,革技術(shù)工兩年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近5000萬元.<三>麗珠制藥廠 .##集團(tuán)麗珠制藥廠于1985年5月注冊(cè)成立,是##集團(tuán)的骨干企業(yè)、主要的藥物制劑生產(chǎn)基地,國(guó)家高技術(shù)企業(yè).麗珠制藥廠擁有符合GMP本、瑞士等國(guó)家進(jìn)口；擁有片劑、顆粒劑、膠囊劑、青霉素固體制劑、粉針劑、10多條生產(chǎn)線,其中片劑、顆粒劑、膠套劑、粉針劑、青GMP心腸血管系統(tǒng)等治療領(lǐng)域,共一百多個(gè)品種.適當(dāng)時(shí)機(jī)遷出.〔四〕##集團(tuán)利民制藥廠1966年.19971月參加##集團(tuán),該廠參加時(shí)已瀕臨破產(chǎn).經(jīng)集團(tuán)對(duì)該廠幾年的投入改造,利民制藥廠已成為國(guó)家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)40廠主導(dǎo)產(chǎn)品參芪扶正大輸液產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的中藥澄明大輸液.企業(yè)定位為建成國(guó)內(nèi)中藥針劑第一品牌.##集團(tuán)##光大制藥##以特地生產(chǎn)傳統(tǒng)中成藥為主,為##省十六家優(yōu)秀外資企業(yè)之一,連續(xù)六年被評(píng)為##市經(jīng)濟(jì)效益百?gòu)?qiáng)企業(yè).公司現(xiàn)已建成為以顆粒劑為主,多種劑型全面進(jìn)展的現(xiàn)代化中藥企業(yè).主要生產(chǎn)顆粒劑、片劑、丸劑、酐水劑和膠套劑等10其中：抗病毒顆粒、消核片.原香舒活靈、小兒肺熱咳喘顆粒被##省人民政府評(píng)藥投放市場(chǎng).自1998年##集團(tuán)進(jìn)入該企業(yè)以來,把歷年的集團(tuán)分紅局部全部留在企業(yè)進(jìn)展技術(shù)改造,20##2.月5GMP〔六〕北江制藥股份####北江制藥股份##成立于1992年,位于##省##市,系##省“高技術(shù)企,20##收購(gòu)該企業(yè)613％江公司的產(chǎn)品到達(dá)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平,暢銷全國(guó)各地與日本、加拿大、歐洲、東南亞、中東、南非等國(guó)家和地區(qū),產(chǎn)品90％以上出口.北江制藥股份##技術(shù)力氣雄厚,相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的43％.生產(chǎn)工藝先進(jìn),主要設(shè)備和檢驗(yàn)儀器都從國(guó)外引進(jìn).膠囊劑和小容量注射劑車間已通過國(guó)家GMP認(rèn)證,硫酸粘桿菌素和鹽霉素生產(chǎn)車間也分別依據(jù)歐洲和美國(guó)FDACOS認(rèn)證和美國(guó)PDA〔七〕##麗益醫(yī)藥科技####麗益醫(yī)藥科技##是##省醫(yī)藥工業(yè)爭(zhēng)論院與##集團(tuán)合資組建的科技型企保健品、化裝品、醫(yī)藥中間體等的爭(zhēng)論開發(fā)與相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)效勞.公司科研人員、設(shè)施是在##醫(yī)工院原爭(zhēng)論室根底上形成的,公司設(shè)有合成藥室,藥爭(zhēng)論自成體系.公司現(xiàn)有員工140多人,其中有八位享受政府津貼的專家,40名<正高職稱8名>,中級(jí)職稱者40余名,根本形成了老、中、青相結(jié)合的人才梯隊(duì),具有較強(qiáng)的科研后勁.公司擁有藥開發(fā)必需的條件與設(shè)備,科技圖書藏量大,是##省爭(zhēng)論級(jí)文獻(xiàn)<藥學(xué)>保藏單位.60上.這些工程都經(jīng)過了嚴(yán)格的技術(shù)與市場(chǎng)論證,分別處于不同的爭(zhēng)論階段,形式成