皮膚護理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

皮膚護理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：楊薇愛日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304皮膚護理格局與發(fā)展趨勢皮膚護理行業(yè)概述皮膚護理行業(yè)環(huán)境皮膚護理行業(yè)現(xiàn)狀第一章皮膚護理行業(yè)概述行業(yè)定義皮膚護理行業(yè)定義專業(yè)皮膚護理產品用于解決敏感、衰老、濕疹及過敏等皮膚問題，從產品類別看，可以分為醫(yī)用敷料市場和功效性護膚品，其中醫(yī)用敷料市場呈現(xiàn)快速增長。專業(yè)皮膚護理領域敷料產品按醫(yī)療器械監(jiān)管，具備安全性和有效性，主要用于過敏以及醫(yī)美術后皮膚修復等領域。醫(yī)用敷料因主要用于皮膚組織、創(chuàng)面損傷修復，需要按照醫(yī)療器械注冊管理辦法執(zhí)行，存在由一類至三類的備案種類，風險程度由低到高，企業(yè)申請拿證的難度也由低至高，其中一類醫(yī)療器械首次注冊平均周期在1-3個月、二類醫(yī)療器械首次注冊的平均周期為1-5年、三類醫(yī)療器械首次注冊的平均周期為5-3年，周期均長于妝字號產品（約半個月）。此外，2021年底，國家藥監(jiān)局明確要求醫(yī)用冷敷貼需按照二類及三類進行備案，進一步加大了貼式敷料的監(jiān)管力度，也增強了行業(yè)進入壁壘。發(fā)展歷程1234萌芽時期70年代-1985年國內消費訴求主要以兒童潤膚為主（郁美凈、孩兒面等)，上海品牌壟斷全國市場發(fā)展初期1985-2002年成長期2002年至今護膚品占據(jù)了化妝品市場近三分之二的份額跨國公司搶駐中國，土洋品牌涇渭分明本土品牌專業(yè)細化市場突圍，滿足更多功能需求跨國品牌中低端延伸，本土品牌高端跨越產業(yè)鏈上游皮膚護理行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，皮膚護理行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游皮膚護理行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于皮膚護理企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游皮膚護理行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章皮膚護理行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《化妝品生產經營監(jiān)督管理辦法》在化妝品生產管理方面，要求企業(yè)落實質量安全責任制﹔在化妝品廣告宣傳方面，細化了標簽管理要求，并進一步明確對化妝品虛假宣傳、違法宣傳等要求;在化妝品經營和監(jiān)督管理方面，對化妝品的生產監(jiān)督管理全過程作出了進一步優(yōu)化。修訂《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》近年來，隨著醫(yī)療器械產業(yè)快速發(fā)展，黨中央、國務院對藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革作出一系列重大決策部署，對原條例進行相應修訂，以法規(guī)形式鞏固了改革成果;修訂案中加大懲處力度，提高違法成本。落實“處罰到人”要求，加大對違法單位的行業(yè)和市場禁入處罰力度，大幅提高罰款幅度，從制度層面進一步促進行業(yè)創(chuàng)新，更好滿足人民群眾對高質量醫(yī)療器械的期待?！丁笆奈濉币?guī)劃綱要和2035年遠景目標綱要》提出包括構建強大公共衛(wèi)生體系、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、健全全民醫(yī)保制度、推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新等，并將實施多項與健康產業(yè)發(fā)展相關的“全民健康保障工程”。政治環(huán)境2《化妝品監(jiān)督管理條例》嚴格的監(jiān)督抽檢環(huán)節(jié)以及對抽檢不合格化妝品及其生產經營單位的嚴厲處置對整體行業(yè)的運營模式提出了新要求，并鼓勵各經營單位加大對科研和研發(fā)的投入,行業(yè)整體向規(guī)范化、專亞化方向發(fā)展。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快組織器官修復和替代材料及植介入醫(yī)療器械產品創(chuàng)新和產業(yè)化?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》提出要加快醫(yī)療器械轉型升級，提高具有自主知識產權的醫(yī)學診療設備、醫(yī)用材料的國際競爭力,到2030年，藥品、醫(yī)療器材質量標準全面與國際接軌?！蛾P于印發(fā)促進護理服務業(yè)改革與發(fā)展指導意見的通知》護理服務體系健全完善。以機構為支撐、社區(qū)為平臺、居家為基礎的護理服務體系基本建立，覆蓋急性期診療、慢性期康復、穩(wěn)定期照護、終末期關懷的護理服務格局基本形成。護理服務業(yè)快速增長，護理產業(yè)規(guī)模顯著擴大。經濟環(huán)境中國居民可支配收入從2015到2020年，人均可支配收入由21966元增長到32189元，2021年第二季度人均可支配收入達17642元。居民可支配收入的持續(xù)增長反映出居民生活水平的提高，會進一步促進消費升級，使得人們在皮膚護理產品消費中的支付能力越來越強。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO皮膚護理產品市場的消費主力集中在17至35歲之間的群體，且以女性消費者居多。但近年來，品牌教育不單針對女性，也逐漸開始涉及男性護膚領域，這使得男性的皮膚護理意識不斷提升，中國男性消費者的護膚習慣正在從沒有品牌意識的簡單應付，逐漸向主動追求精致品牌的方向發(fā)展。2016-2020年我國男性護膚品市場規(guī)模逐年上升，男性護膚人群的擴大促進了中國皮膚護理產品市場的擴大。行業(yè)驅動因素政策支持專業(yè)皮膚護理產品由于直接接觸人體表面，我國行業(yè)監(jiān)管體制對相關企業(yè)的資質認證方面提出了較高要求，使得行業(yè)存在一定的進入壁壘。同時，行業(yè)受到國家產業(yè)政策的鼓勵和支持，加快技術升級，使相關企業(yè)在國家政策背景下受益。產品種類不斷豐富，新的皮膚護理需求成為增長點隨著皮膚護理產品企業(yè)的研發(fā)能力增強，以及消費者不同護膚需求的增加，產品種類在近年來不斷豐富，祛斑、美白、防曬、敏感肌修復等類型的皮膚護理產品將相繼推出。同時，同質化的競爭格局將促使企業(yè)采取差異化戰(zhàn)略，打造差異化的產品，以發(fā)掘具有優(yōu)勢的細分市場。因此，未來產品種類將更加豐富，并且滿足更多新的皮膚護理需求，進而形成行業(yè)新的增長點。第三章皮膚護理行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)歐睿咨詢統(tǒng)計，全球護膚品行業(yè)在2016年開始恢復增長，但2018年又出現(xiàn)了大幅下滑，2019年，得益于大中華地區(qū)的消費增長和俄羅斯、印度等新興市場的帶動，全球護膚品行業(yè)市場規(guī)模有所回暖，市場規(guī)模達1490億美元，同比大幅增長13%。2020年，新冠疫情席卷全球，影響了全球護膚品行業(yè)的生產和流通，前瞻認為，2020年全球護膚品行業(yè)的市場規(guī)模將有較大幅度的減少，估計2020年全球護膚品市場規(guī)模將縮減至約1310億美元。行業(yè)現(xiàn)狀從皮膚護理行業(yè)整體市場規(guī)模來看，中國專業(yè)皮膚護理市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長，其中膠原蛋白和玻尿酸類產品占據(jù)過半市場。按零售額計，2021年中國專業(yè)皮膚護理市場的整體規(guī)模為566億元。從產品結構角度看，專業(yè)皮膚護理市場分為醫(yī)用敷料市場和功效性護膚市場，分別占比45.6%和54%。行業(yè)現(xiàn)狀專業(yè)皮膚護理產品可以分為功能性護膚品和醫(yī)療器械類敷料產品。功能性護膚品和醫(yī)療器械類敷料產品的市場規(guī)模由2016年的89.7億元和3億元增長至2020年的224億元和48億元，年均復合增長率為25.6%和105.7%。到2021年，功能性護膚品和醫(yī)療器械類敷料產品的市場規(guī)模將達到275.1億元和67億元。行業(yè)熱點皮膚護理行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一皮膚護理應用領域廣泛熱點三行業(yè)產品質量整體提高皮膚護理行業(yè)產品質量有待提升制約皮膚護理行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。皮膚護理行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國皮膚護理行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。皮膚護理行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質量參差不齊皮膚護理行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，皮膚護理行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，皮膚護理行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，皮膚護理行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于皮膚護理行業(yè)的發(fā)展產品質量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后皮膚護理行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，皮膚護理行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，皮膚護理行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，皮膚護理行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于皮膚護理行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范皮膚護理行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用皮膚護理行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證皮膚護理行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：皮膚護理行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土皮膚護理行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，皮膚護理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為皮膚護理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，皮膚護理行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的皮膚護理行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土皮膚護理行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。皮膚護理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章皮膚護理格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于皮膚護理企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國皮膚護理行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國皮膚護理行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國皮膚護理行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國皮膚護理行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分皮膚護理行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：皮膚護理行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，皮膚護理行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入皮膚護理行業(yè)，對皮膚護理行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，皮膚護理行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。皮膚護理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的皮膚護理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土皮膚護理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占皮膚護理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入皮膚護理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土皮膚護理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類皮膚護理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）皮膚護理行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系皮膚護理行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系皮膚護理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO由于顧客美容意識提高及美容技術的進步，其對于皮膚護理需求更加多樣化和差異化。需求拉動服務提供商專業(yè)度的提升。更趨專業(yè)化及差異化的服務日益提高的數(shù)字化需求行業(yè)整合使用場景不斷豐富創(chuàng)新數(shù)字化工具普及將提高行業(yè)透明度及消費者信息質量。身體及皮膚護理行業(yè)的數(shù)字化亦使市場參與者能夠根據(jù)顧客具體特點定制服務。身體及皮膚護理市場參與者之間的整合將在這個分散的行業(yè)內加速進行．并且推動行業(yè)向更高質量及執(zhí)業(yè)標準靠攏。預期具有技術優(yōu)勢、品牌知名度及客戶資源優(yōu)勢的領先企業(yè)將迅速擴張。近年來中國市場和消費者對皮膚護理產品的分類逐漸細化,例如基礎護膚品與專業(yè)皮膚護理產品的區(qū)分。隨著中國居民的消費能力與需求不斷提升，其對護膚產品的使用需求及使用場景也將逐新羊富化,促使皮膚護理生產行業(yè)對品牌產品進行更加精準的市場定位。代表企業(yè)1LOGO敷爾佳