2022-2023年摩托車行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年摩托車行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義摩托車，一般指由汽油機驅(qū)動，靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車，但2019年電動車新國標(biāo)開始實施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運輸?shù)?，也用作體育運動器械。從摩托車分類愛看，摩托車按最大時速和發(fā)動機排量(或電機功率)可分為輕便摩托車和摩托車；按車型可分為踏板車、彎梁車、跨騎車等；按結(jié)構(gòu)可分為兩輪摩托車、正三輪摩托車、邊三輪摩托車等。產(chǎn)業(yè)鏈上游摩托車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，摩托車行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游摩托車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于摩托車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游摩托車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《關(guān)于對摩托車采取交通管理措施的通告》為確保道路交通安全與暢通，根據(jù)道路交通安全法律法規(guī)的規(guī)定，對部分道路上行駛的摩托車采取交通管理措施?！蛾P(guān)于做好2021年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》對摩托車出口許可申報工作進行了進一步規(guī)范?！蛾P(guān)于應(yīng)用機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票電子信息辦理車輛購置稅業(yè)務(wù)的公告》規(guī)定對開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的應(yīng)稅車輛，新機制實施前，稅務(wù)機關(guān)以納稅人提供的紙質(zhì)機動車銷售統(tǒng)—發(fā)票載明的不含稅價作為申報計稅價格，為納稅人辦理車輛購置稅的相關(guān)業(yè)務(wù)。經(jīng)濟環(huán)境隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提高，人均消費支出也不斷增加。而在新冠疫情的沖擊下，我國居民可支配收入的小幅增加和消費支出的略微下降說明了我國經(jīng)濟在消費端的強大韌性及內(nèi)在增長動力。兩輪電動車作為居民日常出行最主要的代步工具消費品之一，將在我國強大的經(jīng)濟和消費環(huán)境中迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國人均可支配收入為35128元，同比增長9.1%；人均消費支出為24100元，同比增長16%。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)摩托車行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為摩托車行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持行業(yè)智能化變革國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對摩托車行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。近年來，隨著“雙碳”政策的不斷落實，我國對摩托車行業(yè)也提出了綠色發(fā)展的政策目標(biāo)。過去，我國摩托車行業(yè)發(fā)展一直處于相對無序的狀態(tài)，在監(jiān)管和技術(shù)指標(biāo)上都存在著較多漏洞，因此近年來，國家政府及相關(guān)部門陸續(xù)印發(fā)了對摩托車行業(yè)的發(fā)展政策，規(guī)范、促進摩托車行業(yè)的發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛發(fā)展迅速，并在很多地區(qū)投入使用，交通體系變革正蓄勢待發(fā)，逐漸向我們靠近。對于摩托車來說，行業(yè)也正積極探索，融入到互聯(lián)網(wǎng)交通體系的變革之中，加快智能化的發(fā)展。頭盔、護具、穿戴設(shè)備也將趨向智能化發(fā)展，和摩托車形成統(tǒng)一的智能有機體，融入到智慧城市、智慧交通的發(fā)展建設(shè)當(dāng)中。電動摩托車是摩托車智能化的重要環(huán)節(jié)，我國電動摩托車近年來發(fā)展迅速，同樣為摩托車智能化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。行業(yè)驅(qū)動因素“一帶一路”助力摩托車出口新能源摩托車將推動行業(yè)發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對摩托車行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道?！耙粠б宦贰弊鳛橹袊壮?、高層推動的國家戰(zhàn)略，對我國現(xiàn)代化建設(shè)和屹立于世界的領(lǐng)導(dǎo)地位具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。我國摩托車主要出口亞非拉地區(qū)，占我國摩托車出口總量90%以上?！耙粠б宦贰敝苓厙?，多數(shù)位于亞洲地區(qū)，一直是我國摩托車重要的出口市場?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略對于我國摩托車工業(yè)來說，蘊含著重大的機遇，中國摩托車出口企業(yè)也將積極開拓新興市場，深耕“一帶一路”市場。傳統(tǒng)摩托車企業(yè)紛紛布局電動新賽道，加快電摩進程，摩托車電動化已成趨勢。據(jù)了解，去年，多家頭部摩托車企業(yè)提出設(shè)立新能源品牌，布局新能源產(chǎn)品。其中，春風(fēng)動力“極核”AE8已于2022年年初正式發(fā)布新款電動車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來新能源兩輪車的發(fā)展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍(lán)?！?，進一步推動摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀日本毫無疑問是亞洲摩托車制造業(yè)的代表，本田、鈴木、雅馬哈和川崎是日本最著名的四家摩托車公司，日本摩托車行業(yè)產(chǎn)量幾乎由這四家的產(chǎn)量所覆蓋，而且這四家企業(yè)在本土競爭激烈，促使各公司在新車型設(shè)計、生產(chǎn)制造、開拓市場上狠下功夫，也使日本摩托車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定。近年來，日本國內(nèi)摩托車年產(chǎn)量逐年下降，其國內(nèi)摩托車銷量也逐年減少。據(jù)資料顯示，2020年日本摩托車產(chǎn)量為484594輛，其中氣缸容量50ml以下的摩托車產(chǎn)量為122207輛；51-125ml的摩托車38504輛；126-250ml的摩托車53939輛250ml以上的摩托車269944量。行業(yè)市場規(guī)模摩托車是一種重要的交通出行方式，自從19世紀(jì)末被發(fā)明以來，摩托車在全球范圍內(nèi)快速普及，被廣泛的應(yīng)用在生活的各方面。2015年-2019年期間，全球摩托車市場銷售額穩(wěn)步增長，到2019年市場銷售額達(dá)12487億美元，2020年-2021年期間，由于疫情的影響，全球摩托車市場銷售額逐漸下降。據(jù)資料顯示，2021年全球摩托車市場銷售額為1090.87億美元，同比下降6.95%。行業(yè)現(xiàn)狀01

02出口情況目前，我國摩托車幾乎以出口為主，隨著近年來我國摩托行業(yè)的不斷發(fā)展，我國摩托車出口量及出口金額也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國摩托車出口量為3500.58萬輛，同比增長27%；出口金額為1222億美元，同比增長43%。出口分布從摩托車出口地區(qū)分布情況來看，2021年我國摩托車出口量前三的國家為墨西哥、多哥和菲律賓，出口量占比分別為191%、6.75%和6.25%。行業(yè)痛點010203摩托車行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，摩托車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，摩托車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，摩托車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于摩托車行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范摩托車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用摩托車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證摩托車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：摩托車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土摩托車行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，摩托車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為摩托車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，摩托車行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的摩托車行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土摩托車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。摩托車行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局目前我國摩托車技術(shù)不斷積累進步，國產(chǎn)品牌知名度也不斷提升，但國產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領(lǐng)域，行業(yè)競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來看，目前我國燃油摩托車行業(yè)集中度較低，行業(yè)較為分散，行業(yè)銷量CR3僅為28.43%；CR5僅為39.92%。其中市場份額前三的企業(yè)為大長江集團、重慶隆鑫和宗申集團，市場份額分別為142%、7.93%和6.08%。從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業(yè)市場集中度較高，2021年行業(yè)銷量CR3達(dá)57.1%；CR5達(dá)79.3%；CR10達(dá)99%。其中市場份額前三的企業(yè)為雅迪科技集團、浙江綠源和東莞市臺鈴，市場份額分別為27%、17.7%和15.7%。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01電動摩托車領(lǐng)域競爭加劇電動摩托車是我國摩托車的重要發(fā)展方向。2019年新國標(biāo)出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發(fā)展進入新的階段。原本電動自行車市場可以說是“紅?！保髽I(yè)眾多，競爭激烈。而隨著近年來“雙碳”政策的逐步落實，電動摩托車車相較于燃油摩托更加環(huán)保、低碳，成為行業(yè)未來發(fā)展重點，很多具有一定規(guī)模的電動車生產(chǎn)企業(yè)進入到摩托車行業(yè)，參與電動摩托車市場競爭中去，近年來工信部準(zhǔn)入摩托車生產(chǎn)企業(yè)由240多家，增加到400多家，使得電動摩托車市場競爭更加激烈。摩托車休閑娛樂市場加速發(fā)展摩托車除了是一種交通工具外，也是一種時尚的休閑娛樂工具，隨著生活的逐漸富裕，人們追求更多樣化、個性化、差異化的生活及休閑娛樂方式，近年來我國摩托車休閑娛樂市場始終保持快速增長，休閑娛樂產(chǎn)品車型中（主要指150ml以上排量產(chǎn)品），150ml《排量≤250ml車型，近10年平均增長率在6%以上。250ml以上排量摩托車近10年平均增長率在50%左右。隨著摩