工業(yè)供水行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

工業(yè)供水行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

供水行業(yè)未來發(fā)展趨勢中國城市供水行業(yè)是一個由政府和社會企業(yè)共同參與的重要行業(yè)，其發(fā)展對社會經(jīng)濟的發(fā)展起著重要作用。目前，中國城市供水行業(yè)的市場規(guī)模在不斷增長，且未來的發(fā)展趨勢也越來越明朗。2021年，全國降水量和水資源總量比多年平均值明顯偏多，大中型水庫和湖泊蓄水總體穩(wěn)定。全國用水總量比2020年有所增加，用水效率進一步提升，用水結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年，全國平均年降水量為691．6mm，比多年平均值偏多7．4%，比2020年減少2．1%。全國水資源總量為29638．2億立方米，比多年平均值偏多7．3%。其中，地表水資源量為28310．5億平方米，地下水資源量為8195．7億立方米，地下水與地表水資源不重復量為1327．7億立方米。2021年，全國用水總量為5920．2億立方米。其中，生活用水為909．4億立方米，占用水總量的15．4%;工業(yè)用水為1049．6億立方米（其中火核電直流冷卻水507．4億立方米），占用水總量的17．7%;農(nóng)業(yè)用水為3644．3億立方米，占用水總量的61．5%;人工生態(tài)環(huán)境補水為316．9億立方米，占用水總量的5．4%。地表水源供水量為4928．1億立方米，占供水總量的83．2%;地下水源供水量為853．8億立方米，占供水總量的14．5%;其他水源供水量為138．3億立方米，占供水總量的2．3%。從水資源分區(qū)看，10個水資源一級區(qū)中有8個水資源一級區(qū)降水量比多年平均值偏多，其中海河區(qū)、遼河區(qū)分別偏多59．1%和36．0%，海河區(qū)、黃河區(qū)、西北諸河區(qū)及松花江區(qū)中的局部地區(qū)甚至超過了100%;2個水資源一級區(qū)降水量比多年平均值偏少，其中珠江區(qū)比多年平均值偏少11．9%。與2020年比較，5個水資源一級區(qū)降水量增加，其中海河區(qū)、遼河區(qū)分別增加51．8%和23．2%：5個水資源一級區(qū)降水量減少，其中珠江區(qū)、長江區(qū)分別減少11．0%和10．1%。從行政分區(qū)看，24個省（自治區(qū)、直轄市）降水量比多年平均值偏多，其中天津、北京、河北、河南、山東、陜西、山西7個?。ㄖ陛犑校┓謩e偏多40%以上;廣東、福建、云南、廣西、寧夏、江西、西藏7個?。ㄗ灾螀^(qū)）比多年平均值偏少，其中廣東偏少20%以上。供水行業(yè)需求量人民生活水平不斷提高，對水的需求和質(zhì)量要求隨之增加，2019年中國供水總量達6021．2億立方米，較2018年增加了5．70億立方米，同比增長0．09%，2020年較2019年有所減少，2020年中國供水總量為5812．9億立方米，較2019年減少了208．30億立方米，同比減少3．46%。2020年中國地表水供水總量為4792．3億立方米，較2019年減少了190．2億立方米;地下水供水總量為892．5億立方米，較2019年減少了41．7億立方米;其他供水總量為128．1億立方米，較2019年增加了23．6億立方米。2020年中國地表水供水總量占全國供水總量的82．44%，較2019年減少了0．31%;地下水供水總量占全國供水總量的15．35%，較2019年減少了0．16%;其他供水總量占全國供水總量的2．20%，較2019年增長了0．47%。數(shù)據(jù)顯示，從2020年湖南省的供水總量排名來看，長沙市供水總量遙遙領(lǐng)先，達70747．04萬立方米，占全省比重的30．6%。株洲市和衡陽市次之，各為18656．65萬立方米和17692．7萬立方米，相差不大，但是仍遠低于長沙市。排名末尾的韶山市，供水總量僅450萬立方米，不及長沙市的零頭。供水企業(yè)綠城水務2020年總資產(chǎn)為1512746．86萬元，相比2019年增長了251563．35萬元，同比增長19．95%;凈資產(chǎn)為436477．62萬元，相比2019年增長了16832．29萬元，同比增長4．01%。2020年綠城水務營業(yè)收入為154308．35萬元，相比2019年增長了2011．08萬元，同比增長1．32%;營業(yè)成本為128728．15萬元，相比2019年增長了4210．30萬元，同比增長3．38%。2020年綠城水務歸屬母公司凈利潤為24779．05萬元，相比2019年減少了1476．50萬元，同比下降5．62%。每股收益為0．28元。按行業(yè)分類來看，2020年綠城水務主營業(yè)務總利潤為6．12億元，其中：供水實現(xiàn)營業(yè)利潤為3．46億元，毛利率為45．71%;污水處理實現(xiàn)營業(yè)利潤為2．56億元，毛利率為35．93%;工程施工實現(xiàn)營業(yè)利潤為0．01億元，毛利率為2．02%;其他（補充）實現(xiàn)營業(yè)利潤為0．09億元，毛利率為25．83%。供水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀水資源是國家社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)資源，對人類的生產(chǎn)生活有著重要作用，總體來看中國水資源總量呈增長趨勢，2021年中國水資源總量達29520億立方米，較2014年的27266．9億立方米增加了2253．1億立方米，我國水資源空間分布不均，呈現(xiàn)出南多北少、東多西少特點。供水是指通過公共設(shè)施、商業(yè)組織、社區(qū)努力或個人提供水資源，水的輸送通常是通過水泵和管道。灌溉也包括在其中。清潔的供水，特別是未遭糞便污染的水，對公共健康起到至關(guān)重要甚至決定性的作用。因巨大災難，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等而導致供水設(shè)施或衛(wèi)生設(shè)施遭到毀壞，這可能引起嚴重的水源性疾病疫情，有時甚至是危急生命的。聯(lián)合國認定能夠獲得普遍可及凈水是人類的基本權(quán)力，也是邁向改善全球生活標準的過程中不可或缺的步驟。2020年中國地表水資源量為30407億立方米，較2019年增加了2413．7億立方米;地下水資源量為8553．5億立方米，較2019年增加了362億立方米;地表水與地下水資源重復量為7355．3億立方米，較2019年增加了211．5億立方米。中國水資源總量雖然較多，但人均量并不豐富，2021年中國人均水資源量為0．21萬立方米/人，較2020年減少了0．01萬立方米/人，同比減少6．63%。供水系統(tǒng)從各種地點獲取水源，這些水源都經(jīng)過了適當?shù)奶幚?，包括地下水、地表水（湖泊和河流），以及?jīng)過淡化的海水。水源處理步驟一般包括：凈化、氯化消毒，有時還包括添加氟化劑。處理后的水資源通過重力或通過水泵抽水聚集到水庫中，并通過水塔或通過地面設(shè)施供應。水被使用后，廢水一般排入下水道系統(tǒng)，并在排入河流、湖泊、海洋前在污水處理廠進行處理，或再利用于景觀、灌溉或工業(yè)用水。供水行業(yè)基本風險特征（一）供水行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險行業(yè)屬于市政公用行業(yè)，對經(jīng)濟波動的敏感性相對較低。行業(yè)主要的客戶為工業(yè)企業(yè)，企業(yè)用水量與經(jīng)濟周期呈正相關(guān)性。在經(jīng)濟發(fā)展擴張期，企業(yè)用水量隨企業(yè)經(jīng)營擴大而增加；在經(jīng)濟發(fā)展衰退期，則企業(yè)用水量也會相應減少。（二）供水行業(yè)管理體制及政策變化風險近年來，我國水務行業(yè)逐步開始建立投資主體多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場化的運行機制，目前我國水務行業(yè)正處于改革進程中，隨著改革的不斷推進，行業(yè)管理體制和政策都可能出現(xiàn)變化，這些可能對行業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展帶來影響。（三）供水行業(yè)技術(shù)風險隨著水務行業(yè)的發(fā)展，客戶對于用水的質(zhì)量與工藝的要求不斷提高。如果未來不能及時采用新技術(shù)改良產(chǎn)品，產(chǎn)品無法滿足客戶的需要，生產(chǎn)經(jīng)營將會受到較大影響。（四）供水行業(yè)政府對水價的管制風險我國水務行業(yè)采用政府定價模式，工業(yè)用水的價格嚴格執(zhí)行政府定價標準。政府定價模式在成本監(jiān)控核算及水價調(diào)整具有不確定性和滯后性，政府對水價的調(diào)整政策對經(jīng)營及利潤情況產(chǎn)生一定的影響。影響供水行業(yè)趨勢的主要因素我國水資源短缺且分布不均，水質(zhì)污染有所減輕。供水行業(yè)整體上處于成熟期，提質(zhì)增效降低漏損率、突破海水淡化技術(shù)以及推行智慧水務，是推動行業(yè)技術(shù)變革和高質(zhì)量發(fā)展的方向。中國水資源具有人均資源量短缺、分布不均勻等特點。根據(jù)《2021年中國水資源公報》公布的數(shù)據(jù)，中國水資源總量為29，638．2億立方米，比多年平均值偏多7．3%，其中地表水資源量28，310．5億立方米，地下水資源量8，195．7億立方米，地下水與地表水資源不重復量為1，327．7億立方米。從人均水資源量來看，隨降雨量的波動，我國人均水資源量有所波動，2017~2021年我國人均水資源量在2，000~2，300立方米之間，按照水資源稀缺程度標準[1]，屬于輕度缺水。從時間空間上來看，整體水資源呈夏秋多、冬春少;南方多、北方少的分布，在寧夏、甘肅、陜西等西北地區(qū)，以及河南、山東、山西、河北等中部地區(qū)水資源量極為匱乏。水質(zhì)方面，2021年，3，641個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84．9%，與2020年相比上升1．5個百分點；喪失使用功能（劣Ⅴ）類斷面比例為1．2%，均達到2021年水質(zhì)目標要求。其中長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為87．0%，同比上升2．1個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0．9%，同比下降0．8個百分點。不同區(qū)域的水質(zhì)亦有所分化，其中長江流域、西北和西南諸河、浙閩片河流及珠江流域水質(zhì)為優(yōu)；黃河、遼河和淮河流域水質(zhì)良好；松花江和海河流域為輕度污染。近年來，國家頒布一系列措施強化水資源管理，改善用水質(zhì)量。其中《水污染防治行動計劃》（國發(fā)[2015]17號）即水十條，是我國環(huán)境保護領(lǐng)域的重大舉措，充分彰顯了國家全面實施水治理戰(zhàn)略的決心和信心；也是我國目前最嚴格的水資源管理制度，內(nèi)容包括用水總量控制制度、用水效率控制制度、水功能區(qū)限制納污制度、水資源管理責任和考核制度等。水十條實施以來，各省的地表水質(zhì)優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）水體斷面比例、喪失使用功能（劣于Ⅴ類）均達到國家下達的2020年中期目標；全國黑臭水體整治監(jiān)管平臺的黑臭水體均已達到不黑不臭，治理初見成效。根據(jù)水十條，到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于III類比例總體為95%左右。到本世紀中葉，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善，生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán)，水污染防治將是我國環(huán)境保護的長期重點工作之一。供水行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國旺盛的用水需求不斷推動城市供水綜合生產(chǎn)能力、城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資、城市供水管道長度的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國城市供水綜合生產(chǎn)能力從2009年的2．70億立方米/日增長至2020年的3．21億立方米/日，年均復合增長率為1．59%。供水能力的增強是建立在相關(guān)設(shè)施的投入上。近年來，我國城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資整體呈現(xiàn)波動增長趨勢。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計，2020年我國城市供水設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為749．40億元，比2009年的368．80億元增長380．60億元，年均復合增長率達6．65%。近年來，供水管網(wǎng)不斷完善，供水企業(yè)服務范圍進一步擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，從2009年到2020年，我國城市供水管道長度增長較快，由510，399．39千米增長至1，006，910．02千米，年均復合增長率為6．36%。中國供水行業(yè)供需現(xiàn)狀我國是世界水資源最充沛的國家之一，但水資源人均占有量2340m3，僅為世界人均占有量的1/4，被列為世界貧水國家，有300多個城市屬于聯(lián)合國人居署評價標準的嚴重缺水和缺水城市。人類的生產(chǎn)和生活都離不開水，我國幅員面積遼闊，氣候類型多樣。導致我國水資源分布呈現(xiàn)南多北少的特點。我國北方以及西北地區(qū)偏為內(nèi)陸區(qū)域，氣候較干燥，而水資源又僅僅是依靠降水來補充。北方氣候干旱，降水就少于南方。我國的水資源總量雖然在世界上排名第6位，可因人口基數(shù)大，分配到人均上的占有量就很少，人均水資源僅為2100m3，都還不到世界人均的三分之一。我國有一條自然分界線秦嶺淮河，秦嶺—淮河以北降水偏少，秦嶺—淮河以南降水充沛。而且秦嶺—淮河也是我國人口密集度的分界線，靠海方向人口密集，城市多;以西區(qū)域人口稀疏，城市少。這樣導致人口和城市沒有協(xié)調(diào)發(fā)展，人口密集區(qū)域的用水也隨著城市的發(fā)展不斷增加。城市發(fā)展速度越快，對水資源的需求也就越大，因此人口與水資源的矛盾問題越來越突出，急需想出合理的方法來解決。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高，人們對生活質(zhì)量和身體健康越來越關(guān)注，同時合成有害污染物種類不斷增加，對健康造成重要威脅。因此，進一步提高供水水質(zhì)標準是供水行業(yè)發(fā)展的大趨勢。供水行業(yè)相關(guān)設(shè)備發(fā)展趨勢中國的房地產(chǎn)行業(yè)是與日中天，房地產(chǎn)的暴力吸引了社會很多的資源都投身這個行業(yè)里面，所以在短短的幾年的時間內(nèi)，中國建了很多的高樓大廈以順應房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。而建這么多高樓大廈，這些高樓大廈必用的高樓供水設(shè)施就是供水設(shè)備，這也是順應時代的發(fā)展，所以供水設(shè)備才能有這么長足的發(fā)展。隨著中國城鎮(zhèn)化的逐步推進以及對城市老舊城區(qū)的全面改造，新的供水設(shè)施投入和老舊供水設(shè)施的改造都蘊含著無限的商機。伴隨著三、四線城市的快速發(fā)展，建筑供水設(shè)備市場存在著巨大的發(fā)展空間。根據(jù)水利部、發(fā)展改革委、財政部、鄉(xiāng)村振興局等9部門印發(fā)的《關(guān)于做好農(nóng)村供水保障工作的指導意見》和水利部出臺的《全國十四五農(nóng)村供水保障規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），十四五期間，農(nóng)村供水錨定鄉(xiāng)村振興發(fā)展需求，以建設(shè)穩(wěn)定水源為基礎(chǔ)，實施規(guī)?；┧こ探ㄔO(shè)和小型工程標準化改造，積極推進農(nóng)村飲水安全向農(nóng)村供水保障轉(zhuǎn)變。農(nóng)村供水規(guī)?；ㄔO(shè)和高質(zhì)量發(fā)展，需要推行兩手發(fā)力，激發(fā)市場活力，吸引社會資本參與農(nóng)村供水工程建設(shè)和管理。供水行業(yè)競爭格局（一）供水行業(yè)市場化程度我國供水行業(yè)正處于成長階段，市場化程度和行業(yè)集中度不高。由于水資源是一切生命的源泉，是人類生活和生產(chǎn)活動中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟資源，長期以來，水務企業(yè)歸屬地方政府管理，在企業(yè)運營、水價制定等方面均受到政府不同程度的控制。同時，我國地域廣、行政區(qū)劃多，而供水行業(yè)具有自然壟斷性質(zhì)，跨區(qū)域、規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)較少，導致行業(yè)整體集中度較低