平板電腦產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

平板電腦產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

抓住全球產(chǎn)業(yè)競爭格局加快調(diào)整的機(jī)遇，立足自主創(chuàng)新，強(qiáng)化國際合作，統(tǒng)籌資源、環(huán)保、市場、技術(shù)、人才等各種要素，合理布局重大項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的突破。加快實(shí)施國家科技重大專項(xiàng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)移動(dòng)通信、筆記本電腦、軟件、新型顯示器件等領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)，完善公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。支持電子元器件、系統(tǒng)整機(jī)、軟件和信息服務(wù)企業(yè)組成各種形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)聯(lián)合協(xié)同創(chuàng)新。大力推進(jìn)TD-SCDMA、地面數(shù)字電視、手機(jī)電視、數(shù)字音視頻編解碼、中文辦公文檔格式、WAPI（無線局域網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)字設(shè)備信息資源共享等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加強(qiáng)RFID、數(shù)字版權(quán)管理、數(shù)字家庭產(chǎn)品等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣工作，加快制定工業(yè)軟件、信息安全、信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。加強(qiáng)對電子信息產(chǎn)品和服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。將集成電路升級等六項(xiàng)重大工程所需高端人才引進(jìn)列入國家引進(jìn)高層次海外人才的相關(guān)計(jì)劃，提高國內(nèi)研發(fā)水平。針對當(dāng)前外部市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢，采取積極措施，保持產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長。同時(shí)，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，集中優(yōu)勢資源，在重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。電子產(chǎn)品行業(yè)國內(nèi)競爭格局我國電子產(chǎn)業(yè)中采用ODM或EMS（ElectronicsManufacturingService）模式的企業(yè)較多。EMS為電子產(chǎn)品制造服務(wù)模式中的一種，是指為品牌廠商提供設(shè)計(jì)、策劃、制造、測試以及物流管理等等全套系列服務(wù)，目前業(yè)界通常依據(jù)其業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)來對企業(yè)的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行劃分，業(yè)務(wù)偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)、強(qiáng)調(diào)研發(fā)能力的，一般稱為ODM企業(yè)，業(yè)務(wù)偏重于服務(wù)（Services）環(huán)節(jié)、強(qiáng)調(diào)價(jià)值服務(wù)的，則稱為EMS企業(yè)。智能硬件產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況及市場前景虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)是一種重要的科技創(chuàng)新，其利用相關(guān)設(shè)備可以讓用戶身臨其境地與環(huán)境互動(dòng)，該技術(shù)可廣泛地應(yīng)用于零售業(yè)、建筑業(yè)、能源制造業(yè)、教育行業(yè)等，市場前景十分廣闊。近年來虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品發(fā)展迅速，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品市場規(guī)模將達(dá)到188億美元，與2019年相比，同比增長約78．5%。與之一致的是全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品與服務(wù)的相關(guān)投資也將持續(xù)高速增長，2018至2023年間的復(fù)合年均增長率將高達(dá)到77．0%。此外，我國的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)類技術(shù)相關(guān)投資將于2020年達(dá)到57．6億美元，占比超過全球市場份額的30%，成為支出規(guī)模第一的國家。智能家居產(chǎn)品包括智能控制、智能安防、智能音箱等產(chǎn)品，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展與消費(fèi)升級的趨勢下，智能家居市場快速發(fā)展。2018年，全球智能家居（包括設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)）消費(fèi)支出總額接近910億美元，預(yù)計(jì)到2023年將增長至1，570億美元，2018年-2023年復(fù)合增長率達(dá)11．5%。目前智能家居市場仍處于起步階段，用戶消費(fèi)觀念與習(xí)慣尚未形成，隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與普及，消費(fèi)者對于智能家居產(chǎn)品的接受度和認(rèn)可度會(huì)更高，預(yù)計(jì)市場仍將有較大增長空間。智能音箱在智能家居發(fā)展中潛力巨大，有望成為智能家居的控制中樞，對家居產(chǎn)品進(jìn)行集中控制。近年來，智能音箱市場增速較快。根據(jù)StrategyAnalytic的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年智能音箱的全球出貨量為590萬臺(tái)，2019年增長至14，700萬臺(tái)，增速近25倍。我國智能音箱出貨量也保持較快的增長，根據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國智能音箱的出貨量為2，190萬臺(tái)，2020年增長至6，030萬臺(tái)，平均復(fù)合增長率為65．93%。現(xiàn)如今智能音箱成為小家電一般的存在，滲入人們的生活?yuàn)蕵房臻g。智能音箱在人機(jī)交互上也將愈加多樣化，觸摸控制、語音控制等各種交互方式將在智能音箱上深入應(yīng)用。隨著各項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的日益成熟，智能音箱會(huì)為帶來更加豐富的體驗(yàn)效果。20世紀(jì)70年代以來，隨著全球化分工的進(jìn)一步推進(jìn)，企業(yè)活動(dòng)專業(yè)化趨勢越來越明顯。地區(qū)、國家之間形成了OEM、ODM和OBM三種不同類型的國際分工形式。OEM（OriginalEquipmentManufacturer，原始設(shè)備生產(chǎn)商）是受托廠商按來樣廠商的需求與授權(quán)，按照廠家特定的條件而生產(chǎn)，所有的設(shè)計(jì)圖等都完全依照來樣廠商的設(shè)計(jì)來進(jìn)行制造加工。在OEM模式下，企業(yè)為品牌商提供的僅是產(chǎn)品制造服務(wù)（來料加工）。ODM（即OriginalDesignManufacturer）意為原始設(shè)計(jì)制造商，是指一家企業(yè)根據(jù)客戶的規(guī)格要求來設(shè)計(jì)和生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品。在ODM模式下，企業(yè)為品牌商提供的服務(wù)包括從市場研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、原材料采購一直到產(chǎn)品制造，ODM企業(yè)偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)研發(fā)能力。OBM（即OrignalBrandManufacturer，原始品牌制造商），是指生產(chǎn)商自行創(chuàng)立產(chǎn)品品牌，生產(chǎn)、銷售擁有自主品牌的產(chǎn)品。20世紀(jì)80年代，電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了雁行模式，產(chǎn)品的產(chǎn)銷路徑為：美國的技術(shù)和產(chǎn)品出口至日本轉(zhuǎn)移到亞洲四小龍其他發(fā)展中國家和地區(qū)產(chǎn)品回銷到歐美和其他市場。中國臺(tái)灣抓住了電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，OEM、ODM生產(chǎn)企業(yè)迅速成長，90年代，中國臺(tái)灣電子行業(yè)走向成熟與興盛，出現(xiàn)眾多知名的全球電子產(chǎn)品制造供應(yīng)商。90年代后期，隨著美日等國的電子企業(yè)逐漸略去中間環(huán)節(jié)直接向更低成本的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國臺(tái)灣代工企業(yè)也基于成本、市場、研發(fā)的考慮逐漸將工廠或研發(fā)團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到大陸，大陸代工企業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)，基于大陸產(chǎn)業(yè)鏈日益完善、技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)環(huán)境穩(wěn)定等優(yōu)勢，大陸ODM企業(yè)在供應(yīng)鏈管控、市場開拓等方面競爭優(yōu)勢凸顯。目前，ODM是電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，也是電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)模式。ODM模式下，筆記本電腦或平板電腦等電子產(chǎn)品品牌企業(yè)如想推出一款產(chǎn)品，會(huì)具體地列明產(chǎn)品的外觀要求，如屏幕的尺寸和技術(shù)要求、輸入/輸出端口、鍵盤的前傾度、電腦包的外形和顏色、揚(yáng)聲器的位置等，以及列明對產(chǎn)品的主要內(nèi)部細(xì)節(jié)如處理器或視頻控制器的規(guī)格要求。ODM廠商根據(jù)品牌提出的規(guī)格要求來設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。基于生產(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)鏈管理等多方面的優(yōu)勢，委托ODM廠商生產(chǎn)已成為品牌商普遍的經(jīng)營方式。一方面，ODM廠商專注設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)分工更具優(yōu)勢。ODM廠商在分工方面具備更強(qiáng)的專業(yè)度和規(guī)模效應(yīng)，通過柔性產(chǎn)線優(yōu)化生產(chǎn)和測試能力，大幅優(yōu)化生產(chǎn)效率與成本控制。此外，ODM廠商通過與自有及外協(xié)工廠銜接以及對生產(chǎn)流程的優(yōu)化，可在保障產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，有效提升生產(chǎn)效率，提升盈利空間。另一方面，ODM廠商憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢可有效進(jìn)行供應(yīng)鏈管理。ODM廠商與國內(nèi)外主流廠商合作，作為信息集合點(diǎn)，能夠相對精準(zhǔn)的預(yù)判上游供應(yīng)商或技術(shù)原廠的技術(shù)發(fā)展趨勢、客戶最新需求和價(jià)格波動(dòng)。特別是隨著下游產(chǎn)品技術(shù)更新速度不斷加快，將迅速壓縮產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到交付的周期。ODM廠商快速的設(shè)計(jì)交付能力將為客戶贏得市場競爭時(shí)間，同時(shí)也提升了ODM廠商對于上游采購自主度，隨著自采比重的提升可以使ODM廠商提前鎖定供應(yīng)鏈，提高議價(jià)權(quán)。此外，在定制化需求不斷提高的背景下，ODM生產(chǎn)模式更具研發(fā)優(yōu)勢。ODM廠商匯聚了眾多下游客戶需求，具備全面的品型設(shè)計(jì)積累和深刻的需求理解能力，且ODM廠商在獲取終端客戶數(shù)據(jù)上更具優(yōu)勢，通過對比分析不同硬件和外觀設(shè)計(jì)對最終的銷售結(jié)果和市場占有率的影響，可為品牌商設(shè)計(jì)生產(chǎn)出諸多特色產(chǎn)品，從而切實(shí)提高品牌的市場份額，創(chuàng)造商業(yè)效益。近年來，ODM市場集中度在不斷提升。一方面，隨著電腦、平板電腦市場競爭愈加激烈，出貨量向少數(shù)品牌集中，品牌集中度的提升導(dǎo)致筆記本電腦、平板ODM廠商份額的集中；另一方面，近年來原材料價(jià)格的上漲加速了小型ODM企業(yè)的退出，市場需求向大型ODM企業(yè)匯聚。大型ODM企業(yè)具有穩(wěn)定的大型終端廠商訂單及規(guī)模采購優(yōu)勢，能夠鎖定收益，且生產(chǎn)能力、研發(fā)能力突出，能夠快速響應(yīng)品牌廠商的需求，未來市場需求向龍頭ODM集中的趨勢將進(jìn)一步增強(qiáng)。電子產(chǎn)品行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因整體上來講，ODM模式的電子產(chǎn)品制造企業(yè)的利潤水平主要受上下游供需變化的影響，并且受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響較大。處理器、雙倍速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器、液晶顯示器、印制電路板等直接材料一般占主營業(yè)務(wù)成本的90%以上，其供應(yīng)情況和價(jià)格水平?jīng)Q定了企業(yè)的生產(chǎn)成本。大型ODM企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，在采購端能更有效的把控供應(yīng)鏈成本，從而可以增加企業(yè)利潤空間。下游終端客戶消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求變動(dòng)以及工業(yè)、物流等行業(yè)的周期性波動(dòng)也決定了產(chǎn)品的需求和市場價(jià)格。近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民生活水平提高，消費(fèi)電子市場需求旺盛，且隨著工業(yè)、物流等行業(yè)自動(dòng)化、智能化的進(jìn)程加速，三防加固平板電腦、三防加固筆記本電腦的需求規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為行業(yè)利潤水平提高帶來積極影響。2020年，受新冠疫情影響，全球各國陸續(xù)推出了居家避疫措施，在家辦公、在線教育和宅經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)臺(tái)式電腦、筆記本電腦以及教育平板電腦需求的顯著增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平增速較快。此外，一般而言，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和工藝水平的企業(yè)，能夠更快速的響應(yīng)終端客戶及品牌廠商的需求，及時(shí)推出新產(chǎn)品，助力品牌廠商搶占市場份額，從而具有較強(qiáng)的訂單獲取能力，利潤水平較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷提升研發(fā)實(shí)力與制造工藝，在研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、質(zhì)控等各環(huán)節(jié)保持較高的生產(chǎn)工藝水準(zhǔn)，從而在國際分工中占據(jù)主動(dòng)地位并獲得更大的市場份額，促進(jìn)企業(yè)盈利能力的不斷提升。加快培育信息服務(wù)新模式新業(yè)態(tài)把握軟件服務(wù)化趨勢，促進(jìn)信息服務(wù)業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新，綜合利用公共信息資源，進(jìn)一步開發(fā)適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求的信息服務(wù)業(yè)務(wù)。積極承接全球離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，引導(dǎo)公共服務(wù)部門和企事業(yè)單位外包數(shù)據(jù)處理、信息技術(shù)運(yùn)行維護(hù)等非核心業(yè)務(wù)，建立基于信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)外包體系。提高信息服務(wù)業(yè)支撐服務(wù)能力，初步形成功能完善、布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、滿足產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展要求的公共服務(wù)體系。推進(jìn)視聽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持彩電企業(yè)與芯片設(shè)計(jì)、顯示模組企業(yè)的縱向整合，促進(jìn)整機(jī)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加大創(chuàng)新投入，提高國際競爭力。加快4C（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子、內(nèi)容）融合，促進(jìn)數(shù)字家庭產(chǎn)品和新型消費(fèi)電子產(chǎn)品大發(fā)展。推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，加快模擬電視向數(shù)字電視過渡，推動(dòng)全國有線、地面、衛(wèi)星互為補(bǔ)充的數(shù)字化廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，豐富數(shù)字節(jié)目資源，推動(dòng)高清節(jié)目播出，促進(jìn)數(shù)字電視普及，帶動(dòng)數(shù)字演播室設(shè)備、發(fā)射設(shè)備、衛(wèi)星接收設(shè)備的升級換代，加快電影數(shù)字化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)視聽產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級。抓住全球產(chǎn)業(yè)競爭格局加快調(diào)整的機(jī)遇，立足自主創(chuàng)新，強(qiáng)化國際合作，統(tǒng)籌資源、環(huán)保、市場、技術(shù)、人才等各種要素，合理布局重大項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的突破。電子產(chǎn)品行業(yè)國際競爭格局ODM模式可以為品牌商提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到組裝制造的多項(xiàng)服務(wù)，具有成本優(yōu)化、快速交付等優(yōu)點(diǎn)，其受到各類主流品牌商的歡迎。特別在筆記本電腦市場，經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的代工生產(chǎn)模式，在中國臺(tái)灣地區(qū)的仁寶電腦、廣達(dá)電腦和緯創(chuàng)等企業(yè)憑借著早期業(yè)務(wù)布局形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。根據(jù)IDC以及廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報(bào)統(tǒng)計(jì)，筆記本電腦ODM行業(yè)的全球產(chǎn)量一直保持增長趨勢。隨著大陸產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，產(chǎn)業(yè)配套齊全，中國臺(tái)灣廠商紛紛在大陸建廠。同時(shí)，大陸也涌現(xiàn)出了一批設(shè)計(jì)研發(fā)能力強(qiáng)，響應(yīng)速度快的優(yōu)質(zhì)ODM企業(yè)，參與市場競爭。在平板電腦市場，同樣受大陸成本優(yōu)勢影響，大陸ODM制造商競爭優(yōu)勢逐步凸顯，產(chǎn)業(yè)將逐步由臺(tái)系轉(zhuǎn)向大陸地區(qū)。根據(jù)IDC以及廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)三家ODM廠商筆記本電腦出貨量占全球筆記本電腦市場的比重分別為62．96%、59．88%、54．91%和61．93%，占比較高。加速通信設(shè)備制造業(yè)大發(fā)展以新一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)設(shè)備制造企業(yè)與電信運(yùn)營商的互動(dòng)，推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的融合創(chuàng)新，以規(guī)模應(yīng)用促進(jìn)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展。加快第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和寬帶光纖接入網(wǎng)建設(shè)，開發(fā)適應(yīng)新一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)需求的新業(yè)務(wù)、新應(yīng)用，帶動(dòng)系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的升級換代。支持IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）、手機(jī)電視等新興服務(wù)業(yè)發(fā)展。建立內(nèi)容、終端、傳輸、運(yùn)營企業(yè)相互促進(jìn)、共贏發(fā)展的新體系。突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，以面板生產(chǎn)為重點(diǎn)，完善新型