垃圾再利用行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

垃圾再利用行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

堅持統(tǒng)籌規(guī)劃。按照區(qū)域協(xié)同、共建共享的理念，充分發(fā)揮規(guī)劃引領和指導作用，加強城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施建設的系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌完善城市、縣城、建制鎮(zhèn)的生活垃圾收集、運輸和處理體系，處理設施重點布局在設市城市和縣城，設施能力覆蓋到建制鎮(zhèn)，避免無序建設、低效建設和重復建設。十四五時期，我國城鎮(zhèn)化水平仍處于快速提升階段，鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作也將快速推進，農(nóng)村生活垃圾逐步納入城鎮(zhèn)生活垃圾收運處理系統(tǒng)，使得城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量有較大增長，原有收運設施已無法滿足需要。目前除46個重點城市外，大多數(shù)地級城市和縣城生活垃圾分類收運設施有待建立。二是垃圾焚燒處理能力仍有較大缺口，全國約50%的城市（含地級市和縣級市）尚未建成焚燒設施，大多數(shù)縣城焚燒處理能力有較大缺口。三是資源化利用率有待進一步提升。目前我國生活垃圾采取填埋方式處理的比重依然較大，生活垃圾回收利用企業(yè)小、散、亂和回收利用水平低的情況仍普遍存在，城市生活垃圾資源化利用率約50%，有較大提升空間。四是廚余垃圾分類和處理渠道不暢。廚余垃圾分類效果不佳，處理后的肥料消納途徑存在障礙，設施穩(wěn)定運行難、處理成本高。城市環(huán)境服務行業(yè)發(fā)展狀況根據(jù)國家統(tǒng)計局、住房和城鄉(xiāng)建設部公布的城鄉(xiāng)道路清掃面積、生活垃圾清運量、公共廁所數(shù)量及等級公路長度等數(shù)據(jù)，2021年城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔面積同比分別增長6．0%、15．1%和3．2%，城市綠化面積同比增長3．7%，城市公共廁所數(shù)量同比增長11．4%。根據(jù)研究機構測算得2021年環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)?？偭繛?．532億元，環(huán)衛(wèi)第三方運營市場規(guī)模為1，882億元。隨著城市化水平提升，農(nóng)村生活水平提高和人居環(huán)境改善，環(huán)衛(wèi)運營市場呈增長態(tài)勢，預計2025年環(huán)衛(wèi)運營市場達4，791億元，環(huán)衛(wèi)第三方運營市場將超3，000億元。一方面隨著城鎮(zhèn)化率的進一步提升，道路清掃面積還將穩(wěn)定增長，城市綜合服務需求不斷增長，另一方面老齡化加劇及勞動力成本提升將倒逼行業(yè)提升環(huán)衛(wèi)服務效率。因此，大型機械化進程加快、小型智能環(huán)衛(wèi)裝備減輕環(huán)衛(wèi)工作強度成為城市綜合服務行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢。強化設施二次環(huán)境污染防治能力建設（一）補齊焚燒飛灰處置設施短板規(guī)劃建設生活垃圾焚燒廠時要同步明確飛灰處置途徑，合理布局生活垃圾焚燒飛灰處置設施。規(guī)范水泥窯協(xié)同處理設施建設，加強協(xié)同處置過程中飛灰儲存、轉移等環(huán)節(jié)管理，強化協(xié)同處置設施前端飛灰預處理，避免對環(huán)境造成二次污染。加強生活垃圾填埋場中飛灰填埋區(qū)防水、防滲漏設施建設。（二）完善垃圾滲濾液處理設施新建生活垃圾處理設施要根據(jù)處理規(guī)模、垃圾含水率等特性，配套建設相應能力的滲濾液處理設施。既有生活垃圾處理設施要根據(jù)滲濾液產(chǎn)生積存及滲濾液處理設施運行情況，加快補齊滲濾液處理能力缺口，對環(huán)保不達標或不能夠穩(wěn)定達標運行的滲濾液處理設施進行提標改造。各地要結合實際情況，加強技術論證和科學評估，合理選擇滲濾液處理技術路線，避免設施建成后運行不達預期，造成投資浪費和設施閑置。對于具備納管排放條件的地區(qū)或設施，在滲濾液經(jīng)預處理后達到環(huán)保和納管標準的前提下，推動達標滲濾液納管排放。（三）積極推動沼渣處置利用建設廚余垃圾處理設施時，要統(tǒng)籌考慮沼渣處置利用，積極建設廚余垃圾沼渣資源化利用設施。園林綠化肥料、土壤調(diào)理劑等需求較大的地區(qū)，沼渣可與園林垃圾等一起堆肥處理。堆肥處理設施能力不足、具備焚燒處理條件的地區(qū)，可將沼渣預處理脫水干化后焚燒處理。環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況和趨勢我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30多年發(fā)展，取得了長足進步，已經(jīng)從初期以三廢治理為主，發(fā)展成為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境基礎設施建設、環(huán)境服務、資源循環(huán)利用等領域的產(chǎn)業(yè)體系。隨著國家環(huán)境保護力度不斷加大和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)領域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結構、技術和產(chǎn)品結構逐步優(yōu)化升級，運營服務業(yè)發(fā)展加快，不斷為環(huán)境保護和污染物減排做出貢獻。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011-2021年國家財政環(huán)境保護支出從2，640．98億元增加到5，536．36億元，年均復合增長率為7．68%。2021年國家財政環(huán)保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影響，政府提出提質(zhì)增效，減少非剛性支出所致，但行業(yè)長期向好趨勢不變?？茖W選擇處理技術路線各地要根據(jù)廚余垃圾分類收集情況、廚余垃圾特征、人口規(guī)模、設施終端產(chǎn)品及副產(chǎn)物消納情況等因素，科學選擇適宜技術路線和處理方式，著力解決好堆肥工藝中沼液、沼渣等產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)中應用的梗阻問題。積極推廣廚余垃圾資源化利用技術，合理利用廚余垃圾生產(chǎn)生物柴油、沼氣、土壤改良劑、生物蛋白等產(chǎn)品。垃圾處理行業(yè)競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR5（按企業(yè)在手產(chǎn)能統(tǒng)計）為34%，市場競爭格局較為分散。從整個垃圾處理行業(yè)來看，目前垃圾處理企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模普遍不大，尚未形成行業(yè)統(tǒng)一的技術標準和巨頭壟斷的局面。因此市場份額較為分散，整體產(chǎn)業(yè)化水平和市場的集中程度均較低。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)由于技術實力、企業(yè)規(guī)模、議價能力等方面的限制，采取低價策略以獲得市場，加劇了市場競爭，甚至存在惡性競爭的情況。從垃圾焚燒發(fā)電細分行業(yè)來看，其行業(yè)集中度高于整體垃圾處理行業(yè)。隨著市場競爭日趨激烈以及國家環(huán)保要求日益提高，擁有資金優(yōu)勢，技術和運營管理水平高，具有豐富的一定規(guī)模的垃圾綜合協(xié)同處理項目建設運營經(jīng)驗的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢。鼓勵生活垃圾協(xié)同處置（一）鼓勵統(tǒng)籌規(guī)劃固體廢物綜合處置基地積極推廣靜脈產(chǎn)業(yè)園建設模式，探索建設集生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物、農(nóng)林垃圾等各類固體廢棄物的綜合處置基地，以集約、高效、環(huán)保、安全為原則，發(fā)揮協(xié)同處置效應，促進基地內(nèi)各類處理設施工藝設備共用、資源能源共享、環(huán)境污染共治、責任風險共擔，降低鄰避效應和社會穩(wěn)定風險。（二）推動建設區(qū)域協(xié)同生活垃圾處理設施鼓勵跨區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對生活垃圾清運量小、單獨建設處理設施不經(jīng)濟不合理的地區(qū)，可與臨近地區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設跨區(qū)域處理設施?？苫厥瘴锓N類較多，區(qū)域單獨建設有害垃圾和可回收物處置設施不經(jīng)濟時，可跨區(qū)域建設協(xié)同處置體系，以降低處理成本，提升處理效果。規(guī)范垃圾填埋處理設施建設（一）開展庫容已滿填埋設施封場治理規(guī)范有序開展填埋設施封場治理，著重做好堆體邊坡整形、滲濾液收集導排、堆體覆蓋、植被恢復、填埋氣收集處理設施建設。加強日常管理和維護，對封場填埋設施開展定期跟蹤監(jiān)測。鼓勵采取庫容騰退、生態(tài)修復、景觀營造等措施推動封場整治。（二）提升既有填埋設施運營管理水平各地要加強對既有填埋場運行監(jiān)管力度，不斷優(yōu)化運營管理模式。聚焦垃圾進場管理、分層分區(qū)作業(yè)、防滲與地下水導排、滲濾液收集處理、填埋氣收集利用、雨污分流、惡臭控制等重點環(huán)節(jié)，根據(jù)填埋場環(huán)境管理目標，合理評價填埋場現(xiàn)狀、環(huán)境管理的差距和潛力，識別填埋場生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染控制因素，實施既有填埋設施升級改造。（三）適度規(guī)劃建設兜底保障填埋設施原則上地