新能源汽車鋁合金零部件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

新能源汽車鋁合金零部件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

新能源汽車零部件市場競爭格局隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。作為新能源汽車領(lǐng)域第一梯隊的我國，迎來汽車零部件產(chǎn)業(yè)換道超車機遇?！吨貞c市建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件供應(yīng)鏈體系行動計劃（2022—2025年）》（以下簡稱《行動計劃》）出臺?！缎袆佑媱潯诽岢觯?025年，重慶力爭引進300家智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件企業(yè)，推動500家傳統(tǒng)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，零部件領(lǐng)域國家級專精特新小巨人企業(yè)達到100家，全市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2500億元。此外，到2025年，重慶還計劃基本建成相對完整、重點突出、全國領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件供應(yīng)鏈體系，力爭打造一批全國領(lǐng)先的零部件企業(yè)，突破一批重點關(guān)鍵技術(shù)，形成一批市場占有率居全國前列的單項產(chǎn)品。新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析目前，中國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展。總體來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的趨勢。隨著中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級，二零二一年年中國汽車零部件企業(yè)數(shù)量已增至約一萬五千家家。二零二一年主營業(yè)務(wù)收入合計約四萬億元，年均復(fù)合增長率百分之十四點五八。整個行業(yè)處于高速增長狀態(tài)。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上不斷取得突破，一些企業(yè)已經(jīng)初步具備了在服務(wù)和技術(shù)上與國外廠商抗衡的實力。隨著產(chǎn)業(yè)和布局，的不斷進步，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭力不斷增強。中國充分利用自身優(yōu)勢，抓住產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移和采購全球化的窗口，深度參與國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，逐漸成為布局，汽車零部件巨頭的重要區(qū)域。汽車零部件行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國新能源汽車銷量為330萬輛，同比增長率為157．8%。2021年我國汽車銷量為2，627．5萬輛，據(jù)此計算，2021年我國新能源汽車的滲透率已上升至12．56%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國新能源汽車保有量為784萬輛，占汽車總量的2．6%，其中，純電動汽車保有量640萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總量的81．6%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354．5萬輛和352．1萬輛，同比均增長1．6倍，市場占有率達到13．4%，高于上年8個百分點。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成294．2萬輛和291．6萬輛，同比分別增長1．7倍和1．6倍;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成60．1萬輛和60．3萬輛，同比分別增長1．3倍和1．4倍;燃料電池汽車產(chǎn)銷完成0．2萬輛，同比呈現(xiàn)增長。汽車行業(yè)的景氣度與國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展、貿(mào)易格局、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀經(jīng)濟因素以及上下游的供需情況息息相關(guān)。當宏觀經(jīng)濟發(fā)展與人均可支配收入等增速放緩，國家對汽車行業(yè)的支持力度降低，以及因貿(mào)易政策導致原材料或產(chǎn)品價格上升時，汽車的銷售規(guī)模往往也會受到影響。同時，汽車行業(yè)是一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，當產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵零部件未能及時交付時，將影響下游汽車的產(chǎn)量?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年我國新能源滲透率要達到20%，新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展為汽車零部件帶來了全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一方面，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一，能夠為汽車行業(yè)帶來更廣闊的增量市場空間，也推動了汽車零部件行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新。另一方面，新能源汽車在結(jié)構(gòu)設(shè)計與動力系統(tǒng)等方面與傳統(tǒng)汽車也存在一定的差異，這就要求汽車零部件廠商快速響應(yīng)下游整車廠的需求，研發(fā)和生產(chǎn)出適合新能源汽車發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。汽車零部件行業(yè)整體競爭格局由于電池盒市場是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個全新賽道，尚處于發(fā)展的早期階段，市場格局尚不明朗。近年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，由此帶來的電池盒市場空間巨大，相比國外企業(yè)在面對中國市場時，國內(nèi)企業(yè)具有本土優(yōu)勢，能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產(chǎn)品。同時，部分中國企業(yè)通過較早在全球范圍內(nèi)布局，在技術(shù)、產(chǎn)品和市場方面已經(jīng)優(yōu)于歐美企業(yè)，斬獲眾多國際大型車企的訂單，逐步走向世界。目前，中國企業(yè)是新能源汽車電池盒行業(yè)的主要競爭參與者?，F(xiàn)階段，參與國內(nèi)新能源汽車電池盒這一細分行業(yè)領(lǐng)域市場競爭的主要企業(yè)可以劃分為二種類型：第一種類型：該類型企業(yè)專注于新能源汽車電池盒箱體產(chǎn)品的生產(chǎn)，在電池盒及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、下游客戶、生產(chǎn)技術(shù)上均有深厚的積淀和優(yōu)勢。以上企業(yè)憑借專精于電池盒箱體產(chǎn)品的行業(yè)經(jīng)驗和先發(fā)優(yōu)勢，已深度綁定了一批國內(nèi)新能源汽車下游核心客戶，能夠快速響應(yīng)下游整車廠商以及動力電池廠商需求，提供質(zhì)量優(yōu)異的定制化電池盒相關(guān)產(chǎn)品，具備較強的客戶黏性。第二種類型：該類型企業(yè)主要為傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商，下游客戶以傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商為主，主要包括凌云股份、華域汽車、敏實集團、華達科技、祥鑫科技等企業(yè)。該類企業(yè)憑借傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)積累的優(yōu)質(zhì)客戶以及規(guī)模、資金、技術(shù)的優(yōu)勢快速進入新能源汽車動力電池盒行業(yè)，擁有快速建設(shè)電池盒產(chǎn)品產(chǎn)線的能力。從目前來看，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，全球新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的電池盒箱體產(chǎn)能中絕大部分集中于中國，中國新能源汽車零部件企業(yè)也在多年的發(fā)展過程中與下游整車廠商和動力電池廠商建立了良好的合作關(guān)系。在此背景下，伴隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的巨大市場空間，依托于中國作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，我國新能源汽車關(guān)鍵零部件企業(yè)將憑借在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶服務(wù)等方面的沉淀與積累，成為最直接的受益者。汽車零部件行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展的機遇1、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展帶來的市場機遇在建立人類命運共同體、共同應(yīng)對全球氣候變化大背景下，《巴黎協(xié)定》提出在本世紀下半葉實現(xiàn)全球溫室氣體的凈零排放，目前全球已有超過120個國家及地區(qū)提出碳中和目標。隨著凈零排放和碳中和目標的提出，全球各主要經(jīng)濟體相應(yīng)推出了新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃，逐步降低燃油車市場占比。根據(jù)CleanTechnica數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，全球新能源汽車總體銷量達到649．54萬輛，同比增長100．48%；2022年1-9月，全球新能源汽車總體銷量為681．53萬輛，同比增長60．12%。根據(jù)EVTank預(yù)測，預(yù)計2030年全球新能源汽車銷量將突破4，780萬輛，新能源汽車市場規(guī)模正處于高速發(fā)展的快車道。電池盒是隨著新能源汽車出現(xiàn)而新增的必備關(guān)鍵零部件，用以承載、固定、保護和集成新能源汽車動力電池系統(tǒng)。由于電池盒需要承擔整個電池組的重量，且工況環(huán)境惡劣，需要具備高強度、耐腐蝕、耐高溫等性能。同時，隨著基于CTP技術(shù)、CTB技術(shù)等新一代動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)的逐步應(yīng)用，新能源汽車電池系統(tǒng)已進一步減少或取消了模組環(huán)節(jié)，部分原本模組所承擔的功能需由電池盒承擔，對電池盒的性能提出了更高的要求。隨著新能源汽車市場規(guī)模的持續(xù)擴大和動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)的持續(xù)迭代升級，作為電池系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，電池盒產(chǎn)業(yè)也將迎來巨大的市場需求增長。2、汽車輕量化發(fā)展趨勢帶來的市場機遇相比傳統(tǒng)燃油車而言，新能源汽車多了三電系統(tǒng)，整車質(zhì)量比同級別燃油汽車要高出10%-20%，極大地影響了續(xù)航能力。車身輕量化是提高續(xù)航里程的重要途徑，在工況不變的前提下，汽車的能量消耗和質(zhì)量基本呈線性關(guān)系，電動汽車車身質(zhì)量的增加會明顯縮短續(xù)航里程。根據(jù)清華大學蘇州汽車研究院數(shù)據(jù)，新能源純電動汽車質(zhì)量每減少10%，電耗下降5．5%，續(xù)航里程將增加5．5%。同時汽車質(zhì)量的降低還可減少制動距離，提高安全性能。因此，通過輕量化技術(shù)的應(yīng)用，減輕汽車重量、增加續(xù)航里程對新能源汽車有著更重要的意義。近年來，我國政府一直采取鼓勵、支持的政策方針，推出了一系列政策鼓勵汽車輕量化的發(fā)展。2018年12月，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，提出新能源汽車領(lǐng)域重點發(fā)展非金屬復(fù)合材料、高強度輕質(zhì)合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車。2020年10月，國家工業(yè)和信息化部、中國汽車工程學會發(fā)布《節(jié)能與新能源技術(shù)路線》，提出到2025年新能源乘用車輕量化系數(shù)降低15%，2030年降低25%，2035年降低35%，進一步明確新能源汽車的輕量化發(fā)展要求。新能源汽車中，電池系統(tǒng)占到整車重量的18%-30%，電池盒占電池系統(tǒng)重量的10%-20%。由于電芯的能量密度目前存在技術(shù)瓶頸，目前要達到輕量化的目的主要通過減輕非電芯部分的重量。目前，汽車行業(yè)最主流的輕量化材料為鋁合金，其具備密度低、質(zhì)量輕、可加工性強以及成本較低等優(yōu)勢，是實現(xiàn)整車輕量化的首選材料。在此情況下，具備鋁合金材料研發(fā)和應(yīng)用能力的新能源汽車零部件廠商將擁有良好的發(fā)展前景。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對于動力電池及關(guān)鍵零部件的需求持續(xù)提升。由于電池盒產(chǎn)品均系根據(jù)下游客戶具體車型和電池系統(tǒng)進行的定制化配套開發(fā)和生產(chǎn)，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展和升級換代，對于電池盒的供貨能力、產(chǎn)品性能和質(zhì)量指標的要求均快速提升，生產(chǎn)及供貨難度逐漸增大，因此新建產(chǎn)能從建設(shè)到可批量供應(yīng)符合客戶需求的產(chǎn)品需要一定的周期。在此背景下，是否能夠在下游需求快速增長時同步進行產(chǎn)能擴張，并同時滿足下游客戶定制化標準與持續(xù)增長的需求，是新能源電池盒企業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)。在國家的政策支持下，新能源行業(yè)已徹底從政策補貼的引導階段邁向了市場化發(fā)展階段，對于新能源汽車及動力電池系統(tǒng)技術(shù)更新迭代的需求日益顯著，尚未進入技術(shù)及產(chǎn)品的成熟穩(wěn)定狀態(tài)，新技術(shù)、新工藝、新材料正被廣泛應(yīng)用。因此，新能源汽車關(guān)鍵零部件廠商需要持續(xù)地進行產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新來跟市場對產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求，從而使產(chǎn)品和技術(shù)始終保持競爭力，對于研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢面對現(xiàn)狀，國內(nèi)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅呈現(xiàn)出電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的新四化趨勢，而且在零部件領(lǐng)域也同時出現(xiàn)了低碳化、國際化、輕量化的三化特點。要適應(yīng)節(jié)能減排需要，新能源汽車及其零部件的發(fā)展對整個國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。與此同時，低碳化也促進了國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，純電驅(qū)動、混合動力、氫燃料電池三條技術(shù)路線正并行發(fā)展。2021年我國新能源汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模達到2870億元，占據(jù)我國國民經(jīng)濟的0．25%左右，未來隨著新能源汽車行業(yè)的快速的發(fā)展，將會帶動我國新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，在國民經(jīng)濟體系中的占比將會提升。新能源時代汽車零部件企業(yè)加速轉(zhuǎn)型汽車配件是構(gòu)成汽車整體的各個單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車配件的種類繁多，隨著人們生活水平的提高，人們對汽車的消費也越來越多，汽車配件的這個市場變得也越來越大。近些年來汽車配件行業(yè)也在飛速地發(fā)展。了解汽車零配件產(chǎn)業(yè)鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料，包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等，中游汽車零配件種類樣式豐富，其中發(fā)動機組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零配件。汽車零配件行業(yè)的下游應(yīng)用場景主要為整車制造廠，而汽車零配件批發(fā)商也是汽車零配件的主要下游環(huán)節(jié)之一。那么，汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。政策導向有力支撐，我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發(fā)展的政策措施?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系?！秲?nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出，以顛覆性創(chuàng)新燃燒技術(shù)為目標，開發(fā)新一代內(nèi)燃機高效清潔燃燒技術(shù);突破關(guān)鍵零部件技術(shù)，開發(fā)智能燃料噴射系統(tǒng)、高效增壓和電動增壓及關(guān)鍵傳感器;開發(fā)新結(jié)構(gòu)、新材料和新工藝，實現(xiàn)內(nèi)燃機高強度、高效率、低噪音和輕量化。零部件企業(yè)的發(fā)展離不開整車的支持，很多海外零部件廠商大多是在本國整車企業(yè)的全力呵護下成長起來的，兩者長期合作、彼此滲透共生，比如日韓整車企業(yè)在發(fā)展過程中往往對零部件企業(yè)進行幫扶和培育，就像豐田對應(yīng)電裝，現(xiàn)代對應(yīng)摩比斯，而不少國內(nèi)汽車集團習慣了依靠合資企業(yè)獲取大量利潤，導致創(chuàng)新動力不足，所以為了市場查漏補缺，自主品牌車企要技術(shù)上的通過嚴格的認證，證明自己的實力，其實當零部件企業(yè)形成核心能力后，整車企業(yè)的綜合競爭力也隨之提高，但是，目前國內(nèi)大多數(shù)汽車配件企業(yè)銷售額較低，與銷售額高達百億美元的跨國巨頭相比，中國汽配企業(yè)規(guī)模明顯偏小。而且我國的制造業(yè)出口向來以廉價而聞名，跨國大型企業(yè)為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場不但向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來越大，層次越來越高。汽車零配件目前正在處于轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)的主要戰(zhàn)略不約而同的聚焦在核心零部件的國產(chǎn)化中，圍繞汽車電子系統(tǒng)、汽車半導體芯片以及發(fā)動機組的研發(fā)投入不斷擴大，對核心零配件制造廠商的投資金額也在近兩年不斷加大，全球市場大力推進節(jié)能汽車、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，加速了汽車零部件核心技術(shù)的突破，助力汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新能源汽車零部件市場分析近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源車發(fā)展的趨勢已日漸清晰。相較于美歐等國家地區(qū)，我國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域起步較晚，但在新能源汽車領(lǐng)域位于第一