新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)發(fā)展基本情況

新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)發(fā)展基本情況

生物降解塑料材料的市場發(fā)展現(xiàn)狀在雙碳目標下，工信部制定了十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃，要求鼓勵發(fā)展高端可降解材料，推動生物降解塑料企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品應用。在雙碳目標下，工信部制定了十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃，要求鼓勵發(fā)展高端可降解材料，推動生物降解塑料企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品應用?？紤]到快遞包裝、一次性餐具、購物塑料袋、農(nóng)膜等領域?qū)τ谝淮涡运芰系奶娲A計到2025年，我國可降解塑料的需求量有望達到260萬噸，市場規(guī)模有望超過500億元。業(yè)內(nèi)人士表示：目前生物降解塑料行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前期，預計未來3-5年內(nèi)供應和需求都將高速增長。我國可生物降解塑料行業(yè)發(fā)展進程分析上世紀80年代初，我國全力發(fā)展經(jīng)濟建設，起步階段基礎薄弱，各類生產(chǎn)物資都存在短缺現(xiàn)象，需求極其旺盛。當時，歐美發(fā)達國家的一些固體廢物出口到中國，可以作為替代原料，在一定程度上緩解了我國原材料供應嚴重不足的問題。但是由于全社會對環(huán)保的認識較為粗淺模糊，環(huán)保意識不強，不少地方重視經(jīng)濟發(fā)展輕視環(huán)境保護、重視眼前利益忽視長遠利益，對固體廢物進口及再生利用企業(yè)的全過程監(jiān)管能力薄弱漏洞較多，致使固體廢物非法入境現(xiàn)象屢禁不止。我國成為了部分發(fā)達國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)保意識的增強，中國在環(huán)境治理方面的堅定舉措，讓不少國家分類并出口的垃圾治理模式畫上了句號。很多垃圾出口國沒有充足的基礎設施和完備的處理機制，難以實現(xiàn)對廢舊物品及垃圾的充分回收利用，有的地方甚至出現(xiàn)垃圾堆積如山的情況。不過，這也迫使這些國家開始尋找方案，以解決國內(nèi)廢物利用問題，也促進了我國企業(yè)不斷尋找可降解、對環(huán)境更友好的新型材料，以替代傳統(tǒng)的不可降解塑料。此后，2020年國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確了限塑禁塑的具體時間表，對聚乳酸制品在國內(nèi)的應用起到了極大的促進作用。此項規(guī)定以有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度為總體指導思想；以2020年底、2022年底和2025年為三大關鍵時間節(jié)點，對不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷售和使用進行有序禁止、限制，對替代產(chǎn)品進行積極推廣。除了上述政策對行業(yè)的影響，國內(nèi)企業(yè)在生物基可降解材料生產(chǎn)技術(shù)上的不斷突破，為這一行業(yè)在國內(nèi)的自主可控發(fā)展掃除了技術(shù)上的障礙和關鍵原料對國外依賴的隱患。自此，我國在生物基可降解塑料這一新材料上，具備了形成原料生產(chǎn)—制品加工—產(chǎn)品應用—廢棄物降解的全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，極大地推動了生物基可降解塑料在我國的應用。以上述政策為代表的一系列環(huán)保法規(guī)的出臺，打開了生物基可降解塑料在國內(nèi)的終端應用市場；而在材料制造產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)突破，改變了我國在生物基可生物降解塑料行業(yè)中以材料生產(chǎn)及制品加工為主的產(chǎn)業(yè)定位。由此，生物基可生物降解材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈得以在國內(nèi)成型并迅速發(fā)展。生物降解材料行業(yè)細分產(chǎn)品前景預測生物降解材料主要用于生物降解塑料、生物降解纖維等領域。生物降解材料是指由于生物活動尤其是酶的作用而引起材料降解，使其被微生物或某些生物作為營養(yǎng)源而逐步消解，導致其相對分子質(zhì)量下降與質(zhì)量損失、物理性能下降等，并最終被分解為成分較簡單的化合物及所含元素的礦化無機鹽、生物死體的一類材料。根據(jù)原材料來源不同，生物降解材料可以分為生物基降解材料和石油基降解材料。按照歐洲生物塑料協(xié)會的分類，生物基降解材料主要包括聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等；石油基降解材料主要包括聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）、聚己內(nèi)酯（PCL）。生物降解材料具有優(yōu)良的韌性和耐熱性，加工性能良好，其性能基本達到通用塑料水平，可用于制作包裝材料、餐飲用具、農(nóng)用地膜、一次性用品、衛(wèi)生用品、紡織纖維、鞋材服發(fā)泡等，并且有望應用于醫(yī)用材料、光電子化學、精細化工等高技術(shù)領域。而生物基降解材料，更有著原料可再生、低碳環(huán)保、節(jié)能減排的巨大優(yōu)勢。目前眾多生物降解材料產(chǎn)品中，技術(shù)較為成熟且市場應用前景最好的是聚乳酸（PLA）、聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）。PLA是一種以乳酸為主要原料，通過聚合作用得到的高分子聚合物。PLA原料來自于可再生的玉米、木薯、植物纖維、農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品等，具有良好的生物降解性。PLA的力學性能優(yōu)良，具有較高的強度、良好的機械加工性、優(yōu)良的光澤度和透明度、較好的抑菌性和良好的生物相容性，降解產(chǎn)物最終為二氧化碳和水，對環(huán)境不產(chǎn)生污染。由于原料源于生物質(zhì)，聚乳酸與同等數(shù)量的聚乙烯傳統(tǒng)塑料相比，每噸減少約1．8噸CO2排放量。因此，PLA相比于傳統(tǒng)塑料，解決了原料可再生和環(huán)境污染的難題，有著綠色環(huán)保、節(jié)能減排等明顯的應用優(yōu)勢。目前PLA的主要消費領域是包裝材料，占總消費量的65%左右；其次為纖維及生物醫(yī)學領域，約占總消費量的26%。歐洲和北美是PLA最大的市場，而亞太地區(qū)是增長最快的市場之一。中國、日本、印度和泰國對PLA的需求正在持續(xù)增長，從而進一步推動PLA在亞太市場的增長。隨著中國禁塑令發(fā)布，國內(nèi)生物降解材料市場將迎來巨大發(fā)展機遇。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年至2020年，我國塑料制品年產(chǎn)量均超過6，000．00萬噸，2020年達到7，312．50萬噸。2020年1月發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，確立到2020年底，我國將率先在部分地區(qū)、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，同時加快推廣塑料的替代產(chǎn)品，到2022年底，一次性塑料制品的消費量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣；到2025年，替代產(chǎn)品開發(fā)應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。要求推廣應用替代產(chǎn)品包括可降解塑料袋、可降解一次性塑料餐具、可降解快遞包裝、可降解地膜等。2020年下半年，各地、各領域相繼出臺具體政策，制訂明確的禁塑目標與標準，體現(xiàn)了我國本次塑料污染治理的執(zhí)行力度。我國禁塑政策主要著力于一次性與不可回收塑料領域，包括快遞包裝、塑料餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購物袋四大類別，這也是可降解塑料對傳統(tǒng)塑料的主要替代領域。從需求端分析，至2025年，快遞包裝、外賣餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購物袋四大行業(yè)的塑料用量將達到1，471．10萬噸，按各省的限塑禁塑規(guī)劃，預計2025年我國可降解塑料市場規(guī)模將新增441．30萬噸。保守假設PLA在可降解塑料中的占比25%，則2025年PLA市場需求可相應達110．30萬噸。聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）市場:PBAT和PBS的生產(chǎn)工藝及材料性能相近，使用后能被自然界中微生物降解，最終可以被轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水。PBAT及PBS產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，擁有良好的使用性能和經(jīng)濟性，可用于生產(chǎn)一次性膜袋、日用品、包裝材料及農(nóng)用薄膜等，是目前生物降解材料中市場應用最廣泛的其中一類。PBAT及PBS是可降解材料替代傳統(tǒng)塑料的另一個主要產(chǎn)品，同樣受益于限塑令等行業(yè)利好政策，PBAT及PBS市場需求持續(xù)增長，國內(nèi)產(chǎn)能快速擴張。截至2022年4月，國內(nèi)PBAT及PBS現(xiàn)有及在建產(chǎn)能約為260萬噸，規(guī)劃或擬建產(chǎn)能約311萬噸。綜上所述，受益于政策利好影響，以PLA、PBAT及PBS為代表的生物降解材料市場需求將持續(xù)快速增長，當前國內(nèi)產(chǎn)能缺口較大，生物降解材料工程技術(shù)服務及專用設備制造行業(yè)將迎來廣闊的市場空間。精細化工和高端化工新材料行業(yè)的發(fā)展趨勢我國精細化工和高端化工新材料行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平總體落后于發(fā)達國家，但行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)通過長期的自主研發(fā)和技術(shù)積累，已掌握了關鍵核心技術(shù)，其推出的部分產(chǎn)品性能已達到國外同類產(chǎn)品先進水平。世界化工行業(yè)在發(fā)展中已從靠資源和投資拉動轉(zhuǎn)為靠創(chuàng)新驅(qū)動，新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)受到高度重視，尤其是在對技術(shù)要求更高的精細化工和高端化工新材料行業(yè)，技術(shù)進步成為行業(yè)發(fā)展的核心動力。未來，常規(guī)技術(shù)將繼續(xù)提升，高端產(chǎn)品技術(shù)將加緊與高科技產(chǎn)業(yè)的融合，并將側(cè)重于以下方面，包括：大型化生產(chǎn)技術(shù)、煉化一體化技術(shù)、新催化劑、綠色化學技術(shù)、替代能源和替代石化原料技術(shù)開發(fā)、生物化工技術(shù)、新材料與納米材料的開發(fā)應用和信息技術(shù)應用等。其中，高端化工新材料與大宗化工產(chǎn)品相比，具有技術(shù)含量高、研發(fā)投入比重高、市場發(fā)展快、消費帶動性強等特點，競爭要素更加體現(xiàn)在新產(chǎn)品開發(fā)與市場服務方面。從成果研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化到市場應用，需要上下游聯(lián)合攻關、不斷迭代，應用端積極采用并不斷反饋問題，生產(chǎn)端不斷完善和改進工藝，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)向價值鏈高端延伸，協(xié)同并進。近年來，產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵化工行業(yè)采用先進技術(shù)提升傳統(tǒng)工藝裝備及生產(chǎn)控制水平，推進新技術(shù)的發(fā)展與應用，大力發(fā)展高性能和差別化的產(chǎn)品，促使我國化工行業(yè)的綜合競爭實力達到國際領先水平。政策給化工新材料行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展機遇?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》明確了對全生物降解地膜農(nóng)田示范與應用，生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與應用、彈性體制造和高性能塑料及樹脂制造和工程塑料制造等方向的鼓勵和支持。自2020年始，國家多部委陸續(xù)出臺了立體式、可執(zhí)行的塑料污染治理監(jiān)管辦法，生物降解材料產(chǎn)業(yè)迎來重大政策機遇期。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視以及能耗雙控政策的出臺，化工行業(yè)也將面臨更高的環(huán)境保護要求，綠色制造是化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新方向。化工企業(yè)應圍繞關鍵產(chǎn)業(yè)、重點產(chǎn)品，全面推進綠色標準化體系建設，大力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能、低碳、節(jié)水技術(shù)，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成綠色低碳可持續(xù)發(fā)展能力，加快創(chuàng)建一批綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色發(fā)展示范園區(qū)。在化工產(chǎn)品原料價格波動、下游需求不穩(wěn)定的條件下，同時配備產(chǎn)業(yè)鏈原料端和需求端的一體化生產(chǎn)模式，能夠?qū)崿F(xiàn)石油化工、煤基精細化工的協(xié)同發(fā)展和優(yōu)勢互補，獲得產(chǎn)業(yè)鏈增值價值，有效降低成本，根據(jù)市場需求靈活制定生產(chǎn)計劃，從而把握行業(yè)發(fā)展的主動權(quán)。因此，擁有產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)能力的化工企業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。生物可降解材料行業(yè)市場歐美在全球生物降解塑料消費量中占比高達55%，主要原因是美國、意大利、法國等歐美國家于2011年前后就陸續(xù)出臺了限塑禁塑政策，出臺時間早，政策力度較強;此外，這些國家逐步完善了堆肥設施等生物降解塑料的配套設施，為生物降解塑料的大規(guī)模應用提供了基礎建設支持。此外，2018年開始，澳大利亞、印度、蒙古等國也陸續(xù)出臺了限塑禁塑政策。另一方面，從20世紀80年代以來，我國從境外進口可用作原料的固體廢物，雖然在一定程度上能夠緩解自身原料產(chǎn)能不足的問題，但也讓我國成為了部分發(fā)達國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。在生物環(huán)保領域，推廣應用生物可降解材料制品，重點在日用制品、農(nóng)業(yè)地膜、包裝材料、紡織材料等領域應用示范，推動降低生產(chǎn)成本和提升產(chǎn)品性能，積極開拓生物材料制品市場。促進竹纏繞復合材料技術(shù)發(fā)展，推動在城市綜合管廊等基礎設施建設中示范應用?，F(xiàn)階段市場上提倡的生物降解塑料是全降解塑料，可以在土壤中完全降解，實現(xiàn)真正意義上的綠色環(huán)保，到現(xiàn)在為止，全球研發(fā)的生物降解塑料多達幾十種，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內(nèi)酯）等合成這些材料的單體或者天然高分子材料等。紡織和農(nóng)膜領域中，PLA和PBS消費量最大；在一些高附加值領域中，PHA在醫(yī)用植入材料中使用廣泛。2019-2021年中國可降解材料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年產(chǎn)量規(guī)模達38．2萬噸，隨著行業(yè)新進入增加，中國可降解材料現(xiàn)有及在建產(chǎn)能已經(jīng)超過100萬噸，且將繼續(xù)保持增長趨勢。新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)（一）新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)基本情況1、EPS行業(yè)概況EPS是石油化工產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品，是苯乙烯主要應用下游之一。EPS作為環(huán)境友好型材料，其絕緣防腐、質(zhì)輕價廉及綠色環(huán)保的特點使EPS材料的可用范圍不斷擴大，從最初應用在輕工包裝，外墻保溫擴展到食品包裝、安全保護、裝飾裝修等方面，近年來在重要工程基礎填充等領域也有了廣泛使用，吸引企業(yè)擴大投資。由于運輸成本較高，EPS產(chǎn)品存在一定的銷售半徑，半徑大小根據(jù)目標市場EPS生產(chǎn)企業(yè)的密集程度而定。2015年-2020年，EPS行業(yè)新增產(chǎn)能較少，整體供需運行平穩(wěn)，開工率保持在40%左右。2021年，隨著經(jīng)濟回暖、出口增加，拉動了對EPS需求，產(chǎn)能投放速度增加。2021年，我國EPS累計產(chǎn)量約326萬噸，同比增長18．55%。受新增產(chǎn)能釋放影響，開工率有所下滑。需求方面，國內(nèi)EPS市場需求以包裝及板材為主。2021年，受國內(nèi)經(jīng)濟恢復、基礎設施建設投資拉動和網(wǎng)購需求增長影響，EPS市場需求呈現(xiàn)良好態(tài)勢。2015年-2020年，整體供需運行平穩(wěn)。2021年由于苯乙烯供應持續(xù)快速增加，行情起伏較大，加上新產(chǎn)能持續(xù)投放，抑制了EPS價格同步跟漲。2022年上半年，EPS的主要原材料苯乙烯價格上漲，在成本端支撐下，EPS的價格呈震蕩上揚趨勢。截至2022年6月底，普通料EPS的價格約為12，000元/噸。2、PVC型材行業(yè)概況PVC型材是一種環(huán)保型建材，隨著能耗雙控與雙碳目標的落實，建筑節(jié)能要求將進一步提高并嚴格落實，PVC型材用作門窗更具有節(jié)能優(yōu)勢。PVC型材存在一定的銷售半徑，新疆型材行業(yè)集中度高，且主要分布在烏昌地區(qū)。國內(nèi)去產(chǎn)能背景下，上游PVC開工率自2013年起持續(xù)上升，供需矛盾逐漸改善。PVC型材價格受制于上游PVC影響。2021年，在能耗雙控的政策下，PVC因原材料緊缺價高而出現(xiàn)價格上漲。下游PVC型材在成本支撐下價格同比上漲18．9%，漲幅遠低于原料價格漲幅，進一步壓縮型材企業(yè)利潤空間。2022年上半年受到疫情反復以及下游房地產(chǎn)形勢等因素影響，PVC型材市場整體偏弱勢運行。（二）新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)發(fā)展趨勢EPSPVC型材作為重要的節(jié)能環(huán)保建材，發(fā)展?jié)摿Υ?。隨著國內(nèi)能耗雙控、雙碳目標的持續(xù)推進，建筑節(jié)能設計標準的要求趨嚴。新型節(jié)能環(huán)保建材，包括新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和裝飾裝修材料等，生產(chǎn)耗能低，還具有節(jié)土、節(jié)地、環(huán)保、利廢、隔熱、保溫、防火、質(zhì)輕、減少運輸費用、施工便捷、成本低廉等特點。新型節(jié)能環(huán)保建材的使用與推廣是推動建筑節(jié)能發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)，有利于EPS在外墻保溫領域的應用，進一步突出PVC型材的綠色節(jié)能優(yōu)勢。EPS樹脂和PVC型材的主要下游行業(yè)包括包裝行業(yè)及建筑行業(yè)。用于包裝行業(yè)的EPS樹脂沒有明顯的季節(jié)性，而用于墻體保溫的EPS樹脂及用于生產(chǎn)門窗的PVC型材會隨著房地產(chǎn)企業(yè)的春夏季開工、冬季停工表現(xiàn)出較為明顯的季節(jié)性，尤其是我國北方則更為明顯。通常情況下，每年的夏季是銷售旺季，11月開始到次年3月是銷售淡季。同時，由于運輸費用的存在，EPS和PVC型材產(chǎn)品存在一定的銷售半徑，存在區(qū)域性特征。PBS系列生物降解材料行業(yè)（一）PBS系列生物降解材料行業(yè)基本情況生物降解材料又稱生物降解塑料、生物分解塑料，指在自然界如土壤和/或沙土等條件下，和/或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養(yǎng)液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽等物質(zhì)。PBS系列生物降解材料可廣泛應用于包裝、餐具、一次性塑料袋及農(nóng)膜等領域，形成對傳統(tǒng)不可降解塑料的替代。早在2007年我國就出臺規(guī)定，禁止厚度小于0．025毫米的塑料袋生產(chǎn)與使用，并規(guī)定超市、商場、集貿(mào)市場等商品零售場所不得再免費提供塑料購物袋。2020年1月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，被稱為最嚴限塑令，明確規(guī)定到2020年底在多個應用領域禁止使用不可降解的塑料制品，集貿(mào)市場規(guī)范和限制使用不可降解的塑料袋。各地政府也陸續(xù)發(fā)布塑料污染治理方案，并將可降解塑料列為可推廣應用的替代產(chǎn)品。在《關于進一步加強塑料污染治理的意見》出臺即2020年以前，國內(nèi)生物降解材料行業(yè)雖呈不斷增長態(tài)勢，但市場需求基數(shù)較小，產(chǎn)品主要用于出口至對傳統(tǒng)塑料使用限制更為嚴格的歐盟及美國地區(qū)。隨著我國逐步完善及日趨嚴格，生物降解材料的應用逐步推廣，PBS系列生物降解材料的產(chǎn)量及需求呈現(xiàn)快速增長的趨勢。然而，在下游需求快速增長的背景下，生物降解材料的產(chǎn)業(yè)化潛力卻受到性能、改性難度、合成技術(shù)和價格等多種因素的影響。如果某種生物降解材料的短板不能夠被改善，或者改善的成本過高，其產(chǎn)業(yè)化潛力將受到影響，目前來看，雖然生物降解材料的產(chǎn)品種類繁多，但部分產(chǎn)品存在性能不達標或生產(chǎn)成本過高的問題。目前，PLA和PBS系列生物降解材料的產(chǎn)業(yè)化程度較高，也是我國大力發(fā)展的方向。PBS系列生物降解材料的上游包括PTA、BDO、己二酸和丁二酸等原材料生產(chǎn)企業(yè)，下游則涵蓋包裝、餐具、一次性醫(yī)療用品、農(nóng)用薄膜等領域。生物降解材料替代傳統(tǒng)塑料的前提是其在性能上與其類似。從機械性能上看，PBS系列生物降解材料在拉伸屈服強度和斷裂伸長率上與傳統(tǒng)塑料接近，PLA的拉伸屈服強度高于傳統(tǒng)塑料，但其斷裂伸長率非常低，脆而硬，常與PBAT或PBS共混改性來改善其脆性。同時，由于PBAT彎曲模量非常低，實際應用中會與PLA共混來提高剛性和挺度。所以單純從力學指標上看，PBAT、PBS和PLA經(jīng)過共混可以基本覆蓋聚乙烯和聚丙烯在大多數(shù)行業(yè)中的應用。目前，PLA和PBAT占據(jù)了生物降解材料的主要份額。根據(jù)媒體公開報道，過去5年我國生物可降解塑料消費量平均年增速在20%左右，2019年，國內(nèi)生物降解材料消費量約26萬噸。隨著禁限塑政策密集出臺和逐步落地，對傳統(tǒng)塑料的重點替代領域為一次性薄膜、快遞包裝、線上外賣等。據(jù)估算，到2025年，本領域預計可實現(xiàn)生物降解材料的大幅替代，保守預估需求量約693萬噸，而到了2030年則需約1，386萬噸。在國內(nèi)生物降解材料需求旺盛的影響下，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售也從過去出口為主變成內(nèi)銷為主。同時，國際社會已經(jīng)基本達成共識，應對氣候變化的主渠道是發(fā)展低碳經(jīng)濟。生物降解材料等領域?qū)⒊蔀橐I全球化工行業(yè)低碳發(fā)展的主要驅(qū)動力。在此大背景下，預計以歐洲和北美為代表的國外市場仍將對生物降解材料維持旺盛需求。隨著全球生物降解材料市場需求的不斷增長，我國生物降解材料的出口和內(nèi)銷都將持續(xù)提升并保持快速增長。PBS系列生物降解材料的需求增速主要取決于政策推行力度和對傳統(tǒng)塑料替代的速度。如果隨著產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進步，降低生產(chǎn)成本并持續(xù)改良產(chǎn)品性能，生物可降解材料可在目前尚未實現(xiàn)大規(guī)模替代的農(nóng)用地膜等領域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模推廣應用，從而使得下游的需求超預期增長。受益于行業(yè)的政策支持和良好預期，各企業(yè)紛紛加大對生物可降解材料的投資規(guī)模，規(guī)劃新增產(chǎn)能較高。2020-2021年，國內(nèi)PBS和PBAT產(chǎn)能從28．4萬噸/年增長至38．1萬噸/年，行業(yè)實現(xiàn)大踏步式發(fā)展。根據(jù)中國石化聯(lián)合會統(tǒng)計，預計2022年將有62萬噸產(chǎn)能建成投產(chǎn)，但新增產(chǎn)能的實際生產(chǎn)情況未來會受制于上游BDO等主要原材料的供應情況。因此，行業(yè)內(nèi)具備一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)將在原料保障和生產(chǎn)成本等方面更具優(yōu)勢。PBS系列生物可降解材料的價格受到成本和供需情況等多種因素影響。PBS由于產(chǎn)量小，2017-2020年均價在30，000元/噸左右。2021年，受到成本價格波動、進出口等因素影響，年均價格上升至40，029元/噸。PBAT在2017-2020年均價格在22，125元/噸左右，產(chǎn)品盈利水平穩(wěn)定。2021年，PBAT價格小幅上漲，全年均價為24，178元/噸。2022年上半年，隨著主要原材料BDO的價格呈下降趨勢，以及部分下游生產(chǎn)企業(yè)受到疫情影響備庫存意愿相對較低，導致PBAT等降解材料的價格重心下移。截至2022年6月底，PBAT的價格約在20，000元/噸。（二）PBS系列生物降解材料行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策支持是PBS系列生物降解材料發(fā)展的保障由于PBS系列生物降解材料產(chǎn)品的價格較高，當前限制可降解塑料發(fā)展空間的主要問題是性價比替代問題，因而，國內(nèi)禁限塑政策的執(zhí)行力度成為影響未來國內(nèi)消費市場的關鍵因素。同時，隨著PBS系列生物降解材料生產(chǎn)技術(shù)成熟化、成本降低，將加快對傳統(tǒng)塑料的替代速度。2、PBS系列生物降解材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化價值凸顯綜合PBAT及其原料歷史價格走勢來看，PBAT產(chǎn)品價格明顯受原材料價格波動影響。2021年，伴隨原材料BDO、己二酸價格的大幅上漲，PBAT成本抬升勢頭明顯，行業(yè)利潤下滑，生產(chǎn)企業(yè)面臨成本與售價倒掛的壓力。因此，能夠保障原材料供應穩(wěn)定，配套上游原料BDO、己二酸、PTA，具備一體化產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)擁有充分的成本和規(guī)模優(yōu)勢。3、PBS系列生物降解材料下游應用領域拓展式發(fā)展隨著材料技術(shù)的發(fā)展，目前生物降解材料已廣泛應用于一次性塑料包裝袋、手提袋、垃圾袋、一次性餐具等領域；且伴隨人們環(huán)保理念的逐步提升，以及生物醫(yī)學和高分子材料科學的發(fā)展，快遞包裝袋、農(nóng)用地膜、生物可降解衛(wèi)生防護用品、PBS紡織服飾的應用正在悄然起步，將進一步帶動需求增長。生物降解塑料的目標市場從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，除淀粉塑料外，PBS是國內(nèi)生物可降解塑料規(guī)模最大的產(chǎn)品。但是，現(xiàn)階段中國生物可降解塑料市場還沒有打開，需求量相對較少，國內(nèi)大量生物可降解塑料產(chǎn)量用于出口，內(nèi)銷規(guī)模相對較小。生物降解塑料主要的目標市場是塑料包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比傳統(tǒng)塑料包裝材料，新型降解材料成本稍高。但是隨著環(huán)保意識的增強，人們愿意為保護環(huán)境而使用價格稍高的新型降解材料，環(huán)保意識的增強給生物降解新材料行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。在我國石油資源短缺、能源嚴重依賴進口、白色污染十分嚴重的背景下，推動生物降解塑料的應用乃至催生一個新的生態(tài)塑料產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的一個重大方向。目前中國現(xiàn)有及在建產(chǎn)能合計約176．7萬噸，但中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達到270萬噸，若需求達到預期，供給端缺口仍在93萬噸以上。生物基可降解材料PLA等將迎來廣闊發(fā)展空間。BDO行業(yè)基本情況BDO作為一種重要的精細化工基礎原料，被廣泛用于紡織、化工等領域，其中，PTMEG和PBT工程塑料是BDO的傳統(tǒng)應用領域。BDO的上游產(chǎn)業(yè)為甲醇和電石等原料生產(chǎn)企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)包括紡織服裝、生物降解材料、建材、鋰電池材料和醫(yī)藥等行業(yè)。在碳達峰、碳中和的大背景下，為降低碳排放，化工行業(yè)中的生物降解材料、新能源汽車、熱塑性彈性體等新興領域有望引領低碳化工行業(yè)的新發(fā)展。BDO作為生物降解材料、新能源汽車和熱塑性彈性體等行業(yè)的重要基礎化工原料，將隨之迎來行業(yè)新的增長點。我國的BDO產(chǎn)業(yè)從20世紀90年代基本依賴進口到21世紀初實現(xiàn)工業(yè)化以來取得了迅速發(fā)展。目前，我國已成為全球最大的BDO生產(chǎn)及消費國。2012-2015年，國內(nèi)BDO產(chǎn)能呈現(xiàn)高速增長，但由于下游需求的增速不及預期導致BDO產(chǎn)能增速在2015年后放緩，行業(yè)開工率也呈下滑趨勢。在此期間，我國的BDO主要用于加工PTMEG和PBT等產(chǎn)品，對應下游紡織服裝和工程塑料領域，生物降解材料對BDO的需求尚未釋放。隨著我國對環(huán)保情況的日益重視，國家多部委陸續(xù)出臺了立體式、可執(zhí)行的塑料污染治理監(jiān)管辦法。生物降解材料是解決一次性塑料廢棄物污染問題的最為有效的途徑之一，BDO被廣泛用作PBS系列生物降解材料的合成原料，是實現(xiàn)塑料環(huán)保替代的重要有機化工品?？山到馑芰显诓惋嫛⑥r(nóng)業(yè)和包裝等多個領域逐步對傳統(tǒng)塑料形成替代，帶動了對上游原材料BDO的需求。同時，由于我國產(chǎn)業(yè)鏈日臻完善并率先走出疫情影響，國外相關產(chǎn)業(yè)鏈訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，BDO下游紡織服裝和工程塑料等傳統(tǒng)應用領域的景氣度也大幅提升。2020年底至2021年，受下游紡織、新能源汽車、PBT和可降解材料需求大幅增長帶動，BDO銷售價格迅速提升，進而帶動BDO行業(yè)開工率大幅提升。2021年國內(nèi)BDO供給產(chǎn)能為218．3萬噸，受到下游需求旺盛拉動，BDO行業(yè)開工率運行至近十年來歷史高位水平。但同時，國家能耗雙控政策限制了產(chǎn)能無序擴張，導致BDO的供需處于緊平衡狀態(tài)。BDO歷史價格顯示，供求關系是影響B(tài)DO價格波動的主要因素。2012年至2020年上半年，BDO市場價格持續(xù)低迷，長期徘徊在10，000元/噸左右。2020下半年至2021年，由于下游氨綸需求放大及生物降解材料的產(chǎn)能和需求逐步釋放，BDO產(chǎn)品持續(xù)供不應求，價格一路走高并高位運行，高點突破30，000元/噸，2021年華東地區(qū)BDO散水年均價突破25，000元/噸。2022年上半年，部分華東地區(qū)氨綸和可降解材料生產(chǎn)廠家受到疫情影響停產(chǎn)停工，導致對于BDO產(chǎn)品的需求減弱，BDO的價格也出現(xiàn)了一定程度的下降。截至2022年6月底，華東地區(qū)BDO散水價格約為21，500元/噸。（一）BDO行業(yè)產(chǎn)能布局進一步向西部集中目前國內(nèi)BDO主要集中在西北資源富集區(qū)（新疆、陜西、內(nèi)蒙地區(qū)）。當前我國BDO的生產(chǎn)工藝以炔醛法為主，炔醛法的主要原料