礦用安全材料行業(yè)集中度不斷提高分析

礦用安全材料行業(yè)集中度不斷提高分析

礦用安全材料行業(yè)集中度不斷提高安全無小事，礦用安全材料的性能與使用過程中的安全可靠將直接決定煤礦災害治理的效果、相關企業(yè)的財產安全以及井下工作人員的生命與健康。因此監(jiān)管部門對礦用安全材料的監(jiān)管日趨嚴格。近年來，近年來國家各部委相繼出臺了《煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發(fā)泡材料》等多項安全標準。國家對煤炭安全生產的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴苛的要求，目前所有礦用安全產品均需獲得安標國家礦用產品安全標志中心認證方可銷售。受此影響，該行業(yè)中規(guī)模偏小、技術落后和生產不規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰。礦用安全材料的生產準入門檻將面臨提升，所在行業(yè)集中度將進一步提高。行業(yè)將面臨更廣闊的市場空間。中國復合材料行業(yè)市場排名我國復合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。中國復合材料行業(yè)競爭梯隊目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎復合材料的生產。中國復合材料行業(yè)市場規(guī)模中國復合材料行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)，其市場規(guī)模以迅猛的速度在增長。根據(jù)市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國復合材料行業(yè)市場需求分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告分析，2017年，中國復合材料行業(yè)總產值達到1．45萬億元，同比增長9．4%，而2018年該行業(yè)總產值則超過1．6萬億元，同比增長了10．8%。隨著全球復合材料市場的不斷發(fā)展，中國復合材料行業(yè)也受益良多。由于復合材料具有輕量化、高強度、良好的耐腐蝕性、低質量、低成本等優(yōu)勢，它的使用范圍越來越廣泛，用于航空航天、船舶、汽車、橋梁、建筑、能源、家用電器等領域。此外，中國政府支持開發(fā)創(chuàng)新型復合材料，相關政策也推動了復合材料行業(yè)的發(fā)展。預計未來幾年，中國復合材料行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。根據(jù)市場研究公司Technavio的報告，中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模在2019-2023年期間將穩(wěn)步增長，預計到2023年，中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模將超過2．5萬億元。隨著新材料的研發(fā)和應用，中國復合材料行業(yè)的未來市場發(fā)展也將是多元化和精細化。由于復合材料具有輕質、高強度、耐腐蝕性、低成本等優(yōu)勢，它的應用領域將進一步擴大，比如用于智能手機、智能家居、醫(yī)療器械、汽車制造等領域。此外，中國將繼續(xù)支持復合材料行業(yè)的發(fā)展，為復合材料行業(yè)提供更多的支持政策。據(jù)預測，未來幾年，中國復合材料行業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢。中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長，應用領域也將進一步擴大，政府也將繼續(xù)支持復合材料行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供更多的支持政策。因此，未來幾年，中國復合材料行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展前景都將非常樂觀。中國復合材料行業(yè)區(qū)域集中度根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。復合材料行業(yè)前景分析2022年3月10日，交通運輸部、科學技術部發(fā)布《十四五交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中交通運輸裝備關鍵核心技術攻堅工程明確：聚焦載運工具、工程裝備、生產作業(yè)裝備、應急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等關鍵核心零部件、專業(yè)工程軟件系統(tǒng)及高性能合金和復合材料技術。目前，國內上游纖維制造集中度強，中游復合材料產能分散。上游纖維產能集中在中低端產品，高端產品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際和中材科技占據(jù)絕大部分國內產能;碳纖維方面，國內產能集中在中復神鷹、中簡科技、江蘇恒神、光威復材等企業(yè);芳綸纖維方面，國內產能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應商有宏昌電子和上緯新材等。材料性能是決定飛機性能的最重要因素?，F(xiàn)代大飛機原材料的選取是安全性、經濟性、技術水平綜合評估的結果。復合材料在大型民用飛機主承力結構上的應用比例，已成為衡量民機技術先進性和市場競爭力的重要標志。近些年，隨著國內軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復合材料等先進復合材料在軌道車輛上的應用成為軌道交通行業(yè)下一步的重點研發(fā)方向。隨著技術發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例（如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機發(fā)動機等核心部件也在持續(xù)加大復合材料替代金屬的研發(fā)和應用），預計中國國產飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發(fā)展前景良好。從全球來看，復合材料在交通運輸領域需求較大，以及工業(yè)設備領域，分別占據(jù)24%和26%的需求量;而國內的復合材料目前主要集中于建筑與結構領域，作為主力的交通運輸及工業(yè)設備領域發(fā)展空間巨大。隨著國民經濟的高速發(fā)展，經濟結構的轉變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產業(yè)的加快發(fā)展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。復合材料行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢分析復合材料（composite;compositematerial）由兩種或兩種以上物理、化學性能不同的材料，通過物理或化學的方法復合而成，其中的組分相互協(xié)同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產生協(xié)同效應，使復合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。我國復合材料行業(yè)產業(yè)鏈上游為基質材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、水泥基復合材料和碳基復合材料，下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強塑料（俗稱玻璃鋼），從此出現(xiàn)了復合材料這一名稱。目前，我國較為主流的復合材料有碳纖維復合材料，主要應用與風電葉片，在碳中和的政策指引下，預計該類復合材料的需求將持續(xù)增加;其次玻璃纖維復合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復合材料的應用范圍稍少于前兩種材料，多數(shù)用于航空航天領域。目前，全球復合材料第一大技術來源國為中國，中國復合材料專利申請量占全球復合材料專利總申請量的78%;其次是日本，日本復合材料專利申請量占全球復合材料專利總申請量的12%。美國和韓國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。復合材料是人們運用先進的材料制備技術將不同性質的材料組分優(yōu)化組合而成的新材料。一般定義的復合材料需滿足以下條件:（i）復合材料必須是人造的，是人們根據(jù)需要設計制造的材料;（ii）復合材料必須由兩種或兩種以上化學、物理性質不同的材料組分，以所設計的形式、比例、分布組合而成，各組分之間有明顯的界面存在;（iii）它具有結構可設計性，可進行復合結構設計;（iv）復合材料不僅保持各組分材料性能的優(yōu)點，而且通過各組分性能的互補和關聯(lián)可以獲得單一組成材料所不能達到的綜合性能。復合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬。現(xiàn)代高科技的發(fā)展離不開復合材料，復合材料對現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，有著十分重要的作用。復合材料的研究深度和應用廣度及其生產發(fā)展的速度和規(guī)模，已成為衡量一個國家科學技術先進水平的重要標志之一。進入21世紀以來，全球復合材料市場快速增長，亞洲市場增長較快，尤其中國是復合材料增長最快、最大的生產和消費國，風能、大型飛機、汽車工業(yè)、建筑業(yè)、造船、環(huán)保等成為市場的主導力量。中國的大市場吸引了國外一些知名復合材料企業(yè)入住，例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等，紛紛在中國建廠或擴產，均取得良好的效益，Vestas宣稱已接下100套風電葉片訂單。從全球來看，復合材料在交通運輸領域需求較大，以及工業(yè)設備領域，分別占據(jù)24%和26%的需求量;而國內的復合材料目前主要集中于建筑與結構領域，作為主力的交通運輸及工業(yè)設備領域發(fā)展空間巨大。隨著國民經濟的高速發(fā)展，經濟結構的轉變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產業(yè)的加快發(fā)展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設備發(fā)展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應用看，航天航空、汽車、風電等行業(yè)需求增長力度較強。根據(jù)2019年我國玻璃纖維復合材料的產量以及其產量占復合材料產量的比例，結合碳纖維的快速發(fā)展，按照目前我國復合材料產量增速來看，以10%的保守增速發(fā)展，預測到2025年，中國復合材料產量有望超過1116萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入（不含玻纖增強復合材料制品部分）同比增長9．9%，利潤總額同比增長56%，全年利潤累計超過117億元。隨著下游行業(yè)復產復工和風電等細分市場需求快速增長，各類玻纖紗及制品產品自三季度起實現(xiàn)了多輪價格上調，部分玻纖紗產品價格達到或接近歷史最好水平，行業(yè)整體利潤水平提升明顯。與玻璃纖維行業(yè)相比，復合材料制品行業(yè)目前正處于產業(yè)結構調整優(yōu)化過程中，在政府環(huán)保等規(guī)范管理政策高壓和骨干企業(yè)良好表現(xiàn)示范引導下，已經有越來越多的復合材料制品企業(yè)逐步轉變發(fā)展思路，主動實施污染環(huán)保治理，加強管理，提升企業(yè)的專業(yè)化生產與服務水平。對此，行業(yè)要加強規(guī)范管理引導，確保轉型發(fā)展持續(xù)推進。與此同時，全行業(yè)更要做好科學規(guī)劃、統(tǒng)籌協(xié)調，并積極爭取相關政策引導與扶持，努力做大做強復合材料制品深加工業(yè)。一方面要緊跟全球復合材料行業(yè)發(fā)展趨勢，學習借鑒國際國內先進經驗與案例，做好熱塑性復合材料生產裝備、復合材料自動化智能化輔助設計與生產裝備、復合材料廢棄物處理與回收裝備的引進、研發(fā)與推廣應用，不斷提升復合材料制品企業(yè)的技術裝備水平和應用研究能力，培育一批規(guī)?；I(yè)化、差異化的復合材料制品深加工生產基地?，F(xiàn)階段，中國玻璃鋼、復合材料行業(yè)面臨一個新的大發(fā)展時期，如城市化進程中大規(guī)模的市政建設、新能源的利用和大規(guī)模開發(fā)、環(huán)境保護政策的出臺、汽車工業(yè)的發(fā)展、大規(guī)模的鐵路建設、大飛機項目等。在巨大的市場需求牽引下，復合材料產業(yè)的發(fā)展將有很廣闊的發(fā)展空間。我國復合材料行業(yè)面臨的問題國產復合材料自動化成型工藝的應用比例較低，主要局限于航空和航天等高端領域，民用復合材料仍以傳統(tǒng)的手糊或手工鋪貼成型為主，與國外的自動化制造水平存在明顯差距。復合材料制造關鍵裝備技術水平薄弱，以進口引進為主、仿制為輔，部分裝備如熱熔預浸機、纏繞機、熱壓罐、熱壓機的設計制造以及復合材料自動鋪放設備、預浸料自動拉擠設備的研制雖取得一定突破，但在科研和生產中對進口裝備的依賴程度仍較高。我國復合材料的結構件設計以跟蹤替代應用為主，自主設計應用能力較弱。例如，根據(jù)國外的實際應用統(tǒng)計，主承力結構使用T300級碳纖維復合材料的減重效率可達25%，而我國減重效率則相對較低，多數(shù)不到20%。高性能樹脂基復合材料應用水平與發(fā)達國家先進水平存在明顯差距。高性能樹脂基復合材料在大型客機、風力發(fā)電和汽車等領域的大規(guī)模應用尚未破局，復合材料產業(yè)尚未形成規(guī)模。例如，我國研制的ARJ21支線客機復合材料用量占比約為2%，正在研制的C919中型客機復合材料用量占比約為10%，而國外最新研制的波音787、空中客車A350等大型客機復合材料用量占比則達到50%以上。復合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于復合材料行業(yè)具有技術密集性高、研發(fā)投入高、產品附加值高、應用范圍廣等特點，已成為衡量一個國家國力與科技發(fā)展水平的重要指標。近年來全球復合材料市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年全球復合材料市場規(guī)模約為