防曬霜市場分析

防曬霜市場分析

美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游我國美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是直營專柜、授權店鋪、美容院等線下銷售渠道和美妝社交平臺、電商平臺等線上銷售渠道。隨著社交媒體電子商務及美妝相關社交平臺的興起，美妝產(chǎn)品的電子商務提供較便利及廣泛的選擇，美妝行業(yè)電子商務平臺迅速崛起。美妝行業(yè)是電子商務市場最具滲透力的消費種類之一，2020年的線上滲透率達45．5%。美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游我國美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是美妝品牌行業(yè)。受益于我國消費升級、美妝社交平臺發(fā)展等，我國美妝行業(yè)發(fā)展迅速。包括護膚、彩妝、香水和個人護理在內(nèi)的美妝市場銷售總額從2015年的4110億元增長到2020年的8620億元，2015-2020年的復合增長率達到16．0%。中國是最大的化妝產(chǎn)品消費市場，國際化妝品巨頭紛紛進入中國市場。2015-2019年，中國化妝品行業(yè)進口量和進口金額逐年遞增。據(jù)海關署統(tǒng)計，2019年中國化妝品進口22．74萬噸，進口金額132．27億美元。2020年受疫情影響，化妝品進口量和進口金額增速下滑。中國化妝品行業(yè)市場規(guī)?；瘖y品是指能改變?nèi)说耐獗砗蛢?nèi)在氣質(zhì)，給人以美的感受的產(chǎn)品，是一種能滿足人類生理、心理、社會等方面的物質(zhì)文化需求、服務于人類身心健康和生活品質(zhì)提高的產(chǎn)品?；瘖y品主要分為護膚類、香水類及美容工具類等。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長以及居民消費水平不斷提高，化妝品行業(yè)迅速發(fā)展。預計2023年我國化妝品市場規(guī)模將達3215億元。隨著我國化妝品行業(yè)消費群體及需求的增長，預計未來市場規(guī)模將持續(xù)增加。自改革開放以來，中國社會經(jīng)濟高速發(fā)展，居民可支配收入也大幅增長。隨著人均可支配收入的不斷提高，中國居民消費水平也逐漸提高，人們更加重視自身的外貌形象，對化妝品等美妝產(chǎn)品的消費能力逐步提升。同時，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及，我國居民能夠使用互聯(lián)網(wǎng)購買化妝品以及獲取美妝產(chǎn)品信息的途徑也越來越多。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增長，以及消費者對美容護膚需求越來越高及消費者對生活品質(zhì)要求越來越高，疊加新冠疫情帶來的人口紅利等因素影響下我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。近年來，我國不斷出臺相關政策鼓勵化妝品行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境?！蛾P于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》提出要培育消費新增長點，其中就包含擴大綠色智能家電、新型電子產(chǎn)品等消費；財政部印發(fā)《關于調(diào)整完善增值稅稅率有關政策的通知》指出要支持化妝品、文化、體育、旅游等服務企業(yè)健康發(fā)展；商務部發(fā)布《商務部等8部門關于開展中華老字號傳承創(chuàng)新發(fā)展工作的通知》指出要推動老字號融入新經(jīng)濟，鼓勵老字號品牌發(fā)展新零售，積極運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術創(chuàng)新商業(yè)模式和營銷方式，使其更好適應現(xiàn)代消費需求。隨著我國人均可支配收入的增加，化妝品消費群體不斷擴大，中國居民個人可支配收入自2016年起增速保持在5%左右，2017年以來更是保持在10%以上。隨著人均可支配收入的增加，中國女性的經(jīng)濟地位不斷提高。2019年1月1日《中華人民共和國民法典》頒布實施，該法第1038條規(guī)定，自然人享有人格尊嚴等權利。女性在家庭中地位提高和經(jīng)濟上的獨立使得我國女性更加注重自己的外貌及護膚保養(yǎng)。由于疫情影響，傳統(tǒng)線下門店客流明顯下降，線上渠道成為化妝品品牌新的獲客渠道。化妝品電商渠道消費占比從2019年的42．8%提升至2022年的47．2%，未來3年仍將保持增長趨勢。疫情對線下門店沖擊較大，線下消費場景受限下，品牌傾向于開拓線上渠道實現(xiàn)品牌線上化。在電商平臺上發(fā)布產(chǎn)品信息、提供導購服務并引導消費者到線下門店進行體驗與購買成為化妝品銷售的主要方式。進入化妝品行業(yè)的主要壁壘（一）化妝品行業(yè)品牌壁壘作為美妝及個護企業(yè)的核心競爭力與業(yè)績增長驅(qū)動力，品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、市場口碑、工藝技術、功能功效、管理服務等多方面因素的綜合體現(xiàn)與長期積累成果。隨著人均可支配收入的持續(xù)增長、人民生活水平的不斷提高，品牌認知度日漸成為消費者選擇的重要依據(jù)。而提升品牌認知度、建立品牌忠誠度需要持續(xù)的專業(yè)人才培養(yǎng)、大量的資金投入以及長期的行業(yè)耕耘與積淀。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有龍頭企業(yè)通過多年經(jīng)營與持續(xù)積累，樹立了自己的品牌形象，收獲了廣泛的市場美譽度，建立了較高的認知度，并以此獲得了穩(wěn)定的目標消費群體。因此，新進入企業(yè)面臨長期的品牌建設與口碑積累，短期內(nèi)較難與已具有品牌優(yōu)勢的行業(yè)頭部企業(yè)爭奪市場份額。（二）化妝品行業(yè)渠道壁壘銷售渠道是美妝及個護企業(yè)贏得市場、擴大規(guī)模、實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)增長的關鍵。只有建立起覆蓋全國，涵蓋商超、百貨、美妝日化店、電商等成熟穩(wěn)定銷售網(wǎng)絡，才能順利實現(xiàn)從產(chǎn)品向銷量的轉(zhuǎn)化。為建立起覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡并實現(xiàn)對銷售終端的有效管理需要長期的積累與高額資金投入，因此，新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)構建覆蓋全國的銷售渠道，獲得渠道優(yōu)勢。（三）化妝品行業(yè)規(guī)模壁壘美妝及個護行業(yè)企業(yè)具有顯著的規(guī)模效應。成本端，規(guī)模較大的企業(yè)往往與上游供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，在保證原材料品質(zhì)的前提下，較強的議價能力可降低采購成本；生產(chǎn)端，規(guī)模較大的企業(yè)其自身生產(chǎn)經(jīng)營較為規(guī)范，生產(chǎn)設備更為先進，產(chǎn)能利用率與生產(chǎn)效率較高；銷售端，大型企業(yè)通過其覆蓋全國、多元化的銷售渠道降低獲客成本與銷售成本，并且優(yōu)質(zhì)的品牌形象與豐富的產(chǎn)品線對消費者吸引力也更強。此外，多品牌矩陣布局覆蓋各消費層級，提高了行業(yè)抗風險能力。（四）化妝品行業(yè)技術壁壘美妝及個護產(chǎn)品的研發(fā)涉及多學科交叉研究與運用，涵蓋皮膚素材研發(fā)、配方研發(fā)、基礎應用研究、包裝創(chuàng)意設計和開發(fā)、消費者研究等眾多領域，這都需要強大的技術研發(fā)團隊支持。近年來，隨著市場競爭的加劇、消費需求多元化的驅(qū)動，持續(xù)推出滿足市場需求與消費者偏好的產(chǎn)品愈發(fā)重要。因此，對美妝及個護企業(yè)的產(chǎn)品設計與產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求。（五）化妝品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量壁壘近年來，隨著主管部門和消費者對美妝及個護產(chǎn)品質(zhì)量安全的愈加重視，行業(yè)準入門檻逐漸提高，產(chǎn)品質(zhì)量要求已成為進入美妝及個護行業(yè)的主要壁壘?！痘瘖y品監(jiān)督管理條例》的正式實施標志著我國美妝及個護行業(yè)進入行業(yè)監(jiān)管2．0時代，產(chǎn)品質(zhì)量是否具備強保障性、企業(yè)能否完成相關功效宣稱評價成為業(yè)內(nèi)企業(yè)關注的重點事項。因此，如何做好質(zhì)量管理與風險管控，做到產(chǎn)品全生命周期管理成為新進入企業(yè)的主要壁壘之一?；瘖y品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料商和生產(chǎn)商。原料供應環(huán)節(jié)主要提供生產(chǎn)化妝品所需的原料及包裝材料，生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括品牌商自主生產(chǎn)和尋找代工廠生產(chǎn)兩種方式。中游為品牌商。品牌價值是化妝品行業(yè)的核心，因而品牌商在產(chǎn)業(yè)鏈上通常擁有更高的話語權。下游為渠道商和零售終端。線下渠道方面，高端化妝品多采用直營模式，中端和大眾化妝品多通過經(jīng)銷商觸達零售終端，線上渠道方面，部分品牌商自營線上業(yè)務，也有一些品牌商通過代運營商實現(xiàn)線上銷售?；瘖y品行業(yè)一般享受10倍溢價率，終端價在100元左右的產(chǎn)品，原料商的出廠價/生產(chǎn)商的成本價大約為10元，生產(chǎn)商加價5元，品牌商加價30元，經(jīng)銷商加價20元，零售終端加價35元，最終到達消費者手中。從價值分配可以看出，中游品牌商和下游渠道及零售終端分得行業(yè)大部分價值。毛利率方面，上游原料商的毛利率水平一般為20%-30%，美妝代工廠的毛利率為10%-30%。個別原料提供商如透明質(zhì)酸龍頭華熙生物的原料產(chǎn)品業(yè)務毛利率可達70%。中游品牌商的毛利率最高，區(qū)間在50%-80%。其中，國際大牌和國產(chǎn)功能性護膚品牌毛利率在70%-80%，傳統(tǒng)國貨品牌的毛利率大多在60%-70%，水羊股份毛利率在50%左右，主要由于其貼片面膜品類毛利率較低，新銳品牌尚處于培育期，且增加了品牌代理業(yè)務。下游代運營商的毛利率為30%-40%，個別企業(yè)如壹網(wǎng)壹創(chuàng)毛利率可達47%，主要由于其業(yè)務結構中高毛利率的品牌線上管理服務（服務費模式，不買斷產(chǎn)品）占比較高，低毛利率的買斷模式（經(jīng)銷模式）占比較低。另外，根據(jù)艾瑞咨詢的信息，下游經(jīng)銷商的毛利率為20%-40%，零售終端的毛利率為30%-40%。凈利率方面，上游原料商的凈利率一般在5%-15%，代工廠的凈利率在1．5%-10%。個別高毛利率的原料供應企業(yè)如華熙生物的原料產(chǎn)業(yè)業(yè)務凈利率可達25%。中游品牌商的凈利率區(qū)間在5%-20%，品牌商有高毛利率、高費用率的特點，其中，銷售費用率通常高達35%-45%。下游代運營商的凈利率在2%-10%，個別企業(yè)如壹網(wǎng)壹創(chuàng)可達30%?；瘖y品原料主要包括基質(zhì)、表面活性劑、一般添加劑和化妝品活性成分?；|(zhì)是構成化妝品形態(tài)的主體，包括油質(zhì)（用于水乳、精華、霜等產(chǎn)品）、粉質(zhì)（用于香粉、粉餅、眼影等粉末狀產(chǎn)品）和溶劑（用于香水類產(chǎn)品）。表面活性劑具有固定的親水親油基團，起到清潔、潤濕、乳化、分散、發(fā)泡、增溶等作用。一般添加劑包括香精香料、化妝品用色素、化妝品用防腐劑、抗氧化劑等?；钚猿煞种傅氖菍θ梭w皮膚產(chǎn)生作用的成分，包括防曬、保濕、美白、控油、嫩膚、除皺等功效的活性成分。從各類原料的消耗量看，化妝品原料配比結構中基質(zhì)、表面活性劑、一般添加劑和活性成分的占比分別為63%、19%、10%和8%。雖然基質(zhì)的使用量最大，但其成分以水為主，價格低廉。活性成分溢價空間較大，是原料商競爭的主要領域。化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）美妝及個護行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮笪覈缞y及個護行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已躍升為全球第二大市場，但仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿εc增長空間。一方面，消費群體持續(xù)擴容。隨著大眾護膚理念的提升，對自身外在形象的不斷重視，我國男性美妝及個護產(chǎn)品消費群體持續(xù)增加，消費者年齡結構向低年齡段與老年人口群體擴散，三、四線等低線城市消費習慣逐漸養(yǎng)成。另一方面，人均消費支出穩(wěn)定增長。與歐美日等成熟市場相比，我國美妝及個護產(chǎn)品人均消費支出較低，隨著人均可支配收入的持續(xù)增長、中產(chǎn)階級群體的不斷擴容以及消費升級的強大驅(qū)動，消費者為自身投資意愿不斷增強，更愿意為高品質(zhì)產(chǎn)品買單，這將為行業(yè)未來發(fā)展提供充足的購買力支撐。Euromonitor數(shù)據(jù)預測，2026年，我國美妝及個護行業(yè)規(guī)模將增長至8，177．27億元，2022年-2026年行業(yè)復合增長率將攀升至7．32%。（二）化妝品行業(yè)內(nèi)外部因素利好疊加，國產(chǎn)品牌競爭力增強本土美妝及個護企業(yè)自20世紀末開始發(fā)展壯大，但長期處于收入增長受限、市場競爭力較弱的劣勢。近年來本土企業(yè)借助內(nèi)外部有利因素，在激烈的市場競爭中逐步提升品牌實力，迅速實現(xiàn)產(chǎn)品滲透并提升市場占有率。從宏觀外部環(huán)境看，民族認同感與自信心增強、國產(chǎn)精神需求迸發(fā)以及獨立審美的逐漸塑造使民族文化、東方之美成為熱門IP；而更具包容性的年輕消費群體快速成長以及疫情下海外消費的加速回流更進一步提升了本土品牌產(chǎn)品需求。從品牌自身內(nèi)部因素看，技術研發(fā)持續(xù)投入，本土美妝及個護產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升，積累了廣泛的品牌認知度與消費者美譽度，涌現(xiàn)出一批憑借自身優(yōu)勢深挖細分賽道，打造特色產(chǎn)品的本土企業(yè)。這些企業(yè)紛紛向高端市場滲透，逐步趕超跨國龍頭企業(yè)，凸顯后發(fā)優(yōu)勢。此外，本土企業(yè)不斷貼合消費者個性化與多元化需求，著力打造多維產(chǎn)品矩陣，通過實現(xiàn)高性價比、下沉渠道深入拓展來穩(wěn)固大眾市場需求，有望在未來幾年實現(xiàn)全消費層次、垂直消費人群全覆蓋，穩(wěn)固大眾市場優(yōu)勢并積極搶占高端市場份額。（三）化妝品行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)零售市場規(guī)模持續(xù)增長，線上營銷模式趨于多元在5G，物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)等新一代創(chuàng)新技術加持下，信息媒介加速變遷，消費方式與銷售渠道有了巨大轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達8．41億，占網(wǎng)民總量的80．00%。用戶規(guī)模的擴大促使實物商品網(wǎng)上零售額由2015年的32，424．00億元提升至2021年的108，042．40億元，復合增長率高達22．21%。新冠疫情加速了消費群體線上消費習慣的養(yǎng)成，未來我國互聯(lián)網(wǎng)零售渠道發(fā)展將更加成熟。隨著企業(yè)對電商渠道的持續(xù)投入以及線上消費體驗的不斷優(yōu)化升級，我國美妝及個護線上滲透率有望進一步加深，互聯(lián)網(wǎng)零售市場規(guī)模有望進一步增長。消費品的傳播與媒介密切相關，品牌理念與產(chǎn)品信息的獲取渠道也早已從傳統(tǒng)的電視廣告、紙質(zhì)媒體演變?yōu)橐苿踊ヂ?lián)網(wǎng)。線上高速增長以及新媒體的不斷興起，使美妝及個護企業(yè)營銷模式更為多元。以天貓、京東為代表的傳統(tǒng)電商平臺發(fā)展逐漸趨于飽和，而以小紅書、抖音、微博、知乎為首的社交電商平臺在年輕消費群體中影響力度越來越大，電商與社交的融合逐漸成為企業(yè)營銷的主流。社交媒體的發(fā)展、美妝KOL的帶貨能力、直播與短視頻的興起為新品牌、新產(chǎn)品的崛起提供新機遇。線上營銷在打破城鄉(xiāng)二元結構與東西部二元結構差異固有格局下，正成為美妝及個護企業(yè)推廣新產(chǎn)品的主要營銷渠道。信息傳播渠道的多樣與信息交流速度的加快培育了大眾科學消費的理念，在美妝個護消費領域催生出大批成分。疫情背景下，這一消費理念更深度影響行業(yè)走向。人民群眾對健康、安全需求進一步升級，消費者科學護膚護發(fā)意識增強，對于產(chǎn)品耐受性、刺激性、吸收性的關注格外強烈，成分安全、有效、健康、有機的產(chǎn)品備受消費者青睞，對其功效性與使用感也愈加重視。產(chǎn)品成分能否解決自身核心訴求，能否滿足防曬、防脫、抗衰、祛痘等實用性功效，在中國消費者購買護膚護發(fā)等美妝個護產(chǎn)品的決策中扮演著越來越重要的角色?；瘖y品行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）化妝品行業(yè)面臨的機遇1、化妝品行業(yè)宏觀政策大力支持2020年以來，在百年變局與疫情疊加的新形勢下，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》，強調(diào)發(fā)揮消費基礎性作用，助力形成強大國內(nèi)市場。2021年3月11日，十三屆全國人大四次會議表決通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確要深入實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用，并提出了開展中國品牌創(chuàng)建行動，率先在化妝品等消費領域培育出屬于中國的高端品牌的要求。在宏觀政策的支持下，美妝及個護行業(yè)作為國家全面促進消費的重要組成部分，將受益于我國政府加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，迎來快速發(fā)展良機。近兩年，將化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為國家或地方的經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。2020年12月，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)了《廣東省推動化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，提出廣東省化妝品產(chǎn)業(yè)的5年發(fā)展規(guī)劃，圍繞9個方面提出來23項重點任務目標。其中，包含力爭到2025年，培育年銷售收入超過200億元、100億元的領軍企業(yè)各3-5家、超過50億元的本土企業(yè)10家以上，擁有10個以上知名民族品牌，本土自主品牌產(chǎn)品市場占有率占全國50%以上，打造國內(nèi)乃至全球最具影響力和知名度的化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展集聚群。2020年6月16日頒布的《化妝品監(jiān)督管理條例》明確提出國家鼓勵和支持開展化妝品研究、創(chuàng)新，滿足消費者需求，推進化妝品品牌建設，發(fā)揮品牌引領作用。鼓勵和支持運用現(xiàn)代科學技術，結合我國傳統(tǒng)優(yōu)勢項目和特色植物資源研究開發(fā)化妝品。2、化妝品行業(yè)監(jiān)管不斷規(guī)范近年來，我國對美妝及個護行業(yè)的監(jiān)管力度空前加強，相關生產(chǎn)企業(yè)準入門檻不斷提高，監(jiān)管體系日益完善。2020年，《化妝品監(jiān)督管理條例》是行業(yè)發(fā)展30年來對基本法規(guī)的首次全面修訂。之后又密集頒布《化妝品注冊備案管理辦法》《化妝品功效宣稱評價規(guī)范》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》等一系列配套法規(guī)文件，從原材料供應、生產(chǎn)經(jīng)營、注冊備案到市場銷售出臺全方位監(jiān)管措施，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，倒逼行業(yè)升級，推動美妝個護產(chǎn)業(yè)做大做強，實現(xiàn)健康有序高質(zhì)量發(fā)展。3、化妝品行業(yè)國民收入持續(xù)增長我國居民人均可支配收入持續(xù)增長，消費能力不斷提高，生活方式與消費理念迭代升級，為美妝及個護行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎。從市場規(guī)?？矗覈侨蜃畲蟮幕瘖y品新興市場和全球第二大化妝品市場，國內(nèi)消費需求強勁。國家統(tǒng)計局公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國化妝品零售額高達4，026億元，同比增幅14%，遠高于2020年的9．5%。但2021年人均消費僅441．90元，又遠低于歐美日韓發(fā)達國家，這表明未來我國美妝及個護行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，市場?guī)模有望穩(wěn)步提升。4、化妝品行業(yè)國貨品牌快速崛起伴隨國力強盛，民族自信與本土文化認同，追求個性化消費的新生代消費者對國產(chǎn)品牌自豪感攀升，國潮興起。一批老字號品牌與國產(chǎn)新銳品牌得到消費者認可。雙循環(huán)新發(fā)展格局下，新經(jīng)濟持續(xù)發(fā)力，催生市場機會，激勵國貨創(chuàng)新，美妝及個護本土品牌迎來前所未有的歷史發(fā)展良機。國產(chǎn)品牌定位本土化，推出適合國人的化妝品，契合我國居民的膚質(zhì)特點，更易為國人接受。未來在行業(yè)需求持續(xù)增長的背景下，對國內(nèi)消費者有較深理解、擁有豐富營銷經(jīng)驗與堅持科技創(chuàng)新的國產(chǎn)品牌將脫穎而出。（二）化妝品行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、化妝品行業(yè)國際競爭對手優(yōu)勢明顯在持續(xù)增長的中國美妝及個護消費市場，國際品牌相對于本土企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。多年來，國際知名品牌深耕中國市場，憑借雄厚的資金實力、持續(xù)的研發(fā)投入、強大的市場運營能力與深入的消費者教育，贏得我國消費者青睞。即使產(chǎn)品價格遠高于本土品牌，消費者也往往偏好購買國際品牌，目前我國美妝及個護市場仍由跨國龍頭企業(yè)主導。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2021年度我國化妝品市場份額前10名中，跨國龍頭企業(yè)共計8家。尤其在高端美妝個護市場，中國需求旺盛，而本土美妝個護品牌核心競爭力明顯不足，多年來一直占比較低。2、化妝品行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足研發(fā)水平是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。本土美妝及個護企業(yè)往往將重點集中于營銷的投入，輕研發(fā)重營銷，研發(fā)投入不足成為國產(chǎn)美妝個護品牌成長壯大的短板，是導致其與國際競爭對手難以抗衡的主要制約因素。數(shù)據(jù)顯示，國際品牌歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔每年研發(fā)費用超10億元，而本土美妝個護品牌企業(yè)研發(fā)經(jīng)費在億元以上的屈指可數(shù)。研發(fā)對于企業(yè)是命脈所在，持續(xù)性發(fā)展離不開對產(chǎn)品研發(fā)的大力投入，面對不斷擴容的美妝及個護市場，本土品牌加大研發(fā)投入與技術創(chuàng)新勢在必行。中國化妝品市場銷量隨著人們生活水平的提高，美麗經(jīng)濟日益火熱，化妝品市場發(fā)展迅猛。國際品牌紛紛進入中國，迅速搶占市場。國產(chǎn)品牌市場占有率逐年上升，和高端品牌各領風騷，滿足不同階層消費者需求。網(wǎng)絡零售監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年我國化妝品線上零售額為917．26億元，線上零售量為17．21億件，其中面部護膚仍是消費大頭，線上零售額占比59．34%，市場成績亮眼；其次是彩妝和美發(fā)護發(fā)，占比分別為26．00%、7．98%。目前行業(yè)已進入新的發(fā)展階段，一方面，男士護膚品市場逐漸形成；另一方面，面膜成為護膚品大類中關注度最高的子類。十三五期間，在中國經(jīng)濟社會取得良好發(fā)展的大背景下，中國化妝品市場和產(chǎn)業(yè)也得到了又快又好的發(fā)展。2016年10月1日起，我國普通化妝品免消費稅，高檔化妝品稅率將至15%。從2018年7月，護膚、美發(fā)等化妝品及部分醫(yī)藥健康類產(chǎn)品進口關稅平均稅率將由8．4%降至2．9%。化妝品行業(yè)競爭格局（一）化妝品行業(yè)整體競爭格局伴隨城鎮(zhèn)化率的不斷提高，人均收入的持續(xù)增長，消費結構的穩(wěn)步升級和消費理念的逐漸改變，我國美妝及個護行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容。國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，作為充分競爭行業(yè)，我國化妝品持證生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過5，000家，化妝品注冊備案產(chǎn)品數(shù)量達到160余萬個，市場參與主體眾多，行業(yè)競爭激烈，并呈現(xiàn)一定的二元結構屬性。一二線城市以高消費為主要受眾的高端市場，其目標群體收入較高，對產(chǎn)品功效、具體成分、品牌知名度更為看重?？鐕堫^企業(yè)憑借多年建立的品牌形象與巨額的研發(fā)資金投入，具有一定先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)高端市場主導地位。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年美妝及個護高端市場主要集中于大型跨國龍頭企業(yè)，前十大企業(yè)市占率65．80%，相較而言，本土企業(yè)在高端市場競爭力略顯薄弱，前十大企業(yè)中僅占兩席。大眾市場是本土企業(yè)近年發(fā)力的重點。本土企業(yè)以較高的性價比、靈活多變的營銷手段、貼合本土需求的特色設計、不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)快速崛起，獲得三四線城市大眾消費者的青睞。前五大本土企業(yè)市場占比合計已由2012年的8．40%增長至2021年的13．60%，市場份額逐年提升。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年美妝及個護大眾市場前十大企業(yè)市占率43．60%，行業(yè)競爭程度較高端市場更為激烈。（二）化妝品行業(yè)領域競爭格局1、護膚品市場競爭格局作為我國美妝及個護行業(yè)的第一大細分領域，護膚品市場競爭尤為激烈。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)護膚品市場份額排名前五的企業(yè)依次為歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔、資生堂及百雀羚。國外龍頭企業(yè)憑借自身技術優(yōu)勢與長期積累占據(jù)市場主要份額，但以百雀羚、伽藍、上海家化、上海上美、環(huán)亞科技為代表的一眾本土企業(yè)結合各自技術優(yōu)勢與產(chǎn)品特點，探索出適合自身發(fā)展的主營賽道，逐漸躋身行業(yè)前列，其中，環(huán)亞科技在國內(nèi)護膚品市場所占份額為0．90%，本土企業(yè)排第8位。2、個人護理市場競爭格局個人護理市場細分品類眾多，不同細分領域具有不同的行業(yè)特點與競爭格局。以占比最高的護發(fā)品市場為例，寶潔以33．50%的市占率牢牢占據(jù)該細分領域第一的位置，前五大企業(yè)市占率合計達到66．80%，行業(yè)集中度較高。隨著市場細分程度不斷加劇，本土企業(yè)以差異化產(chǎn)品與個性化經(jīng)營策略正逐漸打破外資壟斷的競爭格局，并占據(jù)一定的市場份額。環(huán)亞科技以無硅油技術與頭皮護理為發(fā)力點，阿道夫主打香氛洗發(fā)水，拉芳主打營養(yǎng)柔順。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，阿道夫、環(huán)亞科技、拉芳分別以8．70%、3．20%及1．70%的市占率分列行業(yè)第3、第6及第8名。3、防曬市場競爭格局隨著防曬理念的不斷提升，我國防曬市場潛力持續(xù)釋放，各企業(yè)紛紛加大產(chǎn)品研發(fā)投入與市場宣傳，行業(yè)競爭日趨激烈。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年前十大企業(yè)市占率合計達55．80%，其中，貝泰妮、環(huán)亞科技、立白分別以3．30%、3．20%及2．80%的市占率分列行業(yè)第6、第7及第9名。化妝品行業(yè)未來發(fā)展趨勢由于我國化妝品行業(yè)固定資產(chǎn)投入小、市場細分明顯、產(chǎn)品多樣化的特點，使規(guī)模效益在生產(chǎn)成本上表現(xiàn)得不顯著。新企業(yè)的資本進入壁壘較低，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，開辦一家化妝品生產(chǎn)企業(yè)只需50-100萬元，企業(yè)可以直接投資，還可以以OEM的方式切入。但進入行業(yè)之后，資本規(guī)模直接影響企業(yè)在銷售和研發(fā)上的投入，而這兩方面因素決定了企業(yè)的可持續(xù)競爭力。銷售上的高投入可獲得較高的市場占有率和著名的品牌，研發(fā)上的高投入可提高產(chǎn)品差別性，提升產(chǎn)品外延或附加值，因此，產(chǎn)品的價格較高，市場占有率也較高，例如寶潔、歐萊雅、聯(lián)合利華等國際跨國公司的投資策略。而資本規(guī)模若太小，則不免在研發(fā)經(jīng)費及營銷管理支出等方面捉襟見肘，導致產(chǎn)品價格低，市場占有率也低的競爭劣勢。因此，我國化妝品企業(yè)而言，當務之急都是提高產(chǎn)品附加值，大型企業(yè)可以通過提高產(chǎn)品檔次，繼而達到提高產(chǎn)品利潤率的目的；中小型企業(yè)可以著重開發(fā)自身特色，與大型企業(yè)形成分工協(xié)作，相互補充的生產(chǎn)格局。化妝品行業(yè)發(fā)展情況（一）美妝及個護行業(yè)定義與分類根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754-2017）》，化妝品制造指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，撒布于人體表面任何部位（皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等），以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的日用化學工業(yè)產(chǎn)品的制造。根據(jù)Euromonitor的分類，化妝品是指美妝及個護產(chǎn)品，包括11大細分子行業(yè)：護膚品、護發(fā)用品、彩妝品、口腔護理品、沐浴用品、嬰孩童專屬用品、男士護理品、防曬用品、香水、除臭劑、脫毛用品。（二）化妝品行業(yè)全球發(fā)展情況1、全球美妝及個護行業(yè)呈現(xiàn)波動性增長近十年來，全球美妝及個護市場呈波動性增長趨勢。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年-2015年，受金融危機影響，歐美日等主要美妝及個護市場增速較為緩慢。2016年-2019年，在亞太地區(qū)等新興經(jīng)濟體推動下，全球美妝及個護市場迎來觸底反彈，市場規(guī)模攀升至近十年來最高點5，070．35億美元。2020年新冠疫情沖擊，美妝及個護行業(yè)出現(xiàn)小幅回落，尤其是西歐及亞太地區(qū)降速明顯，整體市場規(guī)?？s減至4，871．93億美元，同比縮減3．91%。2021年，隨著全球美妝及個護市場逐漸走出疫情影響，在亞太地區(qū)的帶動下全球美妝及個護市場規(guī)模同比增長8．64%，達到5，293．02億美元。2、亞太地區(qū)是全球最大的美妝及個護消費市場，中國市場增長迅猛Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年亞太地區(qū)美妝及個護市場規(guī)模占全球同期市場規(guī)模的35．95%，北美洲規(guī)模占比為21．13%，西歐地區(qū)規(guī)模占比為19．27%。在2012-2021年期間，亞太地區(qū)始終為全球最大的化妝品及個護消費市場。從國別數(shù)據(jù)分析，根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國為2021年全球化妝品及個護市場規(guī)模占比最高的國家，占比為20．03%，中國以17．19%的占比成為市場增長最快的全球第二大消費市場，消費潛力凸顯。3、化妝品行業(yè)線下渠道仍為主流，電商平臺發(fā)展迅速全球化妝品銷售渠道主要集中于百貨商場、大型超市、日化店、電商平臺等。近年來電商平臺發(fā)展迅猛，新冠疫情更是催化了消費渠道線上化的大趨勢。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，電商渠道消費占比已由2012年的4．20%迅速攀升至2021年的18．00%，基于商超的線下銷售占比則由2012年的83．10%降至2021年的73．10%。隨著大眾消費節(jié)奏不斷提速，各大品牌加大電商平臺布局投入，未來線上渠道消費份額有望進一步提高。（三）化妝品行業(yè)國內(nèi)發(fā)展情況1、我國美妝及個護行業(yè)發(fā)展歷程中國美妝及個護行業(yè)發(fā)展至今，共經(jīng)歷了四大階段。早期階段：我國是世界上最早使用化妝品的國家之一。我國古籍中就有畫眉、點唇的記載。緩慢發(fā)展階段：近代，我國美妝及個護產(chǎn)品生產(chǎn)一直處于家庭小作坊狀態(tài)。20世紀初期，我國美妝及個護產(chǎn)品生產(chǎn)逐步走向工業(yè)化。但是由于人民生活水平不高，而且受傳統(tǒng)觀念禁錮，發(fā)展十分緩慢?？焖侔l(fā)展階段：20世紀80年代，隨著國民經(jīng)濟迅速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，美妝及個護工業(yè)如雨后春筍般蓬勃發(fā)展，美妝及個護行業(yè)的體制也從輕工系統(tǒng)向其他系統(tǒng)延伸，美妝及個護產(chǎn)品在人們觀念中經(jīng)歷了奢侈品到必需品的歷程。規(guī)范發(fā)展階段：在經(jīng)歷過快速發(fā)展階段后，我國美妝及個護市場呈現(xiàn)了百花齊放的局面，為了更好的滿足消費者的需求，國家制定了相關法律法規(guī)，使美妝及個護行業(yè)走上了規(guī)范化發(fā)展之路。2、我國美妝及個護行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）化妝品行業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長，消費開發(fā)潛力巨大隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展與城鎮(zhèn)化率的不斷提高，強大內(nèi)需潛力與發(fā)展動能為美妝及個護行業(yè)賦予了重大機遇，我國美妝及個護行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，我國美妝及個護行業(yè)市場規(guī)模已由2012年的2，535．59億元迅速增長至2021年的5，686．05億元，復合增長率高達9．39%，已發(fā)展成為僅次于美國的全球第二大美妝及個護產(chǎn)品消費市場。隨著新冠疫情得到有效控制，線下門店逐漸恢復運營，消費者線下社交與工作趨于頻繁，2022年我國美妝及個護行業(yè)市場規(guī)模預計將增長至6，164．33億元。雖然整體市場規(guī)模已躍居世界第二，但2021年我國人均美妝及個護產(chǎn)品消費額僅為402．70元，盡管相較于2012年人均消費額187．90元有了大幅增長，但與歐美日韓等成熟市場相比仍存在較大差距。隨著我國人均可支配收入持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，消費需求持續(xù)升級，顏值經(jīng)濟時代不斷推升人們對美的向往與追求，美妝及個護產(chǎn)品消費頻次與人均消費額預計將大幅提升，美妝及個護產(chǎn)品消費市場存在巨大發(fā)展空間。（2）美妝及個護行業(yè)細分領域發(fā)展現(xiàn)狀Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，護膚品以50．36%的占比成為我國2021年美妝及個護行業(yè)第一大細分領域，彩妝與護發(fā)分列第二、第三大細分領域。護膚品主要包括面部護理、身體護理、手部護理和護理套裝等四大類。作為我國美妝及個護行