餐廚垃圾處理運(yùn)營服務(wù)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

餐廚垃圾處理運(yùn)營服務(wù)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究企業(yè)競爭格局：參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散中國積極的環(huán)保政策給垃圾處理行業(yè)帶來了巨大的投資機(jī)會，中國垃圾處理行業(yè)參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續(xù)和在線企業(yè)超過1．5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。環(huán)保行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）環(huán)保行業(yè)人才流失風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保行業(yè)涉及范圍廣，包括生物、物理、化學(xué)、工程自動(dòng)化等多方向交叉學(xué)科，且由于不同項(xiàng)目的在基本情況、達(dá)標(biāo)要求的差異性，行業(yè)內(nèi)可標(biāo)準(zhǔn)化程度低，因此更需要豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)。目前行業(yè)內(nèi)成熟的專業(yè)人士相對稀缺，且培養(yǎng)周期較長，隨著市場競爭的加劇，國內(nèi)有關(guān)企業(yè)對人才的需求將大大增加，對人才的爭奪也日趨激烈。如果無法保持對人才的吸引力，將面臨核心人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。（二）環(huán)保行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)垃圾滲濾液、餐廚垃圾等處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游大多數(shù)為政府機(jī)關(guān)或事業(yè)單位，受國家政策影響較大。目前我國政府和社會各界對環(huán)境保護(hù)仍保持高度重視，環(huán)保行業(yè)受國家政策支持力度不減，相關(guān)投資也呈現(xiàn)明確的增長預(yù)期。但是，若未來宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，國家產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)支持力度可能存在下降風(fēng)險(xiǎn)，將對行業(yè)業(yè)績造成負(fù)面影響。（三）環(huán)保行業(yè)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)未來隨著環(huán)保領(lǐng)域的不斷發(fā)展成熟，國家對環(huán)保的重視程度的提高，更多的企業(yè)將進(jìn)入行業(yè)競爭市場份額。此外，行業(yè)均在謀求發(fā)展，提升自身實(shí)力、不斷開拓市場，將面臨更加激烈的市場競爭環(huán)境。未來可能存在競爭中表現(xiàn)欠佳，導(dǎo)致市場份額下降，盈利能力減弱等不利情況。（四）環(huán)保行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)能力及相關(guān)核心技術(shù)是垃圾滲濾液、餐廚垃圾及廢污水處理的重要競爭力之一。新技術(shù)從設(shè)計(jì)研發(fā)、多次試驗(yàn)到最終成型需要一個(gè)較長的研發(fā)周期，如果無法準(zhǔn)確把控行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，在技術(shù)研發(fā)方向不能適應(yīng)行業(yè)的長期發(fā)展需要，未來將會面臨技術(shù)升級迭代滯后等風(fēng)險(xiǎn)，對發(fā)展前景帶來一定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。中游產(chǎn)業(yè)鏈針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產(chǎn)生量持續(xù)快速增加的問題，國家出臺了一系列相關(guān)的法律法規(guī)政策，如2006年《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統(tǒng)和集中處置設(shè)施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發(fā)改委出臺的《十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》表明重點(diǎn)仍然是無害化處理設(shè)施建設(shè)。2021年5月發(fā)改委發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》支持建設(shè)城鎮(zhèn)，加快補(bǔ)齊生活垃級收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、無害化處理設(shè)施短板。中國城市生活垃圾無害化處理能力與無害化處理率逐年上升，2021中國城市無害化處理能力為99．49萬噸/日，城市生活垃圾無害化處理率為99．9%。生活垃圾焚燒項(xiàng)目屬于處理垃圾的環(huán)保項(xiàng)目，將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進(jìn)行燃燒反應(yīng)，使其變成無機(jī)物，焚燒處理可減容80%-90%。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化，使得土地占用率大大降低。較垃圾填埋場來說，垃圾焚燒項(xiàng)目占地小。中國垃圾焚燒處理能力逐年上升，2021年垃圾焚燒處理高達(dá)77．39萬噸/天。然而我國是缺水國家，人均水資源量非常低，垃圾焚燒項(xiàng)目屬于用水大戶，因此垃圾焚燒項(xiàng)目建設(shè)需要考慮節(jié)約水資源。通過焚燒發(fā)電會產(chǎn)生有害物質(zhì)二噁英，以及焚燒過程中產(chǎn)生廢水、垃圾滲瀝液、灰渣和粉塵等，這些還需制定相關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)控制排放力度。中國生活垃圾填埋技術(shù)成熟、處理費(fèi)用低，是我國城市垃圾處理最主要的方式。然而填埋易殘留著大量的細(xì)菌、病毒，還潛伏著沼氣重金屬污染等隱患，垃圾滲漏液還會長久地污染地下水資源，潛在著極大危害，會給子孫后代帶來無窮的后患。根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國垃圾填埋達(dá)2．2億噸。城市垃圾堆肥法作為實(shí)現(xiàn)垃圾資源化、減量化的重要途徑，一些新的堆肥化技術(shù)相繼出現(xiàn)，目前較多堆肥廠正在建設(shè)。但是仍然存在著較大局限性，堆肥量的年處理量與所占比例都呈下降趨勢，這是因?yàn)槲覈鞘谢旌鲜占睦s質(zhì)含量高，為保證產(chǎn)品質(zhì)量采用復(fù)雜的分離過程，導(dǎo)致產(chǎn)品成本過高。如果沒有政府的補(bǔ)貼，是很難正常運(yùn)行下去的。另外精堆肥產(chǎn)生的垃圾堆肥肥效低，經(jīng)濟(jì)效益差。環(huán)保行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）環(huán)保行業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善盡管我國政府近年來對于環(huán)保行業(yè)以及所細(xì)分的水污染治理行業(yè)的監(jiān)管政策逐步健全，但是這些政策與法規(guī)多為宏觀層面的指導(dǎo)性文件，缺乏相關(guān)實(shí)施細(xì)則及具體標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立，例如新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝在行業(yè)中的具體應(yīng)用暫時(shí)沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的評判標(biāo)準(zhǔn)體系，導(dǎo)致一些具有良好效益的先進(jìn)技術(shù)推廣難度大，應(yīng)用率低等問題，不利于本行業(yè)未來的可持續(xù)性發(fā)展。（二）環(huán)保行業(yè)行業(yè)集中度有待提高目前我國垃圾滲濾液及污廢水處理行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量眾多，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營水平和產(chǎn)品質(zhì)量魚龍混雜，具有技術(shù)領(lǐng)先和服務(wù)專業(yè)的龍頭企業(yè)帶頭效應(yīng)較弱，使得部分地區(qū)存在眾多小規(guī)模環(huán)保企業(yè)惡性競爭的情況，需要具有一定影響力的頭部企業(yè)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)有序競爭發(fā)展。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：無害化處理量能力穩(wěn)步上升，垃圾焚燒發(fā)電成為生活垃圾處理重要手段在碳達(dá)峰、碳中和大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決垃圾圍城的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發(fā)電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態(tài)環(huán)境部自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模已達(dá)87萬噸/日。2021年初，《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》意見指出，要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計(jì)裝機(jī)容量為1729萬千瓦時(shí)，2021年新增裝機(jī)容量為390萬千瓦時(shí)。垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局（一）垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局從企業(yè)競爭格局角度出發(fā)，垃圾滲濾液處理行業(yè)一方面競爭性強(qiáng)、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業(yè)的市場集中度不高，龍頭企業(yè)的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項(xiàng)目的建設(shè)上，總體企業(yè)規(guī)模小于生活垃圾處理企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)大部分都是民營企業(yè)，其資產(chǎn)規(guī)模較小，兼具技術(shù)和資金實(shí)力的大型企業(yè)稀缺。目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個(gè)競爭層次：高新技術(shù)為主的行業(yè)龍頭企業(yè)，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環(huán)保等；區(qū)域性企業(yè)，例如北京潔綠、江蘇天雨環(huán)保、廣州環(huán)境等；以及其他輕型民營企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，新增企業(yè)數(shù)量在受疫情沖擊前的數(shù)年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，新增企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長趨勢。從滲濾液處理企業(yè)所處的地區(qū)來看，江蘇省和廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，遠(yuǎn)超其他省市地區(qū)，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計(jì)占全國滲濾液處理29．11%。其他區(qū)域競爭較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為地方性民企。未來隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)也將逐漸成熟，有實(shí)力的區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)有機(jī)會進(jìn)一步成長成全國性的專業(yè)型企業(yè)，使得行業(yè)頭部一線企業(yè)競爭加劇。而競爭加劇會促使企業(yè)加快自身競爭力的提升，加快產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代，尋求技術(shù)突破。（二）廢污水處理行業(yè)競爭格局目前我國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)和其他性質(zhì)企業(yè)數(shù)量占整個(gè)工業(yè)廢水處理行業(yè)的比例達(dá)到98%。從工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭格局來看，企業(yè)目前市場份額最高，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，企業(yè)在中國污水處理市場近幾年的份額略有下降。隨著我國對工業(yè)廢水處理行業(yè)的重視，越來越多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，行業(yè)快速發(fā)展，2018-2020年，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的CR4、CR6、CR8行業(yè)集中度逐年下降，2020年CR6的集中度為49．9%，首次小于50%。（三）餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局由于我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，從而市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競爭格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團(tuán)型企業(yè)和以提供技術(shù)和設(shè)備為主的企業(yè)，且單個(gè)企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。當(dāng)前中國餐廚垃圾處理相關(guān)約有200家，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如北京、江蘇、廣東等地，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展較好的區(qū)域餐飲業(yè)也較為發(fā)達(dá)。餐廚垃圾處理主要分為兩大主體：1）大型垃圾處理商：餐廚垃圾處理的流程復(fù)雜，系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求高，具有較高的技術(shù)門檻，因此已經(jīng)在垃圾處理領(lǐng)域積累工程經(jīng)驗(yàn)，在工藝設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、設(shè)備選型和項(xiàng)目調(diào)試等方面都具備明顯優(yōu)勢，包括維爾利、啟迪桑德等，由于目前國內(nèi)處于垃圾處理廠擴(kuò)建期，新建項(xiàng)目的需求預(yù)計(jì)在五年內(nèi)會釋放，因此大型垃圾處理商的短期業(yè)績彈性大；2）垃圾處理投資商：該類企業(yè)多為垃圾焚燒業(yè)務(wù)向前端延伸，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等。因?yàn)槔贌筒蛷N垃圾具備高度的協(xié)同性，餐廚垃圾處理過程中的垃圾滲濾液處理可與垃圾焚燒共用一套系統(tǒng)，且處理餐廚垃圾產(chǎn)生的殘?jiān)幚碜詈笸瑯右残枰苑贌姆绞竭M(jìn)行，所以餐廚垃圾處理行業(yè)受到垃圾焚燒的青睞，此類企業(yè)以投資商的身份切入餐廚垃圾處理行業(yè)市場。環(huán)保行業(yè)發(fā)展的有利因素（一）環(huán)保行業(yè)國家政策支持保障環(huán)保行業(yè)作為落實(shí)國家生態(tài)文明政策的先頭兵，將會受益于國家積極推行的環(huán)保政策，為其持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。而水污染治理作為環(huán)保業(yè)的重要組成部分，其戰(zhàn)略地位將不斷提升。十四五時(shí)期的一個(gè)重要發(fā)展方向就是實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè)新進(jìn)步，并提出了持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)任務(wù)。出臺了一系列支持政策及提出了相關(guān)指導(dǎo)意見，例如生態(tài)環(huán)境部近日印發(fā)《十四五環(huán)境健康工作規(guī)劃》，提出了加強(qiáng)環(huán)境健康風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估、大力提升居民環(huán)境健康素養(yǎng)的、打造環(huán)境健康專業(yè)人才隊(duì)伍等五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)；《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》（發(fā)改環(huán)資[2021]13號）提出到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本實(shí)現(xiàn)提標(biāo)升級，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上；《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2021]827號）提出到2025年全國預(yù)期新增污水處理能力2000萬立方米/日，縣城污水處理率達(dá)到95%以上。在國家環(huán)保政策不斷落地的大背景下，環(huán)保行業(yè)未來發(fā)展的利好因素將得到有效保障，隨著生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間將不斷擴(kuò)大，迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。（二）環(huán)保行業(yè)行業(yè)監(jiān)管制度不斷完善我國環(huán)保行業(yè)相較于西方發(fā)達(dá)國家起步較晚，行業(yè)內(nèi)的法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善。近年來，隨著國家對于生態(tài)文明建設(shè)重視程度的加強(qiáng)，相關(guān)污水處理行業(yè)的制度和標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步完善。生態(tài)環(huán)境部出臺的《十四五環(huán)境影響評價(jià)與排污許可工作實(shí)施方案》（環(huán)環(huán)評[2022]26號），健全以環(huán)境影響評價(jià)制度為主體的源頭預(yù)防體系，構(gòu)建了以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)管制度體系?！冻鞘泻诔羲w治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》、《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南》等文件使得城鎮(zhèn)及農(nóng)村的污水處理體系有了更標(biāo)準(zhǔn)化的操作及考核標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的修訂與新制度的出臺使得我國對廢污水的處理要求逐漸增強(qiáng)，項(xiàng)目的新建以及老舊項(xiàng)目的提質(zhì)改造需求加大，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。（三）環(huán)保行業(yè)公眾環(huán)保意識的增強(qiáng)隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，人民對生活水平