高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展狀況

高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展狀況

高電壓等級變壓器用電磁線發(fā)展狀況根據數據，我國在網運行的高電壓等級變壓器對應使用的電磁線總量近十年復合年增長率保持7．37%的增長，電磁線累計使用總量從895，596噸增加至1，698，931噸。其中，交流變壓器用電磁線累計使用總量從885，892噸增長為1，653，319噸，復合年增長率為7．18%；直流用換流變壓器用電磁線累計使用總量從9，704噸增長為45，612噸，復合年增長率為18．76%。隨著我國電網投資的推進，高電壓等級變壓器用電磁線累計使用總量穩(wěn)步提升。國內電磁線行業(yè)發(fā)展狀況我國電磁線行業(yè)較西方國家起步晚，在二十世紀60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國內電磁線技術的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎；在二十世紀90年代，我國電磁線行業(yè)不斷向西方國家引進先進的電磁線技術和生產設備，在不斷的研究學習過程中，我國的電磁線生產能力和技術水平逐步進入全球先進行列，能夠生產出良好品質的導線芯材料、絕緣材料、生產設備以及檢測設備。進入二十一世紀后，我國不斷鼓勵并推進以電力設備、工業(yè)電機等為代表的基礎設施建設，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產品的基礎產業(yè)，其生產規(guī)模在短時間內快速擴張。目前我國的電磁線的年生產能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產總量的50%，部分產品的工藝技術水平已處于全球領先地位。經過長時間的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)生產能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內生產企業(yè)較多，電磁線的生產技術和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產規(guī)模從年產一千多噸至年產十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產能總量，為全球電磁線生產、銷售的第一大國和出口國。電磁線業(yè)務市場情況經過30多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場已趨于成熟。根據中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數據，2000年我國電磁線需求量僅約36．7萬噸，2020年增加至184萬噸，其中，2007年以前，電磁線行業(yè)發(fā)展迅猛，市場需求量保持了10%以上的年均復合增長率，而在2008年之后，受金融危機等多因素影響，市場需求量增速有所放緩。2008年至2020年，市場需求量年均復合增長率為4．11%。中國電磁線行業(yè)發(fā)展歷程電磁線作為現代工業(yè)基礎性產品，在電力設備、工業(yè)電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等國民經濟諸多領域中都有廣泛應用，下游行業(yè)的各項支持政策均對電磁線行業(yè)有著促進作用。電磁線產業(yè)鏈的上游領域主要包括導體、絕緣材料和潤滑材料等；下游應用領域廣泛，在電力設備、家用電器、工業(yè)電機、電動工具、汽車電機、儀器儀表等行業(yè)有廣泛的應用市場。我國電磁線行業(yè)成長迅速，已成為世界電磁線生產、銷售、使用第一大國和出口基地。經過30多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場已經趨于成熟。目前，我國在電磁線產量上已成為世界第一生產大國，具有年產百萬噸以上的生產能力，約占全球生產總量的50%。根據中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數據顯示，2020年國內電磁線產量為176萬噸，過去五年內復合增長率為2．41%。預計國內電磁線產量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達到184萬噸。從行業(yè)需求量來看，據統(tǒng)計，2016-2020年中國電磁線需求量從154．3萬噸提升至184萬噸，CAGR為4%。隨著扁線應用于新能源領域，如新能源汽車帶動耐電暈、高熱級復合結構和小扁線的應用，扁線應用場景得到延展。從中國電磁線下游結構看，電磁線下游以傳統(tǒng)行業(yè)為主，家電、電力設備、工業(yè)電機、汽車占比分別為33%、31%、18%、8%。中國電磁線產業(yè)發(fā)展預測電磁線是制造電工產品中的線圈或繞組的絕緣電線，又稱繞組線。電磁線廣泛應用于電力、機電、電氣設備、家用電器、電子、通訊和交通等領域，直接服務對象是變壓器、電抗器、繼電器、電機電器等產品。與歐美發(fā)達國家相比，我國電磁線行業(yè)起步較晚，但成長迅速，經過50多年的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)現已形成了百萬噸以上的生產能力，成為世界電磁線生產、銷售、使用第一大國和出口基地。根據中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數據，2020年國內電磁線產量176萬噸，2020年中國電磁線需求量達到約180萬噸。2021年中國電磁線產量為180萬噸，同比增長2．3%。目前，全國從事電磁線生產的企業(yè)多達上千家，其中具有一定規(guī)模的廠家約200家，年生產能力在5萬噸以上的企業(yè)不超過10家。從競爭格局來看，2020年電磁線市場CR6僅為25．8%，長尾效應顯著。根據《十四五規(guī)劃和2035遠景目標綱要》等政策規(guī)劃，國家層面將推進電線電纜行業(yè)的技術升級和智慧化改造。我國電線電纜行業(yè)未來的發(fā)展方向有：智慧能源系統(tǒng)建設加快、特高壓建設規(guī)模擴大、農村電網建設力度加大和國際能源電力合作逐步推進。十四五期間，我國主要省份也提出了電線電纜行業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農村電網改造，推進鄉(xiāng)村智能電網建設。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎設施保障水平，加強電網的升級改造。電磁線作為電線電纜行業(yè)的一部分，隨著國家十四五規(guī)劃對電線電纜行業(yè)發(fā)展方向的明確，電磁線行業(yè)也將迎來一系列政策利好，市場需求將進一步擴大。電磁線綜述電磁線是一種具有絕緣層的導電金屬電線，用以繞制電工產品的線圈或繞組，其原理是利用法拉第的電磁感應效應，通過電流產生磁場，或切割磁力線產生感應電流，實現電能和磁場能的相互轉換，是電力設備、工業(yè)電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產品的重要構件，被譽為電機、電器工業(yè)產品的心臟。根據導體材料劃分，電磁線可分為銅線、鋁線、合金線；按導體形狀劃分，電磁線可分為圓線、扁線和異型線；根據絕緣材料劃分，電磁線可分為漆包線、繞包線、無機絕緣線。與歐美發(fā)達國家相比，我國電磁線行業(yè)起步較晚，但成長迅速，目前已成為世界第一大電線生產國和消費國。未來電磁線行業(yè)發(fā)展趨勢隨著電磁線下游行業(yè)的需求更加多樣化，以及下游行業(yè)的產品升級、技術更新，將帶來電磁線行業(yè)新的產品需求，使得品種更加豐富。隨著絕緣材料的改進和新產品的開發(fā)，熱級范圍得到擴大，相同熱級的品種增加，滿足了不同行業(yè)的需求。目前我國電磁線生產企業(yè)眾多，其產能從年產一千多噸至年產十萬噸不等，其中鋁基電磁線生產企業(yè)產能超過一萬噸的較少，且其產品同質化較為嚴重，使得電磁線行業(yè)競爭較為充分。隨著我國經濟增速放緩、電磁線行業(yè)競爭加劇、勞動力成本上升以及環(huán)保方面更高的要求，行業(yè)內中小企業(yè)將面臨較大的經營壓力。同時，由于本行業(yè)為資金密集型行業(yè)，對于資金要求較高，存在規(guī)模經濟，因此，未來具有較大規(guī)模的電磁線生產企業(yè)的市場份額將進一步提高，市場集中度將隨之提高。電磁線行業(yè)競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國電磁線生產企業(yè)眾多，由于通用電磁線生產技術、工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產品同質化比較嚴重，2020年CR5集中度僅為26%。具體來看，國內電磁線行業(yè)龍頭為精達股份，2021年電磁線銷售量24．3萬噸，2020年市場份額為11．35%。長城科技、冠城大通2020年市占率分別為7．02%、3．96%。目前僅有精達、長城等電磁線龍頭企業(yè)有量產扁線的能力。2021年，精達股份、金杯電工、冠城大通扁線銷量分別為6000、4255、4465噸（精達為新能源汽車扁線，扁線總銷量1．05萬噸）。扁線生產壁壘高于普通電磁線，行業(yè)集中度有望大幅提升。企業(yè)擴產方面，自2020年以來，電磁線頭部企業(yè)紛紛宣布擴產扁線產能，其中精達股份、長城科技、金杯電工規(guī)劃產能較大。精達股份預計在2022年實現扁線產能4．5萬噸，長城科技規(guī)劃4．5萬噸新能源汽車用扁線，金杯電工預計2025年實現新能源車扁線5萬噸。精達股份扁線擴產速度領先于其它企業(yè)，擴產規(guī)模大且速度快，有望快速積累客戶、解決方案，成為扁線領域龍頭企業(yè)。電磁線行業(yè)現狀分析電磁線的主要材料為電解銅，一般占據生產成本90%以上，電解銅的價格波動對電磁線生產企業(yè)經營影響較大。根據國家統(tǒng)計局數據，2015—2020年期間我國精煉銅產量由796．2萬噸上漲至1，002．5萬噸，年均復合增長率為4．72%。在價格方面，銅價保持寬幅波動，且總體呈現上升態(tài)勢，對電磁線生產制造企業(yè)的利潤率產生一定不利影響。根據中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數據顯示，2020年國內電磁線產量為176萬噸，過去五年內復合增長率為2．41%。預計國內電磁線產量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達到184萬噸。從行業(yè)需求量來看，據統(tǒng)計，2016-2020年中國電磁線需求量從154．3萬噸提升至184萬噸，CAGR為4%。隨著扁線應用于新能源領域，如新能源汽車帶動耐電暈、高熱級復合結構和小扁線的應用，扁線應用場景得到延展。由于生產技術門檻低，國內電磁線生產企業(yè)眾多，但大多規(guī)模較小，市場競爭激烈。目前，知名電磁線制造商有精達股份、長城科技、冠城大通、盧曉科技、經緯惠凱等。，而這些企業(yè)的市場份額已經達到了26%。其中，精達股份市場份額最大，占12%;其次是長城股份，占比8%。由此可見，我國電磁線市場的格局是分散的，集中度較低。預計未來隨著下游人力成本的增加和產品穩(wěn)定性要求的提高，沒有品牌和技術優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸被淘汰，市場集中度將有所提高。由于電磁線行業(yè)為資金密集型行業(yè)，需要大量資金周轉，存在規(guī)模經濟，電磁線生產自動化程度較高，可連續(xù)標準化生產，大規(guī)模批量生產可降低管理和生產成本，規(guī)?；a是電磁線生產企業(yè)發(fā)展的必然路徑。隨著電磁線下游行業(yè)的需求更加多樣化，以及下游行業(yè)的產品升級、技術更新，將帶來電磁線行業(yè)新的產品需求，使得品種更加豐富。隨著絕緣材料的改進和新產品的開發(fā)，熱級范圍得到擴大，相同熱級的品種增加，滿足了不同行業(yè)的需求。目前，我國電磁線下游已經從傳統(tǒng)行業(yè)走向新能源，應用場景已經延伸到新能源汽車、風光儲等領域。目前，我國電磁線下游主要應用于家用電器、電力設備、工業(yè)電機、汽車電機、電動工具等領域。其中家用電器占比最大，占33%，其次是電氣設備占31%，工業(yè)電機、汽車電機和電動工具分別占18%、8%和8%。我國電磁線行業(yè)成長迅速，已成為世界電磁線生產、銷售、使用第一大國和出口基地。目前，我國電磁線行業(yè)已經形成了區(qū)域化產業(yè)聚集特征，浙江、廣東和安徽三省產量分列全國前三位，三個區(qū)域合計占全國電磁線產量七成。隨著我國新能源汽車、電力工業(yè)、電子信息等行業(yè)的高速發(fā)展，電磁線行業(yè)規(guī)模迅速擴大，國內具備規(guī)模優(yōu)勢和資金實力的電磁線生產企業(yè)在技術研發(fā)和產品開拓方面取得了巨大進步，生產技術和產品結構與發(fā)達國家的差距逐漸縮小。目前，我國電磁線產品更加多樣化、專業(yè)化，科技含量日益提升，工業(yè)4．0、中國制造2025、人工智能、物聯(lián)網等提升先進工業(yè)自動化概念等技術更替的趨勢也將帶動電磁線產品性能不斷豐富，市場需求穩(wěn)定增長，行業(yè)前景依然廣闊。我國電磁線主要應用領域情況電磁線廣泛應用于電力、家電、通訊、電子、汽車、風電裝備、航空航天等多個行業(yè)，涵蓋了以家電和機電產品為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導的新興行業(yè)。其中，電磁線在電力領域的應用集中于交流電機、普通變壓器、軌道高鐵變壓器等；在家電應用領域集中于家用空調、冰箱及家用洗衣機等。得益于我國經濟強勁增長的大環(huán)境以及家電節(jié)能補貼、家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等多項拉動內需政策的有力支持，我國家電工業(yè)實現了快速、穩(wěn)步的增長。目前，我國家電工業(yè)的生產規(guī)模已居世界首位。家電行業(yè)中空調、洗衣機和電冰箱在生產過程中電磁線用量較大，是家電領域中應用電磁線的主要產品。據國家統(tǒng)計局數據，2021年冰箱、空調和洗衣機三大白電產量達39，446．30萬臺，同比增長3．56%，其中冰箱、空調和洗衣機產量分別為8，992．10萬臺、21，835．70萬臺和8，618．50萬臺。伴隨著新型城鎮(zhèn)化進程的推進，家電在三四級市場的擴容不斷加快。隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深入，居民消費水平提高，市場對健康環(huán)保的高端家電產品需求將會繼續(xù)增長，未來家電行業(yè)將會持續(xù)拉動電磁線行業(yè)的需求。電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置，按工作電源種類可分為直流電機和交流電機，其中交流電機占整個電機行業(yè)產量的絕大部分。隨著我國機械自動化程度不斷提高，電機需求量和種類也日益增加。以交流電機增長為例，根據國家