5G相控陣天線罩行業(yè)需求與投資規(guī)劃報(bào)告

5G相控陣天線罩行業(yè)需求與投資規(guī)劃報(bào)告

以滿足人民群眾期待為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快提升產(chǎn)業(yè)供給能力，推動(dòng)信息消費(fèi)供給結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)有效匹配、消費(fèi)升級(jí)與有效投資良性互動(dòng)。通信設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）通信設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇行業(yè)目前面臨的機(jī)遇主要是5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。由于5G設(shè)備對(duì)零部件透波性能、導(dǎo)熱性能、EMI屏蔽性能和零部件輕量化等方面提出了更高的要求。在單一性能指標(biāo)方面，5G高頻信號(hào)的能量衰減較大的特性要求天線罩具有更低的介電損耗性能以實(shí)現(xiàn)較好的信號(hào)傳輸指標(biāo)，核心芯片數(shù)據(jù)處理能力的提升帶來(lái)的芯片快速溫度上升要求導(dǎo)熱材料具有更高的熱傳導(dǎo)性能，通信設(shè)備集成程度的提升要求EMI屏蔽材料具有更好的抗電磁干擾能力。在功能要求方面，零部件的發(fā)展需要集成新的功能要求，例如，非金屬材料需要具備金屬的屬性，結(jié)構(gòu)功能器件需要同時(shí)具備電氣性能，導(dǎo)熱材料的應(yīng)用需要統(tǒng)籌考慮熱傳導(dǎo)與熱輻射的組合，電子屏蔽材料需要同時(shí)考慮電磁吸波的要求。行業(yè)內(nèi)廠商以往的產(chǎn)品在性能上無(wú)法完全滿足以上要求，部分廠商將因技術(shù)實(shí)力的原因失去份額。在相關(guān)產(chǎn)品上，通過(guò)提前布局，行業(yè)的5G相控陣毫米波天線罩、高K值導(dǎo)熱墊片、高K值導(dǎo)熱凝膠等應(yīng)用于5G設(shè)備的產(chǎn)品已于2018年到2019年相繼通過(guò)客戶驗(yàn)證，目前均開始批量供應(yīng)中?，F(xiàn)階段5G前期建設(shè)主要是低頻基站，5G高頻基站的建設(shè)將隨著5G組網(wǎng)工作推進(jìn)大量展開，未來(lái)行業(yè)的5G相控陣毫米波天線罩產(chǎn)品將會(huì)有巨大的市場(chǎng)。同時(shí)，由于高頻信號(hào)的使用、硬件零部件的集成化升級(jí)、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和天線數(shù)量的成倍增長(zhǎng)、MassiveMIMO技術(shù)的引入、以及海量的數(shù)據(jù)處理，將顯著提高5G基站功耗，發(fā)熱量也隨之快速上升，行業(yè)高K值導(dǎo)熱墊片未來(lái)也將會(huì)有顯著的市場(chǎng)。（二）通信設(shè)備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、通信設(shè)備行業(yè)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)5G在帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)也帶來(lái)了更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。由于5G設(shè)備目前較為昂貴，為實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)部署的經(jīng)濟(jì)性，電信服務(wù)運(yùn)營(yíng)商將要求通信設(shè)備廠商降低產(chǎn)品價(jià)格。以上下游價(jià)格壓力將向通信設(shè)備零部件廠商傳導(dǎo)，行業(yè)可能面臨更激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。2、通信設(shè)備行業(yè)全球經(jīng)營(yíng)相關(guān)的管理挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，對(duì)通信行業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。為應(yīng)對(duì)相關(guān)的不確定性，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，全球化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的供應(yīng)鏈復(fù)雜化、員工文化差異化和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)差異化等情況將對(duì)行業(yè)管理能力提出挑戰(zhàn)。提升信息技術(shù)服務(wù)研發(fā)應(yīng)用水平推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，支持云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)綜合研發(fā)應(yīng)用，加速提高居民生活信息消費(fèi)便利化水平。組織開展區(qū)塊鏈等新型技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)。發(fā)布信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）體系5．0版，持續(xù)開展貫標(biāo)活動(dòng)，支持企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)加快提升綜合集成服務(wù)能力，到2020年貫標(biāo)企業(yè)超過(guò)2000家。信息消費(fèi)環(huán)境優(yōu)化行動(dòng)（一）加強(qiáng)和改進(jìn)行業(yè)監(jiān)管深入推進(jìn)放管服改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)化行政審批，對(duì)信息消費(fèi)領(lǐng)域新模式新業(yè)態(tài)采取鼓勵(lì)創(chuàng)新、包容審慎的監(jiān)管模式，營(yíng)造行業(yè)健康發(fā)展環(huán)境。持續(xù)創(chuàng)新監(jiān)管方式，加強(qiáng)信息通信行業(yè)信用體系建設(shè)，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等完善監(jiān)管技術(shù)手段。夯實(shí)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源管理，實(shí)行網(wǎng)站、域名實(shí)名聯(lián)動(dòng)管理，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任。（二）維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序完善以信用為核心的全流程市場(chǎng)監(jiān)管體系，進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)市場(chǎng)，加大騷擾電話防范和治理力度，維護(hù)信息通信市場(chǎng)秩序。優(yōu)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)環(huán)境，規(guī)范市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)秩序，依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。（三）加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)落實(shí)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)規(guī)定，推動(dòng)出臺(tái)電信和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理政策，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收集、傳輸、存儲(chǔ)和使用行為。建立完善數(shù)據(jù)與個(gè)人信息泄露公告和報(bào)告機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)個(gè)人信息保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法，督促企業(yè)切實(shí)落實(shí)用戶個(gè)人信息保護(hù)責(zé)任。（四）構(gòu)建安全可靠的信息消費(fèi)環(huán)境深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)綜合治理，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙等新問(wèn)題，縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作，有效維護(hù)人民群眾切身利益。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，加大對(duì)電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)和收費(fèi)違規(guī)行為的處置和曝光力度，督促企業(yè)加強(qiáng)自律，解決好社會(huì)關(guān)注和用戶反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)用戶合法權(quán)益。通信設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系情況（一）通信設(shè)備行業(yè)供應(yīng)鏈關(guān)系現(xiàn)狀行業(yè)主要為通信主設(shè)備廠商及其產(chǎn)業(yè)鏈上的其他通信設(shè)備廠商服務(wù)。通信設(shè)備零部件廠商在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對(duì)上游的位置。（二）通信設(shè)備行業(yè)上游：以基礎(chǔ)材料廠商為主1、通信設(shè)備行業(yè)上游的基本情況在上游方面，通信設(shè)備零部件廠商向基礎(chǔ)材料廠商采購(gòu)樹脂、硅膠和金屬等原材料，大部分屬于大宗商品，較為普遍，價(jià)格隨行就市；小部分屬于部分廠商獨(dú)有的特殊配方產(chǎn)品，由于壟斷的關(guān)系價(jià)格較高，但基本向全世界范圍供應(yīng)。2、通信設(shè)備行業(yè)上游情況對(duì)本行業(yè)的影響由于上游行業(yè)產(chǎn)品具有一定的大宗商品屬性和部分壟斷供應(yīng)屬性，通信設(shè)備零部件廠商向上游轉(zhuǎn)移成本壓力的能力較弱，上游產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)通信設(shè)備零部件廠商的產(chǎn)品成本造成影響。（三）通信設(shè)備行業(yè)下游：通信設(shè)備廠商為主1、通信設(shè)備行業(yè)下游的基本情況在行業(yè)下游方面，通信設(shè)備零部件廠商主要為各類通信設(shè)備廠商服務(wù)，也會(huì)與為通信設(shè)備廠商提供EMS服務(wù)的相關(guān)廠商交易。目前華為、愛立信、諾基亞、中興和三星五家占據(jù)了全球絕大部分無(wú)線通信市場(chǎng)份額?；咎炀€領(lǐng)域，主要的廠商包括華為、京信通信、康普、摩比、通宇通訊、凱士林、安費(fèi)諾、安弗施等。在射頻器件領(lǐng)域，Qorvo、思佳訊和博通等外資跨國(guó)企業(yè)有較為全面的研發(fā)、供應(yīng)鏈體系，占據(jù)主要的市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)的企業(yè)主要以射頻器件中的濾波器、雙工器為主，主要包括武漢凡谷、大富科技和東山精密等。2、通信設(shè)備行業(yè)下游情況對(duì)本行業(yè)的影響行業(yè)下游廠商較為集中，大部分為成立時(shí)間較久、規(guī)模較大的跨國(guó)企業(yè)，均擁有較為成熟的供應(yīng)鏈管理體系。由于通信網(wǎng)絡(luò)是非常重要的基礎(chǔ)設(shè)施，通信服務(wù)運(yùn)營(yíng)商對(duì)通信設(shè)備的穩(wěn)定性存在較高的要求，所以通信設(shè)備廠商也會(huì)對(duì)其供應(yīng)商有較高的要求。通信設(shè)備廠商對(duì)新供應(yīng)商會(huì)有嚴(yán)格的認(rèn)證過(guò)程，會(huì)對(duì)相關(guān)廠商的技術(shù)水平、生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理和工作環(huán)境等各方面的情況進(jìn)行嚴(yán)格的考核，通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定后還需經(jīng)過(guò)相當(dāng)一段時(shí)間的產(chǎn)品測(cè)試才能成為其正式的供應(yīng)商，因此進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系的門檻較高。另外，大部分通信設(shè)備廠商傾向與合作紀(jì)錄良好的現(xiàn)有供應(yīng)商繼續(xù)合作，以利用供應(yīng)商的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力降低自身的成本，也變相提高了外部廠商的進(jìn)入門檻。通信設(shè)備零部件廠商所面對(duì)的下游行業(yè)的廠商集中度較高。以通信主設(shè)備商為例，隨著行業(yè)內(nèi)的幾輪整合，目前市場(chǎng)上主要廠商包括華為、愛立信、諾基亞、中興和三星等有限幾家，形成了寡頭壟斷，客觀上使得通信設(shè)備零部件廠商存在客戶集中度較高的情況。通信設(shè)備零部件廠商間的競(jìng)爭(zhēng)往往是市場(chǎng)化但不完全的；市場(chǎng)化表現(xiàn)為通信設(shè)備廠商會(huì)根據(jù)供應(yīng)商的技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品價(jià)格做選擇，比如會(huì)選擇先通過(guò)產(chǎn)品測(cè)試的廠商的設(shè)計(jì)作為最終選型，并選擇該廠商作為相關(guān)零部件的第一供應(yīng)商；不完全競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)為一般競(jìng)爭(zhēng)僅發(fā)生在同在供應(yīng)鏈體系內(nèi)的廠商之間（外部廠商進(jìn)入供應(yīng)鏈體系的門檻較高），而且部分情況下競(jìng)爭(zhēng)有限，比如采用某個(gè)通信設(shè)備零部件廠商的一攬子方案時(shí)，方案中單獨(dú)某類零部件實(shí)際上會(huì)選購(gòu)該通信設(shè)備零部件廠商的獨(dú)有產(chǎn)品。搭建產(chǎn)業(yè)合作平臺(tái)充分發(fā)揮協(xié)會(huì)、聯(lián)盟等行業(yè)組織的橋梁紐帶作用，整合骨干企業(yè)、高等院校、科研院所等各界資源，推動(dòng)產(chǎn)、學(xué)、研間開展深入合作，在信息消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)驗(yàn)證、產(chǎn)品孵化、國(guó)際拓展等方面，創(chuàng)新管理和運(yùn)作機(jī)制，打造多方協(xié)作、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通信設(shè)備行業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系發(fā)展趨勢(shì)隨著5G的到來(lái)，下游通信設(shè)備廠商的產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在較大的變化，MassiveMIMO技術(shù)、多頻天線、波束賦形等技術(shù)的應(yīng)用將使通信設(shè)備的形態(tài)、功能產(chǎn)生較大的變化，進(jìn)而對(duì)供應(yīng)鏈關(guān)系造成較大的影響，比如：（1）原先通信服務(wù)運(yùn)營(yíng)商分別向通信主設(shè)備商和基站天線廠商采購(gòu)，未來(lái)可能更多變?yōu)橥ㄐ胖髟O(shè)備商向基站天線廠商采購(gòu)集成后再銷售給運(yùn)營(yíng)商；（2）射頻器件廠商銷售給通信主設(shè)備商變?yōu)樯漕l器件廠商銷售給基站天線廠商；（3）廠商之間進(jìn)行上下游并購(gòu)。以上供應(yīng)鏈關(guān)系的變化對(duì)于通信設(shè)備零部件廠商來(lái)說(shuō)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)：通信設(shè)備零部件廠商可能因?yàn)楣?yīng)鏈整合獲得更多的份額，也可能因?yàn)楣?yīng)鏈整合面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)。組織開展信息消費(fèi)體驗(yàn)活動(dòng)組織開展信息消費(fèi)城市行，通過(guò)政策解讀、展覽展示、互動(dòng)體驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)參觀等形式，擴(kuò)大信息消費(fèi)影響力。支持各地組織信息消費(fèi)體驗(yàn)周、建設(shè)信息消費(fèi)體驗(yàn)館等各種活動(dòng)，積極運(yùn)用虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、交互娛樂(lè)等技術(shù)，深化用戶在應(yīng)用場(chǎng)景定制、產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、數(shù)字內(nèi)容提供等方面的協(xié)同參與，提高消費(fèi)者滿意度，豐富信息消費(fèi)體驗(yàn)，培養(yǎng)信息消費(fèi)習(xí)慣。推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施提速降費(fèi)深入落實(shí)寬帶中國(guó)戰(zhàn)略，組織實(shí)施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，推進(jìn)光纖寬帶和第四代移動(dòng)通信