2022中國(guó)辦公樓租賃指南-41正式版

【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。┥虾＃愀郏钲冢本鼜V州｜成都｜重慶｜武漢｜長(zhǎng)沙｜南京鄭州｜杭州｜西安｜蘇州｜天津｜沈陽(yáng)｜寧波｜大連｜無(wú)錫｜青島【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）2目錄仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務(wù)仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務(wù)2中國(guó)辦公樓市場(chǎng)摘要及展望48業(yè)務(wù)能力主要城市速覽?在中國(guó)擁有超過(guò)180名辦公樓領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人員，為您提供最全面的市場(chǎng)信息和專(zhuān)業(yè)服務(wù)辦公樓租賃指南 31關(guān)于仲量聯(lián)行 36

我們的細(xì)分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域涵蓋辦公樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商務(wù)中心和聯(lián)合辦公等擁有超過(guò)235年的全球房地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)憑借廣泛的全球、地區(qū)和本地業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，我們與業(yè)主、租戶(hù)和投資者建立起牢固的合作關(guān)系連續(xù)3年榮獲RICS中國(guó)年度最佳交易冠軍獎(jiǎng)(2018-2020)連續(xù)15年榮膺“全球最具商業(yè)道德企業(yè)”稱(chēng)號(hào)（2008-2022）辦公室設(shè)立或搬遷將直接影響公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作，整個(gè)過(guò)程復(fù)雜且耗時(shí)耗力，因此選擇一家專(zhuān)業(yè)的房地產(chǎn)顧問(wèn)很有必要。我們?cè)谏虡I(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)的見(jiàn)解，可提供一站式辦公樓租賃服務(wù)。

核心服務(wù)租戶(hù)代表無(wú)論你的企業(yè)是計(jì)劃進(jìn)行單一辦公室搬遷，還是尋求購(gòu)買(mǎi)辦公空間以滿足全球擴(kuò)張的統(tǒng)一戰(zhàn)略，你都需要一個(gè)擁有本地市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的商業(yè)地產(chǎn)租戶(hù)代表為您服務(wù)。物業(yè)選址物業(yè)搜索及研究商業(yè)條款談判租賃/購(gòu)買(mǎi)策略調(diào)整財(cái)務(wù)分析及定性分析租賃/購(gòu)買(mǎi)戰(zhàn)略評(píng)估與總體規(guī)劃：–增減面積–搬遷新址–物業(yè)整合–優(yōu)化物業(yè)空間使用項(xiàng)目租賃我們將結(jié)合國(guó)際平臺(tái)和本地知識(shí)，我們能為您發(fā)掘和保留重要租戶(hù)，確定最佳租金水平，量身定制符合您業(yè)務(wù)目標(biāo)的項(xiàng)目租賃策略，為您最大限度地創(chuàng)造價(jià)值。項(xiàng)目總體戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)與推廣租賃代理租務(wù)管理【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）3哈爾濱長(zhǎng)春吉林烏魯木齊沈陽(yáng)呼和浩特北京秦皇島廊坊唐山大連鄂爾多斯石家莊天津威海太原濟(jì)南煙臺(tái)青島西寧延安邢臺(tái)濰坊常州蘭州鄭州開(kāi)封新沂渭南無(wú)錫徐州鹽城蘇州西安洛陽(yáng)揚(yáng)州廣元南京南通昆山綿陽(yáng)南允達(dá)州襄樊合肥句容上海德陽(yáng)武漢湖州海寧廣安拉薩成都遂寧杭州紹興資陽(yáng)金華甘孜南昌溫州長(zhǎng)沙宜賓瀘州昭通畢節(jié)福州臺(tái)北麗江攀枝花貴陽(yáng)凱里河源泉州梅州昆明潮州廈門(mén)清遠(yuǎn)肇慶番禺汕頭南寧云浮揭陽(yáng)陽(yáng)江汕尾仲量聯(lián)行分公司(16)茂名湛江惠州仲量聯(lián)行項(xiàng)目辦公室(16)?？跂|莞/虎門(mén)深圳仲量聯(lián)行業(yè)務(wù)覆蓋城市(超過(guò)80)三亞香港辦公樓業(yè)務(wù)覆蓋佛山澳門(mén)順德廣州中山珠海32個(gè)仲量聯(lián)行辦公室（含項(xiàng)目辦公室）網(wǎng)絡(luò)式輻射全國(guó)超過(guò)80個(gè)大中小城市一線城市租賃團(tuán)隊(duì)領(lǐng)跑市場(chǎng)重點(diǎn)二三線城市市場(chǎng)占有率排名第一青島/濟(jì)南/天津市場(chǎng)占有率80%以上；沈陽(yáng)/西安/重慶等市場(chǎng)占有率都超過(guò)60%；武漢市場(chǎng)占有率超過(guò)50%；成都/南京等市場(chǎng)占有率超過(guò)40%。偏遠(yuǎn)地區(qū)資源積累極為豐富?如烏魯木齊，我們?cè)鵀镋MC,Cisco,Philips,UTC,MSD,GE,Bayer等完成選址工作仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部聯(lián)系人市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位中國(guó)區(qū)/上海杭州張靜｜17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)尤培榮｜16年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)香港南京鮑雅歷｜16年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)陳明哲｜11年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)北京西安劉驍｜17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)何娜｜10年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)臧茁罚?6年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)青島2021成都曲巖萍｜18年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)鄧艷萍｜14年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)天津及沈陽(yáng)?擁有180+位地產(chǎn)專(zhuān)家重慶高云鵬｜15年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?完成1,460+辦公樓租賃交易劉洋｜12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)深圳廣州李文杰｜10年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?覆蓋200萬(wàn)+平方米租賃面積馬煒圖｜27年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)武漢劉寧｜26年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）4中國(guó)辦公樓市場(chǎng)｜摘要2021年中國(guó)21個(gè)重點(diǎn)城市包含香港的甲級(jí)辦公樓總體量錄得8,787萬(wàn)平方米。未來(lái)兩年，21個(gè)城市合計(jì)將有近2,000萬(wàn)平方米的新增供應(yīng)，約占目前總體量的22%，其中，深圳、上海、廣州、成都的未來(lái)供應(yīng)量較為顯著，而北京、青島、天津、大連的未來(lái)供應(yīng)量相對(duì)較為有限。在經(jīng)濟(jì)回暖的支持下，2021年成為了中國(guó)辦公樓市場(chǎng)有史以來(lái)需求增量最為強(qiáng)勁的年份之一。頭部企業(yè)在其中發(fā)揮了引領(lǐng)支撐作用，來(lái)自科技、金融等領(lǐng)域的企業(yè)在全國(guó)各個(gè)主要城市保持活躍?？傮w而言，全國(guó)甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)需求端的優(yōu)異表現(xiàn)幫助市場(chǎng)各方參與者大幅度提升信心。全國(guó)甲級(jí)辦公樓重點(diǎn)城市總體量上海深圳香港北京廣州成都重慶武漢南京廈門(mén)杭州長(zhǎng)沙鄭州西安蘇州沈陽(yáng)天津?qū)幉ù筮B無(wú)錫青島02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000萬(wàn)平方米截至2021年體量2022年新增供應(yīng)2023年新增供應(yīng)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）52021年，全國(guó)21個(gè)重點(diǎn)城市的甲級(jí)辦公樓租金均有不同程度漲跌幅。整體上相比于2020年租金表現(xiàn)，呈現(xiàn)出租金復(fù)蘇或租金幅度收窄的趨勢(shì)。全國(guó)甲級(jí)辦公樓重點(diǎn)城市租金和同比變化(2021)25.015.0/天）5.0租金（人民幣-5.0-15.0-25.0租金（元/平方米/天） 租金同比

10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%租金同比-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）6中國(guó)辦公樓市場(chǎng)｜觀點(diǎn)金融對(duì)外開(kāi)放持續(xù)發(fā)力，賦能北京辦公樓租賃市場(chǎng)穩(wěn)步回暖上海公共交通提速發(fā)展，增強(qiáng)新興板塊聯(lián)動(dòng)性

2018年新一輪金融開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)快速且大幅調(diào)整金融政策，而北京正在成為外資企業(yè)進(jìn)駐中國(guó)的關(guān)鍵落足之處，進(jìn)而催生了一波對(duì)于辦公樓的需求。據(jù)仲量聯(lián)行了解，僅以北京為例，2018年新一輪金融開(kāi)放以來(lái)已有60余家外資金融機(jī)構(gòu)落地，其中包括Visa和MasterCard兩大銀行卡清算機(jī)構(gòu)以及標(biāo)普、惠譽(yù)、穆迪三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等知名頭部企業(yè)。在全國(guó)金融業(yè)政策逐漸放寬的大趨勢(shì)下，作為首都，北京將以“十四五”戰(zhàn)略方針為指引，持續(xù)擴(kuò)大金融開(kāi)放。北京市及各區(qū)政府近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)眾多優(yōu)惠政策，不論是對(duì)于業(yè)務(wù)范圍的重新劃定還是金融牌照或金融許可證獲得條件的放寬，無(wú)疑為外資金融企業(yè)在此輪市場(chǎng)的開(kāi)拓探索注入活力。北京辦公樓市場(chǎng)實(shí)為政策導(dǎo)向型市場(chǎng)。目前，在老牌的外資金融企業(yè)聚集地金融街以及自貿(mào)區(qū)管轄范圍內(nèi)的CBD區(qū)域，隨著開(kāi)放政策的落地實(shí)施，市場(chǎng)活躍度正逐步提升。金融開(kāi)放政策的優(yōu)惠補(bǔ)貼也許暫時(shí)尚未成為企業(yè)決定搬遷的根本動(dòng)因，但其對(duì)于已有搬遷或新租計(jì)劃的外資企業(yè)確實(shí)有較強(qiáng)吸引作用。仲量聯(lián)行在與某知名外資銀行的交流中了解到，自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠政策已成為其搬遷決策的重要考量因素之一。于政府而言，中國(guó)區(qū)總部乃至亞太區(qū)總部的頭銜已然擁有吸引力，但最側(cè)重的關(guān)注點(diǎn)依舊落在企業(yè)的賦稅能力。對(duì)于部分行業(yè)頭部企業(yè)，政府給予總部遷入的一次性高額資金獎(jiǎng)勵(lì)甚至可以與裝修成本相抵消，無(wú)疑會(huì)達(dá)到“錦上添花”的效果。隨著軌道交通的不斷發(fā)展，上海非中央商務(wù)區(qū)的軌道交通密度正逐步提高，向中央商務(wù)區(qū)靠攏。非中央商務(wù)區(qū)的地鐵總長(zhǎng)在過(guò)去五年中不斷增加。根據(jù)仲量聯(lián)行地理信息平臺(tái)系統(tǒng)MapIT的計(jì)算，至2025年底，非中央商務(wù)區(qū)范圍內(nèi)的地鐵總長(zhǎng)將從2020年的230公里增長(zhǎng)將近1.5倍至329公里。根據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)，上海是全國(guó)地鐵網(wǎng)絡(luò)最長(zhǎng)的城市。便捷的交通連接起了上海各商務(wù)板塊，助力上海多中心的發(fā)展模式，提升了板塊間的通勤時(shí)間，增強(qiáng)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效率。例如，2021年1月竣工的15號(hào)線連接了漕河涇的9號(hào)線與12號(hào)線，為換乘提供了更便捷的方案。新地鐵線不僅縮短了換乘時(shí)間，也縮短了板塊間的通勤時(shí)間。未來(lái)五年，上海將有更多線路竣工，包括貫穿中央商務(wù)區(qū)的14號(hào)線，以及聯(lián)通楊浦、虹口和浦東各商務(wù)板塊的18號(hào)線。我們根據(jù)仲量聯(lián)行在線地理信息系統(tǒng)MapIT，計(jì)算出了當(dāng)前需要的公共交通通行時(shí)間及未來(lái)14、18、19號(hào)線開(kāi)通后，各板塊間通勤時(shí)間的改善幅度。幾乎每一個(gè)板塊都有改善的潛力，屆時(shí)，這些板塊因更便捷的交通而更受租戶(hù)青睞。尤其北外灘與陸家嘴的通行時(shí)間將縮短至10分鐘以?xún)?nèi)，這將拔高北外灘的金融與物流航運(yùn)中心地位，并使得其與外灘、陸家嘴形成的“黃金三角”地位更穩(wěn)固?！疚⑿湃海篋Cyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?西部辦公樓市場(chǎng)進(jìn)入科技互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)軍時(shí)代

近年來(lái)越來(lái)越多的金融產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)軍內(nèi)陸市場(chǎng)。從早年的呼叫中心、客服中心到今日西部多地的創(chuàng)新中心、研發(fā)中心等多元后臺(tái)職能部門(mén)，金融企業(yè)對(duì)辦公空間的要求及布局愈加具象與多元。2019年至今，西部共錄得該類(lèi)新增優(yōu)質(zhì)辦公需求近10萬(wàn)平方米。而隨著金融行業(yè)不同的職能外延，不同類(lèi)型金融企業(yè)在選址時(shí)的差異化特征亦不斷顯現(xiàn)?？萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在西部市場(chǎng)的擴(kuò)張速度已今非昔比，尤其在新冠疫情后，該行業(yè)迅速成為華西辦公樓市場(chǎng)最大的增量需求來(lái)源。2020至2021上半年，華西甲級(jí)辦公樓中科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新租占比高達(dá)27.6%。隨著科技持續(xù)賦能傳統(tǒng)行業(yè)，越來(lái)越多帶著互聯(lián)網(wǎng)基因的新興領(lǐng)域出現(xiàn)，特別是專(zhuān)注于C端消費(fèi)的互聯(lián)網(wǎng)賽道中，大量新興企業(yè)快速成長(zhǎng)。除細(xì)分領(lǐng)域差異外，科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在企業(yè)生命周期的不同階段也有不一樣的選址特征。初創(chuàng)時(shí)期的企業(yè)辦公策略以成本節(jié)省為導(dǎo)向，痛點(diǎn)大同小異；邁入成長(zhǎng)期后的企業(yè)面臨的發(fā)展路徑開(kāi)始分化，不同賽道的企業(yè)的選址邏輯隨行業(yè)、城市等多元因素呈現(xiàn)不同特征；成熟期的企業(yè)則在經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰后，呈現(xiàn)出共性與個(gè)性并存的“二元性”特征。該歷程整體呈現(xiàn)出從趨同到多元，再到“二元性”特征，這是一個(gè)隨企業(yè)生命周期演變的選址邏輯。宏觀經(jīng)濟(jì)基本面奠定了未來(lái)辦公市場(chǎng)預(yù)期向好的基調(diào)。西部市場(chǎng)龐大的經(jīng)濟(jì)、人口基數(shù)支撐行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)招引的基石。就增量需求來(lái)看，傳統(tǒng)金融行業(yè)，其信息化智能發(fā)展的需求，在當(dāng)下時(shí)代賦予了辦公樓市場(chǎng)新動(dòng)能，老行業(yè)煥發(fā)新生機(jī)。而科技互聯(lián)網(wǎng)這一當(dāng)紅產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷高速發(fā)展的迭代時(shí)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的市場(chǎng)紅利將持續(xù)影響辦公樓市場(chǎng)。這便是未來(lái)辦公樓市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大主線——金融+科技互聯(lián)網(wǎng)。擴(kuò)容后的前海—產(chǎn)業(yè)融合聚變，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)輻射增強(qiáng)

2021年9月6日，《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開(kāi)放方案》提出在現(xiàn)有合作區(qū)的基礎(chǔ)上，前海的發(fā)展空間將向南延伸至蛇口及大小南山片區(qū)，同時(shí)向北拓展至寶安區(qū)的會(huì)展新城及海洋新城片區(qū)，其中依次涵蓋寶安中心區(qū)及大鏟灣片區(qū)、機(jī)場(chǎng)及周邊片區(qū)，面積擴(kuò)大8倍至120.56平方公里。此次范圍調(diào)整并非簡(jiǎn)單意義上的空間擴(kuò)容，而是形成現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與制造業(yè)相互支撐的產(chǎn)業(yè)布局。具體而言，擴(kuò)容后的前海片區(qū)坐擁強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、強(qiáng)樞紐、強(qiáng)基建等優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)乜萍佳邪l(fā)類(lèi)企業(yè)將因此加快工業(yè)化的進(jìn)程。相應(yīng)地，產(chǎn)業(yè)集聚得以提供更廣闊的市場(chǎng)空間反哺服務(wù)業(yè)發(fā)展。另一方面，擴(kuò)容后的前海片區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈將愈加完整及現(xiàn)代化。結(jié)合原前海合作區(qū)與科技園的雙核驅(qū)動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新的賦能將極大促進(jìn)傳統(tǒng)加工制造向中高端智能制造的轉(zhuǎn)變，同時(shí)孕育出更多基于“互聯(lián)網(wǎng)+”及人工智能的新業(yè)態(tài)。近年來(lái)，前海合作區(qū)各基建項(xiàng)目得到穩(wěn)步推進(jìn)，商業(yè)配套不斷完善。行業(yè)頭部企業(yè)的落戶(hù)成功吸引不少優(yōu)質(zhì)上下游企業(yè)入駐，前海甲級(jí)辦公樓凈吸納量顯著提升。2021年前三季度該數(shù)字已突破30萬(wàn)平方米，為歷史最高水平。前海擴(kuò)容打破空間和制度上的限制，往北連接大灣區(qū)智能制造的腹地，往南實(shí)現(xiàn)跨境產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)互聯(lián)互通。隨著內(nèi)地具備跨境業(yè)務(wù)需求和能力的企業(yè)日趨增多，加上港澳企業(yè)在跨境金融、法律監(jiān)管等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，前海在體制等方面的創(chuàng)新將為這些企業(yè)的對(duì)接提供了全新合作機(jī)遇。這也將刺激前海甲級(jí)辦公樓需求增長(zhǎng)，其中原前海合作區(qū)將最先受益?！疚⑿湃海篋Cyanbaosucai】知識(shí)星球·公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）8主要城市速覽香港作為全球最重要的金融和服務(wù)中心之一，其辦公樓市場(chǎng)在為本地和跨國(guó)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)并提供成長(zhǎng)環(huán)境方面發(fā)揮著重要作用。香港地理位置優(yōu)越，租戶(hù)對(duì)辦公空間的需求較為旺盛。許多跨國(guó)公司選擇在香港設(shè)立區(qū)域總部，以及越來(lái)越多的內(nèi)地公司在香港設(shè)立和擴(kuò)張辦事處。2017年，內(nèi)地企業(yè)對(duì)甲級(jí)辦公樓的需求達(dá)到頂峰，支撐著甲級(jí)辦公樓的需求。內(nèi)地需求的涌入導(dǎo)致可租樓面緊缺及租金上漲，跨國(guó)公司傾向于遷移至核心區(qū)以外的地區(qū)。自2019年下半年以來(lái)，企業(yè)普遍縮減規(guī)模，租戶(hù)需求疲軟。由于在2021年下半年出現(xiàn)擴(kuò)張租賃個(gè)案，市場(chǎng)展現(xiàn)了復(fù)蘇的早期跡象。疫情促使企業(yè)更加重視員工的福祉并重新調(diào)整其地產(chǎn)需求，租賃活動(dòng)主要涉及整合或升級(jí)辦公樓樓面。隨著越來(lái)越多租戶(hù)追求辦公樓的靈活性和康體設(shè)施，升級(jí)辦公樓的趨勢(shì)在近幾季盛行。與此同時(shí)，商務(wù)中心運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大了在香港的業(yè)務(wù)，以滿足租戶(hù)不斷增長(zhǎng)的靈活空間需求。香港整體辦公樓市場(chǎng)租金在2019年第二季度見(jiàn)頂后開(kāi)始回落，2021年第四季度開(kāi)始溫和回升。截至2021年底，整體辦公樓凈有效租金為每月每平方尺55.8港元，同比下降5.1%，整體空置率達(dá)9.6%。地方生產(chǎn)總值總體量28,800億港元925萬(wàn)平方米第三產(chǎn)業(yè)增加值年凈吸納量27,000億港元2021年-634千平方尺2021年常住人口空置率宏觀經(jīng)濟(jì)740萬(wàn)人甲級(jí)辦公樓9.6%指標(biāo)指標(biāo)世界500強(qiáng)平均租金450+個(gè)55.8港元/平方尺/月香港辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？

核心細(xì)分市場(chǎng)非核心區(qū)細(xì)分市場(chǎng)九龍東中環(huán)是香港著名的中央商務(wù)區(qū)。除此之外，灣仔/銅鑼灣和尖沙咀分別是香港島和九龍的傳統(tǒng)核心細(xì)分市場(chǎng)。港島東和九龍東為成本敏感的租戶(hù)提供了更為合算的選擇，因此成為較受歡迎的非核心細(xì)分市場(chǎng)。 尖沙咀中環(huán)

港島東灣仔/銅鑼灣【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?香港甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求550450千平方米35025015050-5020152016201720182019202020212022*2023*核心細(xì)分市場(chǎng)供應(yīng)量核心細(xì)分市場(chǎng)凈吸納量非核心細(xì)分市場(chǎng)供應(yīng)量非核心細(xì)分市場(chǎng)凈吸納量香港甲級(jí)辦公歷史租金及空置率120.060%/月100.050%80.040%40.020%60.030%港20.010%0.00%20152016201720182019202020212022*2023*核心細(xì)分市場(chǎng)（凈有效）租金非核心細(xì)分市場(chǎng)（凈有效）租金核心細(xì)分市場(chǎng)空置率非核心細(xì)分市場(chǎng)空置率香港甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2021年)8.4%3.9%5.1% 47.0%9.2%17.6%金融、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)與專(zhuān)業(yè)服務(wù)（FIREBS制造貿(mào)易科技新媒體政府、社團(tuán)、協(xié)會(huì)、領(lǐng)事館與教育建筑建造與工程醫(yī)療診所運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)法律服務(wù)礦業(yè)與能源醫(yī)藥其他

仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部@香港市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位2021年擁有48位地產(chǎn)專(zhuān)家完成646個(gè)辦萬(wàn)公樓租賃交易覆蓋637.8平方英尺租賃面積團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人鮑雅歷香港及澳門(mén)董事總經(jīng)理/香港商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+85228465125alex.barnes@ DCyanbaosucai G/ 10的IT行業(yè)聚集區(qū)域。北京市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)源自于充足的需求支持，來(lái)自金融和IT行業(yè)的需求和北京市強(qiáng)勁的基本面，不斷推動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。除北京成熟子市場(chǎng)外，北京規(guī)劃并建設(shè)的新興區(qū)域不斷發(fā)展，引領(lǐng)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)形成新的格局。如麗澤等新興辦公子市場(chǎng)在政府的政策引導(dǎo)和大力支持下，部分內(nèi)資IT和金融巨頭已率先進(jìn)駐該區(qū)域，或?qū)?dòng)區(qū)域的整體吸引力?！疚⑿湃海篋Cyanbaosucai】知識(shí)星球·公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材地方生產(chǎn)總值總體量40,270億元1,085萬(wàn)平方米第三產(chǎn)業(yè)增加值年凈吸納量32,890億元101.3萬(wàn)平方米2021年常住人口2021年空置率宏觀經(jīng)濟(jì)2,189萬(wàn)人甲級(jí)辦公樓11.7%指標(biāo)指標(biāo)世界500強(qiáng)平均租金450+個(gè)10.7元/平方米/天

北京市目前共有9個(gè)較為成熟的辦公樓子市場(chǎng)，以CBD和金融街為代表，市場(chǎng)表現(xiàn)較為突出，租金也在全球范圍內(nèi)占據(jù)一席之地。其中麗澤為北京較為新興的子市場(chǎng)，在軌道交通和城市航站樓的建設(shè)完善下，區(qū)域逐漸發(fā)展成熟，吸引市場(chǎng)目光。

第三使館區(qū)東二環(huán)路金融街CBD東長(zhǎng)安街麗澤【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?1北京甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求12010080604020020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量北京甲級(jí)辦公歷史租金及空置率元/平方米/天

14.0070.0%12.0060.0%10.0050.0%8.0040.0%6.0030.0%4.0020.0%2.0010.0%-0.0%20152016201720182019202020212022*2023*全市租金（凈有效） 全市空置率北京甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2021年至今)8%2%3% 28%8%15%36%金融服務(wù)制造貿(mào)易科技新媒體零售專(zhuān)業(yè)服務(wù)其它生物醫(yī)藥

仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部@北京市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位2021年擁有30+位地產(chǎn)專(zhuān)家完成220+萬(wàn)個(gè)辦公樓租賃交易覆蓋30 +平方米租賃面積團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人劉驍北京商業(yè)地產(chǎn)部+861059221279michelle.liu@白路北京商業(yè)地產(chǎn)部+8613910418259lu.bai@【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?2上海是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心，并正在建設(shè)成為一個(gè)國(guó)際金融中心。近年，上海的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)提高。截至2021年，上海甲級(jí)辦公樓總體量錄得1,509萬(wàn)平方米。上海持續(xù)吸引聚集眾多世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司入駐及設(shè)立總部。其中金融服務(wù)業(yè)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)以及零售業(yè)為中央商務(wù)區(qū)辦公樓的主要需求來(lái)源。而隨著近年非中央商務(wù)區(qū)大量?jī)?yōu)質(zhì)新增供應(yīng)，交通路網(wǎng)日益成熟以及零售配套愈發(fā)完善，越來(lái)越多的企業(yè)選擇搬遷擴(kuò)張至非中央商務(wù)區(qū)，前灘、北外灘等新興板塊蓬勃發(fā)展。近年來(lái)，上海致力于打造具有國(guó)際影響力的科創(chuàng)中心，科技新媒體行業(yè)發(fā)展迅速，成為主要需求來(lái)源之一，在中央商務(wù)區(qū)及非中央商務(wù)區(qū)持續(xù)帶動(dòng)辦公樓租賃需求。2021年以來(lái)，企業(yè)對(duì)于租賃決策的信心逐漸增強(qiáng)，整體租賃需求持續(xù)回升，整體市場(chǎng)租金上漲，凈吸納量創(chuàng)歷史新高，空置率穩(wěn)步下降。地方生產(chǎn)總值總體量43,214億元1,509萬(wàn)平方米第三產(chǎn)業(yè)增加值年凈吸納量31,665億元2021年150.6萬(wàn)平方米2021年常住人口空置率宏觀經(jīng)濟(jì)2,487萬(wàn)人甲級(jí)辦公樓16.5%指標(biāo)指標(biāo)世界500強(qiáng)平均租金450+個(gè)7.6元/平方米/天上海辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？

新江灣城/五角場(chǎng)市北黃浦江將上海市中心為兩個(gè)區(qū)域：浦西（黃浦江以西）和浦東（黃浦江以東）。上海的辦公樓市場(chǎng)則可分為中央商務(wù)區(qū)和快速崛起地集合優(yōu)質(zhì)甲級(jí)辦公樓的非中央商務(wù)區(qū)。在城市地鐵快速擴(kuò)張的驅(qū)動(dòng)下，中央商務(wù)區(qū)和非中央商務(wù)區(qū)細(xì)分成四個(gè)類(lèi)別：核心商務(wù)區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、成熟商務(wù)區(qū)、成長(zhǎng)商務(wù)區(qū)。

臨空虹橋交通樞紐吳中路

大寧楊浦濱江四川北路上海大連路真如火車(chē)站北外灘金橋蘇河灣新民洋長(zhǎng)壽路人民廣場(chǎng)陸家嘴長(zhǎng)風(fēng)南京西路中山公園竹園淮海路新天地外灘花木虹橋浦西世博徐家匯張江浦東世博漕河涇徐匯濱江后灘前灘商務(wù)區(qū)類(lèi)別：中央商務(wù)區(qū)核心商務(wù)區(qū)成熟商務(wù)區(qū)莘莊成長(zhǎng)商務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?3上海甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求萬(wàn)平方米

25020015010050020152016201720182019202020212022*2023*中央商務(wù)區(qū)新增供應(yīng)量非中央商務(wù)區(qū)供應(yīng)量中央商務(wù)區(qū)凈吸納量非中央?yún)^(qū)凈吸納量上海甲級(jí)辦公歷史租金及空置率元/平方米/天

12.070%10.060%8.050%40%6.030%4.020%2.010%0.02016201720182019202020212022*2023*0%2015中央商務(wù)區(qū)租金（凈有效）中央商務(wù)區(qū)空置率非中央商務(wù)區(qū)租金（凈有效）非中央商務(wù)區(qū)空置率上海甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2021年)11%仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部@上海6%25%市場(chǎng)份額10%11%占主導(dǎo)地位2021年13%24%擁有50+位地產(chǎn)專(zhuān)家金融服務(wù)零售完成310個(gè)辦公樓租賃交易覆蓋57萬(wàn)+平方米租賃面積科技新媒體生物醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)服務(wù)其他張靜華東區(qū)董事總經(jīng)理/中國(guó)區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862161335427anny.zhang@【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?4廣州是國(guó)家中心城市和大灣區(qū)綜合性門(mén)戶(hù)城市，并正著力建設(shè)成為一個(gè)國(guó)際大都市。2021年廣州GDP體量約為2.82萬(wàn)億元，全年增速達(dá)8.1%。隨著近年來(lái)廣州經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速，以高端服務(wù)業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)為主導(dǎo)的高質(zhì)量發(fā)展體系將日益鞏固。截至2021年底，廣州甲級(jí)辦公樓總體量錄得723萬(wàn)平方米。作為廣東省的省會(huì)城市，廣州核心區(qū)域聚集了大量世界500強(qiáng)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其中金融、TMT以及專(zhuān)業(yè)服務(wù)企業(yè)為該區(qū)域辦公樓的主要需求來(lái)源。隨著琶洲等新興區(qū)域不斷成熟，越來(lái)越多的企業(yè)選擇在這些新興區(qū)域扎根發(fā)展，其中琶洲作為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新集聚區(qū)，TMT企業(yè)入駐意愿最為踴躍。2021年，廣州經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，廣州辦公樓市場(chǎng)總體亦較2020年顯著回暖；新經(jīng)濟(jì)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)仍是推動(dòng)市場(chǎng)辦公空間去化的主要“源動(dòng)力”。年末，雖然市場(chǎng)租賃需求受到國(guó)家新一輪宏觀調(diào)控政策影響而有所下滑，但2021年前三季度市場(chǎng)需求的持續(xù)釋放仍確保了全年全市租金整體企穩(wěn)，存量項(xiàng)目租金亦較去年小幅上漲。地方生產(chǎn)總值總體量28,232億元723萬(wàn)平方米第三產(chǎn)業(yè)增加值年凈吸納量20,203億元2021年49.2萬(wàn)平方米2021年常住人口空置率宏觀經(jīng)濟(jì)1,874萬(wàn)人甲級(jí)辦公樓13.0%指標(biāo)指標(biāo)世界500強(qiáng)平均租金300+個(gè)5.3元/平方米/天廣州辦公樓具體核心區(qū)域分布在哪些區(qū)域？新興區(qū)域廣州辦公樓市場(chǎng)可分為核心白云新城區(qū)域以及新興區(qū)域，主要有10個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。其中核心區(qū)域包括珠江新城、天河北以及越秀，其辦公樓市場(chǎng)配天河北套完善、交通便利、客群穩(wěn)越秀廣州國(guó)際金融城定。而新興區(qū)域以琶洲與廣珠江新城州國(guó)際金融城為首，近年來(lái)白鵝潭魚(yú)珠吸引了不少?lài)?guó)內(nèi)TMT和金融琶洲企業(yè)入駐及設(shè)立總部；而相對(duì)較遠(yuǎn)的次核心市場(chǎng)也在不斷發(fā)展，未來(lái)將有更多甲級(jí)辦公樓相繼落成。廣州南站核心區(qū)漢溪-長(zhǎng)隆-萬(wàn)博【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?5廣州甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求160140120萬(wàn)平方米10080402002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*新增供應(yīng)量 凈吸納量廣州甲級(jí)辦公歷史租金及空置率元/平方米/天

8.020%7.016%6.012%8%5.04%4.00%20152016201720182019202020212022*2023*租金（凈有效）空置率廣州甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2021年)14.5%23.4%16.0%19.2%23.7%3.2%金融服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)/建筑科技新媒體零售業(yè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)其它

仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部@廣州市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位2021年擁有14位地產(chǎn)專(zhuān)家完成85個(gè)辦萬(wàn)公樓租賃交易覆蓋12.7平方米租賃面積團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人馬煒圖華南區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8613903013011victor.mar@【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?6深圳市素有中國(guó)“硅谷”之稱(chēng)，經(jīng)過(guò)四十多年的改革開(kāi)放，已發(fā)展成為國(guó)際化創(chuàng)新型城市。2021年，深圳GDP與上年相比增速為6.7%，超過(guò)3萬(wàn)億元。其中，深圳一直推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，占比達(dá)62.9%，并構(gòu)建了以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、物流業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)為支柱的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。截至2021年底，深圳甲級(jí)辦公樓總體量錄得1,081萬(wàn)平方米。深圳甲級(jí)辦公樓需求自2013年起保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，高新技術(shù)企業(yè)是深圳辦公樓市場(chǎng)里最積極尋求擴(kuò)租機(jī)會(huì)的群體之一，由于產(chǎn)業(yè)集聚等因素的考慮，多數(shù)企業(yè)目前的辦公選址主要集中在南山區(qū)。金融業(yè)租戶(hù)雖然在各區(qū)均有分布，但主要集中在福田中心區(qū)。從地域?qū)用嫔峡?，辦公樓發(fā)展的重心逐漸呈現(xiàn)從中央商務(wù)區(qū)向新興商務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。隨著新興商務(wù)區(qū)內(nèi)更多交通干線相繼落成，更多企業(yè)將遷往這些商務(wù)區(qū)的新建樓宇，并加速它們的成熟。2021年，隨著深圳經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展特征愈發(fā)顯著。盡管部分企業(yè)在四季度受到宏觀政策調(diào)控的影響，其擴(kuò)張計(jì)劃有所推遲；但是在2021年的前三季度，金融和科技行業(yè)巨頭，以及專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)的有力支撐共同推動(dòng)了深圳辦公樓租賃市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇。因此，相較于2020年，深圳市場(chǎng)2021年全年整體空置率穩(wěn)步下降，租金表現(xiàn)平穩(wěn)。地方生產(chǎn)總值總體量30,665億元1,081萬(wàn)平方米第三產(chǎn)業(yè)增加值年凈吸納量19,300億元2021年138.3萬(wàn)平方米2021年常住人口空置率宏觀經(jīng)濟(jì)1,768萬(wàn)人甲級(jí)辦公樓20.3%指標(biāo)指標(biāo)世界500強(qiáng)平均租金290+個(gè)6.4元/平方米/天深圳辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？核心商務(wù)區(qū)自東向西發(fā)展，包括蔡屋圍、華強(qiáng)北、福田CBD、車(chē)公廟、科技園以及后海片區(qū)，該區(qū)域相當(dāng)于“內(nèi)環(huán)”。而前海、寶安中心、留仙洞總部基地、北站商務(wù)辦公區(qū)以及筍崗片區(qū)屬于新興商務(wù)北站區(qū)，它們大多分布在深圳地鐵5號(hào)線留仙洞商務(wù)辦公區(qū)沿線，5號(hào)線沿線因此相當(dāng)于“中環(huán)”?？偛炕氐罔F5號(hào)線筍崗寶安中心 科技園華強(qiáng)北 蔡屋圍車(chē)公廟福田CBD深圳灣前海后海超級(jí)總部基地核心商務(wù)區(qū)新興商務(wù)區(qū)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?7深圳甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求250200萬(wàn)平方米15010050020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量深圳甲級(jí)辦公歷史租金及空置率元/平方米/天

9.070%8.060%7.050%6.040%5.04.030%3.020%2.010%1.00.00%20152016201720182019202020212022*2023*租金（凈有效） 空置率深圳甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2021年)10.3% 18.0%3.2%12.1%56.4%金融服務(wù)科技新媒體專(zhuān)業(yè)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)/建筑其它

仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部@深圳市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位2021年擁有22位地產(chǎn)專(zhuān)家完成90萬(wàn)個(gè)辦公樓租賃交易覆蓋11 +平方米租賃面積團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人李文杰深圳商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8613512731752alfred.li@【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）18成都作為中國(guó)西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心，是1.5線城市中的領(lǐng)軍城市。2021年，成都實(shí)現(xiàn)地方生產(chǎn)總值19,917億元，同比增長(zhǎng)8.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.3%。其中，第三產(chǎn)業(yè)同比增速9.0%，為主要城市經(jīng)濟(jì)主要?jiǎng)幽?，支撐辦公樓市場(chǎng)長(zhǎng)效發(fā)展。截至2021年，成都甲級(jí)辦公樓總體量達(dá)397.3萬(wàn)平方米，居全國(guó)第五。需求方面，成都樓宇經(jīng)濟(jì)保持活力，2016-2019年均凈吸納量達(dá)38.5萬(wàn)平方米。其中，金融業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)建筑需求長(zhǎng)期穩(wěn)健。作為中國(guó)西部消費(fèi)中心，零售貿(mào)易需求活躍。而作為西部對(duì)外開(kāi)放高地，成都持續(xù)吸引大型境外企業(yè)入駐，外資數(shù)量居西部首位。此外，近一兩年，隨著新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭，科技型，初創(chuàng)企業(yè)需求增長(zhǎng)，成為支撐辦公需求的新亮點(diǎn)。2021年，成都生產(chǎn)生活基本恢復(fù)至疫情前水平，企業(yè)的辦公需求呈V型反彈，逐步釋放。甲級(jí)辦公樓全年凈吸納量錄得24.1萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)一倍，與2019年基本持平。其中，科技新媒體行業(yè)成為第一關(guān)鍵詞，對(duì)新去化面積的貢獻(xiàn)率高達(dá)23.7%。地方生產(chǎn)總值總體量19,917億元397.3萬(wàn)平方米第三產(chǎn)業(yè)增加值年凈吸納量13,220億元2021年24.1萬(wàn)平方米2021年常住人口空置率宏觀經(jīng)濟(jì)2,094萬(wàn)人甲級(jí)辦公樓19.8%指標(biāo)指標(biāo)世界500強(qiáng)平均租金312個(gè)3.1元/平方米/天成都辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？成都市辦公樓市場(chǎng)呈現(xiàn)“1+1+1”格局的分布特征，即傳統(tǒng)商務(wù)區(qū)（市中心和人民南路）+高新南區(qū)（金融城和大源）+天府新區(qū)。當(dāng)前市場(chǎng)已日臻成熟，進(jìn)入“增量開(kāi)發(fā)與存量盤(pán)活”并舉階段。截至目前，市中心和金融城區(qū)域發(fā)展成熟，聚集大型內(nèi)外資機(jī)構(gòu)及開(kāi)發(fā)商，形成以金融、房地產(chǎn)、科技互聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的中央商務(wù)區(qū)。而城東與天府新區(qū)區(qū)域則為成都未來(lái)主要增量市場(chǎng)。

中央商務(wù)區(qū)市中心非中央商務(wù)區(qū)城東人民南路金融城大源天府新區(qū)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?9成都甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求100908070萬(wàn)平方米60504030201002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*新增供應(yīng)量 凈吸納量成都甲級(jí)辦公歷史租金及空置率元/平方米/天

3.550%3.040%2.530%2.01.520%1.010%0.50.00%20152016201720182019202020212022*2023*租金 空置率成都甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2021年)7%6%21%24%8%6%11%13% 20%21%21%16%金融服務(wù) 房地產(chǎn)建筑業(yè)科技新媒體 零售專(zhuān)業(yè)服務(wù) 其它

仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部@成都市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位2021年擁有12位地產(chǎn)專(zhuān)家完成82萬(wàn)個(gè)辦公樓租賃交易覆蓋9 平方米租賃面積團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人鄧艷萍成都商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862866805009hattie.deng@【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?0重慶是中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)唯一的直轄市，是長(zhǎng)江上游的經(jīng)濟(jì)金融中心，以及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和西部陸海新通道的戰(zhàn)略支點(diǎn)?！笆奈濉睍r(shí)期，重慶將圍繞新一代信息技術(shù)、新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥和節(jié)能環(huán)保等方向，布局一批優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈。重慶產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展奠定辦公樓市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。截至2021年，重慶甲級(jí)辦公樓總存量達(dá)到343萬(wàn)平方米，位列中國(guó)第六。重慶世界500強(qiáng)企業(yè)接近300家，成為辦公樓市場(chǎng)重要的租戶(hù)構(gòu)成。金融業(yè)、服務(wù)業(yè)以及房地產(chǎn)建筑業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)是重慶辦公樓需求的主要來(lái)源。在“智慧城市”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，科技互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速崛起，成為辦公樓需求的重要增量來(lái)源。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人劉洋重慶分公司總經(jīng)理/重慶商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8613637773054kevin.liu@

重慶甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求6050萬(wàn)平方米40301002017201820192020新增供應(yīng)量?jī)粑{量重慶甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.5/天2.82.1元/平方米1.40.702017201820192020租金（凈有效）空置率

2021 2022* 2023*50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%2021 2022* 2023*0.0%重慶辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？隨著“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”規(guī)劃出臺(tái)，重慶正攜手成都打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)第四極。解放碑CBD、江北嘴CBD、照母山板塊將構(gòu)筑重慶三大核心辦公區(qū)。解放碑CBD是重慶外資企業(yè)最集中的區(qū)域，江北嘴CBD是中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集中度最高的商務(wù)區(qū)，照母山板塊則是重慶科技互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域。未來(lái)，重慶核心商務(wù)區(qū)將在城市更新中煥發(fā)生機(jī)，同時(shí)辦公樓版圖將進(jìn)一步向北向西延伸，在未來(lái)三至五年內(nèi)形成中央公園與西部科學(xué)城等新興商務(wù)區(qū)。

核心商務(wù)區(qū)非核心商務(wù)區(qū)中央公園照母山西新牌坊部觀音橋江北嘴科解放碑學(xué)城大石化核心區(qū)域南坪新興區(qū)域楊家坪【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?1武漢甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求9080706050402010020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量武漢甲級(jí)辦公歷史租金及空置率5.050%/天4.040%3.030%/平方米2.020%元1.010%0.020152016201720182019202020210%2022*2023*租金（凈有效）空置率

截至2021年，武漢甲級(jí)辦公樓總體量錄得230萬(wàn)平方米?！皟山粎R、三鎮(zhèn)鼎立”的獨(dú)特地理環(huán)境使得武漢呈現(xiàn)“多中心”格局，并隨之形成了七大甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)，他們所在區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃不同、產(chǎn)業(yè)背景各異，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，各具特色?？傮w看，甲級(jí)辦公樓的租戶(hù)結(jié)構(gòu)中，金融業(yè)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)以及科技新媒體是主要的需求來(lái)源。細(xì)分市場(chǎng)看，位于漢口的建設(shè)大道是傳統(tǒng)的金融聚集區(qū)，而武昌的中南中北路定位華中金融城，因此這兩個(gè)片區(qū)主要以金融類(lèi)租戶(hù)為主。光谷作為國(guó)家級(jí)高新區(qū)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固，科技企業(yè)云集，“雙創(chuàng)”氛圍濃厚，更受科技新媒體企業(yè)的青睞。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人劉寧武漢商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862759592128ning.liu@武漢辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？武漢共有七大甲級(jí)辦公樓子市場(chǎng)。長(zhǎng)江北側(cè)的漢口區(qū)域，辦公樓市場(chǎng)較為集中，包括漢口沿江、解放大道、建設(shè)大道、王家墩。而長(zhǎng)江南側(cè)的武昌區(qū)域市場(chǎng)更加分散，分別為武昌沿江、中南中北路以及光谷，這與武昌獨(dú)特的地理環(huán)境有關(guān)，沙湖、東湖、南湖將武昌的幾大甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)進(jìn)行了分割。

王家墩 建設(shè)大道解放大道

漢口沿江武昌沿江中南中北路光谷（傳統(tǒng)區(qū)）【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）22截至2021年，南京甲級(jí)辦公樓總體量錄得237萬(wàn)平方米。從全市來(lái)看，南京已經(jīng)形成以新街口，河西為首的四大核心商務(wù)區(qū)格局。其中鼓樓及新街口為傳統(tǒng)商務(wù)區(qū)，發(fā)展較早，也比較成熟，租戶(hù)結(jié)構(gòu)多元化。除了傳統(tǒng)的金融和服務(wù)業(yè)，科技新媒體在南京辦公樓市場(chǎng)業(yè)較為活躍。河西為南京的金融聚集地，有許多高品質(zhì)的新樓供應(yīng)，許多內(nèi)資金融總部設(shè)立于此。南站板塊仍在成長(zhǎng)中，作為高鐵樞紐的南部新城，將主要發(fā)展商務(wù)商貿(mào)業(yè)、健康休閑和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人陳明哲南京商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8689660660jerry.chen@

南京甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求80604020-2016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量南京甲級(jí)辦公歷史租金及空置率5.050%/天4.040%3.030%1.010%2.020%0.02016201720182019202020212022*2023*0%租金(凈有效)空置率南京辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？南京甲級(jí)辦公樓主要分布在四個(gè)核心板塊，包括新街口及鼓樓兩個(gè)傳統(tǒng)中央商務(wù)區(qū)，以及加速開(kāi)發(fā)的河 鼓樓西以及南站板塊。未來(lái)幾年，河西板塊和南站板塊將迎來(lái)優(yōu)質(zhì)辦公樓入市的集中期。新街口河西南站【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?3杭州甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求6050萬(wàn)平方米403010020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量 凈吸納量杭州甲級(jí)辦公歷史租金及空置率6.050%/天5.040%4.030%2.03.0元1.010%0.00%2016201720182019202020212022*2023*2015租金(凈有效)空置率

截至2021年，杭州甲級(jí)辦公樓總體量錄得256萬(wàn)平方米。金融行業(yè)及科技新媒體企業(yè)依舊占據(jù)租賃需求主導(dǎo)地位，專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)及零售貿(mào)易需求上升趨勢(shì)明顯。2021年的杭州，數(shù)字經(jīng)濟(jì)繼續(xù)彰顯蓬勃發(fā)展之勢(shì)，新制造業(yè)也交出了亮眼的成績(jī)，逐步實(shí)現(xiàn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)與新制造業(yè)“雙引擎”發(fā)展。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新變革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的大力發(fā)展，均為杭州辦公樓市場(chǎng)帶來(lái)了源源不斷的驅(qū)動(dòng)力。隨著城市基礎(chǔ)交通的不斷完善、區(qū)政府的積極引導(dǎo)以及各片區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興商圈如未來(lái)科技城、錢(qián)江世紀(jì)城、濱江高新區(qū)等勢(shì)頭強(qiáng)勁，引發(fā)眾多企業(yè)總部及新興頭部企業(yè)的關(guān)注。 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人尤培榮杭州商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8657181965968william.you@杭州辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？按發(fā)展時(shí)間序列劃分，杭州可分為以黃龍、武林為代表、圍繞西湖發(fā)拱北展的老商圈，以及以未來(lái)科技城、蔣村九堡錢(qián)塘新區(qū)錢(qián)江新城為代表等響應(yīng)產(chǎn)業(yè)大走運(yùn)河紫金港下沙廊、擁江發(fā)展的一眾新興商圈。商務(wù)區(qū)城東從樓宇屬性來(lái)看，杭州辦公樓市場(chǎng)新城可分為以商務(wù)辦公為屬性、金融與未來(lái)科技城黃龍武林專(zhuān)業(yè)服務(wù)主導(dǎo)的優(yōu)質(zhì)辦公樓市場(chǎng)，錢(qián)江及以創(chuàng)新研發(fā)為主要屬性、科技新新城媒體行業(yè)占主導(dǎo)的優(yōu)質(zhì)商務(wù)園區(qū)市錢(qián)江場(chǎng)。世紀(jì)城在杭州，主要有6個(gè)優(yōu)質(zhì)辦公樓細(xì)分板塊及6個(gè)優(yōu)質(zhì)商務(wù)園區(qū)細(xì)分板塊。濱江高新區(qū)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）24西安經(jīng)濟(jì)已邁入萬(wàn)億俱樂(lè)部，成為西北首個(gè)GDP破萬(wàn)億的城市，作為西北區(qū)域的門(mén)戶(hù)城市及國(guó)家中心城市，同時(shí)搭乘“一帶一路”核心區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，西安持續(xù)發(fā)揮城市吸引力，不斷吸引世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)駐。2021年，西安甲級(jí)辦公樓存量已增至205.5萬(wàn)平方米，居全國(guó)第十二位。長(zhǎng)期以來(lái)，金融業(yè)、房地產(chǎn)建筑、服務(wù)業(yè)是西安辦公樓的支柱產(chǎn)業(yè)。而隨著近年來(lái)西安提出打造硬科技之都，在大力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略背景下，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在此背景下發(fā)展迅猛，成為辦公樓市場(chǎng)的重要增量來(lái)源。展望未來(lái)，西安辦公樓市場(chǎng)即將步入高供應(yīng)周期，未來(lái)四年西安甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)約125萬(wàn)平方米新增供應(yīng)，其中高新及城北區(qū)域?qū)⒊蔀楣?yīng)增量的焦點(diǎn)區(qū)域?？偛拷?jīng)濟(jì)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域需求持續(xù)活躍，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)也將帶來(lái)更多租賃需求增長(zhǎng)，西安辦公樓市場(chǎng)需求端將長(zhǎng)期看好，結(jié)構(gòu)也將實(shí)現(xiàn)加速迭代。

西安甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求5040萬(wàn)平方米302010020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量西安甲級(jí)辦公歷史租金及空置率4.050%天3.040%/30%平方米2.020%元/1.010%0.0201720182019202020212022*2023*0%租金（凈有效）空置率西安辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？西安主要有6個(gè)辦公樓子市場(chǎng)。市中城北心區(qū)域出于對(duì)古建筑的保護(hù)，對(duì)新建筑物有著限高的要求，市中心的存量?jī)H占全市的3%。南二環(huán)及小寨區(qū)域是市里發(fā)展最早的商業(yè)區(qū)域，優(yōu)質(zhì)辦公樓存量約3%。而西安高新技術(shù)產(chǎn)市中心業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)作為西安最核心的商務(wù)聚集區(qū)，經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了高新南、高新北兩大辦公樓子市南二環(huán)及場(chǎng)，承載全市超過(guò)50%的辦公需求。高新北小寨隨著城市版圖的擴(kuò)張，城北和曲江板塊也逐漸發(fā)展成為了產(chǎn)業(yè)聚集度較高的辦公樓子市場(chǎng)。未來(lái)，隨著西安市曲江的進(jìn)一步發(fā)展，西咸新區(qū)及國(guó)際港務(wù)區(qū)等區(qū)域也將逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)辦公聚集區(qū)。高新南何娜西安商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862989329800joy.he@【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?5天津甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求353025萬(wàn)平方米2015105020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量天津甲級(jí)辦公歷史租金及空置率5.060%4.050%天3.040%/30%元/1.010%0.020152016201720182019202020212022*2023*0%租金（凈有效）空置率

截至2021年，天津甲級(jí)辦公樓總體量錄得153萬(wàn)平方米。作為京津冀科技創(chuàng)新體系的重要環(huán)節(jié)，天津雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)助力其科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2021年全年，科技媒體通訊行業(yè)在租賃成交中的貢獻(xiàn)最大。其中，中小型科技企業(yè)為全市辦公樓市場(chǎng)注入了新生力量。未來(lái)2至3年內(nèi)，核心商務(wù)區(qū)新增供應(yīng)規(guī)模將持續(xù)放緩，為業(yè)主方提供了調(diào)整及去化的緩沖空間。得益于供需關(guān)系的逐步改善，預(yù)計(jì)市場(chǎng)租金降幅不斷收窄，并止跌企穩(wěn)。隨著京津冀協(xié)同發(fā)展在未來(lái)進(jìn)一步深入實(shí)施，將有更多企業(yè)來(lái)津投資興業(yè)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人高云鵬天津/沈陽(yáng)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862259011999william.gao@天津辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？天津辦公樓市場(chǎng)共劃分為五個(gè)主要子市場(chǎng)，其中南京路-小白樓、老城廂-海光寺及海河沿岸為核心板塊，基于完善的商業(yè)配套，良好的交通環(huán)境，板塊內(nèi)優(yōu)質(zhì)辦公樓項(xiàng)目集聚。隨著新項(xiàng)目的持續(xù)入市，天津辦公樓板塊不斷擴(kuò)大，衛(wèi)津南路、新八大里等新興商圈浮現(xiàn)。

老城廂海光寺海河沿岸南京路小白樓友誼路衛(wèi)津南路新八大里【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?6截至2021年，沈陽(yáng)甲級(jí)辦公樓總體量錄得133萬(wàn)平方米。沈陽(yáng)作為東北地區(qū)中心城市，持續(xù)吸引國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)駐。市場(chǎng)需求相較于2020年呈回暖趨勢(shì)，但新增的租賃問(wèn)詢(xún)及成交略顯平淡。受“雙減政策”的持續(xù)影響。頭部在線教育企業(yè)需求明顯減少，部分項(xiàng)目的退租或提前解約的情況不斷顯現(xiàn)。新項(xiàng)目入市將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，核心商圈例如CBD、金廊可供租戶(hù)選擇的優(yōu)質(zhì)辦公室面積將大幅增加。政策的持續(xù)收緊對(duì)個(gè)別行業(yè)的影響將使得整體市場(chǎng)的新增需求在短期內(nèi)保持低位，未來(lái)三年大量新增供應(yīng)帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將會(huì)帶動(dòng)租金持續(xù)下滑。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人高云鵬天津/沈陽(yáng)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862259011999william.gao@沈陽(yáng)辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？沈陽(yáng)辦公樓市場(chǎng)主要分布在北站CBD、金廊沿線及中山太原街等主要商圈。隨著CBD區(qū)域的逐步完善及金廊沿線的迅速崛起，大量?jī)?yōu)質(zhì)辦公樓供應(yīng)使該區(qū)域被快速填充并成為沈陽(yáng)主要的甲級(jí)辦公樓區(qū)域。

沈陽(yáng)甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求3530252015105020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量沈陽(yáng)甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.550%3.040%/天2.530%2.0平方米1.520%元/1.010%0.50.020152016201720182019202020212022*2023*0%租金（凈有效）空置率CBD中街金廊中部中山太原街三好街金廊南部五里河奧體中心【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?7青島甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求1614萬(wàn)平方米12108642020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量青島甲級(jí)辦公歷史租金及空置率5.050%/天4.040%3.030%平方米2.020%元/1.010%0.020152016201720182019202020212022*2023*0%租金（凈有效）空置率青島辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？青島甲級(jí)辦公樓主要聚集在香港中路、市北CBD和金家?guī)X金融區(qū)三個(gè)子市場(chǎng)。其中，香港中路為綜合性核心商務(wù)區(qū)，市北CBD為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)聚集區(qū)，而位于嶗山的金家?guī)X區(qū)域則為金融企業(yè)聚集區(qū)。

截至2021年，青島甲級(jí)辦公樓總體量62.7萬(wàn)平方米。受整體經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力及疫情反復(fù)的影響，市場(chǎng)租賃活躍度出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，科技和金融類(lèi)企業(yè)作為需求主力軍，表現(xiàn)依舊穩(wěn)定。同時(shí)，自用類(lèi)項(xiàng)目的入市推動(dòng)整體市場(chǎng)迅速去化。隨著短期供應(yīng)高峰結(jié)束，核心商務(wù)區(qū)的未來(lái)供應(yīng)將逐漸減小，市場(chǎng)以消化現(xiàn)有庫(kù)存為主，非核心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目占比增加。盡管整體租金仍處于下行通道，但未來(lái)三年預(yù)計(jì)租金降幅逐漸縮小，止跌企穩(wěn)。隨著新基建、新經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，新興需求有望帶動(dòng)深度調(diào)整后的市場(chǎng)迎來(lái)轉(zhuǎn)折與機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人曲巖萍青島商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8653266009578apple.qu@新都心金家?guī)X金融區(qū)市北CBD香港中路長(zhǎng)江中路【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?8無(wú)錫甲級(jí)辦公樓由四個(gè)板塊組成，截2021年，無(wú)錫甲級(jí)辦公樓總體量錄得61萬(wàn)平方米。其中供應(yīng)主要集中在崇安板塊和太湖新城。崇安板塊為無(wú)錫地鐵一號(hào)線及二號(hào)線交匯之處，其辦公樓供應(yīng)較大，租戶(hù)組成也較為多元化，主要集中了境內(nèi)外的金融業(yè)、服務(wù)業(yè)及制造貿(mào)易公司。也有一些總部位于上海的公司在無(wú)錫設(shè)立其后臺(tái)部門(mén)，以達(dá)到節(jié)約成本的目的。近幾年，無(wú)錫政府大力發(fā)展太湖新城板塊，并推動(dòng)了內(nèi)資銀行及證券公司在太湖新城購(gòu)置整棟辦公樓物業(yè)并設(shè)立其城市總部。在無(wú)錫市政府搬遷至太湖新城之后，其區(qū)域動(dòng)能進(jìn)一步增強(qiáng)，吸引了一些本地企業(yè)搬遷至此。截至2021年，長(zhǎng)沙甲級(jí)辦公樓總體量錄得240萬(wàn)平方米。長(zhǎng)沙持續(xù)吸引世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司入駐。其中金融業(yè)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)以及科技新媒體的需求旺盛。五一大道和伍家?guī)X是長(zhǎng)沙的傳統(tǒng)商務(wù)區(qū)，配套與交通都較為成熟；近幾年河西崛起的濱江新城憑借“湖南金融中心”的定位，不斷吸引優(yōu)質(zhì)金融企業(yè)的進(jìn)駐；河西的梅溪湖片區(qū)致力于打造科創(chuàng)新引擎，科技新媒體的需求強(qiáng)勁。

無(wú)錫甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求15105020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量無(wú)錫甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.060%2.550%天2.040%/1.020%1.530%元0.510%0.020152016201720182019202020212022*2023*0%租金（凈有效）空置率長(zhǎng)沙甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求7060萬(wàn)平方米5040302010020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量長(zhǎng)沙甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.555%/天3.045%2.535%/平方米2.015%1.525%元1.05%0.50.020152016201720182019202020212022*2023*-5%租金（凈有效） 空置率【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。┼嵵菁准?jí)辦公歷史供應(yīng)及需求6050萬(wàn)平方米403010020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量 凈吸納量鄭州甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.060%2.550%天2.040%/1.020%1.530%元/0.510%0.00%20152016201720182019202020212022*2023*租金（凈有效）空置率蘇州甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求3025萬(wàn)平方米20155020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量蘇州甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.550%3.040%/天2.530%2.0平方米1.520%元/1.010%0.50.02015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022*2023*0%

29截至2021年，鄭州甲級(jí)辦公樓總體量錄得198萬(wàn)平方米。本市共有五個(gè)主要的辦公樓子市場(chǎng)，包括傳統(tǒng)的金水路、農(nóng)業(yè)路-紫金山路和西鄭州區(qū)域，以及位于新興的鄭東新區(qū)的中央商務(wù)區(qū)（CBD）和高鐵站子市場(chǎng)。2014至2016年大量新建甲級(jí)辦公樓集中入市，顯著推高鄭州甲級(jí)市場(chǎng)空置水平，增加市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)壓力。近年來(lái)，本地的專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)、IT及高科技行業(yè)支撐租賃需求，驅(qū)動(dòng)鄭東新區(qū)面積逐步去化。未來(lái)3年，鄭州辦公樓新增供應(yīng)量較為有限，全市空置水平有望持續(xù)下降，甲級(jí)樓宇租金預(yù)計(jì)將逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定。截至2021年，蘇州甲級(jí)辦公樓總體量錄得178萬(wàn)平方米，甲級(jí)辦公樓供應(yīng)主要集中在蘇州工業(yè)園區(qū)。蘇州工業(yè)園區(qū)被金雞湖分為湖東與湖西兩個(gè)板塊。湖西板塊發(fā)展較早，辦公樓自蘇州地標(biāo)東方之門(mén)向西排開(kāi)。湖西的辦公市場(chǎng)出租穩(wěn)定，租戶(hù)結(jié)構(gòu)也較為多元化。主要集中了外資專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)及制造業(yè)公司，及內(nèi)資的證券、保險(xiǎn)類(lèi)的金融公司。近幾年，湖東的優(yōu)質(zhì)辦公供應(yīng)不斷入市，給一些湖西的辦公租戶(hù)提供了更具性?xún)r(jià)比的辦公選擇。在2019年，江蘇自貿(mào)區(qū)蘇州片區(qū)（主要分布于工業(yè)園區(qū)）的到來(lái)進(jìn)一步吸引了蘇州其它區(qū)域及長(zhǎng)三角的企業(yè)搬遷落戶(hù)至此，進(jìn)一步推動(dòng)了蘇州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也帶動(dòng)了部分辦公樓租賃需求。租金（凈有效） 空置率【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?0截至2021年，寧波甲級(jí)辦公樓總體量錄得112萬(wàn)平方米。依靠地理優(yōu)勢(shì)和港口資源，進(jìn)出口貿(mào)易和物流海運(yùn)是寧波辦公樓租賃需求的主要來(lái)源。過(guò)去十年，寧波的核心商圈主要集中在三江口板塊，即江北、海曙及江東商圈。而隨著寧波城市建設(shè)的不斷完善，市政府的東遷，東部新城的發(fā)展逐漸成熟，租賃市場(chǎng)的重心漸漸轉(zhuǎn)移。東部新城旨在成為寧波的金融、會(huì)展及航運(yùn)中心，其主導(dǎo)的租賃需求來(lái)自于金融服務(wù)、國(guó)際航運(yùn)及貿(mào)易會(huì)展。另外，新世界等大型開(kāi)發(fā)商的入駐，也為江東商圈注入了更多活力，K11商場(chǎng)及新世界甲級(jí)辦公樓的交付進(jìn)一步提升江東板塊的商務(wù)氛圍，增強(qiáng)其商業(yè)地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力。截至2021年，大連甲級(jí)辦公樓總體量錄得93萬(wàn)平方米。大連同來(lái)自日本、韓國(guó)等國(guó)家的跨國(guó)企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，成功引進(jìn)眾多世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司入駐。其中IT科技、金融、零售貿(mào)易、專(zhuān)業(yè)服務(wù)和醫(yī)藥健康也為大連辦公樓市場(chǎng)的主要需求來(lái)源。近年來(lái)，眾多知名開(kāi)發(fā)商相繼進(jìn)駐大連，提升了青泥洼、人民路、星海灣、東港四大核心商圈的商務(wù)氛圍。隨著疫情得到有效控制，頭部企業(yè)的新增需求明顯提升，部分中小型企業(yè)重新評(píng)估年度收入預(yù)期。未來(lái)三年，充裕的甲級(jí)辦公樓供應(yīng)；新入市的高品質(zhì)項(xiàng)目將會(huì)重塑市場(chǎng)環(huán)境?？罩盟交?qū)⒕S持高位，租金恢復(fù)仍需時(shí)間。

寧波甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求302520萬(wàn)平方米10155020152016201720182019202020212022*2023*新增供應(yīng)量?jī)粑{量寧波甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.050%/天2.540%2.030%1.01.5元0.510%0.020152016201720182019202020212022*2023*0%租金（凈有效）空置率大連甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求353025萬(wàn)平方米2015105020152016201720182019202020212022*2023*-5-10-15新增供應(yīng)量?jī)粑{量大連甲級(jí)辦公歷史租金及空置率5.050%/天4.040%3.030%1.010%2.020%0.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022*2023* 0%租金（凈有效） 空置率【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?1辦公樓租賃指南辦公樓分為哪些類(lèi)型？按產(chǎn)權(quán)類(lèi)別分類(lèi)單一產(chǎn)權(quán)（大業(yè)主）

分散產(chǎn)權(quán)（小業(yè)主）單一產(chǎn)權(quán)的辦公樓通常由開(kāi)發(fā)商、企業(yè)或機(jī)構(gòu)投資者所持有。

少量的辦公樓為分散式產(chǎn)權(quán)（小業(yè)主）。該類(lèi)型辦公樓內(nèi)不同辦公單位或樓層的產(chǎn)權(quán)由不同業(yè)主所持有。按營(yíng)業(yè)形式分類(lèi)傳統(tǒng)式辦公室服務(wù)式辦公室聯(lián)合辦公空間典型的供企業(yè)員工辦公、從事商業(yè)經(jīng)各項(xiàng)功能齊全，可即租即用。與傳統(tǒng)辦創(chuàng)業(yè)者、自由職業(yè)者或?yàn)椴煌椭鞴I(yíng)活動(dòng)、共享功能設(shè)施的場(chǎng)所，按建公室相比，服務(wù)式辦公室的安排更靈作的人員為了共享辦公設(shè)施、觀點(diǎn)和筑和配套質(zhì)量可分為超甲級(jí)、甲級(jí)、活，適合不同的辦公規(guī)模。此類(lèi)模式便知識(shí)，而使用的辦公空間。具有租賃乙級(jí)等多個(gè)等級(jí)。與服務(wù)式辦公室和于公司迅速開(kāi)展業(yè)務(wù)、解決短期租賃的模式多樣、租期靈活、成本低等特聯(lián)合辦公空間相比，交付后依租戶(hù)需需求。但租戶(hù)間需共享功能區(qū)域，例如點(diǎn)，為租戶(hù)提供快速擴(kuò)張或收縮工作求可能需要裝修且租期較長(zhǎng)。會(huì)議室、接待區(qū)等。空間的便利優(yōu)勢(shì)。在北京，聯(lián)合辦公空間密集程度最高的地區(qū)是位于朝陽(yáng)區(qū)的CBD和望京。聯(lián)合辦公空間正在成為眾多企業(yè)降低企業(yè)房地產(chǎn)成本，滿足員工多樣化需求的全新選擇。辦公樓有哪些等級(jí)？鑒于辦公樓沒(méi)有明確的等級(jí)劃分規(guī)定，仲量聯(lián)行根據(jù)國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)辦公樓的不同等級(jí)指標(biāo)表現(xiàn)進(jìn)行梳理，天津市辦公樓市場(chǎng)總體存量有限，目前分為甲級(jí)、乙級(jí)兩個(gè)等級(jí)。以下指標(biāo)僅作為參考，不作為劃分辦公樓等級(jí)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。超甲級(jí)甲級(jí)乙級(jí)以下13項(xiàng)滿足12項(xiàng)以下13項(xiàng)滿足10項(xiàng)以下13項(xiàng)滿足10項(xiàng)所有權(quán)單一產(chǎn)權(quán)(大業(yè)主)單一產(chǎn)權(quán)單一產(chǎn)權(quán)或者50%以上的面積產(chǎn)權(quán)集中項(xiàng)目位置核心中央商務(wù)區(qū)中央商務(wù)區(qū)或非中央商務(wù)區(qū)中央商務(wù)區(qū)或非中央商務(wù)區(qū)公共交通?軌道交通?軌道交通?軌道交通及便利性(直達(dá)或步行5-10分鐘之內(nèi))；(直達(dá)或步行10分鐘之內(nèi))；(直達(dá)或步行10-15分鐘之內(nèi))；?零售商圈以及餐飲配套?零售商圈以及餐飲配套?零售商圈以及餐飲配套(直達(dá)或步行5-10分鐘之內(nèi))；(直達(dá)或步行5-10分鐘之內(nèi))；(直達(dá)或步行15分鐘之內(nèi))；?公共交通路線便捷?公共交通路線便捷?公共交通路線便捷標(biāo)準(zhǔn)層面積不低于2,000平方米不低于1,500平方米不低于1,200平方米得房率整層不低于70%整層不低于65%整層不低于60%單元內(nèi)凈高不低于2.8米不低于2.7米不低于2.5米架空地板有部分有無(wú)空調(diào)系統(tǒng)?智能化中央風(fēng)機(jī)盤(pán)管或VAV系?中央風(fēng)機(jī)盤(pán)管或VAV系統(tǒng)中央風(fēng)機(jī)盤(pán)管統(tǒng)?PM2.5過(guò)濾系統(tǒng)?PM2.5過(guò)濾系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商/物業(yè)管理?有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)發(fā)商?有經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)發(fā)商無(wú)特殊要求?有國(guó)際背景的物業(yè)?有經(jīng)驗(yàn)的物業(yè)電梯供應(yīng)每1,000平方米提供0.13臺(tái)(或以上)電梯供應(yīng)充足基本滿足電梯供應(yīng)需求電梯服務(wù)停車(chē)設(shè)施智能停車(chē)設(shè)施，停車(chē)位充足停車(chē)位充足基本滿足停車(chē)需求電力供應(yīng)雙回路供電、有備用發(fā)電機(jī)組雙回路供電、有備用發(fā)電機(jī)組(僅普通供電、滿足普通辦公使用供應(yīng)急使用)環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展LEED認(rèn)證從優(yōu)//【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?2租賃辦公樓需要考慮哪些因素？辦公選址面積進(jìn)度管理預(yù)算控制

理想的辦公室選址及其周邊環(huán)境和配套設(shè)施不僅能提升企業(yè)形象，也有助于提升租戶(hù)和員工對(duì)公司的信心，提高工作效率。我們可在這些諸多環(huán)節(jié)提供專(zhuān)業(yè)而全面的建議，協(xié)助租戶(hù)做出最優(yōu)決策。員工數(shù)量和空間利用方式是決定面積需求的關(guān)鍵因素。隨著數(shù)字化變革和創(chuàng)新科技，更具彈性、更靈活的工作方式將逐漸成為主流，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始將靈活辦公模式融入辦公空間戰(zhàn)略，在“未來(lái)辦公”的時(shí)代，我們將為您評(píng)估目前的辦公空間利用率，并根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)提供定制化的空間優(yōu)化方案，估算裝修成本，供您做出最佳決策。根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和辦公空間規(guī)劃，公司通常需要2-6個(gè)月的時(shí)間才能完成新辦公室的設(shè)立。為確保項(xiàng)目的順利完成，預(yù)留充分的時(shí)間至關(guān)重要。我們的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)將為租戶(hù)制定時(shí)間表，并在多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)提醒租戶(hù)及時(shí)做出相應(yīng)決策。成本控制是當(dāng)下各行各業(yè)的大趨勢(shì)。鑒于眾多業(yè)主不會(huì)以標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行報(bào)價(jià)，我們建議租戶(hù)謹(jǐn)慎對(duì)比各辦公樓的租賃意向書(shū)。由于辦公樓租金會(huì)隨著市場(chǎng)行情不斷調(diào)整，我們的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)會(huì)針對(duì)租戶(hù)需求進(jìn)行具體分析，推薦合適的辦公室。租賃辦公樓會(huì)產(chǎn)生哪些費(fèi)用？租金：+

辦公樓市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)租賃期為3年，通常租金在3年內(nèi)保持不變。部分業(yè)主也可接受5-6年的租賃期，甚至更長(zhǎng)，但租賃期內(nèi)租金會(huì)有所調(diào)整。物業(yè)管理費(fèi)：租賃保證金：裝修費(fèi)：裝修還原費(fèi)：審批圖/裝修管理費(fèi)：法律費(fèi)用（若涉及）：增值稅：印花稅：中介費(fèi)：

物業(yè)管理費(fèi)是在租賃過(guò)程中除租金外的另一項(xiàng)重要支出，費(fèi)用通常不可洽談，一般由業(yè)主聘請(qǐng)的物業(yè)管理公司收取。租賃保證金是為保證租賃合同的履行，租戶(hù)在合同簽訂時(shí)按應(yīng)付租金的一定比例付給業(yè)主的擔(dān)保金。租賃保證金通常在租賃合同履行完畢時(shí)返還。租戶(hù)所租的辦公室一般未經(jīng)精裝修（敞開(kāi)式交付），租賃空間的裝修費(fèi)用需由租戶(hù)承擔(dān)。租約期滿后，租戶(hù)需要承擔(dān)將所租辦公室還原至交付時(shí)狀態(tài)的費(fèi)用。部分業(yè)主會(huì)收取審批所有裝修圖紙的費(fèi)用，包括在此過(guò)程中產(chǎn)生的管理費(fèi)。租約雙方都可能需要承擔(dān)各自在商談及履行租約的過(guò)程中產(chǎn)生的法律費(fèi)用。增值稅稅率為租金的5%或11%，費(fèi)用承擔(dān)者以最終洽談結(jié)果為準(zhǔn)。印花稅為合同總額的千分之一，一般由業(yè)主和租戶(hù)各付一半。在新租情況下一般由業(yè)主承擔(dān)中介費(fèi)，通常為1-2個(gè)月的租金，雙方可進(jìn)行談判再由開(kāi)發(fā)商最終文件確認(rèn)中介費(fèi)用?！疚⑿湃海篋Cyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?3租賃辦公樓需要經(jīng)歷哪些步驟？辦公樓租賃進(jìn)度裝修準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)1.根據(jù)租戶(hù)實(shí)際需求，確定基本篩選條件，如租金預(yù)算、所需面確定需求擬定大樓硬件設(shè)施的盡職調(diào)查方案積、大致地理范圍等。2.展開(kāi)全面深入的市場(chǎng)調(diào)研，實(shí)地考察各備選辦公樓。市場(chǎng)研究和分析對(duì)辦公樓進(jìn)行硬件設(shè)施的盡職調(diào)查3.就篩選后的若干辦公樓與業(yè)主分別展開(kāi)談判談判策略和邀約函根據(jù)需求設(shè)計(jì)“裝修平面草圖”4.與業(yè)主確定租賃條款，簽署租賃意向書(shū)，并繳付租賃保證金。租賃條件分析和條款確定5.由租戶(hù)的法律顧問(wèn)審閱租賃合同，與業(yè)主洽談并最終確認(rèn)合同文審批流程和合同談判?確定辦公場(chǎng)所功能需求本。簽署合同并繳付全額保證金和首期租金。注冊(cè)租賃合同（如?深化設(shè)計(jì)方案并與相關(guān)政府部門(mén)初步溝通需要）并支付相關(guān)稅費(fèi)。?選定項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?根據(jù)設(shè)計(jì)要求購(gòu)置辦公家具及其他相關(guān)設(shè)備?施工單位取得相關(guān)施工許可證照交付裝修期、項(xiàng)目管理辦公場(chǎng)所面積施工期?開(kāi)展室內(nèi)裝修工程（平方米）（月）?確保裝修工程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求?<1,0001?獲取相關(guān)政府部門(mén)的批文（如有）?1,000-3,0001-2?3,000-8,0002-3?>8,000>3【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）34中國(guó)辦公樓市場(chǎng)一般標(biāo)準(zhǔn)租金款項(xiàng)計(jì)量單位 平方米租金 報(bào)價(jià)為人民幣/平方米（建筑面積）/天常見(jiàn)的租賃期限 至少2年（通常包含租戶(hù)以市場(chǎng)價(jià)格續(xù)租2-3年的選擇權(quán)）；標(biāo)準(zhǔn)租期通常為3-5年”應(yīng)付租金的頻率 月度常見(jiàn)的租賃押金（表示為x個(gè)月的租金） 3個(gè)月的租金和物業(yè)管理費(fèi)租金增長(zhǎng)或租金評(píng)估的依據(jù) 基于市場(chǎng)租金水平取決于業(yè)主和租戶(hù)間的談判（在某些情況下有租金上限）租金增漲或租金評(píng)估的頻率 通常在續(xù)租時(shí)；租約超過(guò)5年的大租戶(hù)，每3或5年商議一次租金。對(duì)于其他租戶(hù)，租賃條件取決于業(yè)主與租戶(hù)之間的談判租金發(fā)票慣例 每月支付租金賬單分配 發(fā)票上所列的抬頭單位必須是付款方賬單付款 在中國(guó)，根據(jù)所出具的發(fā)票付款服務(wù)費(fèi)，運(yùn)營(yíng)成本，維修和保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)/管理費(fèi)義務(wù) 租戶(hù)承擔(dān)，按月預(yù)付中介費(fèi) 在新租情況下一般由業(yè)主承擔(dān)中介費(fèi)，通常為1-2個(gè)月的租金，雙方可進(jìn)行談判再由開(kāi)發(fā)商最終文件確認(rèn)中介費(fèi)用水電費(fèi) 每個(gè)租戶(hù)分別計(jì)量并支付電費(fèi)和電信費(fèi)；用水包括在管理費(fèi)中停車(chē) 固定分配的停車(chē)位非常有限；如有停車(chē)位，則按單獨(dú)的月租方式收取額外租金內(nèi)部維修責(zé)任 租戶(hù)共用部件維修責(zé)任（接待臺(tái)、電梯、樓梯等） 業(yè)主外部/結(jié)構(gòu)維修責(zé)任 通常為業(yè)主建筑保險(xiǎn)責(zé)任 通常為業(yè)主營(yíng)業(yè)支出對(duì)賬 非市場(chǎng)慣例營(yíng)業(yè)支出付款 非市場(chǎng)慣例審計(jì)權(quán) 租戶(hù)無(wú)審計(jì)權(quán)稅金印花稅責(zé)任 每一方都需承擔(dān)合占同總價(jià)的0.1％的印花稅當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)稅責(zé)任 業(yè)主負(fù)責(zé)租金和服務(wù)費(fèi)應(yīng)繳納的增值稅/消費(fèi)稅責(zé)任 對(duì)于2016年5月1日之前或當(dāng)日竣工的辦公樓，租金增值稅率為5％。對(duì)于2016年5月1日之后完工的辦公樓，租金增值稅為9％租約的處置租戶(hù)轉(zhuǎn)租和轉(zhuǎn)讓權(quán) 通常僅接受轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓給租戶(hù)的關(guān)聯(lián)公司，不接受轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)的第三方（基于業(yè)主的批準(zhǔn)有所不同）租戶(hù)提前解約權(quán) 僅適用于有退租條款的租約下，其他通常將會(huì)受到處罰租約到期后的復(fù)原責(zé)任 恢復(fù)到租賃前的原始狀態(tài)租戶(hù)是否有續(xù)簽的法定權(quán)利 取決于業(yè)主與租戶(hù)的談判租戶(hù)到期時(shí)保留在該空間中的權(quán)利 租戶(hù)享有在相同條件下租用該空間的優(yōu)先權(quán)租戶(hù)在沒(méi)有續(xù)租選擇下的續(xù)租權(quán)力 租戶(hù)享有在相同條件下租用該空間的優(yōu)先權(quán)租戶(hù)在沒(méi)有退租條款下的提前退租權(quán)力 租戶(hù)必須賠償業(yè)主的損失【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲?。?5辦公區(qū)域面積定義租戶(hù)應(yīng)留意辦公區(qū)域的實(shí)用面積，以便準(zhǔn)確對(duì)比備選選項(xiàng)的相關(guān)花費(fèi)高低。下列為業(yè)主常用的定義和概念：辦公區(qū)域建筑面積 可租用面積約65%-75%的實(shí)用率 約78%-95%的實(shí)用率建筑面積包括每個(gè)樓層外墻內(nèi)所有面積 樓層可租用面積包括洗手間和電梯間，及全部外墻厚度。 但不包括升降機(jī)槽、機(jī)房和防煙間。包括： 包括：洗手間洗手間立柱服務(wù)通道/安全梯立柱電梯間/安全梯間電梯間機(jī)房/服務(wù)室安全梯間樓基立管/所有內(nèi)墻升降機(jī)槽可租用面積 除總建筑面積所列外，還不包括：機(jī)房安全梯升降機(jī)槽實(shí)用面積

實(shí)用面積100%的實(shí)用率實(shí)用面積是指樓宇內(nèi)可使用面積，但不包括立柱、洗手間和電梯間。至于整層租戶(hù)，則不包括立柱，但包括洗手間和電梯間。除建筑和可租用面積所列之外，還不包括：洗手間走火通道安全梯機(jī)房升降機(jī)槽立柱注：租戶(hù)可委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)以核實(shí)業(yè)主提供的凈面積【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬(wàn)份研報(bào)一次性獲取）36關(guān)于仲量聯(lián)行仲量聯(lián)行是全球領(lǐng)先的、專(zhuān)注于房地產(chǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)服務(wù)和投資管理公司，致力于幫助房地產(chǎn)業(yè)主、用戶(hù)和投資者成就商業(yè)愿景。全方位服務(wù)基于對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的深入了解，涵蓋房地產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域以及各種物業(yè)類(lèi)別，在全球各個(gè)市場(chǎng)始終確保高效、優(yōu)質(zhì)?！敦?cái)富》500強(qiáng)企業(yè)（2021年排名第186名）在全球80多個(gè)國(guó)家擁有300多個(gè)分公司，員工總數(shù)超過(guò)98,000人2021財(cái)政年度收入達(dá)194億美元針對(duì)開(kāi)發(fā)商/投資者您的商業(yè)需求為企業(yè)客戶(hù)提供的服務(wù)提供的服務(wù)工作場(chǎng)所策略戰(zhàn)略顧問(wèn)房地產(chǎn)投資及咨詢(xún)投資咨詢(xún)租戶(hù)代表項(xiàng)目設(shè)計(jì)與管理物業(yè)選址與租賃交易管理項(xiàng)目租售代理資產(chǎn)組合管理物業(yè)與資產(chǎn)管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)與管理租約管理設(shè)施管理評(píng)估咨詢(xún)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與管理能源與可持續(xù)發(fā)展研究物業(yè)及設(shè)施管理能源與可持續(xù)發(fā)展科技化變革評(píng)估咨詢(xún)房地產(chǎn)科技解決方案助力中國(guó)企業(yè)騰飛

基于長(zhǎng)期深耕中國(guó)所獲得的一手經(jīng)驗(yàn)，仲量聯(lián)行深知：中國(guó)公司不但在企業(yè)房地產(chǎn)管理的決策模式、首要目標(biāo)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用等方面與跨國(guó)企業(yè)存在不同，且在初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期和成熟期等不同時(shí)期的企業(yè)房地產(chǎn)管理需求也不盡相同。仲量聯(lián)行特別成立“中國(guó)戰(zhàn)略客戶(hù)綜合部”，整合公司內(nèi)部在中國(guó)和海外兩個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)資源，分析市場(chǎng)