訂單評審程序?qū)τ唵卧u審的有效處理提升和改善績效

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市卓先實業(yè)有限公司訂單評審程序目錄1.總則2.范圍3.權(quán)責(zé)4.定義5.程序重點6.附件(表單范本)批準：_________審核：________制定：_________1.總則為了使客戶更能了解公司的產(chǎn)品，進一步規(guī)范產(chǎn)品的生產(chǎn)用語，提高生產(chǎn)效率，及客戶滿意度，降低公司不必要的消耗，通過對訂單評審的有效處理，提升和改善績效，特制訂本程序。 2.范圍客戶下發(fā)給公司所有產(chǎn)品，產(chǎn)品在生產(chǎn)之前都需經(jīng)過此程序。3.權(quán)責(zé)項目管理部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4.定義4.1風(fēng)險訂單：業(yè)務(wù)所下的訂單中，經(jīng)訂單評審后認定其在技術(shù)、交期上有一定風(fēng)險的訂單統(tǒng)稱為風(fēng)險訂單。4.2技術(shù)風(fēng)險：經(jīng)訂單評審或項目內(nèi)評審的桑拿房在結(jié)構(gòu)或電子技術(shù)上有不通過的項或是有沒有定型的物料。4.3時間風(fēng)險：客人要求交期低于25天以下，或按公司現(xiàn)有訂單運行狀態(tài)有嚴重的時間沖突且有難以完成的風(fēng)險。5.程序重點5.1常規(guī)訂單（系統(tǒng)內(nèi)）評審流程訂單會審訂單會審訂單評審?fù)瓿蒔D的BOM審核PM審核業(yè)務(wù)經(jīng)理審核客戶訂單資料業(yè)務(wù)資料整理輸出生產(chǎn)資料訂單評審?fù)瓿蒔D的BOM審核PM審核業(yè)務(wù)經(jīng)理審核客戶訂單資料業(yè)務(wù)資料整理輸出生產(chǎn)資料PM訂單初步審核初審或會審OK后給業(yè)務(wù)確認業(yè)務(wù)上傳資料至ERP5.2訂單更改評審流程業(yè)務(wù)整理訂單更改信息PM訂單更改初步審核業(yè)務(wù)整理訂單更改信息PM訂單更改初步審核初審或會審OK后給業(yè)務(wù)確認PM審核PM將更改后的生產(chǎn)資料上傳ERP,并進行附件審核業(yè)務(wù)出更改知會PM統(tǒng)一下發(fā)此更改信息訂單更改會審PM在內(nèi)網(wǎng)RTX上發(fā)布生產(chǎn)資料更改信息公司其他部門對生產(chǎn)資料的疑惑客戶訂單更改資料5.3客戶訂單資料客戶依據(jù)市場的消費走向，將產(chǎn)品所具備的外觀，功能,木材名稱及其數(shù)量以傳真或郵件的形式傳遞給公司業(yè)務(wù)員。5.4生產(chǎn)資料整理，輸出業(yè)務(wù)員將客戶的需求意向，依據(jù)公司的產(chǎn)品標準，整理成適合的生產(chǎn)用語，填寫《生產(chǎn)資料》（附件一），交項目管理部初審。如遇“加急”訂單，需通知到PM說明要求，PM組織SCM、PD、MP等部門進行協(xié)商，并得出結(jié)果。結(jié)果須在生產(chǎn)資料的交貨期一欄中注明準期字樣。凡注明此字樣的單必須要按生產(chǎn)資料上的交貨期交貨。5.5訂單評審5.5.1項目管理部對業(yè)務(wù)員輸出的生產(chǎn)資料，依公司的產(chǎn)品標準進行初步審核。審核OK后的訂單交由業(yè)務(wù)員上傳至ERP（生產(chǎn)資料、配件單、裝柜圖等在K3系統(tǒng)銷售訂單中以附件形式存在），經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理一審、PM二審?fù)瓿珊笥缮a(chǎn)技術(shù)部做BOM的最后審核，5.5.2客戶訂單資料出現(xiàn)更改時，由業(yè)務(wù)整理訂單更改信息，交PM進行訂單更改初審，業(yè)務(wù)確認后，由PM將更改資料上傳ERP，并重審附件，同時PM在RTX上發(fā)布更改信息，完成訂單更改評審。5.5.3審核屬風(fēng)險訂單范圍的按本程序“5.8風(fēng)險訂單處理”操作。5.5.4若是新機型或改動大的訂單，PM須組織各特殊要求說明、生產(chǎn)語言的理解程度、功能說明等方面詳細地進行訂單會審。會審結(jié)果由PM同業(yè)務(wù)達成一致意見后，由業(yè)務(wù)上傳致ERP進行三級審核。5.5.5訂單評審原則上是即時審核進行。時，PM須召集相關(guān)部門負責(zé)人進行訂單會審，并要與業(yè)務(wù)就會審問題達成一致意見。5.5.6如遇“在4小時內(nèi)答復(fù)業(yè)務(wù)。5.6訂單資料確認，下發(fā)5.6.1經(jīng)過進行生產(chǎn)安排。5.6.2夠清晰的，須通知PM，PM將予以確認。若需要更改生產(chǎn)資料時，PM將按訂單更改程序操作。5.7風(fēng)險訂單處理5.織相關(guān)人員進行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果填寫于《產(chǎn)品變更評審表》內(nèi)。若評估結(jié)果為技術(shù)、時間風(fēng)險小，則可下單生產(chǎn)。若評估結(jié)果為技術(shù)、工藝風(fēng)險大，或時間風(fēng)險大時，則須先打樣確認后再進行小批量。若業(yè)務(wù)要求直接進入小批量生產(chǎn)時，則要上報總經(jīng)辦處理。5.量生產(chǎn)時，PM須組織相關(guān)人員進行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果填寫于《產(chǎn)品變更評審表》內(nèi)。風(fēng)險評估結(jié)果為良性則直接下單生產(chǎn)，風(fēng)險評估結(jié)果有不合格項時，則須根據(jù)訂單價值為依據(jù)作判斷是否生產(chǎn)。5.5.5.5.7.6在訂單評審中有新物料時，須按新物料的處理流程(附件三)及物料試產(chǎn)流程(附件四)進行。在《產(chǎn)品變更評審表》中須注明各個具體環(huán)節(jié)的具體完成時間及相關(guān)責(zé)任人5.8項目管理部依訂單評審時的狀況及異常問題，將結(jié)果分別記錄于《訂單評審記錄表》（附件二）、《訂單更改統(tǒng)計記錄表》（附件三），《產(chǎn)品變更評審表》（附件四）、《風(fēng)險訂單評估記錄表》（附件五），以便于后續(xù)的查找分析及改善。6.附件附件一：生產(chǎn)資料附件二：訂單評審記錄表附件三：訂單更改統(tǒng)計記錄表附件四：產(chǎn)品變更評審表附件五：風(fēng)險訂單評估記錄表附件六：銷售訂單至采購訂單各部門完成時間附件七：常規(guī)訂單（系統(tǒng)內(nèi)）評審流程附件八：訂單更改評審流程附件九：新物料處理流程附件十：物料試產(chǎn)流程附件一：生產(chǎn)資料NO:深圳市卓先實業(yè)有限公司生產(chǎn)資料TO：公司各相關(guān)部門生產(chǎn)單號：客戶參考：產(chǎn)品型號材質(zhì)數(shù)量（套）箱嘜編號交貨日期共計：套電氣要求1. 電壓電氣要求1. 電壓：2. 頻率：3. 插頭：包裝要求常規(guī)其他說明書面貼外箱其它要求其它要求箱嘜要求箱嘜要求業(yè)務(wù)：下發(fā)日期：業(yè)務(wù)經(jīng)理：PM：JOS-PM-A-001附件二：訂單評審記錄表訂單評審記錄表業(yè)務(wù)員訂單號客戶評審時間生產(chǎn)資料不詳內(nèi)容更改內(nèi)容備注NO：JOS-PM-A-002附件三：訂單更改統(tǒng)計記錄表訂單更改統(tǒng)計記錄表業(yè)務(wù)員訂單號訂單下發(fā)時間訂單更改時間訂單更改內(nèi)容更改時訂單生產(chǎn)狀態(tài)影響程度JOS-PM-A-003附件四：產(chǎn)品變更評審表產(chǎn)品變更評審表產(chǎn)品型號：訂單號：申請人：申請時間：產(chǎn)品變更需求變更需求評審記錄變更風(fēng)險評估各部門確認生產(chǎn)部計劃部品質(zhì)部開發(fā)部業(yè)務(wù)部項目部技術(shù)部JOM-PM-A-004附件五：風(fēng)險訂單評估記錄表風(fēng)險訂單評估記錄表訂單號風(fēng)險機型數(shù)量風(fēng)險因素處理方法JOM-PM-A-005附件六：銷售訂單至采購訂單各部門完成時間業(yè)務(wù)下單（業(yè)務(wù)經(jīng)理一審）→PM審核（8H工作日）→PE技術(shù)員做BOM及訂單內(nèi)更改圖紙（32H工作日）→計劃部物料采購計劃（16H工作日）→采購訂單審核（8H工作日）→完成采購訂單業(yè)務(wù)下單業(yè)務(wù)下單業(yè)務(wù)經(jīng)理一審PM審核PM審核PE做BOM訂單內(nèi)圖紙更改PE做BOM訂單內(nèi)圖紙更改32H工作日計劃采購部計劃采購部物料采購計劃16H工作日采購訂單審核采購訂單審核采購訂單完成8H工作日采購訂單完成精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔顧客溝通及服務(wù)程序1、目的做好合同簽訂前、合同執(zhí)行過程中的產(chǎn)品介紹和咨詢，做好交付后服務(wù)工作，保證最大程度上滿足客戶的需要。2、適用范圍適用于本公司礦用產(chǎn)品銷售合同簽訂前、合同執(zhí)行過程中和交付后服務(wù)。3、職責(zé)3.1銷售科3.1.1了解顧客對產(chǎn)品訂購的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的需要。3.1.2做好產(chǎn)品質(zhì)量介紹和咨詢服務(wù)。3.1.3建立檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。3.1.4收集和反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息。3.1.5組織實施交付后服務(wù)。3.2管理者代表同有關(guān)部門一道對服務(wù)中反饋的產(chǎn)品信息進行分析、處理，并采取糾正預(yù)防措施。4、工作程序4.1溝通、服務(wù)的內(nèi)容4.1.1合同簽訂前、合同執(zhí)行過程中服務(wù)的內(nèi)容。a.銷售科向顧客寄送公司宣傳資料，介紹公司加工或銷售的產(chǎn)品信息。b.通過主動拜訪顧客、問詢、咨詢等工作，了解顧客的需要及對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。c.按“合同評審控制程序”的要求做好合同/訂單及其修訂的處理工作。d.選擇合適的運輸方式，準時地將產(chǎn)品交付給客戶。4.1.2交付后服務(wù)的內(nèi)容a.處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來函、來電、來訪。b.負責(zé)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品處理。c.負責(zé)客戶投訴的處理。d.做好顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息收集和反饋工作等。4.2溝通、服務(wù)的控制4.2.1銷售科將接到的顧客投訴或意見（包括退回返工）登記在“客戶投訴登記表”中。視具體情況盡快對顧客的意見、投訴情況進行處理。處理的方式包括：a.對顧客的問題進行解答。b.將有質(zhì)量問題的產(chǎn)品退回返工或更換。4.2.2對顧客反映比較嚴重的問題，銷售