2023-2025年充電樁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年充電樁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01充電樁行業(yè)綜述02充電樁行業(yè)環(huán)境03充電樁行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①充電樁行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義充電樁的功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或者墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）、居民小區(qū)停車場或?qū)ｉT的充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，充電樁有不同的分類方式，常見的分類方式有以下幾種:立式、公共、室內(nèi)、一樁一沖、交流等。行業(yè)發(fā)展歷程"充電樁+新能源車"類比"傳統(tǒng)燃油車+加油站"，充電樁建設(shè)進(jìn)度要與新能源車協(xié)同發(fā)展，不然會造成車樁比失衡。充電樁屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨著未來10年我國新能源車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，充電樁需求也會隨著新能車保有量增加而進(jìn)入密集建設(shè)期。我國充電樁行業(yè)發(fā)展可分為四個階段:爆發(fā)整合期內(nèi)容:2011年由國家主導(dǎo)早天規(guī)模建設(shè),國家電網(wǎng)開啟示范項目，2014年國家提出適度超前的建規(guī)劃，2015年引入民間資本,量企業(yè)涌入市場萌芽期2006年比亞迪建立首個電動車充電站，2008年國內(nèi)首個純電動大巴充電站，2009年上海市電力公司投資國內(nèi)第一座商業(yè)運營充電站健康成長期2018年車企、出行公司大范圍布局充電樁，新玩家入局，部分企業(yè)首次實現(xiàn)盈虧平衡健康成長期2018年車企、出行公司大范圍布局充電樁，新玩家入局，部分企業(yè)首次實現(xiàn)盈虧平衡產(chǎn)業(yè)鏈上游分析充電樁行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，充電樁行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析充電樁行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于充電樁企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析充電樁行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②充電樁行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《關(guān)于本市進(jìn)一步推動充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施意見》到2025年，滿足125萬輛以上電動汽車的充電需求，全市車樁比不高于2∶1?！侗本┦小笆奈濉睍r期能源發(fā)展規(guī)劃》到2025年，北京力爭建成充電樁70萬個、加氫站74座，平原地區(qū)電動汽車公共充電設(shè)施平均服務(wù)半徑小于3公里?！稄V州市電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》至2025年:將在廣州建1000座超級充換電中心,.圖15公里至少有1座，找站時間縮減到5分鐘以內(nèi);新能源汽車保有量約為80萬?！渡钲谑行履茉雌囃茝V應(yīng)用工作方案(2021—2025年)》至2025年,深圳新能源汽車保有量達(dá)到100萬輛左右，累計建成公共和專用網(wǎng)絡(luò)快速充電樁行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《廣州市電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》至2025年:將在廣州建1000座超級充換電中心,.圖15公里至少有1座，找站時間縮減到5分鐘以內(nèi);新能源汽車保有量約為80萬?！蛾P(guān)于本市進(jìn)一步推動充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施意見》到2025年，滿足125萬輛以上電動汽車的充電需求，全市車樁比不高于2∶1?！侗本┦小笆奈濉睍r期能源發(fā)展規(guī)劃》到2025年，北京力爭建成充電樁70萬個、加氫站74座，平原地區(qū)電動汽車公共充電設(shè)施平均服務(wù)半徑小于3公里?！渡钲谑行履茉雌囃茝V應(yīng)用工作方案(2021—2025年)》至2025年,深圳新能源汽車保有量達(dá)到100萬輛左右，累計建成公共和專用網(wǎng)絡(luò)快速充電樁行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國充電樁行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統(tǒng)充電樁行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為充電樁行業(yè)的消費主力。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析在電動車高景氣的背景下，市場對配套充電樁需求大幅增加；疊加各國對充電樁建設(shè)補貼政策的積極推動，充電樁行業(yè)迅速擴(kuò)張。據(jù)IEA數(shù)據(jù)，全球充電樁保有量從2014年的85.69萬個迅速增長至2021年的15739萬個，期間年均復(fù)合增速為555%。充電樁是向新能源汽車（包括純電和插混）補充電能的裝置，根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。我國新能源汽車保有量呈持續(xù)攀升態(tài)勢。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛。車樁比是衡量充電樁建設(shè)程度的關(guān)鍵指標(biāo)之一,2017-2021年我國新能源車樁比在3:1上下浮動，并整體呈緩慢下行趨勢，但仍存在較大的缺口。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求，未來隨著汽車電動化滲透率水平的持續(xù)提升，充電樁市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)張。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國充電樁保有量達(dá)267萬臺，同比增長55.68%。2015-2021年，全國充電樁保有量從6.6萬臺提升至267萬臺，7年復(fù)合增長率達(dá)866%。目前，我國充電樁保有量以公共充電樁為主。2021年中國充電樁保有量為267萬臺，其中公共直流樁為47萬臺，公共交流樁為67.7萬臺，私人樁為147萬臺。近年來我國充電樁市場規(guī)模保持高速增長，2021年中國充電樁市場規(guī)模約為785.1億元，同比上升55.68%。2025年中國充電樁市場規(guī)模有望達(dá)到近2500億元，2021-2025年期間CAGR超33%。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機(jī)會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析充電量繼續(xù)保持快速增長，充電需求加速。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國充電總電量達(dá)到115億kWh，同比增58%。從充電量分布區(qū)域來看，廣東、江蘇、四川領(lǐng)跑全國。從終端流量來看，電量流向以公交車和乘用車為主。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析地區(qū)結(jié)構(gòu)就公共充電樁省市發(fā)展情況而言，廣東省發(fā)展最快，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，公共充電樁TOP10省市分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)77%。其中，廣東公共充電樁數(shù)量最多達(dá)16.1萬臺，上海、北京位居第二和第三，公共充電樁數(shù)量分別為9.7萬臺、9.4萬臺。保有量近年來全國公共充電樁保有量不斷增加，從2015年的5.8萬臺上升至2021年9月的104萬臺。2015、2016年充電樁保有量大幅增加，2017-2019年增速減緩。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月至2020年12月，新基建政策開始推動充電樁建設(shè)，月均新增公共類充電樁約3萬臺。與2019年12月相比，2020年12月公共樁保有量增長56.4%。截止2021年9月為104萬臺，對比2020年12月增長29.4%。雖然直流充電樁是未來的發(fā)展趨勢，但是目前交流電因成本較低，仍占據(jù)主要市場。截至2021年9月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁104萬臺，環(huán)比增加5.95萬臺。。其中直流充電樁48萬臺、交流充電樁6行業(yè)現(xiàn)狀分析2022年各省市出臺政策推動新能源充電樁建設(shè)，未來車樁比將低至2:1。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止2021年，我國新能源車保有量為784萬輛，充電樁總數(shù)為261萬座，車樁比約3:1，政策將驅(qū)動車樁比進(jìn)一步下降。未來在充電槍或超充槍有望擴(kuò)大市場規(guī)模。行業(yè)發(fā)展初期，我國的充電技術(shù)主要是傳導(dǎo)充電技術(shù)。目前，我國充電基礎(chǔ)技術(shù)已經(jīng)基本成熟，公共充電領(lǐng)域以直流快充為主，交流慢充為輔，其他充電方式為補充，私人充電領(lǐng)域主要是交流慢充。2019年，電動汽車充電技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系都得到了補充和完善，大功率充電技術(shù)、無線充電、小功率直流充電技術(shù)及換電模式對充電市場的有力補充，增強了用戶的充電體驗，我國充電技術(shù)正朝著“便捷、高效、安全、智能”的方向發(fā)展。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，充電樁行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域充電樁產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于充電樁行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，充電樁市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持技術(shù)發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素充電樁行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著充電樁的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：充電樁行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，充電樁行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，充電樁行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，充電樁行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于充電樁行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。充電樁行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為充電樁行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，充電樁行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的充電樁行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土充電樁行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范充電樁行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用充電樁行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證充電樁行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：充電樁行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土充電樁行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，充電樁行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1充電運營企業(yè)市場較為集中，截止2021年底，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有13家，其中星星充電、特來電和國家電網(wǎng)分別運營25.7萬臺、25.2萬臺和19.6萬臺，位列前三。就公共充電樁企業(yè)競爭格局而言，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充占據(jù)市場主要地位，數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年9月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有12家。其中星星充電運營21萬臺、特來電運營20萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、云快充運營12萬臺、南方電網(wǎng)運營1萬臺、依威能源運營3萬臺、匯充電運營3萬臺、上汽安悅運營2萬臺。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2按經(jīng)營主體劃分，充電樁主流的盈利模式包括充電運營商主導(dǎo)、車企主導(dǎo)以及第三方充電服務(wù)平臺主導(dǎo)三種模式。盈利來源方面，主要有:財政補貼、電費差價、廣告投放、車位經(jīng)營、維修保養(yǎng)、配套娛樂等。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201政策助力2016年1月，財政部、科技部、國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》。2019年3月，四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，規(guī)定過渡期后不再對新能源汽車給予購置補貼，轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營。在地方政府層面，我國大部分省市均已出臺充電樁產(chǎn)業(yè)財政補貼政策。隨著補貼政策的逐漸滲透，我國充電樁市場將持續(xù)擴(kuò)張。便捷、高效、安全、智能行業(yè)發(fā)展初期，我國的充電技術(shù)主要是傳