副儀表盤(pán)行業(yè)前瞻分析報(bào)告

副儀表盤(pán)行業(yè)前瞻分析報(bào)告

由電驅(qū)系統(tǒng)骨干企業(yè)組織建設(shè)，研發(fā)新型輪邊直驅(qū)動(dòng)力系統(tǒng)集成與控制、輕量化等關(guān)鍵技術(shù)，采用改進(jìn)型扁線繞組、多層磁鋼等先進(jìn)技術(shù)工藝生產(chǎn)直驅(qū)電機(jī)，開(kāi)展直驅(qū)電機(jī)和減速裝置冷卻系統(tǒng)、輕量化和振動(dòng)噪聲一體化設(shè)計(jì)，提高生產(chǎn)工藝和設(shè)備技術(shù)水平。由動(dòng)力電池制造骨干企業(yè)組織實(shí)施，重點(diǎn)研制高能量密度車用動(dòng)力電池、滿足車輛低溫工作環(huán)境的寬溫域高性能動(dòng)力電池，加快突破單體批量化生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)展正負(fù)極材料、高性能隔膜及功能性電解液等關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化。汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性汽車零部件及配件行業(yè)作為汽車行業(yè)的組成部分，上游產(chǎn)業(yè)主要是鋼鐵、石油、橡膠和塑料行業(yè)；下游產(chǎn)業(yè)是整車制造，整車制造產(chǎn)業(yè)的后端是整車銷售和汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，汽車零部件及配件行業(yè)位于汽車行業(yè)的前端。（一）汽車零部件行業(yè)上游情況零部件行業(yè)的生產(chǎn)原材料主要來(lái)自鋼鐵、石油、天然橡膠，因此本行業(yè)的原材料采購(gòu)成本主要由這些大宗商品的價(jià)格波動(dòng)影響。近年來(lái)由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價(jià)格頻繁波動(dòng)的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價(jià)格亦出現(xiàn)大幅波動(dòng)，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性造成一定的壓力。天然橡膠的價(jià)格總體來(lái)看波動(dòng)較為劇烈，其價(jià)格波動(dòng)主要受到東南亞主要橡膠產(chǎn)國(guó)以及國(guó)內(nèi)橡膠庫(kù)存量的供給因素、下游行業(yè)如輪胎和汽車等需求影響。2015-2020的近五年間，1-2月均為橡膠市場(chǎng)的淡季，主要系春節(jié)假期輪胎廠停工以及國(guó)內(nèi)天然橡膠庫(kù)存量超高等導(dǎo)致。2016年的10-12月，由于受到2016全年上下游補(bǔ)庫(kù)帶來(lái)的商品價(jià)格整體上行和人民幣貶值等因素綜合影響，天然橡膠價(jià)格劇烈上漲。2017年的3-4月，泰國(guó)發(fā)生洪澇有減產(chǎn)預(yù)期的同時(shí)，國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)暴跌，先前的各投機(jī)巨頭陸續(xù)平倉(cāng)，天然橡膠價(jià)格呈暴跌走勢(shì)。此后除了每年春節(jié)附近的下跌，天然橡膠價(jià)格基本在1．2萬(wàn)元/噸附近上下波動(dòng)。鋼鐵作為大宗基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，具有價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)周期的變化、原材料鐵礦石價(jià)格波動(dòng)以及供求關(guān)系是影響鋼材價(jià)格變化的最主要因素。2015年下半年以來(lái)，鋼鐵價(jià)格總體呈現(xiàn)微弱上升趨勢(shì)。2020年6月以來(lái)，受到鐵礦石和焦炭?jī)r(jià)格的堅(jiān)挺支撐，以及當(dāng)前多地環(huán)保限產(chǎn)帶來(lái)的高庫(kù)存壓力緩解，鋼鐵價(jià)格呈快速上升趨勢(shì)。2021年11月，房地產(chǎn)試點(diǎn)政策的推出疊加煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控措施的出臺(tái)，導(dǎo)致鋼材需求出現(xiàn)萎縮，鋼鐵價(jià)格有所回落。（二）汽車零部件行業(yè)下游情況從下游行業(yè)來(lái)看，受益于國(guó)內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商的下游客戶主要為國(guó)內(nèi)外整車廠及其零部件配套供應(yīng)商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。但對(duì)于部分在某一細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的零部件供應(yīng)商，其市場(chǎng)地位和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將有助于提升市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和議價(jià)能力，因此具備一定向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車行業(yè)在多年的發(fā)展下，產(chǎn)業(yè)和資源經(jīng)歷了不斷地整合，使得行業(yè)集中度不斷提高。在乘用車市場(chǎng)，市場(chǎng)資源逐漸向頭部品牌靠攏。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年國(guó)內(nèi)自主品牌汽車集團(tuán)乘用車市場(chǎng)份額分別為42．1%、39．2%、38．4%及44．4%。前十名國(guó)內(nèi)自主品牌汽車集團(tuán)銷量市占率分別為37．57%、36．15%、36．06%及41．06%，乘用車自主品牌汽車集團(tuán)表現(xiàn)穩(wěn)定。上汽、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城穩(wěn)居前四，其余品牌如東風(fēng)、奇瑞等也常年位列前十，乘用車整車行業(yè)整體行業(yè)集中度較高。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理根據(jù)《加強(qiáng)和完善重大工程調(diào)度工作暫行辦法》（發(fā)改投資〔2015〕851號(hào)）要求，有關(guān)省級(jí)發(fā)展改革委和企業(yè)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，定期向國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題，保證項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。委托中國(guó)汽車技術(shù)研究中心，對(duì)實(shí)施方案中項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。項(xiàng)目實(shí)施單位按季度向中國(guó)汽車技術(shù)研究中心提交項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，有關(guān)省級(jí)發(fā)展改革委要積極做好檢查督促工作。建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備制度按照建設(shè)一批、啟動(dòng)一批、儲(chǔ)備一批、謀劃一批的思路，建立智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理。以技術(shù)水平、市場(chǎng)需求、戰(zhàn)略作用等為標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)省級(jí)發(fā)展改革委和企業(yè)每年3月底前報(bào)送符合條件的項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司組織咨詢機(jī)構(gòu)和專家，對(duì)上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，將通過(guò)評(píng)估的項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)并給予優(yōu)先支持。優(yōu)化資金支持方式充分利用現(xiàn)有渠道，加大資金投入力度，支持智能汽車核心技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。創(chuàng)新資金使用方式，積極運(yùn)用先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金等產(chǎn)業(yè)投資基金，扶植骨干企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度低，單體規(guī)模較小，技術(shù)含量低。零部件企業(yè)普遍實(shí)行多對(duì)少、甚至多對(duì)一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價(jià)能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務(wù)規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國(guó)大陸、采埃孚集團(tuán)、日本電裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據(jù)著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國(guó)零部件企業(yè)中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55．21%。在技術(shù)及附加值方面，由于我國(guó)零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術(shù)積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，在涉及到發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)、汽車控制電子電器等高附加值、高技術(shù)含量的細(xì)分領(lǐng)域，我國(guó)自主品牌零部件企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。隨著汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)結(jié)構(gòu)開(kāi)始調(diào)整，行業(yè)集中度也在逐步提高，未來(lái)零部件供應(yīng)商集團(tuán)化發(fā)展的趨勢(shì)日益明朗。我國(guó)汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，以供應(yīng)商層次劃分，一級(jí)配套供應(yīng)商直接向整車廠供應(yīng)總成系統(tǒng)，二、三級(jí)配套供應(yīng)商是一級(jí)配套供應(yīng)商的上游企業(yè)，為其提供相應(yīng)總成中的部分零部件。目前在我國(guó)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的合資整車廠，其一級(jí)配套供應(yīng)商主要以跨國(guó)零部件供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資或合資企業(yè)為主，這些世界級(jí)零部件生產(chǎn)商實(shí)力強(qiáng)大、資金雄厚，經(jīng)營(yíng)管理水平高，擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，并與跨國(guó)整車集團(tuán)有原供關(guān)系，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；二、三級(jí)配套供應(yīng)商則大多為內(nèi)資企業(yè)。汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力方面較以往有大幅提高，并且培育了一批具有開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。在市場(chǎng)方面，我國(guó)汽車零部件企業(yè)目前已基本能夠滿足整車配套及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求，并且逐步具備了各系統(tǒng)零部件的開(kāi)發(fā)能力，以及部分高端零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。但整體上，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的企業(yè)實(shí)力偏弱，與國(guó)外成熟企業(yè)相比，在關(guān)鍵工藝、質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍然有一定的差距；行業(yè)整體技術(shù)水平存在較大的提升空間，自主開(kāi)發(fā)能力相對(duì)不足，對(duì)技術(shù)輸入有較強(qiáng)的依賴性，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和超前開(kāi)發(fā)的能力相對(duì)較弱；產(chǎn)品方面，高端零部件較少，產(chǎn)品在主要集中在中低端配件或關(guān)鍵配件的次要部分。突破智能汽車關(guān)鍵共性技術(shù)重點(diǎn)研發(fā)具有多模式通信、多模式定位、智能網(wǎng)關(guān)等功能的新型智能終端模塊，基于人工智能基礎(chǔ)計(jì)算架構(gòu)、裝載高性能處理芯片和強(qiáng)實(shí)時(shí)車載操作系統(tǒng)的多核異構(gòu)智能計(jì)算平臺(tái)技術(shù)，全天候復(fù)雜交通場(chǎng)景高精度定位和地圖技術(shù)，高吞吐、低延時(shí)的多類別傳感器融合感知技術(shù)，LTE-V2X、5G-V2X車用無(wú)線通信關(guān)鍵技術(shù)，以及數(shù)據(jù)通信與應(yīng)用接口標(biāo)準(zhǔn)化、云平臺(tái)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)開(kāi)放共享的基礎(chǔ)云控平臺(tái)技術(shù)。智能汽車軟硬件技術(shù)突破工程（一）車載芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由車載芯片骨干企業(yè)組織建設(shè)，自主研制面向智能汽車的整車控制單元系列芯片、車載總線系列芯片、高精度融合導(dǎo)航芯片及模塊，芯片主頻、總線速度、抗干擾能力和工作溫度范圍等性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。（二）視覺(jué)增強(qiáng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由汽車電子骨干企業(yè)組織建設(shè)，