P2P網(wǎng)貸平臺(tái)競品分析報(bào)告解讀

P2P網(wǎng)貸平臺(tái)競品分析1摘要...........................................................................................................................................12市場趨勢、業(yè)界現(xiàn)狀...............................................................................................................23企業(yè)愿景、產(chǎn)品定位及發(fā)展策略...........................................................................................24盈利模式...................................................................................................................................35目標(biāo)用戶...................................................................................................................................56用戶需求...................................................................................................................................57產(chǎn)品設(shè)計(jì)...................................................................................................................................77.1產(chǎn)品功能.......................................................................................................................77.2交互設(shè)計(jì).......................................................................................................................87.3視覺設(shè)計(jì).......................................................................................................................98運(yùn)營和推廣策略.......................................................................................................................99總結(jié)和建議...............................................................................................................................91摘要目前p2p網(wǎng)貸平臺(tái)眾多(截止到2013末據(jù)三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)約全國約有2000左右的平臺(tái)。這些平臺(tái):公司背景、平臺(tái)模式、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、目標(biāo)用戶可能都有差異。因此我拿幾個(gè)典型的網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行對(duì)比分析。主要站在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品角度一切以“用戶為中心”的思想去分析。文章更多的以用戶體驗(yàn)去分析,結(jié)合市場做商業(yè)分析的部分會(huì)比較少。本次競品分析的平臺(tái)以人人貸、拍拍貸、有利網(wǎng)、你我貸、溫州貸、甬商貸為例。本競品報(bào)告在時(shí)間條件允許下本人會(huì)做持續(xù)更新。2市場趨勢、業(yè)界現(xiàn)狀這部分內(nèi)容我簡要概述了,因?yàn)殛P(guān)于行業(yè)的現(xiàn)狀不是幾段文字就能描述清晰的。在過去10年間,p2p借貸在世界各地蓬勃發(fā)展。2007年國內(nèi)第一家p2p網(wǎng)貸平臺(tái)拍拍貸成立。在6年的時(shí)間里p2p網(wǎng)貸高速發(fā)展,從2009年的9家增長到2012年的100多家,截止2013年12月?lián)I(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)近2000多家p2p網(wǎng)貸平臺(tái),成交額近2000億。近2年在國內(nèi)可謂高速發(fā)展。3企業(yè)愿景、產(chǎn)品定位及發(fā)展策略首先來看下各個(gè)企業(yè)的愿景和使命。人人貸:愿景:打造一個(gè)人人參與、人人自由、人人同等的互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人金融服務(wù)平臺(tái)。使命:實(shí)現(xiàn)個(gè)人的信用自主和金融自由。拍拍貸:使命:讓天下沒有難借的錢。協(xié)力中國信用體系的建設(shè),發(fā)覺中國人的信用價(jià)值。有利網(wǎng):愿景:想到理財(cái),就想到有利網(wǎng);持續(xù)發(fā)展200年的品牌;世界五十大網(wǎng)站之一使命:讓全部人都能在網(wǎng)上平安、便捷、透亮地投資理財(cái),讓全部人都成為自己財(cái)寶的主子!溫州貸:(網(wǎng)站上未明確描述甬商貸:(網(wǎng)站上未明確描述以上信息都是本人在各個(gè)企業(yè)的網(wǎng)站上找到并復(fù)制下來的?，F(xiàn)在來分析下各個(gè)企業(yè)的愿景和使命分別表達(dá)的是什么。從企業(yè)的愿景和使命中我們可以看出企業(yè)家的經(jīng)營哲學(xué)和立場和信仰。從各個(gè)企業(yè)的使命看人人貸和有利網(wǎng)的企業(yè)使命都是強(qiáng)調(diào)自主,無論是個(gè)人信用還是個(gè)人財(cái)寶。拍拍貸的使命是幫助中國信用體系的建設(shè),挖掘中國人的信用價(jià)值。另外溫州貸和甬商貸我沒用在對(duì)方網(wǎng)站上找到企業(yè)的使命和愿景(可能由于我的疏忽沒有找到。企業(yè)的發(fā)展策略(運(yùn)營模式:首先簡潔描述下線有的p2p模式。純線上模式:拍拍貸線上下線模式:人人貸、有利網(wǎng)、溫州貸、甬商貸純下線機(jī)構(gòu)模式:宜信第三方機(jī)構(gòu)模式:人人聚才純線上模式與國外的LendingClub和Prosper相像,可以說是最純粹的p2p模式。該模式平臺(tái)不做擔(dān)保,純粹的進(jìn)行信息匹配。沒有實(shí)質(zhì)參與到借貸利益鏈條之中。但是國外的征信體系相對(duì)健全,所以LendingClub和Prosper能在國外很好的發(fā)展。然后我們看拍拍貸雖然是國內(nèi)首家p2p平臺(tái)但是縱觀交易額看并不大。該模式在國內(nèi)發(fā)展可謂步履蹣跚。但是結(jié)合這家企業(yè)的使命看該企業(yè)幫助中國的信用體系建設(shè),發(fā)覺信用的價(jià)值。就個(gè)人對(duì)該企業(yè)是特別敬重的,因?yàn)樗麄兪冀K堅(jiān)守這一模式信任信用體系的價(jià)值。像拍拍貸這樣的企業(yè)更加須要互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)幫助平臺(tái)挖掘用戶信用體系,降低風(fēng)險(xiǎn)。拍拍可以嘗試?yán)蒙缃痪W(wǎng)絡(luò)的信息來找尋更多的投資者、借貸者和進(jìn)行信用審核。線上線下模式該模式不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),只是純線上模式的延長和變更。在國內(nèi)就純線上模式目前發(fā)展緩慢,所以延長出一些其他p2p模式。如人人貸通過線上吸引投資用戶和借款借款用戶。投資理財(cái)在線上完成,借款的審核則在線上完成。然后加上本金擔(dān)保機(jī)制。一方面保證投資者的收益和風(fēng)險(xiǎn)另一方面線上對(duì)借款人借款信息審核可降低風(fēng)險(xiǎn),削減逾期。人人貸這種模式是現(xiàn)在比較常見的模式。另外想有利網(wǎng)這樣的模式跟人人貸還是有區(qū)分的。該模式其實(shí)是將金融機(jī)構(gòu)的信貸資產(chǎn)通過線上即互聯(lián)網(wǎng)的方式以極低的門檻出售。純下線模式是宜信高管提前放款給須要借款的用戶,唐寧再把獲得的債權(quán)進(jìn)行拆分組合,打包成類固定收益的產(chǎn)品,然后通過銷售隊(duì)伍將其銷售給投資理財(cái)客戶。第三機(jī)構(gòu)模式這個(gè)模式也是最近看了篇人人聚餐公關(guān)發(fā)的文章才把它寫進(jìn)報(bào)告里面。該平臺(tái)稱這個(gè)為p2p3.0模式。大家有愛好可以去看看<拍拍貸和人人聚財(cái)?shù)腜2P模式之爭>但是就個(gè)人來看人人聚餐這種方式其實(shí)就是類似有利網(wǎng)的模式線下對(duì)接篩選出來的優(yōu)質(zhì)小貸,小貸公司為平臺(tái)供應(yīng)項(xiàng)目,線上為投資端干脆面投資者。(注:由于后兩個(gè)平臺(tái)不是本報(bào)告要分析的平臺(tái)所以就簡潔闡述,后續(xù)分析到補(bǔ)充4盈利模式目前p2p網(wǎng)貸公司盈利模式也許就是向借貸用戶和投資用戶收取服務(wù)費(fèi)用。(借貸服務(wù)原來我不想吐槽的,但是細(xì)致看看各個(gè)平臺(tái)公司的資費(fèi)幫助說明,實(shí)在我已經(jīng)忍無可忍了。就用戶體驗(yàn)而言有利網(wǎng)是做的最好的。當(dāng)然目前有利網(wǎng)的模式線上只面對(duì)投資者。第一就費(fèi)用來講有利網(wǎng)不收取投資人任何費(fèi)用。其次用戶看了一目了然,不用拿起計(jì)算器算下自己投資了究竟能收益多少錢。在看看其他平臺(tái)各種收費(fèi)的計(jì)算方式各種費(fèi)用,也就是投資在投資之前就要細(xì)致閱讀收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),然后細(xì)致計(jì)算。從這個(gè)角度看用戶體驗(yàn)特殊糟糕,用戶還沒起先投資可能就因?yàn)檫@個(gè)緣由放棄在這個(gè)平臺(tái)投資(特殊是新用戶和特殊懶的用戶。這里特殊吐槽下溫州到和甬商貸的資費(fèi)幫助。我在其平臺(tái)查看幫助的時(shí)候就花費(fèi)大量時(shí)間。溫州貸花了整整一個(gè)網(wǎng)頁來說明服務(wù)資費(fèi)?；ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品用戶體驗(yàn)是要從細(xì)微環(huán)節(jié)做起的,你說你資費(fèi)項(xiàng)目多也罷找個(gè)編輯將每個(gè)資費(fèi)項(xiàng)目排版好,至少要讓用戶查看的時(shí)候能一目了然吧。5目標(biāo)用戶6用戶需求其實(shí)對(duì)于我們的用戶來講他們不會(huì)關(guān)切平臺(tái)模式如何,只要平臺(tái)產(chǎn)品能滿意他們需求即可。按馬斯洛的需求層次理論我將網(wǎng)貸投資理財(cái)用戶和借款用戶的需求進(jìn)行提煉。自我需求增重需求社交需求平安需求生理需求投資理財(cái)用戶需求:平安、收益、懶、學(xué)習(xí)、社交生理需求->收益用戶來p2p平臺(tái)來投資即想通過平臺(tái)賺取更多的收益。任何一個(gè)p2p平臺(tái)都應(yīng)當(dāng)滿意用戶此項(xiàng)需求。平安需求->投資平安最近網(wǎng)貸平臺(tái)頻頻倒閉給行業(yè)帶來許多負(fù)面的影響。在社交圈或者線下有許多網(wǎng)貸投資用戶問我究竟哪個(gè)平臺(tái)平安。通過對(duì)投資用戶調(diào)研我發(fā)覺每個(gè)投資用戶打算投新一個(gè)p2p網(wǎng)貸平臺(tái)都會(huì)關(guān)切這個(gè)平臺(tái)是不是靠譜的、平安的。特殊是許多新用戶看到網(wǎng)貸平臺(tái)的利率的時(shí)候第一跟我的反應(yīng)是這是不是騙的、我投的錢會(huì)不會(huì)沒了。這是用戶缺少平安感的征兆。要滿意用戶這個(gè)需求:一、平臺(tái)自身要做好風(fēng)險(xiǎn)限制,對(duì)借款用戶進(jìn)行嚴(yán)格的審核,做好風(fēng)險(xiǎn)限制(這個(gè)我信任每個(gè)平臺(tái)都有自己的審核和限制的標(biāo)準(zhǔn)。小編這邊要說的就是“以用戶為中心”的思想去做的。并不是表面說為了用戶的利率,往往平臺(tái)對(duì)借款人審核不細(xì)致導(dǎo)致出現(xiàn)逾期或者老賴的狀況。二、平臺(tái)自身在做好風(fēng)險(xiǎn)限制的同時(shí)、建立自身品牌,有良好的口碑支持。投資人在打算投這個(gè)平臺(tái)時(shí)候就不會(huì)擔(dān)憂平安問題了。平安需求->“懶”互聯(lián)網(wǎng)用戶都是懶的,應(yīng)當(dāng)人性本質(zhì)都是懶的。要解決用戶“懶”問題就要用到小而美的思想?；ヂ?lián)網(wǎng)通常不用最求大而全,而是抓住用戶的某個(gè)痛點(diǎn)或者價(jià)值點(diǎn),在功能上盡量簡潔明白。社交需求->社交都是投資人,那么投資人之間必定有相互溝通的需求。借款端用戶需求:資金、便利、成本、學(xué)習(xí)、社交生理需求->資金來貸款的毋庸置疑就是缺少資金須要融資。生理需求->成本對(duì)借款用戶來講借貸的成本就是貸款用戶需關(guān)切的問題了。平安需求->便利來網(wǎng)貸平臺(tái)融資的大多都是在銀行或其他機(jī)構(gòu)貸款困難。但有急需用錢解決當(dāng)前問題。所以想快速借到資金的需求。社交需求->社交都是借款人,那么借款人之間必定有相互溝通的需求。7產(chǎn)品設(shè)計(jì)7.1產(chǎn)品功能基本功常規(guī)能不多做介紹,所分析的平臺(tái)基本功能都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。如借貸系統(tǒng)、理財(cái)系統(tǒng)、用戶系統(tǒng)、論壇系統(tǒng)等。現(xiàn)在就各個(gè)平臺(tái)的特有功能加以介紹并做分析。人人貸?優(yōu)選理財(cái)安排:即自動(dòng)投標(biāo)功能幫助用戶充分利用資金循環(huán)復(fù)利投資。主要解決用戶“懶”的問題。?愿望墻:在我看來這個(gè)功能是人人貸的運(yùn)營手段。讓用戶參與其中在愿望墻上寫上自己的新年安排并得到嘉獎(jiǎng)。這個(gè)功能讓人人貸的用戶有很強(qiáng)的歸屬感,和參與感。?總結(jié):總體看人人貸功能設(shè)計(jì)思想是在滿意基本業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,其他采納極簡的設(shè)計(jì)思想。有利網(wǎng)?自動(dòng)投標(biāo):功能類似人人貸的優(yōu)選理財(cái)安排。?定存寶:有利網(wǎng)將理財(cái)產(chǎn)品重新打包按投資期限不同安排不同的利率。可以跟自動(dòng)投標(biāo)一樣解決用戶在投資時(shí)候選擇投資產(chǎn)品的時(shí)間成本。?視頻教程:大部分p2p網(wǎng)貸平臺(tái)的運(yùn)用幫助是用文章描述。有利網(wǎng)在首頁就用卡通動(dòng)畫的形式簡潔、明白的說明白如何在有利網(wǎng)進(jìn)行理財(cái)。同時(shí)該視頻也可算品牌宣揚(yáng)的廣告。?問答:其他平臺(tái)一般把用戶常見的問題綜合整理成統(tǒng)一的文檔給用戶。這樣的弊端就是不能針對(duì)性的解決全部用戶的問題。有利網(wǎng)實(shí)行的方法是由用戶自主提問這個(gè)可以解決每個(gè)用戶的問題。但是問答與論壇反饋功能是否有重復(fù)。?理財(cái)大揭秘:有利結(jié)合自身用戶數(shù)據(jù)、以圖表數(shù)據(jù)的方式展示理財(cái)用戶各種行為信息。?各種計(jì)算器:收益計(jì)算器、自動(dòng)投資計(jì)算器、CPI跟蹤器、身價(jià)計(jì)算器、收益對(duì)比器。?總結(jié):有利網(wǎng)線上只面對(duì)投資用戶,那功能設(shè)計(jì)上全是為投資用戶設(shè)計(jì)的。從特殊功能看有利網(wǎng)想做的是幫助用戶養(yǎng)成投資理財(cái)?shù)牧?xí)慣。所以特色功能設(shè)計(jì)上基本解決投資用戶這個(gè)2個(gè)問題。一:為什么投?二:怎么投?拍拍貸?舉薦有禮:這個(gè)功能就是營銷手段,舉薦有貸款和融資需求的用戶到拍拍貸即有對(duì)應(yīng)的嘉獎(jiǎng)。?自動(dòng)投標(biāo):功能類似人人貸的優(yōu)選理財(cái)安排。?總結(jié):拍拍貸除基本功能中規(guī)中舉。溫州貸?積分商城:用戶可用在投資或貸款時(shí)得到的積分去積分商城去兌換對(duì)應(yīng)的禮品。?總結(jié):溫州貸的系統(tǒng)是外包給第三方的軟件公司(杭州融都科技;這個(gè)在后期功能擴(kuò)展上會(huì)比較不便利。功能在設(shè)計(jì)基本滿意業(yè)務(wù)需求。甬商貸?幸運(yùn)大轉(zhuǎn)盤:投資用戶投資金額達(dá)到肯定數(shù)目就會(huì)機(jī)會(huì)參與抽獎(jiǎng)。?工具箱:利息計(jì)算器、手機(jī)號(hào)碼查詢、ip地址查詢。?總結(jié):甬商貸跟溫州貸一樣系統(tǒng)是外包給第三方的軟件公司。甬商貸具體用的哪家p2p系統(tǒng)不詳。出現(xiàn)的問題跟溫州貸一樣。另外有些多余功能太多,比如說手機(jī)號(hào)碼查詢、ip地址查詢這樣的功能用戶基本用不到。用第三方的系統(tǒng)有個(gè)極其不好的弊端是對(duì)放公司很可能是以客戶為驅(qū)動(dòng)去做產(chǎn)品,所做的功能滿意業(yè)務(wù)的需求,但是有些功能是多余的他們做起來只是為了給客戶看的。所以在功能的體驗(yàn)相對(duì)會(huì)比較差。7.2交互設(shè)計(jì)人人貸主界面主要6塊:導(dǎo)航欄、滾動(dòng)專題圖、投資說明、優(yōu)選理財(cái)安排、投資列表、最新動(dòng)態(tài)。主導(dǎo)航分:我要理財(cái)、我要借款、新手指引、關(guān)于我們、注冊(cè)、登陸這幾個(gè)。人人貸將新手引導(dǎo)放在導(dǎo)航第3個(gè)位置以及將平臺(tái)理財(cái)數(shù)據(jù)、借款信用、平安保障以圖表的形式放在主界面上消退新用戶剛進(jìn)入網(wǎng)站的懷疑。其次人人將優(yōu)選理財(cái)安排放在主題欄中舉薦以及在主界面下放入優(yōu)選理財(cái)安排的列表可看出人人貸主推的業(yè)務(wù)模塊是這個(gè)。整體交互看人人貸內(nèi)容清晰,布局合理。個(gè)人偏好喜愛極簡的設(shè)計(jì)風(fēng)格。有利網(wǎng)主界面包括這幾個(gè)模塊:導(dǎo)航欄、輪播專題圖、網(wǎng)站介紹、定期保、月息通、媒體報(bào)道、官方公告、理財(cái)排行榜、小工具。有利網(wǎng)整體格局跟人人貸類似,就是整個(gè)網(wǎng)站頁面涉及到的功能模塊比較多給用戶的信息量相對(duì)較大。所以建議有利網(wǎng)可以優(yōu)化下主界面的結(jié)構(gòu),次要的功能可以藏到二級(jí)頁面中。另外有利網(wǎng)將注冊(cè)按鈕放在滾動(dòng)專題圖里想對(duì)突出,這樣的設(shè)計(jì)很好的引導(dǎo)新用戶去注冊(cè)賬號(hào)。拍拍貸主界面包括:導(dǎo)航欄、輪班專題圖、用戶登陸注冊(cè)、借款和投資的幫助、借款列表、公告、媒體報(bào)到、勝利故事、動(dòng)態(tài)發(fā)布標(biāo)信息。拍拍貸的設(shè)計(jì)方式是現(xiàn)最常見的網(wǎng)頁布局方式后續(xù)許多平臺(tái)都仿照。用戶可在首頁干脆點(diǎn)擊進(jìn)入投資頁面進(jìn)行投資這樣比較便利。另外注冊(cè)方式比較便利用戶可以便利的找到注冊(cè)入口。溫州貸網(wǎng)站交互方式跟拍拍貸很像。但是父導(dǎo)航欄和子導(dǎo)航欄欄目過多設(shè)計(jì)臃腫。另外頭部還有個(gè)返回老系統(tǒng)的巨大按鈕。我不知道網(wǎng)站開發(fā)商為什么做這樣的設(shè)計(jì)再我看來是特別不合理的。甬商貸布局跟溫州貸基本一樣,也許查看了市場的幾百家p2p網(wǎng)貸網(wǎng)站。大部分布局都特別相像,這也說明系統(tǒng)供應(yīng)商在設(shè)計(jì)網(wǎng)站的時(shí)候基本是抄這其他人的。另外由于網(wǎng)站是可定制化的功能雖然電視注定網(wǎng)站布局合理性欠佳。甬商貸有個(gè)特別不合理的設(shè)計(jì),在首頁新標(biāo)舉薦的3只標(biāo)和招標(biāo)項(xiàng)目中的標(biāo)是一樣的,也就是同一個(gè)頁面許多重復(fù)信息。7.3視覺設(shè)計(jì)人人貸:網(wǎng)站整體采納扁平的設(shè)計(jì)風(fēng)格。主色調(diào)為淺藍(lán)色給用戶寧靜、牢靠的心理感受。用極簡的設(shè)計(jì)思想設(shè)計(jì)網(wǎng)站。這種風(fēng)格普遍年輕用戶接受程度比較高。假如人人貸的目標(biāo)用戶側(cè)重點(diǎn)在年輕白領(lǐng)一簇的用戶的話這種設(shè)計(jì)風(fēng)格比較合適?？偟膩碚f人人貸的設(shè)計(jì)相對(duì)比較專業(yè)符合時(shí)下互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的流行趨勢。有利網(wǎng):網(wǎng)站整體采納扁平的設(shè)計(jì)風(fēng)格。但是沒有人人貸用的那么徹底。主色調(diào)為藍(lán)色相比人人貸而言更深給人以莊重、平安的心理感受。總體設(shè)計(jì)風(fēng)格也是偏向最近流行設(shè)計(jì)風(fēng)格。拍拍貸:從設(shè)計(jì)上看部分有偏扁平的感覺但是細(xì)致觀看許多都有擬物的感覺。整體給人感覺不是特別和諧網(wǎng)站整體設(shè)計(jì)不細(xì)致。設(shè)計(jì)師沒有把握每個(gè)細(xì)微環(huán)節(jié)。溫州貸和甬商貸:為什么把他們放一起,因?yàn)榫鸵曈X設(shè)計(jì)來看幾乎是一樣的。整體紅色布局對(duì)人刺激性很強(qiáng)的顏色,也簡潔使人興奮、激烈、驚慌、沖動(dòng)、還是一種簡潔造成人視覺疲憊的顏色。就目前網(wǎng)貸的大環(huán)境個(gè)人建議還是不要用這種顏色比較好。另外網(wǎng)站設(shè)計(jì)風(fēng)格屬于比過時(shí)的設(shè)計(jì)。我信任這應(yīng)當(dāng)干脆是拍p2p網(wǎng)貸平臺(tái)系統(tǒng)供應(yīng)商供應(yīng)的最常見的模版了。8運(yùn)營和推廣策略這部分內(nèi)容短暫不做具體描述。不同平臺(tái)定位不同所以推廣策略會(huì)不太一樣。運(yùn)營和推廣本質(zhì)上是渠道有些平臺(tái)拿了融了資有錢了。即可在渠道上燒許多錢,小平臺(tái)資金不充分的前提下只有用對(duì)自身來講推廣成本低而相對(duì)見效快的推廣策略。推廣策略大同小異,打法不同罷了。9總結(jié)和建議人人貸1網(wǎng)站反映反映速度慢,Ping了下全部競品分析的平臺(tái)。人人貸響應(yīng)的速度是最慢的,建議人人貸的技術(shù)抓緊供應(yīng)解決方案。2網(wǎng)站雖然用極簡的設(shè)計(jì)思想,但是功能有時(shí)候過于簡潔。特殊是涉及與用戶資金相關(guān)的功能。建議人人貸產(chǎn)品相關(guān)人員收集用戶反饋信息進(jìn)行改善。3人人貸投資用戶多,貸款用戶少。常常出現(xiàn)投資用戶搶不到標(biāo)的狀況,下班上網(wǎng)站就沒有好的標(biāo)可以投了。對(duì)用戶來講服務(wù)是特別不好。建議人人貸能拉動(dòng)貸款端業(yè)務(wù)這樣能和投資端的用戶需求達(dá)到平衡。4多平臺(tái)信息渠道建設(shè),用戶目前只能通過網(wǎng)站進(jìn)