重型車咨詢報告

重型汽車市場前景及新進入

企業(yè)的機會、風險分析中國汽車技術(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)研究部2002/11/29第一頁，共五十一頁。國內(nèi)外重型汽車的劃分國際重型汽車沒有統(tǒng)一劃分標準，不同地區(qū)和國家都有各自的標準。歐盟總質(zhì)量15t相當于載質(zhì)量8t北美總質(zhì)量11.7t相當于載質(zhì)量6~7t日本載質(zhì)量5t中國載質(zhì)量8t第二頁，共五十一頁。國際重型汽車行業(yè)總體格局在世界重型載貨汽車制造領(lǐng)域，戴-克、沃爾沃、菲亞特-依維柯、帕卡-達夫、曼、航星、五十鈴、斯坎尼亞基本處于支配地位。2001年全球重型載貨車產(chǎn)量近180萬輛；產(chǎn)量超過1萬輛的企業(yè)有17家，占全球產(chǎn)量的59%。規(guī)模最大的戴克2000年產(chǎn)量為25.5萬輛，2001年為17.14萬輛。第三頁，共五十一頁。目前國際重型車市場的特點國際重型車的主要目標市場是公路運輸。國際重型車總體上處于飽和狀態(tài)。重型汽車銷售的80~90%以上用于舊車更新。

第四頁，共五十一頁。世界重型車近兩年的生產(chǎn)情況宏觀經(jīng)濟與重型車產(chǎn)銷直接相關(guān)。9.11后，全球經(jīng)濟的惡化，使重型車產(chǎn)銷量大幅度下降。國際重型車生產(chǎn)能力大量過剩。第五頁，共五十一頁。中國重型車行業(yè)在全球的地位中國成為全球重型車行業(yè)唯一也是最耀眼的亮點。2001年，中國重車占全球產(chǎn)量的8.74%。2001年，一汽和東風重車產(chǎn)量居2001年底5位和第10位。第六頁，共五十一頁。國外跨國公司在中國的動向均將中國重型車市場作為其戰(zhàn)略性市場。但由于目前中國重型車仍以低檔次、小噸位為主，因此，各公司認為到中國投資的最佳時機不完全相同。其考慮的主要因素有：低檔次、小噸位的產(chǎn)品不是其專長。高檔次、大噸位的產(chǎn)品需求快速增長的時機何時到來。針對中國關(guān)稅水平其市場占有達到多大規(guī)模時才應投資。其國外的剩余生產(chǎn)能力如何充分利用。對合資企業(yè)的控制力有多大。（50%的股比限制）到中國建廠會不會導致技術(shù)流失。中國能否找到合適的合作伙伴。目前的實際情況是國際二層次的企業(yè)（如現(xiàn)代、日產(chǎn)、五十鈴）選擇進入中國投資，一層次的企業(yè)（如奔馳、沃爾沃）還在平衡利弊。第七頁，共五十一頁。外資在中國重型車市場的動態(tài)沃爾沃公司：項目已批，但戰(zhàn)略重點改為在中國銷車。雷諾公司：借助于日產(chǎn)公司欲與東風公司建立聯(lián)盟。目前雷諾dCi11發(fā)動機技術(shù)已正式引進。曼公司：已與宇通建立生產(chǎn)重型客車底盤的合資公司，但目前未有建立生產(chǎn)載貨車合資企業(yè)的動向。日產(chǎn)柴公司：1996年與東風公司合資；2001年北汽福田買進日產(chǎn)柴技術(shù)生產(chǎn)福田歐曼。現(xiàn)代公司：2002年3月與安徽江淮簽訂合同，引進現(xiàn)代H系列載重車。第八頁，共五十一頁。世界重型車發(fā)展趨勢大噸位：國外載質(zhì)量16t的車比5t的車噸公里運輸成本降低80%左右。50年代最大功率為200馬力，90年代末已達到600馬力。高可靠性：已達到100—150萬公里無大修。安全性：ABS、EBS等排放：目前歐Ⅲ高技術(shù)含量及電子化：基于GPS的移動通信和跟綜網(wǎng)絡系統(tǒng)。舒適性：駕駛室有家一樣的感覺。第九頁，共五十一頁。國際重型汽車生產(chǎn)兩種模式

自產(chǎn)制的生產(chǎn)模式采購制的生產(chǎn)模式特點：掌握核心技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，投入大，成本難控制。特點：零部件外購，易于成本難控制，缺乏核心技術(shù)，只有匹配技術(shù)，投入少。發(fā)展趨勢：控制核心技術(shù)轉(zhuǎn)移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投資風險。發(fā)展趨勢：增強對核心部件供應商的控制力，在成本領(lǐng)先同時提高核心技術(shù)能力。目標：在夾縫中求生存。目標：重型車市場鞏固壟斷地位。第十頁，共五十一頁。國內(nèi)重型汽車十年銷售量變化第十一頁，共五十一頁。國內(nèi)重車十年產(chǎn)銷變化特點1999年后形成重車市場高速增長的原因主要有：積極財政及擴大內(nèi)需政策。國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施基礎設施建設的大量投資。大中城市的改造公路（特別是高速公路）建設的速度加快。貨運周轉(zhuǎn)量的增加。進出口總額的增長。第十二頁，共五十一頁。我國重型載貨車行業(yè)存在問題國產(chǎn)重型貨車的可靠性差，壽命低。已引進技術(shù)未能充分發(fā)揮應有能力和效益。國內(nèi)低價、低附加值、低利潤重型車產(chǎn)品居多；缺乏高附加值、高利潤的重型車。國內(nèi)缺乏功率在360馬力以上，比功率在10馬力/t以上的大功率高檔重型載貨車和牽引車產(chǎn)品，不能適應高速公路發(fā)展的形勢。若提升國產(chǎn)重型貨車技術(shù)水平，關(guān)鍵總成仍需引進。第十三頁，共五十一頁。國內(nèi)重型車總體狀況2001年國內(nèi)有25家重型車生產(chǎn)廠家?？偖a(chǎn)量15.7萬，占全部載貨車的19.58%。一汽集團公司、東風公司、中國重汽、重慶重汽和陜汽5家占主導地位，其市場占有率97.3%，見右圖第十四頁，共五十一頁。國內(nèi)高檔重型車產(chǎn)品競爭格局高檔車：單價60萬元以上。發(fā)動機功率320馬力以上。目前仍為歐、美進口重型汽車占據(jù)。

第十五頁，共五十一頁。國內(nèi)中高檔重型車產(chǎn)品競爭格局中高檔：單價40～60萬元。發(fā)動機功率260～320馬力。目前主要為北方奔馳、東風日產(chǎn)柴、慶鈴公司F系列車以及日本、南韓、東歐進口重型汽車參與競爭。

最大的北方奔馳銷量只有806輛。第十六頁，共五十一頁。國內(nèi)中低檔重車產(chǎn)品競爭格局中低檔：單價20～40萬元。發(fā)動機功率260～310馬力。有中國重汽、重慶重型、陜汽和長征汽車廠的斯太爾、引進技術(shù)總成配置的黃河、延安、紅巖及太脫拉等系列重型車。一汽16t車（道依茨發(fā)動機）；東風15t車（康明斯發(fā)動機）；西南鐵馬15t車以及北方奔馳公司新研制的B型車等參與競爭。第十七頁，共五十一頁。國內(nèi)低檔重車產(chǎn)品競爭格局低檔車：單價11～20萬元。發(fā)動機功率160～230馬力。一汽九平柴、三軸9t和東風八平柴、三軸9t占有絕對優(yōu)勢，重汽集團經(jīng)過技術(shù)改造的黃河飛龍2000型車也將參與競爭。

第十八頁，共五十一頁。重型載貨汽車的進口情況1999年后，我國重型汽車進口也出現(xiàn)樂快速上升，總質(zhì)量大于20t的重型車增加幅度較大。2001年平均每車出口金額為4.83萬美元。預計今后幾年大功率、高噸位的進口車增幅將繼續(xù)增大。第十九頁，共五十一頁。重型載貨汽車的出口情況我國重型車出口沒有形成穩(wěn)定的市場，出口量波動較大。出口重車主要流向發(fā)展中國家。出口重車以小于20t的重型車為主。2001年平均每車出口金額為1.85萬美元。第二十頁，共五十一頁。重型車引進整車水平分析

第二十一頁，共五十一頁。重型車引進總成水平分析第二十二頁，共五十一頁。重型車引進總成水平分析第二十三頁，共五十一頁。國內(nèi)重型車骨干企業(yè)今后發(fā)展設想

一汽集團公司：自主發(fā)展10噸以下的低檔重型車，通過引進和吸收發(fā)展10～15噸中檔重型汽車市場份額,通過合資發(fā)展載重15噸以上高檔重型汽車。東風公司：全系列與國際大公司合作，拓寬產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品系列,提升國內(nèi)市場份額。中國重汽：向大馬力、高噸位方向發(fā)展。重慶慶鈴：豐富產(chǎn)品系列，要做全系列以公路運輸為主的高檔載貨車。重慶重汽：豐富產(chǎn)品系列，向大噸位、大馬力方向發(fā)展。湘火炬：整合重慶重汽和陜汽，改變中高檔高噸位重型汽車的競爭格局。第二十四頁，共五十一頁。重型汽車及零部件關(guān)稅最終減讓表

稅則號貨品名稱加入時稅率2003.1.1

2006.7.1

8704.2240車輛總重量在14噸以上，但不超過20噸（柴油）

2522208704.23車輛總重量超過20噸（柴油）貨車底盤2418158408.201輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機9998408.209其他（輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機）壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機2525258708.395柴油型重型貨車用制動器及其零件1512108708.405其他柴油型重型貨車用變速箱1612108708.505其他柴油型重型貨車用驅(qū)動橋161210柴油型重型貨車用非驅(qū)動橋及其零件1512108708.935總重≥14噸柴油貨車離合器及零件1410108708.995總重≥14噸貨車用其他零部件11.71010第二十五頁，共五十一頁。我國發(fā)展重型汽車的政策環(huán)境分析加入WTO后國內(nèi)重型車市場不同層面產(chǎn)品影響國家“十五”汽車工業(yè)規(guī)劃中的有關(guān)內(nèi)容國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的汽車工業(yè)近期導向有關(guān)排放的法規(guī)規(guī)范市場的有關(guān)規(guī)定

第二十六頁，共五十一頁。重型車市場需求預測的理論框架投資消費進出口宏觀經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)運輸業(yè)發(fā)展貨運周轉(zhuǎn)量公路通車里程工程建設西部大開發(fā)產(chǎn)品特性運輸需求工程需求政策法規(guī)市場需求量及結(jié)構(gòu)第二十七頁，共五十一頁。重型車市場的普遍規(guī)律（示意圖）GDP重型車保有量目前2010年第二十八頁，共五十一頁。我國全社會貨運強度變化情況第二十九頁，共五十一頁。我國歷年公路貨運周轉(zhuǎn)量變化情況第三十頁，共五十一頁。我國歷年公路貨運占全社會的比例第三十一頁，共五十一頁。我國歷年公路通車里程第三十二頁，共五十一頁。1990-2001高速公路通車里程及增長率第三十三頁，共五十一頁。我國未來幾年公路建設規(guī)劃未來5-10年，國家仍將大致保持目前的公路建設速度，但以后將以提高公路等級和管理水平為重心。資料來源：交通部規(guī)劃第三十四頁，共五十一頁。我國歷年全社會投資情況第三十五頁，共五十一頁。影響重型汽車市場的相關(guān)因素加入WTO，促進我國國際貿(mào)易飛速發(fā)展，帶動高檔重型車市場需求增長。但同時宏觀經(jīng)濟增長受世界經(jīng)濟的影響將進一步加深，宏觀經(jīng)濟的不穩(wěn)定因素增加，而宏觀經(jīng)濟的波動對重型車市場將有很大影響。燃油稅有利于加快產(chǎn)品更新、規(guī)范市場環(huán)境及高水平的產(chǎn)品發(fā)展。環(huán)保法規(guī)有利于高水平的產(chǎn)品發(fā)展。西部大開發(fā)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略物流行業(yè)發(fā)展有利于高水平的產(chǎn)品發(fā)展。第三十六頁，共五十一頁。影響重型汽車市場的相關(guān)因素公路運輸行業(yè)發(fā)展，運輸企業(yè)資質(zhì)認定的政策有利于加快產(chǎn)品更新。限制超載政策有利于規(guī)范市場環(huán)境及重型車市場的增長。2008年北京奧運會大中城市改造房地產(chǎn)開發(fā)二手車市場培育有利于加快產(chǎn)品更新汽車報廢政策第三十七頁，共五十一頁。重型車市場的定量預測結(jié)果第三十八頁，共五十一頁。重型車市場需求結(jié)構(gòu)預測各檔次的車型均有一定程度的增長?；鶖?shù)大的增量大，增長速度小。從市場增長看，各檔次的車型都有機會。選擇切入點關(guān)鍵是正確評價自身的優(yōu)勢、分析競爭對手的強弱。第三十九頁，共五十一頁。新進入企業(yè)的機會分析高檔產(chǎn)品：國內(nèi)空白，目前競爭對手還主要是進口產(chǎn)品，未落實的還有中國重汽沃爾沃、一汽奔馳項目。國內(nèi)的技術(shù)水平?jīng)]有達到，如要發(fā)展技術(shù)只能依靠引進或合資。國外各大公司對是否將其最高水平的產(chǎn)品拿到中國生產(chǎn)還舉棋不定。即使國外公司現(xiàn)在肯將其最高水平的產(chǎn)品拿到中國生產(chǎn)，其對合作伙伴的要求也高。結(jié)論：目前以××與鐵馬的條件，從高檔產(chǎn)品切入的可能性很小。第四十頁，共五十一頁。新進入企業(yè)的機會分析中高檔產(chǎn)品：主要競爭對手是合資企業(yè)包括慶鈴、東風日產(chǎn)、江淮現(xiàn)代、一汽、湘火炬、匯眾等競爭對手大多已找到合作伙伴，技術(shù)來源已落實。競爭對手大多也剛起步，還沒有形成規(guī)模。中外合資企業(yè)的磨合期還沒有完成，××起步已落后。上述企業(yè)的前身都是國有企業(yè)，誰對國有機制的改造最成功。上述企業(yè)的技術(shù)實力均強于××和鐵馬。上述企業(yè)的采購網(wǎng)絡和銷售網(wǎng)絡雖不夠完善，但都有一定基礎。××的民營機制最靈活，成本控制能力強。上述企業(yè)都是采用引進技術(shù)、合資的模式，其發(fā)展戰(zhàn)略受到外方的制約，而沒有采用全球采購、自我匹配的模式。結(jié)論：有機會，關(guān)鍵是機制的優(yōu)勢能否化解后來者劣勢。第四十一頁，共五十一頁。新進入企業(yè)的機會分析中低檔產(chǎn)品：主要競爭對手企業(yè)包括東風日產(chǎn)、一汽、湘火炬、中國重汽、重慶重汽、福田、春蘭等目前國內(nèi)已具有關(guān)鍵總成的供應能力和整車的匹配能力。福田、春蘭都是采用國內(nèi)擇優(yōu)采購零部件、自我匹配的模式，而一汽、東風、中國重汽等自身具有很強的關(guān)鍵總成生產(chǎn)能力。競爭對手的產(chǎn)品大多也已投產(chǎn)，達到一定的規(guī)模，但還沒有形成具有壟斷能力的企業(yè)，××起步已落后。國有企業(yè)技術(shù)實力多強，民營機制靈活，國有企業(yè)改制是否成功，其改制速度與民營企業(yè)的技術(shù)進步速度相比如何是關(guān)鍵。上述企業(yè)的采購網(wǎng)絡和銷售網(wǎng)絡雖不夠完善，但都有一定基礎。××如已收購現(xiàn)有企業(yè)的方式進入，原有企業(yè)都具有一定的能力。摩托車出口為××積累了出口經(jīng)驗。結(jié)論：有機會，國有企業(yè)的自產(chǎn)制模式與民營企業(yè)的采購模式的比拼。第四十二頁，共五十一頁。新進入企業(yè)的機會分析低檔產(chǎn)品：一汽、東風具有壟斷地位。一汽、東風占有94%的市場份額，銷量達到10萬輛。其實際是利用中型車的基礎發(fā)展低檔重型車，是利用存量來發(fā)展，投入極少。其整車、關(guān)鍵總成和多數(shù)零部件均有很好的生產(chǎn)能力。此類產(chǎn)品的全部技術(shù)企業(yè)均已掌握，營銷與采購網(wǎng)絡也很健全?！痢林挥衅髽I(yè)機制較靈活，有優(yōu)勢。結(jié)論：民營企業(yè)的機制很難與一汽、東風的規(guī)模、技術(shù)實力及邊際成本抗衡，建議不要介入。第四十三頁，共五十一頁。企業(yè)進入的總體戰(zhàn)略方向中高檔產(chǎn)品中低檔產(chǎn)品經(jīng)濟全球及中國入世中國關(guān)稅結(jié)構(gòu)中國配額發(fā)放原則國際重型車生產(chǎn)能力過剩整車企業(yè)降低自制率零部件企業(yè)系統(tǒng)開發(fā)模塊化供貨全球擇優(yōu)采購國內(nèi)擇優(yōu)選購關(guān)鍵總成國內(nèi)已有較好生產(chǎn)能力整車企業(yè)降低自制屢零部件企業(yè)發(fā)展的需要國外零部件企業(yè)已進入中國已有福田、春蘭的先例提高技術(shù)水平、增強企業(yè)核心競爭力爭取與國際大集團合資合作目標：爭取市場份額、完善兩個網(wǎng)絡采購制生產(chǎn)模式第四十四頁，共五十一頁。新進入企業(yè)的機會風險分析進入方式選擇，收購？規(guī)模生產(chǎn)占有市場份額企業(yè)定位產(chǎn)品策劃產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)能力建設產(chǎn)品導入期形成企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力3—4年1時間進度2收購對象選擇3收購成本4收購條件是否有利于企業(yè)改制發(fā)展5政策風險1時間進度2質(zhì)量成本控制能否行業(yè)領(lǐng)先3產(chǎn)品匹配能力能否滿足產(chǎn)品戰(zhàn)略差異化的要求4市場風險5國際市場開拓6關(guān)稅與配額1時間進度2企業(yè)定位是否正確3企業(yè)改制是否成功4對細分市場的把握是否正確5產(chǎn)品定位與顧客購買傾向是否吻合6能否在關(guān)鍵總成方面找到好的合作伙伴1時間進度2能否形成高水平的產(chǎn)品匹配能力3開發(fā)出的產(chǎn)品水平如何4資金來源是否有保證5生產(chǎn)能力建設及開發(fā)能力建設的方案如何1時間進度2導入期的長短3營削策略如何4質(zhì)量控制5營銷網(wǎng)絡建設6售后服務7能否與關(guān)鍵總成企業(yè)達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同發(fā)展8市場風險9國家政策1企業(yè)技術(shù)水平提高速度2企業(yè)核心競爭力如何3與國際跨國公司的合資合作如何4加入國內(nèi)大企業(yè)集團第四十五頁，共五十一頁。鐵馬總重19t的產(chǎn)品水平分析產(chǎn)品型號 鐵馬1190 北方奔馳1190 斯太爾1190發(fā)動機 WD615-61 玉柴6112 WD615-61排量 9.7L 7.8L 9.7L功率 191Kw/2600rpm 199Kw/2300rpm 191Kw/2600rpm扭矩 830Nm/1600— 980Nm/1500rpm 830Nm/1600— 1700rpm 1700rpm最高車速 90 89 92比油耗 215g/Kw.h 215g/Kw.h 215g/Kw.h排放 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難載重/自重 1.1 1.24 1.26比功率 10Kw/t 10.5Kw/t 10Kw/t結(jié)論：載重/自重低，產(chǎn)品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優(yōu)于斯太爾。第四十六頁，共五十一頁。鐵馬總重32t的產(chǎn)品水平分析產(chǎn)品型號 鐵馬1320 北方奔馳1320 斯太爾1320發(fā)動機 WD615-67 BF8L413風冷 WD615-67排量 9.7L 12.8L 9.7L功率 206Kw/2400rpm 213Kw/2300rpm 206Kw/2400rpm扭矩 1070Nm/1400rpm 1060Nm/1600rpm 1070Nm/1400rpm最高車速 72 89 85比油耗 204g/Kw.h 220g/Kw.h 204g/Kw.h排放 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難載重/自重 1.7 1.9 1.9比功率 6.4Kw/t 6.7Kw/t 6.4Kw/t結(jié)論：最高車速低，載重/自重低，產(chǎn)品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優(yōu)于斯太爾。第四十七頁，共五十一頁。河北引進道依茨水冷發(fā)動機水平分析有6缸和8缸、增壓和增壓中冷四種形式功率范圍