智能硬件產業(yè)發(fā)展調研報告

智能硬件產業(yè)發(fā)展調研報告

統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，以面板生產為重點，完善新型顯示產業(yè)體系。國家安排引導資金和企業(yè)資本市場籌資相結合，拓寬融資渠道，增強企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。成熟技術的產業(yè)化與前瞻性技術研究開發(fā)并舉，逐步掌握顯示產業(yè)發(fā)展主動權。充分利用全球產業(yè)資源，重點加強海峽兩岸產業(yè)合作，努力在新型顯示面板生產、整機模組一體化設計、玻璃基板制造等領域實現(xiàn)關鍵技術突破。電子產品行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因整體上來講，ODM模式的電子產品制造企業(yè)的利潤水平主要受上下游供需變化的影響，并且受宏觀經(jīng)濟周期影響較大。處理器、雙倍速率同步動態(tài)隨機存儲器、液晶顯示器、印制電路板等直接材料一般占主營業(yè)務成本的90%以上，其供應情況和價格水平?jīng)Q定了企業(yè)的生產成本。大型ODM企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，在采購端能更有效的把控供應鏈成本，從而可以增加企業(yè)利潤空間。下游終端客戶消費類電子產品的需求變動以及工業(yè)、物流等行業(yè)的周期性波動也決定了產品的需求和市場價格。近年來，隨著宏觀經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民生活水平提高，消費電子市場需求旺盛，且隨著工業(yè)、物流等行業(yè)自動化、智能化的進程加速，三防加固平板電腦、三防加固筆記本電腦的需求規(guī)模也在不斷擴大，為行業(yè)利潤水平提高帶來積極影響。2020年，受新冠疫情影響，全球各國陸續(xù)推出了居家避疫措施，在家辦公、在線教育和宅經(jīng)濟驅動臺式電腦、筆記本電腦以及教育平板電腦需求的顯著增長，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平增速較快。此外，一般而言，具有較強的研發(fā)實力和工藝水平的企業(yè)，能夠更快速的響應終端客戶及品牌廠商的需求，及時推出新產品，助力品牌廠商搶占市場份額，從而具有較強的訂單獲取能力，利潤水平較高。行業(yè)內企業(yè)不斷提升研發(fā)實力與制造工藝，在研發(fā)、生產、設計、質控等各環(huán)節(jié)保持較高的生產工藝水準，從而在國際分工中占據(jù)主動地位并獲得更大的市場份額，促進企業(yè)盈利能力的不斷提升。提高軟件產業(yè)自主發(fā)展能力依托國家科技重大專項，著力提高國產基礎軟件的自主創(chuàng)新能力。支持中文處理軟件（含少數(shù)民族語言軟件）、信息安全軟件、工業(yè)軟件等重要應用軟件和嵌入式軟件技術、產品研發(fā)，實現(xiàn)關鍵領域重要軟件的自主可控，促進基礎軟件與CPU的互動發(fā)展。加強國產軟件和行業(yè)解決方案的推廣應用，推動軟件產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)的融合發(fā)展。鼓勵大型骨干企業(yè)整合優(yōu)勢資源，增強企業(yè)實力和國際競爭力。引導中小軟件企業(yè)向產業(yè)基地集聚和聯(lián)合發(fā)展，提高軟件行業(yè)國際合作水平。加速信息基礎設施建設，大力推動業(yè)務創(chuàng)新和服務模式創(chuàng)新，強化信息技術在經(jīng)濟社會領域的運用，積極采用信息技術改造傳統(tǒng)產業(yè)，以新應用帶動新增長。電子產品行業(yè)國際競爭格局ODM模式可以為品牌商提供從產品設計到組裝制造的多項服務，具有成本優(yōu)化、快速交付等優(yōu)點，其受到各類主流品牌商的歡迎。特別在筆記本電腦市場，經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的代工生產模式，在中國臺灣地區(qū)的仁寶電腦、廣達電腦和緯創(chuàng)等企業(yè)憑借著早期業(yè)務布局形成了較強的競爭優(yōu)勢。根據(jù)IDC以及廣達電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報統(tǒng)計，筆記本電腦ODM行業(yè)的全球產量一直保持增長趨勢。隨著大陸產業(yè)鏈逐步完善，產業(yè)配套齊全，中國臺灣廠商紛紛在大陸建廠。同時，大陸也涌現(xiàn)出了一批設計研發(fā)能力強，響應速度快的優(yōu)質ODM企業(yè)，參與市場競爭。在平板電腦市場，同樣受大陸成本優(yōu)勢影響，大陸ODM制造商競爭優(yōu)勢逐步凸顯，產業(yè)將逐步由臺系轉向大陸地區(qū)。根據(jù)IDC以及廣達電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年廣達電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)三家ODM廠商筆記本電腦出貨量占全球筆記本電腦市場的比重分別為62．96%、59．88%、54．91%和61．93%，占比較高。加快電子元器件產品升級充分發(fā)揮整機需求的導向作用，圍繞國內整機配套調整元器件產品結構，提高片式元器件、新型電力電子器件、高頻頻率器件、半導體照明、混合集成電路、新型鋰離子電池、薄膜太陽能電池和新型印刷電路板等產品的研發(fā)生產能力，初步形成完整配套、相互支撐的電子元器件產業(yè)體系。加快發(fā)展無污染、環(huán)保型基礎元器件和關鍵材料，提高產品性能和可靠性，提高電子元器件和基礎材料的回收利用水平，降低物流和管理成本，進一步提高出口產品競爭力，保持國際市場份額。堅持自主創(chuàng)新與國際合作相結合加快自主創(chuàng)新步伐，以系統(tǒng)應用為牽引，加速技術自主開發(fā)。同時，繼續(xù)加大力度吸引國際電子信息制造業(yè)和服務業(yè)向我國轉移，提高利用外資水平，拓展企業(yè)海外發(fā)展空間，提高電子信息產業(yè)在國際分工中的地位。加強政策扶持進一步完善并適當延長液晶等新型顯示器件優(yōu)惠政策。落實數(shù)字電視產業(yè)政策，推進三網(wǎng)融合。在高新技術企業(yè)認定工作中，根據(jù)電子信息產業(yè)發(fā)展狀況適時調整認定目錄和標準。研究出臺光伏發(fā)電和半導體照明推廣應用的鼓勵政策。電子產品行業(yè)技術水平及技術特點行業(yè)可以為客戶提供產品研發(fā)、設計制造到后期維護的全部服務。隨著下游消費類電子客戶對于產品功能及性能要求不斷提升，ODM廠商在終端產品豐富功能、精密度提升、輕薄化、三防化等方面技術水平不斷提高，更加傾向于整體技術方案解決能力。此外，規(guī)?；a技術以及綠色智能制造能力等也是體現(xiàn)行業(yè)內企業(yè)技術實力的重要因素。ODM模式集合了消費電子產品的開發(fā)設計和生產制造，具有較強的技術壁壘。一方面，消費電子產品的研發(fā)制造涉及多項領域的基礎理論和前沿的技術運用，產品生產具有工藝復雜、精密度高的特點，因此，研發(fā)和制造均需要大量復合型技術人才。另一方面，消費電子產品更新?lián)Q代速度較快，需要大量進行技術創(chuàng)新和工藝改進的研發(fā)人員。只有工藝技能高、具有專業(yè)知識、生產經(jīng)驗豐富的技術人員才能滿足復雜多變、精密生產的要求。對于能夠生產筆記本電腦的ODM廠商，其技術水平主要體現(xiàn)在根據(jù)英特爾、超威半導體等主要處理器生產廠商對處理器升級更新?lián)Q代而帶來的配套技術及設計方案落地能力。從筆記本電腦內部結構來看，處理器發(fā)揮大腦的功能，負責數(shù)據(jù)的處理和運算，圖形處理器、內存、硬盤和網(wǎng)卡等其他核心部件需要內存控制芯片、總線等與處理器相連。由于處理器結構和功能設計影響芯片的集成度和總線類型，因此處理器的更新?lián)Q代將帶動芯片總線集成等同步換代。處理器廠商在新一代處理器正式發(fā)布之前，一般提前2年左右將平臺雛形、投放和測試性能以及樣片給ODM生產廠商，做同步測試（兼容性和生態(tài)）和研發(fā)。因而圍繞其處理器平臺的升級仍是決定了ODM生產廠商技術水平的關鍵因素。消費電子產品的成本與生產規(guī)模具有直接關系，只有進行規(guī)?；a，才能有效分攤固定成本和各項期間費用，進而產生效益；ODM廠商生產規(guī)模越大，對原材料供應商的議價能力越強，能夠有效降低生產成本。此外，規(guī)模較大的企業(yè)具有充裕的生產能力和優(yōu)化的設備工藝組合，可以同時滿足多個客戶、多個產品的試制及新產品研發(fā)、生產需求，有利于產品技術儲備和產品線的擴充；下游客戶對消費電子產品的需求量一般較大，為了保證供應效率和產品品質穩(wěn)定，客戶會選擇幾家供應商持續(xù)供貨。只有具備大規(guī)模生產能力和快速響應能力的ODM廠商才能進入主流市場，成為知名消費電子客戶的長期供應商。消費類電子產品工序眾多，工藝復雜、處理難度較大；同時，部分工藝會對環(huán)境產生污染，污染物處理過程比較復雜。2019年工信部出臺的《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）對智能制造、綠色制造及環(huán)保提出了明確要求。在智能制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵企業(yè)推動生產設備聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)采集，積極建設信息化系統(tǒng)，推動企業(yè)數(shù)字化建設；鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低運營成本，縮短產品生產周期，提高生產效率。在綠色制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵企業(yè)通過電器電子產品有害物質限制使用認證評價；鼓勵企業(yè)打造綠色供應鏈，建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導向的采購、生產、營銷、回收及物流體系，促進供應鏈中的利益相關方遵守行業(yè)標準與規(guī)范；鼓勵企業(yè)建設綠色工廠，生產綠色產品。在政策的推動下，綠色智能制造是未來ODM廠商高質量發(fā)展的必然要求。進入電子產品行業(yè)的主要壁壘（一）電子產品行業(yè)供應商認證壁壘平板電腦，筆記本電腦的品牌廠商對供應商資格具有嚴格和復雜的認證過程，一般要求供應商有成熟的研發(fā)體系，高效的供應鏈管理和生產管理體系，嚴格的質控體系，豐富的行業(yè)經(jīng)驗和良好的品牌聲譽。為了保證產品質量和供貨的穩(wěn)定性，一旦通過認定成為其合格供應商，客戶不會輕易更換。新進入者難以在短時間內達到客戶對于設計研發(fā)、產品質量等方面的要求，且缺少品牌聲譽和服務能力，短期內進入大型客戶的供應鏈體系存在難度。因此行業(yè)存在一定的合格供應商認證壁壘。（二）電子產品行業(yè)技術壁壘對于平板電腦，筆記本電腦等產品的研發(fā)涵蓋了工藝設計、機械加工、材料科學、CAD一體化等多學科多領域技術，屬于技術密集型行業(yè)。平板電腦、筆記本電腦的內部構造精密、復雜，設計合理性對于其功能性至關重要，因此需要企業(yè)具備較強的開發(fā)設計能力。同時，隨著市場對于筆記本電腦輕薄性、輕量化的要求逐漸提高，筆記本電腦功能不斷豐富，行業(yè)內企業(yè)必須不斷對設計進行優(yōu)化、迭代升級。對于行業(yè)三防類產品，為了滿足客戶的個性化應用需求，企業(yè)需要具備較強的定制化開發(fā)能力。因此，行業(yè)具有一定的技術壁壘。（三）電子產品行業(yè)原材料采購壁壘由于近年來數(shù)據(jù)中心等應用領域對芯片的需求持續(xù)增加以及受新冠疫情的沖擊，英特爾、超威半導體、英偉達等核心部件企業(yè)出現(xiàn)產能不足的問題，處理器、圖形處理器呈現(xiàn)供貨緊張的局面。處理器、圖形處理器是ODM廠商生產筆記本電腦的核心零部件，因此能夠及時拿到貨源成為影響ODM廠商競爭力的重要因素。在供應緊張的背景下，英特爾、超威半導體等供貨商會優(yōu)先向有長期良好合作關系的企業(yè)進行供貨，對新進入者形成了核心零部件供應壁壘。（四）電子產品行業(yè)快速響應壁壘平板電腦，筆記本電腦等消費類電子產品更新?lián)Q代速度較快，為了保持競爭力，品牌廠商對于ODM制造商的研發(fā)速度提出了較高的要求。企業(yè)必須緊跟行業(yè)發(fā)展的趨勢，深入理解客戶需求，并且具備較強的產品設計能力。消費類電子上游的芯片等核心電子元器件的更新迭代對于產品的性能至關重要，企業(yè)必須及時把握上游的研發(fā)動態(tài)，才能實現(xiàn)對于新產品的高效開發(fā)。因此，行業(yè)對于新進入者存在一定的快速響應壁壘。（五）電子產品行業(yè)人才壁壘人才是本行業(yè)長期發(fā)展和不斷升級的關鍵因素。為了保證平板電腦、筆記本電腦等消費類電子產品的功能性與創(chuàng)新性，技術人員的專業(yè)知識儲備、對行業(yè)趨勢把握以及技術經(jīng)驗積累