膜式燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

膜式燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

加大天然氣利用、推動天然氣消費工程對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要作用，十三五要抓好大氣污染治理重點地區(qū)等氣化工程、天然氣發(fā)電及分布式能源工程、交通領域氣化工程、節(jié)約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右。按照海陸并進、常非并舉的工作方針，加強基礎調(diào)查和資源評價，持續(xù)加大國內(nèi)勘探投入，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地，加大新區(qū)、新層系風險勘探，深化老區(qū)挖潛和重點地區(qū)勘探投入，夯實國內(nèi)資源基礎；在加強常規(guī)天然氣開發(fā)的同時，加大致密氣、頁巖氣、煤層氣等低品位、非常規(guī)天然氣科技攻關和研發(fā)力度，突破技術瓶頸，實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)，形成有效產(chǎn)能接替。完善四大進口通道西北戰(zhàn)略通道重點建設西氣東輸三線（中段）、四線、五線，做好中亞D線建設工作。東北戰(zhàn)略通道重點建設中俄東線天然氣管道。西南戰(zhàn)略通道重點建設中緬天然氣管道向云南、貴州、廣西、四川等地供氣支線。海上進口通道重點加快LNG接收站配套管網(wǎng)建設。加大政策支持力度對非常規(guī)、低豐度、深水天然氣資源落實差別化稅費政策。進一步完善油氣資源稅費在地方之間的分配方式和比例，促進形成資源開發(fā)惠及地方的機制。研究延長頁巖氣補貼政策并研究給予致密氣開發(fā)、生物天然氣一定財政補貼。引導多種主體建設儲氣調(diào)峰設施。清理不適應新形勢的政策措施，研究出臺推進天然氣利用的指導意見。加強區(qū)域管網(wǎng)和互聯(lián)互通管道建設進一步完善主要消費區(qū)域干線管道、省內(nèi)輸配氣管網(wǎng)系統(tǒng)，加強省際聯(lián)絡線建設，提高管道網(wǎng)絡化程度，加快城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)建設。建設地下儲氣庫、煤層氣、頁巖氣、煤制氣配套外輸管道。強化主干管道互聯(lián)互通，逐步形成聯(lián)系暢通、運行靈活、安全可靠的主干管網(wǎng)系統(tǒng)。燃氣表行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因燃氣表產(chǎn)品對安全性和計量準確性要求較高，具有一定準入門檻，具有較強技術實力、管理能力和一定業(yè)務規(guī)模的企業(yè)能保持相對較好利潤水平。燃氣表產(chǎn)品包括膜式燃氣表和智能燃氣表兩大類。智能燃氣表是在膜式燃氣表的基礎上添加智能模塊后的升級產(chǎn)品，技術壁壘高于膜式燃氣表，因此毛利率高于膜式燃氣表。近年來，NB-IoT燃氣表的應用，提升了智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)的毛利率。燃氣表產(chǎn)品應用領域包括民用和工商業(yè)用，工商業(yè)用燃氣表用量少，單價高，毛利率相對較高。隨著國家城鎮(zhèn)保障性安居工程、環(huán)境污染的治理及大力推進清潔能源的應用、以及大體量超過10年燃氣表的置換、物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍擴大等因素的驅(qū)動，市場對性能優(yōu)異的物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表的需求將越來越大。產(chǎn)品性能穩(wěn)定、智能化程度高、服務能力強的物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)仍能夠維持相對較高的利潤水平。全面深化油氣體制改革實行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴格的區(qū)塊退出機制，公開公平向符合條件的各類市場主體出讓相關礦業(yè)權(quán)，允許油氣企業(yè)之間以市場化方式進行礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系。（一）鼓勵改革試點和模式創(chuàng)新持續(xù)推進新疆油氣勘查開采改革試點，總結(jié)經(jīng)驗、完善制度并加快向全國推廣。加大頁巖氣礦業(yè)權(quán)出讓，鼓勵多元投資主體進入?？偨Y(jié)和發(fā)展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區(qū)常規(guī)油氣、頁巖氣、致密氣勘探開發(fā)企地合作、合資混改、引入競爭等創(chuàng)新模式。支持有條件的?。▍^(qū)、市）開展天然氣體制改革綜合試點或?qū)ｍ椩圏c。在資源開發(fā)和基礎設施建設運營領域積極有序發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。推動天然氣管網(wǎng)運輸和銷售分離，大力推進天然氣基礎設施向。（二）第三方市場主體開放放開非居民用氣價格，進一步完善居民用氣定價機制，加強天然氣管輸價格和成本監(jiān)審，有效降低輸配氣成本，擴大天然氣利用規(guī)模。建立完善上中下游天然氣價格聯(lián)動機制，加大天然氣下游市場的開發(fā)培育力度，供氣企業(yè)合理承擔普遍服務義務，形成終端市場的競爭環(huán)境。依據(jù)市場化原則允許符合條件的企業(yè)參與天然氣進口。鼓勵符合產(chǎn)品質(zhì)量標準的生物天然氣進入天然氣管網(wǎng)和車用燃氣等領域。理順資源開發(fā)稅費關系，在統(tǒng)籌研究相關稅費改革的基礎上，研究建立礦產(chǎn)資源國家權(quán)益金制度，實施好資源稅政策，合理確定負擔水平。改革管道運營企業(yè)稅收收入分配機制。加強行業(yè)管理，推動建立獨立第三方行業(yè)研究機構(gòu)。研究推動油氣大數(shù)據(jù)平臺建設。燃氣表行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢（一）燃氣表產(chǎn)品發(fā)展簡介燃氣表作為燃氣計量器具，19世紀起源于歐洲，其產(chǎn)生和發(fā)展與燃氣使用和工業(yè)技術變革密切相關。燃氣表市場依然以膜式燃氣表計量為主，部分市場開始試用基于超聲波計量技術的燃氣表（主要采用日本松下超聲波模組）。長遠來看，在管網(wǎng)市場，能量計量是燃氣計量儀表發(fā)展的趨勢，國內(nèi)尚處于標準制定階段。2019年5月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》提出國家推行天然氣能量計量計價。采用能量計量更能體現(xiàn)不同天然氣品質(zhì)的差別，相比體積計量更能體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和公平公正。（二）燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈概況燃氣表行業(yè)上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門、電子元器件等零部件配套企業(yè)，下游為燃氣運營商。行業(yè)生產(chǎn)膜式燃氣表、智能燃氣表、氣體流量計，并自行生產(chǎn)主要零部件。燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為：（1）智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如重慶前衛(wèi)表業(yè)、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實業(yè)等；（3）綜合性燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，同時銷售膜式燃氣表和智能燃氣表，如重慶市山城燃氣設備、真蘭儀表等。下游燃氣運營商主要包括兩類：（1）跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣運營商，其中較大的有五大燃氣集團，包括昆侖能源、中國燃氣、華潤燃氣、新奧能源、港華燃氣；（2）擁有地方燃氣專營權(quán)的地方燃氣企業(yè)，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會、地級、縣級地方燃氣企業(yè)。燃氣運營商與燃氣表制造商之間的合作模式主要包括：（1）單一供銷關系，燃氣表制造商入圍燃氣企業(yè)合格供應商，向燃氣企業(yè)銷售產(chǎn)品；（2）股份合作，燃氣企業(yè)成為燃氣表制造商的股東或與燃氣表制造商合資辦廠，如中國燃氣通過下屬企業(yè)參股威星智能，中國燃氣下屬企業(yè)與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發(fā)展燃氣與金卡智能合資成立廣州金燃智能系統(tǒng)，昆明煤氣（集團）控股與先鋒電子合資成立昆明金質(zhì)先鋒智能儀表等。燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，燃氣運營商具備區(qū)域性的燃氣經(jīng)營權(quán)，在燃氣表采購中具有較強的話語權(quán)。燃氣運營商向上游拓展與燃氣表制造商合資辦廠生產(chǎn)燃氣表對燃氣表行業(yè)具有一定影響。燃氣表制造商與燃氣運營商合資生產(chǎn)燃氣表一定程度上將其他燃氣表競爭對手排除在該合資方的供應體系之外，燃氣表制造商在建立穩(wěn)定的銷售渠道，取得合資企業(yè)投資收益的同時，放棄一部分產(chǎn)品收益。燃氣運營商通過合資企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應渠道，攫取上游部分產(chǎn)品收益，并取得合資企業(yè)投資收益。真蘭儀表原直接向中國燃氣銷售燃氣表，與中國燃氣合資設立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷售燃氣表用零部件，河北華通生產(chǎn)燃氣表產(chǎn)品并向中國燃氣銷售，真蘭儀表取得零部件產(chǎn)品銷售收益，并與中國燃氣共享對河北華通股權(quán)投資收益。中國燃氣控股河北華通并將其納入合并報表，其原直接采購燃氣表轉(zhuǎn)為采購零部件自行生產(chǎn)燃氣表。盡管真蘭儀表對中國燃氣銷售燃氣表變?yōu)殇N售零部件，產(chǎn)品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過與中國燃氣的股權(quán)合作，穩(wěn)定了與中國燃氣合作關系。通過股權(quán)合作方式，河北華通與威星智能已成為中國燃氣燃氣表主要供應商。燃氣表制造商與燃氣表需求量較大的燃氣運營商進行股權(quán)合作，可實現(xiàn)合作雙方的共贏。隨著市場競爭的進一步加劇，燃氣運營商與燃氣表制造商股權(quán)合作可能進一步增加，選擇燃氣表需求量大的燃氣運營商進行股權(quán)合作，有利于燃氣表制造商搶占市場，穩(wěn)定銷售渠道。加快常規(guī)天然氣增產(chǎn)步伐陸上常規(guī)天然氣以四川，鄂爾多斯，塔里木盆地為勘探重點，強化已開發(fā)氣田穩(wěn)產(chǎn)，做好已探明未開發(fā)儲量、新增探明儲量開發(fā)評價和目標區(qū)優(yōu)選建產(chǎn)工作，2020年產(chǎn)量約1200億立方米。加強東部深層勘探開發(fā)，保持穩(wěn)產(chǎn)力爭增產(chǎn)。加快鄂爾多斯、四川兩大盆地致密氣上產(chǎn)步伐，2020年產(chǎn)量達到370億立方米。以南方海相為勘探重點，推廣應用水平井、工廠化作業(yè)模式，全面突破海相頁巖氣效益開發(fā)技術，實現(xiàn)產(chǎn)量大幅增長；探索海陸過渡相和陸相頁巖氣勘探開發(fā)潛力，尋找新的核心區(qū)，為進一步上產(chǎn)奠定基礎。2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米。重點開展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區(qū)低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應力區(qū)煤層氣資源勘查，為全國范圍煤層氣大規(guī)模開發(fā)提供堅實的資源基礎。加快煤層氣地面抽采，推進煤礦瓦斯規(guī)模化抽采利用。2020年，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。推動已建成的煤制天然氣示范工程系統(tǒng)優(yōu)化完善，在高負荷條件下實現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)。新建示范項目至少承擔單系列生產(chǎn)規(guī)模的自主甲烷化技術工業(yè)化示范任務。燃氣表行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）燃氣表行業(yè)市場競爭激烈根據(jù)中國計量協(xié)會的統(tǒng)計，2020年度國內(nèi)有100余家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)。各燃氣表生產(chǎn)企業(yè)為了獲取優(yōu)質(zhì)客戶和訂單，競爭日益激烈。若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)保證持續(xù)高效的研發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，高效的供貨能力，將在日益激烈的市場競爭中逐漸被淘汰。（二）燃氣表行業(yè)生產(chǎn)商議價能力低燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，在燃氣表采購中具有較強的話語權(quán)。若參與競爭的燃氣表產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面同質(zhì)化，燃氣表價格將成為重要的競爭手段，燃氣表生產(chǎn)商為獲取訂單不得不壓低報價，導致銷售利潤率下降。（三）燃氣表行業(yè)新老替換制約智能燃氣表經(jīng)歷較長時間的發(fā)展，已具備自動抄表、無線遠程充值、IC卡預付費、遠程閥控、遠程調(diào)價