自來水生產(chǎn)與供應產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

自來水生產(chǎn)與供應產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

圍繞國家區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，統(tǒng)籌流域和區(qū)域水利改革發(fā)展，明確發(fā)展重點，著力解決突出水問題，為塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環(huán)境可承載的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局提供水利支撐和保障。堅持節(jié)約與保護優(yōu)先、自然恢復與治理修復相結(jié)合的方針，加強水生態(tài)保護和修復，推進水土流失綜合治理，加快實施水污染防治行動計劃，改善河湖和地下水生態(tài)環(huán)境。發(fā)展形勢十三五時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全社會加快推進四個全面戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵五年，經(jīng)濟社會發(fā)展對水利提出了新的更高的要求。實現(xiàn)全面建成小康社會目標，加快新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，實施一帶一路建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設(shè)等重大戰(zhàn)略，要求加快完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡體系，更加精準有力地發(fā)揮對區(qū)域協(xié)同發(fā)展的先行引導作用，強化水資源管理，全面提升水利保障經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。實現(xiàn)人民生活水平和質(zhì)量普遍提高，讓全體人民共同邁入小康社會，需要著力解決好水利發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題，加快推進水利公共服務均等化，強化保障和改善民生。大力推進生態(tài)文明建設(shè)，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，建設(shè)美麗中國，要求堅持人水和諧，加快轉(zhuǎn)變用水方式，著力緩解水資源水環(huán)境約束趨緊的矛盾，在推進水利綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展方面邁出新的步伐。全面深化改革，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮作用，需要加快構(gòu)建充滿活力、富有效率、創(chuàng)新引領(lǐng)、法治保障的水利體制機制，推進水治理體系和治理能力現(xiàn)代化。與經(jīng)濟社會發(fā)展要求和各方面需求相比，目前，我國的水安全保障能力還存在不少差距，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，需要補齊水利這個短板。隨著經(jīng)濟社會快速發(fā)展和氣候變化影響加劇，在水資源時空分布不均、水旱災害頻發(fā)等老問題仍未根本解決的同時，水資源短缺、水生態(tài)損害、水環(huán)境污染等新問題更加凸顯，新老水問題相互交織。洪澇干旱災害仍是心腹之患，流域性大洪水、局部強降雨、強臺風、山洪、城市內(nèi)澇、區(qū)域干旱等災害時有發(fā)生，防汛抗旱仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。特別是受超強厄爾尼諾影響，2016年全國發(fā)生多次大范圍強降雨過程，一些流域和區(qū)域遭受嚴重洪澇災害，暴露出防洪排澇減災體系仍存在不少薄弱環(huán)節(jié)，需要著力補齊中小河流治理、小型病險水庫除險加固、城市排水防澇等短板，增強防洪排澇減災能力。一些地區(qū)水供求緊張態(tài)勢凸顯，部分城市水源單一，水資源約束趨緊矛盾尚未有效緩解。農(nóng)田水利基礎(chǔ)仍較薄弱，農(nóng)田灌溉最后一公里問題仍然存在。全國廢污水排放量居高不下，一些河流污染物入河量超過其納污能力。全國水土流失面積295萬平方公里，約占國土面積的30%。部分地區(qū)水資源過度開發(fā)，生態(tài)用水被嚴重擠占，水生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)。最嚴格水資源管理制度有待進一步落實，水資源要素對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的倒逼機制尚未形成。河湖管理、水利工程管理、洪澇干旱風險管理亟待加強。當前和今后一段時期，水利改革發(fā)展也面臨諸多有利條件和難得機遇。把水安全上升為國家戰(zhàn)略，要求加快重大水利工程建設(shè)，特別十八屆五中全會提出完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡、實行水資源消耗總量和強度雙控行動、防范水資源風險、大規(guī)模推進農(nóng)田水利、加強水生態(tài)保護、系統(tǒng)整治江河流域、連通江河湖庫水系、建立健全用水權(quán)初始分配制度等任務要求，為十三五水利改革發(fā)展指明了方向，提供了強有力的政策支持和保障。我國經(jīng)濟發(fā)展前景和市場空間廣闊，全社會對水利高度關(guān)注，各地持續(xù)大規(guī)模興修水利，公眾節(jié)水潔水意識不斷增強，為加快水利改革發(fā)展營造了良好氛圍?？傮w來看，十三五時期水利仍處于補短板、破瓶頸、增后勁、上水平的發(fā)展階段，是加快完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡、全面深化水利改革、有效破解新老水問題、構(gòu)建國家水安全保障體系、加快推進水利現(xiàn)代化進程的關(guān)鍵時期。要立足國情水情，緊扣國計民生，著眼發(fā)展需要，按照關(guān)于保障水安全和加快水利改革發(fā)展的總體部署，進一步深化水利改革，加快水利發(fā)展，著力構(gòu)建適應時代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系。水務行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點自來水處理技術(shù)，主要可分為預處理、常規(guī)處理和深度處理技術(shù)。對于含有微量有機污染物的水源，由于常規(guī)的凈化工藝難以去除此類污染物，需要對其進行預處理和深度處理。地表水常規(guī)處理工藝包含以下四個工序。一是混合絮凝階段：在混合反應單元內(nèi)引入原水，利用凈水劑與原水在混合反應池中快速進行混合，在絮凝池內(nèi)將原水中的微小顆粒聚集凝結(jié)而形成較大的顆粒團。二是沉降處理階段：第一階段處理后的原水進入各種類型的沉淀池，在此過程中較大的顆粒團由于重力作用會沉淀到水質(zhì)底部，再將此部分沉淀集中排泥。三是過濾處理階段：經(jīng)過二段處理的過程水進入各種類型的濾池，經(jīng)過濾池濾料層，截留水中懸浮顆粒，從而進一步去除水中細小懸浮雜質(zhì)、有機物、細菌、病毒等，使水更加澄清后進入清水池，將其儲存起來。四是消毒階段：應用諸如液氯、次氯酸鈉或者氯胺等消毒劑對前三段處理后的清水進行消毒，以達到滅活微生物的目的，再由泵房內(nèi)的送水泵將清水增壓至城市自來水管網(wǎng)中。在日常自來水處理技術(shù)中，重點需要處理的是微生物、細菌、懸浮物以及有機膠體等。深度處理工藝則是在常規(guī)處理工藝后，運用臭氧活性炭或膜處理工藝等，將常規(guī)處理工藝難以去除的污染物加以去除。絮凝沉淀技術(shù)主要是通過投加凈水劑，將水中的懸浮物以及一些雜質(zhì)凝結(jié)成絮凝體，然后將水中的懸浮顆粒分離去除。其中高效反應沉淀池的原理主要是通過攪拌機高速運作，提高沉淀劑與水中的懸浮物混合，再通過低速攪拌機促進混凝效果，最后通過部分污泥回流到沉淀池進水口來控制水源濁度的相對穩(wěn)定，從而使得高效反應沉淀池的運行既高效又穩(wěn)定?；钚蕴坎粌H能對水源中的有機污染物有很強的吸附能力，而且還對微生物法不能去除的污染物有良好的凈化效果。目前，居民飲用水深度處理技術(shù)較多利用活性炭處理工藝。另外，活性炭也會經(jīng)常用來處理電鍍廢水和冶煉工業(yè)所產(chǎn)生的廢水，因為活性炭也對廢水中的重金屬具有很強的吸附作用，可以凈化水質(zhì)，明顯改善廢水的清澈程度，最后還能去除工業(yè)廢水的異味。因此，不管是在自來水廠給水處理技術(shù)當中，還是工業(yè)廢水的處理當中，活性炭都能起到效果，所以在水處理中活性炭越來越受到重視。臭氧氧化技術(shù)主要是使用含低濃度的臭氧的空氣或者氧氣，利用其自身的特性，可以去除水中酚、氰等污染物質(zhì)，除去水中鐵、錳等金屬離子，除異味和臭味。臭氧氧化法的主要優(yōu)點是反應迅速，流程簡單，沒有二次污染問題。如果在處理水質(zhì)特別復雜的水源時，可以利用臭氧氧化技術(shù)，結(jié)合傳統(tǒng)的凈水工藝進行水處理，實現(xiàn)高效的凈水處理結(jié)果。膜處理技術(shù)是水處理領(lǐng)域的一項關(guān)鍵技術(shù)。原因在于：一方面自來水水源普遍受到不同程度的污染，常規(guī)凈水工藝已難以消除諸如農(nóng)藥、除草劑、消毒副產(chǎn)物等有機污染物和新型致病微生物；另一方面人們對飲水水質(zhì)的要求不斷提高，可以利用膜技術(shù)將城市自來水凈化成優(yōu)質(zhì)飲用水。常用的膜技術(shù)包括微濾、超濾、納濾和反滲透。膜技術(shù)應用于給水領(lǐng)域有諸多優(yōu)點：A、出水水質(zhì)穩(wěn)定，受進水水質(zhì)波動的影響??；B、出水生物穩(wěn)定性好；C、能夠減少混凝劑和消毒劑投加量，減少消毒副產(chǎn)物的產(chǎn)生；D、膜分離工藝以組件的形式構(gòu)成，可以適應不同生產(chǎn)能力的需要，而且會使水廠的用地大大減少。但是膜處理技術(shù)的投資成本和維護成本相對較高。污水處理按處理深度可分為一級處理、二級處理和深度處理。一級處理的主要目的是去除懸浮狀態(tài)固體，常采用物理法，對于BOD5的去除率一般在20-30%。二級處理的目的是進一步去除污水中膠體和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5的去除率在90％以上。深度處理以達到更高的處理與排放要求或污水回用為目的，主要處理方法有傳統(tǒng)的老三段深度處理法（混凝-沉淀-過濾）、活性炭法等。對水質(zhì)要求更高時采用的深度處理單元技術(shù)有臭氧氧化、離子交換、脫氮除磷技術(shù)、曝氣生物濾池處理技術(shù)、膜技術(shù)等。水務行業(yè)發(fā)展概況水務行業(yè)是城市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生活和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護的雙重屬性。水務行業(yè)一般包括原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。水務行業(yè)相關(guān)企業(yè)一般同時涉及產(chǎn)業(yè)鏈中一個或多個部分，具體可分為原水預處理業(yè)務、供水業(yè)務、節(jié)水業(yè)務、排水業(yè)務、污水處理及水資源回收利用業(yè)務六個部分。我國的城市水務行業(yè)發(fā)展至今，伴隨著政府水務改革的推進，經(jīng)歷了從無到有、由小到大的發(fā)展歷程。2011年之后，水務行業(yè)步入資本推動時代，得益于水價改革的深入、水質(zhì)標準的提高和有關(guān)支持政策的陸續(xù)出臺，多元主體不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)格局不斷重塑，城市水務規(guī)模快速發(fā)展。近十年來，水務行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加。水務行業(yè)市場化程度在上世紀90年代之前，我國的水務行業(yè)主要由政府壟斷經(jīng)營管理，公有公營體制下運行效率低下，設(shè)備陳舊，供水和污水處理能力不足，給各級地方政府帶來巨大的財政開支壓力。隨著《關(guān)于加快市政公用市場化進程的意見》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》等相關(guān)文件的出臺，推動和加快了水務行業(yè)市場化進程，吸引社會資本投入到水務行業(yè)之中。水務行業(yè)市場化程度不斷提高，行業(yè)龍頭企業(yè)逐步進行異地擴張，市場呈現(xiàn)多元資本跨地區(qū)參與的趨勢。水務行業(yè)為典型的政策導向型行業(yè)，從近年來出臺的相關(guān)政策可以看出，行業(yè)的總體方向是加快市場化，積極推動污染治理，促進對水資源的保護，這一點在水價改革、特許經(jīng)營、環(huán)境保護和加快污水處理設(shè)施建設(shè)等方面均有所體現(xiàn)。但受制于水務行業(yè)的公共事業(yè)性質(zhì)，目前中國水務市場參與者仍以水務企業(yè)為主。同時，供水價格與污水處理價格長期以來均受到政策管制，市場化程度有待進一步提高。創(chuàng)新水利投融資機制（一）繼續(xù)將水利作為公共財政支持的重點優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新資金使用方式。落實好土地出讓收益計提農(nóng)田水利建設(shè)資金政策。落實水利建設(shè)基金籌集和使用管理政策，發(fā)揮好水利基金對水利改革發(fā)展的支持作用。（二）鼓勵和引導社會資本參與水利工程建設(shè)運營健全和社會資本合作機制，積極發(fā)展BOT（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)交）、TOT（轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán)）、B00（建設(shè)-擁有-經(jīng)營）等水利項目融資模式，完善投資補助、財政補貼、貸款貼息、收益分配、價格支持等優(yōu)惠政策，鼓勵和引導社會資本通過資產(chǎn)收購、特許經(jīng)營、參股控股等多種形式參與水利工程建設(shè)和運營。（三）加大金融支持水利工程建設(shè)充分發(fā)揮各類金融機構(gòu)作用，用好開發(fā)性金融、政策性金融等優(yōu)惠政策，拓寬水利項目融資渠道，緩解地方籌資壓力。積極爭取拓寬水利建設(shè)項目的抵（質(zhì)）押物范圍和還款來源，允許以水利、水電資產(chǎn)及其相關(guān)收益權(quán)等作為還款來源和合法抵押擔保物。鼓勵和支持符合條件的水利企業(yè)上市和發(fā)行企業(yè)債券，擴大直接融資規(guī)模。進入水務行業(yè)主要障礙（一）水務行業(yè)特許經(jīng)營壁壘水務運營項目一般由政府招標，在運營、定價等方面有著嚴格的標準，實施特許經(jīng)營。水務特許經(jīng)營權(quán)的運營時間一般在25-30年，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量的資本投入，且供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務區(qū)域內(nèi)，具有一定的地域性、不可移動性和不可替代性等特點。作為城市基礎(chǔ)設(shè)施，一般不會重復建設(shè)。一家企業(yè)在獲得特許經(jīng)營權(quán)后通常會對企業(yè)所在區(qū)域市場進行長期經(jīng)營，具有排他性和區(qū)域獨家性，因而具有特許經(jīng)營壁壘。（二）水務行業(yè)資金壁壘水務行業(yè)通常是重資產(chǎn)經(jīng)營模式，具有資本密集型的特點。供水廠及供排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期需要大量資金投入，建設(shè)周期長，新進入者會面臨巨大的財務壓力。另一方面，水價受到地方政府的管理，收入依賴長期穩(wěn)健運營，因此資金實力成為阻礙新企業(yè)進入水務行業(yè)的重要壁壘。（三）水務行業(yè)技術(shù)及業(yè)績壁壘供水和污水處理需要專業(yè)的技術(shù)。城市供水更涉及管道設(shè)施工程和清水輸送、二次供水等諸多環(huán)節(jié)，隨著水質(zhì)標準的提高，對于水務行業(yè)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求，也對新進入者形成了較高的技術(shù)壁壘。同時，水務行業(yè)對企業(yè)的管理效率、專業(yè)經(jīng)驗、資金實力和既往業(yè)績的考量也意味著市場上現(xiàn)有經(jīng)營良好企業(yè)具有先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢，新進入者進入較為困難。水務行業(yè)南亞和東南亞市場前景廣闊越南，老撾，馬來西亞，泰國，孟加拉等東南亞和南亞國家水務行業(yè)尚處在發(fā)展初期，這些地區(qū)的供水及污水處理基礎(chǔ)設(shè)施相對落后、城鎮(zhèn)化率較低，但人口密集，用水需求高。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020末，南亞和東南亞人口合計占全球32．07%，但孟加拉、老撾、馬來西亞等國家的水資源開發(fā)利用率均不足5%。此外，一帶一路沿線國家普遍存在飲用水安全保障問題，隨著近年來社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，其面臨的飲用水安全保障問題日趨嚴峻。因此南亞和東南亞具有廣闊的市場空間和較大的回報空間，在一帶一路倡議的推動下，國內(nèi)有前瞻性的龍頭水務企業(yè)制定了走出去戰(zhàn)略，出口水務基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資及運營服務到東南亞及南亞市場。供水業(yè)務發(fā)展概況（一）供水業(yè)務發(fā)展的背景我國水資源供給面臨資源型、水質(zhì)型、管理型缺水問題。從水資源總量上看，2020年我國的水資源總量為31，605億立方米，人均水資源量約為2，239．80立方米；其中，地表水資源量為30，407．00億立方米，地下水資源不重復量為1，198．20億立方米。雖然我國總淡水資源總量居全球第四，但是由于人口總量大，人均用水量嚴重緊缺，能作為飲用水的水資源更是有限。資源性缺水問題還體現(xiàn)在水資源的時空分布不均上。從總量上看，我國西南和東南地區(qū)水資源豐富，而北方六個水資源區(qū)嚴重缺水。從人均上看，人均水資源與經(jīng)濟發(fā)展水平存在明顯的不平衡問題，傳統(tǒng)老工業(yè)區(qū)京津冀地區(qū)人均水資源不足，而經(jīng)濟欠發(fā)達的西南地區(qū)，人均水資源居全國前列。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速，整體用水需求增加，這一方面促進了水務企業(yè)的蓬勃發(fā)展，但另一方面水污染問題也應運而生，加劇了我國水資源水質(zhì)型缺水的矛盾，對供水行業(yè)運行調(diào)度和污水處理能力提出了更高的標準和要求。從管理上看，水資源過度開發(fā)和市政用水效率低下的問題影響水資源的可持續(xù)發(fā)展。地下水過度開采導致集中開采地區(qū)的地下水位明顯下降，對水處理和水開采的技術(shù)提出了更高的要求，在帶來生態(tài)環(huán)境問題的同時也增加了不必要的財政支出。目前可用水資源短缺問題和水資源的循環(huán)再生管理問題已成為中國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的嚴重制約因素。（二）供水業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)狀1、用水總量趨于穩(wěn)定，生活用水需求持續(xù)增長近年來全國年用水總量穩(wěn)定在6，000億立方米左右，主要分為農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水、生活用水和生態(tài)環(huán)境用水。隨著生態(tài)文明建設(shè)的不斷推進，工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)用水等用水效率逐漸提高，近年來用水量略有下降。我國生活用水總量呈現(xiàn)不斷增長趨勢。與美國相比，根據(jù)國家統(tǒng)計局及美國USGS最新數(shù)據(jù)顯示，我國一年的用水量5，813億立方米與美國5，000億立方米在總量上相當