田間管理機械行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

田間管理機械行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

十四五時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，”三農(nóng)”工作進入全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的新階段，對農(nóng)業(yè)機械化提出了新的更為迫切的要求，也為農(nóng)業(yè)機械化帶來了新的發(fā)展機遇。從農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展進程看，沒有農(nóng)業(yè)機械化，就沒有農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重要標志是農(nóng)業(yè)機械作業(yè)服務(wù)基本替代人力畜力作業(yè)，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村正處于機械化對人力畜力加速替代的歷史進程中。隨著我國城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化持續(xù)推進，新一代農(nóng)村人口加速向城鎮(zhèn)流動，農(nóng)村勞動力老齡化態(tài)勢明顯，青壯年勞動力短缺成為常態(tài)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人力成本逐年攀升，高素質(zhì)農(nóng)業(yè)從業(yè)人員短缺，解決好誰來種地、怎樣種地的需求日益迫切，只有加快推進農(nóng)業(yè)機械化，才能為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和發(fā)展提供堅強保障，為鄉(xiāng)村全面振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅實支撐，這同時也為農(nóng)業(yè)機械化的全面發(fā)揮作用提供了廣闊空間。突破特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化加快特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化技術(shù)創(chuàng)新與集成應用。推進露地規(guī)模種植基地蔬菜精密播種、標準化育苗、高效移栽等機械化技術(shù)示范推廣，發(fā)展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標準化果園茶園建設(shè)，加快適用裝備研發(fā)推廣，為實現(xiàn)開溝施肥、除草打藥、節(jié)水灌溉、修剪采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化創(chuàng)造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區(qū)域特色特產(chǎn)作物生產(chǎn)機械化，著力突破機收環(huán)節(jié)瓶頸。農(nóng)業(yè)機械發(fā)展目標到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機具配置結(jié)構(gòu)趨于合理，農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善，覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機社會化服務(wù)體系基本建立，農(nóng)機裝備節(jié)能減排取得明顯效果，農(nóng)機對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展支撐明顯增強，機械化與信息化、智能化進一步融合，農(nóng)業(yè)機械化防災減災能力顯著增強，農(nóng)機數(shù)據(jù)安全和農(nóng)機安全生產(chǎn)進一步強化。具體指標為：全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上。農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈更加穩(wěn)固，農(nóng)機服務(wù)總收入持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)機械化進入全程全面和高質(zhì)量發(fā)展時期。展望2035年，我國農(nóng)業(yè)機械化取得決定性進展，主要農(nóng)作物生產(chǎn)實現(xiàn)全過程機械化，畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化水平大幅躍升，設(shè)施種植、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化促進農(nóng)產(chǎn)品增值能力顯著增強，機械化+信息化、智能化全面應用于農(nóng)業(yè)機械化管理、作業(yè)監(jiān)測與服務(wù)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)機械化全覆蓋，機械化全程全面和高質(zhì)量支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的格局基本形成。不斷提升安全監(jiān)管能力深入開展全國安全生產(chǎn)月安全宣傳咨詢?nèi)蘸桶踩麄魑暹M活動，創(chuàng)新宣傳形式、豐富宣傳內(nèi)容，提升安全宣傳效果。常態(tài)化組織農(nóng)機事故應急演練，加強事故原因分析，完善預防措施，規(guī)范農(nóng)機事故處理認定。加強農(nóng)機安全監(jiān)管和應急救援，更新升級基層農(nóng)機安全監(jiān)管裝備，推進農(nóng)機安全監(jiān)管信息化建設(shè)，推進農(nóng)機安全監(jiān)管數(shù)據(jù)全國系統(tǒng)內(nèi)實時共享。加強農(nóng)機安全監(jiān)管隊伍建設(shè)，組織開展崗位知識和技能培訓，實現(xiàn)崗位練兵常態(tài)化，推行專業(yè)崗位持證上崗，培養(yǎng)造就高素質(zhì)農(nóng)機安全監(jiān)管隊伍。突出加強鄉(xiāng)村農(nóng)機安全監(jiān)管力量建設(shè)，推進農(nóng)機安全網(wǎng)格化管理。農(nóng)機行業(yè)發(fā)展情況農(nóng)業(yè)機械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。當前，我國正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)發(fā)展，對于提高農(nóng)業(yè)裝備先進性、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和拉動農(nóng)村消費需求具有重要意義。（一）農(nóng)業(yè)機械總動力穩(wěn)步增長農(nóng)業(yè)機械總動力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機械化水平的重要指標。近年來，我國農(nóng)業(yè)機械總動力持續(xù)增長，2021年度達到10．78億千瓦，同比增長2．08%。（二）農(nóng)機補貼政策推進農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，農(nóng)機保有量穩(wěn)步增長近十幾年來，國家先后出臺了農(nóng)機購置補貼等多項扶持政策，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向機械化方向發(fā)展，包括聯(lián)合收割機、拖拉機在內(nèi)的大型農(nóng)業(yè)機械保有量持續(xù)增加。截至2020年末，我國谷物聯(lián)合收割機保有量達到219．51萬臺，較2019年增長3．13%；大中型拖拉機保有量477．28萬臺，較上年度增長7．53%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國大中型拖拉機產(chǎn)量41．2萬臺，同比增長19．4%。從供給側(cè)來看，由于2017年至2019年整個農(nóng)機行業(yè)處于低速發(fā)展階段，農(nóng)機企業(yè)有意降低庫存，因此在春耕生產(chǎn)前往往需要補充庫存以迎接銷售旺季。然而，2020年初突發(fā)新冠疫情，導致農(nóng)機企業(yè)和配套生產(chǎn)廠家都不能正常開工生產(chǎn)，大量的裝配工人選擇性滯后流動，中小型農(nóng)機企業(yè)因為開工滯后致使現(xiàn)金流壓力較大，生產(chǎn)經(jīng)營受到不利影響。（三）三大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化程度均不斷提高我國農(nóng)作物生產(chǎn)主要包括耕種、播種、收獲三大環(huán)節(jié)。近年來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中三大環(huán)節(jié)機械化率不斷提高。截至2020年底，我國機械化耕種面積已達到128，129．05千公頃，較上年度提高3．22%；機械化播種面積達到98，777．91千公頃，較上年度提高3．88%；機械化收獲面積達到105，504．10千公頃，較上年度提高3．55%。近年來，我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平大幅提高，2019年全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超過70%，提前一年實現(xiàn)十三五目標；2021年全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率已到達72%。根據(jù)《十四五全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》，2025年全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率將達到75%。（四）農(nóng)機產(chǎn)品具有國際競爭力，對外貿(mào)易占據(jù)順差優(yōu)勢我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品具有較強的國際競爭力，其較高的性價比受到國際市場的青睞。近年來，我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的對外出口額遠高于進口額，形成對外貿(mào)易順差，且高價值大型農(nóng)機產(chǎn)品出口增長較快，農(nóng)業(yè)機械出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。同時，隨著國內(nèi)農(nóng)機技術(shù)愈加先進和成熟，農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)附加值不斷提高，中高端農(nóng)業(yè)機械出現(xiàn)了的趨勢。2020年我國農(nóng)業(yè)機械進出口總額為103．98億美元，同比增長9．5%。其中，出口額87．47億美元，同比增長9．4%；進口額16．51億美元，同比增長9．8%；進出口貿(mào)易順差達到70．96億美元。（五）農(nóng)機產(chǎn)品種類愈加豐富，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化近年來，我國農(nóng)機企業(yè)通過自主研發(fā)和技術(shù)引進、技術(shù)改造，逐漸填補了國內(nèi)自主生產(chǎn)高端農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的空缺，大幅縮小了我國農(nóng)機工業(yè)與國外先進水平之間的差距?，F(xiàn)階段，國內(nèi)自主生產(chǎn)的農(nóng)機產(chǎn)品種類愈加豐富，基本覆蓋了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)；產(chǎn)品性能進一步提高，可滿足種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和農(nóng)業(yè)運輸?shù)雀鱾€細分領(lǐng)域的市場需求。農(nóng)業(yè)機械面臨挑戰(zhàn)隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入機械化為主導的新階段，廣大農(nóng)民群眾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織、服務(wù)組織對機械化生產(chǎn)的需求越來越廣泛、越來越迫切，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各領(lǐng)域?qū)r(nóng)業(yè)機械化的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，農(nóng)業(yè)機械化在區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、品種、環(huán)節(jié)上發(fā)展不平衡不充分的矛盾凸顯。從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機械化發(fā)展較快，南方地區(qū)特別是西南丘陵山區(qū)發(fā)展較慢，典型丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種收綜合機械化率低于50%。從產(chǎn)業(yè)、品種和環(huán)節(jié)上看，主要糧食作物生產(chǎn)機械化水平較高，棉油糖果菜茶等經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域機械化水平較低。推進農(nóng)業(yè)機械化全程全面和高質(zhì)量發(fā)展，還有許多制約因素需要攻克。一是農(nóng)機產(chǎn)品研發(fā)制造亟待加強。部分關(guān)鍵核心技術(shù)、重要零部件、材料受制于人，制造工藝、重大裝備等與發(fā)達國家還有較大差距，研發(fā)能力和產(chǎn)品性能還不能很好滿足農(nóng)民的需要，農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)水平還不高，部分高端機具主要依賴進口，國產(chǎn)機具多為中低端產(chǎn)品，產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化嚴重，可靠性適應性亟待提升，部分領(lǐng)域或環(huán)節(jié)無機可用無好機用問題依然明顯。二是農(nóng)機農(nóng)藝農(nóng)田協(xié)同配套亟待加強。一些產(chǎn)業(yè)品種、農(nóng)藝制度、種養(yǎng)方式及產(chǎn)后加工等與機械化生產(chǎn)不協(xié)調(diào)等問題較為明顯，農(nóng)機農(nóng)藝融合不夠緊密，影響制約農(nóng)機研發(fā)、推廣應用效果及作業(yè)質(zhì)量與效益，集成配套的機械化生產(chǎn)體系和系統(tǒng)解決方案還不夠多，尚不能充分滿足農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要。農(nóng)機作業(yè)、存放等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然滯后，下田難作業(yè)難存放難等問題還比較突出，一定程度上影響著農(nóng)機裝備的使用效率與壽命。三是農(nóng)業(yè)機械化政策支持和管理服務(wù)有待提升。支持農(nóng)機研發(fā)創(chuàng)新、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展等方面的政策舉措不夠豐富。農(nóng)業(yè)機械化公共服務(wù)能力仍有不足，管理服務(wù)信息化水平亟待提升，農(nóng)機安全監(jiān)管能力需要進一步提高。農(nóng)業(yè)機械化人才總量不足、結(jié)構(gòu)不優(yōu)，管理人員機構(gòu)改革后調(diào)整較大，專業(yè)技能亟需提升。農(nóng)機維修難、維修貴等問題有待改善，不少高能耗老舊農(nóng)機需要及時淘汰更新等。推進適宜裝備研發(fā)推廣積極發(fā)展丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高效專用農(nóng)機，推動丘陵山區(qū)通用動力機械裝備及特色作物生產(chǎn)、特種養(yǎng)殖需要的高效專用農(nóng)機研發(fā)，增加裝備供給。強化需求引領(lǐng)，推進協(xié)同合作，積極創(chuàng)設(shè)項目，推動產(chǎn)學研推用緊密結(jié)合，加快丘陵山區(qū)適用農(nóng)機裝備創(chuàng)新和機械化技術(shù)的推廣應用。大力推進丘陵山區(qū)適用農(nóng)機專項鑒定，落實農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點政策，加快適宜當?shù)禺a(chǎn)業(yè)需求的農(nóng)機具研發(fā)成果轉(zhuǎn)化應用。農(nóng)機行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）農(nóng)機行業(yè)核心零部件開發(fā)和制造能力缺失國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)與國際農(nóng)機巨頭在技術(shù)水平方面的差距，主要體現(xiàn)為國內(nèi)企業(yè)在先進材料、關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵作業(yè)裝置等方面存在較大的技術(shù)瓶頸，尚未形成具備專、精、特優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)裝備零部件開發(fā)和制造能力。比如大功率環(huán)保和節(jié)能型發(fā)動機、電液控制系統(tǒng)、動力換擋傳動系統(tǒng)等在國內(nèi)尚未形成規(guī)?；闹圃炷芰Α覍r(nóng)業(yè)機械裝備的科研投入正在持續(xù)加強，國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)也投入了大量資源以逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的，但行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級依然任重而道遠。（二）農(nóng)機行業(yè)競爭不斷加劇近十幾年來，我國政府出臺了農(nóng)機購置補貼及一系列配套政策以支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展。隨著國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策支持和財政投入不斷增加，農(nóng)民購置農(nóng)機的積極性也逐漸提高，農(nóng)機行業(yè)發(fā)展前景巨大，農(nóng)機制造企業(yè)的數(shù)量也超過了10，000家。盡管各類資本紛紛涌入農(nóng)機行業(yè)，但資金投入往往用于擴充產(chǎn)能，而非新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)，導致當前市場上的農(nóng)機產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，容易引發(fā)低價競爭。此外，隨著以久保田、約翰迪爾、愛科等為代表的國際農(nóng)機巨頭紛紛涌入中國市場，在國內(nèi)鋪設(shè)銷售渠道并投資建設(shè)生產(chǎn)基地，國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭日益加劇。構(gòu)建糧食全程機械化高效生產(chǎn)體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產(chǎn)機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協(xié)同。深入推進主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化，探索適合不同作物、不同區(qū)域、不同規(guī)模的全程機械化生產(chǎn)模式，形成高效機械化技術(shù)路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產(chǎn)地烘干、秸稈綜合利用等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，推動建立健全區(qū)域化、標準化的高質(zhì)量糧食機械化生產(chǎn)體系。農(nóng)業(yè)機械基本原則（一）堅持圍繞中心、服務(wù)大局發(fā)揮機械化增產(chǎn)減損作用，為國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給提供有力支撐；發(fā)揮機械化節(jié)本增效作用，推動提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力；發(fā)揮機械化引領(lǐng)作用，促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接；發(fā)揮機械化驅(qū)動作用，拓寬農(nóng)民就業(yè)增收空間。（二）堅持政策扶持、市場主導尊重農(nóng)民主體地位和首創(chuàng)精神，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮作用，持續(xù)完善農(nóng)業(yè)機械化扶持政策體系，優(yōu)化管理體制機制，增強公共服務(wù)供給，激發(fā)市場主體活力，充分調(diào)動企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)高端先進機具和農(nóng)民購機用機的積極性。（三）堅持創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)發(fā)展持續(xù)推進農(nóng)機研發(fā)制造與技術(shù)推廣機制創(chuàng)新、服務(wù)組織形式與社會化服務(wù)機制創(chuàng)新、管理制度與扶持政策創(chuàng)新，推動創(chuàng)制運用新型農(nóng)機裝備，提升農(nóng)機研發(fā)制造水平和推廣應用效率效益，加快補上農(nóng)業(yè)機械研發(fā)制造短板、糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)全程機械化短板和丘陵山區(qū)機械化發(fā)展短板。（四）堅持系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進著眼于主要作物、重要養(yǎng)殖品種生產(chǎn)全程機械化，推進農(nóng)機、農(nóng)藝、農(nóng)田、農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式協(xié)同協(xié)調(diào)，因地制宜推動品種、種養(yǎng)方式、土地、機具集成，產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后機具配套，技術(shù)、主體、規(guī)模、機制統(tǒng)籌，構(gòu)建高質(zhì)高效全程機械化技術(shù)體系，推進各產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)機械化高質(zhì)量發(fā)展。加快推進設(shè)施種植機械化圍繞設(shè)